RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’

Servizi logistico-operativi del progetto denominato

“GOING TO MAROCCO”

correlato alla realizzazione della linea d’intervento 5.2.1.1 dell’obiettivo operativo 5.2.1 del PO FESR 2007/2013

15 Marzo 2012

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INDICE

1. Report generale delle attività svolte e sui relativi esiti .......................................................... 3

2. Studio di fattibilità ............................................................................................................... 4

3. Missione commerciale outgoing ........................................................................................... 5

4. Elenco delle aziende partecipanti al progetto-Desk ........................................................... 12

5. Immagini delle attività e degli eventi .................................................................................. 13

6. Materiali realizzati .............................................................................................................. 18

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1. Report generale delle attività svolte e sui relativi esiti

Le attività del progetto hanno avuto complessivamente un andamento più che positivo facendo registrare esiti in linea con quelli posti come obiettivi dalla Regione Sicilia e dalla Camera di Commercio di Caltanissetta per la Misura programmatica in oggetto.

Pur nella necessaria flessibilità operativa che iniziative così complesse ed articolate, che coinvol-gono soggetti così diversi e distanti, impongono a chi le realizza, è possibile affermare che il pro-getto di promozione commerciale “Going to Marocco” è stato eseguito nel rispetto delle indica-zioni fornite in sede di gara e successivamente contrattualizzate. Ciò va considerato un fatto estre-mamente positivo soprattutto tenendo conto dei tempi a disposizione per la effettuazione delle singole azioni previste.

In particolare in questi mesi di attività:

� sono state coinvolte attivamente e costantemente informate tutte le imprese selezionate attraverso la procedura di evidenza pubblica gestita dalla CCIAA;

� la missione commerciali prevista in Marocco (outgoing) è stata gestita e portata a termine nel pieno rispetto di quanto ivi previsto e con soddisfazione dei partecipanti;

� tutti gli operatori marocchini coinvolti risultano di interesse professionale e commerciale adeguato e coerente con il target d’imprese nissene partecipanti;

� la quantità e qualità degli incontri B2B tra offerta siciliana e domanda marocchina è stata elevata, a giudizio degli stessi partecipanti, con un tasso d’impiego massimo del tempo a disposizione;

� sono state coinvolte e attivate le massime rappresentanze istituzionali in materia di promo-zione commerciale dei due settori economici interessati, in Italia (CCIAA di Caltanissetta e Regione Sicilia, Assafrica&Mediteranneo) ed all’estero (Camera di Commercio Italiana in Ma-rocco, ICE, Ambasciata d’Italia in Marocco, Consolato Italiano di Casablanca, Confédération Générale des Entreprises du Maroc);

� è stata garantita costantemente ed ubiquemente la massima visibilità ai soggetti promotori dell’iniziativa (Regione Sicilia e CCIAA di Caltanissetta) ed ai Fondi Comunitari della Program-mazione regionale che ne hanno sostenuto i costi;

� sono state poste le premesse concettuali ed organizzative (attività di monitoraggio e follow up, erogazione di supporto consulenziale e formativo alle imprese, diffusione dello studio di fattibilità…) per una patrimonializzazione dell’esperienza e dei risultati raggiunti che sia in grado di assicurare continuità e stabilità ai suoi esiti commerciali ed economici.

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� 2. Studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità è stato redatto con un taglio operativo e pratico conformemente a quanto previsto in sede contrattuale. Esso ha come oggetto la ricerca e valutazione di opportunità di mercato in Marocco, sia in fase di esplorazione che di primo ingresso, per i profili di offerta delle imprese nissene dei settori meccanica auto motive, arredi per interni e agroalimentare che hanno aderito all’iniziativa.

La metodologia adottata per la sua stesura consente allo studio di perseguire efficacemente le seguenti finalità:

• garantire la disponibilità di un efficace strumento di guida e di facilitazione del processo di ricerca e identificazione di partners coerenti rispetto all’offerta delle imprese partecipanti e rispetto alle caratteristiche del mercato target;

• fornire alle imprese nissene partecipanti uno strumento informativo appropriato per valorizzare al meglio gli incontri nel corso della missione all’estero;

• dotare le imprese di un documento di riferimento utilizzabile quale supporto informativo nella elaborazione dei propri piani di marketing strategico e operativo.

L’elaborazione dello studio è stata quindi focalizzata principalmente su:

- contesto di riferimento;

- dinamiche della domanda agroalimentare e turistico e flusso di importazioni nel settore agro-alimentare;

- focus sui principali settori e comparti;

- focus sul sistema distributivo marocchino.

Il documento, che qui si allega integralmente, è stato distribuito in versione digitale (file pdf) alle aziende che hanno aderito al progetto. Il progetto nella versione completa sarà distribuito nei prossimi giorni direttamente agli operatori.

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3. Missione commerciale outgoing

La missioni commerciale in loco ha costituito senza dubbio il “cuore” delle attività progettuali essendo essa finalizzata a consentire l’effettivo istaurarsi di relazioni tra le imprese nissene e gli operatori del mercato marocchino potenzialmente interessati. La sua realizzazione ha rappre-sentato il culmine delle attività promozionali concretizzando quell’interscambio informativo e di approfondimento specifico tra gli operatori economici dei due Paesi, rappresentanti i due fronti complementari del potenziale mercato (l’offerta siciliana e la domanda marocchina), che costi-tuisce lo scopo ultimo dell’iniziativa e del sostegno pubblico che essa ha ricevuto.

La missione si è tenuta da martedì 6 a venerdì 9 marzo u.s. con sede la città di Casablanca, nel corso della quale, la delegazione italiana, composta da rappresentanti istituzionali della Camera di Commercio di Caltanissetta e da una delegazione di imprenditori, accompagnati da componenti lo staff tecnico di supporto della nostra agenzia e da rappresentanti di Assafrica&Mediterraneo (associazione di Confindustria che raggruppa gli operatori economici interessati a quel bacino), si è incontrata con le principali istituzioni di rappresentanza del nostro Paese in Marocco (Ambasciata d’Italia, Consolato Italiano di Casablanca, Camera di Commercio Italiana in Marocco) e con alcuni dei più importanti operatori marocchini dei settori di appartenenza delle imprese partecipanti (legno, mobilio, arredi, automotive, macchine agricole, costruzioni, food) compreso la Confin-dustria del Marocco.

Gli incontri, supportati dal materiale di comunicazione realizzato, hanno consentito da un lato la presentazione dell’iniziativa e delle valenze dell’offerta locale che si intende promuovere, dall’al-tro di registrare l’interesse effettivo del mercato marocchino e promuovere alcune possibili cooperazioni commerciali. L’occasione si è rivelata preziosa per raccogliere input sui fattori critici di successo dell’export italiano in Marocco che hanno costituito contenuto di approfondimento tecnico specifico con le imprese partecipanti.

Complessivamente la missione ha avuto esito positivo decretando il successo dell’iniziativa proget-tuale nel suo complesso e l’utilità della sua realizzazione. Tanto le aziende siciliane quanto gli operatori locali che vi hanno preso parte hanno espresso concretamente, con il loro impegno, la soddisfazione per la qualità e l’utilità della missione, pur con le inevitabili difficoltà incontrate sul campo e le differenze nelle aspettative di ciascuno. A tal scopo è in corso un’azione di monito-raggio sulla qualità e l’utilità della missione effettuata direttamente presso le imprese siciliane coinvolte, dalla quale ci aspettiamo un feedback positivo e documentato che sarà formalmente rendicontato all’Ente appaltante appena le risposte ci saranno fornite. L’azione è svolta tramite somministrazione di un questionario semi-strutturato composto da 11 domande inviato a tutti i partecipanti ed il cui contenuto è quello qui di seguito indicato:

QUESTIONARIO PER LE IMPRESE NISSENE

UTILITA’ DEGLI INCONTRI

1. Quanti incontri complessivi ha avuto con gli operatori marocchini?

2. Quanto rispondenti ai suoi interessi le sono parsi complessivamente gli operatori incontrati?

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3. Quanto soddisfacenti giudica complessivamente gli incontri avuti con gli operatori marocchini?

4. Quanti incontri, di quelli effettuati, ritiene commercialmente utili?

QUALITA’ DEGLI INCONTRI

5. Quanto si ritiene soddisfatto in generale della qualità organizzativa degli incontri?

6. Esprima un giudizio sul gradimento dei seguenti aspetti dell’organizzazione degli incontri:

Logistica (luogo e sede):

Tempistica (data e durata):

Pianificazione (puntualità e flessibilità):

Assistenza (linguistica e di segreteria):

7. Ritiene che la missione debba: considerarsi terminata con gli incontri/proseguire con altre attività di

supporto alle aziende

8. Nel caso abbia scelto la seconda opzione, quali attività ritiene siano più importanti:

- tutoraggio e supporto commerciale alle trattative avviate post-incontri

- assistenza tecnica giuridica

- assistenza tecnica linguistica

- assistenza tecnica di comunicazione

- assistenza tecnica logistica

- organizzazione di nuovi incontri con cadenza periodica

- supporto alla partecipazioni a fiere e missioni in Marocco

- altro

9. In generale ritiene che iniziative promozionali come questa, per la sua azienda: siano utili anche se

realizzate occasionalmente/funzionino solo se svolte in modo sistematico

CONCLUSIONE

10. In definitiva quanto positiva giudica per la sua azienda la missione “Going to Marocco”?

11. Parteciperebbe di nuovo a un’iniziativa analoga se rivolta a un mercato di suo interesse?

Durante la missione abbiamo garantito in loco tutti i necessari servizi di supporto tecnico, organiz-zativo e logistico atti a garantirne la piena funzionalità ed efficacia, assicurando in particolare:

- l’accoglienza, il trasporto, il vitto e l’alloggio dei partecipanti in viaggio; - i transfert da e per l’aeroporto, l’hotel, le sedi degli incontri e le visite aziendali; - l’interpretariato; - l’assistenza logistica e di segreteria; - le presentazioni pubbliche e l’organizzazione degli eventi istituzionali e di intrattenimento; - l’organizzazione dei meeting B2B e la distribuzione dei materiali di comunicazione.

Alla missione hanno preso parte, per la Camera di Commercio di Caltanissetta:

- Rosalba FERRARA, Segretario Generale della CCIAA - Michele VULLO, Dirigente e vice Segretario Generale della CCIAA - Tarcisio SBERNA, Imprenditore e membro di Giunta della CCIAA

per la Pomilio Blumm:

- Gianfranco DE GREGORIO, Senior consulente - Valentino TARQUINI, Account di progetto - Dora CATANO, Responsabile ufficio stampa e media

per Assafrica&Mediterraneo:

- Pier Luigi d’AGATA, Direttore Generale - Valerio PICCHIASSI, Country market expert

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per le imprese partecipanti:

- Franco GIARDINA, Sicil Zappa - Tarcisio SBERNA, Fido Soc. Coop. - Michelangelo LACAGNINA, Podé - Carmelo RAIMONDI, Sistemi Componibili Srl - Piero SALVAGGIO, Riggi & C. Srl

I rappresentanti istituzionali incontrati nel corso della missione sono stati:

per la Camera di Commercio Italiana in Marocco:

- Giulio FRASCATANI, Presidente (e Amm.re Delegato di Comaral) - Luca PEZZANI, Segretario Generale

per l’Ambasciata d’Italia in Marocco:

- Piergiorgio CHERUBINI, Ambasciatore

per il Consolato Generale d’Italia a Casablanca:

- Luca ATTANASIO, Console

Alcuni degli operatori economici specializzati incontrati in loco sono:

- Fikri BENABDELLAH, AGENCE D'ARCHITECTURE FIKRI BEN ABDELLAH

- Jamal BENSSY, AGROSEM

- Abdennasser BOUAZZA, Presidente del Consiglio Confindustria Marocco-Italia (Casablanca)

- Najwa MOUNIR, Chargée des Relations Internationales CGEM

- Assou AKHMARI, AKHMARI DE CONSTRUCTION

- Wadi FASSIHI, ARCHIPROJECT STUDIO

- Mohamed AARJOUNI, ARDANI SERVICE

- Abdelghafour NEQQACHE, ART ET STYLE

- Nour Eddin BELKADI, ASSOCIATION NATIONALE DES ELEVEURS DE BOVINS

- Nizar BARGACH, ATELEIR D'ARCHITECTURE ET DESIGN

- Mohamed LEBADY, ATELIER 13

- Hanane LABCHARA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- Mario DI VITO, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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- Abdelhai BOUSFIHA, BOUSFIHA ABDELHAI

- Khalid BEN SAAD, CABINET BEN SAAD

- Fouad KANOUNI, CABINET KANOUNI ARCHITECTE

- Jamal ATTARI, CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT FES

- Boureqqia BARI, CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT GUELMIM

- Meryem ABOULAICH, CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT RABAT SALE

- Hayat BERKA, CHARCUTERIE MIAMI

- Larbi TAHRAOUI, CIEL DU MAROC

- Karim TOUATI, CLEAN INVESTISSEMENT

- M'Hamed HAMZA, CMS INDUSTRY

- Jamila BONZIT, COPIMA

- Kamal YAHYAOUI, COTRACO

- Luca BONVENTO, CROSSMEDIA COMMUNICATION

- Said AMMOR, DECORAMOR

- Abdelhamid BENBOUKER, DIMANORD

- Lahoussine EL MOUDDEN, EL GHAIT

- Mohammed AMIDI, EQUIPEMENT NOUSSAIR

- Abdendi NAHAIRY, FOMATEB

- Berrada, FROXY

- M'Barek AHIKKI, GAF DISTRIBUTION

- M'Hamed AAARAB, GENERAL FOODS

- Mohamed KHAOUA, GESTORISC

- Alessio BAGGIOLI, GLOBARREDO

- Ali HIBAOUI, HIB AGRICOLE

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- Bokili, IMILCHIL TOURS

- Janine, INSTALLATOR

- Mohamed SABRI, INTESA SANPAOLO

- Hadi ABESSE, LA MAISON DE LA CUISINE

- Amal EL GHABZOURI, LA MAISON DE LA CUISINE

- Raddad EL FATMI, LAHA TEXTILE

- Mohamed LAATIQ, LAHA TEXTILE

- Mohamed ASRY, MAGELECT

- Aomar IDRISSI, MIROITERIE MOULAY ISMAIL

- Taril LYAZAMI, MITRAV

- Chakib LEBBAR, NETWORK INDUSTRY

- Najah KETTANI, OUTILLAGE STAREX

- Hicham BOUKHIF, PRODUITS VICTORIA "PROVIC"

- Ouadi TIBARI, PROMAFI

- Ibtissam IGLI, PROMAFI

- Abdelmouhssine EL HARRAS, RANAL BATIMENT

- Mohamed DOUFAIR, SCADIA

- Naima, SCIMA

- Khaled NOUREDDINE, SEBM

- Najwa FAKHIR, SIFEB

- Lahoucine ELBOUZ, SODIMIA

- Said AHEDDOUNE, SUD PREFAQUE

- Khalid ABBADI, TEAM BUILDING

- Mohamed LMALLOUKI, TECOVAL

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- Abdelfettah ANDALOUSSI, VISPRO MAROC

- Zakaria SBAI, VOTRE INTERIEUR

- Lahcen ARIDOD, WAFA MARBRES

- Hassan ZAKIK, ZAKIK FASHION

- Hassan EL HACHIMI, ZAKIK FASHION

Le attività principali svolte nel corso della missione sono state le seguenti: - meeting ufficiale con gli operatori economici, finanziari ed istituzionali del Marocco; - meeting con la direzione generale della BMCI (Banque Marocaine pour le Commerce et l’Indu-

strie, del Gruppo BNP Paribas, principale operatore finanziario locale per le imprese estere); - meeting con l’Ambasciata d’Italia e con il Consolato Generale d’Italia a Casablanca; - meeting con la Confédération Générale des Entreprises du Maroc; - meeting B2B con operatori marocchini dei settori costruzioni, food, immobiliare, meccanico.

L’agenda/programma della missione è stata pianificata e articolata in modo da ottimizzare il tempo a disposizione con un adeguato mix tra le diverse attività previste:

Martedi 6 Marzo

Ore 19.00 Arrivo a Casablanca e trasferimento della delegazione presso l’hotel Sheraton

Mercoledi 7 Marzo

Ore 9.00: Hotel Sheraton: Presentazione Marocco alla delegazione della Camera di Commercio di Caltanissetta

Ore 9.30: Apertura lavori e presentazione delegazione ed economia territorio nisseno

Ore 10.00: Incontri B2B tra le aziende italiane e i partner marocchini

Ore 13.30: Pranzo-buffet

Ore 13.30: Partenza per Incontro con BMCI

Ore 15.00: Incontro presso la BMCI

Ore 17.30: Incontro presso CGEM (Confindustria Marocco)

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Giovedi 8 Marzo

Ore 9.00: Partenza per visita guidata Casablanca

Ore 13.00: Lunch

Ore 14.00: Partenza dall’hotel per visite aziendali

Ore 17.00: Meeting con Ambasciatore e Console d’Italia

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4. Elenco delle aziende partecipanti al progetto

Al progetto di promozione commerciale dell’offerta agroalimentare e turistica siciliana sul mercato marocchino hanno aderito, tramite procedura di evidenza pubblica gestita direttamente dalla camera di Commercio di Caltanissetta, una rappresentanza di 18 imprese di diversi i settori (legno e arredo, food, automotive, meccanica e automazione agricola) distribuite variamente sul terri-torio provinciale.

1 ARREDI SAGUTO Arredamento d’interni 2 CAMPO D’ORO Conserve vegetali 3 CASEIFICIO MARINA PRINCIPE Prodotti caseari 4 CRYOGIAM Impianti per la refrigerazione 5 F.C.S. FALEGNAMERIA COSTANZO SERGIO Porte e componenti d’arredo in legno 6 FIDO SOC. COOP Produzione di tende e componenti accessori 7 GAROZZO VETRI Vetreria e componenti d’arredo in vetro 8 M.S.A. – MEDITERR SHOCK ABSORBERS Meccanica e produzione di ammortizzatori 9 H.T.M. (HASYA MAGI TECNOLOGIE) Meccanica e stampaggio di gomma e metallo 10 MAXIMUS ARREDI Componenti d’arredo in ferro e illuminotecnica 11 METALMECCANICA IRACI Costruzione e montaggio capannoni e strutture ind.li 12 NONSOLOVETRO Componenti d’arredo in vetro e illuminotecnica 13 PEARLWOOD – LA PERLA DEL LEGNO Porte e componenti d’arredo in legno 14 PODÉ Arredamento d’interni 15 RIGGI&Co. Legno e componenti in legno per edilizia 16 SISTEMI COMPONIBILI Arredamento d’interni 17 SARDO Arredi commerciali e arredo-contract 18 SICIL ZAPPA Automazione e macchine per l’agricoltura

Desk Casablanca

Come da offerta abbiamo attivato un desk a Casablanca (dott. Luca Pazzani), che ci ha supportato nella definizione del programma, nell'individuazione delle aziende/imprenditori interessati all'iniziativa.

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5. Immagini delle attività e degli eventi

Quelle qui di seguito rappresentate sono alcune delle immagini rappresentative dei momenti più significativi della missione commerciale a Casablanca (6-9marzo 2012).

Meeting di presentazione, Hotel Sheraton Casablanca

Meeting di presentazione, Hotel Sheraton Casablanca

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Incontro con l’ENIT Giappone

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Meeting B2B Hotel Sheraton Casablanca

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Meeting con BMCI Paribas

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Meeting con CGEM

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Meeting B2B

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6. Materiali realizzati

Nel corso del progetto, al fine di rendere maggiormente efficaci e funzionali le singole attività svolte, sono stati realizzati e distribuiti i seguenti materiali di comunicazione:

- materiali cartacei a supporto degli incontri; - video presentazione per i meeting istituzionali; - materiali di allestimento e personalizzazione dei momenti espositivi e d’affari.

6.1 Materiali cartacei

Il principale materiale di supporto alle attività progettuali è stata la brochure contenente una presentazione del progetto, della CCIAA ed una sintetica ma efficace descrizione dei profili delle imprese partecipanti. Essa è stata distribuita in occasione degli incontri B2B e consegnata alle Istituzioni ed agli operatori intervenuti. La brochure, che qui si allega, ha un formato 20 pagine esclusa la copertina, cm 21x21 ed è stata realizzata in 3 lingue: italiano, inglese e francese.

6.2 Altri materiali di comunicazione

A completamento delle attività di comunicazione visual sono state prodotti ed utilizzati nel corso del progetto alcuni ulteriori materiali finalizzati ad allestire e facilitare lo svolgimento degli incontri istituzionali e dei meeting d’affari. In particolare sono stati realizzati ed utilizzati durante le diverse fasi del progetto i seguenti materiali:

- slides e presentazioni animate; - roll-up e segnaletica di personalizzazione; - kit eventi (cartelline, bloc notes e penne personalizzate); - badge, cavalierini ed altro materiale identificativo delle persone e delle aziende.

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Qui di seguito alcune immagini rappresentative dei suddetti materiali:

cartellina bagde e pin

penna e collarino