PUBLIC EXPOSE & DUE DILIGENCE MEETING

18 Maret 2020

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

www.bhakti multi artha.co.id

Sekilas Perusahaan1

2

Asuransi Jiwa Nasional2

Strategi Usaha3

Analisa Keuangan4

Struktur Penawaran5

Dewan Komisaris

Paul Rachmat Wullur

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

Ang Hendra Setiawan Angkaw

Komisaris

Dimas Teguh Mulyanto

Direktur Utama

Chandra Sim

Direktur

Direksi

Sekilas Perusahaan

Susunan Pengurus

3

Sekilas Perusahaan

Visi & Misi

Visi Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.

Misi• Konsisten dalam memberikan layanan keuangan yang kompetitif.• Menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah, debitur dan kreditur.• Menjalankan usaha sesuai dengan tata kelola dan berkesinambungan.• Melakukan inovasi untuk pertumbuhan dan layanan yang lebih baik.

4

Sekilas Perusahaan

Nilai – Nilai Perusahaan

BertumbuhMenjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan bersama.

HarmoniSinergi dengan harmoni dalam integrasi kegiatan usaha.

AmanMenjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

KualitasMemberikan produk dan layanan yang berkualitas.

TerpercayaMenjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

InovasiTerus berinovasi dalam menjalankan usaha.

BHAKTI

BERTUMBUH

HARMONI

AMAN

KUALITAS

TERPERCAYA

INOVASI

5

Sekilas Perusahaan

Struktur Perusahaan

Bhakti Fintek Indonesia

Nasional Investindo Perkasa

Bhakti Cahaya Utama

6

Asuransi Jiwa Nasional

Analisa Industri

7

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 -2019

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019Asuransi Jiwa 50 55 55 61 60 53Asuransi Umum 81 80 80 79 79 74Reasuransi 5 6 6 7 7 6Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 2 2 2 2 2Penyelenggara Asuransi Wajib 3 3 3 3 3 3

Tahun Premi Asuransi Jiwa PDB Nominal Penetrasi

2013 113,22 9.546 1,19%2014 112,88 10.570 0,07%2015 135,13 11.532 1,17%2016 167,17 12.407 1,35%2017 194,42 13.589 1,43%

2018 Q3 141,14 11.028 1,28%

Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa Di Indonesia, 2013 – Q32018

Asuransi Jiwa Nasional

Potensi dan Strategi Pemasaran Produk

8

Potensi

- Penetrasi Produk Asuransi di Indonesia masih cukup rendah.

- Memiliki produk yang beragam.

- Bank yang memiliki anak usaha asuransi juga harus menggunakan perusahaan asuransi pihak ketiga.

Strategi

- Memperluas network dan jaringan distribusi (affinity business / bancassurance).

- Pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.

- Membuat produk sesuai dengan segmentasi dan kebutuhan pasar.

- Pengelolaan perusahaan secara baik, prudent, didukung oleh tenaga yang berpengalaman.

Asuransi Jiwa Nasional

Posisi Perhitungan RBC

9

Dec-17 Dec-18 Oct-190%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1023.04%

909.51% 885.12%

120.00%

RBC Minimum

Risk Based Capital (RBC) adalah rasio Solvabilitas terhadap Modal Minimum Berbasis Risiko.

RBC AJN berada diatas ketentuan minimum yang dipersyaratkan

Asuransi Jiwa Nasional

Pertumbuhan Premi dan Claim

10

Pertumbuhan Premi yang baik diimbangi dengan benefit yang optimal untuk nasabah

Desember 2017 Desember 2018 Oktober 2019

Premi netto 19.436.568.424 43.496.353.615 22.465.449.968

Claim netto - 6.440.419.840 17.603.434.803

Asuransi Jiwa Nasional

Produk Unggulan

Kematian Berjangka

• Proteksi Jiwa Kredit Nasional (kumpulan)

• Asuransi Tambahan Group Waiver of Premium – Death (kumpulan)

• Asuransi Tambahan Term (individu)

Ekawarsa

• Proyeksi Jiwa Eka Nasional (kumpulan)

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

• Nasional Proteksi Infinity Link (individu)

• Nasional Proteksi Spekta Link (individu)11

Asuransi Jiwa Nasional

Produk Unggulan

Kecelakaan Diri

• Proteksi Kecelakaan Diri Nasional (kumpulan)

• Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri (individu)

Kesehatan

• Asuransi Tambahan Group Critical Illness (kumpulan)

• Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan (individu)

Produk Asuransi Jiwa (PAJ) Lainnya

• Asuransi Tambahan Group Total Permanent Disability (kumpulan)

• Asuransi Tambahan Total Permanent Disability (individu)

Dwiguna Kombinasi

• Proteksi Dana Sejahtera Nasional (kumpulan)

• Nasional Proteksi Dana Pasti (individu)12

Asuransi Jiwa Nasional

Kebijakan Investasi

13

PT Asuransi Jiwa Nasional telah memiliki Pedoman Tata Kelola Investasi,

Pedoman Investasi Nasional Life mencakup pengelolaan investasi

yang definisinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan NOMOR71/POJK.05/2016 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pedoman Investasi Nasional Life ditujukan untuk menjadi acuan bagi

seluruh dana yang dikelola oleh perusahaan, yang mencakup:

a. Kekayaan perusahaan;

b. Produk Unit Link;

c. Produk yang terkait dengan PAYDI.

Hal tersebut untuk meningkatkan nilai bagi pemegang polis, manajemen

perusahaan dan pemegang saham.

PT Asuransi Jiwa Nasional juga telah memiliki pihak-pihak yang terkait

dalam kegiatan investasi antara lain:

a. Tim Komite Investasi yang terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu 2 (dua)

orang Direksi, 1 (satu) orang Aktuari dan 1 (satu) orang Wakil Manager

Investasi

b. Tenaga Ahli Investasi yang telah memiliki Izin WMI

c. Tim Pengelola Investasi

d. Perdagangan, penyelesaian Transaksi Efek

e. Manajemen Resiko dan Kepatuhan dalam Investasi

No. KeteranganNilai Per 31

Oktober 2019Prosentase

1 Deposito

60,000,000,000 34.71%

2 Surat Berharga Negara

35,191,227,000 20.36%

3 Reksadana

77,692,132,691 44.94%

Total

172,883,359,691 100.00%

Penempatan Investasi PT Asuransi Jiwa Nasional

Pengelolaan Investasi yang prudent dan patuh pada peraturan

*) Telah diaudit oleh KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli

Strategi Usaha

Key Strategy

14

Memiliki beragam produk

keuangan

Melayani masyarakat di berbagai tingkatan

Sinergi antar lini

usaha

Strategi Usaha

Keunggulan Kompetitif

15

Memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi.

Pengembangan usaha berfokus pada bidang keuangan

Tim manajemen yang berpengalaman.

Entitas Anak memiliki beragam produk mulai dari individu sampai dengan produk kumpulan.

Analisa Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

16

10M 2019 A 2017 A 2018 A 2023 F

383315.07

203681.64 238827.1

74101.8

200259.54234327.42

309213.28

3422.09

4499.68

ASET LIABILITAS EKUITASDalam Jutaan Rupiah

Analisa Keuangan

Pendapatan

17

10M 2018 A 10M 2019 A 2017 A 2018 A

23,935

40,484

21,417

45,353 Dalam Jutaan Rupiah

Analisa Keuangan

Laba (Rugi) Bersih

18

10M 2018 A 10M 2019 A 2017 A 2018 A(2,567)

3,364

222

1,011

Dalam Jutaan Rupiah

Struktur Penawaran

Penggunaan Dana

19

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Struktur Penawaran

Informasi Penawaran

20

Emiten : PT Bhakti Multi Artha Tbk

Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 Lembar Saham

Harga Nominal : Rp 100 Per Saham

Harga Penawaran : Rp ●

Kebijakan Dividen : Sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan

Struktur Penawaran

Informasi Penawaran

21

Pemegang Saham Sebelum IPO Setelah IPO

PT Nasional Niaga Abadi 90,00 % 54,00 %

PT Surya Duta Mas 10,00 % 6,00 %

Masyarakat - 40,00 %

Struktur Penawaran

Informasi Penawaran

22

Book Building : 18 – 24 Maret 2020

Pernyataan Efektif Dari OJK : 2 April 2020

Masa Penawaran : 6 – 8 April 2020

Penjatahan : 13 April 2020

Refund : 14 April 2020

Distribusi Saham : 14 April 2020

Pencatatan Saham Di BEI : 15 April 2020

Struktur Penawaran

Lembaga & Profesi Penunjang

23

Penjamin Pelaksana Emisi : PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Kantor Akuntan Publik : KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli

Notaris : Yulia, SH

Konsultan Hukum : ADAMS & Co., Counsellors-at-Law

Biro Administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia

Struktur Penawaran

Pertimbangan Investasi

24

Penetrasi industri asuransi

masih rendah

Tingkat kesehatan

perusahaan baik

Memiliki beragam produk

asuransi

Perbankan harus

menggunakan jasa

asuransi pihak ketiga

TERIMA KASIH

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk Sona Topas Tower Lt. 9

Jl. Jendral Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

+62 21 291 10880

+62 21 291 10881

P

F

www.bhaktimultiartha.co.id