q2 2010 interim report - konecranes · 2020. 2. 4. · • schneider werkzeugmaschinen –...

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.

TILINPÄÄTÖS 2011

2.2.2012Pekka Lundmark, toimitusjohtajaTeo Ottola, finanssijohtaja

1


Q4/11 KESKEISET TAPAHTUMAT

• Positiivista– Lähes miljardin euron tilauskanta, kaikkien aikojen paras

vuodenvaihteessa– Kunnossapidon tilausten kasvu jatkui kaikilla maantieteellisillä alueilla– Tarjoustilanne edelleen kohtuullisen vahva huolimatta makrotalouden

epävarmuudesta

• Negatiivista– Laitekysyntä jatkui heikkona Länsi-Euroopassa; kysyntä heikkeni myös

Kiinassa– Tulosparannus suhteessa liikevaihdon kasvuun pysyi vaatimattomana

Hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa / osake

2


KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA

3

LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q1/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (joulukuu 2011)

EU27: valmistusteollisuudenkapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste

Koko teollisuus

Valmistusteollisuus


KONTTILIIKENNE

4

LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto lokakuu 2011)

Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi

Miljoonaa teu Vuosimuutos


MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 2.2.2012

Markkinanäkymät

• Kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudellisen epävarmuuden vuoksi.

• Tarjouskannan tämänhetkisen tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi Laitteiden eri vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin vaihdella.

Taloudellinen ohjeistus

• Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla.

5


MAAILMAN SUURIN TELAKKAPUKKINOSTURI

6

384 ft.117 m

689 ft.210 m


UUDELLEENJÄRJESTELY EUROOPASSA

Kunnossapito

• Toimintoja uudelleenjärjestellään useissa Euroopan maissa– Kannattamattomien yksiköiden

sulkemisia, toimintojen yhdistämisiä, henkilöstövähennyksiä ja hallinnon virtaviivaistamista

• Noin 100 henkilön vähennys Q1/12 loppuun mennessä

• 7 miljoonan euron kustannussäästötavoite

• 6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut Q4/11– Sisältää 2 miljoonaa euroa

alaskirjauksia

Laitteet• Air balancer –tuotteen

kokoonpano Thalgaussa, Itävallassa yhdistetään Konecranes-nosturikomponenttien toimitusketjuun

• Teollisuusnosturit-liiketoimintayksikkö yhdistelee Saksan toimintojansa

• Noin 20 henkilön vähennys Q4/12 loppuun mennessä

• 2 miljoonan euron kustannussäästötavoite

• 4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut Q4/11– Sisältää 2 miljoonaa euroa

alaskirjauksia

7


YRITYSOSTOT VUONNA 2011

• Koman Gruas – Nosturi- ja huoltoyritys Chilessä• WMI Cranes – Yksi Intian johtavista prosessinostureiden

valmistajista• Zeiss Staplerservice – Itävaltalaisen trukkihuoltoyhtiön liiketoiminnot

• Schneider Werkzeugmaschinen – laajentuminen Saksan työstökonehuoltomarkkinoille

• Eleve – Espanjalaisen nosturihuoltoyhtiön liiketoiminnot• Saudi Cranes – Saudiarabialainen nosturivalmistaja• ABB Schweiz AG:n nosturijärjestelmien liiketoiminta

• Investoinnit yritysostoihin 80,1 miljoonaa euroa 2011• Yritysostojen vaikutus on noin neljä prosenttia tilauksiin ja

liikevaihtoon 2011

8


MARKKINAOSUUS JA –KOKO VUONNA 2011

9

Markkinan koko >10 mrd euroa Avoin markkina >3 mrd euroa

Työstökonehuoltomarkkina arviolta 2x nosturihuolto-markkina

Markkinan koko ~10 mrd euroa Markkinan koko ~13 mrd euroa

Huom! Markkinaosuudetja -koot perustuvatKonecranes-konserninarvioihin, koska kattaviatilastoja ei ole saatavilla.


EHDOTUS MAAILMANLAAJUISESTA HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMASTA

• Tavoitteena on tiivistää Konecranes-konsernin osakkeenomistajien ja henkilöstön välistä suhdetta sekä palkita työntekijöitä yrityksen tavoitteiden mukaan toimimisesta

• Kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus säästää osa palkastaan käytettäväksi Konecranes-osakkeiden hankintaan

– Osakkeiden ostoon voi käyttää enimmillään 5 prosenttia osallistujan bruttokuukausipalkasta

• Ohjelmaan osallistumista kannustetaan tarjoamalla määrätyn omistusjakson jälkeen yksi maksuton osake jokaista kahta ostettua osaketta vastaan

• Osakesäästöohjelmasta päättävä yhtiökokous 22. maaliskuuta 2012

• Lisätietoa osakesäästöohjelmasta 2. helmikuuta 2012 julkaistusta yhtiökokoustiedotteesta

10


SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ4 Tilaukset: 473,9 (477,7) MEUR, -0,8 % | Liikevaihto: 598,2 (469,4) MEUR, +27,4 %

11


TILAUSKANTA Q4 Tilauskanta: 991,8 (756,2) MEUR, +31,2 %

12


LIIKEVOITTO JA -MARGINAALIQ4 EBIT: 47,5 (45,8) MEUR, +3,6 % | Marginaali: 7,9 % (9,8 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja

13

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 14

SAADUT TILAUKSET2011 Tilaukset: 1 896,1 (1 536,0) MEUR, +23,4 %


LIIKEVAIHTO2011 Liikevaihto: 1 896,4 (1 546,3) MEUR, +22,6 %

15


LIIKEVOITTO JA -MARGINAALIEBIT: 117,2 (115,1) MEUR, +1,8 % | Marginaali: 6,2 % (7,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja

16


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)

17

60 % 40 %

21 %

29 % 50 %

Vuonna 20111 896 MEUR

(1 546)(53)(30)

(17)

(57) (43)

Vuonna 20111 896 MEUR

(1 546)


KUNNOSSAPITO

18


KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ4 Tilaukset: 183,3 (154,4) MEUR, +18,7 % | Liikevaihto: 234,9 (211,3) MEUR, +11,1 %

19

• Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä ja liiketoiminta-alueilla


KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ4 EBIT: 20,9 (22,1) MEUR, -5,3 % | Marginaali: 8,9 % (10,5 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja

20

• Korkeampi volyymi tuki kannattavuutta, kuitenkin edellisvuotta jäljessä johtuen korkeammista kiinteistä kustannuksista


KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO2011 Tilaukset: 694,6 (605,7) MEUR, +14,7 % | Liikevaihto: 796,1 (707,8) MEUR, +12,5 %

21


HUOLTOSOPIMUSKANTA 410 (376) tuhatta laitetta, +9,2 % | vuosittainen arvo 166,2 (145,7) MEUR, +14,1 %

22


KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA Q4 Tilaukanta: 135,1 (103,3) MEUR, +30,9 %

23

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 24

LAITTEET


LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ4 Tilaukset: 316,1 (349,2) MEUR, -9,5% | Liikevaihto: 394,4 (288,5) MEUR, +36,7 %

25

• Tilaukset nousivat edellisvuodesta Amerikassa, mutta laskivat EMEA:ssa ja Aasia-Tyynenmeren alueella• Verrattuna edellisvuoteen nosturikomponentti- ja trukkitilaukset nousivat, mutta teollisuus- ja satamanosturitilaukset

laskivat


LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ4 EBIT: 31,5 (27,4) MEUR, +14,8 % | Marginaali: 8,0 % (9,5 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja

26

• Volyymi tuki liikevoittomarginaalia; kuitenkin edellisvuotta jäljessä johtuen myynnin tuotemixistä, tiukasta hintakilpailusta ja kiinteistä kustannuksista


LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO2011 Tilaukset: 1 291,5 (1 004,9) MEUR, +28,5% | Liikevaihto: 1 201,4 (948,6) MEUR, +26,6 %

27

Huom! 2002-2008 eivät perustu todellisiin lukuihin vaan ne on johdettu senaikaisesta segmenttiraportoinnista


LAITTEIDEN TILAUSKANTA Q4 Tilaukanta: 856,7 (652,9) MEUR, +31,2 %

28


TASE JA KASSAVIRTA

29


NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ4 Nettokäyttöpääoma: 318,9 (191,6) MEUR | 16,8 % (12,4 %) liikevaihdosta

30

* Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa**Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa


KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ

31

73,6 MEUR investoinnit yritysostoihinvuonna 2011


NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q4 Oma pääoma: 438,8 (456,2) MEUR | Nettovelka: 219,8 (-17,4) MEUR | Gearing: 50,1 % (-3,8 %)

32


SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO

33

*Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %


LIITTEET

34


TULOSLASKELMA

35

MEUR 2011 2010 % Muutos

Liikevaihto 1 896,4 1 546,3 22,6

Liiketoiminnan muut tuotot 4,1 3,6

Poistot ja arvonalentumiset -41,3 -31,1

Liiketoiminnan muut kulut -1 752,3 -1 406,3

Liikevoitto 106,9 112,4 -4,9

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista

3,8 2,5

Rahoitustuotot ja -kulut -14,9 -3,6

Tulos ennen veroja 95,8 111,3 -14,0

Verot -30,8 -33,1

Tilikauden voitto 64,9 78,2 -17,0


TASE

36

MEUR 31.12.2011 31.12.2010 MEUR 31.12.2011 31.12.2010

Pitkäaikaiset varat 446,5 345,2 Oma pääoma 438,8 456,2

Vaihto-omaisuus 347,5 269,9Pitkäaikainen

vieras pääoma214,5 107,9

Muut lyhytaikaiset varat

579,4 461,9 Varaukset 54,1 50,1

Rahat ja pankkisaamiset

72,7 98,5 Lyhytaikainen vieras pääoma

739,0 561,2

Varat yhteensä 1 446,3 1 175,5Oma pääoma ja velat yhteensä

1 446,3 1 175,5


KASSAVIRTALASKELMA

37

MEUR 1-12/2011 1-12/2010

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 150,7 143,5

Käyttöpääoman muutos -119,2 -46,1

Rahoituserät ja maksetut tuloverot -52,3 -40,0

Liiketoiminnan nettokassavirta -20,8 57,4

Investointien nettokassavirta -125,6 -65,0

Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -146,5 -7,5

Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut

24,5 1,2

Omien osakkeiden osto -51,3 0,0

Korollisen velan muutos 206,5 11,0

Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -60,0 -53,0

Rahoituksen nettokassavirta 119,7 -40,8

Rahavarojen muuntoerot 1,0 9,3

Rahavarojen muutos -25,8 -39,1

Rahavarat tilikauden alussa 98,5 137,5

Rahavarat tilikauden lopussa 72,7 98,5

Rahavarojen muutos -25,8 -39,1


TUNNUSLUVUT

38

MEUR 31.12.2011 31.12.2010 % Muutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,11 1,35 -17,6

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

1,10 1,34 -17,7

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,1 24,2

Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 14,5 18,1

Oma pääoma / osake, EUR 7,57 7,64 -0,9

Current ratio 1,3 1,4 -7,1

Gearing, % 50,1 -3,8

Omavaraisuusaste, % 34,5 44,7

Käyttökate (EBITDA), MEUR 148,1 143,6 3,2

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 32,4 22,3 45,1

Korollinen nettovelka, MEUR 219,8 -17,4

Nettokäyttöpääoma, MEUR 318,9 191,6 66,5

Henkilöstö kauden lopussa 11 651 10 042 16,0

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 10 998 9 739 12,9

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton

59 981 861 58 922 329 0,1

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu

59 361 905 59 274 012 0,1

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa

57 198 971 58 959 664 -3,0


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

39

Markkina-arvo 832 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat

31.12.2011Osakkeita %

1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 870 568 10,9

2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 940 275 4,63 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin

hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *)2 069 778 3,3

4 Nordea Rahastot 2 050 150 3,2

5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 366 590 2,2

6 Valtion Eläkerahasto 917 000 1,4

7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 792 522 1,3

8 Nordstjernan AB 709 356 1,1

9 Fondita Rahastot 700 000 1,1

10 Sigrid Juselius Stiftelse 638 500 1,0

Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet 6 042 456 9,6

Hallintarekisteröidyt osakkeet 18 458 757 29,2

Muut osakkeenomistajat 19 685 475 31,1

Yhteensä 63 241 427 100,0

*) Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-12/11 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin

496 544 osaketta, 1,3 MEUR


YHTEYSTIEDOT

40

Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]

Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]

Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]

Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]

www.konecranes.com

mailto:[email protected]




http://www.konecranes.com/


KIITOS!

41

q2 2010 interim report - konecranes · 2020. 2. 4. · • schneider werkzeugmaschinen –...

Documents