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REPORTE EJECUTIVO

«Estudio de Mercado para conocer las principales características de compra y consumo de Carne Bovina con consumidores regulares de

la categoría en las ciudades de México y Villahermosa».

9 de Septiembre de 2014

UNIÓN GANADERA REGIONAL DE TABASCO

Marketing Creation & Research. Todos los derechos reservados

OBJETIVOS GENERALES

• Estudio de mercado para conocer las principales características de COMPRA YCONSUMO DE CARNE BOVINA a través de Entrevistas Presenciales con el públicoobjetivo* en la Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco.

*Será considerado público objetivo cualquier persona, mayor a 21 años, sexo indistinto, queacostumbre consumir cualquier tipo de carne Bovina al menos con una frecuencia mensual,que sea decisor de compra y que radique en la Ciudad de México o en Villahermosa, Tabasco.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Perfil sociodemográfico del comprador actual

• Hábitos de compra de Carne Bovina– Principales cortes y variedades compradas– Marcas y/o rastros que conoce (si aplica)– Frecuencia de compra– Kilogramos comprados por evento– Presupuesto erogado por evento y mensual– Principales atributos evaluados para comprar un producto– Principales indicadores para detectar que es una carne de buena calidad

• Lugares principales y alternativos de compra

• Razones para comprar en los lugares actuales

• Hábitos de consumo de Carne Bovina– Número de personas para las que se compra la carne– Principales platillos preparados con la carne comprada– Alimentos y bebidas con las que se acompaña regularmente la carne

• Importancia del origen de la carne en su decisión de compra

• Precio excedente que está dispuesto a pagar por una carne libre hormonas


FICHA TÉCNICA

ESTUDIO Cuantitativo Descriptivo

OBTENCIÓN DE DATOS

800 Entrevistas Presenciales400 Ciudad de México400 Villahermosa, Tabasco

PERFIL ENTREVISTADO

Consumidores, mayores a 20 años, decisores de compra, que acostumbren consumir Carne Bovina con una frecuencia mensual o superior.

COBERTURA Ciudad de MéxicoVillahermosa, Tabasco

PERIODO DE EJECUCIÓN 7 al 20 de Agosto de 2014

Villahermosa, Tabasco

Ciudad de México


MUESTRA & VALIDEZ ESTADÍSTICA

PLAZA UNIVERSO MUESTRA INTERVALO DE CONFIANZA

MARGEN DE ERROR

Ciudad de México DF = 8.85 MillonesMX = 15.17 Millones 400 95% +/‐4.9%

Villahermosa, Tabasco Centro = 640,359 400 95% +/‐4.9%

INTERVALO DE CONFIANZA. Probabilidad de seguridad que existe para generalizar losresultados obtenidos.

MARGEN DE ERROR. Porcentaje en que puede variar la estimación dada por la muestra y que esdeterminado por el tamaño de la muestra y el de la población estudiada.


PRINCIPALES RESULTADOS


INCIDENCIA DE CONSUMO DE CARNE DE RES

De un 100% de personas que fueron abordadas para el estudio el 87% sí consume carne de res, ya sea enpresentaciones regulares como bisteces o carne molida o bien en cortes finos, mientras que un 13% no lohace. Por ciudad existe un ligero porcentaje mayor de NO consumo en la Ciudad de Villahermosa donde 1de cada 7.6 no lo hace Versus 1 de cada 8.1 en Ciudad de México.

1 DE CADA 1.14 1 DE CADA 1.14

PB. ¿Acostumbra usted consumir CARNE DE RES (Bovina / De Vaca) en cualquiera de sus variedades Vgr. Bola, Diezmillo, Cortes Finos, entre otros?Base: 918 Acercamientos Presenciales (457 Ciudad de México + 461 Villahermosa)

TOTA MUESTRA CIUDAD DE MÉXICO VILLAHERMOSA

1 DE CADA 1.15


MEZCLA DE CONSUMO CON OTRAS CARNES

A total muestra, el 99% de las personas que consumen Carne de Res, también consumen Pollo, un 91% Pescado yun 85% Cerdo; en Ciudad de México el 99% consumo Pollo, 89% Pescado y 87% Cerdo; mientras que enVillahermosa el consumo de Pollo es el mismo con un 99%, el Pescado se consume 4 puntos porcentuales más queen México, mismos puntos porcentuales que se consume en menor medida el Cerdo.

PC. ¿Además de CARNE DE RES, acostumbra comprar y consumir carne de Pollo, Cerdo o Pescado?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)



IMPORTANCIA DE LAS CARNES POR FRECUENCIA DE CONSUMO

Con base en la frecuencia de consumo, en primer lugar, a total muestra, el 60% consume Pollo, el 25% Res,el 10% Pescado y el 5% Cerdo; en Ciudad de México el primer lugar también es Pollo con un 58%, seguidode Res con 28%, Pescado 8% y Cerdo 6%; finalmente en Villahermosa el primer lugar es Pollo con un 63%,seguido de Res con 21%, Pescado 11% y Cerdo con 5%.

P1. Le pido de favor me indique de las carnes consumidas (Res, Pollo, Cerdo y Pescado), del 1 al 4, cuál es la que consume con mayor frecuencia, cuál en segundo, tercero y cuarto lugar.Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)


CARNE 1er Lugar

2o Lugar

3er Lugar

4o Lugar

Res 25% 42% 30% 5%

Pollo 60% 28% 7% 5%

Pescado 10% 16% 31% 45%

Cerdo 5% 14% 32% 45%

CARNE 1er Lugar

2o Lugar

3er Lugar

4o Lugar

Res 28% 41% 28% 4%

Pollo 58% 29% 9% 5%

Pescado 8% 15% 30% 46%

Cerdo 6% 15% 33% 45%

CARNE 1er Lugar

2o Lugar

3er Lugar

4o Lugar

Res 21% 43% 31% 7%

Pollo 63% 27% 6% 4%

Pescado 11% 17% 32% 45%

Cerdo 5% 14% 31% 45%


VOLUMEN MENSUAL DE COMPRA DE CARNES POR CUARTILES

A total muestra el consumo promedio mensual de Pollo es de 8 kilos con una moda de 10, en México es de 6.4 yen Villahermosa de 9.7; el consumo de Res a total muestra de 5.9 kilos con una moda de 4, en México de 5.0 y enVillahermosa de 6.8; en cuanto a Pescado a tota muestra el promedio es de 4.2 con una moda de 1 kilo, en Méxicode 2.8 y en Villahermosa de 5.5; finalmente las personas consumen en promedio 3.5 kilos de Cerdo al mes conuna moda de 1 kilo, en México el promedio es de 3.0 mientras que en Villahermosa de 4.1 kilos.

P2. Aproximadamente ¿cuántos kilogramos al mes usted compra de cada una de estas carnes para usted y su familia?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)



VALOR MENSUAL DE COMPRA DE CARNES POR CUARTILES

El valor mensual de compra, a total muestra, para Pollo es de 514 pesos promedio, en México de 394 pesos y enVillahermosa con 632 pesos, para ambas ciudades la moda fue de 300 pesos; para Res el promedio es 571, enMéxico 470 con moda de 300 y en Villahermosa 666 con moda de 400; para Pescado el promedio es 335, enMéxico 278 con moda 100 y en Villahermosa 387 con moda 300; finalmente para Cerdo el promedio es 299, paraMéxico 250 y para Villahermosa 348, ambas con moda de 200 pesos.

2A¿Y en pesos? Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)



FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE DE RES

A total muestra el 43% de las personas compran Carne de Res 2 a 3 veces po semana, el 33% de manerasemanal, un 15% quincenalmente, un 4% mensual o diario y solamente un 1% cada dos meses. En Méxicoel 47% de las personas compra 2 a 3 veces por semana y un 31% semanal, mientras que en Villahermosa el39% compra 2 a 3 veces por semana y un 36% semanalmente.

P4. Hablando específicamente de la CARNE DE RES, podría por favor decirme ¿con qué frecuencia acostumbra comprarla y consumirla?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)



INCREMENTO EN EL CONSUMO DE CARNE MOTIVADO POR UN MENOR PRECIO

En Ciudad de México el 34% de los entrevistados considera que compraría un mayor volumen de Carne de Res siesta tuviera un menor precio, dentro de este porcentaje el 43% compraría de 43 a 67 por ciento más y un 38 porciento de 75 a 300 por ciento con un promedio de 71.2% y una moda de 50%; en Villahermosa dentro del 36% quesí compraría más el 33% lo haría de un 40 a 60 por ciento y el 30% de un 100 a 200 por ciento con un promedio de67.2 y una moda de 100 por ciento.

P5. Usted me menciona que mensualmente usted y su familia consumen…(Mencionar consumo de carne P2-"RES"), si ésta tuviera un precio más accesible ¿considera usted que compraría un volumen mayor? P5A. 5A ¿Cuántos KG Totales al mes aproximadamente? Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

Promedio = 69.1% / Moda = 50% Promedio = 71.2% / Moda = 50% Promedio = 67.2% / Moda = 100%



En Ciudad de México el 22% de las peronas manifestó consumir Carne de Res fuera de casa, algunos de losrestaurantes mencionados son: Vips, Vid Argentina, Fonda Argentina, La Mansión, Toks, Sirloin Stockade,Sanborns, Parrilla Argentina, El Diez y El Bife del Padrino; en Villahermosa la incidencia es del 18% y losrestaurantes mencionados son: Vips, Rodizio, Toks, Matador, Ledo, El Árabe y El Portón.

P6. De un 100% de CARNE DE RES (Incluyendo CORTES FINOS) que usted consume ¿qué porcentaje diría usted que consume en restaurantes o fondas y que porcentaje en casa o en reuniones familiares.6A.¿Cuál es su RESTAURANTE (No Fonda) favorito para hacerlo? Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

TOTA MUESTRA

CIUDAD DE MÉXICO VILLAHERMOSA

CONSUMO DE CARNE DE RES EN CASA VERSUS FUERA DE CASA

Restaurantes 3+ MencionesVips 16%Vid Argentina 6%Fonda Argentina 6%La Mansión 5%Toks 3%Sirloin Stockade 3%Sanborns 3%Parrilla Argentina 3%El Diez 3%El Bife del Padrino 3%

Restaurantes 3+ MencionesVips 29%Rodizio 11%Toks 7%Matador 6%Leo 6%El Árabe 6%El Porton 4%


Los principales cortes regulares consumidos en México son: Costilla (43%), Molida de Res (41%) y el Bistec (40%);en Villahermosa son: Molida de Res (53%), Bistec (48%), Chamberete con Hueso (41%) y la Costilla (35%). Encuanto a Cortes Finos en México son: Arrachera (45%) y el Rib Eye (13%) y en Villahermosa: Arrachera (23%), TopSirloin (7%) y Rib Eye (7%)

P7. Del siguiente listado que le voy a mostrar (Tarjeta "A") ¿Cuáles son los tipos de CARNE DE RES, incluyendo CORTES FINOS / AMERICANOS que usted acostumbra comprar y consumir?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

PRINCIPALES CORTES DE CARNE CONSUMIDOS



La Arrachera tiene un precio moda de 120 pesos y un precio promedio de 155 pesos; Costilla una moda de 100 ypromedio de 114; Molida de Res moda de 60 y promedio de 84, el Bistec moda de 100 y promedio de 119 y laFalda una moda de 100 y un promedio de 92 pesos por kilo. En general la compra 1 kilo de los productosmencionados hasta un máximo de 2.1 kilos para el caso del Diezmillo.

P8. Recuerda usted, de forma estimada, ¿Cuál es el precio por kilogramo que usted paga por los tipos Mencionados?P9. Aproximadamente ¿cuántos kilogramos de cada uno de estos TIPOS DE CARNE DE RES acostumbra comprar por evento/compra?Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

POSICIONAMIENTO DE PRECIOS & VOLUMEN DE COMPRACIUDAD DE MÉXICO

MO

DA

PR

OM

ED

IO


La Molida de Res tiene un precio moda de 90 pesis un promedio de 89; el Bistec tiene una moda de 100 y unpromedio de 105; el Chamberete con Hueso una moda de 60 y un promedio de 88 pesos y la Costilla una moda de80 y un promedio de 101. En general la gente compra más volumen de carne por producto que en Ciudad deMéxico desde un kilo y medio de Ahuja hasta 2.6 kilos de arrachera pasando por 2.4 kilos de bistec.

P8. Recuerda usted, de forma estimada, ¿Cuál es el precio por kilogramo que usted paga por los tipos Mencionados?P9. Aproximadamente ¿cuántos kilogramos de cada uno de estos TIPOS DE CARNE DE RES acostumbra comprar por evento/compra?Base: 400 Entrevistas Villahermosa

POSICIONAMIENTO DE PRECIOS & VOLUMEN DE COMPRAVILLAHERMOSA

MO

DA

PR

OM

ED

IO


En Ciudad de México el 86% de las personas No Conoce ninguna marca, el 7.2% mencionó «SUKarne», 1.7%«Angus» y 0.7% «La Laguna». En Villahermosa el 89% manifestó no conocer ninguna, un 3.5% conoce «Unión», un3.0% «SuKarne» y un 2% «Grijalva». Además de las marcas que aparecen en las gráficas superiores algunas otrascon una mención fueron: La Choca, Golden Hills, Filadelfia, Comersa, Mininco, Praderas Hustecas, Rancho Grande,Rubio, Guten, San Juan, Chedraui, Selecta, Sigma, Socodica, Casuna, Sterling Silver, Buenaventura, Bafar, Viba,Granja Don Pancho y Westek.

P11. ¿Podría por favor decirme qué marcas de CARNE DE RES o de CORTES DE CARNE FINOS / AMERICANOS conoce?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

MARCAS DE CARNE DE RES QUE EL CONSUMIDOR CONOCE(2+ Menciones)



P12. ¿Conoce usted y/o ha consumido la MARCA UNIÓN perteneciente a la UNIÓN GANADERA REGIONAL DE TABASCO?P13. ¿Cuál es su opinión hacia la MARCA UNIÓN?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

NIVEL DE CONOCIMIENTO & OPINIÓN DE LA MARCA «UNIÓN»

En Ciudad de México tan solo el 5% conoce y/o ha consumido la marca, mientras que en Villahermosa el 55% lo hahecho, en ésta ciudad el 66% de las personas que la conocen o han probado opinan que es carne de buena oexcelente calidad, un 6% que tiene un precio accesible y para un 7% es de mediana o de mala calidad.

TOTA MUESTRA


¿QUÉ OPINA DE LA MARCA «UNIÓN»?Carne de buena calidad / sabor / frescura 73%Es dura / cerca de caducar / mala calidad 9%Es carne de Tabasco 9%Se está dando a conocer 3%Es carne de regular calidad 3%Precio Accesible 3%

¿QUÉ OPINA DE LA MARCA «UNIÓN»? (4+ Menc.)Carne de buena calidad / sabor / frescura 66%Precio Accesible 6%Tengo que probarla primero 5%No es tan mala / carne de mediana calidad 4%Es carne local / del Estado 4%No maneja los volúmenes / calidad de antes 3%Es dura / cerca de caducar / mala calidad 3%Precios Altos 2%Son buenos sus lácteos 2%No se encuentra en el estado / no tiene promoción 1%Tiene variedad de productos 1%Es carne de regular calidad 1%

Bas

e: 1

9

Bas

e: 2

20


P14. ¿Por lo regular, incluyéndolo a usted, para cuántas personas es la CARNE DE RES / CORTES FINOS que acostumbra comprar?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSUMEN LA CARNE DE RES POR FAMILIA

En Ciudad de México el 70% de la población acostumbra consumir Carne de Res con dos (21%), tres (29%) o cuatroacompañantes (20%); mientras que en Villahermosa las familias son más grandes ya que un 51% acostumbraconsumirla con cuatro (23%), cinco (14%) o más de 5 acompañantes (14%).



P15. ¿En dónde acostumbra comprar regularmente la CARNE DE RES incluyendo CORTES FINOS / AMERICANOS?P16. De un 100% de CARNE DE RES comprada (incluye CORTES FINOS) ¿Qué porcentaje diría usted que compra en los distintos lugares mencionados?Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

El 81% de las personas compra la Carne de Res en Carnicerías mientras que un 51% los hace en Autoservicios;considerando la compra total de la categoría que el consumidor hace al mes el 62% lo hace en Carnicerías, el 31%en Autoservicios, un 2% en Boutiques o Expendios, un 2% en Rastros y un 3% en otras alternativas como Centralesde Abastos, Restaurantes, Rancherías o Tianguis.

MEZCLA DE LUGARES(1.4 Menciones) PARTICIPACIÓN POR LUGARES DE COMPRA

LUGARES PRINCIPALES & SECUNDARIOS DE COMPRACIUDAD DE MÉXICO

AUTOSERVICIOSWalmart 47%Bodega Aurrera 28%Comercial Mexicana 21%Superama 20%Chedraui 17%Sam's Club 8%Soriana 8%Costco 6%Sumesa 4%Mega Comercial 2%City Market 2%


P15. ¿En dónde acostumbra comprar regularmente la CARNE DE RES incluyendo CORTES FINOS / AMERICANOS?P16. De un 100% de CARNE DE RES comprada (incluye CORTES FINOS) ¿Qué porcentaje diría usted que compra en los distintos lugares mencionados?Base: 400 Entrevistas Villahermosa

El 83% de las personas compra la Carne de Res en Carnicerías mientras que un 35% los hace en Autoservicios;considerando la compra total de la categoría que el consumidor hace al mes el 70% lo hace en Carnicerías, el 22%en Autoservicios, un 4% en Boutiques o Expendios, un 3% en Rancherías y un 1% en otras alternativas comoRastros o Importación.

PARTICIPACIÓN POR LUGARES DE COMPRA

LUGARES PRINCIPALES & SECUNDARIOS DE COMPRAVILLAHERMOSA

MEZCLA DE LUGARES(1.3 Menciones)

AUTOSERVICIOSChedraui 54%Walmart 52%Soriana 32%Bodega Aurrera 14%Sam's Club 4%Superama 2%


P17. ¿Cuál es la principal razón para comprar en estos lugares? 17A¿Alguna otra?Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

Las principales razones para comprar en Autoservicios son: Cercanía del Lugar (38%), la Calidad de la Carne (28%),el Precio Bajo (18%), el Surtido (14%) y la Frescura (13%); mientras que para comprar en Carnicerías las razonesson: Cercanía (35%), Calidad de la Carne (25%), Frescura de la Carne (24%) y Precio Bajo (12%).

AUTOSERVICIOS(1.7 Menciones)

RAZONES PARA COMPRAR EN LOS LUGARES ACTUALESCIUDAD DE MÉXICO

CARNICERÍAS(1.2 Menciones)


P17. ¿Cuál es la principal razón para comprar en estos lugares? 17A¿Alguna otra?Base: 400 Entrevistas Villahermosa

Las principales razones para comprar en Autoservicios son: Calidad de la Carne (35%), Precio Bajo (29%), Cernanía(26%), Practicidad (15%) y Frescura (13%); mientras que las razones para comprar en Carnicerías son: Cercanía(46%), Frescura (32%), Calidad de la Carne (24%) y Precio Bajo (11%).

AUTOSERVICIOS(1.6 Menciones)

RAZONES PARA COMPRAR EN LOS LUGARES ACTUALESVILLAHERMOSA

CARNICERÍAS(1.4 Menciones)


P18. ¿Regularmente en qué días realiza usted principalmente la compra de CARNE DE RES? 18A ¿Y en qué horario?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

Para el consumidor de Ciudad de México los días predilectos para comprar la Carne de Res son los Fines deSemana (54%), principalmente Sábado (22%) o bien Indistinto en el 30% de los casos; se presentan picos en loshorarios a las 10 y a las 12 horas y es indistinto para el 44 por ciento. En villahermosa igualmente el fin de semanarepresenta lo más importante con el 50%, principalmente domingo (18%) o bien indistinto también para el 30%),con respecto al horario existe un pico muy marcado de 8 a 10 horas y es Indistinto para el 18 por ciento de loscasos.

DÍAS & HORARIOS DE MAYOR CONSUMO


*Cifras en porcentaje *Cifras en porcentaje *Cifras en porcentaje


P19. ¿Podría por favor decirme cuáles son sus alimentos favoritos para acompañar la CARNE DE RES y/o un CORTE FINO?P20. ¿Y sus bebidas preferidas para acompañarla?Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

En Ciudad de México, los principales alimentos buscados para acompañar la Carne de Res son: Verduras yVegetales (60%), Papas en diversas presentadciones (48%), Ensaladas (47%), Salsas y Aderezcos (26%), Lechuga(21%), Frijoles en distintas presentaciones (20%), Arroz (18%), Sopas, Cremas y Caldos (16%) y Jitomate (15%). Enlo que respecta a las Bebidas, el 63% prefiere Agua de Sabor, un 48% Refresco de Sabor, 37% Agua Natural, 33%Vino, un 23% Refresco de Cola y un 17% Cervezas.

ALIMENTOS BEBIDAS

ALIMENTOS & BEBIDAS FAVORITOS PARA ACOMPAÑAR UN CORTE DE CARNE EN CIUDAD DE MÉXICO


P19. ¿Podría por favor decirme cuáles son sus alimentos favoritos para acompañar la CARNE DE RES y/o un CORTE FINO?P20. ¿Y sus bebidas preferidas para acompañarla?Base: 400 Entrevistas Villahermosa

En Villahermosa, los principales alimentos buscados para acompañar la Carne de Res son: Verduras y Vegetales(65%), Arroz (45%), Frijoles en diversas presentaciones (38%), Ensadas (33%), Papas en varios tipos (20%), Salsas yAderezcos (13%) y Lechuga (11%). En lo que respecta a Bebidas el 80% toma Agua de Sabor, 38% Refresco de Cola,34% Refresco de Sabor, 20% Cervezas y 17% Agua Natural.

ALIMENTOS BEBIDAS

ALIMENTOS & BEBIDAS FAVORITOS PARA ACOMPAÑAR UN CORTE DE CARNE EN VILLAHERMOSA


P21. Por favor elija de este listado (T"A-1") los 7 atributos que usted considera más importantes para elegir comprar una determinada CARNE DE RES.P22. ¿Algún otro elemento que no haya sido mencionado que sea importante para usted en su decisión? Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

Las principales razones para elegir un Corte de Carne Tradicional son: Sabor (65%), en función del guiso (59%), queesté suave la carne (58%); mientras que en lo que refiere a Cortes Finos o Americanos el principal atributo es elSabor (60%), la Suavidad (49%), en función del guiso(36%) y que no tenga pellejo (32%). Cabe señalar que para el17% de las personas que eligen Cortes Tradicionales y para el 11% que eligen Cortes Finos es importantes que laCarne sea Libre de Hormonas.

PRINCIPALES ATRIBUTOS PARA ELEGIR UNA CARNE BOVINACIUDAD DE MÉXICO

CORTES TRADICIONALES CORTES FINOS O AMERICANOS


P21. Por favor elija de este listado (T"A-1") los 7 atributos que usted considera más importantes para elegir comprar una determinada CARNE DE RES.P22. ¿Algún otro elemento que no haya sido mencionado que sea importante para usted en su decisión? Base: 400 Entrevistas Villahermosa

Las principales razones para elegir un Corte de Carne Tradicional son: suavidad (56%), buen sabor (50%) y enfunción del guiso (47%) ; mientras que en lo que refiere a Cortes Finos o Americanos el principal atributo es elSabor (46%), la Suavidad (46%), en función del guiso (35%) y que no tenga pellejo (28%). Cabe señalar que para el20% de las personas que eligen Cortes Tradicionales y para el 17% que eligen Cortes Finos es importantes que laCarne sea Libre de Hormonas.

PRINCIPALES ATRIBUTOS PARA ELEGIR UNA CARNE BOVINAVILLAHERMOSA

CORTES TRADICIONALES CORTES FINOS O AMERICANOS


P23. ¿Considera usted que la CARNE DE RES extranjera es mejor, igual o de menor calidad que la nacional?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

En Ciudad de México el 36% considera que la Carne Nacional y la Carne Extranjera de Res son de la misma calidad,un 35% considera que la Carne Nacional es mejor que la extranjera y un 10% considera que la Extranjera es mejor.En Villahermosa existe un más marcado favoritismo por la carne Nacional (43%), para un 25% son de la mismacalidad e igualmente para un 10% la Extranjera es mejor.


CARNE EXTRANJERA VS CARNE NACIONAL


P24. En los últimos 12 meses ¿usted ha notado un incremento en el precio de la CARNE DE RES?P24A. 24A. Aproximadamente de que porcentaje ha sido el incremento Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

El 78% de las peronas en Ciudad de México y el 88% de las personas en Villahermosa consideran que ha subido elprecio de la Carne de Res. En México un 42% considera que el incremento ha sido de un 20 a un 30 por ciento, conuna moda de 20 y un promedio de 22.3 puntos porcentuales; mientras que en Villahermosa un 35% considera queha sido de 20 a 30 por ciento con una moda de 10 y un promedio de 24.5 puntos porcentuales.


INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA CARNE

Moda = 10.0%Promedio = 23.5%




P25. ¿Acostumbra comprar y consumir Sub-Productos de la Vaca como pueden ser Vísceras, Cabeza, Lengua,… entre otros?P25A. 25A.¿Cuáles?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

En Ciudad de México solamene el 37% consume Sub‐Productos de la Vaca, dentro de estos los principales son:Lengua (43%), Higado (40%), Panza (36%) y Cabeza (29%). Por el lado de Villahermosa un 38% sí consume Sub‐Productos de la Vaca, siendo la Lengua también el primer lugar con 55%, seguido de Cabeza con 49%, Higado con29% y Mondongo con 26%.


CONSUMO DE SUBPRODUCTOS DE LA VACA

OTROS 3.3%Ojo 1.3%Bofe 1.0%Cachete 1.0%Trompa 0.7%Oreja 0.7%


P26. ¿Qué tan atractivo sería para usted que en esta ciudad se abrieran nuevos Puntos de Venta de CARNE DE RES (Incluyendo CORTES FINOS), cuyo principal diferenciador, además de una extensa variedad y surtido, será que LA CARNE ES 100% LIBRE DE HORMONAS, entendiendo por ello que es obtenida de animales que son criados pastando, a los cuales no se les inyecta ninguna sustancia química para acelerar su crecimiento y que los rastros a los que son llevados cumplen con certificaciones que no les permite admitir animales que no cumplan con estos requisitos. / P27. ¿Por qué le resultaría …(Resp. P26) que en esta ciudad se abrieran nuevos PUNTOS DE VENTA?Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

Favorablemente para el 53% de las personas resulta Muy Atractivo un nuevo punto de venta de Carne de Res librede hormonas, principalmente porque sería una opción más saludable (41%) y por el hecho de no tener hormonaso químicos (26%); para un 33% tan solo es atractivo, para un 6% medianamente, para un 4% poco y para un 3%nada.

NIVEL DE INTERÉS EN UN NUEVO PUNTO DE VENTA CON CARNE LIBRE DE HORMONAS EN CIUDAD DE MÉXICO

53%

33%

6%5%

3%

MUY ATRACTIVO (10+ Menciones)Es más saludable / produce menos enfermedades 41%No tiene hormonas / Sin químicos 26%Estaría certificada 15%Es más fresca / natural 15%Sería carne de mejor calidad 14%Por la Variedad y Surtido de Carnes 11%Cuidan la alimentación del animal 8%Depende de las instalaciones 7%

ATRACTIVO (10+ Menciones)Es más saludable / produce menos enfermedades 25%No tiene hormonas / Sin químicos 20%Tuvieran buenos controles de calidad 15%Estaría certificada 12%Depende de las instalaciones 11%Por la Variedad y Surtido de Carnes 10%Depende del precio 10%Sería carne de mejor calidad 9%

MEDIANAMENTE (2+ Menciones)No me gusta la carne empaquetada / refrigerada 20%Ya hay opciones / Me gusta el lugar actual 16%Necesito probarla primero 16%Por la Variedad y Surtido de Carnes 12%Depende del precio 12%Venta de otros productos 8%Solo si tuviera ubicaciones estratégicas 8%

POCO (2+ Menciones)No me gusta la carne empaquetada / refrigerada 33%Ya hay opciones / Me gusta el lugar actual 22%No consumo tanto esta carne 17%Es más saludable / produce menos enfermedades 17%Solo si no cambia el sabor / textura 11%Necesito ver el animal 11%Necesito probarla primero 11%

NADA (2+ Menciones)Ya hay opciones / Me gusta el lugar actual 33%No es un concepto nuevo 25%Me es indistinto 17%Necesito ver el animal 17%


P26. ¿Qué tan atractivo sería para usted que en esta ciudad se abrieran nuevos Puntos de Venta de CARNE DE RES (Incluyendo CORTES FINOS), cuyo principal diferenciador, además de una extensa variedad y surtido, será que LA CARNE ES 100% LIBRE DE HORMONAS, entendiendo por ello que es obtenida de animales que son criados pastando, a los cuales no se les inyecta ninguna sustancia química para acelerar su crecimiento y que los rastros a los que son llevados cumplen con certificaciones que no les permite admitir animales que no cumplan con estos requisitos. / P27. ¿Por qué le resultaría …(Resp. P26) que en esta ciudad se abrieran nuevos PUNTOS DE VENTA?Base: 400 Entrevistas Villahermosa

Favorablemente para el 53% de las personas resulta Muy Atractivo un nuevo punto de venta de Carne de Res librede hormonas, principalmente porque no tendría hormonas (33%), porque es más saludable (27%) y porque seríacarne de mejor calidad (20%); para un 36% solo es atractivo, para un 6% mediano y para un 5% poco o nada.

NIVEL DE INTERÉS EN UN NUEVO PUNTO DE VENTA CON CARNE LIBRE DE HORMONAS EN VILLAHERMOSA

53%

36%

6%4%

1%

MUY ATRACTIVO (14+ Menciones)No tiene hormonas / Sin químicos 33%Es más saludable / produce menos enfermedades 27%Sería carne de mejor calidad 20%Por la Variedad y Surtido de Carnes 16%Estaría certificada 11%Cuidan la alimentación del animal 9%Es más fresca / natural 8%No hay en la zona 7%

ATRACTIVO (10+ Menciones)No tiene hormonas / Sin químicos 38%Es más saludable / produce menos enfermedades 24%Sería carne de mejor calidad 22%Por la Variedad y Surtido de Carnes 12%Estaría certificada 12%Es más fresca / natural 10%Cuidan la alimentación del animal 10%Depende del precio 7%

MEDIANAMENTE (3+ Menciones)No tiene hormonas / Sin químicos 21%Depende del precio 17%Cuidan la alimentación del animal 13%Necesito ver el animal 13%Es más saludable / produce menos enfermedades 13%Necesito probarla primero 13%

POCO (2+ Menciones)Necesito ver el animal 27%Ya hay opciones / Me gusta el lugar actual 20%No me gusta la carne empaquetada / refrigerada 20%No tiene hormonas / Sin químicos 13%Necesito probarla primero 13%

NADA (2+ Menciones)Ya hay opciones / Me gusta el lugar actual 40%Necesito ver el animal 40%No consumo tanto esta carne 20%No es un concepto nuevo 20%


P26. ¿Qué tan atractivo sería para usted que en esta ciudad se abrieran nuevos Puntos de Venta de CARNE DE RES (Incluyendo CORTES FINOS), cuyo principal diferenciador, además de una extensa variedad y surtido, será que LA CARNE ES 100% LIBRE DE HORMONAS, entendiendo por ello que es obtenida de animales que son criados pastando, a los cuales no se les inyecta ninguna sustancia química para acelerar su crecimiento y que los rastros a los que son llevados cumplen con certificaciones que no les permite admitir animales que no cumplan con estos requisitos.Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

Por estrato económico es marcado que en los niveles medios alto, alto se presenta el mayor interés hacia losnuevos puntos de venta; en Ciudad de México el 62% de los niveles medio alto / alto mostraron un marcadointerés en el nuevo concepto, 46% de los niveles medios y 44% de los niveles populares; mientras que enVillahermosa fueron el 63% de niveles altos, 54% de niveles medios y 45% de niveles populares.

NIVEL DE INTERÉS EN UN NUEVO PUNTO DE VENTA CON CARNE LIBRE DE HORMONAS POR NSE


Muy Atractivo Atractivo Medio Poco Nada

ABC+ 62% 26% 5% 5% 2%

C/C‐ 46% 43% 5% 5% 2%

D+/D 44% 39% 9% 3% 4%

TOTAL 53% 33% 6% 5% 3%

Muy Atractivo Atractivo Medio Poco Nada

ABC+ 63% 25% 7% 3% 1%

C/C‐ 54% 39% 4% 3% 1%

D+/D 45% 41% 8% 4% 1%

TOTAL 53% 36% 6% 4% 1%


P28. Considerando que una CARNE LIBRE DE HORMONAS afecta menos su Salud además de que brinda un mejor sabor y consistencia a la CARNE DE RES ¿Estaría usted dispuesto a pagar un precio más elevado por estos beneficios?P28A. 28A. ¿Que porcentaje de incremento estaría dispuesto a pagar? Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

A total muestra el 77% de los entrevistados sí pagaría un precio excedente por una Carne de Res Libre deHormonas; de este subuniverso un 64% pagaría de un 8 a un 25 por ciento más, un 16 por ciento de un 2 a un 7por ciento y un 15 por ciento de un 30 a un 60 por ciento; la moda de incremento que pagarían es de 10 y elpromedio de 19.3 por ciento. En México la moda es de 10.0 y el promedio de 17.1 puntos porcentuales, mientrasque en Villahermosa la moda es de 10.0 y el promedio de 21.6 puntos porcentuales.

PORCENTAJE ADICIONAL QUE PAGARÍA POR UNA CARNE LIBRE DE HORMONAS






Para 1 de cada 2 entrevistados es importante: La Limpieza e Higiene de las instalaciones (83%), la Calidadde la Carne (80%), Precios Bajos (51%) y la Calidad y Atención del Personal (47%); mientras que para 1 decada 3 es importante las ofertas y promociones (39%), la cercanía del punto (39%), la disponibilidad de loscortes (37%), la Variedad (36%), la Rapidez en el servicio (36%) y que el personal diera asesoría para elegiry asar los cortes.

P29. Por favor elija de la siguiente lista (Tarjeta "B") los elementos que considera más importantes que debe ofrecer este nuevo punto de venta. Base: 400 Entrevistas Ciudad de México

MUY IMPORTANTES IMPORTANTES

POCO IMPORTANTES NADA IMPORTANTES

PRINCIPALES ELEMENTOS BUSCADOS EN UN PUNTO DE VENTACIUDAD DE MÉXICO

Limpieza e Higiene de las Instalaciones 83%Calidad / Garantía de la Carne 80%Precios bajos / competitivos 51%Calidad y Atención del Personal 47%

Que acepten cualquier forma de pago 30%Que los carniceros estén "a la vista" 30%Poder elegir la pieza y pedirlos al tamaño que quiera 29%Que tenga amplitud de horario 29%Que cuenten con un teléfono para quejas y sugerencias 18%

Ofertas y promociones 39%Cercanía del punto 39%Surtido / Disponibilidad de los Cortes 37%Variedad de Cortes de Carne 36%Rapidez en el servicio 36%Que el personal diera asesoría para elegir y asar los cortes 36%

Que sea una cadena reconocida 17%Que cuenten con el asado de carnes en tienda 16%Que tenga servicio a domicilio 16%Que cuente con estacionamiento 15%Que el punto tenga temas relacionados con los cortes 15%Que se pueda girar la orden por teléfono y luego recogerla 14%Que el personal se encuentre uniformado 14%Que cuenten con programas de Lealtad 8%


Para 1 de cada 2 entrevistados es importante: La Limpieza e Higiene de las instalaciones (76%), la Calidadde la Carne (75%), la Calidad y Atención del Personal (44%) y los Precios Bajos (43%); mientras que para 1de cada 4 es importante las ofertas y promociones (41%), la rapidez en el servicio (30%), que tengaamplitud de horario (26%), que acepten cualquier forma de pago (26%) y que los tablajeros estén a la vista(24%).

P29. Por favor elija de la siguiente lista (Tarjeta "B") los elementos que considera más importantes que debe ofrecer este nuevo punto de venta. Base: 400 Entrevistas Villahermosa

MUY IMPORTANTES IMPORTANTES

POCO IMPORTANTES NADA IMPORTANTES

PRINCIPALES ELEMENTOS BUSCADOS EN UN PUNTO DE VENTAVILLAHERMOSA

Limpieza e Higiene de las Instalaciones 76%Calidad / Garantía de la Carne 75%Calidad y Atención del Personal 44%Precios bajos / competitivos 43%

Ofertas y promociones 41%Rapidez en el servicio 30%Que tenga amplitud de horario 26%Que acepten cualquier forma de pago 26%Que los carniceros estén "a la vista" 24%

Variedad de Cortes de Carne 23%Cercanía del punto 23%Surtido / Disponibilidad de los Cortes 21%Poder elegir la pieza y pedirlos al tamaño que quiera 21%Que sea una cadena reconocida 19%

Que cuenten con un teléfono para quejas y sugerencias 17%Que el personal diera asesoría para elegir y asar los cortes 17%Que cuente con estacionamiento 16%Que cuenten con el asado de carnes en tienda 15%Que el personal se encuentre uniformado 14%Que tenga servicio a domicilio 13%Que se pueda girar la orden por teléfono y luego recogerla 11%Que el punto tenga temas relacionados con los cortes 9%Que cuenten con programas de Lealtad 9%


P30. Del siguiente listado (Mostrar Tarjeta "C") que otros productos le gustaría que se vendieran en estos puntos de venta?P31. ¿Algún otro elemento(s) que no haya sido mencionado?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

A total muestra los principales productos buscados en un punto de venta, además de la Carne de Res son:Verduras (68%), Tortillas (52%), Quesos (49%), Frutas (48%) y Abarrotes en general (41%). Algunos otros productosmencionados, con una incidencia menor a 1% son: Condimentos y Sazonadores, Carnes Frías, Tortillas de Harina,Botanas, Pan, Dulces, Recetarios, Productos para Marinar, Jugos, Hielo, Productos de Cremería, Curtidos, Cecina,Cigarros, Chorizo, Leche, Platanos Deshidratados, Postres, Pozol, Productos de Limpieza, , Chocolate y Chistorra.

OTROS PRODUCTOS BUSCADOS EN UN PUNTO DE VENTA



P32. ¿Prefiere usted que la CARNE DE RES que usted compre sea cortada / tasajeada de una pieza más grande en el momento que usted la pide o prefiere que ya se encuentre empaquetada en platos de unicel con Vitafilm (película de plástico), al alto vacío o bien de otro modo / P33. En una escala del 5 al 1, donde 5 es muy atractivo y 1 muy poco atractivo ¿Qué tan atractivo sería para usted que en estos nuevos puntos de venta tuvieran la opción de poder asar los Cortes de Carne? Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

El 76% de los entrevistados en Ciudad de México y el 77% de Villahermosa preferiría que la Carne fuera cortada enel momento de la compra; un 10% en México y 14% en Villahermosa manifestó que le gustaría que se colocara enplatos de unicel; y al 8% de México y 7% de Villaermosa le agradaría al alto vacío. En lo que respecta al Asado en elPunto al 54% de los entrevistados en Ciudad de México les pareción muy atractivo o atractivo, mientras que a un71% de Villahermosa les pareción muy atractivo o atractivo.

FORMA DE ENTREGA Y NIVEL DE INTERÉS EN QUE EN EL PUNTO SE ASEN LOS CORTES

Form

a de

Ent

rega

P

refe

rida

Inte

rés

en A

sado

en

el P

unto

TOTAL MEXICO VILLAHERMOSAQue la corten en ese

momento 77% 76% 77%

En platos de unicel 12% 10% 14%Al alto vacío 8% 8% 7%

Indistinto 4% 6% 2%

TOTAL MEXICO VILLAHERMOSAMuy Atractivo 50% 39% 61%

Atractivo 13% 15% 10%Medianamente 9% 11% 7%

Poco 3% 5% 2%Nada Atractivo 25% 29% 20%


P35. Si usted encontrara en productos de origen vegetal como la Soya, el Frijol, la Lenteja o algún otro, las mismas proteínas ybeneficios que le brinda la CARNE (de cualquier animal), ¿que tan atractivo sería para usted dejar de comer carne y convertirse al vegetarianismo?Base: 800 Entrevistas Presenciales (400 Ciudad de México + 400 Villahermosa)

A total muestra un 26% encontró muy atractivo el migrar hacia productos de origen vegetal como la Soya, el Frijoly la Lenteja sí estos alimentos le brindaran las mismas proteinas de la carne; en Ciudad de México el índice es del24%, mientras que en Villahermosa del 28%.

ÍNDICE DE MIGRACIÓN HACIA ALTERNATIVAS VEGETARIANAS



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MÉXICO (1 de 3)

Se entrevistaron principalmente Mujeres (54%), pertenecientes a un Nivel Socioeconómico medio alto ‐alto (44%), medio (29%); con licenciatura (40%) y con un rango de edad entre 21 a 30 años (31%) y 31 a 40años (25%) principalmente.

Bloque Perfil SociodemográficoBase: 400 Entrevistas Presenciales

NIVEL SOCIOECONÓMICO EDUCACIÓN

SEXO EDAD



Los respondentes fueron personas Casadas (46%); empleados (54%), padres o hijos de familia (70% y22%), pertenecientes a familias de 3 o 4 integrantes (24% y 29%).

COMPOSICION FAMILIAR ROL FAMILIAR

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN




El 77% de los entrevistados utiliza Internet y el 62% petenece a alguna red social, principalmente Facebook(48%) o WhatsApp (34%).

USO DE INTERNET REDES SOCIALES


(1.6 Menciones)


PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO VILLAHERMOSA (1 de 3)

Se entrevistaron principalmente Hombres (56%), pertenecientes a un Nivel Socioeconómico medio alto ‐alto (26%), medio (35%); con licenciatura (33%) y con un rango de edad entre 21 a 30 años (49%) y 31 a 40años (27%) principalmente.


NIVEL SOCIOECONÓMICO EDUCACIÓN

SEXO EDAD



Los respondentes fueron personas Casadas (45%); empleados (52%), padres o hijos de familia (68% y27%), pertenecientes a familias de 4 o 6+ integrantes (27% y 22%).

COMPOSICION FAMILIAR ROL FAMILIAR

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN




El 70% de los entrevistados utiliza Internet y el 70% petenece a alguna red social, principalmente Facebook(52%) o WhatsApp (39%).

USO DE INTERNET REDES SOCIALES


(1.5 Menciones)


PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LOS NSE

A/BA/BC+C+CCC‐C‐D+D+DDEE

Planeación y Futuro

Entretenimiento y Comunicación

Vidas Prácticas

Mínimo de practicidad

Condiciones básicas sanitarias

Paredes y algunos servicios

Escasez


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR NSE


DATOS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS


RESUMEN NACIONAL SECTOR PECUARIO 2013

Fuente: SIAP


SECTOR BOVINO: PRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE CARNE EN CANAL 2013 POR ESTADO (1 DE 2)

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)


SECTOR BOVINO: PRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR Y PESO DE CARNE EN CANAL 2013 POR ESTADO (2 DE 2)



PRONÓSTICO POR ESTADO DE PRODUCCIÓN CANAL BOVINO 2014



1. Los municipios considerados son: Acolman, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacan, Coacalco de Berriozabal, Cocotitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Nicolás Romero, Papalotla, Tecámac, Temamatla, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlan y Valle de Chalco Solidaridad.

Fuente: INEGI 2010

POBLACIÓN + UNIDADES ECONÓMICAS

CIUDAD DE MÉXICO(DF + 33 CONURBADOS) 1/ VILLAHERMOSA

POBLACIÓN TOTAL 19,091,628 2,238,603

HOGARES 4,953,998 559,114

HOTELES, MOTELES Y SIMILARES 1,057 143HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS 422 38

HOTELES SIN OTROS SERVICIOS INTEGRADOS 543 71

MOTELES 92 34

SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 77,259 2,758

RESTAURANTES CON SERVICIO COMPLETO 4,067 112

RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO 2,279 110

RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR 34,551 1,210

OTROS RESTAURANTES CON SERVICIO LIMITADO 34,549 1,235

CENTROS NOCTURNOS, BARES, CANTINAS Y SIMILARES 1,813 91

COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES ROJAS 12,219 481

COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES ROJAS 12,219 481


CONCLUSIONES FINALES

CIUDAD DE MÉXICO

• Considerando que existe una población de 19 millones de habitantes y un total de 4.9 millones de hogaresen Ciudad de México, luego, considerando que el 88% consume carne de res con una ingesta promediomensual por hogar de 5.0 kilogramos se obtiene un volumen de mercado inicial de 21,798 toneladasmensuales.

• Luego, considerando que un 53% tiene interés por el nuevo concepto y que el 75% pagaría un porcentajeadicional por una carne libre de hormonas, se obtiene que la Ciudad de México representaría un volumende mercado, para el nuevo concepto, de 8,665 toneladas mensuales, mismas que llevadas a un consumoanual representarían un total de 103,975 toneladas.

VILLAHERMOSA

• Considerando que existe una población de 2.2 millones de habitantes y un total de 559 mil hogares enVillahermosa, luego, considerando que el 87% consume carne de res con una ingesta promedio mensualpor hogar de 6.8 kilogramos se obtiene un volumen de mercado inicial de 3,308 toneladas mensuales.

• Luego, considerando que un 53% tiene interés por el nuevo concepto y que el 79% pagaría un porcentajeadicional por una carne libre de hormonas, se obtiene que la ciudad de Villahermosa representaría unvolumen de mercado, para el nuevo concepto, de 1,385 toneladas mensuales, mismas que llevadas a unconsumo anual representarían un total de 16,619 toneladas.


CONCLUSIONES FINALES

• Cabe señalar que los volúmenes anteriormente calculados corresponden a un ideal donde se pudieratener presencia en toda la cobertura geográfica analizada para ambas ciudades, sin embargo debeconsiderarse que en Ciudad de México tan solo un 3.8% de la población adquiere Carne de Res enBoutiques o Expendios y un 8.8% de Villahermosa, por lo que atacando solamente este nicho de mercadoel volumen que se podría colocar sería de aproximadamente 3,951 toneladas anuales en Ciudad deMéxico y 1,462 en Villahermosa.

• El mercado más atractivo para ambas ciudades lo representan las Carnicerías, mismas que desplazan el62% de la Carne de Res que se vende en Ciudad de México y el 70% de lo que se vende en Villahermosa,esto es, en promedio una carnicería en Ciudad de México comercializa 1,106 kilogramos de carne al mes yen Villahermosa esta cantidad asciende a 4,814 kilogramos.

• Tomando como referencia los porcentajes anteriores, se estima que una Carnicería podría desplazarmensualmente, de manera lineal, 440 kilogramos de carne libre de hormonas en Ciudad de México y2,016 kilogramos en Villahermosa.


RECOMENDACIONES & CONCLUSIONES FINALES

• Con base en los resultados del presente estudio se recomienda utiliza a la Ciudad de Villahermosa comoplaza «piloto» antes de hacer el lanzamiento formal en Ciudad de México, ello dadas las condicionesfavorables que se observan, como son:

– La ingesta promedio mensual por familia es mayor que en Ciudad de México.– Existe un menor número de personas que comprar su carne en Autoservicios.– La marca Unión tiene un muy aceptable nivel de conocimiento en la ciudad, además de que es

considerada como una marca de buena calidad y precio.– El nivel de interés hacia una carne libre de hormonas es muy aceptable, así como también la

disposición de la gente a pagar un poco más por este beneficio.– La densidad de personas por punto de venta es mayor por lo que hay más oportunidad de

competencia.• La estrategia de incursión en ambas plazas deberá considerar el estar presente en el mayor número de

puntos estratégicos en el menor tiempo posible; se entenderá como punto estratégico cualquier zona conuna elevada densidad poblacional, perteneciente preferentemente a una zona media o media alta ypreferentemente se recomienda ubicarse cerca de boutiques o expendios actuales para aprovechar sumercado cautivo.

• En el caso particular de Villahermosa, dado que ya existen puntos actuales de venta de la marca Uniónserá necesario el lanzar una campaña de comunicación para reposicionar la marca sustentada en la carnelibre de hormonas así como en una nueva administración de la Unión Ganadera.

• Un punto muy importante a capitalizar es la muy baja recordación de marcas de carne Bovina que existeen el mercado, por lo que pensar en el modelo «Bachoco» sería altamente atractivo ofreciendo a lascarnicerías un acondicionamiento de su local a cambio de promoción y lealtad de marca.


RECOMENDACIONES & CONCLUSIONES FINALES

• Se recomienda también realizar un censo en las ciudades de interés, a fin de profundizar el nivel deconocimiento que se tiene de las Carnicerías, pudiendo obtener información puntual relacionada con suubicación geográfica, volúmenes actuales de compra, condiciones comerciales buscadas, matriz deproductos y requerimientos especiales; todo lo anterior permitiría alimentar un Sistema de InformaciónGeográfico, el cual permitirá, a través del cruce con variables demográficas y económicas, gestionar demanera efectiva y en etapas, la penetración de nuevas zonas.

• Asimismo los autoservicios y los restaurantes constituirán la segunda etapa de expansión, teniendo encuenta para ellos una fuerza de venta especializada que sea capaz de transmitir los beneficios del nuevoproducto, convencer de la ventaja competitiva que puede ofrecer, y lo más importante, mantener unacalidad y control constante. En estos segmentos en particular es importante considerar el tema de lacapacitación y de los cursos de actualización, los cuales pueden representar un valor agregado adicionalque pueda ser determinante en la elección de nuevos proveedores.

• Se recomienda acatar la información detallada en el presente documento en cuanto a condicionescomerciales y operativas.


GRACIAS

Jorge Arturo VázquezEjecutivo de Cuenta Sr.

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reporte ejecutivo · 2017. 3. 27. · reporte ejecutivo «estudio de mercado para conocer las...

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