republika hrvatska - trŽiŠte osiguranja u 2009. godini
DESCRIPTION
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA. REPUBLIKA HRVATSKA - TRŽIŠTE OSIGURANJA U 2009. GODINI. Igor Pureta, dipl.ing., MBA zamjenik predsjednice Udruženja osiguravatelja HGK SORS 2010., Sarajevo, 9.-11. 6. 2010. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
- REPUBLIKA HRVATSKA -TRŽIŠTE OSIGURANJA
U 2009. GODINI
Igor Pureta, dipl.ing., MBA zamjenik predsjednice Udruženja osiguravatelja HGK
SORS 2010., Sarajevo, 9.-11. 6. 2010.
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije
UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA
2
UDJELI FINANCIJSKIH POSREDNIKA U UKUPNOJIMOVINI FINANCIJSKOG SUSTAVA U RH
Ukupna imovina financijskog sustava u 2009. je 68.753 mil. eura
Ukupna imovina društava za osiguranje u 2009. je 3.785 mil. eura(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2009. g. - HRK/EUR 7,339554)
2000 2002 2004 2006 2008 2009
Banke 90,86% 86,84% 82,12% 75,02% 76,22% 75,05%
Stambene štedionice 0,42% 1,06% 1,77% 1,51% 1,44% 1,33%
Štedno-kreditne institucije 0,64% 0,55% 0,54% 0,44% 0,03% 0,03%
Otvoreni investicijski fondovi 0,14% 1,23% 1,61% 3,95% 2,04% 2,38%
Investicijski fondovi osnovani posebnim zakonom 2,35% 1,21% 0,97%
Zatvoreni investicijski fondovi 0,95% 0,60% 0,40% 0,60% 0,39% 0,36%
Obvezni mirovinski fondovi 1,02% 2,82% 3,92% 4,65% 5,80%
Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,03% 0,10% 0,16% 0,23%
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,00% 0,01% 0,03% 0,04%
Društava za osiguranje 7,00% 5,53% 5,14% 4,84% 5,29% 5,50%
Factoring društva 0,62% 1,31% 1,62%
Leasing društva 3,16% 5,56% 6,64% 7,23% 6,67%
3
ZAKONODAVNI OKVIR
Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09)
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09)
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09)
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05);(NN 53/91; 73/91; 3/94; 7/96; 112/99; 41/08)
Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03; 140/05; 132/06; 150/08)
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08)
Zakoni dostupni na www.nn.hr
4
ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU U 2009. I 2010.
Pad ukupne zaračunate bruto premije u 2009. od 2,7% - životna osiguranja 2,2%- neživotna osiguranja 2,9%
- 14 društava za osiguranje i reosiguranje ostvarilo je dobit, a 15 društava gubitak (ŽO – dobit 5/gubitak 10; NO-dobit 12/gubitak 9) – Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni Basler osiguranju Zagreb d.d. , od 10.2. 2010. posluju kao jedno društvo.
- u postupku pripajanja Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group i Helios osiguranja VIG u jedno društvo
- jedno novo društvo (Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.) dobilo dozvolu za rad ali još uvijek nije započelo sa radom
5
INDUSTRIJA OSIGURANJAINDUSTRIJA OSIGURANJA
• 26 društava za osiguranje
• 2 društva za reosiguranje
• 28 društava za posredovanje u osiguranju
• 193 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)
• 173 obrta za zastupanje u osiguranju
• 26 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
• HUO (zelena karta, garancijski fond, CEDOH, kampanje za smanjenje NN vozila)
• Udruženje osiguravatelja HGK
6
BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2009.
ŽivotSloženo Neživot
810 9
Reosiguranje
2
UKUPNO
29
7
STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2009.
DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL
7
57,3 % PREMIJE
23,5 % PREMIJE
69,4% PREMIJE
STRANI VEĆINSKI KAPITAL
20
42,7 % PREMIJE
76,5 % PREMIJE
30,6 % PREMIJE
UKUPNO
ŽIVOT
NEŽIVOT
8
ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Izvor: HANFA
u tisućama EUR-au tisućama EUR-a
9
TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA
Izvor: HANFA
10
STRUKTURA PORTFELJA U 2009. GODINI
11
USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA
Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]
GodinaGodina
ŽOŽO
AKAK
AOAO
IMOVIMOV
2004
23,7
12,0
31,9
15,4
2006
26,6
11,6
29,7
14,2
2000
16,8
10,3
34,0
17,4
2002
20,7
12,2
31,9
16,2
2008
26,3
11,9
30,2
13,9
26,4
10,7
31,1
14,4
2009
12
ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
u tisućama EUR-au tisućama EUR-a
13
UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)
14
PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)
u eurima
15
UKUPNOUKUPNO
Allianz
1. Croatia 14,3 14,3
2. Allianz 16,7 13,5
3. Merkur 10,5 10,6
4. Grawe 10,5 10,4
5. Agram 9,3 9,2
2008 2009
61,2 58,1
1. Croatia 40,4 38,7
2. Euroherc 15,2 15,0
3. Jadransko 9,5 9,6
4. Allianz 9,8 9,4
5. Kvarner VIG 4,7 4,7
2008 2009
79,6 77,4
1. Croatia 33,5 32,2
2. Euroherc 11,2 11,1
3. 11,6 10,5
4. Jadransko 7,0 7,0
5. Kvarner VIG 5,6 5,7
2008 2009
68,9 66,5
NEŽIVOTNEŽIVOT ŽIVOTŽIVOT
KONCENTRACIJA PREMIJE
Prvih 10 društava 89,2 85,2 93,4 92,4 88,9 86,6
16
PREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJEPREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE
• Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje
• Allianz reosiguranje d.d.
u tisućama EUR-a
DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE
I - XII / 2008. I - XII / 2009.Indeks
2009/2008
Allianz reosiguranje d.d. 495 276 55,7
Croatia Lloyd d.d. 66.701 65.771 98,6
UKUPNO društva za reosiguranje 67.196 66.047 98,3
17
PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2008.
Izvor: HANFA
18
STRUKTURA AKTIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2008. I 2009.
Ukupna aktiva u tisućama kuna : 28.836 u 2009.; 26.591 u 2008., porast 8,5%
Izvor: HANFA
19
STRUKTURA PASIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2008. I 2009.
Izvor: HANFA
20
IZDVAJANJA ZA TEHNIČKE PRIČUVE U RAZDOBLJU 2000. – 2008. GODINE
u tisućama kuna
Izvor: HANFA
21
Izvor: HANFA
BITNI RAZMJERI OSIGURANJAU RAZDOBLJU 2000. – 2008. GODINE
22
NADZORNADZOR
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga od 2006. regulira i nadzire poslovanje svih sudionika financijskog sustava izuzev banaka
• Osnovana Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)
• Od 2009. godine u suradnji za HGK organizira kvartalna savjetovanja za subjekte nadzora
• HANFA je od svibnja 2010. pokrenula Regulatorno-informativno-publikacijsko-edukacijski servis, RIPE (www.hanfa.hr)
• Cilj je RIPE redovito i ažurno objavljivanje vijesti i novosti iz područja tržišta financijskih usluga, priopćenja za javnost, objavljivanje publikacija namijenjenih investitorima i stručnoj javnosti, kako bi se ostvario uvid u pouzdane podatke i informacije o nebankarskom financijskom sektoru i gospodarskim zbivanjima u zemlji i inozemstvu.
23
PRVI KVARTAL 2010. GODINE PRVI KVARTAL 2010. GODINE
• Nastavlja se stagnacija/pad premije osiguranja u
prvom kvartalu 2010.
- životno osiguranje pad 2,2% u
- neživotno osiguranje pad 1,8%
- ukupno 1,9 %• U skupini životnih osiguranja najzastupljenija vrsta osiguranja -
mješovito životno osiguranje bilježi pad od 0,8%, dok unit linked proizvodi bilježe porast od 4%, a rentna osiguranja porast od 2,4%
• U skupini neživotnih osiguranja osiguranje od automobilske odgovornosti bilježi pad od 1,4%, kasko osiguranje pad od 12,1%, ostala osiguranja imovine pad od 6%. U porastu su osiguranje od požara i elementarnih šteta, osiguranja jamstava i kredita
24
AKTIVNOSTI I PREDVIĐANJA ZA 2010. GODINU AKTIVNOSTI I PREDVIĐANJA ZA 2010. GODINU
• Očekuje se blagi porast životnih i neživotnih osiguranja do kraja 2010. godine
• Suradnja društava za osiguranje i reosiguranje sa supervizorom na pripremama uvođenja Solvency II (radionice i predavanja). Stupanje na snagu i potpuna provedba odredbi Solvency II planirana je 31. listopada 2012.
• Najavljeno ukidanje poreznih olakšica za životna i dobrovoljna zdravstvena osiguranja u sklopu Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske
• Očekuju se izmjene Zakona o osiguranju u 2011. godini
• Važno je zadržati kvalitetan portfelj i racionalizirati troškove poslovanja kako bi se održala profitabilnost i stabilnost sustava osiguranja
25
STRUKOVNA UDRUŽENJA U HGKSTRUKOVNA UDRUŽENJA U HGK
• U okviru Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije HGK osnovana su tri strukovna Udruženja:– Udruženje osiguravatelja– Udruženje posrednika u osiguranju– Udruženje zastupnika u osiguranju
• Udruženja su osnovana u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, unapređenja i razvoja industrije osiguranja;
• Surađuju sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Vladom i Saborom RH, te tijelima državne uprave i drugim institucijama na rješavanju različitih pitanja vezanih uz propise kojima se regulira industrija osiguranja;
• Sudjeluje u radnim skupinama za izradu zakona i podzakonskih akata
• Daju primjedbe, prijedloge i mišljenja na zakone koji se nalaze u saborskoj proceduri, kao i na propise koji su u fazi izrade u Ministarstvu financija odnosno HANFA-i
26
UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUNUTARNJA ORGANIZACIJAUNUTARNJA ORGANIZACIJA
• Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće Udruženja i odbori
• Povremena radna tijela Udruženja su povjerenstva i radne skupine koje se osnivaju po potrebi
• Stalna radna tijela-odbori osnivaju se radi razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, s ciljem unapređenja razvoja osigurateljne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje osigurateljne djelatnosti:
- Odbor za životna osiguranja
- Odbor za neživotna osiguranja
- Odbor za zdravstvena osiguranja
- Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo
- Odbor za financije i računovodstvo
- Odbor za informatiku
- Odbor za korporativne komunikacije
27
Informacije:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORASektor za bankarstvo i druge financijske institucije
UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA
Mirjana Kovačić, direktorica SektoraMatija Vujević, poslovni tajnik Udruženja
Rooseveltov trg 2100000 ZagrebHRVATSKA
Tel: + 385 1 45 61 659Fax: + 385 1 45 61 535E-mail: [email protected]
HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI