quo vadis apotheke - trends und treiber im apothekenmarkt

Quo vadis Apotheke? Trends und Treiber im Apothekenmarkt. Die Zukunft der Apotheke ist digital … und lokal!

BVDAK - 8. Kooperationsgipfel im Apothekenmarkt

Frank Weißenfeldt

Senior Manager Supplier Relations

4. Februar 2016 in München

2 2

Das Bessere ist der Feind des Guten!

Das mobile Web kannibalisiert die nicht mobile online Welt

„Wir betrachten Mobile als neue Chance. (…) Ein stationärer Rechner liefert kaum Informationen

über die Nutzungssituation. Wenn Menschen jedoch über Mobile-Geräte ins Web gehen, dann

lässt sich bestimmen, ob diese Nutzer beispielsweise unterwegs zur Arbeit oder beim Shoppen

sind. (…)“

Quelle: Daniel Alegre (Google - President of Global Partner Business Solutions), W&V Nr. 13 24.03.2014, S. 55

… Oder ob diese Menschen Schnupfen haben und eine Apotheke suchen.

Das Smartphone „am Mann“ bzw. „an der Frau“ macht die Adressierung

kinderleicht. Die Suchergebnisse von Google werden immer präziser. Aus

der Situation heraus ergibt sich eine konkrete Lösung des Problems. Das

Web fungiert als Lotse - der Kunde wird gezielt in die Apotheke geführt.

© 2016, IMS HEALTH – BVDAK - 8. Kooperationsgipfel im Apothekenmarkt - Quo vadis Apotheke?

3 3

26%

Smartphone-Nutzung im

stationären Einzelhandel:

26% aller Deutschen vergleichen

Preise vor Ort

Quelle: GFK, Februar 2015, N = 1.362 Personen

= Preisvergleich mit Smartphone

= Kein Preisvergleich mit Smartphone

Bereits 26% der Kunden im stationären Einzelhandel

vergleichen vor Ort per Smartphone die Preise


4 4

Offizin: Die Preise der meisten Top-10-Handelsformen

steigen

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca. 4.000 Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert

Offizin: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel

Marktanteil in %, MAT 11/2015, Deutschland-Gesamt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

1,0

MAT 11/2015

6,4

THOMAPYRIN T.SCHM.CLASS 20

NASIC NASEN SPRAY 1 10 ML

VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G 1 120 G


GELOMYRTOL WEICHK.MAG.R 300 MG FT 20

NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K. .09 MG ERW 1 10 ML


SINUPRET UEB.T.EXTRAK 20

IBEROGAST TROPF 1 20 ML

GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24 9,37€ 9,63€

9,34€ 9,33€

12,89€ 13,21€

16,08€ 16,04€

3,28€ 3,33€

8,64€ 8,85€

20,46€ 21,20€

11,59€ 11,88€

5,92€ 6,08€

effektiver AVP

MAT Nov 2014

effektiver AVP

MAT Nov 2015

4,97€ 5,21€


5 5

… auch im Apotheken-Versandhandel steigen etliche Preise

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca. 4.000 Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert

Versandhandel: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel Marktanteil in %, MAT

11/2015, Deutschland-Gesamt

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

1,4

MAT 11/2015

7,1

KELTICAN FORTE KAPS 40

ORTHOMOL ARTHR.OMO K.P.GRA/K.30 1


BEPANTHEN WUND+H.SALBE 50 MG /G 1 100 G

IBEROGAST TROPF 1 50 ML

NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K. .09 MG ERW 1 15 ML


GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24

GINGIUM FILMT.INTENS 120 MG 120


15,28€ 15,45€

51,53€ 50,11€

5,50€ 5,73€

12,29€ 12,24€

2,56€ 2,60€

12,93€ 12,99€

8,02€ 8,14€

10,58€ 10,67€

48,19€ 48,93€

effektiver AVP

MAT Nov2014

effektiver AVP

MAT Nov 2015

26,03€ 26,04€

Nov 2014: 20,46€ Nov 2015: 21,20€

Preise in der Offizin MAT November:

Nov 2014: 9,37€ Nov 2015: 9,63€


6 6

Gesundheit & Wellness: Fast ein Viertel der Apps ist auf

Krankheits- und Behandlungsmanagement ausgerichtet

Fitness

Lifestyle & Stressmanagement

Diät und Ernährung

Wellness:

65%

Krankheitsspezifisch

Frauengesundheit & Schwangerschaft

Info & Reminder zur Arznei-Einnahme

Gesundheitsversorger / Versicherungen

Sonstige

Krankheits-

und

Behandlungs-

Management :

24%

36%

17% 12%

9%

7% 6%

2% 11%

Quelle: Mevvy, June 2015, IMS Health, AppScript July 2015; IMS Institute for Healthcare Informations, August 2015

Zur Zeit sind mehr als 165.000 mobile Gesundheitsanwendungen,

sog. mHealth-Apps, für Patienten bzw. Konsumenten verfügbar:


7 7

Viele Gesundheits-Apps stellen „nur“ Informationen bereit

Fast die Hälfte aller Downloads entfallen auf gerade einmal 36 Apps, während

40% der Gesundheits-Apps weniger als 5.000 Downloads verzeichnen. Was den Funktionsumfang

angeht, verfügen die meisten Apps nur über eine eingeschränkte Funktionalität …

Über welche Funktionalität verfügt die Gesundheits-App?

Quelle: IMS Health, AppScript July 2015; IMS Institute for Healthcare Informations, August 2015

Knapp zwei Drittel der Gesundheits-Apps dienen der Information …


8 8

Die Patienten folgen einem digitalen Trampelpfad

Ohne es zu wissen, folgen viele Patienten einem „digitalen Trampelpfad“. Stringent wird der

online affine Patient durch die „digitale Gesundheitswelt“ gesteuert. Entsprechend selektiv

wird der Internet-Nutzer allerdings auch mit Informationen versorgt.

? 63 % aller online

Patienten

informieren sich

bei Wikipedia

Quelle: IMS Health European Thought Leadership team / Social Media trends, Thomas Altmann (IMS Health Senior Manager –

Social Media), Heidelberg 16. Januar 2015

YAHOO!

Google

bing

facebook

YouTube

Twitter

…

patientslikeme

WebMD

Instagram

…


9 9

63 % aller online

Patienten

informieren sich

bei Wikipedia

Nutzung von Wikipedia und Arzneimittelabgabe zeigen hohe

Korellation … Patienten sind immer besser informiert

Wie stark inzwischen der Einfluss von Wikipedia auf die Abgabe von Arzneimitteln ist –

zeigt eine Analyse des IMS Health European Thought Leadership Teams …

R2 = .97

ATC-3* Abgabe „Brustsalben und Inhalatoren“ und

Besuche der Wikipedia-Seite „Erkältung“

in den USA

Besuche der Wikipedia-Seite „Erkältung“ in den USA

Arzneimittel-Abgabe

Der Besuch der Wikipedia-

Seite „Erkältung“ zeigt eine

hohe Korrelation mit

der Arzneimittelabgabe von

„Brustsalben und

Inhalatoren“ (ATC-3

Niveau) in den USA. Basis:

Abgabe einzelner

Zähleinheiten

?

Quelle: IMS Health European Thought Leadership * Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System,

ATC-3 = Third level (3. Niveau). Korrelation zwischen „chest rubs and inhalants“ und der Wikipedia Seite „common cold“

in den USA


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Ihre Vorteile

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit bei

unserer Markt- und Versorgungsforschung?

Rund 4.000 Apotheken liefern bereits

wöchentlich anonymisierte Abverkaufs-

informationen aus dem Warenwirtschaftssystem

an IMS Health.

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Panel-Partner von IMS Health!

Rufen Sie uns an:

Anke Damerau: 069 - 6604 4618

Frank Weißenfeldt: 069 - 6604 4499

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http://www.imshealth.de/de_DE/about-us/uber-imshealth/alliance-program/partnerschaften

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Für weitere Informationen stehe ich Ihnen

gerne zur Verfügung:

Frank Weißenfeldt

Senior Manager Supplier Relations

Telefon: 069/6604-4499

[email protected]

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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