raport e-commerce 2012 - eizba.pl...wartość i obraz rynku e-commerce wartość rynku e-commerce w...

Raport E-commerce2012

Rynek w Polsce

Opracowanie: Justyna Skorupska

Wprowadzenie do e-commerce

• Pełne możliwości Internetu w handlu zaczęto wykorzystywać w 1994 roku. Wtedy też powstały pierwsze typowe sklepy internetowe, w których zamówienie można było składać poprzez specjalny formularz lub dodanie produktu do wirtualnego koszyka.

• Pierwszy supermarket internetowy w Polce, według tygodnika Time, otwarty został w 1997 r.przez firmę ToTu Poznania.

• 14 lat temu wystartował empik.com

2Justyna Skorupska

Podsumowanie• Rynek e-commerce w Polsce jest nadal młody, ale

jego rozwój jest dynamiczny. Ecommerce Europe podaje, że w 2012 wzrost sprzedaży online w Polsce wyniesie 25-30% w stosunku do poprzedniego roku.

• Z roku na rok Polska notuje duże wzrosty, prognozy wskazują, że e-commerce najlepszy okres ma jeszcze przed sobą. Nadal stanowi mały udział w handlu detalicznym w porównaniu do krajów rozwiniętych w e-handlu.

• W online są chętniej kupowane, np. elektronika czy kosmetyki.

3Justyna Skorupska

Strategia na 2013

• Największe wyzwania na 2013 wg Internet Retailer1. poprawa konwersji (zamiany użytkownika w

kupującego) 60% respondentów

2. 55% stawia na przyciąganie większej liczby klientów na strony e-sklepu

3. ekspansja na rynki zagraniczne – 22%

4. 18% będzie usprawniać logistykę

4Justyna Skorupska

Strategia na 2013

• Priorytety działań dla firm w UK prowadzących e-sklepy na 20131. usprawnienie wyszukiwania na stronie sklepu

22% respondentów

2. działania SEO – 17%

3. mobile commerce 15% - więcej niż 2/3 sprzedawców ma już kanał mobile lub planuje go uruchomić w 2013

5Justyna Skorupska


5 600 000 000 €

Ile jest wart obecnie polski rynek e-commerce?

6Justyna Skorupska

5 600 000 000 €7Justyna Skorupska


Źródło: Kelkoo8Justyna Skorupska


9Justyna Skorupska

Źródło: Wyniki badań przeprowadzonych przez Nielsen na zlecenie Empik.com, listopad 2012 r.

80% światowych marek posiada katalog produktów on-line

Źródło: CBRE10Justyna Skorupska

Wartość i obraz rynku e-commerce

Wartość rynku e-commerce w Polsce szacuje się na 18 mld złotych (ok. 16% wzrost w stosunku do 2010) - łączna sprzedaż w e-sklepach i na aukcjach.

W 2011 roku najwięcej w sieci wydali mieszkańcy UK (59,42 mld euro), a najmniej Norwegii (4,88 mld euro) oraz Polski (4,51 mld euro).

Wydatki na zakupy online stanowią 3,1% wartości całego handlu w Polsce, w UK 12% a w Niemczech 9%. Jednocześnie Polska wyróżnia się jako kraj z najwyższym wskaźnikiem wzrostu wartości rynku – w okresie 2010 – 2011 sięgnął on 33,5%!

Źródło: Raport strategiczny IAB Polska Internet 201111Justyna Skorupska


Najwięcej nowych sklepów w 2011 powstało w kategoriach odzież i obuwie (17,07%), dom i ogród (15,28%) i sport i hobby (11,11%)

Połowa kupujących po prostu lubi zakupy w internecie. Główne zalety to oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu oraz możliwość nabycia produktów najwyższej jakości.

Ponad 50% sklepów internetowych działa na rynku do 2 lat, jedynie co dziesiąty (11%) ma staż przekraczający 5 lat .

Źródło: Raport strategiczny IAB Polska Internet 2011

12Justyna Skorupska


• Większość polskich sklepów internetowych istnieje od 2 do 10 lat

• Firmy działające krócej niż rok charakteryzują się jednoosobową obsługą (71%), brakiem zamówień zagranicznych oraz najniższym budżetem marketingowym

• 54,5% polskich sklepów internetowych jest obsługiwana przez jedną lub dwie osoby

• 91% internetowych sklepów posiada magazyn, a w co drugim przypadku jest on większy od 50 m2

Źródło: Raport Internet Standard eCommerce 2012

13Justyna Skorupska

Justyna Skorupska 14

Rejestracja e-sklepów w województwachOpracowanie PBI

Otoczenie rynkowe

• Agencje marketingowe• Agencje e-commerce• Dostawcy platform

sklepowych• Dostaw rozwiązań

dedykowanych e-commerce• Systemy Płatności• Dostawcy usług

hostingowych

• Dostawcy usług logistycznych

• Magazyny

15Justyna Skorupska

Otoczenie rynkowe• Producenci

• Dystrybutorzy

• Usługodawcy

• Media branżowe

• Media ogólnopolskie

16Justyna Skorupska

Główni udziałowcy

cały rynek polskich e-sklepów działających pod własną

domeną to ok.

16 tys. podmiotów

17Justyna Skorupska

Najpopularniejsze serwisy e-commerce

• Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce (Megapanel Gemius listopad 2012):

• Euro.com.pl

• Zalando.pl

• Merlin.pl

• Doz.pl

• BonPrix.pl

• Amazon18Justyna Skorupska

Najpopularniejsze serwisy e-commerce

19Justyna Skorupska

Przychody e-commerce

20Justyna SkorupskaŹródło: Raport Internet Standard eCommerce 2012

Czas, ma znaczenie


21Justyna Skorupska

Zyski i straty 2011

Jedynie 13% sklepów internetowych ma w ofercie od 1001 do 5000 produktów, a trzy czwarte z nich prowadzi sprzedaż na platformach aukcyjnych, ponadto aż 93% uzyskało w ubiegłym roku zysk netto.

Wśród sklepów ze sprzedażą znajpopularniejszego przedziału od 100 do 500 produktów/mies.(11%) ,co piąty respondent nie osiągnął zysku w 2011 roku

Źródło: Raport Internet Standard eCommerce 201222Justyna Skorupska

Firmy działające na polskim rynku

e-commerce bardzo często wykorzystują internet jako

dodatkowe źródło sprzedaży.

Niewiele ponad 12% ankietowanych skupia się wyłącznie na handlu

internetowym.

23Justyna Skorupska

Dystrybucja w e-commerce


24Justyna Skorupska

Udział w rynku Top 400 Europe

UK33,3%

France21,0%

Germany11,0%

USA9,0%

Italy6,3%

Netherlands4,8%

Turkey1,0% Spain

4,0%

Portugal1,5%

Belgium1,0%

Denmark1,5%

Sweden0,5%

Switzerland0,3%

China0,3%

Norway0,3%

Poland1,3%

Romania0,3%Russia1,8%

Austria1,0%

Finland0,3%

Retailers Ranked by Origin Country

Nowe kraje na liście:Szwajcaria, Chiny, Norwegia, POLSKA, Rumunia, Rosja, Austria i Finlandia.

• Polska – 5 • Rosja – 7• UK - 81 vs. 133 • Francja – 64 vs. 84

25Justyna Skorupska

Największe wzrosty w €• Amazon na czele • W Top 50 najwyższych wzrostów, UK - 23

sprzedawców (19 w 2011), Francja – 7 (11 w 2011) i Niemcy – 7 (8 w 2011).

Denmark2%

France14%

Germany14%

Italy4%

Netherlands6%

Spain4%

UK46%

USA10%

€ - Growth: Ranked by Origin Country

26Justyna Skorupska

Wartość przychodów Top 400

Company nameConversion Rate%

Growth rate 2011 sale 2011 Merchant Type:

124 Komputronik SA 2,40% 2,66% 96 500 000,00 € Retail Chain

190 Electro.pl 2,65% 6,49% 47 920 000,00 € web only

201 Oponeo.pl 2,50% 21,13% 43 605 000,00 € Retail Chain

230 Neo24 1,60% 13% 33 900 000,00 € Web only

275 Empik 2,00% 30,39% 23 470 000,00 € web only

1 Amazon www.amazon.com 6,30% 38% 12 916 800 000,00 € web only

2 Otto Group www.Otto.de 2,80% 25,13% 4 800 000 000,00 € Catalog/call center

3 Tesco Stores www.Direct.Tesco.com 10,00% 10,96% 4 219 493 299,00 € Retail Chain

4 Staples Inc www.Staples.co.uk 9,50% 2,20% 2 790 000 000,00 € Retail Chain

5 PPR SA www.LaRedoute.fr 2,10% 20,87% 2 780 000 000,00 € Retail Chain

27Justyna Skorupska

PrognozyŹródło: Forrester Research, 2012

„Polska odnotuje największy wzrost na europejskim rynku e-commerce ok. 24% vs. średnia e-sprzedawców w Europie, która powinna wynieść ok. 16.1%.Źródło: Internetretailer.com 28Justyna Skorupska

Prognozy

• W 2016 roku łączna wartość sprzedaży online w całej Europie wzrośnie o 12% (Forrester)

• Największe stopy wzrostu osiągną kraje Europy Południowej m.in. Hiszpania i Włochy oraz POLSKA (Forrester)

• w 2011 udział e-handlu w całej sprzedaży detalicznej w Polsce wynosił 3,1%, a w 2012 wzrośnie do 3,8% (Kelkoo)

29Justyna Skorupska

Prognozy

• Sprzedaż w sklepach on-line na 17 głównych rynkach europejskich wzrośnie z 97 mld euro w 2011 r. do 172 mld euro w 2016.

• Analitycy Forrester’a prognozują nawet szybszy wzrost rynku e-commerce w tych krajach, w których w konsumenci dotąd wolniej przekonywali się do handlu za pośrednictwem Internetu.

30Justyna Skorupska

Prognozy

• Polski rynek e-commerce jest najszybciej rozwijającym się rynkiem tego typu w Europie, a w 2012 roku Polacy wydadzą na internetowezakupy 5,6 miliarda euro.

31Justyna Skorupska

Dlaczego e-commerce rośnie

Ponad 67% gospodarstw domowych i ponad 96% przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu.

Ponad 70% internautów deklaruje, że dokonywało już zakupów online.

Aktualnym trendem jest sprawdzanie produktów w tradycyjnych sklepach, a potem kupowanie online.

Efekt ROPO – Internet staje się decydującym źródłem informacji w procesie zakupowym (69% konsumentów bardziej ufa informacjom i recenzjom zamieszczonym na serwisach WWW niż sprzedawcom).

32Justyna Skorupska

33

Dziękuję!kontakt:

Justyna SkorupskaFACT-Finder Partner Polska

e-mail: [email protected]

web: www.fact-finder.pl

raport e-commerce 2012 - eizba.pl...wartość i obraz rynku e-commerce wartość rynku e-commerce w...

Documents