reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013 de...2013/01/01 · por petróleos mexicanos deben...
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Reservas de hidrocarburos al
1 de enero de 2013
Marzo 14, 2013
Advertencia respecto a proyecciones a futuro
1
• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en nuestros
reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América
(SEC, por sus siglas en inglés), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering circulars y prospectos, en
publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas por nuestros directores o
empleados.
• Palabras tales como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a futuro y
reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir proyecciones a futuro
que describan, entre otras:
- Actividades de exploración y producción,
- Actividades de importación y exportación,
- Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez, etc.
• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro control.
Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:
- Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,
- Efectos causados por nuestra competencia,
- Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,
- Eventos políticos o económicos en México,
- Desempeño del sector energético y,
- Cambios en la regulación.
• Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente
se refieren a su fecha de elaboración y no tenemos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por
nueva información, eventos futuros, entre otros.
• Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la
Securities and Exchange Commission de EUA (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx).
Estos factores pueden provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección.
Nota precautoria
2
• De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, (i) los reportes de cuantificación de reservas elaborados
por Petróleos Mexicanos deben ser aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y
(ii) la Secretaría de Energía registrará y dará a conocer las reservas de hidrocarburos de México
con base en la información proporcionada por la CNH. Estos procesos actualmente están en
ejecución.
• Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que, en los registros ante
la SEC de empresas de crudo y gas, se revelen no sólo reservas probadas, sino también reservas
probables y posibles. Adicionalmente, las reservas probables y posibles presentadas en este
documento no necesariamente concuerdan con los límites de recuperación contenidos en las
nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los inversionistas son invitados a
considerar cuidadosamente las revelaciones en la Forma 20-F y en el reporte anual a la Comisión
Bancaria y de Valores, disponibles en la sección de Relación con Inversionistas de
www.pemex.com.
• Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con el mismo periodo del año
anterior; a menos de que se especifique lo contrario.
Contenido
3
Estimación de reservas al 1 de enero de 2013
Principales descubrimientos
Preguntas y respuestas
Principales líneas estratégicas de Pemex-
Exploración y Producción
4
Explotación
Exploración
Acondiciona-
miento y
distribución
primaria
• Acelerar los trabajos exploratorios en la parte profunda del Golfo de México,
a través de intensificar la adquisición sísmica y la perforación de pozos
exploratorios
• Mejorar el éxito exploratorio a través de una exploración dirigida hacia áreas
específicas y la incorporación de tecnologías robustas
• Acelerar la delimitación de los descubrimientos para reducir la incertidumbre
en su desarrollo
• Incrementar el factor de recuperación en campos maduros a través de
proyectos de recuperación secundaria o mejorada
• Acelerar el desarrollo de nuevas reservas a través de procesos encaminados a
establecer las mejores estrategias de explotación
• Impulsar el uso de mejores tecnologías para aumentar el éxito y la
productividad en los pozos de desarrollo
• Construir la infraestructura necesaria para asegurar la calidad de los crudos
comercializados
• Continuar la estrategia de mantenimiento integral de las instalaciones
13.9 9.3
4.5
Probadas(1P)
Desarro-lladas
No desarro-lladas
Reservas probadas al 1 de enero de 2013
5
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce)
100% = 13.9
Crudo:
Gas seco equivalente:
Condensados y líquidos de planta:
73% 75% 69%
17% 16% 20%
10% 9% 11%
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
67%
33%
Desarrolladas No desarrolladas
Reservas 3P al 1 de enero de 2013
6
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce)
Crudo: 73% 69% 71% 67% 69%
Gas seco equivalente: 17% 21% 19% 23% 21%
Condensados y líquidos de planta: 10% 10% 10% 10% 10%
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
13.9
12.326.2
18.4
44.5
Probadas
(1P)
Probables 2P Posibles 3P
Composición de las reservas de crudo
7
Reservas de crudo al 1 de enero de 2013
Miles de millones de barriles (MMMb)
Reservas probadas
100% = 10.1
Pesado:
Ligero:
Superligero:
Reservas 2P
100% = 18.5
Reservas 3P
100% = 30.8
6.2
2.9
1.1
10.6
5.9
2.0
16.1
10.9
3.8
61%
29%
10%
57% 32%
11%
52% 35%
13%
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Composición de las reservas de gas natural
8
Reservas probadas
100% = 17.1
Asociado:
No asociado:
Reservas 2P
100% = 34.9
Reservas 3P
100% = 63.2
11.0
6.1
24.5
10.4
44.4
18.8
Reservas de gas natural al 1 de enero de 2013
Billones de pies cúbicos (MMMMpc)
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
64%
36%
70%
30%
70%
30%
Distribución geográfica de las reservas
9
42% 36% 34%
58% 64% 66%
1P 2P 3P
69% 60% 52%
31% 40% 48%
1P 2P 3P
Burgos
Tampico – Misantla
Veracruz
Sureste
Golfo de México Profundo
Plataforma de Yucatán
Cuencas
Sabinas
Reservas de crudo (MMMb)
Reservas al 1 de enero de 2013:
100% =
Tipo de reserva:
Reservas de gas natural (MMMMpc)
Marino
Terrestre
10.1 18.5 30.8 17.1 34.9 63.2
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Relación reserva-producción1
10
1P
2P
3P Año
Producción
(MMbpce)
Relación reserva-producción
(Años)
Relación reserva-producción
Reserva
Producción =
31.1
20.8
10.0
1,384 2011
32.3
19.3
10.2
1,358 2012
32.9
19.3
10.2
1,353 2013
1) Al 1 de enero de cada año
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Evolución de las reservas
11
21.9 20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7 14.3 14.0 13.8 13.8 13.9
20.817.0 16.0 15.8 15.8 15.3 15.1 14.5 14.2 15.0 12.4 12.3
10.313.0 13.1
13.4 14.2 14.6 14.6 14.7 14.8 14.3 17.7 18.4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
53.0 50.0 48.0 46.9 46.4
Posibles
Probables
Probadas
Reserva 1P:
Reserva 2P:
Reserva 3P:
43.1 45.4 44.5 43.6
13.9
26.2
44.5
43.1
13.8
28.8
43.1
18.9
34.9
48.0
17.6
33.5
46.9
16.5
32.3
46.4
15.5
30.8
45.4
14.7
29.9
44.5
14.3
28.8
43.6
14.0
28.2
43.1
13.8
26.2
43.8
43.8 44.5
Reservas al 1 de enero de cada año
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce)
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
A partir del año 2002 se adoptan los lineamientos de la SEC en reservas probadas
Evolución de las reservas de crudo y gas
natural
12
10.2 10.0 10.1
10.7 8.5 8.5
9.7 12.0 12.3
2011 2012 2013
Posibles
Probables
Probadas
Reserva 1P:
Reserva 2P:
Reserva 3P:
17.3 17.2 17.1
20.9 17.6 17.8
23.0 26.8 28.3
2011 2012 2013
Reservas de crudo
(MMMb)
63.2 30.6
17.1
34.9
63.2
61.3 30.8
Reservas de gas natural
(MMMMpc)
10.1
18.5
30.8
10.2
20.9
30.6
10.0
18.6
30.6
17.3
38.2
61.3
17.2
34.8
61.6
30.6 61.6
Reservas al 1 de enero de cada año
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Cambio en las reservas 2012 - 2013
13
Reserva
1P
13,810 134
1,277 -1,353
13,868
Reserva
2P
26,163 507 857 -1,353
26,174
2012 Descubrimientos Desarrollos, revisiones y
delimitaciones
Producción 2013
Reserva
3P
43,837
1,731 315 -1,353
44,530
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Al 1 de enero de cada año
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce)
Evolución de la tasa de restitución de
reservas probadas
14
4150.3
71.877.1
85.8
101.1 104.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa de restitución 1P1
Por ciento
Al 1 de enero de cada año
1) Incluye: descubrimientos, delimitaciones, desarrollos y revisiones
22.7% 26.4% 41.0%
50.3%
71.8% 77.1% 85.8%
101.1% 56.9% 59.2% 59.7% 65.7%
102.1%
128.7%
103.9% 107.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1P 3P
Tasa de Restitución de Reservas
Contenido
15
Estimación de reservas al 1 de enero de 2013
Principales descubrimientos
Preguntas y respuestas
Evolución de los descubrimientos
16
363.8 388.9230.8 153.1 133.9
548.6 490.3
312.1245.7 373.4
569.7894.8
894.81,062.3
1,224.0
2009 2010 2011 2012 2013
1,773.9
1,437.8
Reserva 1P:
Reserva 2P:
Reserva 3P:
1,731.3
1,482.1
133.9
507.3
1,731.3
363.8
912.4
1,482.1
388.9
879.2
1,773.9
230.8
543.0
1,437.8
153.1
398.8
1,461.1
1,461.1
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce)
Al 1 de enero de cada año Posibles
Probables
Probadas
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Descubrimientos 2012
17
Reservas probadas
100% = 134
Reservas 2P
100% = 507
Reservas 3P
100% = 1,731
Sureste: 104 192 599
Veracruz: 15 54 88
Burgos: 6 10 13
Cuenca
Sabinas: 9 28 71
Golfo de México Profundo:
0 224 960
78%
11%
4% 7%
38%
11%
2%
5%
44% 35%
5%
1% 4%
55%
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce)
Descubrimientos al 1 de enero de 2013
Nota: Las sumas pueden no coincidir por redondeo.
Últimos descubrimientos relevantes
18
Durante el año 2012 se tuvieron los siguientes descubrimientos relevantes:
Campos Marinos:
Trión: Este campo corresponde con el primer gran
descubrimiento de aceite crudo en aguas profundas, representa
una incorporación de reservas totales de 482 MMbpce. Su
descubrimiento incorpora toda un área donde se ubican las
provincias de Cinturón Plegado Perdido y Salina del Bravo
ubicadas en la frontera con las aguas territoriales de Estados
Unidos.
Kunah: Corresponde con otro campo de aguas profundas de gas
húmedo ubicado en las costas del estado de Veracruz,
representa una incorporación de reservas totales de 379
MMbpce. Con este descubrimiento se fortalece el desarrollo de
los campos cercanos de aguas profundas como Lakach, Piklis y
Labay. Este campo se ubica dentro de la provincia de Holok.
Campo Terrestre:
Navegante: Representa la incorporación terrestre más
importante en 2012 con un volumen de reservas 3P de 305
MMbpce de aceite pesado. Se ubica dentro de la Cuenca del
Sureste en el estado de Tabasco. Se tiene programa de
delimitarlo en el presente año y acelerar su desarrollo.
Matamoros
N
EW
S
N
EW
S
Baha-2
Great White -1Hammerhead-1Trident-1
C. Plegado
Perdido
Kama
Pegazo
C. Subsalino
Golfo de México
Supremus -1
Trion -1
Campo Navegante
Contenido
19
Estimación de reservas al 1 de enero de 2013
Principales descubrimientos
Preguntas y respuestas
20
Relación con Inversionistas
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