remediacion comercial en america del norte acuerdo agricola trinacional santa fe, nuevo mexico 9-11...
TRANSCRIPT
Remediacion Remediacion Comercial en America del Comercial en America del
NorteNorteAcuerdo Agricola TrinacionalAcuerdo Agricola Trinacional
Santa Fe, Nuevo MexicoSanta Fe, Nuevo Mexico
9-11 de marzo del 20069-11 de marzo del 2006
Entorno internacionalEntorno internacional
Los precios de los productos agropecuarios se han movido en una Los precios de los productos agropecuarios se han movido en una tendencia general a la baja que caracteriza las últimas cuatro décadas, tendencia general a la baja que caracteriza las últimas cuatro décadas, y que se explica básicamente por una oferta que crece a ritmos y que se explica básicamente por una oferta que crece a ritmos superiores a los de la demanda.superiores a los de la demanda.
Del lado de la oferta, esta evolución responde a un incremento Del lado de la oferta, esta evolución responde a un incremento sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y sostenido en la productividad, la incorporación de nuevos y significativos países productores con menores costos de producción significativos países productores con menores costos de producción en algunas ramas, y la distorsión de mercado, especialmente en en algunas ramas, y la distorsión de mercado, especialmente en cereales, algodón, azúcar y productos pecuarios, creada por los muy cereales, algodón, azúcar y productos pecuarios, creada por los muy importantes subsidios en países desarrollados, que da lugar a ventas importantes subsidios en países desarrollados, que da lugar a ventas externas por debajo del costo de producción. En los años 2000-02 externas por debajo del costo de producción. En los años 2000-02 dichos subsidios alcanzaron, en promedio, 315 mil millones de dichos subsidios alcanzaron, en promedio, 315 mil millones de dólares anuales (302 mil millones de dólares anuales en 1986-88). dólares anuales (302 mil millones de dólares anuales en 1986-88).
Entorno internacionalEntorno internacional
Los apoyos al productor continúan significando entre 230 mil y 240 Los apoyos al productor continúan significando entre 230 mil y 240 mil millones de dólares anuales. Asimismo, la mayor parte del apoyo mil millones de dólares anuales. Asimismo, la mayor parte del apoyo al productor (76%) sigue estando vinculada a los niveles de al productor (76%) sigue estando vinculada a los niveles de producción, apoyos vía precios, pagos por producto o subsidios a los producción, apoyos vía precios, pagos por producto o subsidios a los insumos. Más de la mitad de los subsidios sigue canalizándose hacia insumos. Más de la mitad de los subsidios sigue canalizándose hacia los productores de los cereales principales (arroz, trigo y maíz) y a los los productores de los cereales principales (arroz, trigo y maíz) y a los productores de leche y carne bovina (en este último producto los productores de leche y carne bovina (en este último producto los subsidios incluso aumentan en los últimos años). subsidios incluso aumentan en los últimos años).
Entorno internacionalEntorno internacional
Sin embargo, también son ya Sin embargo, también son ya importantes –y crecientes- los apoyos importantes –y crecientes- los apoyos a los productores de carne de cerdo y a los productores de carne de cerdo y de pollo. En 2000-02 los apoyos al de pollo. En 2000-02 los apoyos al productor constituyeron el 31% de los productor constituyeron el 31% de los ingresos de los agricultores de los ingresos de los agricultores de los países de la OCDE (38% en 1986-88).países de la OCDE (38% en 1986-88).
Del lado de la demanda, el consumo en Del lado de la demanda, el consumo en países de menor desarrollo muestra países de menor desarrollo muestra incrementos importantes, motivados incrementos importantes, motivados por aumentos en el ingreso per cápita, por aumentos en el ingreso per cápita, que sin embargo son insuficientes para que sin embargo son insuficientes para absorber la mayor oferta dado que en absorber la mayor oferta dado que en los países desarrollados la demanda es los países desarrollados la demanda es inelástica ante cambios en el ingreso y inelástica ante cambios en el ingreso y precio de los productos; precio de los productos;
Fuente: Precios de los mercados de productos básicos agrícolas. FAO, Roma, mayo 2005.
Entorno internacionalEntorno internacional
La estructura del comercio internacional de productos La estructura del comercio internacional de productos agroalimentarios ha experimentado notables cambios en las últimas agroalimentarios ha experimentado notables cambios en las últimas décadas; Las categorías de productos hortofrutícolas frescos y décadas; Las categorías de productos hortofrutícolas frescos y materias primas procesadas mantienen su peso relativo en el valor materias primas procesadas mantienen su peso relativo en el valor total del comercio internacional agroalimentario, estimado total del comercio internacional agroalimentario, estimado actualmente en el orden de 500 mil millones de dólares anuales.actualmente en el orden de 500 mil millones de dólares anuales.
Fuente: Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. ERS-USDA, Washington,DC May 2001.
Entorno internacionalEntorno internacional
Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están presentes Detrás de esta estructura del comercio mundial de productos agroalimentarios están presentes
profundos cambios estructurales que tienen que ver con el cambio en patrones de consumo profundos cambios estructurales que tienen que ver con el cambio en patrones de consumo
alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso disponible en países en desarrollo, alentados por procesos de urbanización, mayor ingreso disponible en países en desarrollo,
incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, preocupación por la inocuidad de los alimentos, incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, preocupación por la inocuidad de los alimentos,
investigación y desarrollo tecnológico para la generación de multiplicidad de productos de investigación y desarrollo tecnológico para la generación de multiplicidad de productos de
conveniencia para el consumo, y avances notables en los sistemas de transporte y conveniencia para el consumo, y avances notables en los sistemas de transporte y
telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados.telecomunicaciones, que dan sustento a la globalización de los mercados.
Entorno internacionalEntorno internacional
Estas tendencias van acompañadas de una menor participación del Estas tendencias van acompañadas de una menor participación del
costo de las materias primas dentro del costo total de producción de costo de las materias primas dentro del costo total de producción de
los bienes de consumo final. En Estados Unidos, por ejemplo, los bienes de consumo final. En Estados Unidos, por ejemplo,
mientras que en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de mientras que en 1960 el productor primario percibía 35 centavos de
cada dólar gastado en alimentos, para el año 2000 esa proporción se cada dólar gastado en alimentos, para el año 2000 esa proporción se
redujo a 19 centavos, el resto lo representan los demás eslabones de redujo a 19 centavos, el resto lo representan los demás eslabones de
la cadena agroalimentaria (procesamiento, almacenamiento, la cadena agroalimentaria (procesamiento, almacenamiento,
transformación y distribución).transformación y distribución).
De igual manera, han corrido procesos de concentración en el sistema De igual manera, han corrido procesos de concentración en el sistema
agroalimentario mundial. Cada vez es mayor la porción de mercados agroalimentario mundial. Cada vez es mayor la porción de mercados
controlados por unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que controlados por unos cuantos grandes consorcios trasnacionales que
actúan en la esfera agroindustrial y de distribución de los productos actúan en la esfera agroindustrial y de distribución de los productos
al detalle, dictando las pautas de integración de los productores al detalle, dictando las pautas de integración de los productores
primarios a los mercados.primarios a los mercados.
Entorno internacionalEntorno internacional
Estas nuevas realidades indican que la competencia en estos mercados se da ahora a nivel de Estas nuevas realidades indican que la competencia en estos mercados se da ahora a nivel de
cadenas productivas o redes de valor, en las que la gestión va mucho más allá de la cadenas productivas o redes de valor, en las que la gestión va mucho más allá de la
administración de la producción o de la comercialización en el sentido convencional, para administración de la producción o de la comercialización en el sentido convencional, para
abarcar una serie de alianzas y relaciones interempresariales entre proveedores, productores abarcar una serie de alianzas y relaciones interempresariales entre proveedores, productores
y vendedores, normalmente independientes, pero ligados al sistema a través de franquicias, y vendedores, normalmente independientes, pero ligados al sistema a través de franquicias,
licencias, normas técnicas comunes, subcontrataciones, contratos de comercialización y licencias, normas técnicas comunes, subcontrataciones, contratos de comercialización y
relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza.relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza.
Breve balance de los Breve balance de los tres paisestres paises
Comparación de los sectores Comparación de los sectores agropecuarios de los socios del TLCANagropecuarios de los socios del TLCAN
20032003 MMééxico xico Estados UnidosEstados Unidos CanadCanadáá
PoblaciPoblacióón, total (millones)n, total (millones) 103.5103.5 294.0294.0 31.531.5
ProporciProporcióón de poblacin de poblacióón n econeconóómicamente activa en el sector micamente activa en el sector agropecuario (por ciento)agropecuario (por ciento)
19.719.7 1.91.9 2.12.1
PIB, total (US$ miles de millPIB, total (US$ miles de milloones)nes) 622.9622.9 11,004.011,004.0 812.2812.2
PIB, agropecuario (US$ miles de PIB, agropecuario (US$ miles de millmilloones)nes)
22.822.8 113.9113.9 17.617.6
ProporciProporcióón del PIB que es del sector n del PIB que es del sector agropecuario (por ciento)agropecuario (por ciento)
3.73.7 1.01.0 2.22.2
ProporciProporcióón del PIB agropecuario a la n del PIB agropecuario a la poblacipoblacióón econn econóómicamente activa en micamente activa en el sector (US$ por persona)el sector (US$ por persona)
2,6922,692 39,99339,993 48,55748,557
Estos datos utilizan una definición amplia del sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y caza).
Comparación de los niveles de Comparación de los niveles de apoyo a los sectores apoyo a los sectores
agropecuariosagropecuarios
10 11
15
11
7 8
8
10
8
7 14 11
0
5
10
15
20
25
Canadá,1999-2001
Canadá,2003
EE.UU.,1999-2001
EE.UU.,2003
México,1999-2001
México,2003
Proporcióndel valorde producciónagrícola nacional yapoyopresupuestario(por ciento)
Apoyo al preciodel mercado
Pagospresupuestarios
La composición de las políticas La composición de las políticas agropecuarias de los tres países es agropecuarias de los tres países es
distintadistinta
Proporción de pagos presupuestarios totales a productores (por ciento)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Canadá México EE.UU.
Pagos misceláneos
Pagos basados en el ingreso total delproductor
Pagos basados en límites de insumos
Pagos basados en el uso de insumos
Pagos basados en 'derechos' históricos
Pagos basados en áreasembrado/cantidad de animales
Pagos basados en producción
COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS DE MÉXICO Y EE.UU.. EN LA
REGIÓN DEL TLCAN, (1961-2000).
Perspectivas de la Política Agrícola de
Estados Unidos
Programas Clave de La Ley Agrícola de2002
• Programas de productos básicos para apoyar el ingreso– Créditos para comercialización– Pagos directos– Pagos anticíclicos
Programas de productos básicos para apoyar los precios– Azúcar– Productos lácteos
Apoyo indirecto– Etanol– Comercio
Programas de conservación– Programas para tierras utilizadas en la producción agrícola– Retiro de tierras--Programa de Reservas para Conservación
Tendencias en la política Tendencias en la política agropecuaria EE.UU. agropecuaria EE.UU.
1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
Ley de 1981: Altas tasas de
préstamos
1985 FSA: “Orientación hacia el mercado”
1990 FACTA:“Decoupling”
parcial
Ley de 1996 (“Libertad para
Cultivar”):Fin de control de
oferta
Ronda de Uruguay
Agenda de Doha
Ley de 2002:Contracíclico
¿Por qué podrían cambiar los programas deuna ley agrícola a la otra?
Para satisfacer una necesidad que no esté cubiertapor los programas existentes– Por ejemplo: ayuda en caso de desastres
Para reducir el gasto– Por ejemplo: conciliación del presupuesto para reducir el déficit
Para cumplir con requisitos de la OMC
Las concesiones recíprocas de carácter político representan oportunidades– Por ejemplo: la aprobación del programa de pagos a losproductores de tabaco permitió ganar votos a favor de la ley fiscalen su conjunto.
Fuerzas que conforman el próximo debatesobre la ley agrícola de Estados Unidos
La mayoría de los agricultores están de acuerdo enque:
– Es deseable contar con la flexibilidad de cultivos yla capacidad de maximizar los ingresos netos.– Se requiere algún tipo de protección para elingreso.
Sin embargo, surgen cuestiones sobre:– Cómo satisfacer las necesidades de un conjuntodiverso de explotaciones agropecuarias a un costo razonable...– y de una manera que permita acatar las
exigencias de la OMC
Preguntas clave para el debate de laley agrícola
¿Cuáles son las mejores políticas parasatisfacer las necesidades de un sectoragrícola muy diverso?
¿Cuáles son las mejores políticas paracumplir con los compromisos de la OMC– y ofrecer a los agricultores una protecciónadecuada?
¿Cómo permanecer lo más competitivosposible en los mercados mundiales?
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL SECTOR RURAL Y AGROPECUARIO, USDA
Farm Security and Investment Act del 2002(Millones de Dólares)
Fuente: Actualizada con FY2003 Budget Summary / USDA
1/
1/ Estimado
+ 43.6 %
82,347.5
85,626.6
104,253.0
109,352.0
118,274.2
75,000.0
85,000.0
95,000.0
105,000.0
1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002 2003 - 2011
Canada una Nacion Canada una Nacion ComercialComercial
Panorama General
Exportaciones – casi el 40% del PIB
Proveen 1 de cada 4 empleos
Fortalezas: Recursos y una economía basada en el conocimiento
Acceso a mercados y a inversiones con reglas predecibles
Objetivos en el TLCAN Bienestar económico, productos de mayor calidad, precios competitivos
Impacto sobre el comercio de productosAgro-alimentarios
México: El cuarto mercado más importante de productos agro-alimentarios de Canadá
Crecimiento: 20% de las exportaciones Canadienses
Crecimiento – Alta Calidad y acceso preferencial de Canadá
Canadá y México – sistemas agro-alimentarios complementarios
– México: carne, cereales, oleaginosas;
– Canadá: Frutas y verduras frescas
Mexico y los problemas Mexico y los problemas estructuralesestructurales
Perdida de competitividad en el mercado externo y Perdida de competitividad en el mercado externo y creciente evolución de las importacionescreciente evolución de las importaciones
Los productos sobresalientes en las exportaciones son las hortalizas y frutales, que en 2004 Los productos sobresalientes en las exportaciones son las hortalizas y frutales, que en 2004 generaron 3,745 millones de dólares, equivalentes al 73% del total de exportaciones generaron 3,745 millones de dólares, equivalentes al 73% del total de exportaciones agropecuarias en ese año. Por el lado de las importaciones, los granos y semillas oleaginosas agropecuarias en ese año. Por el lado de las importaciones, los granos y semillas oleaginosas reportaron salidas de divisas por 4,610 millones de dólares en 2004, que representaron 75% del reportaron salidas de divisas por 4,610 millones de dólares en 2004, que representaron 75% del valor total de las importaciones agropecuarias. En ambos casos, los principales mercados son valor total de las importaciones agropecuarias. En ambos casos, los principales mercados son los socios de México en el TLCAN. los socios de México en el TLCAN.
Es importante llamar la atención sobre la pérdida en participación relativa de México dentro de Es importante llamar la atención sobre la pérdida en participación relativa de México dentro de las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. Mientras que en 1993 el 74% de las las importaciones estadounidenses de hortalizas frescas. Mientras que en 1993 el 74% de las importaciones de hortalizas de Estados Unidos provenía de México, al año 2004 esa proporción importaciones de hortalizas de Estados Unidos provenía de México, al año 2004 esa proporción se redujo al 65%, lo cual puede deberse a menor competitividad frente a otros proveedores. Al se redujo al 65%, lo cual puede deberse a menor competitividad frente a otros proveedores. Al mismo tiempo, en los últimos años las exportaciones canadienses de jitomate producido en mismo tiempo, en los últimos años las exportaciones canadienses de jitomate producido en invernaderos, han ido ganando terreno en el mercado estadounidense.invernaderos, han ido ganando terreno en el mercado estadounidense.
Mexico y la perdida de participacion en Mexico y la perdida de participacion en el mercado americano ante Chinael mercado americano ante China
La perdida de competitividad de Mexico, viene comprometiendo las oportunidades en la exportacion toda vez que las producciones asiaticas han ganado terreno en su incursion en le mercado norteamericano
Valor de la
producción
agropecuaria y
pesquera
54.2 mmdd
Gasto de los hogares
mexicanos en
alimentos
33.3 miles de millones de dólares (mmdd)
7.6 mmdd de exportación
25.7 mmdd
Valor agregado
–Transformación
•Procesado
•Envasado
•Enlatado
•Conservado
–Comercialización
•Presentación
•Empacado-Almacenado
•Transporte
1.68 veces más, por el valor agregado
11.0 mmdd de importación
43.2 mmdd
Generación de valor agregado en los productos agropecuarios y pesqueros, Año 2002
130.0 mmdd 5.3 veces más
por el valor agregado
687.5 mmdd
En los EUA …
Fuente: Estimaciones propias con datos de SAGARPA, CONAPESCA, BANXICO, INEGI y Department of Commerce, USA.
Algunos ejemplos:Algunos ejemplos:
INDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOSINDICADORES BASICOS
INDICE NACIONAL DE PRECIOS RELATIVOS (PAGADOS) AL PRODUCTOR / INDICE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
En
ero'93
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'94
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'95
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'96
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'97
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'98
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'99
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'00
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'01
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'02
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero'03
Ab
ril
Julio
1993 A AGOSTO DEL 2003
PO
RC
EN
TA
JE
IN
PP
/IM
PC
GENERAL AGRICULTURA GANADERIA
MARCADA PERDIDA DE RENTABILIDAD
NDICE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS / INDICE NACIONAL DE PRECIOS RELATIVOS (PAGADOS) AL PRODUCTOR
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
En
ero
'93
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'94
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'95
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'96
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'97
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'98
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'99
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'00
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'01
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'02
Ab
ril
Julio
Octu
bre
En
ero
'03
Ab
ril
Julio
1993 A AGOSTO DEL 2003
PO
RC
EN
TA
JE IN
PP
/IM
PC
GENERAL AGRICULTURA GANADERIA
+13.2%
+ 25.1%
MAYOR INCREMENTO RELATIVO EN COSTOS DE INSUMOS
Fuente: Banco de México
57,382
66,774
75,978
87,011
59,87158,505
50,41446,642
35,24136,03139,39839,4214178241997
4839751000
84,86119
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1/
1999
2000
2001
2002
2/
2003
2004
2005
2006
9% del Total
GASTO DEL SECTOR PUBLICO EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA (TERMINOS REALES 2004 */)
(Millones de pesos)
Notas:* En base al INPC promedio enero-abril 2004.1/ En 1998 se incorporó por primera vez la clasificación funcional del gasto programable del sector público. La información de años anteriores se clasificó aplicando los criterios del planteamiento actual. 2/ Excluye un monto de 48,878 millones de pesos correspondientes a la liquidación de Banrural y la creación de la Financiera Rural, por ser una partida extraordinaria que no reflejaría la evolución normal de recursos para apoyos.
-55%
3.0% del Total
En balance, durante los primeros años de la
vigencia del TLCAN (1994-2000) la evolución del sector agropecuario fue desfavorable:
Producción, empleo y rentabilidad a la baja Severa contracción del crédito Deterioro real del ingreso de los productores Competencia elevada de las importaciones, con
moderado crecimiento de las ventas al exterior.
En los siguientes años (2001-2004), la situación no mejora sustancialmente:
Comportamiento positivo de la producción Los apoyos a los productores aumentaron, aunque no
de manera sustancial y se mantienen desarticulados El financiamiento bancario sigue ausente en el
desarrollo Mejoró el comercio exterior Se avanzó marginalmente en el cambio estructural con
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el Acuerdo Nacional para el Campo
El Presupuesto 2006 privilegio el gasto de compensación y rezago los programas de inversión
Como vemos el futuroComo vemos el futuro
557.0
97.3102.016.6
118.6
247.7
6.2
253.9
654.2
0
200
400
600
En Desarrollo Desarrollados Mundo
Granos Cárnicos Tubérculos
Incrementos en la demanda mundial 1997 - 2020(millones de toneladas)
Nuevos Retos
Integración apenas empieza: TLCAN es un trabajo en desarrollo
Mayor competencia de China
Estratégico: el enfoque de region para A.N. para mejorar la competitividad
Enfoque en las ventajas comparativas
Amenaza global a la seguridad: necesidad de cooperación
Equilibrio: libre comercio Vs. seguridad.
Nuevos Retos
Mejor evaluación de riesgos y respuesta normativa ante enfermedades
Conciliación de los objetivos de la política -desarrollado Vs. en desarrollo
Voluntad política: políticas comunes en normatividad y evaluación de riesgos
Ajuste estructural: educación y colaboración para el ajuste
El Camino hacia el Futuro
Enfoque regional para lograr los objetivos laborales, ambientales y de seguridad y protección
Permitir el movimiento de la mano de obra sin riesgo a la seguridad ni al flujo comercial
Fortalecer la competitividad de la región y la inversión extranjera directa
Buscar oportunidades de mercado en Asia
Integrar los mercados de A.N. para acentuar la prosperidad
Pasos futuros posibles
Conciliar los procesos normativos para estimular la certidumbre comercial
Realizar un estudio acerca de las ventajas y de la inversión comparativa
Convertir los pagos de apoyo basados en la producción para apoyar otros objetivos de la política
Brindar apoyo durante el ajuste para facilitar la transición.