qual o futuro da carne bovina? - ufrgs · 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015...
TRANSCRIPT
Qual o futuro dacarne bovina?
1
Crescimento da população global
2
1990 - - 5,3 bilhões
2019 - - 7 bilhões
2020 - - 9 bilhões
Consumo
3
0
20
40
60
80
100
120
2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025 2015 2025
Boi Porco Ovelha Ave
Consumo per capita por país e regiões
América do Norte Brasil União Europeia América Latina E Caribe
Mundo BRICS Ásia e Pacífico
Referência: FAO http://www.fao.org/3/a-BO100e.pdf
Exportação de Carne Bovina
4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil Uruguai Paraguai Argentina
Mercosul
Mil
ton
elad
as
Referência: USDA
Efeitos Transformacionais
5
- Abertura do mercado americano para o Brasil
- Novas habilitações para a China no Brasil
- Abertura do mercado japonês para o Uruguai
- Status sanitário
- EBB / China x BR
- Proteína vegetal
Por que a América do Sul
6
- Recursos naturais
- Vocação
- Potencial de crescimento
Sustentabilidade
7
31% - Bem-estarAnimal
8% - Hormônios
6% - MeioAmbiente
5% - Antibióticos
Consumidores | nível de importância em atributos de sustentabilidade na carne
Referência: 2019 Consumer Beef Tracker
Sustentabilidade
8
CONTROLE DE ORIGEM
(RESPONSIBLE SOURCING)
➢ Geomonitoramento via satélite na compra de gado
• Desmatamento
• Condições de trabalho
• Terras indígenas
• Unidades de conservação
➢ Exigência do CAR – Cadastro Ambiental Rural dos fornecedores
➢Marfrig Club
➢ Parceria EMBRAPA para produção de Carne Carbono Neutro e Carne Baixo Carbono
MEIO AMBIENTE
➢ Eficiência no uso de energia e
água
➢ Controle de efluentes e resíduos
➢ Controle de poluentes aéreos
➢ Otimização dos itinerários
logísticos
BEM-ESTAR ANIMAL
➢ Tratamento Humanitário
➢Treinamento colaboradores
➢ Conscientização dos produtores
➢ Verificação das condições de Transporte
➢ Programa de verificação e manutenção preventiva dos Equipamentos
➢ Infraestrutura e ambientação adequados de recebimento dos animais
Cenário atual – Brasil
9Referência: Beef Report - ABIEC
Cenário atual – Brasil
10
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2015 2016 2017 2018 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019
-3,5 -3,3
1,1 1,1
2,2
1,2
0,9
1,3
0,1
%PIB | Período vs. mesmo período do ano anterior
-0,2
Referência: IBGE, Relatório Focus Bacen
Cenário atual – Brasil
11
Expectativa de Crescimento do PIB
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
PIB - 2018 PIB - 2019
. . . . ..
. . . . . .
. . ..
2,692,9
2,7
1,531,40
1,30
1,95 2019+1,23%
2020
+2,58%
(04/06/2019)
(12/04/2019)
Referência: IBGE, Relatório Focus Bacen
Taxa de desemprego
12
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 2016 2017 fev/18 set/18 dez/18 fev/19 mar/19 abr/19
Taxa de desemprego
8,5%
11,6%
12,7% 12,6%11,9% 11,6%
12,4% 12,7% 12,5%
Referência: IBGE, Relatório Focus Bacen
Mercado global da carne bovina
13Referência: FAO http://www.fao.org/3/a-BO100e.pdf
Índia – 31%
Brasil – 24%China – 10%
UE – 10%
EUA - 9%
Argentina - 5%
Outros - 9%
Rebanho Global
998,31Milhões
Tamanho do rebanho bovino x país
14
0
5
10
15
20Canadá (2001 – 2019E: -15,3%)
0
20
40
60
80
100
120Estados Unidos (2001 – 2019E: -2,4%)
0
5
10
15
20
25
30México (2001 – 2019E: -33,6%)
0
20
40
60
80
100União Europeia (2001 – 2019E: -7,8%)
Referência: USDA/FAO E OECD
Rebanho total: 12,1 milhões
Rebanho total: 93,5 milhões
Rebanho total: 16,5 milhões
Rebanho total: 89,2 milhões
Tamanho do rebanho bovino x país
15
0
5
10
15
20
25
30Rússia (2001 – 2019E: -33,8%)
0
50
100
150China (2001 – 2019E: -23,3%)
0
10
20
30
40
50 Austrália (2001 – 2019E: -7,8%)
Referência: USDA
Rebanho total: 18,4 milhões
Rebanho total: 100,8 milhões Rebanho total: 27,7 milhões
Tamanho do rebanho bovino x país
16
0
10
20
30
40Colômbia (2001 – 2017: 16,2%)
0
10
20
30
40Paraguai (2001 – 2018: 36,5%)
0
20
40
60
80Argentina (2001 – 2019E: 7,7%)
0
5
10
15
20 Uruguai (2001 – 2019E: 8,9%)
Referência: USDA
Rebanho total: 12,1 milhões
Rebanho total: 12,8 milhões
Rebanho total: 53,5 milhões
Rebanho total: 11,8 milhões
Tamanho do rebanho bovino x país
17
0
50
100
150
200
250
300Brasil (2001 – 2019E: 62,8%)
Referência: USDA E OECD
Rebanho total: 218,2 milhões
Demanda global
18
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Ásia
Oriente Médio
África
Américas
América do Norte
União Europeia
Oceania
70%
42%
23%
17%
-2%
-4%
-12%
Crescimento do consumo de proteína animal per capita (2000 x 2018E)
Referência: USDA/FAO E OECDDados de consumo por ano: Luciano Roppa - https://pt.engormix.com/pecuaria-corte/artigos/perspectivas-producao-mundial-carnes-t36766.htm
112,9 kg /pessoa/ano
3,2 kg/pessoa/ano
57 kg/pessoa/ano
46,9 kg/pessoa/ano
74,5 kg/pessoa/ano
12,1 kg/pessoa/ano
13,6 kg/pessoa/ano
Consumo de carne bovinapor país em 2018
País Milhões de toneladas
EUA 12,59
China 8,53
Brasil 7,93
UE 7,82
Consumo de carne bovina mundial2000: 52,93 milhões de toneladas2018: 60,9 milhões de toneladas
Demanda global
19
Importações de carne (mil toneladas)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2018E
China Hong Kong
Referência: USDA E OECD
944
Mil
ton
elad
as
543
1200
560
1320
600
Demanda global
20
Volume de exportações de carne (2018 x 2019E)
-10
-5
0
5
10
15
20
Austrália Uruguai Paraguai União Europeia Estados Unidos Brasil Argentina
-7,4% -5,7% -5,3% 0,0%
2,6%
4,8%
15,0%
Referência: USDA E OECD Mil toneladas
Demanda global
21
Exportações de carne fresca – América do Sul (participação mundial)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2016 2017 2018E 2019E
29%30%
33%34%
Referência: USDA E OECD
Ton
elad
as
Nossa Visão:
Ser reconhecida como a melhor empresa global de proteína
Estratégia: Foco em proteína animal em produtos com alto valor agregado
2ª maior companhia de proteína
animal
do mundo
Localizações EstratégicasCentros de Produçãoem países com as melhores matérias-primas
DistribuiçãoGlobal
Estrutura de Capital Adequada
Foco na criação de Valor Sustentável
Maior fabricante de
hambúrgueres
do mundo22
A Marfrig
Destaques Financeiros*
Capacidade de Abate (diária): 33,5 mil/dia
▪ Estados Unidos: 12 mil cabeças
▪ Brasil: 16.320 cabeças
▪ Uruguai: 3.700 cabeças
▪ Argentina: 1.470 cabeças
BRASIL
3 unidades de
processamento
14 unidades de
abate
EUA
5 unidades de
processamento
2 unidades de
abate
ARGENTINA, CHILE e
URUGUAI
4 unidades de processamento
6 unidades de abate
1 unidade de abate de
cordeiro
Destaques Operacionais
R$ 43,2 B
Receita Líquida
UDM R$ 3,5 B
EBITDA UDM
8,1% 2,76 x
Dívida Líquida /
EBITDA
Composição da Receita
Líquida
Composição do Lucro
Líquido
69%
31%
América do Norte
América do Sul
71%
29%
América do Norte
América do Sul
~12% da receita líquida em
BRL
23
Marfrig em números
*Dados do 1T19
Capacidade de Abate: 21.490 cabeças por dia, com plantas no Brasil, Uruguai e Argentina; planta de abate de cordeiro no Chile.
Mais de 22 mil funcionários
7 plantas de hambúrgueres, carne enlatada e outros produtos processados
✓ 2ª maior em capacidade de abate no Brasil✓ Maior produtora de carne bovina do Uruguai✓ Marca alimentícia mais reconhecida na Argentina✓ Maior importadora de carne bovina no Chile
24
Perfil
EUROPA 5%
BRASIL 12%
ARGENTINA, CHILE e
URUGUAI 6%
EUA 62%JAPÃO 5%
CHINA 6%
ORIENTE MÉDIO3%
CLIENTES IMPORTANTES COM
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
DIVERSIFICADOS
OUTROS 6%
Observação: % da Receita Líquida do 1Q19
❑ Mix diversificado de receita, com grande exposição para os melhores destinos
❑ Base sólida de clientes nos canais de venda/distribuição mais diversificados
25
Receita por destino – alcance global
• Aquisição da planta de Várzea Grande da BRF, no Mato Grosso, que inclui a produção de hambúrguer, almôndega e quibe, com a qual firmamos um contrato de longo prazo de fornecimento de hambúrgueres e outros produtos
• Aquisição da QuickFood, líder no setor de produtos derivados de carne bovina na Argentina e dona das marcas Paty e Videntíssima
• Com essas aquisições, a Marfrig passou a ser a maior produtora de hambúrgueres do mundo, com capacidade de produção total de mais de 230 mil toneladas por ano
EUA
45%
* Já incluindo a capacidade de abate dos ativos da QuickFood e de Várzea Grande.
BRASIL *
30%
URUGUAI
8%
ARGENTINA *
17%
por Região Produção de HambúrguerGeográfica(%)
26
Portfólio de produtos com valor agregado em expansão
A Marfrig
27
Conclusão