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1 Prospectiva Consultoria – Sacos Industriais e Filmes Industriais para Acondicionamento – Ref. 3

Relatório de Inteligência Comercial – México

- Sacos Industriais e Filmes Industriais para Acondicionamento -

PROGRAMA EXPORT PLASTIC

Coordenação: Ricardo Ubiraci Sennes

Ricardo Camargo Mendes

Equipe Técnica: Débora Miura Juliana Cozar

Fernando Ribeiro Hélio Camargo

Andrea Nehr Paula Santesteban

Assistência Administrativa:

Maria Lúcia Ottati

Julho/Agosto - 2007 São Paulo


Índice

RESUMO EXECUTIVO – Sacos Industriais e Filmes Indus triais para Acondicionamento 3 1. Introdução 5 2. Aspectos Geográficos 7

2.1. O México 7 2.2. Principais Províncias, Suas Capitais e Números de Habitantes. 8 2.3. Principais Portos e Aeroportos 9 2.4. Companhias de Navegação do Brasil ao México 10 2.5. Companhias Aéreas Servindo a Rota Brasil-Méxic o-Brasil (vôos diretos) 11

3. Aspectos Econômicos 12 3.1. Panorama 12 3.2. PIB/GDP 12 3.3. Composição do PIB 12 3.4. Taxa de Câmbio e Regime Cambial 13 3.5. Indicadores Econômicos e Sociais 14 3.6. O Setor Industrial 14 3.7. Comércio Exterior 15

4. A Cadeia do Plástico 18 5. Legislação 21

5.1. Acordos Comerciais 21 5.2. Programas de Promoção às Exportações 27 5.3. Preferências por Acordos e Restrições à Import ação 29 5.4. Regime Alfandegário 31 5.5. Trâmite Aduaneiro 33 5.6. Impostos Internos 34 5.7. Licenças e/ou Depósitos Prévios de Importação 35 5.8. Importações em Zonas Livres: Portos Livres e/o u Zonas Francas 35 5.9. Normas e Regulamentações sobre: Qualidade, Cer tificados Sanitários, Embalagem de Transporte, Segurança e Meio Ambiente 36 5.10. Disposições sobre marcas e patentes 36 5.11. Regulamentações sobre: Etiquetagem, Embalagem e Marking 37 5.12. Legislação Anti-dumping e Medidas Compensatór ias 37 5.13. Disposições para o Envio de Amostras Comercia is Originárias do Brasil 38

6. Mercado 39 6.1. Descrição do Produto. 39 6.2. Posição Classificatória do Produto 39 6.3. Produção, Preços e Consumo Aparente. 39 6.4. Fluxos e Preços Médios do Comércio Exterior 40 6.5. Parceiros Comerciais 42 6.6. Sazonalidade 42

7. Comercialização 45 7.1. Canais de Distribuições 45 7.2. Modalidade de Compra 45 7.3. Condições de Pagamento 45 7.4. Prazos de Entrega 46 7.5. Programações Antecipadas 46

8. Aspectos promocionais 47 8.1. Feiras e Exposições 47 8.2. Revistas Especializadas 48 8.3. Portais 48

9. Concorrência 50 9.1. Concorrência Internacional 50 9.2. Principais Concorrentes Internacionais 51 9.3. Concorrência Nacional 51 9.4. Principais Concorrentes no Mercado Doméstico 51

10. Aspectos Interpessoais nas Relações Comerciais 53 11. Entidades e Associações 54 12. Relação de Contatos 55 13. Agentes Comerciais 62 14. Conclusões e Recomendações 63 15. Referências e Links 65


RESUMO EXECUTIVO – Sacos Industriais e Filmes Indus triais para Acondicionamento

Por que o México

• O México ocupa a 12ª posição entre os países que mais consomem plásticos no mundo, ficando

atrás apenas do Brasil na América Latina.

• Embora a capacidade instalada nominal de produção de plásticos transformados no México

ultrapasse 8 milhões de toneladas, a produção é insuficiente para atender a demanda do

mercado.

• As embalagens são as principais aplicações dos produtos plásticos transformados consumidos

no México (46%).

• O México é hoje o país com a segunda maior rede de Acordos de Livre Comércio (ALCs) do

mundo (43 países).

• O mercado mexicano de sacos e filmes industriais é de US$ 808,13 milhões e apresenta uma

taxa de crescimento importante.

• O consumo mexicano aparente de sacos e filmes industriais é de 282,54 mil toneladas/ano, para

uma produção de 162,85 mil toneladas.

• O México importa 150,1 mil toneladas e essas importações vêm apresentando crescimento

significativo.

• Produtos fabricados no Brasil acessam o mercado mexicano com margens de preferência

tarifária entre 60% e 30% por conta do Acordo de Complementação Econômica entre os dois

países (ACE 53).

• Não há necessidade de licenças prévias para importação de sacos e filmes industriais para

acondicionamento.

• Não há restrições não-tarifárias nem sobretaxas aplicáveis aos produtos.

• O consumo aparente do produto cresceu 46,1% entre 2002 e 2006, impulsionado por

importações e produção local (47,8% e 48,9%, respectivamente).

Desafios para os Exportadores Brasileiros

• As empresas dos EUA são as principais fornecedoras de sacos industriais e filmes industriais

para acondicionamento no México, os produtos americanos acessam o mercado local livre de

tarifas de importação.

• O crescimento das exportações chinesas.

• Diversos programas de promoção à exportação no México permitem que exportadores importem

produtos que sejam utilizados no processo produtivo dos produtos que serão exportados sem

pagar impostos de importação, tais programas não são entretanto aplicáveis aos sacos e filmes

industriais para acondicionamento do Brasil.


• Frete de Santos para Veracruz � 25 dias. Fornecedores dos EUA entregam seus produtos na

porta do cliente em 24 horas.

Características do Mercado Mexicano

• Cerca de 79,9% do valor total importado de sacos e filmes industriais para acondicionamento

vêm dos EUA. Em volume esse percentual é de 80,6%.

• Os sacos e filmes industriais para acondicionamento costumam ser distribuídos diretamente

pelos fabricantes (mexicanos ou estrangeiros) para os clientes. Há casos de intermediários

nessas operações, mas elas representam menos de 5% das vendas.

• O agente comercial é fundamental para empresas localizadas no exterior.

• Poucas empresas mexicanas conseguem obter garantias de crédito nas instituições bancárias

locais, o que dificulta a obtenção de financiamento pelos principais canais brasileiros. A

exportação é freqüentemente financiada pelo próprio exportador ou pelo importador.

• As empresas brasileiras devem conhecer bem seus parceiros comerciais para evitar riscos de

inadimplência e atrasos de pagamento, além de estar preparadas para operar com empresas de

cobrança mexicanas.

• Os prazos médios para o pagamento no México são de 120 dias, existindo clientes que

demandam prazos de até 180 dias. Os intermediários costumam trabalhar com prazos de

pagamento menores (cerca de 30 dias).

• As relações pessoais são muitas vezes mais importantes que outros diferenciais competitivos no

México. Vários negócios são fechados em restaurantes, clubes e outros espaços sociais. As

empresas estrangeiras costumam gastar recursos significativos com relações públicas.

Conclusões e Recomendações

• As chances de penetração dos produtos brasileiros podem ser consideradas média-baixas.

• É importante conhecer as regras de origem dos diferentes acordos de livre comércio assinados

pelo México para exportar filmes plásticos em bobinas para embalar produtos exportados pelo

México.

• Recomenda-se presença de um agente comercial no México que possa responder por eventuais

problemas no produto.

• Diferenciação para empresas brasileiras: qualidade superior aos produtos fabricados no México

e na China e preços menores que os produtos fabricados nos EUA.

• Manter estoques em território mexicano para reduzir problemas com prazo de entrega.

• Outros fatores de diferenciação: condições de pagamento e proximidade cultural entre brasileiros

e mexicanos.


1. Introdução

O Relatório de Inteligência Comercial – México é um guia para as empresas brasileiras

transformadoras de produtos plásticos fazerem negócios no México, apontando tendências de mercado,

diretrizes e oportunidades para associações setoriais e formuladores de políticas tomarem decisões

estratégicas.

Este relatório apresenta a pesquisa de inteligência de mercado encomendada à Prospectiva Consultoria

Brasileira de Assuntos Internacionais pelo Programa Export Plastic Nacional, iniciativa conjunta da APEX

(Agência para Promoção da Exportação do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior),

da Petrobrás, de Produtores de Resinas Termoplásticas e das Empresas Transformadoras de Plástico.

O objetivo deste relatório é apresentar um estudo sistemático e confiável sobre o mercado mexicano de

produtos acabados e semi-acabados com base em resinas termoplásticas, especificado pela Carta-

Convite nº 006/2007 do Instituto Nacional do Plástico no dia 25 de maio de 2007 e de acordo com a

proposta comercial elaborada pela Prospectiva Consultoria. Tais informações se referem à identificação

da demanda potencial para produtos brasileiros considerando barreiras tarifárias e não-tarifárias,

regulamentações e normas legais, assim como aspectos mercadológicos, como preços, logística,

distribuição, etc.

O escopo do estudo abrange seis produtos plásticos transformados, tendo como foco todo o território

mexicano. A título de organização, para cada um dos seis produtos foi elaborado um relatório

independente, que também contém informações gerais aplicáveis a todos os produtos (horizontais).

As informações horizontais aparecem na primeira parte dos relatórios e são subdivididas em questões

geográficas e econômicas. São também compiladas informações referentes à legislação, incluindo as

preferências tarifárias, regime alfandegário, restrições à importação, impostos internos, licenças e

depósitos prévios de importação, importação em zonas livres, normas e regulamentações (qualidade,

certificados sanitários, segurança, meio ambiente, etiquetagem, etc.), disposições sobre marcas e

patentes, legislação antidumping e preços mínimos, disposições para o envio de amostras comerciais

originadas do Brasil, entre outras. As fontes de informações utilizadas são publicações e websites de

diversas instituições, assim como bancos de dados (abertos e restritos).

As informações específicas por produto também foram pesquisadas em diversas fontes primárias e

secundárias, incluindo bancos de dados estatísticos, estudos e artigos de revistas especializadas,

conversas com especialistas do setor no México e entrevistas com empresas interessadas em fazer

negócios com fornecedores brasileiros de produtos plásticos transformados.

Além de informações tarifárias, regulatórias e econômicas, para cada produto foram arroladas no mínimo

trinta empresas interessadas em obter maiores informações sobre o projeto das exportações brasileiras.

A relação dessas empresas é resultado de um trabalho minucioso de pesquisa em bancos de dados, pré-

seleção de alvos e contato telefônico com cerca de 150 empresas para cada produto. Nos contatos

telefônicos os consultores da Prospectiva apresentaram o Programa Export Plastic, questionaram sobre o

interesse das empresas em fazer negócios com o Brasil e solicitaram o preenchimento de um

questionário, posteriormente enviado para profissionais encarregadas de compras, via e-mail. Foram

excluídas da listagem as empresas que não demonstraram interesse em desenvolver contato com

exportadores brasileiros.


As respostas obtidas nos questionários e nas conversas telefônicas foram cruzadas com as demais

informações obtidas em fontes secundárias e em conversas com especialistas do setor. Com base nessa

matriz, foi possível avaliar a existência de oportunidades de exportação para produtos brasileiros.


2. Aspectos Geográficos

2.1. O México

Localizado no extremo sul da América do Norte, tendo ao norte sua divisa com os Estados Unidos ao

longo de 3.117,9 km de fronteira e ao sul com Belize e Guatemala em uma fronteira total de 1.107,8 km, o

México figura-se no grupo dos países da América Latina. As suas costas para o oceano Pacífico, o Golfo

do México e o mar do Caribe possuem uma longitude total de 11.592,7 km (incluindo costas insulares) e

constituem o segundo litoral mais longo da América depois do Canadá. Sua extensão territorial é

de 1.972.550 km2 (superfície continental 1.923.040 km2 e superfície insular 49.510 km2), o que o situa em

23° lugar no mundo em superfície.

O terreno mexicano é muito acidentado. Atravessam-no duas cadeias montanhosas principais, a Sierra

Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental, que se reúnem à altura do Istmo de Tehuantepec, tendo como

resultado o fato deste país apresentar um grande número de montanhas, planícies, vales e planaltos. O

vulcão Citlaltépetl (Pico de Orizaba) é o mais alto de seu território, com 5.610 m acima do nível do mar.

Constitui, no conjunto, um país de terras altas, pois o altiplano mexicano domina grande parte do país.

Está limitado em seus extremos leste e oeste por estas cadeias montanhosas que descem de maneira

abrupta até as estreitas planícies costeiras. As duas principais cadeias montanhosas mexicanas são

interceptadas pelo eixo Neovulcânico transversal, que contém os picos mais altos da República. Ao sul,

está a Sierra Madre do Sul. Entre esta e a Sierra Madre Oriental, encontra-se o Entroncamento Mixteco. A

oeste, uma brusca queda termina no istmo de Tehuantepec, que separa o oceano Pacífico do golfo do

México. O elemento topográfico mais marcante do país é o altiplano, a continuação das planícies do

sudoeste dos Estados Unidos, e que ocupa mais de um quarto de sua área total. Os rios mais importantes

são o rio Bravo, Lerma-Santiago, Balsas, Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcas, Usumacinta, Yaqui, Mayo

e Conchos. O lago de Chapala é o maior do país. O México é dividido pelo trópico de Câncer e, portanto,

a metade sul está incluída na zona intertropical e em geral o clima varia com a altitude, sendo um país de

clima predominantemente quente, que oscila entre o tropical marítimo, ao sul, e o desértico ao norte.

A população mexicana é composta por 108,7 milhões de habitantes (2007), sendo: 60% eurameríndios,

30% ameríndios, 9% europeus ibéricos e 1% de outras etnias. As altas bacias, que serviram de berço ao

império asteca, concentram metade da população mexicana, geralmente em grandes cidades (Cidade do

México, Guadalajara, Puebla, Léon, etc), enquanto as imensas regiões semiáridas do Norte possuem

apenas um quinto. A capital é a Cidade do México, com mais de 8 milhões de habitantes (incluída a

região metropolitana). Superam os cinco milhões de habitantes Guadalajara e Puebla, incluídas as zonas


metropolitanas. O catolicismo é a religião de 75% dos mexicanos. O idioma oficial é o espanhol, mas se

falam outros 54 dialetos e línguas indígenas, das quais as principais são o náhuatl, as línguas maias, o

otomi, o mixteco e o totonaca.

O México é uma república representativa, democrática, federal, composta por 32 entidades político-

administrativas, 31 estados livres e o Distrito Federal, onde se localiza a Cidade do México, capital da

República Mexicana. A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 5 de fevereiro de 1917,

estabeleceu um sistema presidencialista de governo com três Poderes independentes: o Executivo, o

Legislativo e o Judiciário.

Os governos estaduais dispõem de uma estrutura semelhante à federal, gozando de todos os poderes -

definidos na Constituição local - que não estejam especificamente reservados ao âmbito federal ou a

cargo das autoridades municipais. O Poder Executivo Estadual é exercido pelo Governador, eleito por

voto direto por um período de seis anos. Existe também um Poder Legislativo e um Poder Judiciário

Estadual, que seguem os padrões federais e têm sua jurisdição previamente definida para evitar qualquer

conflito com as cortes federais. Na esfera municipal o Poder Executivo é exercido por um presidente

municipal, que também é eleito por voto direto por um período de três anos. O México conta com 2.400

municípios. As principais cidades mexicanas são: Acapulco, Chihuahua, Cidade do México, Guadalajara,

Mexicali, Mérida, Puebla, Monterrey, León, Juarez, Toluca, Vera Cruz.

2.2. Principais Províncias, Suas Capitais e Números de Habitantes.

Província Capital População Estimada (milhares)

Aguascalientes Aguascalientes 944

Baja California Mexicali 2.487

Baja California Sul La Paz 424

Campeche Campeche 690

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 3.920

Chihuahua Chihuahua 3.052

Coahuila de Zaragoza Saltillo 2.298

Colima Colima 542

Distrito Federal Cidade de México 8.605

Durango Durango 1.448

Edo. De México Toluca 13.096

Guanajuato Guanajuato 4.663

Guerrero Chilpancingo 3.079

Hidalgo Pachuca 2.235

Jalisco Guadalajara 6.322

Michoacán Morelia 3.985

Morelos Cuernavaca 1.555

Nayarit Tepic 920

Nuevo Léon Monterrey 3.834

Oaxaca Oaxaca 3.438

Puebla Puebla 5.076

Querétaro Santiago de Querétaro 1.404

Quintana Roo Chetumal 874


San Luis Potosi San Luis Potosi 2.299

Sinaloa Culiacán 2.536

Sonora Hermosillo 2.216

Tabasco Villahermosa 1.891

Tamaulipas Ciudad Victoria 2.753

Tlaxcala Tlaxcala 962

Veracruz Xalapa 6.908

Yucatán Mérida 1.658

Zacatecas Zacatecas 1.353

Obs: Dados de 2005 2.3. Principais Portos e Aeroportos

A infra-estrutura portuária mexicana é composta por 52 portos – públicos e privados – que atendem tanto

o transporte da costa Pacífica como a Atlântica do país. Dentre eles, podemos encontrar os seguintes

portos de controle Federal:

Portos Websites

Altamira http://www.puertoaltamira.com.mx/

Coatzacoalcos http://www.apicoatza.com/

Dos Bocas http://www.apidosbocas.com/

Ensenada http://www.puertoensenada.com.mx/

Guaymas http://www.puertodeguaymas.com/

Lazaro Cardenas www.puerto-lazarocardenas.com.mx

Manzanillo http://www.apimanzanillo.com.mx/

Mazatlán http://www.apimazatlan.com.mx/

Progreso http://www.puertosyucatan.com/

Puerto Chiapas http://www.puertochiapas.com.mx/

Puerto Vallarta http://www.apivta.com/

Salina Cruz http://www.puertochiapas.com.mx/

Tampico http://www.puertodetampico.com.mx/

Topolobampo http://www.apitopo.com.mx/

Tuxpam http://www.puerto-de-tuxpan.com.mx/

Vera Cruz http://www.apiver.com/

Portos com Maior tráfego de Mercadorias – 2007

Portos Participação no Movimento de Cargas

Cayo Arcas 22,7%

Pajaritos 10,3%

Manzanillo 7,7%

Dos Bocas 6,8%


Lazaro Cardenas 6,7%

Veracruz 6,3%

Salina Cruz 5,0

Altamira 4,7

Outros 29,9

Com relação aos aeroportos, a DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) é o órgão governamental

responsável pelo trânsito aéreo e gestão de aeroportos do México. Ao final de 2006, o país contabilizava

85 aeroportos, sendo 26 nacionais e 59 internacionais.

Aeroportos Internacionais do México

Acapulco Durango Mérida San Luis Potosí

Aguascalientes Guadalajara. Mexicali Tampico

Campeche Guanajuato Minatitlán Tamuín

Cancún Guaymas Monterrey Tapachula

Cd. del Carmen Hermosillo Morelia Tehuacan

Cd. Juárez Huatulco Nogales Tepic

Cd. de México Ixt./Zihuataneco Nuevo Laredo Tijuana

Cd. Obregon La Paz Oaxaca Toluca

Cd. Victoria León Pachuca Torreón

Chetumal Loreto Poza Rica Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua Los Cabos Puebla Uruapan

Colima Los Mochis Pto. Escondido Veracruz.

Cozumel Manzanillo Pto. Vallarta Villahermosa

Cuernavaca Matamoros Querétaro Zacatecas

Culiacan Mazatlán Reynosa

Principais Aeroportos de Passageiros e Cargas – 200 7

Aeroportos Cidades Websites

Cancun Airport (CUN) Cancun http://www.cancun-airport.com/

Miguel Hidalgo Airport (GDL) Guadalajara http://guadalajara.aeropuertosgap.com.mx/

Juarez International Airport (MEX) Cidade do México http://www.aicm.com.mx/

2.4. Companhias de Navegação do Brasil ao México

Libra – Agência Marítima Internacional Website: www.libra.com.br Frequências: semanal Saídas: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro


Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 42 dias Aliança Hamburg Sud Website: www.alianca.com.br Frequências: semanal Saídas: Suape, Rio Grande, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 20 dias HAPAG-LLyod Website: www.hapag-lloyd.com Frequências: semanal Saídas: Suape, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 11 a 27 dias (dependendo do porto de saída e de destino) APL Website: www.apl.com Frequências: semanal Saídas: Rio Grande, Imbituba, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 10 a 18 dias (dependendo do porto de saída e de destino) Limar Shipping Services – MP Line Website: www.limar.com.br Frequências: semanal Saídas: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro Portos de destino: Altamira, Veracruz Tempo de trânsito: 20 dias

2.5. Companhias Aéreas Servindo a Rota Brasil-Méxic o-Brasil (vôos diretos)

Vôos diretos

Atualmente apenas a Aeromexico realiza vôos diretos do Brasil para a Cidade do México. A VARIG é

detentora de licença para voar nessa rota e deve retomar esse vôo em breve.

Aeroméxico Rota: São Paulo (GRU) – Cidade do México (MEX) Frequência: Diário www.aeromexico.com.mx [email protected] Av. Paulista 777-13 – cj 131 São Paulo – Brasil (5511) 3253-3888

Além da Aeromexico, as seguintes companhias são utilizadas para vôos com conexão para a Cidade do México:

Avianca Rota: São Paulo – Bogotá – Cidade do México www.avianca.com American Airlines Rotas: São Paulo/Rio/Manaus – Miami – Cidade do México www.aa.com TACA Rota: São Paulo – Lima – Cidade do México www.taca.com COPA Rota: São Paulo – Panamá – Cidade do México www.copa.com LAN Rota: São Paulo – Santiago – Cidade do México www.lan.com


3. Aspectos Econômicos

3.1. Panorama

Considerada uma economia de livre mercado e orientada às exportações, o Produto Interno Bruto (PIB)

do México totalizou US$ 841 bilhões em 2006 (em preços correntes), o que tornou o país a 12ª economia

mundial e a primeira da América Latina.

Conforme dados do Banco Mundial de 2005, a renda média per capita foi de US$ 10.627, a maior da

América Latina, classificando o México como país de renda média alta. Além disso, o México é o único

país latino-americano membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

(OCDE).

No que se refere ao crescimento econômico, entre o período de 1996 a 2005, o México apresentou

percentuais de crescimento moderados, com variação média de 2% a.a. Entretanto a economia mexicana

apresentou um crescimento mais expressivo nos últimos anos, 4,2% em 2004, 2,8% em 2005 e 4,8% em

2006.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estadística, Geografia y Informática (INEGI), entre 1996

a 2006, o PIB mexicano aumentou quase três vezes, passando de US$ 332 bilhões em 1996 para US$

840 bilhões em 2006.

3.2. PIB/GDP

Produto Interno Bruto do México

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US

$ bi

lhõe

s

Fonte: Inegi. Sistemas de contas nacionais Obs: Valores nominais em preços correntes

3.3. Composição do PIB

O PIB dos principais setores produtivos indica que a se concentra em serviços (63%) e, secundariamente,

na indústria (16%). O setor primário corresponde a 11,3% do PIB, com base em 2006.

Os recursos naturais mais importantes para a economia mexicana são: petróleo; prata; cobre; ouro; zinco;

gás natural e madeira.


Setores 2002 2003 2004 2005 2006Agricultura, silvicultura e pesca 21.958,97 21.629,21 24.192,27 26.680,04 29.239,78

Mineração, construção e energia 43.769,93 43.493,50 50.944,67 57.089,79 65.717,03 Indústria 103.647,24 100.018,97 111.638,90 123.857,94 136.225,44 Serviços 395.489,23 397.988,16 439.079,84 496.848,28 533.395,92 TOTAL 607.902,42 614.012,20 685.061,81 776.806,41 841.419,91

Setores 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura, silvicultura e pesca 3,61% 3,52% 3,53% 3,43% 3,48%Mineração, construção e energia 7,20% 7,08% 7,44% 7,35% 7,81%Indústria 17,05% 16,29% 16,30% 15,94% 16,19%Serviços 65,06% 64,82% 64,09% 63,96% 63,39%

Fonte: INEGI Valores convertidos em dólares utilizando o câmbio médio do FMI Unidade: Milhões de dólares (preços correntes)

3.4. Taxa de Câmbio e Regime Cambial

A política monetária mexicana foi alterada logo após a crise financeira que assolou o país em 1994, sendo

adotado o regime de livre flutuação da moeda, o peso mexicano. Sob este regime não são estabelecidos

níveis de paridade fixa para o câmbio, o Banco Central acumula reservas internacionais para evitar a

volatilidade da moeda.

Reservas Internacionais do México (1995-2005)

57.435

15.741

28.00340.880

30.733

68.669

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Milh

ões

de d

ólar

es)

Fonte: Banco de México

A comissão responsável pela política cambial é composta por seis membros, três da Secretaria da

Fazenda e Crédito Público e três do Banco de México.

Abaixo são fornecidas as taxas de câmbio médias de 2006 e de abril de 2007 do peso mexicano em

relação ao dólar americano, ao real, à libra esterlina e ao euro.

Taxa de Câmbio

México (Peso)

Estados Unidos (US$)

Brasil (R$)

Reino Unido (Libra)

União Européia (Euro)

2006 (média) 0,09 0,20 0,05 0,07 Abril 2007

1 peso mexicano 0,09 0,18 0,05 0,07

Fonte: FMI e Banco de México


3.5. Indicadores Econômicos e Sociais

Índices Macroeconômicos

2001 2002 2003 2004 2005 PIB PPP (bilhões de US$ - preços correntes)

918,47 951,17 984,94 1055,03 1119,07

PIB PPP per capita (US$) 9.180,02 9.380,52 9.589,74 10.144,62 10.627,45 Taxa de crescimento do PIB (%) -0,03 0,77 1,39 4,16 2,95 Investimento externo direto (fluxo – US$ milhões)

27.150,89 18.274,65 14.183,80 18.674,34 18.054,81

Taxa de investimento bruto (% do PIB) 20,00 19,25 18,93 19,64 19,31 Taxa de investimento bruto: máquinas e equipamentos (% do PIB)

9,66 8,91 8,48 8,70 ND

Taxa de investimento bruto: moradias (% do PIB)

4,73 4,66 4,59 4,69 ND

Taxa de inflação 5,82 6,97 8,53 7,38 5,44 Produção de aço (milhões de toneladas) 11,13 12,04 12,98 14,3 14,3 Agregação de valor (agricultura, pesca e extração florestal) (%).

4,04 3,81 3,78 3,80 ND

Agregação de valor (indústria, incluindo energia) (%).

21,75 21,09 20,33 20,59 ND

Agregação de valor (construção) (%) 5,04 5,02 5,16 5,39 ND Agregação de valor (transporte, comércio, hotéis e restaurantes) (%).

31,43 30,25 30,32 30,88 ND

Agregação de valor (bancos, seguros, imóveis e outros serviços empresariais) (%).

11,97 13,21 13,04 12,84 ND

Agregação de valor (governo, saúde, educação e outros serviços pessoais).

25,74 26,59 27,34 26,48 ND

Fonte: OCDE

Energia

2001 2002 2003 2004 2005 Fornecimento primário (milhões de toneladas de petróleo equivalentes)

152.19 155.61 159.97 165.48 173.26

Fornecimento primário per capita (toneladas de petróleo equivalentes)

1.521 1.535 1.557 1.591 1.645

Geração de eletricidade (TWh) 209.16 214.63 217.87 224.08 233.71 Produção total de energia (milhões de tonelada de petróleo equivalente)

230.34 230.02 242.51 253.86 252.86

Produção de petróleo cru (milhões de toneladas) 175.5 178.3 189.29 191.37 187.63 Fonte: OCDE 3.6. O Setor Industrial

O setor industrial no México corresponde a aproximadamente um quarto do produto interno bruto do país

e é bastante diversificado. No entanto, o PIB industrial está concentrado em 3 segmentos industriais

específicos, a indústria de alimentos, bebidas e tabaco (29%), a indústria máquinas e equipamentos

(28%) e a indústria produtos químicos (15%).

Os pólos industriais mexicanos estão localizados no Distrito Federal (15,8%), Estado do México (11,8%),

Nuevo Leon (7,9%) e Jalisco (6,1%).

PIB por Setor /Unidade Federativa

Total Primário Industrial Serviços Distrito Federal 21,8 % 0,4 % 15,8 % 25,3 %

México 9,5 % 3,6 % 11,8 % 8,9 %

Nuevo Leon 7,4 % 2,5 % 7,9 % 7,5 %

Jalisco 6,3 % 9,7 % 6,1 % 6,2 % Fonte: Inegi. Dados de 2004


O PIB industrial compreende os seguintes segmentos:

PIB por Segmento Industrial

US$ Bilhões % Alimentos, bebidas e tabacos. 32,62 29,2% Produtos metálicos, máquinas e equipamentos. 31,70 28,4% Produtos químicos derivados do petróleo, borracha e plástico. 16,45 14,8% Minerais não metálicos, exceto derivados do petróleo. 7,21 6,5% Têxtil, confecção e couro. 7,02 6,3% Indústrias metálicas básicas 6,93 6,2% Papel, edição e artes gráficas. 3,95 3,5% Indústrias manufatureiras diversas 3,25 2,9% Madeira e seus produtos 2,42 2,2% TOTAL 111,59 100%

Fonte: Inegi. Sistema de cuentas nacionales de México. Obs: Os valores em dólares foram convertidos com base no câmbio médio do ano de 2004 (1US$ - 11,26)

3.7. Comércio Exterior

Balança Comercial do México – 2002-2006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2002 2003 2004 2005 2006

(Milh

ões

de d

ólar

es)

-9,000

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

(Milh

ões

de d

ólar

es)

Exportações Importações Saldo

Fonte: Banco de México

O comercio internacional mexicano vem crescendo nos últimos, tanto as exportações como as

importações. As exportações registraram 56% de crescimento de 2002 a 2006, passando de US$ 160

bilhões para US$ 250 bilhões. As importações também acompanharam este crescimento no período,

evoluindo de US$ 168 bilhões para US$ 256 bilhões.

O crescimento equilibrado das importações e das exportações permitiu que o saldo comercial do país se

mantivesse estáveis nesse período, oscilou entre déficits de US$ 5,6 bilhões e US$ 8,1 bilhões.

O principal parceiro comercial do México são os Estados Unidos. Em 2006 as exportações destinadas aos

Estados Unidos corresponderam a 85% das exportações totais do México, em valores absolutos

significando US$ 212 bilhões. Essa concentração é resultante do acordo de livre comércio NAFTA,

firmado com os Estados Unidos e o Canadá, que permite a entrada de produtos mexicanos com isenção

de tarifas alfandegárias.

O restante das exportações mexicanas é distribuído entre Canadá, alguns países europeus, países da

América Latina, China e Japão.


Uma particularidade importante do mercado mexicano são os diversos acordos de livre comércio

estabelecidos, destacando-se o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Por conta

desses acordos a demanda mexicana para produtos plásticos transformados é na realidade muito maior

do que o indicado exclusivamente pelo mercado doméstico, agregando a exportação para outros países.

Os fabricantes brasileiros devem, portanto estar atentos às oportunidades de venda para empresas

maquiladoras mexicanas, que exportam para os Estados Unidos e outros países com os quais o México

tem acordos de livre comércio.

A pauta de exportação mexicana abrange principalmente produtos industrializados como equipamentos

elétricos e eletrônicos, automóveis, máquinas e equipamentos, bem como equipamentos médicos, ópticos

e fotográficos. Também assumem importância os combustíveis, móveis, plásticos, metais, têxteis e

produtos agrícolas. Os dez itens mais importantes totalizam mais de 80% das exportações do México.

Em 2006, os produtos plásticos aparecem em 7º lugar pauta de exportação mexicana, com vendas de

quase US$ 5 bilhões de dólares.

Pauta de Exportação do México em 2006

Produtos exportados US$ bilhões Destino US$ bilhões Equip. elétrico e eletrônico 61,71 Estados Unidos 212,27 Veículos 39,49 Canadá 5,18 Combustíveis 38,74 Espanha 3,36 Máquinas e equipamentos 32,66 Alemanha 2,97 Equip. óptico, medico e fotográfico. 8,66 Colômbia 2,13 Móveis 5,89 Venezuela 1,78 Plásticos 4,98 China 1,69 Obras de ferro fundido, ferro ou aço. 3,83 Japão 1,60 Vestuário e acessórios 3,76 Aruba 1,46 Produtos hortícolas 3,54 Países Baixos 1,33

Fonte: Comtrade/ONU

Na importação os Estados Unidos também são o principal parceiro comercial, entanto com menor

concentração, fornecendo 61% das compras totais do México. Os países asiáticos (China, Japão e Coréia

do Sul) representam 23% das importações mexicanas, enquanto a Alemanha, o Canadá, o Brasil, a

Malásia, a Itália e a Espanha, em conjunto participam em 16%.

Pauta de Importação do México em 2006

Produtos importados US$ bilhões Procedência US$ bilhões Equipamento elétrico e eletrônico 56,52 Estados Unidos 130,80 Máquinas e equipamentos 39,86 China 24,44 Veículos 25,04 Japão 15,29 Plásticos 15,94 Coréia do Sul 10,61 Combustíveis 14,47 Alemanha 9,43 Equip. óptico, medico e fotográfico. 9,91 Canadá 7,37 Ferro e aço 6,97 Brasil 5,55 Obras de ferro fundido, ferro ou aço. 6,25 Malásia 4,47 Produtos químicos orgânicos 6,07 Itália 4,11 Papel 4,51 Espanha 3,63

Fonte: Comtrade/ONU A pauta de importação mexicana tem perfil semelhante à de exportação, sendo, entretanto mais marcante

a presença de produtos plásticos (4º posição), que atingiram US$ 15,94 bilhões em 2006.


Saldo da Balança Comercial

2002 2003 2004 2005 2006

Exportações 160.762,70 165.355,20 189.200,40 213.994,70 250.461,30

Importações 168.678,90 170.958,20 197.303,23 221.414,38 256.204,73

Saldo -7.916,20 -5.603,00 -8.102,83 -7.419,68 -5.743,43 Unidade: Milhões de dólares Fonte: Banco de México

O déficit comercial em produtos plásticos atingiu cerca de US$ 11 bilhões em 2006.

Saldo da Balança de Pagamentos

2002 2003 2004 2005 2006 Conta Corrente -14.109 -8.820 -6.691 -4.908 -1.853 Conta de capital 27.039 22.249 11.930 12.785 379

Unidade: Milhões de dólares Fonte: Banco de México


Comércio

4. A Cadeia do Plástico

O México ocupa a 12ª posição entre os países que mais consomem plásticos no mundo, ficando atrás

apenas do Brasil na América Latina. O consumo estimado anual do México é de 4,5 milhões de

toneladas, contra um consumo de 7 milhões de toneladas do Brasil. Por outro lado, o consumo per capita

do México é de 43 kg/ano, enquanto o brasileiro é de 38 kg/ano (fonte Centro Empresarial de México,

2006).

A cadeia do plástico no México pode ser assim representada:

Onde:

� 12 fabricantes de termoplásticos � 8 fabricantes de termofixadores � 2 fabricantes de aditivos � 10 de máquinas e equipamentos

� 150 distribuidores de matérias primas � 25 distribuidores de compostos � 80 distribuidores de aditivos � 130 distribuidores de máquinas e equipamentos � 50 distribuidores de moldes � 60 prestadores de serviço

� 3.500 transformadoras � 400 maquiladoras � 200 usuárias de plástico integradas � 50 recicladores

� 20.000 empresas não integradas � 87 cadeias:

o 37 de supermercados o 16 de lojas de departamento o 36 de lojas especializadas

A produção doméstica de matérias primas para a cadeia do plástico é insuficiente para atender a

demanda do mercado mexicano. Das 5.330 milhões de toneladas de matérias primas consumidas no

México em 2005, cerca de 2.930 milhões de tonelada foram produzidas domesticamente e o restante,

2.400 milhões de toneladas, importados principalmente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo foram

exportadas apenas 750 mil toneladas.

Cerca de 56% das empresas produtoras de matérias primas estão concentradas no estado de

Tamaulipas. As demais estão distribuídas nos seguintes estados: Veracruz (24%), Quétaro (8%), Estado

do México (7%), Tlaxcala (3%) e outros (2%).

Fabricantes de Suprimentos

30 empresas

Distribuidores de Suprimentos

430 empresas

Manufaturas 4.000 empresas

Comércio 20.000 empresas

Fabricantes de

Suprimentos

Distribuidores de

Suprimentos

Manufaturas


Embora a capacidade instalada nominal de produção plásticos transformados no México ultrapasse 8

milhões de toneladas, a produção é insuficiente para atender a demanda do mercado. De um total de 7

milhões de toneladas consumidas em 2005 no México, cerca de 4,6 milhões foram produzidas

domesticamente e o restante (2,4 milhões de toneladas) foram importadas, também predominantemente

dos Estados Unidos. As exportações mexicanas de produtos plásticos transformados totalizaram 1,2

milhões de toneladas em 2005. Essa dependência de produtos importados apesar da capacidade

instalada deve-se à obsolescência tecnológica dos transformadores locais (o que se reflete em produtos

de qualidade aquém da exigida por diversos segmentos), assim como à falta de promoção e o

desconhecimento do mercado por parte de empresários locais.

O Distrito Federal é a unidade federativa com maior número de transformadores de plástico,

concentrando cerca de 800 empresas, localizadas nas redondezas da Cidade do México. O Estado do

México, muito próximo da capital federal reúne cerca de 650 empresas transformadoras. Na terceira

posição aparece o estado de Jalisco com 420 empresas, seguido de Nuovo León com 320 e Guanajuato

com 280.

Das 3500 empresas transformadoras mexicanas, cerca de 60% são consideradas micro-empresas (entre

1 e 15 empregados, com vendas anuais inferiores a US$ 150 mil), 24% de pequeno porte (entre 16 e 100

empregados, com vendas anuais entre US$ 150 mil e US$ 1 milhão), 12% são de médio porte (entre 101

e 250 empregados, com vendas anuais entre US$ 1 milhão e 2 milhões) e apenas 4% (cerca de 140

empresas) são de grande porte (mais de 250 empregados e vendas anuais superiores a US$ 2 milhões).

Por outro lado, a distribuição dos produtos plásticos transformados pode ser visualizada do seguinte

modo:

Consumo Nacional de Produtos Plásticos Consumo Global de Produtos de Plástico

48%

23%

11%

6%

4%

4%

2%

1% 1%Embalagens

Consumo

Construção

Eletro-eletrônicos

Móveis

Automotivo

Industrial

Agrícola

Médico

Base 2005 Fonte: Centro Empresarial del Plástico

No que concerne à competitividade das indústrias domésticas, o Centro Empresarial do Plástico no

México classifica no topo as empresas que fornecem produtos plásticos para a indústria automotiva e

para o setor eletro-eletrônico. Um degrau abaixo na escala de competitividade, as empresas que

fornecem produtos para o setor de embalagens e para a indústria (partes para todo tipo de maquinas). A

competitividade dos produtos para o setor de construção aparece uma escala abaixo. Já a

competitividade das produtoras de utensílios domésticos, móveis e materiais para maquila variam


conforme a empresa. Na escala utilizada pelo Centro Empresarial do Plástico, há empresas fabricantes

desses itens classificadas abaixo dos artigos voltados para a construção, ao mesmo tempo em que há

empresas classificadas no mesmo nível que as fornecedoras de materiais para o setor automotivo e

eletro-eletrônico.

Ainda segundo o Centro Empresarial do Plástico e em 2005, 80% do consumo de plásticos ou 3,6 milhões

de toneladas foram integrados aos seguintes produtos:

Películas 26% Descartáveis 3%

Garrafas de 2ml a 3l 16% Fibras 2%

Tintas e Vernizes 7% Linha Branca 2%

Rafia 6% Caixas 2%

Tubos 5% Mangueiras 2%

Cabos e Fios 5% Brinquedos 2%

Utensílios Domésticos 4% Tampas 2%

Partes e Componentes 4% Colchões de Amortecimento 2%

Contêineres > 5l 4% Calçados 2%

Plásticos Bolha 3%


5. Legislação

5.1. Acordos Comerciais

O México é hoje o país com a segunda maior rede de Acordos de Livre Comércio (ALCs) no mundo,

tendo estabelecido acordos com 43 países, em três continentes diferentes. O Chile é o primeiro, com

acordos que envolvem 49 países. A estratégia mexicana por trás da assinatura desses tratados é tornar o

México o hub de produção e comércio para toda a América Latina.

A rede de acordos mexicanos representa boas oportunidades para empresas brasileiras que tenham

como objetivo acessar de forma indireta os mercados como o dos EUA, dos países europeus e do Japão.

É importante, no entanto, que o exportador brasileiro de sacos e filmes industriais para acondicionamento

esteja atento às regras de origem aplicadas a cada um desses acordos.

Por outro lado, o fato do Brasil não desfrutar de preferências tarifárias especiais, como as de alguns

países, pode produzir uma desvantagem competitiva para as empresas brasileiras que visem o mercado

interno mexicano.

Abaixo são apresentados os acordos comerciais do México, em ordem cronológica de assinatura.

1992 - Acordo Bilateral México-Chile

Países membros: México e Chile

Assinatura (versão revisada): 17 de abril de 1998

Aprovação pelo Senado (versão revisada): 23 de novembro de 1998

Promulgação (versão revisada): 28 de julho de 1999

Entrada em vigor (versão revisada): 1 de agosto de 1999

Primeiro acordo comercial do México. Originalmente o acordo tinha foco apenas em comércio

internacional de bens. Em 1999 o acordo foi complementado por tópicos adicionais como comércio

internacional de serviços, compras governamentais, soluções de controvérsias e propriedade intelectual.

O acordo proporcionou um crescimento de 12 vezes no fluxo de comércio entre os dois países no período

1991-2005, totalizando mais de US$ 2,2 bilhões.

1994 – Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)

Países membros: México, Canadá e Estados Unidos.

Assinatura: 17 de dezembro de 1992

Aprovação pelo Senado: 22 de novembro de 1993

Promulgação: 20 de dezembro de 1993

Entrada em vigor: 1 de janeiro de 1994

O NAFTA tem sido um dos principais instrumentos para incrementar o comércio entre os três países

membros. Entre 1994 e 2005, o total do fluxo de comércio entre os três países cresceu 128, alcançando

as cifra de US$ 772 bilhões. Em 2005, o comércio bilateral entre os Estados Unidos e o México totalizou

US$ 288 bilhões, ao passo que o fluxo comercial entre o México e o Canadá foi de US$ 18 bilhões nesse

mesmo ano.


O NAFTA estabelece as seguintes regras de origem para produtos plásticos para embalagem (Artigo

409):

As embalagens e os materiais de embalagem em que um bem se apresente para a venda, não serão

consideradas para decidir se todos os materiais não originários utilizados na produção do bem sofrem a

mudança tarifária correspondente de classificação tarifária estabelecido no Anexo 401. Quando o bem

estiver sujeito ao requisito de conteúdo de valor regional, o valor das embalagens e materiais de

embalagem serão levado em conta como originário e não originário, conforme seja o caso, para calcular o

valor de conteúdo regional do bem.

1995 – Grupo dos 3 (G3)

Países membros: México e Colômbia

Assinatura: 13 de junho de 1994

Aprovação pelo Senado: 13 de junho de 1994

Promulgação: 31 de dezembro de 1994


Acordo originalmente assinado entre o México, a Colômbia e a Venezuela, passou a ser um acordo

bilateral México-Colômbia, com a saída da Venezuela do acordo no dia 19 de novembro de 2006. O G3

vem tendo um papel importante no fortalecimento do comércio entre o México e os países da América do

Sul. O fluxo comercial entre os três países cresceu 271% entre 1994 e 2005. A perda do acesso ao

mercado mexicano livre de tarifas aduaneiras para produtos fabricados na Venezuela pode significar

importantes oportunidades de negócios para fornecedores brasileiros, sobretudo para os produtos que

desfrutam de margens de preferência tarifária no México. A única preferência tarifária que os

venezuelanos desfrutam no mercado mexicano com passou a ser as estabelecidas no Acordo de

Preferências Tarifárias Regional número 04 da ALADI (APTR 4).

1995 – Acordo Bilateral México-Costa Rica

Membros: México e Costa Rica

Assinatura: 5 de abril de 1994

Aprovação pelo Senado: 21 de junho de 1994

Promulgação: 10 de janeiro de 1995


Primeiro acordo do México com um país da América Central. O acordo proporcionou um incremento de

dez vezes no fluxo comercial entre os dois países entre 1994 e 2005, alcançando um total de US$ 1,2

bilhão em 2005.

1995 – Acordo Bilateral México-Bolívia

Membros: México e Bolívia

Assinatura: 10 de setembro de 1994

Aprovação pelo Senado: 28 de dezembro de 1994


Promulgação: 11 de janeiro de 1995


O acordo com a Bolívia ajudou o comércio entre os dois países crescer 130% entre 1995 e 2005.

1998 – Acordo Bilateral México-Nicarágua

Membros: México e Nicarágua

Assinatura: 18 de dezembro de 1997

Aprovação pelo Senado: 30 de abril de 1998

Promulgação: 29 de junho de 1998

Entrada em vigor: 1 de julho de 1998

Logo após a entrada desse acordo em vigor, 45% das exportações mexicanas passaram a acessar o

mercado da Nicarágua sem tarifas e 77% dos produtos da Nicarágua passaram a acessar o mercado do

México nesta mesma situação. Em 2005 o total do comércio entre os dois países foi de US$ 465 milhões.

2000 – Acordo México-União Européia

Membros: México, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia,

Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo,

Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia.

Assinatura: 23 de março de 2000

Aprovação pelo Senado: 20 de março de 2000 (Acordo Global)


Entrada em vigor: 1 de julho de 2000 (bens) e 1 de março de 2001 (serviços e investimentos)

O acordo criou a primeira área de livre comércio entre a Europa e o Continente Americano. O acordo

engloba diversas questões de interesse de empresas européias e mexicanas como o acesso a mercados

livre de tarifas para bens e serviços, além de proteção ao investimento. Em 2005, o comércio bilateral

entre o México e a União Européia totalizou US$ 34 bilhões. Esse acordo foi visto como bastante

estratégico para diversificar as exportações do México, demasiadamente concentradas nos Estados

Unidos.

A nota 3.4. do Apêndice I do Anexo III do Acordo do México com a União Européia prevê que a unidade

de classificação para a determinação de origem é o produto classificado conforme a nomenclatura do

Sistema Harmonizado. As embalagens classificadas com a mercadoria devem ser incluídas como parte

do produto ao determinar a origem dos mesmos. As embalagens desenhadas apenas para a

transformação das mercadorias da para a Parte de importação não serão consideradas.

2000 – Acordo Bilateral México-Israel

Membros: México e Israel

Assinatura: 10 de abril de 2000





Em 2005 o fluxo comercial entre o México e Israel totalizou US$ 456 milhões.

2001 – Acordo México – Associação Européia de Livre Comércio (EFTA)

Membros: México, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça

Assinatura: 27 de novembro de 2000




Acordo negociado com os países membros do EFTA nas mesmas bases que o acordo do México com a

União Européia. Em 2005 o total de comércio entre o México e os países do EFTA foi de US$ 2,3 bilhões.

2001 – Acordo México-Triângulo do Norte (CA3)

Membros: México, El Salvador, Guatemala e Honduras

Assinatura: 28 de junho de 2000

Aprovação pelo Senado: 19 de janeiro de 2001

Promulgação: 14 de março de 2001

Entrada em vigor: 15 de março de 2001

Em 2005 o fluxo comercial entre o México e os países do Triângulo do Norte totalizou US$ 1,8 bilhão.

2002 – Acordo de Complementação Econômica 54 (ACE 5 4) entre México e Mercosul

Trata-se de um acordo quadro entre o México e os países do Mercosul cujo objetivo é alcançar, por meio

de negociações periódicas, uma zona de livre comércio entre os países partes.

Com exceção do setor automotivo, o ACE 54 não estabelece preferências tarifárias para produtos

originários do Mercosul e do México, mas serve de guarda-chuvas para outros acordos celebrados entre o

México e outros países do bloco. O acordo possibilita a condução de negociações futuras, a fim de

ampliar e aprofundar as preferências, de acordo com os interesses de cada um dos países.

Com base no ACE 54 o México e o Uruguai assinaram um TLC entre as duas partes. Foram mantidos

também os ACES 6 com a Argentina e o ACE 53 com o Brasil. Ficou estabelecido também a criação do

ACE 55 estabelecendo quotas anuais para importação livre de tarifas para automóveis fabricados no

México, Brasil, Argentina e Uruguai.

2003 – Acordo de Complementação Econômica Número 53 (ACE 53) entre Brasil e México

O acordo firmado entre Brasil e México estabelece margens de preferência tarifárias mútuas para cerca

de 800 linhas tarifarias de produtos originários desses dois países. Essas margens de preferência podem

variar de 20 a 100%, distribuído da seguinte forma:


• 363 linhas tarifárias – margem de preferência de 100%

• 180 linhas tarifárias – margens de preferência entre 60 e 80%

• 103 linhas tarifárias – margens de preferência de 50%

• 250 linhas tarifárias – margens de 20 e 45%

Informações sobre o enquadramento de produtos específicos nas margens de preferência tarifária podem

ser obtidas no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pelo link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/bramexico/ace53anexo1.pdf

Informações sobre as regras de origem específicas podem ser encontradas no mesmo site pelo link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/bramexico/ace53anexo2.pdf

Informações gerais sobre o acordo, incluindo as regras de origem gerais e atualizações podem ser

encontradas no link:

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/negInternacionais/acoComerciais/AcoBraMexico.php

2004 – Acordo México-Uruguai

Membros: México e Uruguai

Assinatura: 15 de novembro de 2003




Acordo faz parte de um acordo-quadro maior assinado entre o México e o Mercosul. Ao contrário do

acordo assinado com o Brasil também dentro do escopo do acordo-quadro com o Mercosul, o acordo com

o Uruguai elimina, desde a sua entrada em vigor, as tarifas para a maior parte dos bens comercializados

entre as duas partes. Em 2005 o fluxo de comércio internacional entre o México e o Uruguai foi de US$

899 milhões.

2005 – Acordo para o Fortalecimento da Associação E conômica entre o México e o Japão

Membros: México e Japão

Assinatura: 17 de setembro de 2004

Aprovação pelo Senado: 18 de novembro de 2004

Promulgação: 31 de março de 2005

Entrada em vigor: 1 de abril de 2005

Trata-se do primeiro acordo de livre comércio assinado pelo Japão. O acordo prevê margens de

preferência tarifária recíprocas para diversos produtos. Desde a entrada em vigor do acordo até 2005, o

fluxo comercial entre as duas partes cresceu 21,5%.

Além desses acordos bilaterais, o México também tem um papel ativo em diversos fóruns multilaterais:

Organização Mundial do Comércio (Multilateral)


O principal acordo multilateral de comércio aplicável aos produtos plásticos transformados é o Acordo

Geral de Comércio e Tarifas (GATT), do qual o México é membro. O GATT estabelece, entre outros

princípios, as tarifas consolidadas pelos países membros, assim como quotas, regras para barreiras não-

tarifárias, subsídios e dumping. As tarifas do México consolidadas para bens industriais são relativamente

altas, 34,9%. Na prática as tarifas médias para bens industriais aplicadas pelo México são mais baixas,

13,3%. Ainda assim, se comparado aos demais países membros da OCDE as tarifas médias mexicanas

são elevadas, sendo bastante clara a estratégia mexicana de reduzir tarifas bilateralmente com parceiros

selecionados. A média das tarifas para produtos químicos é 35,2% (consolidada) e 9,8% (aplicada).

Dentro do setor químico há picos tarifários que chegam a 54% (aplicada).

Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC)

A APEC foi criada em 1989 como um diálogo informal entre os países da Ásia e do Pacífico, região

responsável por 47% do comércio internacional. Um dos principais objetivos da APEC é contribuir para o

desenvolvimento de seus países membros, assim como apoiar um sistema de livre comércio internacional

liberalizado. Um dos objetivos pontuais da APEC é promover a conclusão da Rodada Doha de

negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio.

Associação para Integração da América Latina (ALADI ) e o Acordo de Preferências Tarifárias

Regional 4 (APTR 4)

A ALADI foi criada em 1980 com o objetivo de reestruturar e dar continuidade aos esforços de integração

da América Latina, lançados em 1960 com a assinatura da Associação Latino-americana de Livre

Comércio (ALALC). Esse processo de integração visa à implantação, de forma gradual e progressiva, de

um mercado comum latino-americano, caracterizado principalmente pela adoção de preferências tarifárias

e pela eliminação de restrições não-tarifárias. Na prática a ALADI estabelece uma rede de preferências

tarifárias entre os países membros, estabelecidas por diversos acordos bilaterais com diversas

densidades e escopos. Há também um acordo horizontal (aplicável a todos os membros) conhecido como

o Acordo de Preferências Tarifárias Regionais número 4 (APTR 4). O APTR 4 estabelece preferências

tarifárias mútuas para os países membros da ALADI, conforme seu nível de desenvolvimentos. Com

exceção dos produtos especificados, todos os demais se enquadram dentro das margens de preferências

estabelecidos pelo APTR 4. A lista de exceções pode ser consultada no seguinte link do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior:

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/NegInternacionais/lisExcPTR.xls

As margens de preferência previstas no APTR 4 para produtos exportados do Brasil para o México é de

20%. Vários produtos que não estão listados no Acordo Bilateral Brasil-México podem usufruir a

preferência estabelecida pelo APTR 4.

Além dos acordos com países latino-americanos listados acima, o México tem Acordos de

Complementação Econômica no âmbito da ALADI com outros países da região. A lista completa desses

acordos, assim como a abrangência dos mesmos pode ser obtida no site da ALADI pelo link:


http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi

%2Ftextacdos.nsf%2Ftextacdos2004%3FOpenPage%26AutoFramed

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvim ento (OCDE)

A OCDE reúne os países mais ricos do mundo, mais alguns países em desenvolvimento como é o caso

do México, Turquia e Coréia do Sul. Trata-se de uma organização cujos compromissos dos membros é

assegurar governos democráticos e economia de mercado. A OCDE publica uma série de estatísticas e

estudos sobre a economia e política de seus países membros, incluindo questões de macroeconomia,

comércio, educação, desenvolvimento e ciência e inovação. A organização desempenha também um

papel importante na promoção de boas práticas de governança nos setores públicos, assim como na

promoção de atividades empresariais. O México foi o primeiro país em desenvolvimento a integrar a

OCDE em julho de 1994.

5.2. Programas de Promoção às Exportações

São diversos os programas de promoção às exportações promovidas pelo México. Essencialmente esses

programas facilitam a importação de itens utilizados na fabricação de produtos exportados pelo México.

Alguns desses programas podem proporcionar aos exportadores brasileiros o ingresso no mercado

mexicano sem tarifas de importação ou com tarifas inferiores às aplicáveis normalmente aos produtos

brasileiros.

5.2.1. IMMEX (Decreto para o Fomento da Industria M anufatureira, Maquiladora e de Serviços de

Exportação)

Até o dia 1 de novembro de 2006 haviam dois programas de promoção às exportações muito

semelhantes em vigor. Um deles era conhecido como Programa de Maquilas e o outro Programa de

Importação Temporária para Produzir Artigos para Exportação (PITEX). O Decreto conhecido como

IMMEX (1 novembro de 2006) unificou esses dois programas.

O Programa permite que empresas, no âmbito do Programa, importem temporariamente os bens

necessários para a transformação, elaboração ou reparo de mercadorias destinadas à exportação, sem

que sejam cobrados impostos gerais de importação (tarifas), IVA e taxas compensatórias.

As indústrias enquadradas nos antigos programas de Maquila e PITEC são responsáveis por mais de

80% das exportações mexicanas. O exportador brasileiro de sacos e filmes industriais pode se beneficiar

desse regime, no entanto deve ter em conta que apenas 2% dos insumos utilizados nos processos

produtivos dessas indústrias são comprados no México. É importante também considerar que a maior

parte das maquiladoras é de capital estrangeiro, sendo pequena a influência da filial mexicana nas

decisões estratégicas. Desse modo os esforços de promoção comercial devem ser focalizados nas

matrizes dessas empresas, localizadas principalmente nos Estados Unidos, mas também em países

europeus e asiáticos.

Outra questão que os exportadores de sacos e filmes industriais para empresas enquadradas no

Programa IMMEX devem levar em conta são as restrições impostas pelo NAFTA e pelo Acordo de Livre

Comércio México-União Européia para a utilização desses programas de deferimento de tarifas

aduaneiras.


De acordo com o artigo 303 do NAFTA, nenhuma das partes poderá reembolsar a quantidade de tarifas

aduaneiras pagas, nem eximir ou reduzir a quantidade de tarifas devidos, em relação a um bem

importado no seu território, caso o produto seja:

• Posteriormente exportado a um outro membro do acordo;

• Utilizado como material na produção de um bem posteriormente exportado ao território de outra

parte;

• Substituído por um bem idêntico ou similar utilizado como material na produção de outro bem

posteriormente exportado,

Em um valor que exceda o que for menor: valor total de tarifas aduaneiras pagas sobre a importação e o

valor total de tarifas pagas a outra parte.

Dado que o artigo unicamente permite eximir a tarifa aduaneira que resulte ser o que for menor

considerando o que se paga pela importação do insumo e o que posteriormente se paga pela exportação

a outra parte, e que praticamente todos os bens industriais estão livres de tarifas no marco do NAFTA, a

extensão de tarifas aplicando essa regra é de 0%. Fica, portanto, restrita a importação de sacos e filmes

industriais livres de tarifas aduaneiras por empresas no âmbito do IMMEX que tem como destino final de

seus produtos os EUA ou o Canadá.

O Artigo 14 do Anexo III do Acordo de Livre Comércio México-União Européia estabelece que os

materiais não originários utilizados na fabricação de produtos originários para os quais tenham sido

expedido, ou elaborado uma prova de origem, não se beneficiarão da devolução ou isenção de tarifas de

importação. No caso da União Européia o IMMEX só pode ser utilizado se o exportador mexicano não se

utilizar das preferências tarifárias estabelecidas no acordo ao exportar os seus produtos finais.

5.2.2. Drawback

O Programa de Devolução de Impostos de Importação aos Exportadores permite aos beneficiários

recuperar o imposto geral de importação (tarifa) incidente sobre a importação de insumos, matérias

primas, parte e componentes, embalagens, combustíveis, lubrificantes e outros materiais incorporados ao

produto exportado, pela importação de mercadorias que retornam ao exterior no mesmo estado, ou ainda

por mercadorias para serem recuperadas ou alteradas.

Assim como o IMMEX, seguindo normas estabelecidas em diversos acordos de livre comércio assinados

pelo México (sobretudo NAFTA e México UE), desde 2003 o Programa de Drawback do México passou a

ser concidicionado à exportação dos produtos terminados a países que estejam fora do NAFTA (EUA e

Canadá) e da União Européia. Ficam excluídos do programa, portanto, às exportações para os principais

mercados consumidores de produtos manufaturados ou transformados no México.

5.2.3. Programas de Promoção Setorial (PROSEC)

Os Programas de Promoção Setorial (PROSEC) são dirigidos a empresas mexicanas produtoras de

determinadas mercadorias, permitindo a elas importar com tarifas ad-valorem preferencial diversos bens

para serem utilizados na elaboração de produtos específicos. Diferentemente dos demais programas de


promoção à exportação existentes no México, os PROSEC não obrigam que as empresas beneficiadas

exportem suas mercadorias finais.

As preferências tarifárias são concedidas de acordo com o setor produtivo em que será utilizada. Cabe ao

importador mexicano se cadastrar junto à Secretaria de Economia para poder usufruir as margens de

preferência tarifárias estabelecidas pelos PROSEC. Diversos produtos plásticos transformados se

beneficiam desses programas. Muitas vezes as margens de preferência tarifárias concedidas são maiores

que as previstas no Acordo de Complementação Econômica Brasil-México (ACE 53) ou no Acordo de

Preferências Tarifárias Regional Número 4 da ALADI. As margens de preferência estabelecidas para

sacos e filmes industriais estão listadas abaixo, conforme a classificação tarifária do produto e o setor

econômico em que a mercadoria será utilizada.

5.3. Preferências por Acordos e Restrições à Import ação

NCMs 3923.2110 e 3923.2190 (TIGIE 3923.2101) Tarifa consolidada na OMC: 35% Tarifa aplicada: 10% ACE 53 � 30% Tarifa aplicada a produtos brasileiros � 7% Preferências Tarifárias (10 principais países exportadores – em US$)

País Acordo Tarifa EUA NAFTA 0% Canadá NAFTA 0% Costa Rica México-Costa Rica 0% Guatemala CA3 0% Colômbia G3 0% Belize - 10% Venezuela1 G3/APTR 4 – ALADI 0%/7,2% Cuba APTR 4 - ALADI 7,2% El Salvador CA3 0% Brasil ACE 53 7% PROSEC

Artigo Setor Tarifa IIA Elétrico(a) 0% NCM 3920.1090 (TIGIE 3920.1099) Tarifa consolidada na OMC: 35% Tarifa aplicada: 7% ACE 53 � 40% (há uma quota anual de 2000 toneladas que se beneficiam de uma preferência de 60%) Tarifa para os produtos brasileiros � 4,2% (2,8% dentro da quota anual de 2000 toneladas)


Preferências Tarifárias (10 principais países exportadores – em US$)

País Acordo Tarifa EUA NAFTA 0% Guatemala CA3 0% Costa Rica México-Costa Rica 0% Venezuela1 G3/APTR 4 – ALADI 0%/5,04% Colômbia G3 0% Panamá - 7% Honduras CA3 0% Cuba APTR 4 - ALADI 5,04% Brasil ACE 53 4,2% Trinidad y Tobago - 7%

1 O México deixou de aplicar tarifas zero para produtos fabricados na Venezuela no dia 19 de Novembro de 2006, por conta da saída da Venezuela do Grupo dos 3. PROSEC

Artigo Setor Tarifa I Elétrico 5% IIA Elétrico (a) 0% III Móveis 0% IV Brinquedos 0% IX Máquinas Agrícolas 0% X Indústrias Diversas 5% XI Químico 5% XII Borracha 5% XIII Siderúrgico 5% XIV Farmoquímico 5% XIX Automotivo 0% XXII Café 5%


5.4. Regime Alfandegário

Existem no México os seguintes regimes alfandegários que podem ser usados pelos importadores:

• Regime de Importação Definitiva

• Regimes de Importação Temporária

• Regime de Depósito Fiscal

• Regime de Trânsito de Mercadorias (interno ou internacional)

• Regime de Elaboração, Transformação ou Reparo em Recinto Fiscalizado

• Regime de Recinto Fiscalizado Estratégico

Os agentes aduaneiros devem indicar na solicitação de importação o regime alfandegário que for

aplicável à operação.

5.4.1. Regime de Importação Definitiva

É considerado regime de importação definitiva a entrada de mercadorias de procedência estrangeira para

permanecer no território mexicano por tempo ilimitado. As importações nesse regime pagam as tarifas de

importação e, quando aplicável, cotas compensatórias e outras taxas. Além disso, devem cumprir as

demais obrigações em matérias de regulamentações e restrições não-tarifárias e as formalidades para

despacho.

5.4.2. Regimes de Importação Temporária

As importações temporárias de mercadorias de procedência estrangeira não pagam tarifas de importação,

nem outras taxas aplicáveis como taxas compensatórias, exceto quando são introduzidas no território

mexicano mediante um programa de deferimento ou devolução de impostos, na transferência ou

alienação no âmbito de programas IMMEX. No caso dos Programas IMMEX, a introdução de máquinas e

equipamentos demanda o cumprimento das obrigações em matéria de regulamentos e restrições não-

alfandegárias, além das formalidades para o despacho. As mercadorias importadas nesse regime

permanecem no país por um tempo ilimitado, com uma finalidade e um destino específicos, bem como

condicionada à volta para o exterior no mesmo estado e dentro dos prazos que a lei estabelece.

Há duas modalidades de importação temporal:

• Para retornar ao exterior no mesmo estado

• Para elaboração, transformação ou reparo em programas de maquila ou de exportação

No primeiro caso devem ser cumpridas as exigências estabelecidas no Artigo 106 da Lei Aduaneira

Mexicana e no Artigo 139 da Regulamentação da Lei Aduaneira, conforme o tempo de permanência da

mercadoria em território mexicano. No segundo caso, as maquiladoras e as empresas com programas de

exportação autorizados pela Secretaria de Economia podem efetuar a importação temporária de

mercadorias para retornar ao exterior depois de terem sido destinados a um processo de elaboração,

transformação ou reparo, assim como das mercadorias que retornam no mesmo estado, conforme os

termos do programa autorizado.

A importação temporária de embalagens são sujeitas ao pagamento de tarifas de importação, conforme

os termos dispostos nos tratados que o México integra e na forma que a Secretaria de Economia


estabelece quando são introduzidas no território mexicano dentro de um programa de devolução de

tarifas.

5.4.3. Regime de Depósito Fiscal

O regime de depósito fiscal consiste no armazenamento de mercadorias de procedências do exterior ou

nacional em armazéns gerais de depósito que possam prestar esse serviço conforme a legislação em

vigor. O regime de depósito fiscal permite a possibilidade de adiar a decisão do regime de importação

específico e permite às empresas manter armazenas suas mercadorias durante todo o tempo que

quiserem, desde que haja um contrato de armazenamento e sejam pagos esses serviços.

As mercadorias podem ser retiradas integralmente ou parcialmente dos armazéns, pagando previamente

os impostos, contribuições e taxas compensatórias, atualizadas ao período que vão desde a sua entrada

no país até a sua retirada do armazém. O importador pode inclusive optar por retornar a mercadoria para

o exterior mediante trânsito interno. É possível também a comercialização da mercadoria dentro dos

armazéns. Algumas mercadorias não podem ser enquadradas dentro regime. Os sacos e filmes

industriais classificados nas posições tarifárias TIGIE 3923.2101 e 3920.1099 podem ser enquadrados no

regime de depósito fiscal sem nenhum tipo de restrição.

5.4.4. Regime de Trânsito de Mercadorias

O regime de trânsito de mercadorias aplica-se ao traslado de mercadorias sob controle fiscal de uma

aduana a outra. Existem duas modalidades para esse regime:

• Trânsito Interno de Mercadorias

• Trânsito Internacional de Mercadorias

É considerado trânsito interno de mercadorias quando a mercadoria é encaminhada de um posto

aduaneiro no território mexicano para outro, que ficará responsável pelo desembaraço aduaneiro.

Também quando a alfândega de desembaraço envia as mercadorias importadas temporariamente em

programas de maquiladoras ou de exportação à alfândega de saída para o seu retorno ao exterior.

O trânsito internacional de mercadoria ocorre quando a alfândega de entrada envia à alfândega de saída

as mercadorias de procedência estrangeira introduzidas ao território mexicano com destino ao exterior.

Também quando as mercadorias nacionais ou nacionalizadas são transportadas por território estrangeiro

para entrar novamente no território mexicano.

Ambos os trâmites devem ser realizados por agente alfandegário, a quem cabe preparar o

correspondente pedido, determinar o provisoriamente das taxas e impostos, aplicando a taxa máxima

definida na Lei do Imposto Geral de Importação (Ley del Impuesto General de Importación), assim como

as taxas compensatórias. Deverão ser anexados ao pedido os comprovantes de cumprimento dos

regulamentos ou restrições não-alfandegárias (permissões, normas ou autorizações), incluindo

comprovante de depósito efetuado como garantia de pagamento das taxas causadas pela operação de

comércio exterior.

5.4.5. Regime de Elaboração, Transformação ou Repar o em Recinto Fiscalizado

Esse regime consiste na introdução de mercadorias estrangeiras ou nacionais em armazéns

alfândegados para sua elaboração, transformação ou reparo, para depois serem retornadas ao exterior ou

para serem exportadas definitivamente. A introdução de mercadorias estrangeiras sob esse regime é


sujeita ao pagamento de tarifas gerais de importação e das taxas compensatórias, quando aplicáveis.

Esses impostos serão devolvidos quando as mercadorias estiverem dentro de um programa de

deferimento ou de devolução de tarifas.

Em nenhum caso é permitido que sejam retiradas as mercadorias destinadas a esse regime do recinto

fechado caso não seja para o seu retorno ao exterior ou para a sua exportação. As autoridades

aduaneiras podem autorizar que dentro dos recintos fiscalizados as mercadorias neles armazenados

possam ser objetos de elaboração, transformação ou reparo.

5.4.6. Regime de Recinto Fiscalizado Estratégico

Trata-se da introdução por tempo limitado de mercadorias estrangeiras, nacionais ou nacionalizadas em

recintos fiscalizados estratégicos, para serem objeto de uso, armazenagem, custódia, exposição, venda,

distribuição, elaboração, transformação ou reparo. Esse regime é sujeito às seguintes regras:

• Não pagarão as tarifas de importação nem as taxas compensatórias, exceto em se tratando de

mercadorias estrangeiras;

• Não estarão sujeitas ao cumprimento das regulações ou restrições não-tarifárias ou normas

oficiais mexicanas, exceto em questões relacionadas a saúde animal e vegetal, saúde pública,

meio ambiente e segurança nacional;

• As mercadorias resultantes dos processos de elaboração, transformação ou reparos não gerarão

contribuição alguma nem taxas compensatórias;

• Não serão cobrados impostos sobre os descartes não retornados, desde que sejam destruídos.

As mercadorias nacionais ou nacionalizadas são consideradas exportadas definitivamente a partir da data

em que se enquadram nesse regime. As mercadorias estrangeiras que forem introduzidas por meio desse

regime podem permanecer nos recintos fiscalizados estratégicos por um tempo limitado de até dois anos,

salvo em alguns casos especiais, em que esse prazo pode ser maior. Um exemplo desses casos é

quando é feita uma importação temporária por maquiladoras ou por empresas com programas de

exportação autorizados pela Secretaria de Economia.

5.5. Trâmite Aduaneiro

O importador é obrigado a apresentar na alfândega um pedido no formulário oficial, que deverá tramitar

por um agente alfandegário depois de reunida a documentação necessária. Nesse pedido devem ser

declarados os seguintes dados:

• O regime alfandegário das mercadorias;

• Informação para determinar o pagamento dos impostos e taxas de importação, e, caso

necessário, das tarifas compensatórias;

• Comprovação de cumprimento das regularizações e normas alfandegárias (permissões ou

autorizações), inclusive das NOMs (Normas Oficiais Mexicanas);

• Origem, peso, volume e identificação unitária da mercadoria (número de série, part number,

marca, modelo ou especificação técnica);

• Código de barras, número confidencial ou assinatura eletrônica que determine o despacho pelo

agente alfandegário.


Para tais fins, o agente alfandegário pode verificar previamente a mercadoria com o objetivo de confirmar

se os dados mencionados no pedido de importação estão corretos.

Além disso, o importador deve anexar ao pedido de importação a fatura comercial da mercadoria a ser

importada, quando o seu valor alfandegário se determine conforme o valor de transação e seu valor

comercial for superior a 300 dólares norte-americanos. Tal fatura deverá conter os seguintes dados:

a. Lugar e data de expedição;

b. Nome e endereço do destinatário da mercadoria. No caso de mudança de destinatário, o novo

destinatário deverá atestar a veracidade da fatura;

c. Descrição comercial detalhada e especificação da mercadoria com relação a tipo, quantidade de

unidades, números de identificação, quando existam, assim como valores unitário e total da

fatura, incluindo o preço total;

d. Nome e endereço do vendedor.

Quando as informações do produto, mencionadas no ponto (c) acima, estiverem em idioma distinto do

espanhol, inglês ou francês, deverão ser traduzidas para o espanhol, na própria fatura ou em documento

anexo.

Os agentes alfandegários, agindo como representantes legais do importador e exportador, são os únicos

autorizados a realizar os trâmites, procedimentos e notificações derivados do desembaraço alfandegário

das mercadorias. O agente alfandegário é responsável solidário pelo pagamento dos impostos de

comércio exterior, bem como das demais taxas, inclusive tarifas compensatórias. A responsabilidade

solidária compreende os acessórios, com exceção das multas. As empresas e os indivíduos poderão

promover o despacho alfandegário pessoalmente apenas nos seguintes casos:

• Quando o valor das mercadorias importadas como passageiros, excluindo a franquia, não

exceda o equivalente a 3 mil dólares norte-americanos;

• No caso de equipamento de computação, quando seu valor, somado ao das outras mercadorias,

não exceda o equivalente a 4 mil dólares norte-americanos.

(Fonte: Secretaria de Economia e Como Exportar para o México)

5.6. Impostos Internos

No México os impostos incidentes sobre produtos importados são fáceis de ser calculados, quando

comparados aos brasileiros. Além das tarifas de importação, os seguintes impostos incidem sobre os

produtos importados:

• Imposto sobre Valor Agregado (IVA) – Alíquota de 15% incidente sobre todos os produtos

comercializados no país. Na zona fronteiriça essa alíquota é de 10%. O IVA é cobrado no

momento da importação;

• Imposto Especial sobre Produtos e Serviços (IEPS) – Esse imposto é cobrado apenas para

produtos específicos como é o caso de bebidas alcoólicas e cigarros. Não incide sobre os filmes

plásticos em bobinas;

• Direito de Trâmite Aduaneiro (DTA) - Cobrado sobre as operações alfandegárias efetuadas com

base no pedido de importação ou documento alfandegário correspondente, nos termos da “Ley


Aduanera”. Quando se tratar de operação alfandegária isenta de pagamento do imposto geral de

importação, o DTA será determinado pelo valor alfandegário das mercadorias;

• Direito de Armazenagem - A armazenagem de mercadorias importadas é gratuita nos dois

primeiros dias, nos casos de transporte aéreo e terrestre. Para transporte marítimo, o prazo é de

cinco dias, devendo ser pagos apenas os custos dos serviços de movimentação e de custódia

das mercadorias. O valor do Direito de Armazenagem é atualizado semestralmente.

O imposto geral de importação é cobrado sobre do valor alfandegário da mercadoria (preço declarado de

venda), exceto nos casos em que a legislação determine outra base. O valor alfandegário inclui as

despesas de frete, seguros e despesas extras.

O momento gerador afeta o cálculo das taxas, bases de impostos, taxa de câmbio, medidas

compensatórias e outras regularizações e restrições não-tarifárias, preços aproximados e proibições

aplicáveis no regime de importação temporária ou definitiva, depósito fiscal e elaboração, transformação

ou reparação em recinto fiscal. São os seguintes os pontos de cobrança de taxas:

• No primeiro porto mexicano de ancoragem da embarcação que transporta a mercadoria

importada;

• No posto de fronteira terrestre por onde ingressa a mercadoria no México;

• No primeiro aeroporto mexicano de chegada do avião que transporta a mercadoria;

• No caso de via postal, também se aplica essas regras, de acordo com a forma de entrada da

mercadoria, via marítima, aérea ou terrestre.

(Fonte: Como Exportar para o México)

5.7. Licenças e/ou Depósitos Prévios de Importação

A licença prévia é um instrumento utilizado pela Secretaria de Economia para fiscalizar os fluxos

comerciais de bens sensíveis, seja para proteger a indústria nacional ou para preservar a saúde da

população. Entre os produtos sujeitos a licença prévia destacam-se os petroquímicos, maquinas usadas,

veículos, roupas, computadores, armas e pneus usados. Não há necessidade de licenças prévias para

importação de sacos e filmes industriais no México.

5.8. Importações em Zonas Livres: Portos Livres e/o u Zonas Francas

Não há exatamente zonas livres no México, mas sim regimes como o IMMEX, dentro dos quais se

aplicam regras distintas para a importação de mercadorias. O regime de importação aplicável a esses

programas é o Regime de Elaboração, Transformação ou Reparo em Recinto Fiscalizado. Conforme

mencionado acima, trata-se de um regime que permite exportar ao México produtos para elaboração e

reexportação. Considerando que o México tem acordos de livre comércio com 43 países, a utilização

desse país como plataforma de exportação embarcada ou mesmo reexportação torna-se bastante

atrativa.

Há ainda outros programas para os quais se aplicam procedimentos distintos de importação como é o

caso do drawback e PROSEC. Nesses casos o importador deve pagar os impostos incidentes sobre o

produtos importado, incluindo tarifa de importação e taxas compensatórias, solicitando devolução

posteriormente.


5.9. Normas e Regulamentações sobre: Qualidade, Cer tificados Sanitários, Embalagem de

Transporte, Segurança e Meio Ambiente

Todos os produtos, processos, métodos, instalações, serviços ou atividades no México devem cumprir

com as chamadas Normas Oficiais Mexicanas (NOMs). Essas normas estabelecem terminologia,

classificação, características, qualidades, medidas, especificações técnicas, amostragem e métodos de

prova para os produtos, serviços ou métodos, sobretudo quando possa haver risco de segurança para as

pessoas ou potencial de danos para a saúde humana, animal ou vegetal. As NOMs também visam

proteger o meio ambiente e prevenir danos aos recursos naturais. Essas normas são aplicáveis tanto aos

produtos nacionais como importados vendidos no mercado doméstico mexicano. Os exportadores

brasileiros devem estar atentos a essas normas, que podem se tornar barreiras não-tarifárias para a

importação de determinados produtos.

Antes da internalização de uma mercadoria sujeita ao cumprimento de uma NOM deve-se obter o

certificado ou autorização do órgão competente que regulamenta o produto ou então de órgão

reguladores estrangeiros reconhecidos ou aprovados pelas autoridades mexicanas. O não-cumprimento

das NOMs é tratado de acordo com a lei específica da matéria. Na Lei Aduaneira, por exemplo, as NOMs

são consideradas como regulações e restrições não-tarifárias, diferentes das taxas compensatórias. Nos

casos de não cumprimento das NOMs as autoridades aduaneiras poderão embargar preventivamente as

mercadorias e os meios que as transportem, quando se trata de NOMs referentes a informação comercial.

É grande o número de NOMs existentes, emitidas por diversas Secretarias. Mas desde 28 de dezembro

de 1995 essas informações foram consolidadas em um documento publicado anualmente no Diário Oficial

do México, conhecido como “Acuerdo que Identifica a las Fracciones Arancelarias de la Tarifa de la Ley

de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en que se Clasifican las Mercancías Sujetas

al Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el Punto de Entrada al País y en Su Salida”. A

versão mais recente do documento pode ser obtida no seguinte link:

http://www.dof.gob.mx/index.php?fecha=06/7/2007&mes=6&ano=2007

A certificação das NOMs serve para comprovar o seu cumprimento e garantir aos consumidores que o

produto cumpra com as especificações aplicáveis. A fim de demonstrar para as autoridade alfandegárias

mexicana o cumprimento das normas oficiais é necessário apresentar uma Certificação NOM, expedido

pelas instituições de certificação devidamente credenciadas junto à Diretoria Geral de Normas (Dirección

General de Normas), subordinada à Secretaria de Economia.

Nem todas as NOMs necessitam de certificação. Apenas necessitam certificados as que abordam a

segurança de produtos. As NOMs de informação comercial são auto-explicativas e para garantir o seu

correto cumprimento existem unidades de verificação que emitem especificações de conformidade de

etiquetas, embalagens, garantias, instruções, etc.

Não há NOMs que estabeleçam exigências para cumprimento de padrões específicos para os produtos

classificados nas posições TIGIE 3923.2101 e 3920.1099 quando importados no México.

5.10. Disposições sobre marcas e patentes

5.10.1. Marcas

Como o Brasil, o México não é membro do Protocolo de Madri, que estende automaticamente a proteção

das marcas registradas em um determinado país para os demais países membros. No México é

necessário procurar o “Instituto Mexicano de la Propriedade Intelectual” (IMPI) para registrar as marcas. É


altamente recomendável que as empresas assegurem proteção legal ao adotar um símbolo como

elemento de identificação dos produtos comercializados no México.

O IMPI, órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no México oferece assessoria para o

registro, concessão e proteção de símbolos distintivos. Diversos escritórios brasileiros especializados no

assunto podem providenciar o registro da marca no México, assim como em outros países. O registro de

marca tem vigência por dez anos, contados da data de apresentação do pedido, podendo ser renovado

indefinidamente por iguais períodos mediante pagamento dos direitos de inovação correspondentes.

Para registrar uma marca, cumpre apresentar pedido por escrito ao IMPI ou para as entidades federais da

Secretaria de Economia em todo o país, com os seguintes dados:

• Nome, nacionalidade e endereço do solicitante;

• Especificar o símbolo distintivo solicitado;

• Data do primeiro uso;

• Produtos aos quais serão aplicados;

• Comprovante de pagamento da tarifa correspondente.

5.10.2. Patentes

O IMPI é responsável também pela concessão de patentes. O órgão oferece às empresas, indivíduos,

instituições ou centros de pesquisa assessoria para o registro, concessão e proteção de patentes,

modelos de utilidade e desenhos industriais (modelos e desenhos). As regras mexicanas obedecem aos

padrões estabelecidos no Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio

(TRIPS), assegurando aos detentores de patentes padrões de proteção até mais rígidos.

O Brasil e o México são signatários de um acordo multilateral sobre patentes, o “Patent Cooperation

Treaty” (PCT), que permite que as patentes possam ser registradas em todos os países membros do

acordo por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Os procedimentos para

registro de patentes por meio do PTC podem ser consultados no website da OMPI:

http://www.wipo.int/pct/en/

(Fonte: Como Exportar para o México e OMPI)

5.11. Regulamentações sobre: Etiquetagem, Embalagem e Marking

As disposições sobre embalagem e etiquetagem estão contidas em diferentes NOMs, de acordo com a

natureza do produto. Como não há NOMs para os sacos e filmes industriais classificados nas posições

tarifárias TIGIE 3923.2101 e 3920.1099, é importante apenas que o exportador brasileiro expressem as

informações da seguinte maneira:

• Em espanhol (pode vir em outros idiomas, mas deve estar também em espanhol).

• De forma compreensível e legível para o consumidor

5.12. Legislação Anti-dumping e Medidas Compensatór ias

A Unidade de Práticas Comerciais Internacionais da Secretaria de Economia é o órgão responsável por

realizar investigações em matéria de práticas desleais de comércio internacional e medidas de

salvaguarda. A legislação mexicana considera como práticas desleais às condutas realizadas por


empresas localizadas no exterior ao vender determinadas mercadorias a importadores situados no

território mexicano em condições de discriminação de preços para fortalecer a sua posição competitiva

internacional.

As taxas compensatórias somente são impostas após investigação sobre “dumping” ou subsídios,

realizada conforme procedimentos estabelecidos na legislação de comércio exterior do México e os

acordos sobre a matéria da Organização Mundial do Comércio.

Anualmente, a Secretaria de Economia publica no Diário Oficial do México decreto, listando as posições

tarifarias sujeitas a medidas compensatórias. De acordo com a norma publicada no dia 6 de julho de 2007

não há produtos classificados com as posições TIGIE 3923.2101 e 3920.1099 sujeitos a medidas

compensatórias. Não há, portanto sobretaxas aplicáveis aos sacos e filmes industriais para

acondicionamento fabricados no Brasil.

A íntegra do documento publicado pela Secretaria de Economia pode ser obtida pelo link:

http://www.dof.gob.mx/index.php?fecha=06/7/2007&mes=6&ano=2007

5.13. Disposições para o Envio de Amostras Comercia is Originárias do Brasil

As amostras devem ter quantidade, peso, volume ou outras condições de apresentação adequadas ao

uso exclusivo de demonstração ou levantamento de pedidos. Os produtos, artigos, efeitos ou bens de

mostruário precisam cumprir com os seguintes requisitos:

• O valor não pode exceder o equivalente a um dólar norte-americano;

• Os produtos precisam ser marcados, quebrados, perfurado ou tratado de modo a que esteja

invalidado para venda ou para qualquer uso que não o de amostra;

• Não pode estar embalado para comercialização.

Em nenhum caso as amostras e mostruários podem ser comercializados. As amostras e mostruários

podem ser importados em regime temporário ou definitivo, de acordo com as necessidades do

importador. Em ambos os regimes, é necessário apresentar pedido de importação de mercadorias e usar

os serviços de um agente ou representante alfandegário. As amostras e mostruários estão isentos de

impostos de impostos de importação, sendo classificados na posição 9801.0001 da TIGIE.

É exigido que a documentação comercial, bancária, consular ou alfandegária possa comprovar

inequivocamente que se trata de amostras sem valor. A lei mexicana também permite a importação

temporária de amostras e mostruários, por até seis meses, devendo retornar ao exterior nos prazos

previstos. Caso contrário, ficará entendido que os produtos estão ilegalmente no país, por haver concluído

o regime de importação temporária. Amostras destinadas à análise laboratorial para verificação do

cumprimento de normas de caráter internacional, poderão ser importadas por prazo de até 6 meses. Esse

tipo de amostra tem requisitos específicos para o tratamento dos produtos resultantes de análises ou

provas.

(Fonte: Como Exportar para o México)


6. Mercado 6.1. Descrição do Produto.

Produzidos a partir de resinas de polietileno de baixa densidade lineares ou não (algumas aplicações

mesclam polietileno de alta densidade e polipropileno na formulação em menor escala). Os produtos têm

capacidade para acondicionamento entre 20 e 50 kg e são utilizados no processo de embalagem de

resinas, grãos, produtos químicos, fertilizantes, entre outros produtos. Ambos os produtos têm aplicação

semelhante, sendo que os sacos normalmente são utilizados nos sistemas manuais e os filmes em

sistemas automáticos.

6.2. Posição Classificatória do Produto Quadro 1 – Descrição do produto segundo a classific ação de atividades econômicas e as linhas tarifárias mexicanas

Sacos industriais e filmes industriais para acomdic ionamemtoCMAPV - Substâncias químicas, derivados do petróleo, produtos de caucho e plástico 3560.01: Fabricação de película e bolsas de diversos materiais plásticos Bolsas e sacos de polietilemo, sem impressão Bolsas Bolsas e sacos de polietilemo, impressos Bolsas Bolsas e sacos de polietilemo, impressos Sacos e mochilas Bolsas e sacos de polipropilemo impressos BolsasLinhas Tarifárias Mexicanas3923.21.01: 39 - Matérias plásticas e manufaturas destas matérias. Recortes e desperdicios; semiprodutos; manufaturas. 3923 - Artigos para o transporte o envasado, de plástico; tampões, tampas, cápsulas e demais dispositivos de fechamento, de plástico - Sacos (bolsas), bolsitas e cucuruchos: 3923.21 - De Polímeros de Etilemo. 3923.21.01 - De polímeros de etilemo.3920.10.99: 39 - Matérias plásticas e manufaturas destas matérias. Recortes e desperdicios; semiprodutos; manufaturas. 3920 - As demais placas, láminas, películas, folhas e tiras, de plástico no coular e sem reforço, estratificação nem suporte ou combinação similar com outras matérias. 3920.10 - de Polímeros de Etilemo. 3920.10.99 - As demais.

REF3

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI 6.3. Produção, Preços e Consumo Aparente.

A partir de contatos travados in loco com os produtores mexicanos foi possível identificar que cerca de

90% da produção referenciada nas classificações 3560.01 referem-se aos sacos industriais, estritamente,

Os outros 10% restantes dizem respeito à produção de sacos e filmes industriais, que são analisados

adiante.

O consumo mexicano aparente de filmes estiráveis em 2006 foi de 280 mil toneladas, atingindo um valor

de US$ 810 milhões, segundo dados oficiais mexicanos. No mesmo ano a produção nacional foi de 160

mil toneladas, enquanto foram importados 150 mil toneladas, com dispêndio de US$ 450 milhões.

A Tabela 1 demonstra que a produção doméstica atende apenas 58% do consumo aparente,

apresentando um crescimento inferior à demanda nos últimos anos.


Tabela 1 – Produção (t e US$ mil), Preço Médio Domé stico (US$/KG) e Consumo Aparente (t e US$ mil). Ref 3 – Sacos Industriais. 2002-2006

Volume (t)Valor (US$

mil)Preço Médio 1

(US$/Kg) Volume (t)Valor (US$

mil)2002 109.337 243.305 2,23 193.452 425.1842003 156.781 336.436 2,15 270.523 566.7142004 150.890 335.554 2,22 269.853 617.4982005 163.362 445.356 2,73 266.515 754.8682006 162.853 471.883 2,90 282.541 808.137

Var. % 2002-06 48,9 93,9 30,2 46,1 90,1

Média (2002-06) 148.645 366.507 2,44 256.577 634.481

Desvio Padrão (2002-06) 22.555 92.685 0,34 35.806 549.462

1 - Preço Doméstico Corrente

Produção Comsumo Aparante

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI 6.4. Fluxos e Preços Médios do Comércio Exterior

O segmento de sacos industriais mostra contínuos déficits comerciais ao longo do período 2002-2006,

tanto em termos de valor quanto em termos físicos, apesar do crescimento mais pronunciado dos fluxos

físicos e nominais das exportações. Contudo, em termos dos preços internacionais, os termos de troca

apresentam-se favoráveis aos fluxos de exportações ao longo de todo o período elemento que poderia

explicar o dinamismo das vendas externas (Tabela 2).

Na Tabela 3 chama à atenção a elevadíssima penetração das importações nos fluxos domésticos de

produção (valor e quantidade). Uma vez que tal proporção mantém-se estável ao longo do tempo

depreende-se que as variações da demanda doméstica foram igualmente supridas pela produção

doméstica e pelas importações. De fato, tanto em 2002 quanto em 2006, para cada unidade produzida

domesticamente correspondia quase uma unidade importada.


Tabela 2 – Fluxos de Exportações, de Importações e Saldo Comercial (t e US$ mil) e preço médio internacional (US$/Kg) – Ref 3 – Sacos Industriais. 2002-2006


mil)Preço Médio

(US$/Kg) Volume (t)Valor (US$

mil)Preço Médio

(US$/Kg)2002 17.501 46.365 2,65 101.616 228.244 2,252003 21.568 62.261 2,89 135.310 292.539 2,162004 21.963 60.301 2,75 140.925 342.245 2,432005 29.245 88.525 3,03 132.398 398.037 3,012006 30.494 114.297 3,75 150.181 450.552 3,00

Var. % 2002-06 74,2 146,5 41,5 47,8 97,4 33,6

Média (2002-06) 24.154 74.350 3,01 132.086 342.323 2,57

Desvio Padrão (2002-06) 20.669 65.106 10,78 111.773 296.694 8,83

1 - Preço Expots / Preço Imports


mil)

Termos de

Troca 1

2002 -84.116 -181.879 1,182003 -113.742 -230.278 1,342004 -118.962 -281.945 1,132005 -103.153 -309.512 1,012006 -119.688 -336.254 1,25

Var. % 2002-06 42,3 84,9 5,9

Média (2002-06) -107.932 -267.974 1,18

Desvio Padrão (2002-06) 14.863 62.081 0,12

Saldo Comercial

Exportações Importações

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI Tabela 3 – Coeficientes de Importação e de Exportaç ão (Razão) Ref 3 – Sacos Industriais. 2002-2006

Volume Valor Volume Valor2002 0,9 0,9 0,2 0,22003 0,9 0,9 0,1 0,22004 0,9 1,0 0,1 0,22005 0,8 0,9 0,2 0,22006 0,9 1,0 0,2 0,2

Var. % 2002-06 -0,8 1,8 17,0 27,1

Média (2002-06) 0,9 0,9 0,2 0,2

Desvio Padrão (2002-06) 0,6 1,1 3,5 5,6

Coeficiente de Importações (Importações / Produção)

Coeficiente de Exportações (Exportações / Produção)

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI


6.5. Parceiros Comerciais

Os cinco principais destinos das exportações mexicanas de sacos industriais concentravam, em 2002

(abr-dez) 68% do total (em valor e em quantidade). Tal proporção elevou-se para 93% em 2006,

principalmente pelas vendas dos EUA (Tabela 4a).

Em relação às importações tem-se, novamente, uma concentração nos cinco principais parceiros

comerciais. Uma vez mais, os EUA, como origem das importações, se sobressaem. Entretanto, China,

Canadá, Coréia do Sul e Israel também ampliaram suas participações relativas, tanto em valor quanto em

volume. Entretanto, respondem por parcela marginal das importações de sacos industriais (Tabela 4b).

Tabela 4a – Cinco Principais Destinos das Exportaçõ es (t, US$ mil e Particip. % no total). Ref 3 – Sacos Industriais. Abr-Dez/2002 e 2006.

País Valor volume Valor volumeTotal Geral 51.517 19.445 126.997 33.882EUA 58,4 57,1 79,5 79,4CANADA 0,0 0,0 2,6 1,7COSTA RICA 3,8 4,7 3,2 3,9GUATEMALA 3,3 2,2 6,9 6,8COLÔMBIA 3,1 4,1 1,8 1,5Total Selecionado 68,6 68,1 93,9 93,4

2002 (Abr-Dez) 2006

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI Tabela 4b – Cinco Principais Origens das Importaçõe s (t, US$ mil e Particip. % no total). Ref 2 – Sacos Industriais. Abr-Dez/2002 e 2006.

País Valor volume Valor volumeTotal Geral 253.605 112.907 500.613 166.868EUA 65,6 66,1 79,9 80,6CHINA 0,8 1,5 2,7 2,8CANADA 1,8 1,1 2,0 2,1CORÉIA DO SUL 0,2 0,2 0,9 1,1ISRAEL 0,2 0,1 1,9 1,6Total Selecionado 68,6 69,0 87,4 88,3

2002 (Abr-Dez) 2006

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI 6.6. Sazonalidade

Valores mínimos da produção física podem ser observados com maior freqüência no mês de fevereiro,

embora tal probabilidade não seja necessariamente elevada (38%). Contudo, o padrão de produção física

traduz a ocorrência de valore máximos no último trimestre de cada ano. Notadamente em outubro e

novembro, que concentram 69% das ocorrências de valores máximos produzidos (Tabela 5).


Tabela 5 – Indicadores de sazonalidade calculados a partir das quantidades produzidas mensalmente (t). Ref 3 – Sacos Industriais. 1994-20 03

Média Desvio Padrão Mínimo Mês Máximo Mês1994 12.408 880 11.311 jan 14.305 nov1995 10.019 735 8.868 set 11.152 mar1996 10.335 724 9.212 fev 11.599 nov1997 10.396 392 10.008 jun 11.202 abr1998 10.792 517 9.878 fev 11.613 out1999 11.410 580 10.480 fev 12.175 jul2000 11.844 666 10.213 abr 12.447 ago2001 11.592 558 10.744 abr 12.462 out2002 11.992 555 11.030 fev 13.055 nov2003 13.065 582 12.372 jan 14.422 out2004 12.574 511 11.786 set 13.341 out2005 13.613 611 12.710 dez 14.631 nov2006 13.571 843 12.365 fev 14.803 out

Freqüência Mínimo Máximojan 0,15 0,00fev 0,38 0,00mar 0,00 0,08abr 0,15 0,08mai 0,00 0,00jun 0,08 0,00jul 0,00 0,08

ago 0,00 0,08set 0,15 0,00out 0,00 0,38nov 0,00 0,31dez 0,08 0,00

Probab. Total 1,00 1,00 Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI Gráfico 1 – Produção mensal (t) Ref 3 – Sacos Indus triais. Jan/94-Dez/06

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1994

/01

1994

/08

1995

/03

1995

/10

1996

/05

1996

/12

1997

/07

1998

/02

1998

/09

1999

/04

1999

/11

2000

/06

2001

/01

2001

/08

2002

/03

2002

/10

2003

/05

2003

/12

2004

/07

2005

/02

2005

/09

2006

/04

2006

/11

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI Valores mínimos da produção física podem ser observados com maior freqüência nos meses de janeiro e

fevereiro, indicando uma redução no primeiro trimestre de cada ano (Tabela 5).


Tabela 5 – Indicadores de sazonalidade calculados a partir das quantidades produzidas mensalmente (t). Ref 3 – Sacos Industriais. 1994-20 03

Média Desvio Padrão Mínimo Mês Máximo1994 13.787 978 12.568 jan 15.8941995 11.132 816 9.853 set 12.3911996 11.483 805 10.235 fev 12.8881997 11.552 435 11.120 jun 12.4471998 11.991 574 10.976 fev 12.9031999 12.678 644 11.644 fev 13.5282000 13.160 740 11.348 abr 13.8302001 12.880 620 11.938 abr 13.8472002 13.324 617 12.256 fev 14.5062003 14.517 647 13.747 jan 16.0242004 13.971 568 13.095 set 14.8232005 15.126 679 14.122 dez 16.2572006 15.079 937 13.739 fev 16.448

Freqüência Mínimo Máximojan 0,15 0,00fev 0,38 0,00mar 0,00 0,08abr 0,15 0,08mai 0,00 0,00jun 0,08 0,00jul 0,00 0,08

ago 0,00 0,08set 0,15 0,00out 0,00 0,38nov 0,00 0,31dez 0,08 0,00

Probab. Total 1,00 1,00 Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI Gráfico 1 – Produção mensal (t) Ref 3 – Sacos Indus triais. Jan/94-Dez/06

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1994/01

1994/07

1995/01

1995/07

1996/01

1996/07

1997/01

1997/07

1998/01

1998/07

1999/01

1999/07

2000/01

2000/07

2001/01

2001/07

2002/01

2002/07

2003/01

2003/07

2004/01

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01 p/

2006/07

Fonte: Secretaria de Economia do México e INEGI


7. Comercialização

7.1. Canais de Distribuições

Produtos plásticos transformados cuja finalidade é servir de insumo industrial como é caso dos sacos e

filmes industriais para acondicionamento, costumam ser distribuídos diretamente pelos fabricantes para

os clientes, sejam eles mexicanos ou estrangeiros. Há casos de intermediários nessas operações, que

entretanto representam menos de 5% das vendas realizadas em território mexicano.

A figura do agente comercial é bastante importante no México para empresas localizadas no exterior,

sobretudo para questões relacionadas a vendas (obtenção de carta de crédito, por exemplo), garantias,

devoluções, etc. O agente, no entanto, não deve ser confundido com um intermediário, uma vez que a

entrega do produto para o cliente final é feita diretamente pelo fabricante. Os intermediários costumam

revender os produtos com margens de lucro entre 30% e 40%. No caso de agentes comerciais a

comissão fica em torno entre 10% e 15% do preço do produto.

7.2. Modalidade de Compra

Assim como no Brasil, as empresas mexicanas operam com diversas modalidades de compra, de acordo

com as suas demandas especificas. Empresas grandes costumam comprar inicialmente um pequeno lote

para teste e posteriormente encomendar maiores quantidades.

A seleção de fornecedores se dá em duas etapas. Primeiramente é feita uma avaliação de preço e

qualidade, conduzindo à seleção de dez a vinte empresas. Depois é realizada uma seleção mais

detalhada, levando em conta outras questões, como capacidade de fornecimento, condições de

pagamento, etc.

As compras por empresas menores e intermediários são feitas de maneira ad-hoc. Muitas vezes são

feitas compras pontuais seja para atender uma demanda específica ou mesmo para estocagem para

consumo ou revenda.

7.3. Condições de Pagamento

O México apresenta algumas particularidades em relação às condições de pagamento que os

exportadores brasileiros devem estar atentos. Em primeiro lugar são poucas as empresas mexicanas que

conseguem obter garantias nas instituições bancárias locais para assegurar que o exportador receberá o

valor correspondente à mercadoria vendida. Isso dificulta muito a obtenção de financiamento pelos

principais canais disponíveis no Brasil, incluindo o Proex do Banco do Brasil e o Proex-EXIM que exigem

carta de garantia de instituição financeira estrangeira garantindo o pagamento pelo importador. Na maior

parte dos casos, portanto, a exportação acaba tendo que ser financiada pelo próprio exportador ou pelo

importador. Isso aumenta a importância dos relacionamentos interpessoais para negócios de comércio

exterior.

O Banco do Brasil, por meio de seu escritório de representação na Cidade do México, está procurando

equacionar esse problema firmando parcerias com instituições bancárias locais como Banorte.


Outra particularidade das condições de pagamento no México é o fato de não haver boletos de cobrança

bancária nas operações comerciais domésticas, o que aumenta o risco das empresas vendedoras. Para

contornar esse problema, as empresas mexicanas costumam ter áreas de cobrança bastante eficientes,

ou então trabalhar com empresas especializadas em cobrança. É recomendável, portanto, que as

empresas brasileiras interessadas em exportar para o México conheçam bem seus parceiros comerciais e

estejam preparadas para operar com mecanismos de cobrança, caso tenham problemas com os

pagamentos.

Os prazos médios para o pagamento no México costumam ser de 120 dias, podendo variar em alguns

casos (há empresas que trabalham com prazos de até 180 dias). Atrasos são bastante comuns, tanto por

pequenas e médias empresas, como por grandes empresas. Empresas que fazem a intermediação entre

o fabricante e o usuário final das dos sacos e filmes industriais costumam trabalhar com prazos de

pagamento mais curtos (cerca de 30 dias).

7.4. Prazos de Entrega

Os prazos de entrega no México variam de empresa para empresa. Consumidores finais de grande porte,

sobretudo industriais multinacionais, trabalham com um prazo de no máximo 30 dias com os seus

fornecedores, estejam eles localizados no México ou no exterior. Distribuidores, intermediários e

consumidores finais de menor porte freqüentemente trabalham com prazos mais longos. Os exportadores

brasileiros devem ter em conta que o frete de Santos para Vera Cruz leva cerca de 25 dias, sendo que os

fornecedores dos Estados Unidos conseguem entregar seus produtos na porta do cliente por caminhão

em 24 horas. Diversas empresas que já trabalharam com produtos importados do Brasil mostram

preocupação com a questão dos prazos de entrega, tendo-se em conta o tempo do frete do Brasil para o

México e os constantes atrasos causados por greve e outros problemas por parte das autoridade

brasileiras. É aconselhável, portanto, que os exportadores brasileiros mantenham estoques no México a

fim de poder entregar a mercadoria dentro dos prazos acordados com o cliente. Apesar da vantagem dos

americanos na entrega da mercadoria da forma just-in-time, para muitas empresas mexicanas a

previsibilidade da entrega da mercadoria é até mais importante que o prazo em si.

7.5. Programações Antecipadas

Grandes empresas (usuárias finais dos sacos e filmes industriais) costumam trabalhar com programações

antecipadas de até dois anos. Muitas vezes essas empresas encomendam produtos feitos com as

especificações técnicas para a suas demandas específicas e garantem a compra do fornecedor enquanto

durar o contrato. Consumidores finais de menor porte podem ou não trabalhar com programações

antecipadas, o mesmo valendo para intermediários. A estrutura do mercado para os filmes e sacos

industriais no México é muito similar à estrutura existente no Brasil. Os fornecedores brasileiros devem

portanto negociar caso a caso, da mesma forma como ele atua no mercado doméstico.


8. Aspectos promocionais

8.1. Feiras e Exposições

As feiras e exposições mexicanas são muito importantes para a promoção dos produtos brasileiros e para

o desenvolvimento de contatos comerciais, não apenas visando a exportação para o México, mas para

toda a Nafta e até para outros países da América Latina.

Muitos eventos têm caráter internacional efetivo, como a Expo Pack, cuja edição de 2006, registrou a

presença de empresas de 22 países e mais de 740 expositores, sendo visitada por mais de 30.00

profissionais do setor. Na Expo Pack 2006 a América Latina estava representada por 22 empresas, sendo

17 argentinas e apenas 2 brasileiras, que dividiam espaço com empresas Européias (França, Itália,

Espanha, Alemanha, Suíça, etc.), Asiáticas (China, Taiwan, Coréia) e, obviamente, as oriundas da Nafta.

Os principais centros de exposição mexicanos são:

� World Trade Center WTC (http://www.exposwtc.com/) - Distrito Federal

� Centro Banamex (http://www.centrobanamex.com.mx/) - Distrito Federal

� Centro Cintermex (http://www.cintermex.com.mx) – Monterrey

� Expo Guadalajara (http://www.operadoradeferias.com) - Guadalajara

Há outros centros de convenções importantes em Cancún e Acapulco.

As principais feiras do setor são:

Plast Imagen

Feira de máquinas, equipamentos, moldes e matérias primas para a indústria do plástico, com freqüência bienal. Organizada pela OPREX, S.A. de C.V (México).

Patrocinado pela Asociación Nacional de Industrias del Plastico (ANIPAC).

Próximo evento: 8 a 11 de abril de 2008 no Centro Banamex.

Assistência superior a 30.000 visitantes.

Número de expositores previsto: mais de 700 de cerca de 20 países.

http://www.plastimagen.com.mx

Expo Plásticos

Exposição Internacional e Congresso de Fornecedores da Indústria do Plástico.

Organizado por Giprex Mexico, S.A. de C.V (México), Patrocinado pela ANIPAC.

Próximo evento: 10 a 12 de março de 2009 no Centro Cintermex, Monterrey. Concomitante a Expo Empaque e Expo Manejo de Materiales y Logística. http://www.expoplasticos.com.mx

Outras feiras de interesse:

Expo Pack

Exposição de maquinaria para envase, embalagem e processamento, materiais, equipamentos e embalagens.

Produzido pela PMMI Packaging Machinery Manufacturers Institute (USA)

Próximo Evento: 24 a 27 de Junho de 2008 no Centro Banamex

Simultâneo com Processa 2008

Assistência superior a 30.000 visitantes.

Número de expositores previsto: mais de 700 de cerca de 20 países. http://www.expopack.com.mx/


Expo Empaque

Exposição internacional de tecnologia e soluções para a indústria da embalagem.

Organizado por Giprex Mexico, S.A. de C.V (México)

Próximo Evento: 3 a 8 de Setembro de 2008 no Cintermex

Concomitante a Manejo de Materiales y Logistica http://www.expoempaque.net/

Expo Manejo de Materiales y Logística

Exposição internacional de fornecedores de sistemas e equipamentos para manuseio de materiais e logística.

Organizado por Giprex Mexico, S.A. de C.V (México)

Concomitante a Expo Empaque

Próximo Evento: 3 a 5 de Setembro de 2008 no Cintermex http://www.expomanejodemateriales.com/

Expologística

Congresso e exposição de produtos e serviços para armazenagem, distribuição e logística.

Produzido por Comunicación Integral COIN, S.A. de C.V (México) Último Evento: 4 a 6 de Julho de 2007 no Centro Banamex (anual) Número de expositores previsto: mais de 300 empresas mexicanas e estrangeiras http://www.expologistica.com

8.2. Revistas Especializadas

Mundo Plastico

Público alvo: profissionais de empresas de processamento de plástico. Tiragem: 12.000 exemplares no México e 7.000 em outros países da América Latina. Informações econômicas do setor, Tecnologia e soluções; Matérias primas; Processos industriais; Atualidades do setor; Embalagens; Ecologia e regulamentação; Pesquisas acadêmicas e Agenda. http://www.mundoplastico.net

Ambiente Plástico

Publicação do Instituto Mexicano del Plástico Industrial. Público alvo: proprietários, investidores e executivos da indústria do plástico. Tiragem: 10.000 exemplares. Visitação WEB: 100/dia. Notícias do setor, notícias de empresas, notas técnicas, material estatístico e analises de mercado. http://www.ambienteplastico.com

Tecnologia del Plastico

Associada ao Portal Plástico.com. Editora sediada nos EUA, com penetração no mercado mexicano. 10 edições anuais Catálogo de fornecedores, distribuidores artigos técnicos, http://www.plastico.com

8.3. Portais

Os portais constituem uma mídia promocional de baixo custo, cada vez mais utilizada no mundo

empresarial. Os principais portais mexicanos relacionados ao setor são:

Plasticomercio.com

http://www.plasticomercio.com Catálogo de empresas do setor de plástico do México. Notícias, tendências, produtos, produtos de segunda mão, eventos, cursos e seminários, integração industrial.


Plasticosmexicanos.com.mx

http://www.plasticosmexicanos.com.mx Portal comercial para a América Latina, com sede no México. Comércio eletrônico de matérias primas, máquinas e equipamentos, insumos, resíduos industriais produtos de plástico.

Plastico.com

http://www.plastico.com Portal para a América Latina, com penetração no México. Catálogo de empresas, artigos técnicos e econômicos, informação institucional, industrial e comercial da indústria do plástico.

Quiminet.com

http://www.quiminet.com Portal comercial da Indústria Química, com seções para o setor de plástico. Voltado para a América Latina, com sede no México. Notícias, estatísticas e comércio eletrônico de insumos, produtos, máquinas e equipamentos para a indústria química (ênfase em plásticos).

Todo em Plastico

http://www.todoenplastico.com Comércio eletrônico de insumos, produtos, serviços, máquinas e equipamentos para a indústria de plásticos.


9. Concorrência

9.1. Concorrência Internacional

Pontos fortes (vantagens)

Concorrentes norte-americanos (EUA)

• Acesso ao mercado mexicano sem ter que pagar impostos de importação.

• Mercadoria entregue na porta do cliente final por caminhão vindo dos EUA em 24 horas.

• Alta qualidade do produto (certificações).

Concorrentes asiáticos (China)

• Preços mais competitivos que os produtos norte-americanos.

Pontos fracos (desvantagens)

Concorrentes norte-americanos

• Custo do produto mais alto que os similares nacionais.

Concorrentes asiáticos

• Produtos oferecidos não têm grandes diferenciais competitivos em relação aos similares

domésticos.

• Mexicanos não gostam de fazer negócios com empresas chinesas (desconfiança).

Estratégias utilizadas

Concorrentes norte-americanos

• Fornecimento programado e “just-in-time”.

• Agentes comerciais que trabalham apenas para uma empresa e garantem o produto.

• Financiamento da operação de comércio exterior (pagamento antecipado).

Concorrentes asiáticos

• Fornecimento de grandes volumes a preços extremamente competitivos.


9.2. Principais Concorrentes Internacionais

1. Agriculture Bag Company Endereço: 960 98th Avenue, Oakland, California (CA), 94603, US Tel: 510-632-5637 Fax: 510-632-2056 Site: www.agriculturebag.com 2. Bemis Mexico Flexible Packaging Address: Endereço: Prol. 16 de Septiembre #1 Col Barrio Nativitas CP: 54900 Mexico Estado de México Tultitlán Tel: +52 (55) 5899-5000 Site: www.bemis.com 3. Jumbo Sack Corporation Endereço: 2677 Metro Blvd., St. Louis CP: 63043 Missouri (MO), US Tel: 314-291-7225 Fax: 314-291-0045 Site: www.jumbosack.com 4. International Plastics, Inc. Endereço: 185 Commerce Center, Greenville CP: 29615-5817 South Carolina (SC), US Tel: 800-820-4722 Fax: 864-297-7186 Site: www.interplas.com 5. Pliant de México S.A. DE C.V. Endereço: Montaña 176 Fracc. Industrial La Perla C.P: 53340, Nuacalpan Estado de México Site: www.pliantcorp.com E-mail: [email protected]

9.3. Concorrência Nacional

Pontos fortes (vantagens)

• Localização e conhecimento do mercado.

• Condições de exportação facilitadas pelos acordos mexicanos.

Pontos fracos (desvantagens)

• Capacidade produtiva inferior a 60% do consumo interno (aparente).

Estratégias utilizadas

• Preços baixos no mercado doméstico, inferiores aos de exportação.

9.4. Principais Concorrentes no Mercado Doméstico

ABA SA de CV Endereço: Prolongación Reforma 29744 Km.18.5 Carretera México- - Col. Lomas de Vista Hermosa C.P. 05100 - Toluca México DF. Mexico Tel: +52 (55) 5267-5353 Site: www.aba.com.mx E-mail: [email protected] MCA Empaques, S.A de C.V Endereço: Calle Destajistas #24-A, Zona Industrial Xhala CP: 54714 Cuautitlán Izcalli, Estado de México Mexico


Tel: +52(55) 2620-2519 Fax: +52(55)2620-2521 Site: www.mcaempaques.com Industrias de Culiacan S.A. DE C.V. Endereço: Carr. Recursos Hidraulicos junto a Infonavit Las Flores. Culiacán, Sinaloa, México Tel: +52 (667) 714 4703 Fax: +52 (667) 714 4259 Site: www.icusa.com.mx Bolsas Especiales de Polietileno, S.A. DE C.V. Endereço: Francisco I. Madero # 148 Col. Ampliación San Esteban Naucalpan, Estado de México Tel: +52 (55) 5576-1091 Fax: +52 (55) 5358-7754 Site: www.bepsa.com E-mail: [email protected] Impulsora De Bolsas, S.A. De CV. Endereço: Calle Hacienda San Gerardo 601 B. Colonia El Palote CP: 37130 Leon, Guanajuato Mexico Tel: +52 (477) 636-0311 Fax: +52 (477) 773-9494 Industrial de Bolsas Plasticas, S.A. De C.V. Endereço: Avenida Guadalupe 1000 Pabellon de Arteaga CP: 20900 Pueblo Maravillas, Aguascalientes Mexico Tel: +52 (449) 973-5323 Fax: +52 (449) 973-5844 Carredana de Empaques, S.A.DE C.V. Carretera Toluca- México Km. 49, Lerma C.P: 52000, Estado de México Mexico Tel: +52 (728) 285-0366 Fax: +52 (728) 285-2071 Site: www.cadesa.com.mx

Cia. Manufacturera de Plástico Del Sureste S.A de C .V Endereço: Km 11.5 Carretera Oaxaca-Tehuantepec Santa Maria Del Tule, Oaxaca Mexico Tel: +52 (951) 518-0522 Fax: +52 (951) 518-0044 Site: www.cimaplas.com.mx


10. Aspectos Interpessoais nas Relações Comerciais

Na maior parte dos países latino-americanos as relações comerciais dependem do estabelecimento de

relações pessoais que muitas vezes consomem meses para serem cultivadas. No México esse tipo de

relação é ainda mais importante que em outros países da América Latina. As relações de amizade nas

operações comerciais são muitas vezes mais importantes que outros diferenciais competitivos. Vários

negócios são fechados em restaurantes, clubes ou em outros espaços sociais.

As empresas mexicanas são altamente hierarquizadas, de forma que quando lidando com empresas

familiares a maior parte das decisões são tomadas pelo próprio dono da empresa. Além de tornar a

tomada de decisões de questões rotineiras bastante demorada, essa característica reforça a importância

do estabelecimento de relações de amizade com os clientes. Empresas estrangeiras operando no

mercado mexicano gastam quantidades significativas de recursos com relações públicas.

De forma geral os mexicanos são bastante formais no trato pessoal. Antes do nome das pessoas

costuma-se colocar a titulação acadêmica (Lic, Ing, etc.). Empresários e altos executivos são

freqüentemente tratados como Don. O formalismo dos mexicanos pode ser percebido na maneira polida

como são tratados os desconhecidos. Perguntas pessoais sobre a esposa, filhos, e outras questões são

esperadas em relações de negócios com pessoas que já se conhecem. Terno e gravata é o vestuário

básico para qualquer tipo de negócio. Nem mesmo nas sextas-feiras os mexicanos aboliram o uso do

terno e gravata. Em geral as mulheres se vestem de maneira mais formal que no Brasil.

O trânsito da Cidade do México é sempre uma desculpa para atrasos, mas de uma forma geral as

reuniões costumam começar no horário marcado. Atrasos de até quinze minutos são tolerados e

justificados. Uma característica das reuniões no México é que elas podem se estender por horas,

sobretudo se foram fora do escritório (em algum restaurante, por exemplo). Os almoços de negócio

começam tarde (é comum almoços começarem às 15:00). A demora nas reuniões não deve ser encarada

como investimento para o estabelecimento de relações pessoais.


11. Entidades e Associações

Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANI PAC) Endereço: Av. Parque Chapultepec No.66-301 3er piso Colonia. El Parque C.P. 53390 Naucalpan, Estado de Mexico Tel: + 52 (55) 5576-5547 / 5358-0695 Fax: +52 (55) 5576-5548 Site: http://www.anipac.com

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) Endereço: Homero # 538 oficina 101 Colonia Chapultepec de los Morales C.P. 11570 Ciudad de México Mexico D.F. Tel/ FAX: +52 (55) 5545-6258 Site: http://www.amee.org.mx

Asociación Nacional De La Industria Quimica (ANIQ) Endereço: Angel Urraza 505 Colônia del Vale C.P. 03100 Ciudad de México México D.F. Tel: +52 (55) 5230-5100 Site: http://www.aniq.org.mx

Instituto Mexicano del Plastico Industrial, S.C. (I MPI) Endereço: Insurgentes Sur No 954 1er piso Colonia del Valle C.P. 03100 Mexico. D.F. Tel: + 52 (55) 5669 3325 Fax: + 52 (55) 5687 4960 Site: http://www.plastico.com.mx/

Instituto Mexicano del Plastico Reforzado, AC (ANIP LAR) Endereço: Av. Acueducto No. 459 Colonia. Zacatenco C.P. 03100 Ciudad de México Mexico D.F. Tel: +52 (55) 525/ 714-6384

Centro Nacional para la Calidad del Plastico, S.C. Endereço: Boulevard Toluca No 40 A C.P. 53500 Naucalpan ,Estado de Mexico Tel: + 52 (55) 5358-7992 Fax: + 52 (55) 55358-7101


12. Relação de Contatos

A avaliação do tamanho das empresas segue o seguinte padrão:

TAMANHO DA EMPRESA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS Micro 0 a 10

Pequena 11 a 30 Media 31 a 100

Grande Mais de 100 1. Agro Industria Broca y Abreu S.A. de C.V. / Horc hata Sureña (Cliente Final) Endereço: Avenida 16 De Septiembre 615 B Colonia Primero De Mayo CP: 86190 Centro Tabasco Mexico Tel: +52 (993) 315-0220 Fax: +52 (993) 315-0220 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Beatriz Dionosio / Sr. Osvaldo Fajardo Vasquez Cargo: Gerente de Produção Tamanho da Empresa: Micro 2. Avios de Leon, S.A. de C.V. (Cliente Final). Endereço: Calle Honda De San Miguel 350 Colonia Independencia CP: 37380 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 770-2517 Fax: +52 (477) 770-2504 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Omar Alonso Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Pequena 3. Bolsas y Plasticos Inaltec (Distribuidor) Endereço: Baja Velocidad 23 Colonia Pilares CP: 52179 Metepec Estado de Mexico México Tel: +52 (722) 216-6726 Fax: +52 (722) 199-1777 E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Manuel Chatelein Soto Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Micro 4. Burbupac (Fabricante) Endereço: Km. 18, Autopista Querétaro - San Luis Potosí Col. Lomas de Juriquilla CP: 76100 Queretaro Queretaro México Tel: +52 (442) 291-2293 Fax: +52 (442) 291-2291 Site: www.burbupaciguazu.com E-mail: [email protected] Contato: Lic. Miriam Aguilar Trujillo Cargo: Proprietária Tamanho da Empresa: Grande 5. Cajaplax, S.A. de C.V. (Fabricante) Endereço: Bajío 319 Colonia Roma CP: 06760 Ciudad de México D.F. Mexico Tel: +52 (55) 5264-4545 Fax: +52 (55) 5264-4473 Site: www.cajaplax.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Lic. Jorge Contreras Cargo: Diretor Comercial Tamanho da Empresa: Grande 6. Comercializadora GH (Comercializadora) Endereço: Rio Bravo 400 A Colonia Fracc. Bernardo Reyes CP: 64280 Monterrey Nuevo Leon México Tel: +52 (818) 880-4637 Fax: +52 (811) 340-0976


E-mail: [email protected] Contato: Sr. Ramon Gonzalez Davila Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Micro 7. Costgar (Comercializadora) Endereço: Roma 26 Colonia Metropolitana 3a Secc CP: 57750 Nezahualcoyotl Estado de México México Tel: +52 (55) 2619-3547 Fax: +52 (55) 1865-5612 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Beatriz Garcia Cargo: Proprietária Tamanho da Empresa: Micro 8. Clean Duty de México, S.A. de C.V. / Coblens (Cl iente Final). Endereço: División del Norte 912 Colonia Del Valle Del Benito Juarez Mexico D.F. México Tel: +52 (55) 5250-9055 Fax: +52 (55) 5536-4912 Site: www.cleanduty.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Pamela Manzano Cargo: Sub Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 9. Comercializadora de Plasticos Torres S.A. de C.V . (Comercializadora) Endereço: Jose Lopez Portillo Km 4.5 S/N San Mateo Otzacatipan CP: 50220 Toluca Estado de México México Tel: +52 (722) 210-0550 Fax: +52 (722) 210-1753 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Antonio Torres Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 10. Comercializadora Grafikko (Comercializadora) Endereço: Torres Adalid Del Valle Centro CP: 03100 Distrito Federal México Tel: +52 (55) 3542-6043 Fax: +52 (55) 3542-6043 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Antonio Chavez Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 11. Dada Internacional, S.A. de C.V. (Comercializad ora) Endereço: Calle Morelos 312 Colonia San Francisco del Rincon Centro CP: 36300 Guanajuato México Tel: +52 (476) 743-6140 Fax: +52 (476) 743-6170 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Kim Cargo: Diretora do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Micro 12. Diquimtex S.A. de C.V. (Cliente final). Endereço: Adalberto Tejada No. 23 Col. Los Olivos del Tlahuac CP: 13210 Ciudad de México D.F. México Tel: +52 (55) 5845-6777 Fax: +52 (55) 5845-6778 Site: www.diquimtex.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Kalinka Cortez Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena


13. Distribuidor de Empaque Flex de Polie y Polipro Garcia (Distribuidor) Endereço: Carlos Hank Gonzalez 51. Colonia Villas El Gigante CP: 55709 Coacalco de Berriozabal Estado de México México Tel: +52 (55) 5875-2338 Fax: +52 (55) 1548-8898 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Maria Garcia Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Pequena 14. Distribuidora Amza (Distribuidor) Endereço: Nogal 1314 Las Granjas CP: 31100 Chihuahua Chihuahua México Tel: +52 (614) 417-2244 Fax: +52 (614) 417-2244 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Rogelio Amparan Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Pequena 15. Distribuidora de Bolsas y Polietilenos Jeramic (Distribuidor) Endereço: Real del Monte 250 Altos. Colonia Industrial CP: 07800 Ciudad De México Mexico D.F. México Tel: +52 (55) 5751-7325 Fax: +52 (55) 2603-5103 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Araceli Vazquez Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 16. Distribuidora de Cintas Genesis (Distribuidor) Endereço: Naranjo 29 Valle de Los Pinos CP: 54060 Tlalnepantla Estado de México México Tel: +52 (55) 536-5340 Fax: +52 (55) 536-4737 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Jesus Horta Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 17. Distribuidora de Plasticos del Noroeste (Distri buidor) Endereço: Insurgentes 16174 Col. Los Alamos 22110 CP: Tijuana Baja Carlifonia México Tel: +52 (664) 621-3144 Fax: +52 (664) 621-3144 Contato: Sra. Mirela Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 18. Distribuidora de Plasticos Nava (Fabricante e D istribuidor) Endereço: Jose Ma Arteaga 713. Colonia Americas CP: 50130 Toluca Estado de México México Tel: +52 (722) 212-0643 Fax: +52 (722) 212-0643 E-mail: [email protected] Contato: Ing. Carlos Nava Cargo: Proprietário Tamanho da Empresa: Media 19. Distribuidora El Tigre (Distribuidor) Endereço: Calle 107 N° 407-B X 48 Y 48-A Santa Rosa CP: 97279 Mérida Yucatan México Tel: +52 (999) 131-0635 Fax: +52 (999) 929-7451 E-mail: [email protected] [email protected] Contato: Sr.Jose Luis Galaz Escalante Cargo: Diretor Geral


Tamanho da Empresa: Pequena 20. Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V ( Cliente Final) Endereço: Andador Av. Curtidor 303 Colonia Julian de Obregon CP: 37290 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 711-4008 Fax: +52 (477) 763-4002 Site: www.emmsa.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Maria Elena Angel Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 21. Envases y Laminados, S.A. de C.V. (Cliente Fina l) Endereço: Avenida Uno 12 Parque Industrial Cartajena CP: 54900 Tultitlan Estado de México México Tel: +52 (55) 5888-1529 Fax: +52 (55) 5888-0875 Ext. 3070 Site: www.elsamex.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Tamara Del Bosque Cargo: Encarregada do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 22. Esparza Mayoristas en Plasticos (Atacadista, Di stribuidor) Endereço: 11 Nte 4403 Santa María CP: 72080 Puebla Puebla México Tel: +52 (222) 220-3837 Fax: +52 (222) 220-2170 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Aquiles Esparza Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 23. Eva Plus Industrial, S.A. de C.V. (Cliente Fina l) Endereço: Avenida Olimpica 934 Fraccionamiento Brisas del Campo CP: 37297 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 194-5393 Fax: +52 (477) 194-5394 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Roberto Gonzalez Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Media 24. Excel Plastics, S.A. de C.V. (Cliente final) Endereço: Calle Articulo 2 203 Colonia Loma Bonita CP: 20200 Aguascalientes Aguascalientes Mexico Tel: +52 (449) 976-1693 Fax: +52 (449) 976-1623 Site: www.excelplastics.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Mario Arturo Tinajera Cargo: Diretor do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 25. Expresion Plast, S.A. de C.V. (Cliente Final) Endereço: Calle Rio Balsas 708 Colonia San Nicolas CP: 37480 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 770-7004 Fax: +52 (477) 770-7004 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Luis Novo Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Media 26. FG Distribuidores (Comercializadora) Endereço: Aguascalientes 226. Colonia Rosalinda


CP: 67180 Guadalupe Nuevo Leon México Tel: +52 (81) 8299-8784 Fax: +52 (81) 8134-0587 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Patty Presa Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 27. Golden Pack S.A. de C.V. (Fabricante e Distribu idor) Endereço: Puebla 38 Colonia Agricola Pantitlan CP: 08100 Ciudad de México Mexico D.F. México Tel: +52 (55) 2235-5890 Site: www.goldenpack.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Jose Luis Hernandez Cargo: Diretor Comercial Tamanho da Empresa: Media 28. Grupo Mobaparking S.A. de C.V. / Comercializado ra de Empaque Industrial (Distribuidor) Endereço: Vicente Guerrero 60 San Felipe Hueyotlipan CP: 94430 Puebla México Tel: +52 (222) 268-3573 Fax: +52 (222) 187-8836 Site: www.grupomoba.com (en construccion) E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Marco Antonio Ortis Cargo: Encarregado do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 29. Importaciones y Distribuciones Mika, S.A. de C. V. (Importador e Distribuidor) Endereço: Calle Clavel Mza. 29 Lote 9 Col. Jardines del Tepeyac CP: 55220 Ecatepec Estado de Mexico México Tel: +52 (55) 2867-3180 Fax: +52 (55) 2867-3180 Ext. 106 Site: www.impydis-mika.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Elizabeth Beltran Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 30. Impulsora Industrial de Toluca S.A. de C.V. (Co mercializadora) Endereço: Calle de Los Eucaliptos Mz 9. Colonia Los Sauces Ii CP: 50200 Toluca Estado de México México Tel: +52 (722) 273-6605 Fax: +52 (722) 273-6605 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Monse Vega Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 31. Maricultura del Norte S. de R.L. de C.V. (Clien te Final) Endereço: Emiliano Zapata S/N, Manzana I 51 Lote 151 CP: 22760 El Sauzal de Rodriguez Ensenada B.C México Tel: +52 (646) 174-6300 Fax: +52 (646) 176-5213 E-mail: [email protected] / [email protected] Contato: Sr. Bernardino Covarubios Leon Cargo: Chefe do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 32. MBO Representaciones Industriales, S.A. de C.V. (Cliente Final) Endereço: Mitla No. 88-1 Col. Narvarte CP: 03020 Ciudad de México Mexico D.F. México Tel: +52 (55) 9116-0214 Fax: +52 (55) 5530-8145 Site: www.mbo.com.mx E-mail: [email protected]


Contato: Sra. Isabel Arroyo Cargo: Gerente do Depto. Comercial Tamanho da Empresa: Micro 33. New World Polyurethane, S.A. de C.V. (Comercial izadora) Endereço: Calle Pespuntadores 308 Colonia Ciudad Industrial CP: 37490 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 763-5642 Fax: +52 (477) 776-3564 E-mail: [email protected] Contato: Sra. Maria Teresa Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 34. Nowpack, S.A. de C.V (Fornecedor) Endereço: Av. Del Marqués No. 24 Parque Industrial Bernardo Quintana CP: 76246 El Marqués, Qro. Mexico Tel: +52 (442) 221-6458 Fax: +52 (442) 221-6459 Site: www.nowpack.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Mirna Garcia Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 35. Perfect Plast, S.A. de C.V. (Comercializadora) Endereço: Calle Industriales 207 B Colonia Julian De Obregon CP: 37290 Leon Guanajuato México Tel: +52 (477) 711-4248 Fax: +52 (477) 771-5553 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Alfredo Arrona Cargo: Encarregado do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena 36. Plasticos Dany (Distribuidor) Endereço: Central De Abastos Loc Com 50 Colonia San Mateo Otzacat CP: 50140 Toluca Estado de México México Tel: +52 (722) 210-0037 Fax: +52 (722) 219-3048 E-mail: [email protected] Contato: Lic. Cesar Augusto Venitez Cortes Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Micro 37. Plasticos de Cuautla (Comercializadora) Endereço: Niños Heroes 8 Centro CP: 62740 Cuautla Morelos México Tel: +52 (735) 352-7999 Fax: +52 (735) 354-4801 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Francisco Javier Ortiz Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Media 38. Plasticos Jofer, S.A. de C.V. (Cliente Final) Endereço: Calle 4 2091 Colonia Ferrocarril CP: 44440 Guadalajara Jalisco México Tel: +52 (33) 3810-4753 Fax: +52 (33) 3812-2306 Site: www.plasticosjofer.com E-mail: [email protected] Contato: Sra. Iliana Castillo Cargo: Encarregada de Qualidade Tamanho da Empresa: Media 39. Plasticos y Diseños Gama S.A. de C.V. (Comercia lizadora)


Endereço: Jose F Gutierrez 354 Colonia: Angel Zombron CP: 06470 Ciudad de México Mexico D.F. México Tel: +52 (55) 5353-5555 Fax: +52 (55) 5353-5555 Site: www.plasticosgama.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sra. Idelina Lopez Cargo: Gerente do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Micro 40. Poliductos Plasticos Mexicanos S.A. de C.V. (Cl iente Final) Endereço: Calle Guadalupe Victoria 116 Colonia Celanese CP: 50010 Toluca Estado de Mexico México Tel: +52 (722) 296-5628 Fax: +52 (722) 296-5628 E-mail: [email protected] Contato: Sr. Isaias Ilario Cortez Cargo: Gerente Geral Tamanho da Empresa: Pequena 41. Polimerida, S.A. de C.V. (Fabricante) Endereço: Carretera Km. 8 S/N Fraccionamiento Ciudad Industrial CP: 97288 Merida Yucatan México Tel: +52 (999) 919-0314 Fax: +52 (999) 919-0315 Site: www.polimerida.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Manuel Barredo Cargo: Encarregado do Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Grande 42. Urmex Productos Químicos Innovaciones (Distribu idor) Endereço: Juan Sebastian Bach 4739 B Prados Guadalupe CP: 45030 Zapopan Jalisco Mexico Tel: +52 (33) 3673-3709 Fax: +52 (33) 3673-3709 E-mail: [email protected] Contato: Sr Nestor Soderguit Larrosa Cargo: Depto. de Compras Tamanho da Empresa: Pequena


13. Agentes Comerciais

Diproplas, S.A. de C.V. (Fabricante e Comercializad ora) Endereço: Calle 32 No. 195.x 15-C y 17 Colonia Fracc. Miraflores CP: 97179 Mérida Yucatan Mexico Tel: +52 (999) 929-0332 Fax: +52 (999) 988-6452 Site: www.diproplas.com E-mail: [email protected] Contato: Sr. Eduardo Maldonado

Pumsa Polietilenos Unidos de México (Fabricante e D istribuidor) Endereço: Vialidad Lopez Portillo Km 4.5 Colonia Central De Abastos CP: 50200 Toluca Estado de México México Tel: +52 (722) 210-1200 Fax: +52 (722) 210-3507 Site: www.pumsa.com.mx E-mail: [email protected] Contato: Sr. Leopoldo Palma


14. Conclusões e Recomendações

Baseado nas informações acima, é possível traçar algumas conclusões:

Chances de penetração dos produtos brasileiros pode m ser consideradas média-baixa, pelos

pontos abaixo:

Oportunidades

• Há um grande mercado consumidor no México para produtos plásticos transformados, entre os

quais o segmento de embalagens é o que mais se destaca.

• O fato de o México ter acordos de livre comércio com 43 países torna o país um pólo exportador

de produtos industrializados, o que aumenta a demanda por materiais de embalagem.

• Os produtos fabricados no Brasil acessam o mercado mexicano com margens de preferência

tarifária entre 60% e 30% por conta do Acordo de Complementação Econômica entre os dois

países (ACE 53).

• É possível também, em alguns casos, ingressar com os produtos com tarifas mais baixas que as

normalmente aplicadas no âmbito dos Programas de Promoção Setorial (PROSEC).

• Entre 2002 e 2006 houve um aumento do consumo aparente do produto da ordem de 46,1%. No

mesmo período o crescimento da produção do produto no México foi de 48,9% e das

importações 47,8%.

• Não há barreiras técnicas aplicadas ao produto.

• Não há sobretaxas compensatórias para a importação do produto.

• O México serve como plataforma para a produção de produtos voltados à exportação, o que

torna a dimensão do consumo muito maior do que o mercado doméstico consegue absorver. Há

diversos programas que promovem as exportações mexicanas como o IMMEX e o Drawback.

Desafios

• Os principais fornecedores dos sacos e filmes para acondicionamento no México são os Estados

Unidos que ingressam naquele mercado sem pagar tarifas de importação (NAFTA).

• Não obstante o México ser plataforma de exportação de várias indústrias, o NAFTA e o Acordo

de Livre Comércio do México com a União Européia proíbem que insumos utilizados na

embalagem de produtos cujo destino final são os mercados dos países membros desses

acordos ingressem no mercado mexicano sem que sejam pagos os impostos de importação.

• Além de ter que pagar tarifas para ingressar com os seus produtos para serem utilizados nos

programas de exportação do México, os exportadores brasileiros devem ter em conta que as

compras desses produtos são geralmente feitas pela matriz das empresas localizadas nos EUA

e em alguns casos em países europeus e asiáticos. As promoções de vendas, portanto, têm que

ser realizadas fora do território mexicano.


• O frete de Santos para Vera Cruz leva cerca de 25 dias, sendo que fornecedores dos EUA

conseguem entregar seus produtos na porta do cliente em 24 horas, por caminhão.

Recomendações

• É importante conhecer as regras de origem dos diferentes acordos de livre comércio assinados

pelo México para exportar sacos e filmes industriais para serem utilizados como embalagens

para produtos exportados pelo México.

• Para se diferenciar dos fornecedores locais e chineses é importante que as empresas brasileiras

ofereçam qualidade compatível com padrões internacionais. Em relação aos exportadores dos

EUA o diferencial do Brasil tem que ser o preço, já levando em conta as tarifas de importação e o

frete.

• As promoções de vendas para empresas participantes de programas de promoção às

exportações devem ser feitas nos países-sede dessas empresas.

• Exportadores brasileiros devem manter estoques no México a fim de poder entregar a

mercadoria dentro dos prazos acordados com o cliente. Apesar da vantagem dos americanos na

entrega da mercadoria da forma just-in-time, para muitas empresas mexicanas a previsibilidade

da entrega da mercadoria é mais importante que o prazo em si.

• Outro fator importante de diferenciação no mercado mexicano para o produto são as condições

de pagamento oferecidas ao importador. A presença de um agente comercial que possa

responder por eventuais problemas no produto é fundamental.

• Por fim, a proximidade cultural entre brasileiros e mexicanos pode favorecer o desenvolvimento

de relações inter-pessoais, essenciais para se fazer negócios no mercado mexicano.


15. Referências e Links

Banco Nacional de Comercio Exterior http://www.bancomext.com/Bancomext/index.jsp Brazil Trade Net – Como Exportar México http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXMexico.pdf)

Cámara Española de Comercio. México: La Industria de la Transformación del Plástico. México, dezembro de 2001 (atualizado em setembro de 2003).

Centro Empresarial del Plastico – Mercado de la Industria del Plastico 2006 http://www.plastico.com.mx/pubEstadistica/estadisticas2006.htm Diario Oficial de la Federación http://www.dof.gob.mx/ IQON – Inteligencia Comercial http://iqom.com.mx

México. Guia Importación. Aduana México. Abril de 2006.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html Organização Mundial do Comércio http://www.wto.org/ Sistemas Nacionales Estadistico y de Información Geográfica. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe Secretária de Economia http://www.economia.gob.mx/?P=2261

prospectiva - export plastic méxico sacos industriais e fi · transporte, segurança e meio...

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