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Rapport trimestriel Q1 2012 | 1
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012
Un 1er trimestre difficile sur le marché des prestataires RH dans un contexte d’incertitude
La récession évitée de justesse …
Avec une hausse de +0,3% du PIB, l’économie belge a
enregistré une meilleure performance que prévu au
1er trimestre. En dépit des prévisions de croissance négatives,
la Belgique a ainsi échappé, de manière assez inattendue, à
une récession. Toutefois, l’incertitude a continué à peser sur la
confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise. Cela
s’est ressenti bien entendu sur le marché de l’emploi, dont les
indicateurs n’ont cessé de se détériorer. La baisse du chômage
a été stoppée, et l’emploi n’a pas continué à croître. De ce fait,
le taux de chômage et l’emploi sont restés au niveau du
4ème trimestre 2011. Le chômage temporaire, en revanche, a
légèrement augmenté. De son côté, la demande sur le marché
de l’emploi s’est fortement ralentie. Le nombre d’offres
d’emploi a très nettement reculé dans les trois régions.
Les secteurs de Federgon ont réagi de manière contrastée à ce
contexte hésitant. Le secteur de l’intérim a enregistré pour le
2ème trimestre consécutif une baisse de son activité (-5,5%)
sur une base annuelle. Nous avons noté, surtout entre mi-
décembre et fin janvier, une correction assez forte. Depuis
lors, l’activité reste relativement stable. Dans le secteur de la
construction, en revanche, le travail intérimaire a encore
connu une croissance de +6,2%.
La demande en personnel spécialisé reste importante. Le
nombre d’heures prestées par les travailleurs de projet a
augmenté de +1,4% sur une base annuelle, et la demande en
Intérim Management s’est maintenue au niveau relativement
élevé des trimestres précédents. On prévoit que les services
spécialisés dans le recrutement de profils plus difficiles à
trouver continueront à progresser de manière structurelle.
Après une forte reprise au Q4 2011, l’activité dans le secteur
du recrutement est retombée au niveau du 3ème trimestre. Ceci
témoigne de la prudence des entreprises en matière
d’engagements dans un contexte économique incertain.
Les entreprises titres-services ont vu la demande d’aides-
ménagères augmenter (+8,0% à un an d’écart), ce qui
confirme une nouvelle fois que cette activité est relativement
peu sensible aux fluctuations conjoncturelles.
Au cours de la période précédant les élections sociales, le
nombre d’accompagnements d’outplacement a augmenté pour
le 2ème trimestre consécutif (+13,1% sur une base
trimestrielle). Enfin, le secteur privé de la formation est resté
juste en dessous du niveau (-1,4%) qu’il avait atteint à la
même période de l’année précédente.
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux
résultats par secteur.
Croissance sur base trim. Croissance sur base annuelle
Travail intérimaire (en heures prestées) -1,2% -5,5%
Projectsourcing (en heures prestées) -0,5% +1,4%
Titres-services (en heures prestées) +10,4% +8,0%
Outplacement (en nombre d’accompagnements entamés) +13,1% -21,5%
Formation (en chiffre d’affaires) -8,6% -1,4%
Intérim Management (en missions en cours) +0,2% +1,0%
RSS (en chiffre d’affaires) -5,9% -8,3%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
PIB - croissance sur base annuelle (échelle degauche)INT - croissance sur base annuelle (échelle dedroite)
Indicateurs économiques
PIB +0,3% (Q/Q-1) Inflation +3,1% (mars ‘11) Indice santé +3,1% (mars ‘11) Emploi +0,0% (Q/Q-1) Chômage temporaire +9,7% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,3% (mars ‘11) Confiance chefs d’entrepr. Jan: -9,5 Fév: -7,7 Mars: -9,6 Confiance consommateurs Jan: -16 Fév: -20 Mars: -12
Q1 | 2012
Rapport trimestriel Q1 2012 | 2
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012
TRAVAIL INTERIMAIRE
Baisse quasi générale de l’activité
Au premier trimestre 2012, l’activité dans le secteur de
l’intérim a connu sa plus forte baisse à un an d’écart depuis fin
2009. Cette baisse s’est manifestée, certes avec des
différences, dans les trois régions et dans les deux segments.
La croissance trimestrielle négative à un an d’écart de -5,5%
est presque entièrement à mettre au compte du segment
ouvrier. Le nombre d’heures d’intérim prestées par les ouvriers
a diminué de -8,7% par rapport au même trimestre de l’année
précédente. L’activité dans le segment employé, en revanche,
n’a enregistré qu’une légère baisse (-0,6%).
Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré
une baisse de -1,15% en valeurs corrigées des variations
saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse s’est fait
surtout sentir en Wallonie, et elle est entièrement imputable
au segment des ouvriers (-1,9%) ; le segment des employés,
lui, affiche un statu quo (+0,0%).
Croissance sur base trim.
(Q/Q-1)
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total
Q1 10 1,41% 4,03% 2,90% -6,09% 6,67% 0,76%
Q2 10 2,15% 7,34% 5,14% 3,66% 25,34% 15,69%
Q3 10 2,66% 6,16% 4,72% 6,76% 23,44% 15,98%
Q4 10 2,44% 4,25% 3,52% 10,10% 22,40% 17,23%
Q1 11 1,64% 3,56% 2,79% 10,86% 25,58% 19,23%
Q2 11 0,65% -0,42% 0,00% 8,92% 14,23% 12,12%
Q3 11 -0,03% -3,07% -1,86% 3,55% 3,45% 3,49%
Q4 11 -0,17% -2,55% -1,59% 1,31% -2,40% -0,93%
Q1 12 -0,02% -1,94% -1,15% -0,63% -8,74% -5,49%
Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle
Ouvriers : -9.7% Ouvriers : -1.8% Ouvriers : -7.4%
-2.6% +3.3% -2.4%
Employés : +2.6% Employés : -0.9% Employés : -10.2%
+0.7% -0.1% -2.4%
Intérim construction
Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures
d’intérim prestées a augmenté de +6,2% par rapport au
1er
trimestre 2011. Les activités d’intérim dans le
secteur de la construction wallon, lequel représente 13% du
marché, se sont contractées de -23,7% sur base annuelle. En
Flandre, la hausse a atteint +13,1%.
Par rapport au 4ème trimestre 2011, on note une diminution du
nombre d’heures prestées (-15,5%).
Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à
part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un
agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont
d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En
2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du
total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la
construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Q106
Q206
Q306
Q406
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
Q308
Q408
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Evolution du travail intérimaire dans la construction
Croissance heures prestées sur base annuelle
Croissance chiffre d'affaires sur baseannuelle
Flandre: -5.1%
-1.3%
Bruxelles: -1.2%
+0.9%
Wallonie: -8.4%
-2.4%
Rapport trimestriel Q1 2012 | 3
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012
OUTPLACEMENT
L’outplacement collectif reste limité
“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de
guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le
bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de
permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le
plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel
employeur ou de développer une activité professionnelle en
tant qu'indépendant.”
Le nombre d’accompagnements commencés a connu une
hausse au 1er trimestre 2012, avec +13,1% par rapport au
trimestre précédent. C’est le deuxième trimestre consécutif
que le secteur de l’outplacement connaît une telle hausse. A
un an d’écart, on note une baisse de -21,5%.
La baisse sur base annuelle est en grande partie imputable au
recul du nombre d’accompagnements dans le cadre de
l’outplacement collectif avec cellule pour l’emploi
obligatoire (-69% par rapport au 1er trimestre 2011). Les
accompagnements consécutifs à un licenciement individuel
restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 69%
de l’activité totale au 1er trimestre.
Quelques observations :
- Le volume total de l’outplacement est fortement
déterminé par les grosses restructurations qui n’ont pas
été très nombreuses au cours des trimestres écoulés.
- Les élections sociales du printemps ont vraisemblablement
freiné les restructurations. Une correction pourrait se
produire au cours des trimestres à venir.
SERVICES AUX PARTICULIERS
Croissance soutenue
Au 1er trimestre 2012, le nombre d’heures de travail titres-
services prestées via les membres de Federgon a augmenté de
+8,0% par rapport au même trimestre de 2011. Par rapport
au trimestre précédent (Q4 ’11), le nombre d’heures prestées
a enregistré une hausse (+10,4%).
Au total, on dénombrait, à la fin mars 2012, 35.510 aides-
ménagères occupées chez 197.677 particuliers.
Croissance sur base annuelle
(Q/Q-4)
Croissance sur base trim.
(Q/Q-1)
Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal
Q1 10 21,1% 21,7% 29,3% 14,0% 6,4% 7,6% 4,2% 5,0%
Q2 10 19,0% 18,9% 29,6% 12,0% 1,0% 0,2% 5,3% -0,1%
Q3 10 14,3% 13,9% 23,2% 9,3% -10% -10% -15% -7,7%
Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%
Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%
Q2 11 8,8% 7,3% 9,2% 12,8% 1,3% -0% 1,3% 5,2%
Q3 11 5,9% 3,2% 7,9% 11,6% -13% -13% -16% -8,6%
Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 10,8% 1% 21,1% 2,1%
Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 11% 9,1% 10,7%
RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION
Un début d’année hésitant Après un très bon 4ème trimestre 2011, l’année 2012 s’est
ouverte sous le signe d’une forte baisse des activités de
Recrutement, Search & Sélection.
Par rapport au 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaires du
secteur a enregistré une baisse globale de -8,3%. Cette
diminution résulte d’une baisse dans les activités Consultance
RH (-56%) et Recrutement & Sélection au sens strict (-3,3%).
Dans les autres activités une hausse a été réalisée :
Evaluation & Assessment (+8,0%) et Coaching (+5,5%)
Sur l’ensemble des candidats placés, la moitié a trouvé un
emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 23% en Wallonie. Les
canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été
principalement le Direct Search & File Search (35%) et les
annonces (30%). D’autres canaux se sont également avérés
efficaces : réseaux sociaux (8%), candidatures spontanées
(9%) et executive search (9%).
2.52
1
2.44
0
2.02
9
2.17
8 2.74
9
2.23
0
1.92
3
2.04
9
2.28
7
2.00
6
1.71
3 2.28
5
2.74
7
1.19
3
894
1.59
4
781
1.71
7
1.23
3
2.87
8
1.21
4
2.27
4
593
732
599
701
521
687 36
8
371
723
298
419
265
513
260
231
636
532
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q109
Q209
Q309
Q409
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Accompagnements commencés
Outplacement après licenciement multiple sans cellule pourl'emploi obligatoireOutplacement collectif avec cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement individuel
100 100 90
97 92
0
20
40
60
80
100
120
140
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
[ B
ase
Q1|
2011
= 1
00 ]
Indice de l'évolution du chiffre d'affaires
Recrutement & Sélection Evaluation & Assessment
Consultance RH Coaching
Total
Nombre d’heures prestées par client
Au 1er trimestre, les clients ont fait appel au travail titres-services à raison de 42,5 heures en moyenne, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 3,3 titres-services par client. Ce ratio est identique pour les trois régions.
Rapport trimestriel Q1 2012 | 4
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012
INTERIM MANAGEMENT
Statu quo à un niveau élevé
“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary
role to identify and present their clients a third party – the
interim manager – who will conduct a management assignment
for the provider’s client at their premises in the name and on
behalf of the provider"
Au 1er trimestre 2012, la demande dans le domaine de
l’Intérim Management a enregistré un statu quo par rapport au
trimestre précédent (+0,2%). Elle se maintient ainsi au
niveau élevé qui avait déjà été atteint au 2ème trimestre 2011.
Le nombre de missions d’intérim management a augmenté de
+1,0% à un an d’écart.
Les Intérim Managers ayant une expertise financière,
administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les
Intérim managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &
Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.
PROJECTSOURCING
La demande en spécialistes externes reste
importante
“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à
des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent
dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du
core business de celle-ci.”
Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a
augmenté de +1,4% sur une base annuelle. Sur une base
trimestrielle, l’activité a reculé de -0,5%. L’activité, qui avait
très nettement progressé dans le courant de l’année 2011,
s’est donc maintenue au 1er trimestre. Il faut cependant
ajouter que la croissance s’explique en partie par un
élargissement de l’éventail des activités à des domaines tels
que la logistique, le Management RH et les sciences de la vie.
Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans
les domaines ‘Engineering’ (part de 32,6%) et ‘Office’ (part de
28,5%). Les autres activités principales sont : ICT, Finance et
Medical.
FORMATION
Le calme plat
Le recul de l’activité dans le domaine de la formation s’est
amorcé en 2009. Depuis lors, nous constatons que le secteur
de la formation a du mal à retrouver le niveau des bonnes
années 2007 et 2008.
L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint
au 1er trimestre 2012 une valeur de 99 (base Q1 2007 = 100).
Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de
formation privées au 1er trimestre 2012 en termes nominaux
était en recul de -1% par rapport au chiffre d’affaires réalisé
au 1er trimestre 2007.
Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a diminué de
-1,4% au 1er trimestre. En outre, les prestataires de
formation prévoient pour le 2ème trimestre 2012 une évolution
modérée de l’activité par rapport à la même période de l’année
précédente.
Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi
d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en
outre un certain nombre de tendances comme des formations
en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de
méthodes nouvelles,…
4,2%
4,9%
5,5%
6,3%
11,3%
13,5%
54,4%
Sales & Marketing
Other
ICT
General Management
HR management
Logistics & Production
Finance, Administration & Legal
Ventilation des activités par type de fonction
Q1 Q2 Q3 Q4
2008 100 104 98 105
2009 102 92 88 93
2010 103 104 102 108
2011 119 117 115 121
2012 120
80859095
100105110115120125130
[ B
ase
Q1|
2008
= 1
00 ]
Evolution du nombre d'heures prestées dans le
projectsourcing
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
Q1
07
Q2
07
Q3
07
Q4
07
Q1
08
Q2
08
Q3
08
Q4
08
Q1
09
Q2
09
Q3
09
Q4
09
Q1
10
Q2
10
Q3
10
Q4
10
Q1
11
Q2
11
Q3
11
Q4
11
Q1
12
[ B
ase
Q1|
2007
= 1
00 ]
Indice de l'évolution du chiffre d'affaires
Infos & Contact
Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.
Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/
Sources : BNB, ONEM
Federgon – Service économique
TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles
( 0032 (0)2/203 38 03
6 0032 (0)2/203 42 68
www.federgon.be
Rapport trimestriel Q1 2012 | 5
RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q1 | 2012
LES SECTEURS DE FEDERGON – CHIFFRES-CLES1
2011 Chiffre
d’affaires Collaborateurs
fixes Chiffres-clés Nombre de
membres (31/12/2011)
Travail
intérimaire2 4,228 milliards €
(+12,9%) 6.400
176 millions d’heures prestées (+9.96%)
99 378.730 travailleurs intérimaires
182.516 étudiants jobistes
Formation 70 millions € 280 collaborateurs fixes
56 2.000 formateurs
Outplacement - -
14.129 accompagnements (-20%)
51
Taux de placement global 49%
30% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour l’emploi obligatoire
12% d’accompagnements après licenciement multiple
Services aux particuliers
651,6 millions € (+10%)
34.112 travailleurs fixes (+2,5%)
30 millions d’heures prestées (+6,5%)
103 192.482 clients (+8,8%)
Intérim
Management 84,5 millions €
(+27,5%) -
En moyenne 519 missions en cours
44 30% des missions ont eu une
durée supérieure à 9 mois
Projectsourcing 341 millions euros €
(+14,5€)
4.195 collaborateurs de projet
6 millions d’heures facturées 60 420 collaborateurs
internes
Recruitment, Search & Selection
176 millions € (+6,6%)
1.545 collaborateurs
12.573 candidats placés
175 34% du chiffre d’affaires réalisé
dans l’assessment, la
consultance RH et le coaching
1 Chiffres 2011. 2 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection,
en revanche, il s’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.