przychody klubów ekstraklasy wynoszą 375 mln zł
TRANSCRIPT
Ekstraklasa Wyniki IX edycji raportu
o przychodach polskich
klubów „Piłkarska liga
finansowa”
Warszawa, lipiec 2015 r.
1
Metoda badań
Przychody polskich klubów w 2014 r.
Przychody Ekstraklasy a inne ligi europejskie
Frekwencja
Poziom płac
Wnioski
Contents
2 ©2015 Deloitte Poland
• Ranking polskich klubów piłkarskich oparto na wielkości
przychodów pochodzących z działalności sportowej
(bez uwzględnienia transferów), podzielonych na trzy kategorie:
− dzień meczu (m.in. sprzedaż biletów),
− transmisje meczów oraz premie za udział w pucharach,
− komercyjne (m.in. umowy sponsorskie).
• W rankingu wzięły udział kluby, które w sezonie 2014/2015 grały
w Ekstraklasie.
• Dane finansowe na potrzeby rankingu zostały przekazane
bezpośrednio przez kluby piłkarskie i nie były weryfikowane przez
Deloitte.
• W raporcie wykorzystano publicznie dostępne informacje, raport
Football Money League oraz Annual Review of Football Finance
przygotowane przez Deloitte w Wielkiej Brytanii.
• Wszelkie konieczne przeliczenia z euro na złotówki (bądź
odwrotnie) zostały dokonane po średniorocznym kursie PLN / EUR
z 2014
• W tegorocznym raporcie udział wzięły wszystkie drużyny
uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy 2014/2015 oraz
awansujące Zagłębie Lubin
Metoda badań
3 ©2015 Deloitte Poland
Przychody polskich klubów w 2014 roku (mln PLN)
4 ©2015 Deloitte Poland
10,2
11,0
11,4
11,5
11,7
14,4
15,5
15,5
17,1
18,3
19,5
21,6
24,9
26,7
44,6
101,5
Piast Gliwice
Górnik Łęczna
Podbeskidzie Bielsko Biała
Zawisza Bydgoszcz
Korona Kielce
Jagiellonia Białystok
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Ruch Chorzów
Cracovia Kraków
Śląsk Wrocław
Pogoń Szczecin
Lechia Gdańsk
Wisła Kraków
Lech Poznań
Legia Warszawa
Pozycja w rankingu Wzrost /
spadek
przychodów 2014 2013
1 1
2 2
3 5
4 6
5 8
6 4
7 9
8 10
9 7
10 n/a
11 11
12 12
13 n/a
14 15
15 n/a
16 13
• Legia uzyskała rekordowe przychody na poziomie
101,5 mln PLN przekraczając barierę 100 mln PLN
i tym samym po raz czwarty z rzędu zwyciężyła
w raporcie Piłkarska liga finansowa.
• Wynik Legionistów jest o ponad 50 mln PLN wyższy
od drugiego w rankingu Lecha Poznań
• W porównaniu do roku 2013 klub z Warszawy
zwiększył swoje przychody o ponad 6 mln PLN co
procentowo stanowi 7% wzrost.
• Najwyższe przychody pochodziły ze źródeł
komercyjnych, które przyniosły ponad 37 mln PLN
(o 3,2 mln PLN więcej niż w zeszłym roku)
• Występy w pucharach europejskich przyczyniły się
do dalszego wzrostu przychodów z transmisji o 9% w
stosunku do roku ubiegłego, które osiągnęły poziom
32,8 mln PLN.
• Przychody z dnia meczu wzrosły w stosunku do roku
ubiegłego o 3% do poziomu 30,8 mln PLN.
• Legia Warszawa stoi przed szansą dalszej poprawy,
jest to jednak w dużym stopniu uwarunkowane
występami na arenie międzynarodowej.
• Lech Poznań stoi przed szansą dogonienia Legii,
jeśli uda mu się awansować do Ligi Mistrzów
Legia Warszawa po raz 4 liderem
5 ©2015 Deloitte Poland
Przychody Legii Warszawa (mln PLN)
30%
32%
37% Dzień meczu
Transmisje
Komercyjne
33,6 34,8 37,8
10,5
30,1 32,8 22,2
30,0 30,8
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014
Komercyjne Transmisje Dzień meczu
• Lech Poznań osiągnął przychody w wysokości ponad 44 mln PLN.
• Drużyna z Poznania zanotowała wzrost przychodów. Miało to miejsce
głównie za sprawą zwiększenia przychodów z tytułu transmisji, które w
stosunku do roku 2013 wzrosły o 19%, kształtując się na poziomie 11,7 mln
PLN
• Równocześnie za sprawą zwiększonych przychodów z tytułu transmisji
zmianie uległa łączna struktura analizowanych przychodów.
• Przychody klubu uzupełniają wpływy z dnia meczu (11,5 mln PLN) oraz
komercyjne (21,4 mln PLN).
• Wisła Kraków awansowała w stosunku do zeszłorocznego rankingu
o 2 miejsca. Krakowianie opierają swoje finansowanie głównie na wpływach
od sponsora. W roku 2014 przychody komercyjne wyniosły 12,4 mln PLN
• Największy wzrost w badanym okresie zanotowały przychody z tytułu
transmisji bo o 23%. Najmniejszą kategorią były przychody z dnia meczu na
poziomie prawie 6 mln PLN
• Lechia Gdańsk zanotowała wzrost przychodów do poziomu 24,9 mln PLN.
Tym samym w tegorocznym raporcie Lechia uplasowała się na 4 miejscu
wypierając z najlepszej czwórki Śląsk Wrocław.
• Budżet gdańszczan opiera się w większości na przychodach komercyjnych,
których wartość pokrywa 47% badanych przychodów. Drugie co do wielkości
przychody z transmisji wynoszą 32%, a dochody z dnia meczu 21%.
• Wraz z Lechem Poznań i Legią, Lechia posiadała jeden z najlepiej
zrównoważonych budżetów w roku 2014.
Za liderem - struktura przychodów w 2014 roku
6 ©2015 Deloitte Poland
2. Lech Poznań – 44,6 mln zł
3. Wisła Kraków- 26,7 mln zł
4. Lechia Gdańsk – 24,9 mln zł
26%
26%
48% Dzień meczu
Transmisje
Komercyjne
22%
32%
46% Dzień meczu
Transmisje
Komercyjne
21%
32%
47% Dzień meczu
Transmisje
Komercyjne
• Wśród klubów Ekstraklasy
największy wzrost przychodów
zanotowała Legia Warszawa. Klub z
Warszawy, zwiększył swoje wpływy o
6,6 mln PLN.
• W analizowanym okresie aż 13
spośród 16 czołowych drużyn
odnotowało wzrost przychodów.
• Największy spadek przychodów
zanotowały Śląsk Wrocław (-9,3 mln
PLN) oraz Górnik Zabrze (-2,6 mln
PLN).
• W tej edycji rankingu otrzymano dane
finansowe od wszystkich 16 drużyn
Ekstraklasy
Kto zyskał, a kto stracił w 2014 roku
©2015 Deloitte Poland
zmiana Rok do roku 7% 35% 40% 66% 32% 20% 33% 20% 4% 7% 11% 11% 1% -2% -14% -32%
7
6,60 4,77 4,39 4,37 4,15 3,53 2,83 2,37 1,71 1,70 1,15 1,12
0,11
-0,65 -2,57
-9,29 -12-10
-8-6-4-202468
Le
gia
Wars
zaw
a
Cra
covia
Kra
kó
w
GK
S B
ełc
ható
w
Górn
ik Ł
ęczna
Ru
ch
Cho
rzów
Pogo
ń S
zczecin
Podb
eskid
zie
Bie
lsko
Bia
ła
Jagie
llonia
Bia
łysto
k
Le
ch
Po
zn
ań
Le
ch
ia G
dań
sk
Zaw
isza
Bydg
oszcz
Koro
na
Kie
lce
Pia
st G
liwic
e
Wis
ła K
rakó
w
Górn
ik Z
abrz
e
Ślą
sk W
rocła
w
Zmiana przychodów 2014 vs 2013
• W roku 2014 łączne przychody
Ekstraklasy spadły o 1%
• Łączne przychody klubów Ekstraklasy
zmniejszyły się o około 4 mln PLN do
poziomu 375 mln PLN.
• W 2014 roku, łącznie kluby Ekstraklasy
zanotowały 9% wzrost w kategorii
przychodów z transmisji. Przychody
komercyjne ukształtowały się na poziomie
174 mln PLN (8% spadek), przychody z
dnia meczu spadły o niecały 1% do
71 mln PLN.
• W 2014 przychody komercyjne, z tytułu
transmisji, i dnia meczu odpowiadają
odpowiednio za 46%, 35% i 19%.
• Względem roku ubiegłego zwiększył się
udział przychodów z tytułu transmisji o 4
punkty procentowe, względem spadku
jaki nastąpił w kategorii przychodów
komercyjnych
• Głównym czynnikiem który wpłynął na
zmianę udziałów był spadek Zagłębia
Lubin z Ekstraklasy
• W następnym roku spodziewamy się
ponownego wzrostu przychodów za
sprawą awansu drużyny z Lubina, oraz
nowo podpisanej umowy na transmisje
Zmiana przychodów Ekstraklasy (mln PLN)
8 ©2015 Deloitte Poland
Przychody Ekstraklasy (mln PLN)
121 102 126 137 168 186 189 174
48 80
105 106
127 100 120 131
34 45
31 60
70 67 71 71
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
46%
35%
19%
Komercyjne Transmisje Dzień meczu
Struktura przychodów 2014 vs 2013
• Przychody komercyjne w 2013 wynosiły 189
mln PLN co stanowiło 50% łącznych
przychodów. W roku 2014 przychody
spadły do poziomu 174 mln PLN co
stanowi 46% łącznych przychodów 2014
roku.
• Przychody z transmisji wzrosły o ponad 11
mln PLN z poziomu 120 mln PLN do
poziomu 131 mln PLN. Jednocześnie udział
przychodów z tyt. transmisji wzrósł z 31%
w 2013 do 35% w 2014.
• Jest to już drugi rok z rzędu kiedy przychody
z transmisji zyskują w łącznej strukturze
Ekstraklasy.
• Przychody z dnia meczu spadły o mniej niż
1 mln PLN w roku 2014 w stosunku do roku
2014.
• Łącznie przychody spadły o 1%. Głównym
czynnikiem był spadek kluczowego klubu
którym było Zagłębie Lubin
2014 vs 2013
9 ©2015 Deloitte Poland
Przychody Ekstraklasy 2014 vs 2013
189,1 173,7
119,9 131,2
70,7 70,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014
Komercyjne Transmisje Dzień meczu
379,7 375,5 -1%
Podstawowe założenia:
• Zwiększona liczba kolejek o 7
• Większe przychody z dnia meczu i transmisji
• Wydłużony sezon, lepszym przygotowaniem
do rozgrywek zagranicznych
ZA
• Ciągła modernizacja obiektów
• Brak oferty biletowej dostosowanej do
wymagań kibiców
PRZECIW
• Brak widocznych efektów w przypadku
przychodów z dnia meczu
• Wydłużenie sezonu bez wpływu na sukcesy
europejskie (prócz Legii Warszawa)
PZPN zatwierdził obecną formułę na sezon
2015/2016
Reformy Ekstraklasy
10 ©2015 Deloitte Poland
66,6 mln
70,5 mln
70,7 mln
100,2 mln
119,9 mln
131,2 mln
46%
35%
19%
2014
Komercyjne
Transmisje
Dzień meczu
50%
31%
19%
2013
Komercyjne
Transmisje
Dzień meczu
53% 28%
19%
2012
Komercyjne
Transmisje
Dzień meczu
• Kluby występujące w Lidze Mistrzów w
sezonie 2013/2014 otrzymały z UEFA
ponad 905 mln EUR.
• Kluby występujące w Lidze Europy
zarobiły w sezonie 2013/2014 łącznie
ponad 200 mln EUR.
• W sezonie 2013/2014 w rozgrywkach
europejskich Polskę reprezentowała Legia
Warszawa
• Drużyna z polski zainkasowała 2,9 mln
EUR z łącznej puli przyznawanej przez
UEFA, podczas gdy drużyny holenderskie
zebrały ponad 30 mln EUR, natomiast
Belgii, Austrii,i Szkocji nieco poniżej 20
mln EUR.
• Pierwsza w tym zestawieniu La Liga
zdobyła łącznie ponad 200 mln EUR co
przełożyło się na 17% udział w łącznej puli
nagród, a ostatnia liga kazachska 1,6 mln
EUR odpowiadających 0,1% udziałów.
• Dzięki tegorocznym występom w
pucharach europejskich, Lech Poznań stoi
przed szansą poprawy zeszłorocznego
wyniku Legii
Europejskie Puchary a Ekstraklasa (mln EUR)
11 ©2015 Deloitte Poland
Przychody w Lidze Mistrzów (mln EUR)
203,6
31,4 19,9 19,2 26,5 18,5 2,9 1,6 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
50
100
150
200
250
wpływy (mln EUR) udział (%)
• Przychody uzyskiwane przez kluby pięciu największych lig europejskich („marek globalnych”) nadal pozostają
wielokrotnie większe od tych wygenerowanych przez średnie ligi europejskie.
• Spośród lig „Big 5” w sezonie 2013/2014 największe wzrosty zanotowała angielska Premier League za sprawą nowych
kontraktów na prawa telewizyjne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Szacuje się że już w przyszłym roku liga
angielska wyprzedzi niemiecką Bundesligę pod względem przychodów komercyjnych w związku z nowo podpisywanymi
kontraktami
• Na ogromne różnicę wpływów pomiędzy Ekstraklasą a ligami „Wielkiej Piątki” wpływa wiele aspektów, m.in. bardzo duże
kontrakty sponsorskie, lukratywne umowy na sprzedaż praw do transmisji meczów (w kraju i zagranicą) oraz regularne
występy drużyn z tych krajów w europejskich pucharach (przede wszystkim w Lidze Mistrzów).
„Wielka Piątka”
12 ©2015 Deloitte Poland
Rok do roku
Zmiana (mln EUR)
Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2013
32% 13% 4% 1% 15%
+952 +257 +74 +17 +201
Przychody lig „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 (mln EUR)
1 057 1 076 596 508 749
2 104
717 949 1 001 605
737
482 388 190
144
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja
Komercyjne Transmisje Dzień Meczu
3 898
2 275 1 933
1 699 1 498
• Spadek przychodów polskiej
Ekstraklasy nie jest odosobnionym
zjawiskiem w przypadku mniejszych
lig.
• Liga holenderska jest wciąż
największą z europejskich
„średniaków”. Z łącznymi przychodami
na poziomie 439 mln EUR, jest prawie
pięciokrotnie większa od Ekstraklasy.
Warto dodać że jeszcze w roku 2007
liga holenderska przewyższała polską
ponad 8 razy
• Dzięki dynamice przychodów,
Ekstraklasa stopniowo zmniejsza
dystans do lig zachodnioeuropejskich
jak holenderska, czy austriacka.
• Spadek bądź wzrost przychodów jest
w dużej mierze następstwem
występów w rozgrywkach
międzynarodowych.
Ekstraklasa vs. „mniejsze” ligi europejskie
13 ©2015 Deloitte Poland
Rok do roku
Zmiana
(mln EUR)
Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2014
-3% +4% -6% -1%
-13 +12 -10 -2
2%
+3
Przychody mniejszych lig zachodnioeuropejskich w sezonie 2013/2014 (mln EUR)
246
130 109 87 47 42
78
84
29 44 46 31
115
70
23 18 54
17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Holandia Belgia Austria Dania Szkocja Polska
Komercyjne Transmisje Dzień Meczu
439
284
161 149 147
90
-12%
-21
• W tegorocznej edycji rankingu 8 spośród
analizowanych klubów Ekstraklasy poprawiło
stosunek wypłacanych wynagrodzeń do
osiąganych przychodów, podczas gdy 7 klubów
zanotowało spadek.
• Średni wskaźnik wynagrodzeń do przychodów dla
roku 2014 wyniósł 72% i poprawił się względem
roku ubiegłego
• Wśród analizowanych klubów jedynie dwa mogą
pochwalić się wartością wskaźnika równą lub
poniżej zalecanego poziomu (60%). Najniższy
współczynnik osiągnęły: GKS Bełchatów (51%), i
Legia Warszawa (52%).
• W przedziale pomiędzy 60% (poziom optymalny),
a 70% (poziom ostrzegawczy) uplasowało się
kolejne cztery zespoły, mianowicie: Podbeskidzie
Bielsko-Biała (65%), Cracovia Kraków (67%),
Jagiellonia Białystok (68%) i, Lech Poznań (68%).
• Wskaźnik ten przekroczył wartość 100% w trzech
klubach: Piast Gliwice (115%), Górniku Zabrze
(120%) oraz Koronie Kielce (129%).
Poziom płac w klubach
14 ©2015 Deloitte Poland
Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody klubów Ekstraklasy
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2014
2013
• W klubach Ekstraklasy na skutek działań komisji
kontroli stosunek wynagrodzeń do przychodów
zmniejszył się – do poziomu 72%.
• Poza Polską, największą część przychodów na
wynagrodzenia przeznaczają Włosi (70%) i Belgowie
(68%).
• Spośród lig „wielkiej piątki” Serie A prezentuje
najwyższy wskaźnik już 10 sezon z rzędu
• Najlepszą kontrolę kosztów wynagrodzeń wykazały
ponownie kluby niemieckie, oraz szkockie notując po
49%.
• Zaskoczeniem był spadek wskaźnika dla ligi
angielskiej gdzie jeszcze rok temu wynosił on 71%,
podczas gdy teraz sięgnął on 58%. Jest to efekt
ponad 30% wzrostu przychodów.
• Wskaźnik pogorszył się względem roku ubiegłego dla
lig hiszpańskiej, duńskiej, austriackiej, oraz
holenderskiej.
Poziom płac w innych ligach europejskich
15 ©2015 Deloitte Poland
Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody najwyższych
lig piłkarskich w wybranych krajach europejskich w sezonie
2013/2014
* Dane za rok kalendarzowy 2014
49% 49%
58% 58% 60% 61% 62% 64% 68% 70% 72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Jak wynagrodzenia przekładają się na wynik
sportowy?
16 ©2015 Deloitte Poland
Wynik sportowy w sezonie 2014/2015 w stosunku do wynagrodzeń w roku 2014
• W ostatnim czasie poprawa infrastruktury stadionowej przekładała się na wzrost frekwencji na meczach Ekstraklasy. Dwa
kluby z Ekstraklasy wciąż rozbudowują swoją infrastrukturę meczową co negatywnie wpływa na wskaźnik. Trend
nieznacznie wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Średnia liczba kibiców oglądających „na żywo” mecz klubowy
wzrosła o 1%, do poziomu 8,3 tys. osób na spotkanie.
• Odnosząc frekwencję do liczby ludności na czele znajduje się tradycyjnie angielska Premier League, która wyprzedza
hiszpańską Primera Division i niemiecką Bundesligę.
• Osiągana frekwencja ma bezpośrednie przełożenie na uzyskane przychody w dniu meczu. Liga o najwyższym wskaźniku
zainteresowania społeczeństwa (Premier League) zgromadziła średnio na stadionie w trakcie sezonu ponad 4 razy więcej
kibiców niż Ekstraklasa, podczas gdy przychody wygenerowane w dniu meczu były w niej 43 razy większe.
Frekwencja
17 ©2015 Deloitte Poland
Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2014
Średnia frekwencja najwyższej ligi piłkarskiej w krajach „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 i w Polsce
*
36,69
42,60
25,32 23,01
21,00
8,38
0,69%
0,48% 0,54%
0,38% 0,32%
0,17%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Polska
srednia frekwencja na mecz całkowita średnia frekwencja w 1 kolejce odniesiona do populacji
Ekstraklasa jako marka – postrzeganie
i rzeczywistość
18 ©2015 Deloitte Poland
• Rozgrywki
Ekstraklasy, to
przestrzeń do
wzmacniania więzi
społecznych
i integracji: okazja
do męskich
spotkań (72%),
wspólne przeżycia
(69%)
ale też:
Negatywne emocje
związane z korupcją
i układami (48%) oraz
brakiem bezpieczeństwa
(42%), co niekoniecznie
jest tożsame
z rzeczywistością:
w sezonie 2014/2014 na
296 meczy, doszło do
1 poważnego incydentu
i użycia przemocy, a może
wpływać negatywnie na
przychody m.in. z dnia
meczu
Kluby potrzebują większej pomocy w zdobywaniu przychodów z dnia meczu
Wskaźnik wynagrodzeń wyhamował wraz z
przychodami, zbliżając się tym samym do lig
zagranicznych
Kluczowe wnioski
19 ©2015 Deloitte Poland
Pomimo spadku Zagłębia Lubin przychody klubów
Ekstraklasy utrzymały się na podobnym poziomie
co rok temu -1%
Przed klubami stoi zadanie przyciągnięcia większej
ilości widzów na stadiony
Bez gry w fazie grupowej europejskich rozgrywek niemożliwe będzie zmniejszanie dystansu do mniejszych lig europejskich
Ciągle rozwijana nowoczesna infrastruktura stadionowa, stwarza szansę na generowanie znacznie wyższych wpływów z dnia meczu
Wzmocnienie wizerunku Klubów i meczy jako
bezpiecznych, może pozytywnie wpłynąć na liczbę
kibiców na stadionach i związane z tym przychody
Kontakt
20
Marcin Diakonowicz
Partner
Lider Sports Business Group Poland
Tel.:+48 (22) 511 01 23
E-mail: [email protected]
©2015 Deloitte Poland
Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce
Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a
sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice,
Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy
świadczą usługi w obszarach:
Audyt i rachunkowość
Doradztwo finansowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Doradztwo prawne
Doradztwo podatkowe
Zarządzanie procesami
Zarządzanie ryzykiem
Doradztwo IT
Zarządzanie strategiczne
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent
entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością
i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.
Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm
członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2015 Deloitte