quo vadis einzelhandel - … · einzelhandel daten, fakten, prognosen core handelsimmobilientag...
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Quo vadis Einzelhandel Daten, Fakten, Prognosen
CoRE Handelsimmobilientag 2017
Joachim Stumpf
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GF elaboratum GmbH
Quelle: funkschau.de
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Management– Joint Venture
mit
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Supervision technisches
Objektmanagement E-Commerce Strategieberatung
Multichannel-Prozesse
Konzeption und
Umsetzungsbegleitung
Performance Optimierung
Coaching und Schulung
Unternehmensberatung
Positionierung, Strategie
Controlling, Sanierung
Erfahrungsaustausch,
Vorträge, Seminare
Standortberatung
Markt- und Standortanalysen,
Due Diligence
Auswirkungsanalysen
Strategische Kommunalberatung
Marktforschung
Kunden- und Mitarbeiterbefragung,
Imageanalyse, Mystery Shopping
360° Qualitätsmessung
Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern
Fokus
Handel
Fokus
Multichannel
Fokus
Handelsimmobilie
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Nachfrageseite: gute
Konjunktur wiegt in
Sicherheit
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Umsatzwachstum und Flächenstagnation
428,3 432,2
423,1 417,2
426,3 430,2 432,7
427,6 432,3
418,9
427,2
437,9
445,4 450,9
458,3
471,5
482,2
501,2
100
105
110
115
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125
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Mio
. Q
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Entwicklung von Umsatz und Verkaufsflächen im Einzelhandel in Deutschland
Umsatz in Milliarden Euro Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter
Quelle: HDE, eigene Bearbeitung und Flächenprognose
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Das Wachstum findet online statt
1,3 1,6 2,2 3,0 4,4
6,4 8,4
10,4 12,6
15,6
20,2
24,4
28,0
32,0
35,6
39,9
44,2
48,7
28,0
39,5 37,1
44,4 46,7
30,8
23,9 21,6
24,0
29,3
20,5
15,0 14,1 11,3 12,0
10,8 10,1
0
10
20
30
40
50
60
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17*
Mil
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Umsatz durch E-Commerce in Deutschland und Umsatzentwicklung im deutschen Online-Handel
Umsatz in Milliarden Euro Umsatzentwicklung im deutschen Online-HandelQuelle: Statista, HDE
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Entwicklung ausgewählter Branchen
Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4
Umsatz online (Mrd. €) 44,2 63,1 +42,8
Umsatz stationär (Mrd. €) 438,0 458,9 +4,8
Umsatz gesamt (Mrd. €) 482,2 522,0 +8,3
FMCG 2016 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 1,7 3,8 +123,5
Umsatz online (Mrd. €) 3,4 7,7 +126,5
Umsatz stationär (Mrd. €) 191,8 198,2 +3,3
Umsatz gesamt (Mrd. €) 195,2 205,9 +5,5 Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017
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Entwicklung ausgewählter Branchen
Wohnen & Einrichten 2016 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 10,7 15,7 +46,7
Umsatz online (Mrd. €) 4,1 6,0 +46,3
Umsatz stationär (Mrd. €) 33,9 32,7 -3,5
Umsatz gesamt (Mrd. €) 38,0 38,7 +1,8
Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017
Fashion & Accessoires 2016 2020 Veränderung in %
Marktanteil online (%) 23,5 30,5 +29,8
Umsatz online (Mrd. €) 11,1 15,2 +36,9
Umsatz stationär (Mrd. €) 36,3 34,6 -4,7
Umsatz gesamt (Mrd. €) 47,4 49,8 +5,1
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Entwicklung der Top Multichannel-Unternehmen
Nach Hochrechnungen (Bottom up) wird der Umsatzanteil Online der Top Multi-
channel-Fashionhändler bis 2021 auf 18,7% steigen
Gesamt (CAGR 2010-2016: 2,3%)
Online (CAGR 2010-2016: 18,6%)
16.374 16.774 17.191 17.62418.074 18.543
1.932,78 2.170,26 2.437,93 2.739,71 3.080,07 3.464,09
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
18.000,0
2016 2017(P) 2018(P) 2019(P) 2020(P) 2021(P)
11,8
CAGR 2016-2021
2,5%
CAGR 2016-2021
12,4
%Online-Anteil
in Prozent12,8
14,215,5
17,0
18,7
Quelle: Fashionmarkt - Bedeutung Vertriebskanäle Online, IFH Köln,2017
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Außer-Haus-Verzehr wächst stärker als Einzelhandel
Umsatzentwicklung und -prognose in der Gastronomie in Deutschland
Quelle: Statista (eigene Berechnungen); Statistisches Bundesamt (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes); IMF; ID 248617
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Druck auf die Mieten steigt und Verhandlungsposition dreht sich um
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Wissen schafft Zukunft.
Angebotsseite und
Verbraucherverhalten:
Reizüberflutung
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Discount
Hyperwettbewerb 2.0 – Deutschland: Bsp. Sport
Online
Lifestyle
FOC
Mode
Monolabel Klassisch
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Erreichbarkeit führt über digitale Medien
02:43
03:02 03:18
03:32
03:44 03:53
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Std
:Min
*Internetnutzung über PC/Laptop, Mobile-Nutzung (exkl. telefonieren)
Durchschnittlicher Medienkonsum (Digital*) von Erwachsenen in Deutschland bis 2018
Quelle: eMarketer, 2017
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Das sind die beliebtesten Anwendungen
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Tumblr
Snapchat
Skype
Google+
Facebook…
YouTube
Anteil der Bevölkerung
Ranking der beliebtesten Social Networks und Messenger nach dem Anteil der Nutzer an der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2016
Quelle: Statista 2017, We are Social; GlobalWebIndex; Hootsuite
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Herausforderung: sinkende Frequenzen
-8,5
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-2,4
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-3
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-4,4
-7,6
-1,5 -3,3
-8,9
-6
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-5,5
-8
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-10,8
5,4
-3,4
2,9
-4,8
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15,0 %
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Sep'15
Okt'15
Nov'15
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Apr'16
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Feb'17
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Apr'17
Mai'17
Jun'17
Jul'17
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de
run
gs
rate
Veränderung der Besucherfrequenz im Einzelhandel in Deutschland von August 2015 bis August 2017 (gegenüber dem Vorjahresmonat)
Quelle: Statista 2017, Tyco Retail Solutions
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Einkaufslust muss geweckt werden
74,1 % 70,7 % 68,7 % 67,9 % 66,4 % 66,1 % 66,9 %
25,9 % 29,3 % 31,3 % 32,1 % 33,6 % 33,9 % 33,1 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015
An
teil
der
Befr
ag
ten
Einkaufslust der Deutschen in den Jahren 2006 bis 2015
Einkaufen macht Spaß Einkaufen ist lästigQuelle: Statista 2017, GFK
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Die Herausforderungen für Handels- und Handelsimmobilienmanagement
Schärfung der Positionierung
/ Differenzierung
Partizipation an
technologischer Entwicklung
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Gefunden werden Jede Partizipation an digitalen Möglichkeiten scheitert, wenn das Geschäftsmodell nicht wettbewerbsfähig ist
Quelle: zencart.codes
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Systematische
Bestandsaufnahme aller
Erfolgsfaktoren mittels
umfangreicher Checklisten
IST-Profil
Standort (Makro/Mikro)
Erscheinungsbild
Mieterqualität
Branchenmix
Serviceleistungen
Marktkommunikation
Preis/Niveau
Positionierung von Shopping-Centern Auszug aus IPH Center Navigator
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Performancetreiber bei rückläufiger Frequenz
Umsatz Treiber 2: Frequenzabschöpfung
Kasse
_
+
_
Zielkunden
Laufkunden
Treiber 1:
Frequenzschaffung
Capture
erhöhen Besucher Käufer
Conversion
erhöhen
Ø-Bon
erhöhen
Konsumenten
Marketing-
ansätze
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RoPo-Effekt nutzen: Online Information hoch relevant
Stationäre Geschäftsstellen Online-Shop
45,1% 2017:
13,8% 2017:
*
64 < n < 1.221
*Lesebeispiel: 45,1 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen geht eine Informationssuche in Online-Shops mit dem
PC/Laptop voraus. Bei Fashion sind es 34,2%. Bei 81,3% der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online.
Quelle: ECC Köln: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, 2017.
43,9% 81,3%
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Kooperationen
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Stadt, Handel und Immobilie als Erlebnisraum
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Quo Vadis Einzelhandelsimmobilie?
Quelle: www.immovativ-immobilien.de
Wertsteigerung im Bestand
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Ansprechpartner
Joachim Stumpf
Geschäftsführer
BBE Handelsberatung GmbH
IPH Handelsimmobilien GmbH Brienner Straße 45 ∙ 80333 München
Tel +49 89 55118-143
Fax +49 89 55118-153
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