relevamiento de parques y Áreas industriales

Relevamiento de Parques y Áreas Industriales

Antecedentes

Resultados

Análisis

UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS


Competitividad

Meta

Macro

Micro

Meso

ValoresFactores socioculturalesPatrones de organizaciónCapacidades estratégicas

Política presupuestariaCambiariaMonetariaComercialInfraestructura física

EducacionalTecnológica

Políticas selectivas de comercio

Estrategias empresarialesGestiónLogísticaInteracción con otros actoresMejores prácticas de ciclo de producción

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

• Economías de aglomeración• Empresas vinculadas entre si: especialización productiva, • Circulación interna del conocimiento → aprendizaje

individual y colectivo → innovación y mejoras• Clave: la densidad y calidad de las relaciones entre las

empresas.

• En la periferia:• Menor capacidad innovativa: lógicas globales de

multinacionales• Especialización productiva: fuerte presencia de RRNN, • Empresas locales de supervivencia• Falta de infraestructura y servicios• Alta volatilidad de los escenarios macroeconómicos


• Primer estudio en 2011-2012• Relevamiento de la infraestructura, tamaño y relevancia

de los Parques y Áreas Industriales de la provincia

• Informe de Parques Industriales

• Presentación en Jornada de la Industria

• Presentación en instancias nacionales

• Seguimiento continuo:• Se fue llevando un seguimiento de las principales

novedades y cambios planteados

• Informes sobre inversiones y crecimiento de PyAI


• Industria como sector impulsor de desarrollo local,generación de valor, empleos de calidad, etc

• El sector industrial ha crecido en forma exponencial en losúltimos 20 años, aumentando la cantidad de industrial yempleo industrial → lo que cambió los requerimientos deinfraestructura productiva

• En los últimos 5-7 años se ha desacelerado y estancado elproceso de expansión industrial


Contexto

21% 18% 13%

8% 18% 23%

29%20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

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60%

70%

80%

90%

100%

Empresas* Empleo Masa Salarial

Sector primario

Industria

Comercio


Participación de distintos sectores económicos en la cantidad de empresas, empleo y masa salarial, registrado privado de Entre Ríos - 2016

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – Ministerio de Trabajo de Argentina

Participación de la Masa salarial y empleo industrial (registrado privado) por provincias

23,5%22,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tierra del FuegoSan LuisLa RiojaGran BASanta FeResto BA

JujuyCórdoba

Entre RíosNacional

CatamarcaTucumánMendozaSan JuanMisiones

SaltaCorrientesLa Pampa

CABASantiago del Estero

ChubutChaco

Río NegroNeuquénFormosa

Santa Cruz

34%33%

32%29%

25%21%

21%20%20%20%19%19%

18%17%

15%15%

13%13%13%

12%11%11%

8%7%6%6%

0% 10% 20% 30% 40%

Tierra del FuegoLa RiojaSan Luis

Gran GBASanta Fe

JujuyResto BACórdoba

CatamarcaMisiones

Total NacionalEntre RíosMendozaSan Juan

CorrientesTucumán

SaltaLa Pampa

CABAChubut

ChacoSantiago del Estero

Río NegroNeuquénFormosa

Santa Cruz

MASA SALARIAL EMPLEO




0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

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6

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6

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7

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8

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9

IV-9

9

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0

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1

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2

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2

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3

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5

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5

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7

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8

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8

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9

II-1

0

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1

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1

III-1

2

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3

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4

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4

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5

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6

I-1

7

IV-1

7

III-1

8

Empleo privado registrado del sector industrial de Entre Ríos – 1996-2018

El sector industrial presentó una dinámica expansiva hasta el periodo 2008-2012, período desde el cual se estanca. Desde el 2016 la tendencia ha sido levemente descendenteEsto representó una expansión del 50% del promedio de los 90 con el promedio actual


0

50

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150

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18

Valor Cantidad


Exportaciones de Entre Ríos – 1997-2018

• Las exportaciones de Entre Ríos se han estancado desde 2006• Entre 2006 y 2016 el ciclo de expansión y contracción del valor de las

exportaciones responde principalmente al aumento del precio de los commodities

0

20

40

60

80

100

120

Energía Eléctrica Energía EléctricaMayorista

Faena aves Oleaginosa Trigo

II-2016 II-2017 II-2018 II-2019


• La dinámica de distintos sectores ha tenido tendencias contrapuestas:• La producción avícola y molienda de trigo se encuentran en crecimiento• El sector metalúrgico se ha contraído con mayor profundidad de las tendencias

nacionales sistemáticamente (Mayo 2019= -7,3%)• Pero el resto de los sectores presentan tendencias contractiva principalmente

Fuente: elaboración propia datos ADEERA, CAMMESA, y Sec. AgroindustriaFaena de aves: hasta marzo de cada año / Molienda de trigo: hasta mayo de cada año

Sectores

Índice base I-16=100 de producción y consumo energético específico


• El nivel de producción de las industrias consultadas ha disminuido su tendenciacontractiva y se ha recuperado. En el segundo trimestre del 2019 la mitad de lasindustrial consultadas por UIER declararon que su producción creció respecto alprimer trimestre (de base de comparación baja).

• Esta situación es indicativa de una desaceleración y relativa recuperación de losniveles de producción

Fuente: elaboración propia

Producción

Porcentaje de industrias según variación de su nivel de PRODUCCIÓN

0%

10%

20%

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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19

Aumentó más de 10% Aumentó entre 5% y 10% Aumentó entre 0 y 5% No varió

Disminuyó entre 0 y 5% Disminuyó entre 5% y 10% Disminuyó más de 10%

Antecedentes

Resultados

Análisis


Relevamiento

• Se relevaron 22 Parques o Áreas Industriales

• Se cubrieron los principales• Listado de la Dirección de PyAI provincial

• Trabajo en base a clasificación y estado de funcionamiento

• Contacto con los entes administradores/oficinas públicas de gestión


Suelo industrial

• Total de hectáreas: 1.500 hectáreas

• 3° provincia con mayor suelo industrial (Bs As y Mza)

• Hectáreas proyectadas a incrementarse: 221,5 ha

• Conviven dos realidades:• PyAI ocupados plenamente con demanda de predios

• PyAI con potencial de demanda


0%

2%

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0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

% e

mp

leo

ind

ust

rial

% Suelo Industrial


Suelo industrial e industria• La presencia de suelo industrial no garantiza la presencia de sector

industrial• Provincias con desarrollo industrial y baja presencia de PyAI, en

contraste con provincias de menor desarrollo industrial y máspresencia de PyAI

• Algunos sectores importantes de ER no está en los PyAI (avícola,lácteos)

Entre Ríos y Mendoza

Córdoba y Santa Fe


Total %

Empresas 336 21%

Empleo 7.600 28%

PyAI Provincia

Empleo promedio 22,7 17,1

CONCENTRACIÓN Y TAMAÑO• Se concentra el 21% de los establecimientos y el 28% de los empleos

industriales• El tamaño promedio de las empresas es de 22,7 empleos, en

comparación con 17,1 del total industrial provincial• Situación que se concentra principalmente en los Parques Industriales,

a distinción de las Áreas donde hay mayor presencia de pequeñosestablecimientos

Localidad RelaciónFederación 3.10%

Urdinarrain 2.70%

Crespo 2.50%

Gualeguaychú 2.30%

Viale 2.20%

General Ramírez 1.30%

General Galarza 1.00%

Seguí 1.00%Paraná 0.90%Maciá 0.80%Concordia 0.70%Concepción del Uruguay 0.60%Chajarí 0.60%

María Grande 0.50%

Villaguay 0.30%La Paz 0.20%


IMPORTANCIA• La importancia de los PyAI para sus poblaciones presenta situaciones

distintas sobre la relevancia de los mismos para su ciudad• Los PyAI más grandes relativizan su importancia

Porcentaje de empleoen el PyAI respecto ala población de lalocalidad

Actividades

• Principales actividades: Alimentarias, Forestoindustrial, Metalmecánicas

• Sobre-representadas: Químicas, Minerales no metálicos, Papel y cartón, Vehículos-remolques


CIIU 3 PyAI Provincia

Alimentos y bebidas 23% 32%

Productos de tabaco 0% 1%

Productos Textiles 1% 1%

Prendas de vestir 0% 1%

Cueros y marroquinería 0% 1%

Productos de Madera (excepto muebles) 28% 35%

Papel y cartón 3% 1%

Edición e impresión 1% 4%

Petróleo 0% 0%

Productos químicos 9% 3%

Productos de caucho y plástico 5% 1%

Minerales no metálicos 9% 4%

Metales comunes 2% 0%

Productos de metal 6% 9%

Maquinarias y equipos 5% 3%

Maquinaria informática 1% 0%

Maquinaria eléctrica ncp 1% 0%

Aparatos de radio, televisión y comunicaciones 0% 0%

Instrumentos médicos y de precisión 0% 0%

Vehículos automotores y remolques 3% 1%

Equipo de transporte ncp 0% 0%

Muebles y colchones 7% 4%

TOTAL 100% 100%

Registro y promoción

• El 85% está inscripto en RENPI

• 80% tiene ente de administración

• 70% tiene reglamento

• 58% tiene beneficios impositivos municipales

• Muy pocos cuentan con vínculos con otrasentidades específicas → presencia de losmunicipios como administradores

• El RENPI impulsó la formalización de los PyAI: se avanzó en la regularización


Infraestructura y serviciosalgunos datos

• Energía eléctrica: 95%

• Red de agua potable: 80%

• Gas natural: 40%

• Tratamiento de efluentes: 28%

• Calles principalmente afirmadas (26% de los PyAItiene calles asfaltadas)


Infraestructura y serviciosUNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS

Infraestructura Presencia

Cabina control ingreso 32%

Oficina de informes 21%

Administración 37%

Estación de bomberos 5%

Internet 58%

Sala de primeros auxilios 11%

Sanitarios Públicos 11%

Playa Estacionamiento Livianos 26%

Playa de transferencia de carga 5%

Báscula control de peso 22%

Servicio de seguridad 21%

Tanque de Agua 58%

Servicio de transporte público 16%

Alcantarillado y desagüe pluvial 53%

Cerco Perimetral 74%

Auditorio 16%

Antecedentes

Resultados

Análisis


Ventajas y desafíos

• La infraestructura básica está presente, pero con heterogeneidad en cada PyAI

• Hay poca representación institucional: mucha presencia de los municipios

• Pocos PyAI parecieran tener alguna especialización

• Hay PAyI con hectáreas disponibles y otros con demanda de crecimiento

• Hay beneficios impositivos municipales… solo en la mitad


Legislaciones

• A partir de la propuesta de Ley de Distritos Industriales, se comparó la ley de ER con la nueva propuesta y la de otras provincias

• La actual ley presenta ciertos aspectos desactualizados:• Necesidad de resaltar la zonificación y la consideración

de PI específicos (ej: tecnológicos)• Rol planificador del Estado provincial• Importancia de la pertenencia institucional de los PyAI• Establecer mecanismos de promoción para la

consolidación de los PyAI: beneficios impositivos / fondos específicos de fomento /


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