report emi pym es 03

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Desarrollo Empresarial Dirección de Mipymes

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REPORTE DE MIPYMES No. 3

TABLA DE CONTENIDO

Presentación 1. Definición de Mipymes 2. Número de empresas registradas a nivel nacional 3. Número de establecimientos a nivel nacional censados por el DANE 4. Participación en el empleo de los establecimientos Mipymes 5. Estructura productiva nacional por actividad económica y principales actividades

económicas que desarrollan las microempresas y las Pymes. 6. Empresas creadas y cerradas por tamaño 7. Organización jurídica de las Pymes 8. Marco Normativo, Política Pública e Instrumentos de apoyo del Gobierno Nacional 9. Principales necesidades de las Mipymes y fortalecimientos requeridos 10. El Plan Estratégico del Ministerio y los apoyos a las Mipymes 11. Financiamiento de las Mipymes 12. Mipymes y gran empresa en el sector industrial - estructura de la producción 13. Productividad de las Mipymes en el sector industrial – Grupos de productividad 14. Productividad de la Mipymes en el sector servicios. 15. Productividad de las Mipymes en el sector comercio. 16. Resultados Encuesta Anual manufacturera 2006 17. Pymes exportadoras 18. Desempeño reciente de las Pymes y perspectivas de corto plazo 19. Impacto del TLC en las Pymes


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PRESENTACION:

Este tercer reporte de Mipymes1 tiene como propósito profundizar en los resultados del reporte No. 1 y No. 2 de Mipymes, en cuanto a la estructura y evolución reciente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Mipymes – en los sectores industria, comercio y servicios, enfatizando el análisis en el sector industrial y en su productividad. Para tal efecto,

o Se han retomado algunos aspectos mencionados en el reporte No. 1 sobre estructura de las Mipymes.

o Se incorpora lo relacionado con los grupos por niveles de productividad de los subsectores industriales – presentado en el reporte No. 2 -

o Se presentan aspectos nuevos relacionados con el financiamiento de las Pymes, Pymes exportadoras, Pymes y TLC, Resultados de la encuesta anual manufacturera (EAM ) del 2006

o Se resaltan los apoyos del Ministerio a las Mipymes a través de cada una de las estrategias del Plan estratégico exportador y a través de los incentivos otorgados por el Fomipyme

o Se reseñan aspectos recientes de la coyuntura económica y su incidencia en el desempeño de las Mipymes.

La información estadística del reporte ha sido tomada principalmente del DANE, tanto del Censo Económico del 2.005 como de la Encuesta Anual manufacturera, de la encuesta de servicios y de comercio del mismo año. De otra parte, también se ha acudido a información del RUE de Confecámaras y de las encuestas de opinión empresarial de ANIF y CINSET. En este reporte se recopilan las preguntas atendidas en 13 cuestionarios sobre Mipymes resueltos a través del año 2008, de acuerdo con las preguntas formuladas por diiferentes entidades y medios de comunicación .

En cuanto a la productividad se resalta las siguientes conclusiones : :

o Tal como se menciono en el reporte No. 1, en la industria, servicios y comercio – con pocas excepciones- la productividad del segmento de las Pymes es baja.

o 91 subsectores industriales de 136 (clasificación CIIU a 4 dígitos) presentan una productividad

laboral (Valor agregado /personal total) inferior al promedio de la industria para el período 2000 – 2005, promedio que fue $58.898 miles por empleado (excluido el subsector de refinación de petróleo). Promedio que en dólares equivale a US$29.449 que, con respecto al mismo indicador de Estados Unidos (US$63.885, según datos de la OIT) representa apenas el 46%.

o En el ranking de los subsectores de mejor productividad frecuentemente se ubican los

subsectores donde tiene presencia la Gran empresa. . No obstante, se encuentran subsectores industriales en los cuáles predomina la gran empresa que presentan productividades bajas (particularmente el subsector de textiles): algunos grupos de textiles, aparatos de uso doméstico y motores y generadores eléctricos.

o En los resultados agregados, la productividad promedio de la pequeña y mediana empresa se ubica por debajo del promedio de la industria y de los indicadores de la Gran empresa.

1 El reporte No 1 de Mipymes se genero en diciembre de 2007. El No. 2 en octubre de 2.008, y correspondió a la iniciativa No. 16 de la estrategia “ Salto a la productividad de empleo “ del Plan estratégico del Ministerio.


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1. Definición de Micro, pequeña, mediana y gran empresa

Según el artículo 2º. de la Ley 905 de 2004: 2 Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMMLV Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales -excluida la vivienda- por valor inferior a quinientos (500) SMMLV

Tamaño Activos Totales SMMLV Activos Totales

Microempresa Hasta 500 Hasta $230.750.000

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 Superior a $230.750.000 y hasta $2,307.500.000

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000

Superior a $2,307.500.000 y hasta $13.845.000.000

Grande Superior a 30.000 Superior a $13.845.000.000

SMMLV para el año 2008 $461.500 (Decreto No. 4965 del 27 de Diciembre de 2007, Ministerio de Protección Social

2. Número de Empresas Registradas a Nivel Nacional

Tamaño de empresa No. de Empresas Participación MICROEMPRESAS 596.100 91.9% PEQUEÑA 21.249 6.2% MEDIANA 5.365 1.5% GRANDE 6.083 0.5% TOTAL 628.797 100%

2 El artículo 75 de la ley 1151 de 2007, que modificó el artículo 2º de la ley 905 de 2004, establece: Para todos los efectos, se entiende por micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los siguientes parámetros: 1) Número de Trabajadores Permanentes. 2) Valor de las Ventas Brutas Anuales y/o Activos Totales. No obstante lo anterior el parágrafo 2º del citado artículo preceptúa que: Las definiciones contenidas en el artículo 2o de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2o de la Ley 905 de 2004, continuarán vigentes hasta tanto entren a regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto en el presente artículo En consecuencia para la clasificación de una empresa como micro, pequeña o mediana, actualmente se deben cumplir cualquiera de las dos condiciones (planta de personal o activos totales) que determina el artículo 2 de la Ley 905 de 2004.


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FUENTE: CONFECAMARAS – Datos para el año 2005

3. Número de establecimientos a Nivel Nacional El censo del año 2.005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - , reportó 1.442.117 establecimientos, de los cuáles 1.389.698 son Mipymes o sea el 96.4%. De éstas, 1.336.051 corresponden a microempresas que representan el 92.6% del total.

Tamaño de empresa No. de

Establecimientos Participación

Microempresas 1.336.051 92.6% Pequeñas 46.200 3.2% Medianas 7.447 0.5% SUBTOTAL MIPYMES 1.389.698 96.4 Grandes 1.844 0.1% No informa 50.575 3.5% TOTAL 1.442.117 100% FUENTE: DANE censo económico de 2005

PARTICIPACION SEGÙN Nº DE ESTABLECIMIENTOS 2005

0,10,53,2

92,6

0

50

100

150

MICRO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

2005

4. Participación en el empleo de los establecimientos MIPYMES

Las Mipymes ocupan el 80.8% del personal. De este total, el 50.3% se encuentra en las Microempresas y 30.5% en las Pymes.

PERSONAL OCUPADO 2005

19,212,917,6

50,3

0

20

40

60

MICRO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

2005


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La gran empresa, representa el 0.1% de los establecimientos pero genera el 19.2% del empleo Tamaño de empresa Participaciones el empleo en 2005 MICROEMPRESA 50.3% PEQUEÑA 17.6% MEDIANA 12.9% GRANDE 19.2% TOTAL 100%

FUENTE: DANE censo económico de 2005

5. Estructura productiva nacional por actividad económica.

FUENTE: DANE censo económico de 2005

Principales actividades económicas de las Microempresas 3

% COMERCIO 2/ 53.4 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto especialmente alimentos(víveres en general), bebidas y tabaco 13.5

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido principalmente de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco 4.5

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 4.0

INDUSTRIA 2/ 11.0 Fabricación prendas de vestir excepto prendas de piel 1.7 Elaboración de productos de panadería 0.9 Fabricación de muebles para el hogar 0.6 SERVICIOS 2/ 31.9 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 3.1 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 2.9 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 2.8 OTROS 3.7 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 3.0

Fuente: DANE. Censo económico 2005. Cálculo CDM y DNP-DD

3 Los porcentajes de cada macrosector, resaltados en negrilla; no corresponden a la sumatoria de los porcentajes en las filas internas no resaltadas, ya que éstos corresponden a las actividades más representativas al interior de cada macrosector.

SECTOR No. de establecimientos Participación INDUSTRIA 178.696 12.4% SERVICIOS 486.391 33.7% COMERCIO TOTAL 754.777 52.3% SUBTOTAL 1.419.864 98.4% UNID AUX 22.253 1.5% TOTAL 1.442.117 100.%


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Principales actividades económicas de las Pymes 4

% SERVICIOS 52.4 Actividades de la práctica médica 2.6

Educación básica secundaria. 2.3 Actividades de las IPS con internación. 2.2 COMERCIO 23.2 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 2.1

Comercio al por mayor de productos diversos ncp. 1.8

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. 1.3

INDUSTRIA 19.3 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2.8

Fabricación de Panela 1.2

Otras industrias manufactureras ncp 0.7 OTROS 5.1 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 2.0

Fuente: DANE. Censo económico 2005. Cálculos DNP-DDE

o Las Microempresas se dedican en un 53.4% a actividades del comercio al por menor, resaltando las siguientes: comercio de alimentos, prendas de vestir y sus accesorios.

o Las actividades que desarrollan las Microempresas en el sector servicios son principalmente en comidas preparadas, restaurantes y cafetería.

o Las microempresas que desarrollan labores industriales, se dedican en su mayoría a la fabricación de prendas de vestir, panaderías y fabricación de muebles de hogar.

o Las principales actividades de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) se realizan en el sector servicios, especialmente, actividades de prácticas médicas, educación básica y secundaria y actividades desarrolladas por Instituciones prestadoras de salud.

o Las Pymes que se dedican a actividades de comercio lo hacen en establecimientos de surtido compuesto y reparación de maquinaria y equipo. Aquellas que se desempeñan en el sector industrial, se orientan a la confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel ) y otras industrias manufactureras

4 Los porcentajes de cada macrosector, resaltados en negrilla; no corresponden a la sumatoria de los porcentajes en las filas internas no resaltadas, ya que éstos corresponden a las actividades más representativas al interior de cada macrosector.


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6. Empresas Creadas y Cerradas

SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR AÑO Y TAMAÑO

AÑO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL TOTAL MIPYME

2002 116 484 2.690 18.889 22.179 22.063 2003 116 509 2.992 20.611 24.228 24.112 2004 121 465 3.114 24.790 28.490 28.369 2005 90 316 2.419 24.856 27.681 27.591 2006 56 150 1.432 28.133 29.771 29.715 2007 176 599 3.460 32.562 36.797 36.621 2008 39 89 1.218 24.748 26.094 26.055

TOTAL 714 2.612 17.325 174.589 195.240 194.526

FUENTE. RUE CONFECAMARAS SOCIEDADES CANCELADAS POR AÑO Y TAMAÑO

AÑO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL TOTAL MIPYME

2005 41 128 447 4.930 5.546 5.505 2006 53 126 435 3.273 3.887 3.834 2007 59 161 540 4.179 4.939 4.880 2008 26 97 315 2.560 2.998 2.972

TOTAL 179 512 1.737 14.942 17.370 17.191 FUENTE. RUE CONFECAMARAS RELACIÓN SOCIEDADES CONSTITUIDA/SOCIEDADES CANCELADAS

AÑO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL 2005 2,2 2,5 5,4 5,0 5,0 2006 1,1 1,2 3,3 8,6 7,7 2007 3,0 3,7 6,4 7,8 7,5 2008 1,5 0,9 3,9 9,7 8,7

TOTAL 4,0 5,1 10,0 11,7 11,2


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7. Organización jurídica de las PYMES

DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS POR ORGANIZACIÓN

JURIDICA 2006

Persona Natural; 13,0%

Sociedad Limitada;

46,7%

Resto; 5,4%

Sociedad Anonima;

34,9%

Fuente: DANE - EAM 2006

8. Marco Normativo y Política Pública

MARCO NORMATIVO: Ley 590 de 2.000 – modificada por la Ley 905 de 2004: Define los tamaños de las empresas en relación al número de trabajadores y el valor total de los activos

a. Definió los tamaños de las empresas en relación al número de trabajadores y el valor

total de los activos1 b. Creó el Sistema Nacional de Apoyo a Mipymes, del cual hacen parte: El Consejo

Superior de la pequeña y mediana empresa – Pyme –, el Consejo Superior de la Microempresa y los Consejos regionales de Mipymes.6

c. Estructuró estrategias para el acceso al mercado de bienes y servicios d. Creo instrumentos para la promoción del desarrollo tecnológico y el talento humano,

entre otros, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas - FOMIPYME, cuenta adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que maneja anualmente en promedio recursos del presupuesto nacional por $20.000 millones anuales para el apoyo a proyectos que beneficien a las Mipymes.

5 El cuadro de clasificación según tamaño de empresa en el numeral 1 6 Para mayor información, consultar www.mipymes.gov.co


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e. Estableció instrumentos para acceso a mercados financieros, como líneas especiales de crédito y sistemas de microcrédito

f. Contempló mecanismos para la creación de Mipymes y creó incentivos tributarios especiales y un sistema de pago gradual de las obligaciones parafiscales.

POLITICA PÚBLICA RECIENTE: Se encuentra definida en:

o Plan de desarrollo 2.002 – 2.006 o Plan de Desarrollo 2.006 – 2.010 o Documento Visión Colombia 2019 o Documento del Consejo de Política Económica y Social – CONPES _ de

MIPYMES No. 3484 de agosto 2.007 Las líneas principales de la política pública reciente son:

1. Eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento 2. Fortalecimiento de instrumentos de apoyo no financiero (Fomipyme) 3. Condiciones para la innovación y desarrollo tecnológico, mediante la promoción y

fomento de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

4. Mejorar la posición competitiva de las Mipymes en los mercados Nacionales e Internacionales.

5. Integrar a las Mipymes a la estrategia de la internacionalización competitiva. 6. Consolidar el sector de la Mipymes como una fuente de generación de ingresos

y empleos de calidad.

Principales Logros del Plan Nacional de Desarrollo 2002 -2006 7 7 Las estadísticas de los principales logros fueron tomadas del documento del Consejo Nacional de de Política Económica y Social - CONPES – No. 3484 de Agosto de 2.007 denominado “Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las Mipymes: Un esfuerzo Público- privado

Sistema Nacional de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Consejo Superior de Pequeñay Mediana Empresa

Consejo Superior de Microempresa

Consejos Regionales de Micro,Pequeña y Mediana Empresa

Integrado por (9 entidades)

MinComercio

MinProtecciónSocial

MinAgricultura

SENAColciencias

Finagro

Viceministerio Desarrollo Empresarial

Coordinado por

Secretaría Técnica Permanente

Dirección MIPYMES

Secretarías TécnicasRegionales

A cargo deSISTEMA NACIONAL DE MIPYMES


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o Acceso a los servicios financieros de las Mipymes, a través de la política de

Banca de Oportunidades , mediante el convenio con una red amplia de entidades financieras, cooperativas, ONGs y cajas de compensación familiar , para lograr la colocación de 5 millones de créditos a microempresarios y la cobertura en todo el país de servicios financieros. A través de la política de banca de oportunidades se desembolsaron hasta agosto de 2007, $1.2 millones de nuevos créditos por valor de $3.9 billones. Así mismo, se instituyeron 157 corresponsales no bancarios y 3.392 puntos de atención de Citibank

o El crédito movilizado con garantía del Fondo Nacional de Garantías creció en

196% y el número de Mipymes beneficiadas paso de 50.000 a 173.000. Así mismo, a través de las líneas de redescuento de Bancoldex, los desembolsos de créditos para Mipymes aumentaron en un 570%

o Para apoyar la innovación y desarrollo tecnológico. el Servicio Nacional de

Aprendizaje – SENA-, con recursos de la ley 344 de 1996 ejecuto $487 mil millones; Colciencias financió actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación por $188.6 mil millones para apoyar 711 proyectos. Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Fomipyme, cofinanció 320 proyectos por un valor total de $58.5 mil millones

El documento de Visión Colombia 2019 plantea que para consolidar el sector productivo, se requiere entre otras metas, la de Integrar a la MIPYMES a la estrategia de Internacionalización Competitiva. El Plan Nacional de Desarrollo 2.006 – 2.010, se propone consolidar el sector de las Mipymes como una fuente de generación de ingresos y empleos de calidad, y mejorar su posición competitiva en los mercados nacionales e internacionales. CONPES No. 3484 de Agosto de 2.007 denominado “Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las Mipymes: Un esfuerzo Público- privado. Este documento presenta estrategias de apoyo diferenciadas para las Microempresas y para las Pymes. La política expuesta está orientada a la transformación productiva y el mejoramiento de la productividad y la competitividad de la microempresa y de las Pymes; y esta integrada por nueve estrategias que hacen parte de la política Nacional de productividad:

1. Acceso a servicios financieros, 2. Fomento a la formalización de la actividad empresarial, 3. Fomento del mercado de servicios no financieros de desarrollo empresarial, 4. Fortalecimiento de la capacidad de innovación y transferencia de tecnología, 5. Promoción del uso de TICs, 6. Acceso a la formación para el trabajo, 7. Impulso al acceso a mercados, 8. Fomento del emprendimiento, 9. Articulación productiva y asociatividad empresarial.


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Con miras a lograr una intervención pública de amplio alcance y que responda a las necesidades de las empresas, el CONPES 3484 determinó:

a. Que los apoyos públicos se orienten con criterio de demanda lo cual deberá permitir

ampliar su alcance. b. Se fortalecerán, además de los consultorios empresariales; los Consejos Superiores

y Regionales de Mipymes, y las instancias de concertación regional (Consejos Regionales de Mipymes, CARCES, Consejos Regionales de Competitividad,) como espacios de interlocución público- privada para readecuar permanentemente las políticas en función de los requerimientos de los empresarios.

c. Se contará con el Observatorio de las Mipymes, herramienta que permitirá a generar flujos continuos de información sistematizada y confiable sobre el sector.

d. Articular los instrumentos nacionales y regionales de apoyo integral a las Mipymes e Implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de medición de efectividad e impactos de los mismos.

e. Acceso de las Mipymes a las compras estatales. En desarrollo de esta iniciativa, se emitió la Ley 1150 de 2.007, la cual estipulo: o Eliminación del cobro a las Mipymes de los pliegos de condiciones de las

licitaciones públicas o Selección objetiva y de acuerdo con la naturaleza del contrato a suscribir y su

valor. o Reserva para que las Mipymes participen en procesos de selección cuya cuantía

no supere los 750 SMMLV ($324.750.000). o Fomento a la subcontratación de las Mipymes en los pliegos de condiciones. o Establecimiento de líneas de créditos blandos para la generación de capacidad

financiera y de organización de las Mipymes. o Ampliación de los esquemas de garantías.

El CONPES definió igualmente las políticas transversales del sector, a saber:

a) Continuar con el proceso de simplificación de trámites, b) Facilitación al acceso y uso de tecnologías de información

Entidades y Fondos de Cofinanciación del Gobierno Nacional: 8

NOMBRE Tipo ENTIDAD

FOMIPYME: Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas

Fondo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

COLCIENCIAS: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Entidad COLCIENCIAS

PADEMER: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural.

Proyecto Ministerio de Agricultura

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje Entidad SENA Expopyme Programa Proexport Colombia

8 Para información de cada uno de estos fondos y entidades, consultar las respectivas página Web.


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9. Necesidades y fortalecimientos requeridos de la política y programas de MIPYMES PROBLEMÁTICA 9 FORTALECIMIENTO

REQUERIDO REQUERIMIENTOS DE COOPERACION

Altos niveles de informalidad de las microempresas y prácticas informales de las PYMES : Refleja su baja capacidad para llevar a cabo actividades rentables y con potencial de expansión que les permita cubrir los costos de operar en el sector formal de la economía.

% de las microempresas: o 53.5% no pagan impuestos o 422% no llevan registros contables o 45% no tienen registro mercantil

Negocios productivos y rentables Asistencia Técnica, Acompañamiento y Transferencia de Tecnología para diseño e implementación de programas institucionales de apoyo a la microempresa y para fortalecimiento de entidades de acompañamiento empresarial a las microempresas (por ej. ONGs).

Mercado en que operan las microempresas: Es limitado y su articulación con otras empresas es débil. Las ventas se hacen en mercados locales y de bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes

Promover la participación de las microempresas en ferias y eventos comerciales locales, nacionales e internacionales.

Promover comercializadoras especializadas

Acceso limitado al crédito financiero: Es difícil que las microempresas satisfagan los requisitos del financiamiento formal, entre otras - porque las condiciones del crédito no se ajustan a los requerimientos del microempresario. Al iniciar un negocio, el 72% de los microempresarios tiene como fuente, ahorros de la familia o de trabajos anteriores. 16% utilizan préstamos de amigos y familiares y 5% recurren al crédito de entidades financieras

El Gobierno nacional está adelantando esfuerzos para fortalecer el Fondo Nacional de Garantías y con recursos al BANCOLDEX

Profundizar el conocimiento y desarrollo de mecanismos alternativos de financiamiento a las Mipymes y de tecnología crediticia.

9 Identificada en el CONPES 3484 DE 2007 “Política Nacional para la transformación productiva y la promoción de las Mipymes – un esfuerzo público –privado”


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Las Pymes presentan dificultades para acceder al crédito de largo plazo y a fuentes alternativas de financiación La deuda de corto plazo represento en el 2.006 el 73% de la deuda total de las Pymes. El uso de las acciones representó solamente el 1% de las fuentes de financiación de las medianas empresas en 2.006 y durante el período 2.003 – 2.006 la participación del factoraje en la cartera comercial bancaria fue de aproximadamente 0.5% Acceso restringido de las Microempresas a la tecnología : Prima la utilización de máquinas y tecnologías atrasadas y el personal es semicalificado y no calificado

Promover en las microempresas programas de asistencia técnica, capacitaciones tecnológicas e implementación de buenas prácticas a fin de generar las condiciones para las renovaciones de equipos que este tipo de programas necesita.

Programas de asistencia técnica y capacitaciones tecnológicas para los microempresas. Apoyo a los Centros de Desarrollo Productivo.

Las Pymes tienen Baja Capacidad de innovación en investigación y Desarrollo Los datos de la 2ª. Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria manufacturera, en el año 2.004, indican que: Las Pymes invirtieron, como proporción de sus ventas, tres veces menos en I+ D en comparación con las grandes empresas. Sólo el 0.8% de las Pymes interactuaron con el Sistema Nacional de Innovación, mientras que en la gran empresa este % fue de 1.9%

Promover la inversión en investigación y Desarrollo. Fomentar programas de apropiación de tecnologías. Vinculación temporal a las empresas de investigadores Capacitación a los Gerentes de empresas en gestión de la innovación e incorporación de nuevas tecnologías.

Fortalecimiento del premio a la innovación empresarial. Promociones de misiones tecnológicas al exterior Promoción de becas y entrenamientos de empresarios en el exterior. Apoyo al desarrollo de procesos de reconversión industrial. Promoción de esquemas de subcontratación nacional e internacional


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Bajo uso de Tecnologías de información y comunicaciones por parte de las Pymes. Baja utilización de los servicios de Internet. El desarrollo del comercio electrónico es incipiente, con una participación del 0.4% del total de Latinoamérica

Uso intensivo por parte de los empresarios de las Mipymes de las Tecnologías de Información

Conocer experiencias internacionales que indiquen como fueron corregidos los factores que limitaban el uso de las TICs Gestionar recursos de cooperación internacional para la implementación de una estrategia para promover el uso de las TICs

Problemas para la comercialización de productos y para la obtención de insumos: El 12% de las pequeñas y el 22% de las medianas empresas exporta. Dentro de las dificultades para exportar se destacan los altos costos, la carencia de servicios logísticos y de infraestructura y el acceso limitado a la información comercial.

En el CONPES de Mipymes – CONPES 3484 - Proexport presentará una propuesta en la que se defina una estrategia para la ampliación de las redes empresariales exportadoras

Limitada participación en el mercado de la contratación pública Estudios del proyecto de la contratación Pública – PRAP señalan que de los $39.5 billones susceptibles de contratación , $6 billones corresponden a contratos cuya cuantía fue inferior a 750 Salarios mínimos legales vigentes , lo cual evidencia el potencial de este mercado para el desarrollo de las Pymes

Reglamentar la Ley 1150 de 2.007 modificatoria de la ley 80 de 1.993 sobre compras estatales

Debilidades en el sistema de información y de estadísticas de las Mipymes : Las estadísticas que se generan no permiten profundizar en la problemática de las Mipymes. De otra parte, la información de la cual dispone el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es dispersa, no esta sistematizada y estructurada de acuerdo con las cualidades de que disponen las Bases de Datos

Estructuración del Observatorio de la pequeña y mediana Empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se deben adelantar estudios y levantamiento de información primaria sobre el sector de las microempresas y la economía informal

Se requieren recursos para financiar el observatorio de la Pyme que está estructurando el Ministerio ; así como para adelantar los estudios requeridos

No se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de impactos permanente

Adelantar el estudio de los impactos generados por los programas de apoyo a las Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siguiendo las pautas del estudio adelantado para medir los impactos del Fomipyme

Asistencia Técnica, conocimiento de experiencias internacionales, transferencia de metodologías aplicadas y recursos para adelantar los estudios de impacto


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10. Plan Estratégico MCIT y la Política de Apoyo a las Mipymes

La política para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, la orienta y coordina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que le corresponde:

1. Formular, implementar, proponer, concertar y evaluar las políticas, planes y programas financieros y no financieros de fomento, apoyo, modernización y fortalecimiento de las Mipymes

2. Apoyar la generación y desarrollo de programas que: a) Faciliten la asociatividad empresarial de las MIPYMES b) El fortalecimiento de las actividades económicas regionales de las MIPYMES c) la consolidación de nuevos mercados para las MIPYMES

3. Propender por el desarrollo, aplicación y seguimiento de los instrumentos legales para el acceso de las MIPYMES a los servicios financieros y no financieros de apoyo a las mismas.

4. Proponer medidas e instrumentos para el acceso de las MIPYMES a los mercados nacionales e internacionales, su posicionamiento y competitividad y contribuir en su implementación.

5. Efectuar estudios que permitan identificar sectores susceptibles de otorgamiento de condiciones especiales, financieras y no financieras, encaminadas al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.

6. Ejercer la secretaría técnica del Fondo Colombiano para la Modernización y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FOMIPYME.

7. Apoyar y coordinar las acciones de los centros, fondos, redes y sistemas de inversión que se estructuren para promover la creación y desarrollo de las MIPYMES (Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Productivo, Centros Regionales de Productividad e incubadoras de empresas )

Para el desarrollo de las estrategias, el Ministerio trabaja con sus entes asociados a saber: Para el Financiamiento a las Mipymes: Bancoldex, Banca de las oportunidades, Fondo Nacional de Garantías y Fiducoldex. Además el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Mipymes – Fomipyme- que es un fondo especial adscrito al Ministerio, cuyo control y Dirección le corresponde al Ministerio y que otorga recursos bajo la modalidad de cofinanciación Para la promoción de las exportaciones de las PYMES: Proexport, a través del programa Expopyme, el cual otorga apoyo específico con el fin de posicionar productos en el mercado extranjero. También busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos de gestión destinados a la exportación La regulación de la actividad empresarial y la facilitación de los negocios de las PYMES la ejerce el Ministerio a través de la Dirección de Regulación Económica. La vigilancia de la gestión empresarial: Se adelanta a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.


16

El Plan Estratégico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plantea dentro de la estrategia: “Salto a la Productividad y el Empleo “, las siguientes iniciativas:

• Reducción de la informalidad laboral y el subempleo, a través de la formalización empresarial

• Creación de nuevas Mipymes • Crecimiento y Productividad de las Mipymes existentes. • Financiaciación al crecimiento y la productividad de las Mipymes mediante el

incremento del volumen y alternativas de crédito para las Mipymes a través de garantías del FNG y consolidación del acceso a los servicios financieros

• Consolidación de una estrategia de asociatividad empresarial • Fortalecimiento del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo

tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Fomipyme - • Fortalecimiento de productos de Fiducoldex y de Proexport para las Mipymes. • Fortalecimiento del papel de las Cámaras de Comercio en el apoyo a la

productividad empresarial

En particular, el Ministerio ha adelantado acciones concretas en las siguientes áreas fundamentales – entre otras - :

o El reajuste institucional del Fomipyme, con el objetivo de facilitar el acceso de los empresarios a los recursos del Fondo. Reajuste que se adelanto en el primer semestre de 2007

o El apoyo a través del Fomipyme a proyectos orientados al fortalecimiento de la

gestión gerencial, al desarrollo productivo, a la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, el uso de TICs, la innovación en productos y procesos; la adopción de reglamentos técnicos y normas certificadoras. Líneas, presentes en las convocatorias permanentemente abiertas.

o El fortalecimiento de la innovación empresarial, mediante mayores incentivos a

los empresarios que participan en el premio INNOVA. El MCIT con recursos del Fomiyme, destina anualmente $1.000 Millones como incentivo económico para los ganadores del premio.

o La divulgación amplia de la oferta institucional de apoyo a través del programa

COLOMBIA CRECE.

o La promoción de esquemas asociativos empresariales.

o La capitalización del Fondo Nacional de Garantías, la ampliación de la red de corresponsales de la Banca de oportunidades y mayores líneas de Bancoldex para las Pymes.

o Fortalecimiento de productos de Fiducoldex y de Proexport para las Mipymes.

o Fortalecimiento del papel de las Cámaras de Comercio en el apoyo a la

productividad empresarial.


17

PRINCIPALES LOGROS DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS:

a) Acceso a servicios financieros

o Capitalización del Fondo Nacional de Garantías por $50.000 millones (entre 2007 y 2008). Esta capitalización fortalece el Fondo, que es la entidad a través de la cual se facilita el acceso al crédito de las Mipymes, mediante el otorgamiento de garantías con una cobertura de 70%

Entre Enero y Septiembre de 2008, el Fondo Nacional de Garantías, FNG, respaldó nuevos créditos por un valor de 3 billones 845.772 millones de pesos para 152.769 Mipymes. En el mismo lapso de 2007, este programa alcanzó 3 billones 340.258 millones, con crecimiento del 15.1%.10

o Convenio FNG – Banca de Oportunidades por $10 mil millones, el cual permite

apalancar recursos hasta $166 mil millones para las Mipymes.

o Programa Banca de las Oportunidades- Corresponsales no bancarios: A marzo de 2008, se contabilizaban 2.330.184 operaciones de créditos, por $7.2 billones de pesos.

o Incremento de los Desembolsos Bancoldex a las Mipymes:

En el año 2002, tan sólo el 8% de los desembolsos de Bancoldex se

orientaban a las PYMES en tanto que el 74% se destinaba a la Gran empresa.

En 2.008, el 21% de los desembolsos se destinan a microempresas, el

60% a la PYME y el 19% a la gran empresa.

o Los avances de esta política, han hecho posible que a Septiembre de 2008, las Mipymes recibieran desembolsos de Bancoldex por un total de $1.586.805 millones11.

b) Tránsito de la formalidad a la informalidad

El mayor porcentaje de informalidad se encuentra en las micro y pequeñas empresas que en promedio es del 50%. La estrategia del Ministerio, se ejecuta en 4 fases: 1ª. Fase:

o Operatividad en la gradualidad del pago de los parafiscales ( Ley 590 de año 2000) o Eliminación de las restricciones en la afiliación al sistema de Protección social o Campaña de difusión sobre los beneficios de SER FORMAL o Creación de mecanismos de cooperación público- academia- privado o Sistemas de Formación del trabajo para Mipymes o Guías de certificación de calidad sectorial Mipymes

10 Fuente: Boletín Electrónico del Sector Comercio, Industria y Turismo Nº 10 de Octubre 11 Fuente: Boletín Electrónico del Sector Comercio, Industria y Turismo Nº 9 de Septiembre


18

2ª. Fase:

o Integración de Centros de Atención Empresarial y otros programas de apoyo a los

empresarios o Iniciativa para la creación de un régimen de simplificación tributaria para Mipymes o Reglamentación de la Ley de quiebras

3ª fase:

o Iniciativa para reformar el IVA o Iniciativa para reformar los costos atados a la nómina o Simplificación de la contabilidad de acuerdo con el tamaño de las empresas

4ª fase:

o Estabilidad en las reglas del juego o Censos empresariales o Cruce de información entre entidades o Evaluación periódica de la planilla PILA

c) Fomento de Servicios No financieros: El Instrumento principal de servicios no

financieros es el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas, y medianas Empresas -FOMIPYME-

El Fondo cuenta en promedio con $20.000 millones anuales. Funciona como una cuenta adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tiene a cargo su Dirección y Control. Los recursos del Fomipyme, son multiplicados e irrigados a las regiones, mediante la suscripción de convenios de cooperación con otras entidades públicas y con entidades del orden nacional • Convenio de cooperación internacional con la UE

Valor Convenio: €7,560.000. Aporte UE: €6,0 millones Aporte Fomipyme €1,56 millones.

• Convenios para apoyo a población desplazada y con entes territoriales para

fortalecimiento de las Mipymes


19

CONVENIO VALOR APALANCADO( Valor aportado igual al aporte

del Fomipyme ) Acción Social $2.540.000.000

Gobernación de Risaralda $400.000.000Gobernación del Huila $250.000.000Alcaldía de Manizales $400.000.000Cabildo Guambiano $538.461.539Cabildo Kankuamo $200.000.000

TOTAL $4.328.461.539

• Cofinanciación conjunta del Ministerio a través del FOMIPYME entidades

cooperantes internacionales: Universidad Politécnica de Valencia ( España ), Banco Interamericano de Desarrollo ( BID – FOMIN ) y el Plan De Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) .

Se han cofinanciado conjuntamente 8 proyectos por valor de $17.211.314.124. En estos proyectos el Fondo Fomipyme ha colocado recursos por $5.780.116.462 y la Cooperación Internacional ha sumado $8.634.479.004.

Ejecución presupuestal 2007 Del total de recursos ejecutados del Fomipyme, para la vigencia 2007, se asignaron recursos de cofinanciación para proyectos por valor de $41.297 millones (incluye desplazados)

o $32.046 millones se asignaron a 181 proyectos que benefician Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

o $9.250 millones a 25 proyectos que benefician a 8.459 personas en situación de desplazamiento.

A través del Fomipyme se ejecuta la política de desarrollo empresarial para

grupos vulnerables Política para población Afro colombiana: Se orienta especialmente a: Fomentar la capacitación, formación y calificación del talento humano, la asistencia técnica, el apoyo a la inversión, modernización y transferencia tecnológica, provisión de información sobre mercados e inteligencia competitiva, programa de encadenamiento productivo y asociatividad y el fortalecimiento del acceso al crédito de largo plazo, entre otros, como mecanismo de acción afirmativa para la población negra del país.

En octubre de 2007 se suscribió un convenio con el PNUD por valor de US$ 30.000 para acciones relacionadas con:


20

o Asistencia técnica a empresarios para la formulación de proyectos:

o Realización de la divulgación de la política en diversas regiones del país con presencia alta de población afrocolombianas, especialmente Cartagena, Santa Marta, Apartadó, Cali y Buenaventura.

o En junio de 2008 se suscribió un convenio con el PNUD, por valor de US$60.000

dólares con el fin de continuar el apoyo y asesoría a los empresarios de la comunidad.

o Desde el 20 de junio de 2008, se encuentra abierta la “convocatoria Fomipyme-

Fupad para la cofinanciación de proyectos productivos que beneficien a poblaciones afrodescendientes” Convocatoria que tiene cobertura geográfica nacional, cofinancia hasta el 95% del valor de la propuesta y cuenta con un presupuesto total de $3.000 millones de pesos, de los cuales $1.000 millones los aporta Fupad.

o En esta convocatoria para aplicar a los recursos de Fupad, es requisito

indispensable que además de pertenecer a la población afrocolombiana los beneficiarios también deben ser desplazados.

Apoyo a población desplazada Durante el período comprendido entre junio a diciembre de 2007, se cofinanciaron proyectos por un valor de $5.551 millones. Desde el 8 de mayo de 2008, se encuentra abierta la “convocatoria para cofinanciar proyectos que benefician a población desplazada y vulnerable por la violencia” que tiene cobertura nacional.

• Cuenta con un presupuesto total de $5.900 millones de pesos, de los cuales $900 millones son colocados por Usaid-OIM. Los recursos de la OIM aplican para las siguientes regiones: Nariño, Valle del Cauca y Urabá Antioqueño (Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó, Vigía del fuerte)

• Fomipyme cofinancia hasta el 95% del valor total de la propuesta, siendo el monto

máximo 1.500 SMMLV ($692’250.000).


21

APOYOS DEL FOMIPYME A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

FUENTE: Estadísticas Fomipyme, cálculos Observato rios de la Pyme MICT

M i llo n e s $

SE C T O R E C O N Ó M IC O T O T A L P O R

S E C T O R E SM u lt ise c to ria l 1 6 .3 1 1 2 1 ,0 %Alim e n to s 1 3 .0 3 0 1 6 ,8 %Ag ro in d u s t ria 7 .6 3 0 9 ,8 %F o r ta le c im ie n to E m p re sa ria l 5 .6 6 0 7 ,3 %T u rís t ico 4 .3 1 3 5 ,5 %Ag ro p e cu a r io 2 .5 1 4 3 ,2 %In fo rm á t ica 2 .4 8 8 3 ,2 %M e ta lm e ca n ic o 2 .4 7 9 3 ,2 %Au to m o to r 2 .4 0 1 3 ,1 %C o m e r cio 2 .2 3 6 2 ,9 %T e xt il y c o n fe c c io n e s 2 .1 6 0 2 ,8 %C u e ro , c a lza d o y m a r ro q u in e r ía 2 .1 2 0 2 ,7 %Jo ye ría 2 .0 7 0 2 ,7 %F a r m a c e u t ico y p r o d u c . Q u im ic o s 1 .8 7 1 2 ,4 %Ar te s a n a l 1 .7 1 9 2 ,2 %Elé c tr ic o y E le c t ró n ic o 1 .3 6 1 1 ,8 %F o r ta le c im ie n to p a ra e xp o r ta c ió n 1 .2 1 8 1 ,6 %M u e b le y m a d e ra 1 .0 5 6 1 ,4 %Se rv ic io s d e s a lu d 9 3 9 1 ,2 %M e ta lu r g ic o 8 4 3 1 ,1 %Pr o d u c to s d e a se o 7 6 6 1 ,0 %M in e r ía 6 5 4 0 ,8 %Se rv ic io s d e r e c ic la je 4 5 1 0 ,6 %Pis c ic o la 3 7 6 0 ,5 %In n o va ció n T é cn o lo g ic a 3 3 0 0 ,4 %G a n a d e r ia 2 5 5 0 ,3 %Ar te s g rá f ica s 2 4 4 0 ,3 %Se rv ic io d e in g e n ie ria y c o n s t ru c ciò n 1 0 8 0 ,1 %Ap íco la 8 9 0 ,1 %Ag ro tu ris m o 3 4 0 ,0 4 %Plá s tic o 3 4 0 ,0 4 %In st r u m e n to s m u sic a l e s 2 7 0 ,0 3 %T o ta l 7 7 .7 2 4 1 0 0 %

A S IG N A C IO N E S D E R E C U R S O S FO M IP Y M E -P E R IO D O 2 0 0 3 - 2 0 0 7

D is t r ib u c iò n ( % )

Resultados de los proyectos finalizados apoyados por el Fomipyme

• Más de 46.000 colombianos en los estratos 1, 2, y 3; y 9.238 unidades productivas han sido atendidos.

• 3.696 nuevos empleos generados. • 135.000 personas sensibilizadas en emprendimiento.


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• 631 empresas creadas, y 188 nuevas empresas asociativas. • 728 investigaciones de mercados apoyadas. • 497 personas de 113 empresas participaron en ferias y eventos. • 466 empresas atendidas en diseño y formulación de planes exportadores. • 7.494 personas capacitadas en formas asociativas. • 30.000 personas y 6.869 unidades productivas en gestión empresarial.

Impactos de los proyectos aprobados: El hecho de ser beneficiario de un proyecto cofinanciado por el Fomipyme, ha generado principalmente:

o Incremento en las ventas de las empresas atendidas o Diversificación de los productos

d) Mejoramiento del clima de negocios

En el reporte “Doing Business 2008” del Banco Mundial, Colombia es uno de los 10 países del mundo que más mejoras ha hecho en su clima de negocios

o Primer reformador en América Latina o Sexto país más reformador del mundo o Segundo país que más posiciones mejoró en el ranking, pasando del puesto 83 al 66

e) Desarrollo de un mayor Número de Zonas Francas que representan los siguientes Beneficios paras las Pymes 12

Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15% No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las importaciones a ZF Posibilidad de exportación desde Zona Franca a terceros países y al mercado nacional Las exportaciones desde Zona Franca se benefician de acuerdos comerciales internacionales Las PYMES que pretendan ser reconocidas como usuarios industriales para producir bienes o prestar servicios dentro de la Zona Franca Permanente deberán cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo con los activos totales de la empresa:

12 Existen dos tipos de zonas francas : 1) Permanente : Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial 2) Unipersonal : Es el régimen especial que permite solicitar el reconocimiento de Zona Franca a una sola empresa que desarrolle un proyecto nuevo de inversión


23

Actualmente, el 75% de las empresas en las zonas francas son Pymes f) Impulso al acceso a mercados Colombia adelanta una agresiva fase en su proceso de internacionalización para lograr al 2010, 9 Tratados de Libre Comercio que nos darán acceso a 54 países con más de 1.000 millones de consumidores. Los tratados en marcha y los que se están gestionando, permitirán un mayor acceso de las Pymes a los mercados internacionales

Activos totales Monto de inversión Y generar empleos directos iguales o superiores a:

US $0 – US $128.000 US $ 0 0

US $128.001 – US $1.3 millón US $ 0 20

US $1.3 millón – US $7.5millones

US $ 1 millón 30

Superior a US $7.5 millones US $ 2.5 millones 50

Activos totales Monto de inversión Y generar empleos directos iguales o superiores a:

US $0 – US $128.000 US $ 0 0

US $128.001 – US $1.3 millón US $ 0 20

US $1.3 millón – US $7.5millones

US $ 1 millón 30

Superior a US $7.5 millones US $ 2.5 millones 50


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11. Financiamiento de las PYMES

Una de las barreras existentes para los empresarios es el acceso real a los esquemas de financiación, derivados de las exigencias por el control de riesgos que impera en el sistema financiero colombiano.

Al momento de la solicitud del crédito pesa la condición empresarial en cuanto a su manejo y administración. En este frente, se ha visto un importante avance de las Pymes, pues han optado por mejorar sus esquemas de administración a través de programas de desarrollo empresarial, que les permite mejorar sus esquemas de gestión.

Sobre este tema, el CONPES 3484 destacó: 13

“Existen importantes avances en la colocación de crédito bancario y de proveedores. Alrededor de 90% de las instituciones financieras han creado secciones especializadas en Pymes. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, en 2006 el crédito bancario representó el 33% de la estructura financiera de las Pymes, constituyéndose en su principal fuente de financiación. Le siguió en importancia el crédito de proveedores (28%), la reinversión de utilidades (16%) y el leasing (8%) FPT. A pesar de esos avances, las Pymes aún presentan dificultades para acceder a recursos de crédito de largo plazo y a fuentes alternativas de financiación. En efecto, la deuda de corto plazo representó el 73% del total de la deuda asumida por las Pymes en 2006, limitando su posibilidad de llevar a cabo inversiones de largo plazo para su modernización y reconversión productiva

Por otro lado, el acceso de las Pymes a fuentes alternativas de financiación, como la emisión de bonos o acciones, el acceso a fondos de inversión y la realización de operaciones de factoraje, aún es incipiente. Por ejemplo, el uso de acciones representó solamente el 1% de las fuentes de financiación de las medianas empresas en 2006TPF FPT y durante el periodo 2003-2006 la participación del factoraje en la cartera comercial bancaria fue de aproximadamente 0,5%T “ Mediciones Adelantadas Sobre el Financiamiento – Medición Encuesta ANIF14 La medición realizada en marzo-abril de 2008 (que en el módulo de financiamiento se refiere al segundo semestre de 2007) de la gran Encuesta PYME realizada por ANIF, arrojo los siguientes resultados:

Solicitudes de crédito: Repunto el porcentaje de empresarios que solicitó crédito. Los porcentajes de solicitud de créditos ( con respecto al total de empresarios consultados) fueron:

o Industria: 55% o Comercio: 49% o Servicios: 44%,

13 El CONPES, cita las siguientes fuentes: Fedesarrollo (Diciembre de 2006). Encuesta de Opinión Empresarial. 14 Encuesta ANIF – Primer Semestre de 2008. Esta encuesta es apoyada - entre entidades – por Bancoldex, Banco de la Republica, y Corporación Andina de Fomento CAF.


25

Tasas de aprobación de los préstamos: también mostraron un ligero incremento:

o En servicios fue de 97% o En Comercio de 99%. En algunos subsectores como ferretería, cerrajería y productos de

vidrio, farmacéuticos y artículos de uso doméstico, las aprobaciones llegaron al 100%. o En algunos subsectores como cuero, calzado y marroquinería el porcentaje de negación

de créditos alcanzó el 7%. Líneas de crédito: Aproximadamente fue el 22% y el 25% de las Pymes industriales y

de servicios, los créditos obtenidos correspondieron a líneas de redescuento, mayoritariamente ofrecidas por Bancoldex. En el sector comercial este porcentaje fue superior (43%).

Plazos:

o El crédito de mediano plazo (de 1 a 3 años) continúa siendo el más solicitado y también el más otorgado en los tres macrosectores (entre el 37% y el 49% de las pymes).

o Le sigue el crédito de corto plazo (menos de un año) con cerca de un tercio de las empresas y.

o por último se encuentra el largo plazo (más de tres años).

Nivel de satisfacción con el crédito obtenido: El 92% de las pymes de industria y comercio y el 94% de las de servicios se mostraron satisfechas con el monto del crédito que recibieron, pues aseguran que éste coincide con el que habían solicitado. Se observa que desde el primer semestre de 2006 estos porcentajes de satisfacción respecto al monto se han mantenido en niveles cercanos al 90%.

Tasas de interés.

o Según los resultados de la Encuesta, el 45% de las pymes industriales obtuvo sus créditos a una tasa entre DTF+4 puntos y DTF+8 puntos.

o Por su parte, cerca del 46% de las pymes de comercio y servicios lograron acceder a tasas inferiores a DTF+4 puntos. Es interesante ver cómo en estos dos macrosectores (comercio y servicios) fue más alto el porcentaje de empresarios que se declaró satisfecho con la tasa de interés de su crédito (65% y 59%, respectivamente), en comparación con el sector industria, donde este porcentaje se ubicó en 55%.

Destino del crédito:

o El principal destino de los recursos de crédito continuó siendo el capital de trabajo (en cerca del 70% de las pymes de los tres macrosectores).

o Las remodelaciones y adecuaciones fueron importantes para el 16% de las empresas

industriales, en tanto que el 14% de las de servicios dedicó los recursos obtenidos a la compra de maquinaria y equipo.

Fuentes de Financiamiento

o Entre el 56% (comercio) y el 63% (servicios) de las pymes no accedió a ninguna fuente de financiamiento diferente al crédito bancario.

o El 27% de las pymes de comercio y el 19% de las industriales recurrió a la financiación con proveedores.


26

o El leasing fue utilizado principalmente por las pymes manufactureras (12%), mientras que los recursos propios fueron usados con mayor intensidad por las PYMES de servicios (8%).

o La obtención de recursos en el mercado extrabancario sigue siendo poco común

(menos del 5% en los tres macrosectores) entre las empresas encuestadas, que por su carácter formal están en capacidad de acceder a fuentes menos costosas.

o Por último, entre el 80% (industria y comercio) y el 87% (servicios) de la PYMES

aseguró que no solicitó crédito bancario en el segundo semestre de 2007 porque no lo necesitaba. Aunque los porcentajes de empresarios que señalaron los elevados costos financieros como la principal razón por la cual no pidieron créditos al sistema financiero continúan siendo bajos (8% en servicios, 10% en industria y 15% en comercio), al compararlos con los de la medición anterior

o se evidencia una mayor percepción de encarecimiento del crédito, que es consistente con las tendencias de los rangos de tasas de interés mencionadas.

Medición Encuesta CINSET del primer semestre de 200815: Comportamiento en cuanto al Capital de Trabajo: El 28,7% de los empresarios catalogaron como regular las condiciones para obtener capital de trabajo en comparación con igual período del año 2.007; mientras en el semestre anterior el 60,/% de ellos las catalogaron igualmente como regulares. Comportamiento en cuanto al crédito de largo plazo: El 35,7% de los empresarios calificaron como regulares las condiciones para obtener crédito de largo plazo, comparativamente con igual período de 2.007; mientras el 50,8% de ellos las calificaron también como regulares en el último semestre de 2.007. Comportamiento del nivel de Endeudamiento: El 42,9% de los empresarios percibieron como iguales las condiciones para el endeudamiento, comparativamente con igual período de 2.007; mientras que para el 41,0% de ellos fueron también iguales en el último semestre de 2.007. Utilización del Crédito Extrabancario: El 44,9% de los empresarios no utilizaron el crédito extrabancario durante el período analizado, 14,0% menos que en el semestre anterior. El 21,4% de ellos sí utilizaron el crédito extrabancario en comparación con el 16,4% de ellos que lo hicieron en el último semestre de 2.007. 15 CINSET- Corporación Centro de Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia – Encuesta de comportamiento empresarial – Primer semestre de 2008


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Percepción sobre la Tasa de Interés: Para el 34,7% de los empresarios la tasa de interés fue mayor en el período analizado con respecto a igual semestre de 2.007; mientras que para el 37,7% de ellos, fue mayor en el último semestre de 2.007. Con respecto a las tasas de interés, para el 21,4% de los empresarios, la dinámica experimentada por las tasas de interés ocasionaron una disminución en el uso de crédito, mientras que para el 11,2% de ellos implicó demora en el cumplimiento de sus obligaciones y para el 6,1% generó un incremento en el uso de crédito extrabancario.

Adicionalmente, es destacable la evolución dada por Bancoldex en el tema de acceso a crédito a las Mipymes, que ha estado caracterizado por la creación de nuevos productos, la profundización en la atención de las Mipymes, fortalecimiento de la presencia regional, ha sido herramienta para atender problemas específicos de empresarios Mipymes y ha sido fundamental en la atención de las solicitudes para la reconversión industrial16

Uso de los servicios de leasing por parte de las Pymes: El leasing fue utilizado principalmente por las pymes manufactureras (12%), mientras que los recursos propios fueron usados con mayor intensidad por las PYMES de servicios (8%).

16 Mayor información sobre las líneas de crédito de Bancoldex en www.bancoldex.com, adicionalmente se puede ver los resultados del papel de Bancoldex en el tema de acceso servicios financieros del numeral 9 anteriormente comentado.


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12. MIPYMES en el Sector Industrial

a. Producción industrial por tamaño de establecimiento:

I. Con base en los datos de la Encuesta anual manufacturera – EAM del DANE - son 139.969 establecimientos del sector industrial

II. Índices de crecimiento de la producción Industrial por tamaño de establecimiento: Por tamaño de empresa, los crecimientos entre 2005 y 2000, fueron :

o Grandes : 11.9% o Medianos: 12.3% o Pequeños:: 11.2%

III. La producción industrial se concentra en los establecimientos grandes: 17

o Grandes: 64.4% o Medianos: 24.4% o Pequeños: 11.2%

17 La información por segmentos de empresas corresponde a los valores promedios del período 2000- 2005, de los valores reportados en la Encuesta Anual manufacturera del DANE Código CIIU a 4 dígitos Grandes: Más de 200 trabajadores. Medianos:: Entre 50 y 200 trabajadores Pequeños:: Menor a 50 trabajadores

Grandes: 64,4%

Medianos: 24,4%

Pequeños: 11,2%

0%

20%

40%

60%

80%


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IV.Con la información disponible de la EAM del DANE 18 para 2000-2005, se encontró que en 35 de los 136 subsectores industriales (CIIU a 4 dígitos), la producción industrial y el valor agregado se genera entre un 59% y 97% por los establecimientos grandes. 19

SUBSECTORES EN LOS QUE ENTRE 59% Y 97% DE LA PRODUCCIÓN BRUTA LA GENERAN LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS (EN PARÉNTESIS, EL % DE

PRODUCCIÓN APORTADO AL RESPECTIVO SUBSECTOR ) : Producción., transformación y conservación de carne y derivados cárnicos (61%) Transformación. y conservación de pescado y derivados (91%) Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (61%) Productos lácteos. (71%) Productos de panadería (61%) Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos (71%) Cacao, chocolate, y productos de confitería (83%) Otros productos alimenticios (70%) Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, productos de alcohol etílico (67%) Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas malteadas (92%) Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales (77%) Preparación e hilatura de fibras textiles ( 89%) Tejeduría de productos textiles (91%) Acabado de productos. Textiles no producido en la misma unidad. Excepto prendas de vestir (63%) Fabricación de otros artículos textiles NCP (59%) Tejidos y artículos de punto y ganchillo (76%) Prendas de vestir, excepto prendas de piel (61%) Fabricación de pastas celulosicas (68%) Fabricación de otros artículos de papel y cartón (64%) Edición de periódicos y publicaciones (72%) Fabricación de productos farmacéuticos (75%) Fabricación de jabones y detergentes (84%) Fabricación de llantas y neumáticos (90%) Fabricación de vidrio y productos de vidrio (80%) Fabricación de productos de arcilla (76%) Fabricación de cemento, cal y yeso (64%) Industrias básicas de hierro y acero (83%) Industrias básicas de metales no ferrosos (82%) Fabricación de artículos de cuchillería (65%) Fabricación de aparatos de uso domestico (94%) Fabricación de motores, generadores eléctricos (65%) Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación (63%) Fabricación de vehículos auto motores (97%) Fabricación de motocicletas 90%) Fabricación de otros muebles (79%)

18 Para algunos subsectores industriales, no es posible identificar el tamaño de empresa que predomina, por cuanto la información se encuentra en reserva estadística. 19 De acuerdo con la clasificación CIIU a 4 dígitos, son 137 subsectores que reportan información de empleo permanente, empleo total, producción bruta, valor agregado, e indicadores de productividad – entre otras – . Pero el 3900 no tiene asignación específica por cuanto aquí se presenta la información de todos aquellos subsectores cuya información está en reserva estadística.


30

V. Conjuntamente los Pequeños y Medianos establecimientos – PYMES – representa entre el 60% y el 100% en la generación de empleo, producción y valor agregado en 52 subsectores industriales que representan el 38% de los 136 subsectores.

LAS PYMES GENERAN EL 100% DE LA PRODUCCIÓN BRUTA, EL VALOR AGREGADO Y

EL EMPLEO EN: Trilla de café Tostión y molienda de café Fabricación. Ref. de panela Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas Fabricación de tapices y alfombras de pisos Fabricación de calzado de plástico, excepto. Calzado deportivo Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado Fabricación artículos. de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborado en material sintético, plásticos e imitación de cuero Aserrado, acepillado e impregnación de la madera Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Fabricación de recipientes de madera Fabricación de productos de madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería Edición de materiales grabados Otros trabajos de edición Arte, diseño y composición Fotomecánica y análogos Encuadernación Acabado o recubrimiento Elaboración de productos derivados del petróleo fuera de la refinería Fabricación de caucho sintético Reencauche de llantas Fabricación de formas básicas de caucho Fabricación de productos de cerámica refractaria Corte, tallado y acabado de la piedra Industrias básicas de metales preciosos fundición de metales no ferrosos Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal Fabricación de generadores de vapor Fabricación de hornos hogares y quemadores industriales Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal Fabricación de maquinas-herramienta Fabricación de MQ para explotación de minas Fabricación de MQ para la elaboración de alimentos Fabricación de MQ para la elaboración de textiles Fabricación de otro tipo de MQ de uso especial Fabricación de tubos y válvulas electrónicas Fabricación de instrumentos ópticos Fabricación de bicicletas y sillones de ruedas Fabricación de otros tipos de EQ de transporte Fabricación de joyas y de artículos conexos Fabricación de instrumentos musicales Fabricación de artículos deportivos


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LAS PYMES APORTAN MAS DEL 60% DE LA PRODUCCION Y EL VALOR AGREGADO 20 Elaboración de alimentos principalmente de frutas, verduras y legumbres (83% ) Elaboración de productos de molinería (72% ) Elaboración de alimentos preparados para animales (83%) Fabricación artículos de viaje, bolsos de mano y artículos. Similares elaborado en cuero. Fabr. Art talabartería (65%) Fabr. De papel y cartón ondulado (78%) Edición de libros y otras publicaciones (60%) Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (84%) Fabricación de otros tipos de MQ de uso general (78%) Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos (66%) Fabricación de muebles para el hogar (75%)

b. Crecimiento de las producción por tamaño de establecimiento:

TAMAÑO Crecimiento promedio geométrico de la Producción Bruta período 2000 – 2005

Crecimiento promedio geométrico de el Valor Agregado período 2000 – 2005

PEQUEÑO 11.2% 9.8% MEDIANO 12.4% 11.7% GRANDE 12.0% 11.4%

VAR PROMEDIO 11.9% 11.0% Fuente: DANE – EAM 2000 -2005. Cálculos: Observatorio de la PYME MCIT

11,2%12,4% 12,0%

9,8%11,7% 11,4%

0%

5%

10%

15%

20%

Producción Bruta Valor Agregado

CRECIMIENTO 2000 - 2005 PRODUCCION Y VALOR AGREGADO POR TAMAÑO DE EMPRESA

PEQUEÑAMEDIANAGRANDE

20 Entre paréntesis el % que generan en la producción bruta total del subsector


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SUBSECTORES DONDE PREDOMINA LA GRAN EMPRESA: Crecimientos de la producción bruta período 2000-2005

CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL PROMEDIO (12%) % de variación Producción

Bruta

Fabricación de motocicletas 33,1% Industrias básicas de hierro y de acero 24,5% Fabricación de otros muebles 24,0% Fabricación de vehículos automotores y sus motores 22,6% Industrias básicas de otros metales no ferrosos 17,4% Fabricación de productos de arcilla 16,3% Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 14,5% Elaboración de otros productos alimenticios 14,2% Fabricación de aparatos de uso doméstico 13,8% Fabricación de otros artículos textiles 13,2% Fabricación de vidrio y productos de vidrio 12,6%

CRECIMIENTO CERCANO AL PROMEDIO Produc., transformación y conservación de carne y sus derivados 12,3% Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 12,2%

CRECIMIENTO POR DEBAJO DEL PROMEDIO

Cacao, chocolate y productos de confitería 11,1% Prendas de vestir, excepto prendas de piel 11,1% Bebidas no alcohólicas; producción de aguas mineral 10,8% Llantas y neumáticos de caucho 9,7% Productos de panadería 9,4% Transformación y conservación de pescado y sus derivados 9,4% Malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 9,2% Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 9,2% Productos lácteos 9,2% Otros artículos de papel y cartón 9,1% Tejidos y artículos de punto y ganchillo 8,0% Jabones, detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 7,1% Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón 7,0% Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, alcohol et. 6,4% Farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y ptos. botánicos 6,2% Tejedura de productos textiles 6,2% Artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir 4,6% Preparación e hilatura de fibras textiles 4,3% Fabricación de cemento, cal y yeso 3,5% Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 3,2% Artículos de cuchillería, herramientas de mano y ferretería 1,3%


33

En los sectores en los cuales la producción industrial se genera en la pequeña empresa, los siguientes subsectores presentaron un crecimiento mayor al promedio de este segmento empresarial (11.2 %)

AGRUPACIONES INDUSTRIALES Tasa de crecimiento de la Producción Bruta – promedio geométrico del período 2000 – 2005 (11,2%)

Industrias básicas de metales preciosos 23,6% Fotomecánica y análogos 14,8% Trilla de café 14,0%

SUBSECTORES DONDE PREDOMINA LA PYME Crecimientos de la producción bruta y en la productividad laboral

Período 2000-2005

SUBSECTORES PYME - GENERAN 100% DE LA PB Y VA DEL SUBSECTOR

CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL GRUPO DE SUBSECTORES PYME Var. en la producción Bruta

Var. En la productividad Laboral

Tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto para el envase o transporte de mercancías 76,1% 10,0% Arte, diseño y composición 74,9% 6,4% Fabricación de formas básicas de caucho 65,6% 15,9% Fabricación de máquinas herramienta 30,5% 29,2% Corte, tallado y acabado de la piedra 29,3% 16,7% Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción 28,2% 14,8% Fabricación de joyas y de artículos conexos 25,0% 17,9% Fabricación de tapices y alfombras para pisos 24,8% 15,3% Acabado o recubrimiento 24,4% -4,5% Industrias básicas de metales preciosos 23,6% 7,8% Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp 22,4% 20,7% Productos de cerámica refractaria 20,6% 9,8% Otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 18,7% 13,4% Generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central 17,7% 14,1% Fabricación de recipientes de madera 17,3% 7,3% Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 15,4% 12,0% CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS SUBSECTORES PYME 15.0% 10.0% CRECIMIENTO POR DEBAJO DEL PROMEDIO Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 13,2% 1,2% Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 12,6% 7,7% Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 12,5% 6,3% Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos 12,1% 0,4% Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 11,7% 15,6% Fabricación de instrumentos musicales 10,9% 10,4% Fabricación de panela 8,9% 10,1% Reencauche de llantas usadas 7,1% 8,3%


34

fabr. De instrumentos ópticos 6,8% 5,8% Tostión y molienda del café 5,2% 10,9% Maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 3,4% 18,5% Fundición de metales no ferrosos 3,4% 0,4% Encuadernación 2,4% 31,3% Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 2,2% 10,6% Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 2,1% 19,3% Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 2,0% 8,6% Edición de materiales grabados 0,6% -0,8% Artículos de viaje, bolsos de mano y similares, en sintéticos, plástico e imitaciones de cuero 0,1% 5,4% Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado -2,5% 9,2% Fabricación de artículos deportivos -6,1% -6,3% Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados -8,9% 4,5% Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo -10,7% 5,0% Otros trabajos de edición -17,6% 4,1%

PYMES QUE APORTA MAS DEL 60% DE LA PRODUCCION Y EL VALOR AGREGADO

CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL GRUPO DE SUBSECTORES PYME Var. en la producción Bruta

Var. En la productividad Laboral

CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL PROMEDIO

Partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos y para sus motores 27,1% 15,3% Artículos de viaje, bolsos de mano. Similares en cuero; talabartería y guarnicionería 16,7% 8,4%

Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp 16,5% 9,7%

Papel y cartón ondulado, envases, empaques y de embalajes de papel y cartón 12,8% 8,4%

11.3% 9.9%

CRECIMIENTO POR DEBAJO DEL PROMEDIO

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 10,7% 8,2% Fabricación de muebles para el hogar 10,2% 6,6% Elaboración de productos de molinería 10,0% 14,3% Elaboración de alimentos preparados para animales 9,2% 5,1% Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 4,2% 6,4%

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones -4,2% 16,6%


35

13. Productividad de las MIPYMES del Sector industrial a. Productividad promedio por tamaño de establecimiento. Período 2000-2005

TAMAÑO Productividad Laboral del Personal Total (PB/PT)

Productividad Laboral del Personal Total (VA/PT)

Productividad Laboral del Personal Permanente (PB/PP)

Productividad Laboral del Personal Permanente (VA/PP)

Valor agregado / Producción Bruta ( % )

Intensidad del Capital AF / PO ( Miles $ )

PEQUEÑO 103.134 36.188 148.712 52.180 35% 44.479

MEDIANO 125.394 48.586 193.237 74.874 39% 85.390

GRANDE 181.525 83.770 316.253 145.944 46% 133.358

TOTAL 151.586 65.266 245.897 105.873 43% 104.079 Los indicadores de productividad mejoran a medida que aumenta el tamaño del establecimiento, lo que evidencia los problemas de productividad de las Pymes 21 Al excluir la información reportada del subsector de productos de la refinación de petróleo, los indicadores de productividad laboral, medida con relación al valor agregado son:

21 En el reporte No. 1 de diciembre de 2.007, también se evidenció que en la industria, servicios y comercio –con pocas excepciones- la productividad del segmento de las Pymes es baja. Así mismo, la productividad en los tres sectores mencionados se concentra principalmente en los establecimientos de mayor tamaño.

35.897

51.75445.533 48.586

74.61985.390 83.770

144.147133.358

020.000

40.00060.000

80.000100.000

120.000140.000160.000

Valores Miles $

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

%

Productividad del Personal Total Productividad del Personal Permanente Intensidad del Capital

TAMAÑO Productividad delPersonal Total

Productividaddel PersonalPermanente

Intensidad delCapital Del Capital

PEQUEÑA 35.897 51.754 45.533 83%MEDIANA 48.586 74.619 85.390 58%GRANDE 83.770 144.147 133.358 65%PROMEDIO INDUSTRIA 58.898 95.697 103.922 69%

Valores $Miles


36

b. Principales factores asociados a los problemas de productividad:

De acuerdo con las situaciones identificadas en el CONPES 3484 de agosto de 2.007 – CONPES DE MIPYMES, se identifican como los principales problemas los siguientes: o Atos niveles de informalidad de las microempresas y prácticas informales de las PYMES. o El mercado en que operan las Micro y pequeñas empresas, el cual es limitado y débilmente

articulado con otras empresas. Las ventas se hacen en mercados locales y de bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes.

o Las PYMES presentan dificultades para acceder al crédito de largo plazo y a fuentes

alternativas de financiación. El uso de las acciones como una fuente de financiación estable y de largo plazo, representa en promedio apenas el 1% de la financiación de las medianas empresas y la participación del factoraje en la cartera comercial bancaria es de menos del 1%.

o Baja participación de la innovación y la investigación en las empresas, como lo evidencia la

Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico del DANE, según la cual, menos del 1% del Producto Interno Bruto del país, se dedica a tales actividades que son estratégicas para competir en los mercados internacionales.

c. Grupo De Subsectores Industriales Según Los Niveles De Productividad Para la clasificación de los subsectores industriales según sus indicadores de productividad, se tomaron 4 indicadores y se calcularon los promedios del período 2000 – 2005. Para este efecto, se excluyo la información reportada para el subsector 2321 de productos de la refinación de petróleo elaborados en refinería. Para la clasificación se contrastaron los indicadores de cada subsector con los siguientes promedios: Indicador Calculo Resultado

promedio Productividad del personal total Valor agregado/personal total $58.898 miles Productividad del personal permanente Valor agregado/personal

permanente $95.697 miles

Generación de valor agregado Valor agregado/producción bruta 43% Intensidad de Capital Activos fijos/población ocupada $103.922

miles

Primera clasificación: se obtiene tomando únicamente como parámetro el indicador de productividad laboral del personal total ( Valor agregado/personal total ) para determinar los subsectores que están por encima y por debajo del indicador promedio

De acuerdo con dicho índice, en 91 subsectores (CIIU a 4 dígitos), la productividad promedio del período 2000- 2005, estuvo por debajo del indicador promedio de productividad de la industria ($58.898 miles de pesos por trabajador. Promedio calculado excluyendo el subsector de productos de la refinación de petróleo elaborados en refinería). En la página siguiente se muestra la lista de estos 91 subsectores.


37

segunda clasificación: se logra tomando en cuenta 4 indicadores: productividad del

personal total (VA/PT), productividad del personal permanente (VA/PP), intensidad del capital (Activos fijos/población ocupada) y generación de valor agregado ( valor agregado /producción bruta )

Al mirar la ubicación de cada subsector con respecto a los promedios de los 4 indicadores mencionados, resultan 9 grupos de productividad, que se presentan en las páginas siguientes.

Comparación de la productividad laboral del personal total de cada uno de los 9 grupos (convertida a US dólares) con la productividad media laboral de Estados Unidos para el año 2.007, según dato de la Organización Internacional del trabajo. 22

91 SUBSECTORES INDUSTRIALES CON INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD LABORAL ( VALOR AGREGADO / PERSONAL TOTAL ) POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA PARA EL PERIODO 2000- 2005

Productividad Laboral del Personal Total 23 (Miles de $ por trabajador )

Promedio 58.898 Papel y cartón ondulado, envases, empaques y embalajes de papel y cartón 57.854 Fabricación de motocicletas 57.235 Fabricación de otros artículos textiles ncp 54.359 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 53.129 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 49.381 alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 48.414 Productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural 46.871 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 46.418 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 44.366 Tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto para el envase o transporte de mercancías 43.659 Actividades de impresión 42.524 Fabricación de productos de cerámica refractaria 42.240 cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 41.486 Instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros, exc. de control procesos inds. 41.119 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 40.845 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 40.797 Transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía 39.465

22 Si bien los datos tienen diferentes cortes en el tiempo (los promedios de los subsectores industriales en Colombia corresponden al período 2000 – 2005, en tanto que el promedio de Estados Unidos corresponde al año 2007), se hace para efectos de tener un punto de comparación aproximado. 23 Corresponde al valor promedio del período 2000 – 2005. Fuente: DANE – EAM. Cálculo del valor promedio : Observatorio de la Pyme MCIT Promedio calculado excluyendo la información reportada en el subsector 2321 de productos de la refinación de petróleo elaborados en refinería e incluyendo el 3900 ( sin asignación específica ), pero donde se reporta la información de sectores que está en reserva estadística, incluida información de establecimientos grandes de este subsector. Por lo tanto, si fuese posible descontar toda la información de este subsector, incluida la que esta en reserva estadística, es probable que el promedio de la industria fuera menor.


38



Otros productos elaborados de metal ncp 37.849 Fabricación de armas y municiones 37.001 Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 36.513 Fabricación de otros muebles ncp 36.085 maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción 35.644 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 35.531 Fabricación de artículos de plástico ncp 35.528 Fabricación de colchones y somieres 35.394 Otras industrias manufactureras ncp 35.205

Fabricación de muebles para la oficina 34.949 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 34.501 Corte, tallado y acabado de la piedra 34.449 Partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos y para sus motores 34.272 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 33.979 Equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos 33.578 Productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 33.565 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 33.064 Fabricación de tapices y alfombras para pisos 32.453 Fabricación de juegos y juguetes 31.766 Tejedura de productos textiles 31.637 Preparación e hilatura de fibras textiles 31.629 Artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 31.524 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 31.061 Reencauche de llantas usadas 30.747 Artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales ncp 30.632 Elaboración de productos de panadería 30.590 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 30.437 Carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 30.403 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 29.762 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 29.692 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 29.493 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp 29.209 Curtido y preparado de cueros 28.796 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp 27.852 Fotomecánica y análogos 27.702 Fabricación de otros productos de caucho ncp 25.839 Generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central 25.800 24 Corresponde al valor promedio del período 2000 – 2005 . Fuente: DANE – EAM . Cálculo del valor promedio : Observatorio de la Pyme MCIT Promedio calculado excluyendo la información reportada en el subsector 2321 de productos de la refinación de petróleo elaborados en refinería e incluyendo el 3900 ( sin asignación específica ), pero donde se reporta la información de sectores que está en reserva estadística, incluida información de establecimientos grandes de este subsector. Por lo tanto, si fuese posible descontar toda la información de este subsector, incluida la que esta en reserva estadística, es probable que el promedio de la industria fuera menor.


39



Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 25.635 Receptores de radio y TV, aparatos de grabación y reproducción de sonido, imagen 25.535 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 25.456 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 25.190 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 25.090 Otros trabajos de edición 23.965 Artículos textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir. 23.473 Artículos de viaje, bolsos de mano. Similares en cuero; talabartería y guarnicionería 23.412 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 23.218 Fabricación de joyas y de artículos conexos 22.550 Fabricación de máquinas herramienta 21.714 Fabricación de formas básicas de caucho 21.287 Calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 21.278 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ing. mecánica retribución 20.464 Maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 20.181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 20.125 Fabricación de partes de calzado 19.972 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 19.728 Fabricación de instrumentos musicales 18.781 Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo 18.778 Fabricación de muebles para comercio y servicios 18.696 Fabricación de artículos deportivos 18.578 otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 18.048 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 17.984 Fabricación de recipientes de madera 17.844 Tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos 17.129 Acabado o recubrimiento 17.014 Fabricación de muebles para el hogar 16.181 Calzado de materiales cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 16.101 Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado 15.338 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados 15.333 Fabricación de panela 14.316 Arte, diseño y composición 11.810 Artículos de viaje, bolsos de mano, en sintéticos, plástico e imitaciones de cuero 11.518 Encuadernación 8.544 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 8.163 Fundición de metales no ferrosos 6.664

25 Corresponde al valor promedio del período 2000 – 2005. Fuente: DANE – EAM. Cálculo del valor promedio : Observatorio de la Pyme MCIT Promedio calculado excluyendo la información reportada en el subsector 2321 de productos de la refinación de petróleo elaborados en refinería e incluyendo el 3900 ( sin asignación específica ), pero donde se reporta la información de sectores que está en reserva estadística, incluida información de establecimientos grandes de este subsector. Por lo tanto, si fuese posible descontar toda la información de este subsector, incluida la que esta en reserva estadística, es probable que el promedio de la industria fuera menor.


40

GRUPOS DE PRODUCTIVIDAD M I L E S $

CLASIFICACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES SEGÚN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD

INTENSIDAD DEL CAPITAL (AF/PO) PROMEDIO ANUAL

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL (VA/AF %) PROMEDIO ANUAL

Productividad Laboral del Personal Total (VA/PT) PROMEDIO ANUAL

Productividad Laboral del Personal Permanente (VA/PP) PROMEDIO ANUAL

VA / PB

NUMERO DE SUBSECTORES

GRUPO 1: MUY ALTA PRODUCTIVIDAD - GENERADORES DE VALOR AGREGADO: LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL, LA RELACION DE VA/PB Y LA INTESIDAD DEL CAPITAL ES SUPERIOR AL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA.

324.269

50,0%

160.950

246.287

60%

9

GRUPO 2: ALTA PRODUCTIVIDAD - INTENSIDAD DEL CAPITAL Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL SUPERIOR AL PROMEDIO - RELACION DE VA/PB ES MENOR AL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA ( 43% )

268.481

48,8%

117.989

155.029

34%

13

GRUPO 3: MEDIA PRODUCTIVIDAD - PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL (TOTAL Y PERMANENTE) SUPERIOR AL PROMEDIO - INTENSIDAD DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO - Y LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR A 43% ( PROMEDIO DE LA INDUSTRIA )

78.465

107,1%

81.188

129.752

38%

15

GRUPO 4: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE ES INFERIOR AL PROMEDIO. LA INTESIDAD DEL CAPITAL ES SUPERIOR AL PROMEDIO Y LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO

145.811

45,5%

63.197

88.581

33%

3

GRUPO 5: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO. INTENSIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB, PUEDE SER MAYOR O INFERIOR AL PROMEDIO

108.500

34,4%

37.101

60.864

40%

4

GRUPO 6: SUBSECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD - LA INTENSIDAD DEL CAPITAL Y LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) INFERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB ES SUPERIOR AL PROMEDIO

27.454

104,5%

27.063

50.405

50%

51

GRUPO 7 : SUBSECTORES NO PRODUCTIVOS - INTENSIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) POR DEBAJO DEL PROMEDIO Y LA RELACION DE VA/PB ES IGUAL O INFERIOR AL 43%

53.996

72,7%

36.903

57.605

38%

33

GRUPO 8: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE Y RELACION DE INTESIDAD DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO

79.203

97,9%

64.156

75.489

52%

6

GRUPO 9: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD - SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO. LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO

51.112 76,9% 35.340 408.009 35% 3

PROMEDIOS (Excluido Subsector Productos de Refinación de Petróleo Elaborados en la Refinería) 103.922

56,3%

58.898

95.697

43%

137


41

GRUPO 1: MUY ALTA PRODUCTIVIDAD - GENERADORES DE VALOR AGREGADO: LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL, LA RELACION DE VA/PB Y LA INTESIDAD DEL CAPITAL ES SUPERIOR AL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA.

Tamaño de establecimiento de mayor representatividad en la PB Y VA

Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería NS26 Fabricación de cemento, cal y yeso Grandes Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas Grandes Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, prod. alcohol etílico PYMES Grandes Sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados NS Industrias básicas de hierro y de acero Grandes Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas mineral Grandes Fabricación de otros artículos de papel y cartón Grandes Fabricación de vidrio y productos de vidrio Grandes

GRUPO 2: ALTA PRODUCTIVIDAD - INTENSIDAD DEL CAPITAL Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL SUPERIOR AL PROMEDIO - RELACION DE VA/PB ES MENOR AL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA ( 43% )


Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería PYMES

Fabricación de plásticos en formas primarias PYMES

Grandes

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario NS

Fabricación de vehículos automotores y sus motores Grandes

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados NS

Fabricación y refinación de azúcar NS

Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón NS

Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón Grandes

Fabricación de hilos y cables aislados NS

Fabricación de llantas y neumáticos de caucho Grandes

3900 Grandes

Fabricación de otros productos químicos ncp NS

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso PYMES

26 NS: No significativa. La información que se reporta del subsector por tamaño, no es estadísticamente significativa, por cuanto hay información en reserva estadística de los establecimientos grandes y medianos en los años analizados.


42

GRUPO 3: MEDIA PRODUCTIVIDAD - PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL (TOTAL Y PERMANENTE) SUPERIOR AL PROMEDIO - INTENSIDAD DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO - Y LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR A 43% ( PROMEDIO DE LA INDUSTRIA )


Fabricación de productos de tabaco NS27

Industrias básicas de metales preciosos Pequeños

Elaboración de otros derivados del café

Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas PYMES

Grandes Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Grandes

Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos Grandes

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones PYMES

Elaboración de productos lácteos Grandes

Trilla de café Pequeños

Elaboración de otros productos alimenticios ncp Grandes

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte NS

Tostión y molienda del café Medianos

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería Grandes

Elaboración de productos de molinería PYMES

Elaboración de alimentos preparados para animales Medianos

GRUPO 4: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE ES INFERIOR AL PROMEDIO. LA INTESIDAD DEL CAPITAL ES SUPERIOR AL PROMEDIO Y LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO


Fabricación de formas básicas de plástico PYMES

Grandes Hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados, laminados, y otros NS

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Grandes

27 No significativa. La información que se reporta del subsector por tamaño, no es estadísticamente significativa, por cuanto hay información en reserva estadística de los establecimientos grandes y medianos en los años analizados.


43

GRUPO 5: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO. INTENSIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB, PUEDE SER MAYOR O INFERIOR AL PROMEDIO


Tejedura de productos textiles Grandes

Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas PYMES Industrias básicas de otros metales no ferrosos Grandes Fabricación de productos de cerámica refractaria Medianos

GRUPO 6: SUBSECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD - LA INTENSIDAD DEL CAPITAL Y LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) INFERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB ES SUPERIOR AL PROMEDIO


Fabricación de otros artículos textiles ncp PYMES Grandes Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp PYMES Grandes Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural Grandes Fabricación de equipo de elevación y manipulación NS28 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas PYMES Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas NS Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica NS Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcción Medianos Fabricación de colchones y somieres NS Otras industrias manufactureras ncp PYMES Grandes Fabricación de muebles para la oficina NS Fabricación De instrumentos ópticos Corte, tallado y acabado de la piedra PYMES Partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos y para sus motores PYMES Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos NS Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción Grandes Fabricación de tapices y alfombras para pisos Medianos Fabricación de juegos y juguetes NS Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería Grandes Artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales NS29



44

GRUPO 6 : SUBSECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD ( continuación ) Elaboración de productos de panadería PYMES Grandes Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp NS Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco Medianos Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp. PYMES Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp PYMES Fotomecánica y análogos Pequeños Fabricación de otros productos de caucho ncp NS Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente Medianos Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Medianos Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes NS Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal PYMES Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales PYMES Otros trabajos de edición Medianos Artículos de viaje, bolsos de mano. Similares en cuero; talabartería y guarnicionería PYMES Grandes Fabricación de joyas y de artículos conexos Medianos Fabricación de máquinas herramienta PYMES Calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo PYMES Grandes Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ing. mecánica NS Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir Pequeños Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel PYMES Grandes Fabricación de instrumentos musicales Pequeños Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo PYMES Fabricación de muebles para comercio y servicios PYMES Grandes Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería PYMES Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp Pequeños Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos PYMES Acabado o recubrimiento PYMES Fabricación de muebles para el hogar PYMES Grandes Artículos de viaje, bolsos de mano y similares, sintéticos, plásticos e imitaciones de cuero PYMES

Encuadernación PYMES

Fundición de metales no ferrosos Pequeños



45

GRUPO 7: SUBSECTORES NO PRODUCTIVOS - INTENSIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) < AL PROMEDIO Y VA/PB</= 43%

Tamaño de mayor representatividad en la PB Y VA

Tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto para el envase o transporte de mercancías PYME

Actividades de impresión PYMES Y Grandes

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión NS30

Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp PYMES y Grandes

Fabricación de armas y municiones NS Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp Grandes Fabricación de artículos de plástico ncp PYMES Grandes Fabricación de productos metálicos para uso estructural NS Preparación e hilatura de fibras textiles Grandes Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos Grandes Reencauche de llantas usadas Pequeños Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación PYMES Grandes Fabricación de carrocerías para automotores; fabricación de remolques y semirremolques PYMES Grandes Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo Grandes Receptores de radio y TV, aparatos de grabación y reproducción de sonido, imagen y otros NS Artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir PYMES Grandes Aserrado, acepillado e impregnación de la madera PYMES Fabricación de formas básicas de caucho PYMES Fabricación de partes de calzado NS Fabricación de artículos deportivos PYMES Fabricación de recipientes de madera PYME Calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo NS Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado PYMES Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados PYMES Fabricación de panela PYMES Arte, diseño y composición PYMES Fabricación de caucho sintético en formas primarias Pequeños Papel y cartón ondulado, envases, empaques y de embalajes de papel y cartón PYMES Fabricación de motocicletas Grandes Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos Grandes Instrumentos, aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar, ex, control procesos inds. NS Curtido y preparado de cueros NS Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel NS



46

GRUPO 8: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD - PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE Y RELACION DE INTESIDAD DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO


Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas NS31

Fabricación de aeronaves y de naves espaciales NS

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares Grandes

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas Grandes

Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no estructural NS

Edición de materiales grabados PYME

GRUPO 9: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD - SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO. LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO


Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía NS

Fabricación de otros muebles ncp Grandes

Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado Grandes



47

d. COMPARATIVO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL VS LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN ESTADOS UNIDOS EN EL 2006 ( US $ 63.885)

Productividad Laboral del Personal Total (VA/PT) Promedio Anual- Valor en miles $

Productividad Laboral del Personal Total en Miles de Dólares U$

Diferencia con Respecto a la Productividad Laboral de Estados unidos

GRUPO 1 : MUY ALTA PRODUCTIVIDAD - GENERADORES DE VALOR AGREGADO PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL SUPERIOR AL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA Y LA RELACION DE VA/PB ES MAYOR A 43%*

224.161 112,08 175,44%

GRUPO 2: ALTA PRODUCTIVIDAD: PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL SUPERIOR AL PROMEDIO - RELACION DE VA/PB INFERIOR AL PROMEDIO 117.989 58,99 92,34%

GRUPO 3: MEDIA PRODUCTIVIDAD: PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL (TOTAL Y PERMANENTE) SUPERIOR AL PROMEDIO - PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO - Y LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR 43% 81.188 40,59 63,54%

Grupo 4: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD: SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y DEL CAPITAL SUPERIOIR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PROMEDIO

63.197 31,60 49,46%

Grupo 5: SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD: SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER MAYOR O INFERIOR AL PROMEDIO

37.101 18,55 29,04%

GRUPO 6: SUBSECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD : SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) INFERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB ES SUPERIOR AL PROMEDIO 27.063 13,53 21,18%

GRUPO 7 : SUBSECTORES DE MEDIA BAJA PRODUCTIVIDAD : PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL Y DEL PERSONAL ( TOTAL Y PERMANENTE ) POR DEBAJO DEL PROMEDIO Y LA RELACION DE VA/PB ES IGUAL O INFERIOR AL 43% 36.903 18,45 28,88% Grupo 8: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD: SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL PERMANENTE Y DEL CAPITAL INFERIOR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOIR AL PROMEDIO

64.156 32,08 50,21%

Grupo 9: SUBSECTORES DE MUY BAJA PRODUCTIVIDAD: SUBSECTORES QUE PRESENTAN PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL TOTAL Y PERMANENTE INFERIOR AL PROMEDIO, PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL SUPERIOR AL PROMEDIO, PERO LA RELACION DE VA/PB PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR AL PRMEDIO

35.340 17,67 27,66%

PROMEDIOS (Excluido Subsector Productos de Refinación de Petróleo Elaborados en la Refinería) 58.898 29 46.10% SOLAMENTE LOS 9 SUBSECTORES DEL GRUPO 1 TIENEN UNA PRODUCTIVIDAD SUPERIOR EN 25% AL PROMEDIO DE PRODUCTIVIDAD EN ESTADOS UNIDOS QUE ES DE US $ 69.996 LOS 13 SUBSECTORES DEL GRUPO 2, TIENEN UNA PRODUCTIVIDAD CERCANA AL PROMEDIO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ESTADOS UNIDOS.

EL 83% DE LOS 136 SUBSECTORES INDUSTRIALES TIENEN UNA PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL PERSONAL TOTAL INFERIOR A LA DE ESTADOS UNIDOS, SIENDO CRITICOS LOS CASOS DE LOS SUBSECTORES DE LOS GRUPO 5-6-7 -8 -9 CUYA PRODUCTIVIDAD NO ALCANZA A SER EL 30% DE LA DE ESTADOS UNIDOS


48

14. PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR SERVICIOS

De acuerdo con la Encuesta anual de servicios del DANE para el año 2.005, los resultados desde el punto de vista de la generación de valor agregado y de la productividad son:

a) HOTELES POR ESCALA DE PERSONAL OCUPADO

Valor Agregado El 62.6% del valor agregado real de hoteles y similares esta concentrado en empresas medianas y grandes con ingresos superiores a $ 2.500 millones anuales. Por lo tanto, es evidente la debilidad de los hoteles pequeños en términos de generación de valor agregado y de productividad por empleado. Productividad Laboral

o La productividad laboral es mayor en la medida en que el tamaño del establecimiento aumenta, siendo mayor en aquellos establecimientos que ocupan entre 210 y 349 personas.

o En contraste, los hoteles que ocupan menos de 200 trabajadores muestran

un indicador de baja productividad (Ver la gráfica siguiente )

Fuente: DANE – Encuesta anual de servicios 2005

b) RESTAURANTES Valor Agregado Los establecimientos de menor tamaño (que ocupan hasta 44 personas) y que representan el 90% de los restaurantes generan el 27.6% del valor agregado del sector, esto indica una muy baja productividad de los establecimientos ya que hay un gran número de empresas generando un bajo porcentaje de valor.

11,212,6

14,5 16,1

20,718,7

0

5

10

15

20

25

Mill

ones

de

peso

s1

M eno s de 25 D e 25 a 49 D e 50 a 99 D e 100 a 209 D e 210 a 349 D e 350 y m ás

Escala de personal ocupado


49

Distribución porcentual del Valor Agregado según el personal ocupado en los establecimientos:

A. AGENCIAS DE VIAJES

c) AGENCIAS DE VIAJE Valor Agregado El 90% de las empresas concentra el 49% del valor agregado de la actividad, lo que evidencia una baja productividad y una concentración del valor agregado en las agencias de viaje que ocupan más de 111 personas

15. PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR COMERCIO

De acuerdo con la encuesta anual de Comercio del DANE, para el año 2005, los resultados desde el punto de vista de valor agregado y de productividad son: Valor Agregado: Se genera principalmente en el comercio mayorista y la menor participación corresponde al comercio minorista y a las empresas dedicadas a la venta de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes.

Distribución % del valor

agregado generado • Comercio mayorista 55.2%

• Comercio Minorista 33.1%

• Empresas dedicadas a la venta de vehículos,

autopartes, combustibles y lubricantes

11.7%

De 270 a 64916,2%

De 110 a 26917,9%

De 45 a 10912,2%

De 15 a 4411,2%

Menos de 156,4%

De 650 y más36,2%


50

Productividad La productividad laboral, alcanzó en el año 2005 un valor promedio de $24,4 millones de pesos por persona ocupada. La mayor productividad se evidenció en las empresas mayoristas, con $35,1 millones por persona, mientras que la productividad más baja la presentó el comercio minorista con $15,5 millones de pesos por persona. Se concluye que en el sector comercio, los sectores más débiles corresponden al comercio minorista y al comercio de automotores, combustibles y lubricantes.

VEHÍCULOS, AUTOPARTES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Productividad Laboral

La productividad promedio en el año 2005 fue de $31 millones de pesos por persona ocupada, como resultado básicamente del comportamiento del sector de vehículos automotores, y el comercio partes, piezas y accesorios, cuya productividad fue de $67.1 y $23,4 millones de pesos, respectivamente.

16. Resumen de la Encuesta Anual Manufacturera DANE 2006

PERSONAL OCUPADO TOTAL 612.080

Distribucion de los establecimientos según personal ocupado %No. establecimientos que ocupan menos de 10 personas ( Microempresa ) 15.7% No. establecimientos que ocupan entre 10- 50 personas ( Pequeña empresa ) 50.1%No. establecimientos que ocupan entre 51 y 200 personas ( Mediana empresa ) 24.8%Subtotal MIPYMES 90.6% No. establecimientos que ocupan mas de 201 personasl ( Gran empresa ) 9.4%

Distribucion de los establecimientos según la remuneración al personal %Personal remunerado- permanentes y temporales 72,0%Personal remunerado - propiestarios y contratradaos a través de empresas 28,0%

Distribucion de los establecimientos según el tipo de contratación % Personal remunerado con contrato a término fijo 24,4%Personal remunerado con contrato a término indefinido 75,6%

Distribucion de los establecimientos segun tipo de contratacion

24,4%

75,6%

0%

50%

100%

Personal remuneradocon contrato a

término fijo

Personal remuneradocon contrato a

término indefinido

(%)

Distribiucion de los establecimientos segun la remunaracion del personal

72,0%28,0%

0%

50%

100%

Personalremunerado-

permanentes ytemporales

Personal remunerado- propiestarios ycontratradaos a

través de empresas

(%)


51

Del 100% de personal ocupado que labora en la industria manufacturera el 90.6% de empleados son contratados por empresas MIPYMES32, y el 50.1% de este tamaño de empresa es contratado por la pequeña empresa.

El 72% del personal remunerado para la industria manufacturera son

trabajos de tipo permanente o temporal, es decir, no hay seguridad en cuanto al tiempo en el cual los trabajadores van a laborar.

Del total del personal ocupado el 75.6% son contratados a termino

indefinido y el 24.4% son contratados a termino fijo.

Las Micro y Pequeñas empresas aportan a la producción de la industria manufacturera el 59.2%, seguido de la Mediana empresa; y con el menor aporte de 9.2% por parte de la Gran Empresa.

32 MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)

Total

9,2%Igual o superior a $25.000 millones ( Gran empresa )

10,8%Entre $7.500 y $24.999 millones

20,7%Entre$ 2.001 y $7.499 millones ( mediana empresa )

59,2%Inferior a $2.000 millones anuales ( Micro y pequeñas empresas )

Distribución de los establecimientos según escalas de producción

55.166Valor agregado ( miles de millones )

86,9%25 subsectores concentran el siguiente % de la producción bruta

126.431Producción bruta ( miles de millones )

PRODUCCION BRUTA Y VALOR AGREGADO

Total

9,2%Igual o superior a $25.000 millones ( Gran empresa )

10,8%Entre $7.500 y $24.999 millones

20,7%Entre$ 2.001 y $7.499 millones ( mediana empresa )

59,2%Inferior a $2.000 millones anuales ( Micro y pequeñas empresas )

Distribución de los establecimientos según escalas de producción

55.166Valor agregado ( miles de millones )

86,9%25 subsectores concentran el siguiente % de la producción bruta

126.431Producción bruta ( miles de millones )

PRODUCCION BRUTA Y VALOR AGREGADO

Distribucion de los establecimientos según escala de produccion

59,2%

20,7% 10,8% 9,2%0%

20%40%60%80%

100%

Inferior a $2.000millones anuales (Micro y pequeñas

empresas )

Entre$ 2.001 y$7.499 millones (

mediana empresa )

Entre $7.500 y$24.999 millones

Igual o superior a$25.000 millones (Gran empresa )

(%)


52

14 subsectores de los 62 de la encuesta manufacturera, concentran

El 63.5% de los establecimientos industriales El 70% de la producción bruta El 70% del personal ocupado

DISTRIBUCIÒN GEOGRAFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES - SEGÚN

EAM AÑO 2006

DISTRIBUCIÒN GEOGRAFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES - SEGÚN

EAM AÑO 2006

40,7%

17,2%12,1%

4,5% 4,1% 2,2% 2,1% 1,8% 1,4%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Bogotá

Medellín Cali

Barran

quilla

Bucara

manga

Pereira

Maniza

les

Cúcuta

Cartag

ena


53

SUBSECTORES INDUSTRIALES CON MAYOR PARTICIPACION EN EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Prendas de vestir 10,3%

Productos de plástico 6,8%

Otros productos químicos 6,6% Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y fárineos 6,2%

Minerales no metálicos 4,4%

Muebles 4,4%

Otros productos elaborados de metal 4,1%

Actividades de impresión 3,6%

Papel y cartón 3,5%

Calzado 3,1% Molinería, almidones y sus derivados y alimentos para animales 3,0%

Maquinaría de uso general 2,8%

Maquinaria de uso especial 2,4%

Industrias manufacturera ncp 2,3%

Subtotal 14 grupos 63,5%


54

SUBSECTORES INDUSTRIALES CON MAYOR PARTICIPACION

EN LA PRODUCCION BRUTA

Productos de refinación de petróleo 11,9% Otros productos químicos 8,0% Bebidas 5,6% Industrias básicas de hierro y acero 5,3% Molinería, almidones, derivados de almidón y alimentospreparados para animales 5,1% Sustancias químicas básicas 4,6% Productos plásticos 4,4% Productos minerales no metálicos n.c.p. 4,3% Papel y cartón 4,3% Prendas de vestir, excepto prendas de piel 3,6% Vehículos automotores y sus motores 3,5% Productos lácteos 3,4% Transformación y conservación de carne y pescado 3,1% Otros productos alimenticios 2,9% Subtotal 14 grupos 70,0%

SUBSECTORES INDUSTRIALES CON MAYOR PARTICIPACION

EN EL PERSONAL OCUPADO Prendas de vestir, excepto prendas de piel 12,7% Otros productos químicos 8,6% Productos plásticos 6,6% Productos minerales no metálicos 4,5% producción, transformación y conservación de carne ypescados 3,7% productos de panadería, macarrones, fideos y fárinaceos 3,6% papel y cartón 3,5% Otros productos alimenticios 3,1% otros productos elaborados de metal 2,8% muebles 2,7% tejeduría de productos textiles 2,5% productos lácteos 2,5% bebidas 2,5% tejidos y artículos de punto y ganchillo 2,5% Subtotal 14 grupos 61,8%


55

SUBSECTORES INDUSTRIALES REPRESENTATIVOS EN EL No. DE ESTABLECIMIENTOS, EN EL PERSONAL OCUPADO Y EN LA PRODUCCION BRUTA.

8 Subsectores:

1. Prendas de vestir excepto prendas de piel 2. Otros productos químicos 3. Plásticos 4. Minerales no metálicos 5. Papel y cartón 6. Otros productos elaborados de metal 7. Lácteos 8. Muebles

Estos 8 Subsectores representan:

43.9% del personal ocupado en la industria 42% el numero de establecimientos 30.6% de la producción bruta

17. PYMES EXPORTADORAS a. Desarrollo Exportador de las Pymes:

De acuerdo con un estudio de FUNDES editado en el año 2.003, del total de las PYMES en el país, apenas el 13 % había exportado en los dos últimos años, 81% no había exportado y el 6% no lo habían intentado.33 33 FUNDES, “La realidad de la Pyme Colombiana- Desafío para el desarrollo “numeral 4.3 – pgs. 81-83


56

Estas conclusiones del año 2003 se mantienen como lo evidencian algunas encuestas empresariales.

o Encuesta del CINSET del primer semestre de 2008: en la sección correspondiente a la percepción de los empresarios sobre las variables de Comercio Exterior, indica que el 86,7% de los encuestados no respondieron, o no supieron pronunciarse sobre producción dirigida al mercado externo, lo que ratifica la caracterización ya conocida de las PYMES colombianas focalizadas en el mercado nacional. 34

o Los empresarios PYMES que respondieron la sección de Comercio Exterior en la

encuesta del CINSET (el 13,3% de los encuestados), el 10,2% estiman que menos del 20% de su producción está dirigida al mercado externo.

Los empresarios perciben que es difícil exportar, principalmente por los siguientes factores: 35

o Complejidad por la tramitología para exportar o Altos costos para exportar. o Deficiencias en información y mercadeo o Imagen negativa del país

34 Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria de Colombia - Corporación para la investigación socioeconómica y tecnológica de Colombia – CINSET -resumen ejecutivo -informe de resultados primer trimestre de 2.008 – 35 FUNDES, “La realidad de la Pyme Colombiana- Desafío para el desarrollo “numeral 4.3 – pgs. 81-83


57

b. SUBSECTORES PYMES QUE EXPORTAN 36 EXPORTACIONES AÑO 2007 - VALORES EN US FOB

CIIU3ND FOBDO07EDI1561 Trilla de café 1.714.411.7732721 Industrias básicas de metales preciosos 833.128.6493691 Fabricación de joyas y de artículos conexos 142.637.1452929 Fabricación de otro tipo de maquinaria de uso especial 77.632.7052010 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 35.607.1723210 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas 19.916.6782322 elaboración de productos de la refinería de petróleo fuera de refinería 17.356.8763320 Instrumentos ópticos 16.669.1232925 Maquinaria para la elaboración de alimentos 14.853.5492030 Fabr. De partes, y piezas de carpintería para edificios y construcciones 14.698.8912696 Fabricación de maquinaría para la elaboración de alimentos 12.893.6212921 Maquinaria agropecuaria y forestal 10.657.8392924 Maquinaria para explotación de minas 8.975.2933693 Artículos deportivos 7.450.4271742 Fabricación de tapices y alfombras de pisos 6.881.291

2090 Fabricación de ptos. De madera, de artículos de corcho, cestería y espartería 6.704.695

2692 Productos de cerámica refractaria 5.725.1302914 Hornos hogares y quemadores industriales 5.080.9402414 Fabricación de caucho sintético 4.535.8041743 Fabr. De cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 4.201.2372213 Edición de materiales grabados 4.181.5751563 Tostión y molienda de café 4.139.1313599 Otro tipo de equipo de transporte 3.980.8632922 Fabricación de máquinas - herramientas 3.526.6552513 Fabricación de formas básicas de caucho 3.288.3462926 Maquinaria para la elaboración de Textiles 3.223.1871572 fabricación y refinación de panela 2.865.8532813 Generadores de vapor 2.647.4962812 Tanques, depósitos y recipientes de metal 1.932.2183592 Bicicletas y sillones de rueda 1.814.2842040 Fabricación de recipientes de madera 1.600.4181925 Fabr. De calzado deportivo, incluso el moldeado 1.501.0531592 Bebidas fermentadas no destiladas 928.9512219 otros trabajos de edición 757.0943512 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 503.0913692 Instrumentos musicales 252.5702512 Reencauche de llantas 204.346

TOTAL 2.997.365.967 36 Exportaciones de los Subsectores PYME, siguiendo la clasificación CIIU a 4 dígitos - . Corresponde a aquellos subsectores en los cuáles no hay presencia de la gran empresa, según la información reportada por el DANE, en la Encuesta Anual Manufacturera, de los años 2000 – 2006. No se consideran los subsectores donde la información de la Gran Empresa está en reserva estadística, tampoco se consideran los subsectores donde la Pyme convive con la gran empresa.


58

C. Exportaciones totales colombianas según macrosector - sector acumulado enero - junio año 2007

FOB US$ MACROSECTOR - SECTOR

2007 PRENDAS DE VESTIR 892.515.582 CALZADO 51.873.715 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 126.246.068 TEXTILES Y CONFECCIONES 714.395.798 CONFECCIONES 534.478.053 TEXTILES 179.917.745 MANUFACTURAS E INSUMOS BASICOS Y DERIVADOS 3.430.495.213 ARTESANIAS 36.218.056 ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL 253.140.916 ARTICULOS INDUSTRIALES 112.115.077 AUTOPARTES 210.385.889 ENVASES/EMPAQUES 112.688.848 FARMACEUTICO 142.233.061 INSTRUMENTOS Y APARATOS 173.012.916 MATERIALES DE CONSTRUCCION 274.178.402 METALMECANICA 562.687.556 MINERALES 36.384.774 MUEBLES Y MADERAS 74.737.664 PLASTICO Y CAUCHO 501.166.039 QUIMICO 472.218.863 VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 469.327.151SUBTOTAL EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 4.323.010.794


59

Desempeño reciente de las exportaciones manufactureras En el periodo comprendido enero – junio año 2007 a 2008 presentaron las siguientes tasas de crecimiento:37

Prendas de vestir con un crecimiento en el período de 48.9% Manufacturas e insumos básicos derivados con un crecimiento en el

período de 13.12% Tanto para 2007 como para el 2008 la participación de los macrosectores en el subtotal de las exportaciones no tradicionales es similar; con un 60% de la participación los macrosectores de Manufacturas e insumos básicos y derivados y Prendas de vestir. Un 40% de participación para los Macrosectores de Agroindustria y Servicios – entretenimiento.

c. Participación de los Subsectores en el subtotal de Exportaciones

prendas vestir.

Participación de los Subsectores en el subtotal de exportaciones prendas de vestir

Enero - Junio 2008

5,3%17,0%

77,7%

CALZADO CUERO MANUFACTURAS DE CUERO TEXTILES Y CONFECCIONES

FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS - CALCULOS OBSERVATORIO DE LA PYME M.C.I.T

Tanto para 2007 como para el 2008 la participación de los subsectores en el subtotal de las exportaciones de Prendas de Vestir es similar; con un 80% de la participación el subsectores de Textiles y Confecciones. Un 20% de participación entre los subsectores de Calzado y Manufacturas de cuero

37 FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS - CALCULOS OBSERVATORIO DE LA PYME M.C.I.T


60

d. Participación de los Subsectores en el subtotal de exportaciones manufactureras e insumos básicos y derivados

Distribucion de los rubros en el subtotal de exportaciones manufactureras e insumos basicos y derivados

Enero - Junio 2008

0,7%6,6%

4,1%

7,4%16,5%

2,3%

14,5%

16,1%6,9%

5,0%4,9%

3,4%

2,9%8,6%

ARTESANIAS

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA,HOTELES Y HOSPITAL ARTICULOS INDUSTRIALES

AUTOPARTES

ENVASES/EMPAQUES

FARMACEUTICO

INSTRUMENTOS Y APARATOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

METALMECANICA

MINERALES

MUEBLES Y MADERAS

PLASTICO Y CAUCHO

QUIMICO

VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DETRANSPORTE

FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS - CALCULOS OBSERVATORIO DE LA PYME M.C.I.T

Para el año 2008 los subsectores de mayor participación en las exportaciones manufactureras e insumos básicos y derivados presento los siguientes resultados: Subsectores que en conjunto presentan una participación cerca del 60% en las exportaciones manufactureras:

Metalmecánica, con una participación de 16.5% Químicos con una participación de 16.1% Plástico y caucho con una participación de 14.5% Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital con una participación de 8.6%

Subsectores que en conjunto presentan una participación de menos del 20% en las exportaciones manufactureras:

Artesanías con una participación de 0.7% Muebles y maderas con una participación de 2.3% Artículos industriales con una participación de 2.9% Minerales con una participación de 3.4% Envases / empaques con una participación de 4.1% Farmacéutico con una participación de 4.9%

El restante 20% se encuentra en los demás subsectores que no fueron nombrados.


61

d. TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO QUE PREDOMINA EN LOS RUBROS EXPORTADORES:

PRENDAS DE VESTIR

TEXTILES Y CONFECCIONES

Participaciones (%) promedio del tamaño de establecimiento que predomina M I L E S $

Tamaño de establecimiento de

mayor representatividad

En el personal

permanente

En el Personal

Total

En la Producción

bruta

En el Valor Agregado

Productividad Laboral del

Personal Total


Personal Permanente

Fabricación de otros artículos textiles

PYMES 48% 47% 41% 34% 39.020 59.081

Grande 52% 53% 59% 66% 68.403 108.310 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción

Grande 57% 54% 63% 72% 44.248 73.569

Fabricación de tapices y alfombras para pisos

Mediano 70% 77% 85% 83% 40.415 79.917

Tejedura de productos textiles

Grande 88% 89% 91% 91% 32.207 53.279

Preparación e hilatura de fibras textiles

Grande 88% 85% 89% 89% 32.997 43.718

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

Grande 68% 69% 76% 75% 32.855 44.772

Artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestir

PYMES 68% 50% 42% 43% 20.278 36.469

Grande 32% 50% 58% 57% 26.669 99.224 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

PYMES 50% 39% 39% 37% 18.921 37.670

Grande 50% 61% 61% 63% 21.095 65.261


62

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO




En el personal

permanente

En el Personal

Total

En la Producción

bruta



Personal Total


Personal Permanente

Artículos de viaje, bolsos de mano. Similares en cuero; talabartería y guarnicionería

PYMES 66% 70% 65% 59% 22.555 34.647

Grande 34% 30% 35% 41% 36.354 45.580 Artículos de viaje, bolsos de mano y similares, en sintéticos, plástico e imitaciones de cuero a/

PYMES 100% 100% 100% 100% 13.754 25.849

MANUFACTURERAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS

QUIMICOS




En el personal

permanente

En el Personal

Total

En la Producción

bruta



Personal Total


Personal Permanente

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

Grande 65% 71% 84% 86% 108.473 212.886

productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

Grande 66% 68% 75% 76% 97.176 134.064


63

PLASTICO Y CAUCHO




En el personal

permanente

En el Personal

Total

En la Producción

bruta



Personal Total


Personal Permanente

Fabricación de plásticos en formas primarias

PYMES 52% 53% 51% 48% 206.630 239.559

Grande 48% 47% 49% 52% 255.345 282.486 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

Grande 80% 74% 90% 90% 105.997 119.847

Fabricación de formas básicas de plástico

PYMES 49% 48% 43% 41% 55.360 75.349

Grande 51% 52% 57% 59% 73.212 103.984 Fabricación de artículos de plástico

PYMES 61% 57% 57% 56% 35.095 51.265

Grande 39% 43% 43% 44% 37.111 64.488 Reencauche de llantas usadas Pequeño 53% 55% 67% 68% 38.597 47.710

Fabricación de formas básicas de caucho a/

PYMES 100% 100% 100% 100% 18.650 23.562

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL




En el personal

permanente

En el Personal

Total

En la Producción

bruta



Personal Total


Personal Permanente

Fabricación de otros muebles Grande 46% 64% 79% 79% 46.502 210.333

instrumentos musicales Pequeño 100% 100% 100% 100% 18.759 19.563

muebles para comercio y servicios b/

PYMES 64% 60% 53% 52% 17.744 28.966

Grande 36% 40% 47% 48% 24.532 46.967 artículos deportivos a/ PYMES 100% 100% 100% 100% 18.991 27.001

muebles para el hogar b/ PYMES 89% 81% 75% 76% 16.094 27.728

Grande 11% 19% 25% 24% 22.329 68.776


64

e. Debilidades tecnológicas de las PYMES para competir en mercados

internacionales.

o Prima la utilización de maquinas y tecnologías atrasadas y personal semicalificado o no calificado.

o Las PYMES, tienen baja capacidad de innovación. Su inversión en investigación y

desarrollo como proporción de sus ventas, es tres veces menor en comparación con la inversión que en investigación y desarrollo hacen las grandes empresas.

o Sólo el 0.8 % de las PYMES interactuaron con el Sistema Nacional de Innovación,

mientras que en la Gran Empresa este porcentaje ascendió al 1.9%38.

o En cuanto al uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones, los resultados son pobres pues el Internet es de baja utilización, y el desarrollo del comercio electrónico es incipiente, con una participación del 0.4% del total de Latinoamérica.39

f. Estrategias para reducir las debilidades tecnológicas

• Promoción en las microempresas de programas de asistencia técnica, capacitaciones tecnológicas e implementación de buenas prácticas a fin de generar las condiciones para las renovaciones necesarias de equipos y maquinaria.

• Promover la inversión en investigación y desarrollo. • Fomentar programas de apropiación de tecnologías. • Vinculación temporal a las empresas de investigadores. • Capacitación a los gerentes de empresas en gestión de la innovación e

incorporación de nuevas tecnologías. g. Competitividad de las PYMES exportadoras.

Un estudio reciente de la CEPAL sobre ventajas competitivas de las Pymes Exportadoras exitosas en Argentina, Chile y Colombia, mostró que aquellas que incursionan en los mercados externos con éxito, muestran las siguientes características:40

o Son innovadoras.41

38 Segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria manufacturera Publicación del DANE que ofrece información estadística sobre las actividades de desarrollo e innovación tecnológica de la empresa manufacturera colombiana para los años 2003 y 2004. Para la obtención de la información se realizó la Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica –EDIT II- en un acuerdo de cooperación técnica entre el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” – COLCIENCIAS - y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-. 39 Citado en LA PÁG. 6 CONPES 3484 CONPES 3484 TOMADO DE PT Global Competition Index 2006 – 2007. Executive Summary; World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2003 -2004; The Economist Intelligence Unit e-readiness ranking. - PT DANE (2003). Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TICs. yPT The Economist Intelligence Unit (2007). Overview of e-commerce in Colombia. Enero. 40 Estudio de la CEPAL – Autores: Dario Milesi, Virginia Moori, Verónica Robert, Gabriel Yoguel, “Desarrollo de Ventajas Competitivas: Pymes exportadoras exitosas. Argentina, Chile y Colombia” Agosto de 2.007 41 En los países examinados las debilidades del sistema nacional de innovación limitan el funcionamiento de la competitividad.


65

o El conocimiento y el aprendizaje, desempeñan un papel decisivo en la generación de

ventajas competitivas dinámicas. o Las empresas de alto desempeño se distinguen del resto por exportar manufacturas

de contenido tecnológico, de donde se infiere que existe una relación entre el contenido tecnológico de la rama y el éxito exportador.

o Las empresas exportadoras exitosas, aplicaron un mayor número de acciones en

los ámbitos productivo, comercial y tecnológico. En particular, capacitación del personal técnico y desarrollo de proveedores (en Chile); cambios en el producto, publicidad, comunicación fluida y constante con los clientes externos, experiencia en mercados complejos.

o Desarrollan competencias endógenas: Tecno organizacionales, comerciales, y no

solo se fijan en las características específicas del país sino también en los factores macroeconómicos.

A nivel de competencias tecno organizacional, se destacan:

La disponibilidad de ( i+d) y la importancia del personal asignado La inversión en maquinaria y equipo como proporción del total invertido por la

empresa La introducción del cambio en los procesos productivos y en el diseño de productos La certificación de normas de calidad La capacitación técnica del personal La participación de operarios en la mejora de procesos, los productos y el diseño La concreción de acuerdos de cooperación con otras empresas nacionales y del

exterior.

A nivel de competencias comerciales y de gestión de comercio exterior:

Alto nivel de concentración de las ventas externas en su principal cliente y el uso preferente de la venta directa y de los distribuidores para comercializar sus productos (Las Pymes de Colombia y Chile )

Operan con una cartera de cliente más diversificada, utilizan más canales de

comercialización y desarrollan otras modalidades más complejas que demandan mayor inversión y vínculos más estrechos con los clientes.

Un alto nivel de conocimiento de los mercados de destino y el seguimiento del

desempeño de los productos exportados (Chile y Colombia)

h. Perspectivas de la PYMES exportadoras De acuerdo con diversas encuestas empresariales42, las PYMES exportadoras tienen altas expectativas sobre las ventas externas. A nivel de los subsectores, se destacan los de las prendas de vestir y muebles como los de mayor orientación hacia el mercado externo. La

42 Encuesta de Opinión Empresarial del CINSET del primer trimestre de 2.008 – Encuesta PYME de ANIF – primer trimestre de 2008


66

perspectiva es que las ventas externas aumenten ya que en la actualidad menos del 20 % de la producción de la Pymes exportadoras se vende en el mercado externo. .

En cuanto a los factores que inciden en el desarrollo exportador, los empresarios consultados por el CINSET señalaron como los principales factores que estaban incidiendo en el comportamiento de las exportaciones durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el segundo semestre de 2.007. Factores que incidieron favorablemente:

o La demanda externa. o Los tratados de libre comercio. o El crédito. o Los servicios portuarios o El transporte interno.

Factores que incidieron desfavorablemente:

o Los precios internacionales de los productos. o Los trámites para exportar. o El transporte interno en el cual se evidencian altibajos en las condiciones de logística y

seguridad en el transporte.

En la encuesta ANIF del primer semestre de 2.008, de los empresarios que exportan, menos del 20% espera aumentos en el volumen vendido al exterior.

Una de las estrategias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es la repotenciación de las exportaciones, para lo cual se completarán 9 tratados de libre comercio que darán acceso preferencial a 54 países con más de 1.000 millones de consumidores. 43 i. Política de orientación exportadora de las PYMES

La promoción de las exportaciones en Colombia le corresponde a Proexport, entidad que provee información sobre mercados internacionales, acceso a contactos y agentes comerciales en el exterior, brinda asistencia a las misiones comerciales, y apoya la investigación de mercados, la capacitación, la asesoría y la asistencia técnica. La asesoría y la información a los empresarios exportadores, es adelantada por los Centros de Información de Comercio Exterior – Zeiky - y las Cámaras de Comercio. Por su parte, la financiación de los programas y servicios de las exportaciones la adelanta Bancoldex. La política pública de orientación exportadora de las pequeñas y medianas empresas, tiene como objetivo brindar apoyo integral a las PYMES para posicionar exitosamente sus productos en los mercados extranjeros. Es ejecutada con el desarrollo del programa EXPOPYME 44

43 Tratados con: Canadá, México, Triángulo Centroamericano, CAN, Chile, Cuba, Venezuela, Mercosur y Estados Unidos. Adicionalmente: EFTA y la Unión Europea. 44 Para mayor información sobre el programa Expopyme, consultar www.proexport.com.co – link Expopyme


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EXPOPYME: es un programa fruto del acuerdo de todas las instituciones nacionales que se mueven en el ámbito de la promoción del comercio exterior: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT COLOMBIA, ACOPI, BANCOLDEX, diferentes GREMIOS, UNIVERSIDADES y CONFECAMARAS.

EXPOPYME busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, a través de metodologías e instrumentos de apoyo diseñados por el programa.

Los objetivos específicos del programa son:

o Identificación de las brechas de la empresa con miras a atender la demanda internacional.

o Implementación de procesos de mejora para cubrir las necesidades de las empresas, a través de una preparación adecuada para cumplir con la demanda.

o Diseño e implementación del plan exportador de las empresas seleccionadas.

Para desarrollar el PLAN EXPORTADOR es importante analizar la empresa, el producto y los mercados con el fin de formular un plan de acción. Cuando la empresa logra definir “su carta de navegación”, podrá poner en marcha su PLAN EXPORTADOR con la asesoría de Proexport.

Para facilitar una adecuada ejecución del PLAN EXPORTADOR, EXPOPYME ha diseñado un programa de capacitación denominado GERENCIA DEL CAMBIO dirigido a aquellos empresarios que pertenecen al programa. El Diplomado GERENCIA DEL CAMBIO abarca temas como: Análisis del entorno económico, estrategias gerenciales y directivas, comportamiento humano y dirección de personal, finanzas, mercadeo internacional, logística, negociación, políticas empresariales, entre otros.

Para garantizar una cobertura nacional y el desarrollo efectivo de las diferentes etapas del programa, EXPOPYME trabaja de la mano de diferentes universidades, quienes se encargan de brindar a las empresas el acompañamiento necesario. Participan en el programa, los siguientes centros educativos que brindan al empresario Pyme la asistencia en el diseño de su Plan Exportador:

Universidad EAFIT en Medellín Universidad ICESI en Cali y Eje Cafetero. Universidad del Norte en la costa Atlántica Universidad del Rosario en Bogotá, Boyacá y Bucaramanga. Universidad Externado de Colombia en Bogotá.

Proexport pone a disposición de las empresas que participen en EXPOPYME la asesoría de consultores profesionales designados por las universidades para el desarrollo del programa, formados especialmente para asistir a las PYMES durante todo el proceso, brindando la infraestructura de servicios necesaria para el buen desarrollo del mismo.

Las empresas que se encuentran interesadas en formar parte activa deben, inicialmente, diligenciar un formato de solicitud de inscripción al programa EXPOPYME, el cual será


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evaluado por el Comité de Selección de empresas regionales y los consultores del programa quienes realizarán una visita a su empresa para su definitiva aprobación.

Resultados del programa EXPOPYME 1999-2008: Se han atendido 2.470 empresas en 19 ciudades del país, como se muestra en el cuadro siguiente:

Ciudad No. de empresas atendidas 1999-2008

Bogotá 747 Cali 379 Medellín 330 Barranquilla 254 Bucaramanga 185 Cúcuta 97 Pereira 86 Manizales 66 Boyacá 45 Ibagué 41 Cartagena 40 Armenia 39 Pasto 26 San Andrés 26 Santa Marta 25 Villavicencio 25 Neiva 25 Montería y Sincelejo 21 Valledupar 13 Total 2.470

Como resultado de la intervención del programa EXPOPYME, se ha logrado el posicionamiento en los mercados internacionales de un número importante de PYMES. En el año 2.007, el No. de PYMES que exportaron llego a 882 y sus exportaciones sumaron US $348.738.296. En los primeros cinco meses de 2.008, el número de PYMES del programa que exportaron llego a 675 que equivale al 76.5% del total que exportó en 2007. Por su parte, el valor de las ventas externas entre Enero – Mayo de 2.008, fue de US$151.401.908, que equivale al 43.4% del total exportado en 2.007. Por lo tanto, se estima que el valor de las exportaciones de las PYMES apoyadas por EXPOPYME presente un aumento importante a diciembre de 2.008. El programa ha impactado positivamente en aquellas ciudades de las cuáles proviene el mayor valor exportado y donde se ubica el mayor número de PYMES atendidas. En 2008, estas ciudades son principalmente: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali,


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Pereira, Manizales y Pasto. En 2.007, los mayores valores exportados provinieron de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín y el Departamento de Boyacá. Por destinos, el principal mercado es Venezuela, que adquirió en 2.007, el 40% de las exportaciones de las PYMES intervenidas por el Programa Expopyme. Le siguieron Ecuador y Estados Unidos con un promedio cada uno del 10%. Las cifras de los cuadros siguientes son ilustrativas:

EXPORTACIONES EXPOPYME POR CIUDAD

ENERO - MAYO 2008 ENERO – DIC. 2007

CIUDAD VALOR US $ FOB

No Empresas

VALOR US $ FOB

No Empresas

MEDELLIN 39.420.787 105 52.602.721 162 BOGOTA 26.234.348 179 50.095.318 310 BARRANQUILLA 18.205.366 58 56.589.799 74 BUCARAMANGA 14.682.200 65 11.801.697 75 CALI 14.572.721 102 18.271.787 147 PEREIRA 8.906.071 23 83.576 26 MANIZALES 6.321.129 20 231.267 20 PASTO 5.518.078 8 85.155 4 CUCUTA 3.468.698 18 5.870.280 21 CUNDINAMARCA 3.185.054 9 ND ND CARTAGENA 2.259.941 12 7.394.021 10 IBAGUE 1.979.045 8 928.529 3 SAN ANDRES 1.493.692 7 ND ND ARMENIA 1.275.478 14 93.055.938 11 VILLAVICENCIO 1.077.898 5 8.000 1 BOYACA 948.041 12 45.334.100 6 RISARALDA 514.948 4 6.049.765 5 SINCELEJO 345.526 2 49.233 2 MONTERIA 342.668 5 ND ND VALLEDUPAR 303.286 2 14.992 1 NEIVA 251.473 7 141.000 2

VALLE 58.329 3 0 0 SANTA MARTA 33.133 6 74.000 1 POPAYAN 3.998 1 57.118 1 TOTAL 151.401.908 675 348.738.296 882 Como % del año 43,4% 76,5%


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EXPORTACIONES EXPOPYME POR DESTINO VALORES US $ FOB

DESTINO ENERO MAYO 2008

ENERO DIC 2007

Distr. % ENE-DIC. 2007

VENEZUELA 64.115.894 140.235.452 40,2% ECUADOR 15.372.667 36.828.289 10,6% ESTADOS UNIDOS 14.716.998 35.573.407 10,2% MEXICO 9.037.113 21.411.693 6,1% ZONA FRANCA 6.173.693 15.504.696 4,4% PANAMA 5.503.504 14.111.407 4,0% PUERTO RICO 4.486.549 10.772.133 3,1% PERU 3.600.957 10.484.000 3,0% COSTA RICA 3.210.811 9.679.740 2,8% REPUBLICA DOMINICANA 3.077.256 6.468.389 1,9% CHILE 2.916.564 5.656.891 1,6% GUATEMALA 2.132.198 4.369.176 1,3% REINO UNIDO 2.087.052 4.138.153 1,2% SUECIA 1.233.431 2.635.028 0,8% JAMAICA 1.203.746 2.033.420 0,6% HONDURAS 1.158.666 2.888.068 0,8% TRINIDAD Y TOBAGO 1.059.215 3.394.541 1,0% EMIRATOS ARABES UNIDOS 1.034.762 1.618.640 0,5% ESPANA 864.382 2.772.498 0,8% EL SALVADOR 833.099 1.572.406 0,5% ANTILLAS HOLANDESAS 0 1.509.531 0,4% CUBA 788.077 1.730.850 0,5% ALEMANIA 0 1.213.220 0,3% BOLIVIA 0 1.117.990 0,3% REP. SUDAFRICA 0 1.322.709 0,4% OTROS DESTINOS 6.795.276 9.696.040 2,8%

TOTAL EXPORTACIONES 151.401.910 348.738.367 100,0% 2008 COMO % DE 2007 43,4%


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18. Desempeño reciente - AÑO 200745 Y 2008 Principales acontecimientos que marcaron al segmento Pyme en el último año 46

o La PYME mantuvo una tendencia de comportamiento positivo, en sus principales variables, producción, ventas, empleo.

o La encuesta PYME de ANIF, reseña que los márgenes de ganancia mejoraron en

el segundo semestre de 2.007, al igual que los niveles de pedidos y que las existencias se consideraron adecuadas.

o También mantuvo expectativas positivas en cuanto a utilidades, inversión , nivel

de inventarios de productos terminados y utilización de la capacidad instalada, cuyo uso ha oscilado en un rango de 60% a 89%

o El crédito bancario siguió ganando participación frente al crédito extrabancario. De

acuerdo con la encuesta del CINSET, el 78.7% de las PYMES, mantuvieron igual o aumentaron su nivel de endeudamiento al finalizar 2.007.

o Por primera vez en los últimos años, se presentó un comportamiento de

disminución en la utilización del crédito extrabancario. De otra parte, el crédito de mediano plazo viene ganando participación y el mayor uso que se le dan a las fuentes de recursos bancarias es para capital de trabajo.

o Se registro un aumento en el Número de créditos aprobados o Si bien, el nivel de Pymes exportadoras sigue siendo bajo, se evidencian mayores

niveles de involucramiento en su gestión de comercio exterior, por parte de las que han incursionado en estos mercados.

o Lo anterior, no obstante que la PYME orienta su producción y ventas,

principalmente hacia el mercado interno. o Continua el proceso de de identificación de los beneficios de ser formales; sin

embargo, la formalidad aún sigue siendo poco atrayente, particularmente por las razones de costo asociadas a dicho proceso.

45 Con base en las estadísticas del DANE – Muestra mensual manufacturera – Encuestas empresariales: ANIF – Gran encuesta de la PYME primer trimestre de 2.008. CINSET : Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria de Colombia 46Con base en las estadísticas del DANE – Muestra mensual manufacturera – Encuestas empresariales: ANIF – Gran encuesta de la PYME primer trimestre de 2008. CINSET : Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria de Colombia


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PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO DE LAS PYMES 47 La desaceleración del ritmo de crecimiento económico de la economía colombiana en 2008 y la que se estima para 2009, en particular la caída en el ritmo de crecimiento industrial; la desaceleración de la economía de Estados Unidos, la reducción en el ritmo de crecimiento del crédito interno; son factores que incidirán negativamente en el desempeño de la Pyme.

Las siguientes cifras ilustran como, después de un período sostenido de crecimiento económico, la economía colombiana y en particular la industria han entrado en un período de desaceleración.

Tendencia del Producto Interno Bruto PIB: oferta total, Industria,

Comercio, Restaurantes y Hoteles. Pesos constantes de 2000, serie trimestral desestacionalizada

Así mismo paras los diferentes tres sectores48 hay un comportamiento correlacional en cuanto al crecimiento del PIB con promedios positivos hacia al crecimiento económico:

47 Fuente: l informe Económico de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio publicado a través de Internet y Muestra mensual manufacturera del DANE 48 Industrial, Comercio, Restaurantes y Hoteles

Fuente: DANE

3,24 12,11 10,15 8,19 2007

7,91 9,43 8,48 6,96 2006

4,74 8,45 5,28 5,72 2005

3,71 7,16 5,11 4,66 2004

3,72 6,45 7,24 4,61 2003

-1,53 3,77 1,02 2,46 2002

Restaurantes y hoteles (%)

Comercio (%)

Industria (%)

PIB TOTAL(%)Trimestre

Fuente: DANE

3,24 12,11 10,15 8,19 2007

7,91 9,43 8,48 6,96 2006

4,74 8,45 5,28 5,72 2005

3,71 7,16 5,11 4,66 2004

3,72 6,45 7,24 4,61 2003

-1,53 3,77 1,02 2,46 2002

Restaurantes y hoteles (%)

Comercio (%)

Industria (%)

PIB TOTAL(%)Trimestre

-4-202468

101214

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Trimetres

Variación % anual

PIB TOTAL

Industria

Comercio

Restauran-tes yhoteles


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Industria: 6.21% Comercio: 7.8% Restaurantes y hoteles: 3.63%

Con los resultados anteriores nos deja ver que el dinamismo de la economía se debe a gran parte a comportamientos positivos del sector Comercio principalmente y al sector Industria.

En contraste, la Muestra Mensual Manufacturera del DANE para septiembre de 2008, evidencia la disminución en el ritmo de crecimiento industrial

PERIODO PRODUCCIÓN VENTAS EMPLEO septiembre -3,28 0,00 -2,60

enero - septiembre -1,13 -1,13 -0,22 octubre 2007 / septiembre 2008 1,17 1,66 0,43

El crecimiento ligeramente positivo entre sept. /07 y sept. /08, se explica por el aporte positivo al crecimiento de la producción de los siguientes subsectores:

o Plásticos: predomina la mediana empresa en la fabricación de productos de plástico en forma primaria- CIIU 2413-; en tanto que en la producción de formas básicas de plásticos – CIIU 2521- : La producción corresponde en un 57% a la gran empresa y en 33% a la mediana

o sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales o otros productos químicos o otros productos alimenticios o productos minerales no metálicos

Estos mismos subsectores han tenido un comportamiento positivo en lo corrido de 2008, no obstante que en este período, decayó la producción, las ventas y el empleo generado por la industria manufacturera.


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En el mes de septiembre, los indicadores continuarán decayendo. No obstante, registraron variaciones positivas,

o Producción y transformación de carne y pescado : La producción está principalmente en la Gran empresa, pero también tiene una participación importante la mediana empresa

o otros productos químicos, o actividades de edición y productos de molinería o y almidones.

Subsisten los siguientes problemas de la industria que afectan tanto a sectores donde predomina la gran empresa como a sectores donde es representativa la PYME: Tasa de Cambio : Que afecta principalmente a los textiles ( predomina la Gran empresa ) , prendas de vestir ( Convive la PYME con la gran empresa ) , curtido y preparado de cueros ( las PYMES representan el 100% de la producción ); productos minerales no metálicos ( predomina la PYME ); aparatos de uso domestico ( predomina la gran empresa ), maquinaría ( predomina la mediana empresa en la fabricación de maquinaria para elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; y de otros tipos para uso especial y general, para uso agropecuario y forestal y aparatos eléctricos.

Falta de demanda : vehículos ( Gran empresa ) , autopartes ( PYMES ) , bebidas ( Gran empresa) , papel y cartón ( gran empresa ) , hierro, acero y fundición de metales ( gran empresa ) .

Materia prima: Hierro, acero y fundición de metales, maquinaria de uso especial, autopartes, aserrado y hojas de madera (mediana empresa), alimentos (gran empresa), caucho y otros productos químicos (Mediana empresa)

19. PYMES Y TLC Impacto de TLC en las PYMES49

a. Aspectos institucionales Y MEDIANAS Creación de un mecanismo especial de revisión de los impactos del tratado para las Mipymes. Este mecanismo, permite recolectar información y aportes directamente de las micro, pequeños y medianos empresarios y sus asociaciones; desarrollar planes de

49 Elaborado con base en los siguientes documentos

o El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Consideraciones Macroeconómicas. Presentación del Ministro Luis Guillermo Plata el 14 de Marzo de 2007 comisiones conjuntas del Congreso de la República.

o Cartillas editadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año 2006 “ LOGROS DEL TLC “ y “LAS 100 PREGUNTAS DEL TLC “ disponible en la página . Web del Ministerio – Link Tratados de Libre Comercio – TLC con Estados Unidos y en el link · “El libro Blanco del TLC “

o Estudio de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- “ LAS PYMES COLOMBIANAS EN EL MARCO DEL TLC” Presentación de Hernán Avendaño – Jefe de la Oficina de Estudios Económicos Cartagena, 26 de septiembre de 2006

o Diversas presentaciones del equipo negociador del Ministerio, disponibles en la página Web


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trabajo focalizados en las necesidades de las Mipymes y formular las recomendaciones correspondientes a la Comisión Administradora del Tratado La Comisión podrá revisar los impactos, incluyendo cualesquiera beneficios del tratado sobre las pequeñas y medianas empresas de las Partes. Con este objeto, la Comisión podrá: (a) designar grupos de trabajo para evaluar los impactos del tratado sobre las pequeñas y medianas empresas y hacer las recomendaciones relevantes a la Comisión, incluyendo planes de trabajo enfocados en las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Toda recomendación de los grupos de trabajo que esté relacionada con el fortalecimiento de capacidades comerciales deberá ser sometida a consideración del Comité de fortalecimiento de Capacidades Comerciales. (b) recibir información, insumos y aportes de los representantes de las pequeñas y medianas empresas y de sus asociaciones gremiales b. Temas Sectoriales Acceso a mercados industria o Mayor acceso a la adquisición de bienes de capital, fundamentalmente maquinaria y equipo importada de los Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles (entre 5% y 20%). La reducción de aranceles no solo reduce los costos de producción sino que también abarata la actualización tecnológica y la mejora en productividad. El efecto será un incremento de competitividad que debe redundar en mayores exportaciones de las Pymes y mayor capacidad para preservar su mercado interno.

o La disminución de aranceles también abre nuevas opciones de proveedores de insumos mejorando la capacidad negociadora de las Pymes Así mismo, para las Pymes se abren oportunidades ya que la desgravación arancelaria permite una sensible reducción en el costo de materias primas, maquinaria y equipo. Esta es una gran ventaja aún si su mercado objetivo es el mercado interno.

o La totalidad de la oferta exportable industrial de Colombia (99.9%) obtuvo acceso

inmediato al mercado de los Estados Unidos. Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las confecciones y calzado, preferencias que van mucho más allá del ATPDEA pues cubren sectores nuevos como las confecciones para el hogar.

o Colombia otorgó a los Estados Unidos acceso inmediato para el 81.8% de los

productos importados, de los cuales el 92.5% corresponde a materias primas y bienes de capital no producidos en el país.

o Para las PYMES se logro la desgravación arancelaria de más de 550 partidas, por

las cuales se clasifican bienes producidos por los empresarios Estos bienes e insumos quedaron sin impuestos para ingresar al mercado americano una vez entre en vigencia el tratado.


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o El 90% de las materias primas que utilizan las empresas de metalmecánica, confeccionistas, artes graficas, panadería podrán importarse de Estados Unidos con arancel cero.

o Sectores con ventajas competitivas serán ganadores, tal como lo señala un

estudio reciente del Banco Mundial que indica que en un n TLC entre Colombia y EE.UU., sectores tales como pesca, petróleo y gas, azúcar, textiles y prendas de vestir, cueros, calzado, industrias de porcelana y joyería tienen un alto potencial de crecimiento en producción y exportación50. En varios de estos sectores, la Pyme es representativa, 51 como Calzado y los artículos de cuero, industria altamente compuesta por PYMEs,

o El TLC incluye algunos tipos de calzado (calzado hecho con materias primas

sintéticas) que habían sido excluidos del ATPDEA y que producto del Tratado podrán exportarse con cero arancel luego de finalizar el periodo de desgravación.

o Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de brasieres. La

nueva norma confiere preferencias inmediatas a brasieres que hayan sido cortados y cosidos en Colombia, mientras que la norma anterior era mucho más restrictiva.

o Gracias al TLC se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar. Esta

línea de mercado no había sido incluida en el ATPDEA y la desgravación inmediata abre importantes oportunidades comerciales para Colombia.

o Los insumos y materias primas de origen estadounidense, que son de gran

importancia para la industria y los transformadores nacionales, serán objeto de una desgravación inmediata en Colombia.

o Las Reglas de origen más flexibles permiten incorporar insumos de la región o de

terceros países a productos beneficiarios de las preferencias, mejorando las condiciones de competitividad para nuestra industria. Cabe resaltar que dentro de las empresas manufactureras de este sector hay una gran representatividad de las PYMES.

o El acuerdo ofrece mejores condiciones de acceso al mercado americano de

productos de cerámica. Esto permite consolidar el mercado que las empresas colombianas han ido abriendo en productos tales como baldosas, lavamanos y otros implementos cerámicos.

Bienes remanufacturados Dado que los bienes remanufacturados significan menores costos y mejores condiciones para acceder a innovaciones tecnológicas, este tipo de bienes favorecerá el desarrollo tecnológico de las Pymes.

50 Banco Mundial “Colombia: Country Economic Memorandum/The Foundations for Competitiveness” 8 de noviembre de 2.005 51 De acuerdo con Acopi, los sectores y productos principales en Pyme colombiana son : Confecciones, Alimentos, Manufacturas de cuero, Metalmecánica, artes gráficas, artículos para el hogar, muebles de madera, artesanías y joyería, productos químicos


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Adicionalmente, en el marco del TLC, se acordó una definición que permite diferenciarlos de los bienes usados y defender a través de una desgravación lenta las sensibilidades identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, electrodomésticos y metalmecánico. Por lo anterior se logró logro proteger seis renglones de remanufactura en el país como lo son bombas, calderas, compresores, intercambiadores de calor, algunos electrodomésticos y motores. Además, el gobierno se comprometió a asignar 2.000 millones de pesos para fortalecer la industria remanufacturera del país.52 M Para los productos más sensibles se acordó un plazo de gracia de 5 años y una desgravación lineal en los siguientes 5 años. c. Acceso a mercados de servicios Pymes de Servicios: Creación de un Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales para trabajar en estándares para el licenciamiento y certificación de proveedores de estos servicios, reconocimiento mutuo de cuerpos profesionales y sobre otros asuntos relacionados de interés mutuo para facilitar la exportación de estos servicios. Este tema es fundamental puesto que para muchas Pymes que venden servicios profesionales, el reconocimiento de títulos entre Colombia y EE.UU. trae beneficios importantes para los servicios profesionales en Colombia. La creación de dicho grupo de trabajo para servicios profesionales dentro del TLC ofrece un marco permanente para que los cuerpos profesionales de Colombia y Estados Unidos realicen trabajos en materia de reconocimiento mutuo y desarrollo de estándares para licenciamiento. Aunque el TLC ha identificados los sectores de ingeniería y arquitectura como prioridades, otros sectores tales como los servicios de salud y de consultoría, podrán utilizar este marco en el futuro para impulsar acuerdos en estas materias. d. Compras Públicas: Acceso al mercado de compras públicas: en los niveles federal y subfederal de EE.UU., se abre un mercado potencial para las empresas colombianas superior a los US$300 billones, al cual sin el TLC no es posible entrar. PYMES: Colombia estableció una reserva exclusiva para las Pymes en los contratos hasta por US$125.000, así como posibilidades de establecer programas que apoyen la subcontratación y la desagregación tecnológica. Por su parte, EE.UU. reserva los contratos por debajo de US$100.000 para este mismo tipo de empresas Cooperación Técnica: Quedó acordado implementar programas de cooperación y Capacitación que le permitan a los proveedores nacionales, especialmente las PYMES, entender y acceder al mercado de contratación pública de EE.UU.53 Umbrales: Se estableció un umbral para compras de Gobierno Central de US$ 65 mil dólares para la contratación de bienes y servicios y US$ 7.4 millones para servicios de la construcción 52 FUENTE. Juan Alfredo Pinto, Ex Presidente de Acopi. 53 Ver presentación en Presentaciones Foro TLC Cámara Fedemetal - ANDI Resultados materia de contratación pública, disponible en la pág. Web del Ministerio


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Debilidades tecnológicas de las PYMES para competir en mercados internacionales, más ahora que llega el TLC Con respecto a las debilidades tecnológicas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tenemos que el acceso restringido de las microempresas a la tecnología se debe a que prima la utilización de maquinas y tecnologías atrasadas y el personal es semicalificado o no calificado. Por su parte las PYMES, tienen baja capacidad de innovación en investigación y desarrollo. Su inversión en investigación y desarrollo como proporción de sus ventas, es tres veces menor en comparación con la inversión que en investigación y desarrollo hacen las grandes empresas. Solo el 0.8 % de las pymes interactuaron con el Sistema Nacional de Innovación, mientras que en la gran empresa este porcentaje fue del 1.9%54. En cuanto al uso de tecnologías de información y comunicaciones el nivel es bajo ya que el uso de Internet es de baja utilización, y el desarrollo del comercio electrónico es incipiente, con una participación del 0.4% del total de Latinoamérica. Competitividad tecnológica de las PYMES en el marco del TLC

o Dado que gran parte de los sectores industriales que involucran a un número

importante de Pymes no han alcanzado los niveles tecnológicos y de organización requeridos para competir abiertamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelanta acciones orientadas a:

o Lograr un cambio progresivo en la utilización de Maquinarias y Equipos, para lo

cual se han fortalecido las líneas de crédito de Bancoldex y los programas de microcrédito a través de la Banca de Oportunidades. Con ello, se cuenta con canales efectivos para dotar a las Mipymes de los recursos necesarios para adecuarse a las nuevas oportunidades de mercado que abre el TLC con Estados Unidos.

o La capacitación y entrenamiento del personal en tecnologías modernas y al fomento de programas de apropiación de tecnologías. Para ello, se cuenta con el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Fomipyme – al cual pueden acceder los proyectos empresariales.

o Propiciar una mayor inversión en investigación y desarrollo por parte de las

Empresas, ligado a un programa de capacitaciones tanto para las áreas administrativas y operativas; programas que son apoyados 1) Por el Fomipyme mediante la cofinanciación de proyectos de investigación aplicada, asistencia técnica empresarial y fortalecimiento administrativo y gerencia. 2) Por el Ministerio, mediante la entrega anual de premios a los empresarios que desarrollan innovaciones en productos y servicios ( Premio Innova ), premios consistentes en incentivos económicos que son utilizados para generar nuevas investigaciones, para participar en Misiones Tecnológicas y programas de

54 Segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria manufacturera


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capacitación tecnológica en el exterior o para el fortalecimiento de las innovaciones realizadas.

o El mejoramiento de la Productividad y el Crecimiento de las Mipymes, mediante asistencia técnica en Asociatividad, Tecnologías de Información

report emi pym es 03

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