reporte trimestral de inversión extranjera directa en colombia€¦ · la inversión extranjera...
TRANSCRIPT
Reporte Trimestral de Inversión Extranjera
Directa en Colombia a 2013
Abril de 2014
“Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el
Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre
237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran
tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial
económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer
negocios, entre otros.“ Financial Times
Abril de 2014
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los
próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países
desarrollados de la región” Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
“Colombia está viviendo una situación que no se da frecuentemente en el
mundo y es un proceso de colonización. Del país que se tenía hace 15 años al
de hoy no hay relación alguna, evidentemente las mejoras en seguridad y todo
lo que ha venido aconteciendo ha permitido un desarrollo territorial del país,
una mayor demanda sobre materias primas del que Colombia es proveedor
fundamental.” Óscar Cabrera
Presidente de BBVA Colombia
Diciembre 10 de 2013
Inversión Extranjera en Colombia
Según Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y diciembre de 2013 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen,
son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de
utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.
Generalidades del Comportamiento de la IED en
Colombia a 2013
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a 2013
La inversión extranjera directa en Colombia a cierre de 2013 alcanzó los
US$16.772 millones, lo que representó un 8,0% (US$1.244 millones) más
que lo registrado en 2012.
En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras
representaron el 46,7% (US$7.825 millones) del total, seguido de las industrias
manufactureras con el 15,9% (US$2.659 millones) y transportes,
almacenamiento y comunicaciones con el 10,4% (US$ 1.740 millones).
A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en los
sectores diferentes a petróleo y minería con 53,3%, dirigido principalmente a
industria manufacturera (15,9%), transporte y comunicaciones (10,4%) y
comercio, restaurantes y hoteles (9,4%), entre otros. De otro lado, el sector de
petróleo y minería recibió el 46,7% restante de IED en Colombia.
Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en la recepción de flujos de IED
de los sectores como: agricultura, caza, silvicultura y pesca (269%), industrias
manufactureras (52%), y minas y canteras (26%)
Flujo de IED en Colombia
2003 – 2013 (US$ millones)
1.720 3.016
10.252
6.656
9.049
10.596
7.137 6.746
13.405
15.529 16.772
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+8,0%
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a 2013
La IED ha aumentado mas de nueve veces más en los últimos diez años,
alcanzando el flujo más alto en el 2013
Al finalizar el 2013, la
IED recibida por
Colombia aumentó 8,0%
(US$1.244 millones)
más que lo registrado en
2012
Flujo IED principales sectores
% participación – 2013
Total IED 2013: US$ 16.772 millones
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
El sector petrolero representó
el 29,3% de la IED en Colombia
con US$4.909 millones, seguido
de minas y canteras con 17,4%
(US$ 2.916 millones) e
industrias manufactureras con
un 15,9% (US$2,658 millones),
entre otros.
Sector Petrolero 29,3%
Minas y Canteras (incluye carbón)
17,4% Manufactureras
15,9%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
10,4%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 9,4%
Servicios Financieros y Empresariales
9,4%
Electricidad, Gas y Agua
2,8% otros 5,4%
En 2013 los sectores diferentes
a petróleo y minas
representaron el 53,3% de la IED
en Colombia con US$8.946
millones.
Por su parte el sector de
petróleo y minas representaron
el 46,7% de la IED en Colombia.
Flujo IED principales sectores
2012 - 2013 - (US$ millones)
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a 2013
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
A pesar que el sector de mayor participación fue el petrolero, los de mayor crecimiento fueron,
agricultura, caza, silvicultura y pesca, industrias manufactureras y minería, con crecimientos
de 269,2%, 51,5% y 25,9% respectivamente.
-9,4%
25,9%
51,5%
-2,4%
14,1%
5,2%
-32,5%
3,7%
9,2%
269,2%
Variación (%)
2012 vs 2013
5.416
2.316
1.755
1.783
1.388
1.500
699
308
290
75
4.909
2.916
2.659
1.740
1.584
1.578
471
319
316
278
Sector Petrolero
Minas y Canteras (incluye carbón)
Industrias Manufactureras
Transportes, Almacenamiento yComunicaciones
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Servicios Financieros y Empresariales
Electricidad, Gas y Agua
Servicios Comunales
Construcción
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
2012 2013
Principales países inversionistas en Colombia
en 2013
Total IED a 2013: US$ 18.868 millones*
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2013 US$ 18.868 millones.
Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (6º lugar), Anguilla (7º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (12°lugar) Cifras a 2013.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Estados Unidos, Suiza e
Inglaterra lideraron la
lista de países con mayor
inversión realizada en
Colombia en 2013.
Dichos países aportaron
el 38% de los flujos
recibidos por el país en
2013.
Estados Unidos 18%
Suiza 12%
Inglaterra 8%
España 6% México
4%
Holanda 4%
Francia 3% Barbados
3%
Chile 2%
Brasil 2%
Otros países 38%
Flujo IED por Países
2012 2013 (US$ millones)
En lo corrido de 2013 Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una
participación superior al 18% sobre el total de la IED recibida en el país, así mismo, creció a una tasa del
18,46% con respecto al mismo periodo de 2012. Países como Suiza, España y Francia, mostraron
sobresalientes crecimientos.
2.515,7
697,9
1.349,9
626,0
849,5
-1.792,4
302,8
357,7
3.149,8
381,7
2.981,0
2.072,7
1.368,4
1.001,9
705,4
669,1
543,3
402,7
323,3
270,9
Estados Unidos
Suiza
Inglaterra
España
México
Holanda
Francia
Barbados
Chile
Brasil
2012 2013
18,4%
197,0%
1,4%
60,1%
-17,0%
N.A
79,4%
12,6%
-89,7%
-29,0%
Variación (%)
2012 - 2013
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2013. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).
El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (12° lugar) cifras a 2013. - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en Colombia
Según Balanza Cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-mar) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la
República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2013 (Ene-mar) 2014 (Ene-mar)
789 589
3.049 3.053
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
85%
87%
78%
22% 15%
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)
2013 vs. 2014 (Ene-mar)
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de
Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 3.838
CRECIMIENTO
2013 (ene-mar) vs. 2014 (ene-mar)
Total IED -5,11%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
0,1%
Otros Sectores -25,4%
Total IED: 3.642
.
Casos de inversión identificados
en Colombia
.
2014 (enero a marzo)
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e
internacionales – cifras de FDI Markets a 2013
Estados Unidos
26%
España 12%
Japón 7%
Alemania 7%
Reino Unido 6%
Francia 4%
Canadá 4%
Italia 3%
Suiza 3%
México 2%
Otros 26%
Principales FUENTES de los casos de inversión
Greenfield en Latinoamérica (2013)
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, Marzo 2014
Estados Unidos por proyectos y Hong Kong por montos de inversión fueron los
principales países inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante 2013. No
obstante, España y Japón se encontraron en segundo y tercer lugar respectivamente
en número de proyectos, mientras que Estados Unidos y España lo hicieron según
montos de inversión.
Total proyectos: 1.484 Total montos: US$ 144.976 millones
Hong Kong 28%
Estados Unidos
18%
España 9%
Japón 4%
Brasil 4%
Italia 4%
Alemania 4%
México 3%
Canadá 3%
Reino Unido 2%
Otros 21%
México 30%
Brasil 23%
Colombia 10%
Chile 6%
Argentina 6%
Perú 5%
Costa Rica 3%
Puerto Rico 3%
Otros 14%
Principales DESTINOS de los casos de inversión
Greenfield en Latinoamérica (2013)
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
En términos de proyectos Greenfield México y Brasil fueron los principales países
receptores de inversión Greenfield en América Latina en 2013. Nicaragua y Brasil por
su parte fueron los principales destinos de inversión Greenfield en América Latina
según montos de inversión en el mismo año.
Fuente: fDi Markets, Marzo 2014
Total proyectos: 1.484
Nicaragua 28%
Brasil 20%
México 16%
Colombia 8%
Chile 7%
Perú 4%
Argentina 3%
República Dominicana
2% Otros 12%
Total: US$ 144.976 millones
Transporte 16%
Autopartes 14%
Maquinaria y equipo
industrial 12%
Químicos 9%
Energías alternativas
8%
Componentes electrónicos
7%
Otros 34%
Principales sectores* de inversión de los países
inversionistas en Latinoamérica (2013)
Estados Unidos España
Fuente: fDi Markets,
marzo 2014
Alemania Japón
*Participación según No.
Proyectos de inversión
Software & servicios TI
13%
Servicios de negocio
9%
Alimentos y tabaco
8%
Comunicaciones 7%
Transporte 7%
Maquinaria y equipo
industrial 6%
Otros 50%
Servicios financieros
16%
Textiles 14%
Comunicaciones 13%
Hoteles y turismo
10%
Servicios de negocio
7%
Energías alternativas
7%
Otros 33%
Autopartes 32%
Metales 11%
Plásticos 8%
Caucho 7%
Químicos 6%
Componentes electrónicos
5%
Otros 31%
Total proyectos: 391 Total proyectos: 181
Total proyectos: 102 Total proyectos: 102
Principales sectores* de inversión en los países
receptores de Latinoamérica (2013)
Brasil México
Fuente: fDi Markets,
Marzo 2014
Colombia Chile *Participación según No.
Proyectos de inversión
Software & servicios TI
14% Servicios de
negocio 11%
Comunicaciones 9%
Servicios financieros
9% Textiles
9%
Productos de consumo
8%
Alimentos y tabaco
6%
Otros 34%
Software & servicios TI
11%
Servicios de negocio
11%
Comunicaciones 9%
Maquinaria y equipo
industrial 9% Textiles
6% Químicos
5%
Otros 49%
Autopartes 17%
Transporte 11%
Maquinaria y equipo
industrial 7%
Metales 7%
Software & servicios TI
5%
Servicios de negocio
5%
Otros 48%
Software & servicios TI
13% Energías
alternativas 11%
Textiles 10%
Alimentos y tabaco
8%
Transporte 8% Químicos
5%
Otros 45%
Total proyectos: 442
Total proyectos: 142 Total proyectos: 95
Total proyectos: 349
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación en Colombia, 2014 (Ene-Mar)
Telecomunicaciones 3
Materiales de
Construcción 2
Agroindustria 1
Químicos 1
1
Otros 7
Francia
2
Reino Unido
3
EEUU
2
Argentina
1
Portugal
1
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2014 (Ene-Mar)
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2014 (Ene-Mar)
Fuente: Medios de comunicación colombianos
Número de casos 15
Otros
4
Metalmecánica
Suiza
1
Perú
1
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como
destino de sus proyectos de inversión 2014(Ene-mar)