Reforma EnergéticaLuis Pazos

Competitividad Empresarial y

Capacidad de competir en un Capacidad de competir en un mundo de Competenciamundo de Competencia

InternoInterno

ExternoExterno

•Costos

•Calidad

•Organización

•Infraestructura

•Leyes

•Reglamentos

•Seguridad

Empresario

Gobierno

Presidente Presidente

Congreso

Poder Judicial

Gobernadores

Alcaldes

José López Portillo

Miguel De La Madrid

Carlos Salinas

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

Felipe Calderón

Diputados Senadores

82%

75%

52%

60%

41%

41%

100%

100%

94%

74%

37%

41%

May

oría

*Al inicio de su administración.Fuente: 6o Informe de Gobierno de Vicente Fox.

GlobalizaciónGlobalización(la muerte de la distancia)

Libre ComercioLibre Comercio

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Fuente: 1991 y 1992 U.S. Census Bureau, 1993- 2007 Banco de México

SuperávitDéficit

*Al Primer Semestre Fuente: Banco de México.

Fuente: Economic Research Service, United States Departament of Agriculture.

265%

Sin TLC Con TLC

Apertura con

Leyes Leyes

CompetitivasCompetitivas

Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.

-10 Lugares

2001

2007

México

Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.

2001

2007

Chile

19 19

112

2335

1362006 2007

Fuente: World Investment Report 2007, BANXICO, UNCTAD y The Economist Intelligence Unit.

Incluye a Hong Kong

Competitividad Competitividad FiscalFiscal

Tasas Bajas ISRTasas Bajas ISR

IVAIVA GeneralizadoGeneralizado

28% 25%17%

Fuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.

ChinaMéxico Chile

MéxicoChile ChinaFuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.

*Datos de 2007.Fuente: Cuenta Pública 2007, SHCP, Administración Estatal de Impuestos en China y Dirección de Presupuestos del Gobierno Chileno.

22%

10%

Chile México

20%

China

Competitividad Competitividad FinancieraFinanciera

*Al 1 de Agosto de 2008Fuente: Industrial and Commercial Bank of China, Banco Central de Brasil y Banco de México.

4.12 5.00 5.25 6.258.44

12.92

China USA Canadá Unión Europea

México Brasil

Competitividad Laboral

Fuente: Doing Business 2008, Banco Mundial.

•Dificultad de emplear

•Rigidez de horas

laborables y

•Dificultad de despedir

Competitividad Competitividad RegulatoriaRegulatoria

DesregulaciónDesregulación

2 3 4 5 6 7 8

4.23.9 3.8

3.3 3.32.9 2.7

Más Rápido

Más Lento

Fuente: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Banco Mundial.

2 3 4 5 6 7 8

3 627 27 33 35

152

Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.

Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.

0.7% 0.9%8.4% 8.6% 10.4% 13.3%

74.6%

Competitividad en Competitividad en ElectricidadElectricidad

3 4 5 6 7 8

81.5 77.5

57.3 52.5 49 46.9

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad.

Competitividad enCompetitividad en GasolinasGasolinas

*Gasolina de 95 octanos, los costos corresponden a la información más actualizada de diferentes meses de 2008.Fuente: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

5°

11°

Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, “Ranking the World’s Oil Companies”.

1997

2007

estimadoFuente: Anuarios Estadísticos de Petróleos Mexicanos, 1979, 1988, 1999 y 2007.*Calculo propio sin reforma considerando el nivel de producción de 3 millones de barriles diarios.

Fuente: Petróleos Mexicanos.1er.

Semestre

1er. SemestreFuente: Petróleos Mexicanos.

Fuente: “Balance Nacional de Energía”, Secretaría de Energía.

Más de 500mAguas Profundas

Más de 2,000mAguas Ultraprofundas

Menos de 500mAguas Someras

Fuente: “Oilfield Review. 2000”, Exxon Corporation.

CantarellCantarell

Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Pozo Profundidad ¿Es comercial?

Chuktah-201Chuktah-201 4,901 m4,901 m NONONab-1Nab-1 4,050 m4,050 m NONONoxal-1Noxal-1 3,640 m3,640 m NONOLakach-1Lakach-1 3,816 m3,816 m SISILalail-1Lalail-1 3,815 m3,815 m NONOTamilTamil En procesoEn proceso En procesoEn proceso

Estudios de Estudios de SísmicaSísmica

Perforación de Perforación de Pozo DescubridorPozo Descubridor

Perforación Perforación de Pozos de Pozos

DelimitadoresDelimitadores

Diseño de Diseño de ExplotaciónExplotación

Desarrollo de Desarrollo de InstalacionesInstalaciones

Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

9.5 Años9.5 Años

Fuente: Directorio Institucional de Proveedores y/o Contratistas de Pemex.

AngolaAngola SiSiArabia SauditaArabia Saudita SiSiBrasilBrasil SiSiColombiaColombia SiSiCorea del NorteCorea del Norte SiSiCubaCuba SiSiChinaChina SiSiEstados UnidosEstados Unidos SiSi

IránIrán SiSiIraqIraq SiSiLibiaLibia SiSiNigeriaNigeria SiSiNoruegaNoruega SiSiRusiaRusia SiSiVenezuelaVenezuela SiSi

MéxicoMéxico NONO

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.

AngolaAngola SiSiArabia SauditaArabia Saudita SiSiBrasilBrasil SiSiColombiaColombia SiSiCorea del NorteCorea del Norte SiSiCubaCuba SiSiChinaChina SiSiEstados UnidosEstados Unidos SiSi

IránIrán SiSiIraqIraq SiSiLibiaLibia SiSiNigeriaNigeria SiSiNoruegaNoruega SiSiRusiaRusia SiSiVenezuelaVenezuela SiSi

MéxicoMéxico NONO

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.

País 2008 Canadá 1.6% Unión Europea 2.8% Estados Unidos 3.0% Brasil 4.8% India 5.2% México 5.5% China 5.9% Chile 6.6%

Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.

País 2008 Canadá 1.0% Estados Unidos 1.3% Unión Europea 1.7% México 2.4% Brasil 5.0% Chile 4.9% India 8.0% China 9.7%

Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.