PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK PUBLIC EXPOSE 29 Mei 2019

AGENDA

• Tinjauan Umum Perseroan• Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2019• Laporan Penawaran Umum Terbatas I• Laporan Penawaran Umum Terbatas II• Penjelasan Proyek• Kendala dan Strategi• Sesi Tanya Jawab

Tinjauan Umum PerseroanPada tahun 2018, Perseroan menetapkan target untuk menambah landbank dan memperbanyak masukan recurring income, yang tercapai dengan dilakukannya 2

kali aksi korporasi.

NAMA PERUSAHAAN/ ENTITAS PROYEK KEPEMILIKAN %

PT ALAM INDAH SELARAS Perumahan FLPP Alam Indah, Karawang

99,98%

PT BHASKARA MUTU SENTOSA Perumahan 99,96%

PT TIARA RAYA BALI INTERNATIONAL

Le Meridien Bali Jimbaran 99,66%

PT MANGGALA CITRA ABADI Perumahan FLPP Citra Manggala, Karawang

70%

PT NUSANTARA ALMAZIA Tangerang: PerumahanSimprug diPoris, ApartemenPoris 88, Poris Mixed UseKarawang: Perumahan CKM City, Saung Kebon

43,6636%

Tinjauan Umum PerseroanSelama tahun 2018 dan awal tahun 2019, Revenue Perseroan diperoleh dari:

A. Penjualan rumah• Perumahan Saung Riung• Perumahan Alam Indah• Perumahan Citra Manggala

B. Recurring income: • Le Meridien Bali Jimbaran

Perseroan juga memperoleh landbank: • PT Alam Indah Selaras 29.9 Ha • PT Nusantara Almazia

- Karawang: 13.3 Ha - Tangerang: 16.5 Ha

Ikhtisar Data Keuangan31 MARET 2019 31 MARET 2018

JUTAAN RUPIAH JUTAAN RUPIAH

PENJUALAN BERSIH 23.967 41.817

LABA KOTOR 12.225 22.923

LABA (RUGI) USAHA (3.725) 8.181

LABA (RUGI) BERSIH (6.526) 4.371

TOTAL ASET 819.956 408.076

TOTAL LIABILITAS 197.333 182.482

TOTAL EKUITAS 652.623 225.593

RASIO % %

LABA (RUGI) BERSIH/TOTAL ASET -0,80% 1,07%

LABA (RUGI) BERSIH/EKUITAS -1,00% 1,94%

LABA (RUGI) BERSIH/PENJUALAN BERSIH -27,23% 10,45%

TOTAL LIABILITAS/TOTAL EKUITAS 30,24% 80,89%

TOTAL LIABILITAS/TOTAL ASET 24,07% 44,72%

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas I

TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 15 Januari 2018

TANGGAL EFEKTIF DARI OJK 16 Maret 2018

TANGGAL PERDANGANGAN DAN PELAKSANAAN HMETD 2 – 6 April 2018

JUMLAH SAHAM BARU YANG DITERBITKAN 1.185.213.000

JUMLAH DANA DARI PUT I Rp. 256.006.008.000

DANA YANG SUDAH DIREALISASIKAN Rp. 256.006.008.000

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas I

DANA YANG TELAH DIREALISASIKAN DAN PERUNTUKANNYARealisasi hasil penggunaan dana hasil PUT I adalah sebagai berikut :1. Membeli saham dalam PT Tiara Raya Bali International (“TRBI”) sebanyak 41.363

lembar atau sebesar 59,09% senilai Rp 74.453.400.000 2. Meningkatkan penyertaan saham dalam TRBI sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua

puluh milyar Rupiah) atau 120.000 lembar saham TRBI yang digunakan TRBI untukmelakukan pembayaran berkaitan dengan penggunaan lahan sampai dengan tahun2033 yang dimiliki oleh Richard R Wiriahardja seluas 14.850 m2 yang terletak di Jl. Bukit Permai Badung, Bali, setempat dikenal sebagai lokasi hotel Le Meridien Bali Jimbaran.

3. Memberikan pinjaman kepada PT Alam Indah Selaras, entitas anak sebesarRp 45.143.100.000 (empat puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta seratus jutaRupiah).

4. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 6.209.508.000 digunakan untuk membangun rumahbeserta infrastruktur di perumahan Saung Riung, Karawang Timur, sebanyak 112 rumah.

Yang belum direalisasikan: Pengembalian pinjaman yang diberikan ke PT Alam Indah Selaras akan digunakan untukmodal kerja perseroan

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas II

TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 16 Agustus 2018

TANGGAL EFEKTIF DARI OJK 28 September 2018

TANGGAL PERDANGANGAN DAN PELAKSANAAN HMETD 12-18 Oktober 2018

JUMLAH SAHAM BARU YANG DITERBITKAN 1.144.277.326

JUMLAH DANA DARI PUT II Rp. 228.855.465.200

DANA YANG SUDAH DIREALISASIKAN Rp. 168.280.800.000

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas II

Pada PUT II, sebagian pelaksanaan HMETD dilakukan dengan cara inbreng dan telahdirealisasikan yaitu:

• Penyetoran saham PT Manggala Citra Abadi sebesar 70% • Penyetoran saham PT Nusantara Almazia sebesar 43,6636%

Dana yang masih tersisa sejumlah Rp. 56.074.665.100

Perseroan berencana mendapatkan persetujuan RUPS untuk merubah penggunaandana yang masih tersisa dari sebelumnya:

• 30% dari sisa dana untuk membeli lahan baru di Karawang. • sisanya untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, yaitu untuk membangun, dan

mengembangkan lahan baru di KarawangMenjadi: • sebesar 30% (tiga puluh persen) tetap digunakan untuk membeli lahan baru di Karawang;• sisanya digunakan untuk pembayaran berkaitan dengan proyek di Ubud - Bali, dimana

Perseroan melalui Perusahaan Anak yang baru akan membangun resor bintang 5, bekerja samadengan operator internasional

JAKARTA

BEKASIKARAWANG

TANGERANG

Bintang MetropoleAlam Indah SelarasCitra ManggalaSaung Kebun

Mahkota Simprug

BANDUNG

BOGOR JIMBARAN

Le MéridienBali Jimbaran

B A L I

Perkembangan Usaha

Poris 88Poris Mixed Use - TOD

GIANYAR

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANGTANGERANGSimprug diPoris, Poris 88 Apartments, Poris Mixed Use

Apartemen Poris 88Apartemen Poris 88 berlokasi di Jalan Benteng Betawi - Kota Tangerang, berdiri di atas lahan sebesar 6700 m2

Apartemen Poris 88 memiliki 372 unit hunian, dan telah dilakukan serah terima kepenghuni sejak Mei 2018

Dengan lahan yang telah dimilikiseluas 165.264 m2 di JalanBenteng Betawi – Kota Tangerangakan dikembangkan menjadiKawasan Mixed Use (apartemen,perkantoran, rumah sakit, hotel,sekolah) yang didukung dengansistem transportasi umum yangtelah berjalan dengan baik yaituStasiun Batu Ceper yangmelayani rute KRL dan Kereta keBandara, Terminal Bus PorisPlawad yang melayani rutetransjakarta ke Senayan dan busantar kota antar provinsi.

Selain transportasi umum, lokasiini juga direncanakan menjadisalah satu akses masuk tol JORRII Kunciran – Bandara.

PORIS Mixed use –A Transit Oriented Development

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

KARAWANG TIMURSaung Riung, Alam Indah Selaras, Citra Manggala, Saung Kebon

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

KAWASAN INDUSTRI KARAWANG

Saung Riung memberikan pilihan rumahdengan luas tanah 60 m2 dan 72 m2, dengandesign dan spesifikasi yang menarik. SaungRiung terletak di depan jembatan Jl. Raya CKM, dan bersebelahan dengan SummareconEmerald Karawang.

Saung Riung berdiri di lahan 7.4 Ha dengan rencana pembangunan unit 616 rumah, dimanapada saat ini 345 Rumah sudah terbangun dan 270 rumah sudah terjual dan dihuni.

Modal kerja Perseroan dari Penawaran UmumTerbatas I telah direalisasikan untukmembangun sebanyak 133 rumah besertainfrastruktur di lahan sebesar 1,5 Ha.

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANGSaung Riung

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

Alam Indah SelarasPada saat ini PT. Alam Indah Selaras terus membeli lahan guna dapatdibangun perumahan FLPP. Pengembangan, pematangan lahan sertapembangunan perumahan sebelumnya direncanakan dimulai pada kuartalIV 2018, tetapi ditunda menunggu keluarnya kebijakan dan peraturan baruterkait spesifikasi dan harga maksimum penjualan Rumah FLPP.

Alam Indah Selaras menyediakan rumah FLPP berkualitas sesuai denganluas tanah 60 m2 dan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Rumah FLPP memakai finishing mortar dan rangka atap baja ringan.

Penjualan rumah tahun 2018: 211 unit

Luas untuk pengembangan yang sudah memilki izin lokasi: 30 Ha Luas tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki: 29.9 Ha

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

Citra ManggalaPenjualan rumah tahun 2018: 595 unit

Luas untuk pengembangan yang sudahmemilki izin lokasi: 83.500 m2 Luas tanah yang sudah dimiliki: 60.990 m2

LE MERIDIEN BALI JIMBARAN

Hotel mencatatkan okupansi rata-rata tahun 2018 di angka 70.5%, dimana pada bulan Agustus dan September 2018, okupansi rata-rata menyentuh lebih dari 85%.

Kinerja hotel di awal tahun 2019 masih terdampak dari aktivitasGunung Agung serta kenaikanharga tiket pesawat, mengakibatkan menurunnyamarket hotel di Bali terutama darisegi group booking.

B A L I

JIMBARAN

Bali

Kendala dan StrategiKENDALA YANG DIHADAPI• Pembangunan dan penjualan rumah FLPP menunggu kebijakan baru di tahun 2019, yang belum

terbit sampai dengan April 2019• Proses perijinan yang masih panjang, sehingga membutuhkan proses waktu yang lama• Berkurangnya lahan pengembangan• Persaingan usaha Hotel, recovery dari dampak meletusnya Gunung Agung yang

berkepanjangan, serta kenaikan harga tiket pesawat

STRATEGI• Perumahan yang dikembangkan Perseroan memiliki target pemasaran untuk lapisan masyarakat

tingkat ekonomi menengah-menengah dan menengah ke bawah. Perseroan menggunakanstrategi pemasaran yang proaktif dengan mengadakan kunjungan ke berbagai instansipemerintahan dan perusahaan milik Negara serta perusahaan-perusahaan / pabrik - pabrik di sekitar lokasi perumahan Perseroan.

• Mengikuti pameran-pameran properti dan perumahan yang secara teratur diadakan di Jakarta.• Selain mengikuti pameran-pameran, Perseroan juga terus berupaya melaksanakan promosi

berupa pemasangan spanduk-spanduk dan penyebaran brosur-brosur, serta melakukanpemasaran melalui social media dan sarana digital

• Melakukan renovasi dan maintenance di asset hotel dan training menerus kepada staff untukmemberikan servis yang personal dan baik kepada tamu, sehingga hotel mendapatkan review bagus dan tamu akan dating kembali lagi

• Diversifikasi sumber tamu hotel, mulai dari online travel agent sampai dengan kerjasamadengan wholesaler. Menggunakan network Marriott yang luas untuk mendapatkan kontrakkerjasama.

Kegiatan Perseroan

PT Manggala Citra Abadi dan Bank Negara Indonesia melakukan akadmassal Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Citra Manggala Karawang, sebanyak 50 unit.

Kegiatan Perseroan

Penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Yayasan Nus Almazia dengan dengan Sekolah Islam Al-Azhar Bumi Serpong

Damai untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik bagimasyarakat Karawang.

Tanggung Jawab SosialSelama tahun 2018, Perseroan telah melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa:

Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Mahkota Simprug.

Tanggung Jawab SosialSelama tahun 2018, Perseroan telah melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa:

Di tahun 2018 Le Meridien Bali, Jimbaran ikut berpatisipasi dalammembersihkan pesisir pantai Jimbaran, Bali dan melepaskan bayi

penyu di pesisir pantai.

CONTACT USRISTIA GROUP HEADQUARTERGedung RibensJl. RS. Fatmawati No. 188,Jakarta Tel. 021-751-1441, 021-750-5000Fax 021-751-1025corsec@ristiagroup.comwww.ristiagroup.co.id

Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (“Perseroan”) untuk mendukung Public Expose. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat ataudiskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini dilarang untuk digunakan secara tidak sah ataudipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi pernyataan pandangan kedepan (forwardlooking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan denganmemperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomidan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadiandimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, danmateri ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukantindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dandapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.