radiografia economica sector quimico espanol mayo2012 (1)

Radiografía EconómicaRadiografía Económicadel Sector Químico Español

M a d r i d , 2 4 d e m a y o d e 2 0 1 2

Radiografía de la Industria Química

EspañolaÍndice

La Industria Química en 9 datos

1 ‐ La Industria Química en el Contexto de la Economía Española

2 ‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

3 – Implantación territorial del Sector Químico Español

4 – Evolución de la Producción

5 – Evolución de los Precios

6 ‐ Cifra de Negocios

7 – Comercio Exterior

8 – Empleo

9 – Consumo

10 I ió10 – Inversión

11 – I+D+i

12 – Medio Ambiente12 Medio Ambiente

La Industria Química en 9 DatosRadiografía de laIndustria Química

Española

03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA

55.700Mill.€

01 CIFRA DE NEGOCIO

11% del PIB Ind. >500.000

04 CONTRATOS INDEFINIDOS 06 VENTAS EN EL EXTERIOR05 2º MAYOR EXPORTADOR

91% 27 700 50%91% del total 27.700Mill.€ 50% del total

07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 1ER INVERSOR AMBIENTAL07 LÍDER INVERSOR EN I D I 08 INVESTIGADORES 09 1 INVERSOR AMBIENTAL

25%del total Ind. 20%del total Ind. 20%del total Ind.


Española1.‐ La Industria Química en la Economía Española

a) Distribución de la Cifra de Negocios de la IndustriaMillones de Euros2007 2010

Sector Industrial 2010 % s.t. 07

2007 - 2010

2007 2010/07 (%) % s.t. 10Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte

96.56086.60475.377

-2,0-28,5-15,5

18,716,714,6

94.58161.92863.700

23,015,115,5

Industria QuímicaProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

49.74339.30934.732

6,9-47,5-32,7

9,67,66,7

53.15520.63023.374

12,95,05,7q p , y p

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, Artes Gráficas, Madera, CorchoIndustria Textil Confección y Calzado

32.31043.37720 247

,-48,1-39,5-26 2

6,76,28,43 9

23.37416.76026.23414 938

5,74,16,43 6Industria Textil, Confección y Calzado

Transformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasTOTAL INDUSTRIA (Manufacturera)

20.24721.67417.434

517 367

-26,2-16,9-0,220 6

3,94,23,4

100 0

14.93818.00217.394

410 696

3,64,44,2

100 0TOTAL INDUSTRIA (Manufacturera) 517.367 -20,6 100,0

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propia

410.696 100,0


Española1.‐ La Industria Química en la Economía Española

b) Distribución del Producto Industrial Bruto EspañolMillones de Euros2007 2010

Sector Industrial 2010 % s.t. 07

2007 - 2010

2007 2010/07 (%) % s.t. 10Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte

23.77419.47711.937

16,616,910,0

22.55122.99413.573

5,4-15,3-12,1

19,215,79,6

Industria QuímicaProd no Metálicos y Trans. PlásticoEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

13.47514.7456.917

9,512,75,7

12.90217.7257.752

4,4-14,4-10,8

10,911,95,6q p , y p

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil Confección y Calzado

6.9799.6635 276

5,75,78,34 7

7.70811.2676 399

,-9,5

-14,2-17 5

5,65,67,84 3Industria Textil, Confección y Calzado

Industrias Manufactureras DiversasCoquerías y RefinoTOTAL INDUSTRIA

5.27610.5201.149

123 912

4,78,21,8

100 0

6.39911.1842.438

135 993

-17,5-5,9

-52,98 9

4,38,50,9

100 0TOTAL INDUSTRIA 123.912 100,0135.993 -8,9 100,0

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas


Española2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

a) Empresas según rango de empleadosNª de Empresas*2011 (2008)

Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total

2011 (2008)

Menos de 10 asalariados

De 10 a 19 asalariados

D 20 49 l i d

53,9 %

16,5 %

15 1 %

1.722

527

483

(1.862)

(553)

(536)De 20 a 49 asalariados



15,1 %

6,4 %

3 8 %

483

203

120

(536)

(230)

(122)De 100 a 199 asalariados



3,8 %

3,2 %

0,9 %

120

100

25

(122)

(113)

(33)

1.000 o más asalariados

TOTAL0,3 %

100,0 %12

3.192*(11)

(3.571)

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 992Datos a 1 de enero

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas


Española2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

b) Empresas por CCAA y SubsectoresNª de Empresas*20112011

CNAE 20+21 20 201 202 203 204 205 206 21 211 212Andalucía 381 367 121 12 55 117 60 2 14 2 12Aragón 114 101 47 2 15 16 14 7 13 6 7Aragón 114 101 47 2 15 16 14 7 13 6 7Asturias 42 38 9 0 5 15 7 2 4 2 2Baleares 31 29 1 1 7 14 6 0 2 1 1Canarias 45 44 5 0 8 21 10 0 1 0 1Cantabria 29 28 10 0 5 5 8 0 1 0 1Cantabria 29 28 10 0 5 5 8 0 1 0 1Castilla y León 101 82 37 1 10 16 17 1 19 7 12Castilla La Mancha 146 138 47 1 29 38 21 2 8 2 6Cataluña 924 793 237 18 101 238 181 18 131 39 92C Valenciana 451 442 91 25 96 118 109 3 9 5 4C. Valenciana 451 442 91 25 96 118 109 3 9 5 4Extremadura 48 48 17 3 4 14 10 0 0 0 0Galicia 112 102 30 2 16 20 33 1 10 1 9Madrid 384 303 81 6 40 112 60 4 81 16 65M i 145 138 29 5 20 50 33 1 7 6 1Murcia 145 138 29 5 20 50 33 1 7 6 1Navarra 40 34 13 0 1 9 11 0 6 2 4País Vasco 164 156 47 2 43 25 35 4 8 2 6Rioja (La) 35 34 14 0 8 6 6 0 1 0 1TOTAL NACIONAL 3 192 2 8 836 8 463 834 621 4 31 91 224

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 992Datos a 1 de enero

TOTAL NACIONAL 3.192 2.877 836 78 463 834 621 45 315 91 224


Española3.‐ Implantación Territorial del Sector Químico

a) Principales Áreas de Producción

VizcayaAragón

BarcelonaTarragona

Zonas de alta concentración de industria química

Asturias Cantabria

Madrid

Tarragona

V l i

Localización de otras zonas de

Castellón

PuertollanoValencia

H l

otras zonas de concentración química

Cartagena

Algeciras

Huelva

Fuente: Elaboración Propia


Española3.‐ Implantación Territorial del Sector Químico

b) Distribución de la Cifra de Negocios por CCAA

Madrid15%

Andalucía9%15% 9%

C. Valenciana8%

Cataluña46%46%

Resto22%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas

4.‐ Evolución de la Producción Química EspañolaRadiografía de la Industria Química

Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2011Evolución del Índice de Producción Industrial. Variación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

19,0

15

20

25

0,2 1,7 2,8 1,3 0,7 1,75,6

10,2

1,10

5

10

15

‐0,2

‐8,1

‐0,9 ‐1,3 ‐0,3

‐6,2 ‐6,9

‐1,3 ‐1,6

15

‐10

‐5

0

‐15 SECTOR Q

U

INDUSTRIA

A ‐Quím

ic

a1 ‐Gase

a2 ‐Colo

a3 ‐Quím

a4 ‐Quím

a5‐Ferti

a6‐MMP

B ‐Agroqu

C ‐Pintur

D ‐D

eterg

d1 ‐Jabo

d2‐Perfu

E ‐Otros P

F‐Fibras A

FARMAQ

U

A ‐MMPP

B ‐EspeciUÍM

ICO (20+

A QUÍM

ICA (2

ca Básica

es Industriale

orantes y Pigm

mica inorgán

mica O

rgánic

lizantes

PP Plásticas

uímica

as y Tintas

gencia y Cosm

ones y Deterg

umería y Cos

Productos Qu

Artificiales

ÍMICA (21)

P Farmacéuti

alidades

21)

20)

es mentos

ica

a mética

gentes

mética

uímicos

cas

Fuente: INE. Índice de Producción Industrial

5.‐ Evolución de los PreciosRadiografía de la Industria Química

Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2011Evolución del Índice de Precios IndustrialesVariación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

12 3

19,918,1

14,713 015

20

25

5,98,3

12,3

5,4

10,9 10,6

2,84,8

3,0 3,2 2,6 4,2

13,0

1,85

10

15

‐0,1 ‐0,5

‐10

‐5

0

‐15 SECTOR

INDUST

A ‐Quím

a1‐Gase

a2‐Colo

a3‐Quím

a4‐Quím

a5‐Fert

a6‐MM

B ‐Agroq

C ‐Pintu

D ‐D

ete

d1‐Dete

d2‐Perf

E ‐Otros

F‐Fibras

FARMAQ

A ‐MMP

B ‐EspeQUÍM

ICO (2

RIA QUÍM

ICA

mica Básica

es Industriale

orantes y Pigm

mica Inorgán

mica O

rgánic

ilizantes

PP Plásticas

química

uras y Tintas

ergencia y Co

ergencia

fumería y Co

s Productos Q

s Artificiales

QUÍM

ICA (21

PP Farmacéu

ecialidades

20+21)

A (20)

es mentos

nica

ca y Caucho

osmética

smética

Quím

icos

1) uticas

Fuente: INE. Índice de Precios Industriales

6.‐ Evolución de la Cifra de NegociosRadiografía de la Industria Química

Española

a) Evolución de las ventas en el Sector QuímicoMillones de Euros2000 2011

5,5% 5,7%Crecimiento anual

-9,3%

2000 - 2011

11,4% 4,7%

49 74352.585 53.153

55.657

47.13849.743

47.714

35.771

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifras de Negocios en la Industria y estimación FEIQUE.


Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2011Evolución de la Cifra de Negocios en la IndustriaVariación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

4,77,6

11,8

6,510

15

4,7

‐0,3

1,23,0

2 2

1,9

5

0

5

‐4,3‐2,2 ‐3,1

15

‐10

‐5

‐15 SECTOR Q

U

INDUSTRIA

A ‐Q

uímic

B ‐Agroquí

C ‐Pintura

D ‐D

eterg

E ‐Otros Pr

F‐Fibras A

FARM

AQU

A ‐M

MPP

B ‐Especi aUÍM

ICO (20+

A QUÍM

ICA (

ca Básica

ímica

as y Tintas

gencia y Cosm

roductos Qu

Artificiales

UÍM

ICA (21)

Farmacéuti

alidades

+21)

(20)

mética

uímicos

cas

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria y Estimaciones FEIQUE (subcapítulos A, B, C, D, E y F)


Española

c) Distribución de la Cifra de Negocios en el Sector QuímicoPeso respecto al total del Sector Químico

Orgánica 12,2

Fertilizantes 3,7

MMPP Plásticas y Caucho 20,8

Gases 2,4

Inorgánica 2,6

Fibras 1 0Fibras 1,0

Colorantes 1,4

MMPP

Otros Consumo 7,1

MMPP Farmacéuticas

5,1

Perfumería y Cosmética 5,8

Especialidades 22,7

A í i 1 3Pinturas y Tintas

Detergencia 7,2

Agroquímica 1,36,7

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria, Encuesta Industrial de Empresas y Estimaciones FEIQUE


Española7.‐ Evolución del Comercio Exterior

Millones de Euros2000 2011

a) Evolución de las Exportaciones del Sector Químico


-8,7%

2000 - 2011

23,3% 6,0%

22 878 23 23026.137 27.717

20.13522.878 23.230

21.200

11.738

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Dirección General de Aduanas



b) Exportaciones en el Sector Químico y Subsectores – 2011Variación del valor de las exportaciones respecto a 2010

48,9

40

50

60

15,49 6 12,2 13,0

22,214,2 11 0

30,0

10 117,0

10 920

30

40

6,09,6 12,2

2,8

,

0,8

11,07,2 10,1 7,2

10,9

-0,6

4,1

-1,110

0

10

-7,1‐10

ESPA

ÑOLA

O (20+

21)

MICA (20)

ica Básica

dustriales

Pigm

entos

norgánica

a Orgánica

rtilizantes

s Plásticas

a Primaria

roqu

ímica

as y Tintas

Cosm

ética

etergencia

Cosm

ética

Químicos

Artificiales

MICA (21)

macéuticas

cialidades

NDUSTRIA E

TOR QUÍM

ICO

USTRIA QUÍM

A ‐Quím

Gases In

olorantes y

P

Química In

Química

Fe

terias Primas

ho en Form

a

B ‐Agr

C ‐P

intura

tergencia y C

De

erfumería y C

s Produ

ctos

F‐Fibras A

FARM

AQUÍM

MMPP

Farm

B ‐Espec

I

SECT

IND C o

Mat

Cauc

D ‐De t Pe

E ‐Otro

A ‐M




c) Destino de las Exportaciones% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010

UNIÓN EUROPEA (27)Francia

Área Geográfica 200863,8 %12 4 %

200962,7 %12 2 %

201062,6 %12 5 %Francia

AlemaniaItaliaRESTO DE EUROPA

12,4 %10,9 %9,5 %9,0 %

12,2 %11,0 %9,3 %9,3 %

12,5 %10,0 %10,6 %

9,0 %SuizaAMÉRICAEstados Unidos

,4,6 %

11,8 %5,7 %

,5,4 %

11,2 %4,7 %

,4,7 %

11,9 %4,7 %

MercosurASIAJapón

2,0 %10,0 %1,7 %

2,2 %10,9%2,0 %

2,5 %10,9 %1,8 %

ChinaIndiaÁFRICANorte de África

2,0 %0,8 %4,2 %3 2 %

2,4 %0,8 %4,1 %3 1 %

2,3 %0,9 %4,1 %2 9 %Norte de África

RESTO DEL MUNDO3,2 %1,2 %

3,1 %1,8 %

2,9 %1,5 %

Fuente: DataComex. Secretaría de Estado de Comercio Exterior



d) Penetración en Mercados Exteriores% de la facturación proveniente de la exportación2000 2011

7,7% -3,9%Crecimiento anual

0,5%

2000 - 2011

10,8% 1,2%

46 0 44 2 44 449,2 49,8

50

60

32,8

42,746,0 44,2 44,4

40

50

20

30

0

10

0

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Dirección General de Aduanas. INE ‐ Encuesta Industrial de Empresas



Millones de Euros2000 2011

e) Evolución de las Importaciones

10 4% 2 4%

Crecimiento anual

16 7%

2000 - 2011

19 9% 5 9%

31.461 32.203 32.17234.081

10,4% 2,4% -16,7% 19,9% 5,9%

18 147

28.509 26.837

18.147

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011




f) Importaciones en el Sector Químico y Subsectores – 2011Variación del Valor de las Importaciones respecto a 2011

34,2

51,8

40

50

60

9,4 5,910,7 10,9 8,0

12,4 13,74 7

,

9,0

25,0

1 9 2 5

15,14 910

20

30

, 4,7 1,1 1,9 0,5 2,5 4,9

-2,6-11,7

-1,4

20

‐10

0

10

11,7‐20

ESPA

ÑOLA

O (20+

21)

MICA (20)

ica Básica

dustriales

Pigm

entos

norgánica

a Orgánica

rtilizantes

s Plásticas

a Primaria

roqu

ímica

as y Tintas

Cosm

ética

etergencia

Cosm

ética

Químicos

Artificiales

MICA (21)

macéuticas

cialidades

NDUSTRIA E

TOR QUÍM

ICO

USTRIA QUÍM

A ‐Quím

Gases In

olorantes y

P

Química In

Química

Fe

terias Primas

ho en Form

a

B ‐Agr

C ‐P

intura

tergencia y C

De

erfumería y C

os Produ

ctos

F‐Fibras A

FARM

AQUÍM

MMPP

Farm

B ‐Espec

I

SECT

IND C o

Mat

Cauc

D ‐De t Pe

E ‐Otro

A ‐




g) Origen de las Importaciones% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010

UNIÓN EUROPEA (27)Francia

Área Geográfica 200872,9 %13 9 %

200973,4 %13 4 %

201071,2 %12 0 %

2010/2003-6,4 %

-16 5 %FranciaAlemaniaItaliaRESTO DE EUROPA

13,9 %16,3 %6,3 %5,4 %

13,4 %16,1 %6,2 %5,1 %

12,0 %16,2 %6,0 %5,1 %

-16,5 %-10,6 %-16,4 %-19,1 %

SuizaAMÉRICAEstados Unidos

,4,0 %

10,9 %9,6 %

,4,3 %

12,6 %10,9 %

,3,9 %

12,2 %9,5 %

,-17,2 %80,9 %98,2 %

MercosurASIAJapón

0,4 %9,5 %1,3 %

0,8 %7,7 %1,1 %

1,7 %10,0 %1,2 %

89,4 %4,9 %

-40,4 %ChinaIndiaÁFRICANorte de África

2,6 %0,9 %1,1 %1 1 %

2,3 %0,7 %1,1 %1 0 %

2,9 %1,2 %1,4 %1 2 %

28,4 %41,0 %1,4 %1 2 %Norte de África

RESTO DEL MUNDO1,1 %0,2 %

1,0 %0,1 %

1,2 %0,1 %

1,2 %16,1 %

Fuente: DataComex. Secretaría de Estado de Comercio Exterior



f) Evolución del Índice de Cobertura% Exportación/Importación2000 2011

3,0% -0,8%

Crecimiento anual

4,8%

2000 - 2011

2,8% 0,1%

70 6 72,7 72,179,0 81,2 81,3

64,770,6 , 72,1

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011


8.‐ Evolución del EmpleoRadiografía de la Industria Química

Española

Miles de Asalariados2000 2011

a) Media anual de Asalariados

2000 – 2011

8,2%Crecimiento anual

-1,8% -12,7% 0,5% -5,6%

179 9194,7 191,1

, % , % , % , % 5,6%

164,5179,9 ,

166,8 167,6 158,2

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: EPA


Española8.‐ Evolución del Empleo

b) Productividad (Valor añadido por empleado)Miles de Euros2000 2010

Crecimiento anual

-5,7% 6,8%

2000 - 2010

5 9% 7 2%

70 3 66 3 70 8 75,080,4

5,7% 6,8% 5,9% 7,2%

58,970,3 66,3 70,8

2000 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: EPA


Española8.‐ Evolución del Empleo

c) Cifra de Negocio por EmpleadoMiles de Euros2000 2011

-2,3%Crecimiento anual

7,4%

2000 - 2011

4,0% 10,8% 11,0%

317352

, % , % 4,0% 10,8% 11,0%

218262 256 275 286

317

218

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifras de Negocio de la Industria


Española9.‐ Consumo

a) Evolución del Consumo AparenteValor de Producción+ Importaciones - ExportacionesMillones de Euros

3,9% 2,4%

Crecimiento anual

-15,2% 10,1%

Millones de Euros2000 - 2011

15,7%

46.078 47.886 49.03545.772

48.362

,

35.497

41.580

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INE. Índice de Producción. Índice de Precios Industriales. Dirección General de Aduanas


Española9.‐ Consumo

b) Evolución del Consumo por HabitanteMiles de Euros1980 20111980 - 2011

2,7% 0,3% -16,3% 10,2%

Crecimiento anual

5,3%

1.031 1.059 1.062973 1.025

666

876 889973

406

1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal


Española10.‐ Inversión

a) Evolución de la InversiónMillones de Euros2000 20102000 - 2010


26,1% -26,9% -23,3%

2 408

, , , , ,

1 600 1.7191.909

2.408

1.7621.476 1.600

1.352

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas


Española11.‐ I+D+I

a) Inversión y Gasto en I+D+IMillones de Euros2000 20102000 - 2010


8,5% -3,1% -2,7%

764862 859 932 903 878

764

389

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D



b) Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total de la Industria% Sector Químico/Total Industrial2000 20102000 - 2010

25,3 25,2 24 026,0 25,8 24,8

20,224,0




c) Personal InvestigadorPersonal Investigador Empleado2000 20102000 - 2010


-0,5% 0,2% 0,2%

7.855 8.271 8.083 8.045 8.058 8.070

5.645




d) Personal Investigador respecto al total de la Industria% Sector Químico/Total Industrial2000 20102000 - 2010

20,2 20,6 20,3 20,1 20,220,8

18,5

, 20,1 ,



Española12.‐Medio Ambiente

a) Inversión y Gasto en Protección del Medio AmbienteMillones de Euros2000 20092000 - 2009

4,1% 8,8%0,5%Crecimiento anual

2,2% -7,0%

395 411447 457

425

293

393 395 411

2000 2004 2005 2006 2007 2008 20092000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental


Española12.‐Medio Ambiente

b) Inversión y Gasto en Medio Ambiente respecto al Total Industrial% Sector Químico/Total Industrial2000 20092000 - 2009

22,7

19,6 19,0 18,6 18,8 18,9 19,4

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental

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