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Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry
Presentación Resultados
2-Diciembre-2010
Iniciativa de
Transparencia de Precios en
Bolivia
Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Sesión 1:
Presentación Resultados
Iniciativa de
Transparencia de Precios en
Bolivia
Agenda
Participación de IMF Bolivianas
Estadisticas Generales
Tasas de Interés
Garantías
Comisiones
Transparencia de Precios en Bolivia
Panel de Comentaristas
Preguntas y Respuestas
IMF Participando Entrega de Datos Completos
1. CRECER 12. CIDRE
2. FUNBODEM 13. FUBODE
3. Sartawi 14. ANED
4. BancoSol 15. EcoFuturo
5. ProMujer 16. Banco Los Andes ProCredit
6. FONCRESOL 17. Fortaleza
7. Banco FIE 18. Coop Fatima
8. Diaconía 19. Fassil
9. Emprender 20. IDEPRO
10. IMPRO 21. PRODEM
11. AgroCapital 21. FONDECO
IMF Participando, Top 10 Entrega de Datos
(Fecha Límite Reconocimiento Especial)
Entrega de Datos Completos
1. BancoSol 1. CRECER
2. CRECER 2. FUNBODEM
3. Banco FIE 3. Sartawi
4. FUNBODEM 4. BancoSol
5. PRODEM 5. ProMujer
6. FONCRESOL
7. Banco FIE
8. Diaconía
9. Emprender
10. IMPRO
Cuota de Mercado Fuente: MFT, MIX, ASOFIN, FINRURAL
95%
5%
Cartera Bruta
Participando
NoParticipando
98%
2%
Prestatarios Activos
59.00%
30.00%
16.00% 13.00% 11.00% 10.00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Negocio Cualquierpropósito
Vivienda Consumo Educación Emergencia
Propósito del Producto (174 Productos)
80%
7%
2% 10%
1%
Número de Propósitos por Producto (174 Productos)
1 propósito
2 propósitos
3 propósitos
4 propósitos
5 propósitos
0.00%
17.24%
27.59%
89.08%
5.17%
40.80%
20.69%
27.01%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Diario
Semanal
Cada 2 semanas
Mensual
Cada 4 semanas
Trimestral
Pago final
Irregular
Frecuencia de Pago (174 Productos)
15
107
38
17
5
0
20
40
60
80
100
120
Mujeres Propietario deNegocio
Asalariado Propietario deCasa
Grupo de EdadEspecífico
Eligibilidad (numero productos por categoria)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Individual Grupo Solidario Banca Comunal
84.48%
6.32% 11.49%
Metodología (174 Productos)
88.51%
14.94%
7.47% 10.34% 12.07% 12.07%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Seguro deCrédito
Educaciónsobre
ProductosCreditícios
Visitas deAsistencia
Técnica
Reuniones enGrupo
Capacitación enNegocios
OtrasCapacitaciones
Otros Servicios Incluidos (174 Productos)
Método de Tasa de Interés (Según Productos)
País Tasa Sobre Saldos Tasa Flat (sobre monto inicial)
Bolivia 91% 9%
Ecuador 98 % 2 %
Perú 83 % 17 %
Kenia 18 % 82 %
Azerbaiyán 86 % 14 %
Bosnia 76 % 24 %
Camboya 98 % 2 %
56%
44%
Método de Tasa de Interés Cambia la Tasa durante el Plazo?
(174 Productos)
Tasa fija
Tasa variable
131
97
84 76
62
34
20
0
20
40
60
80
100
120
140
Monto delPréstamo
Garantía Tiempo comoCliente
Perfil delCliente/Riesgo
Propósito delPréstamo
Otro Ubicación deSucursal
Por qué varian las tasas de interés? Número de productos por categoria
5%
95%
La Fuente de Financiamiento Requiere Cobrar una Tasa Subsidiada (174 Productos)
Requiere tasasubsidiada
No requiere tasasubidiada
15% 1%
84%
Ahorros Obligatorios (174 Productos)
Requerido para todospréstamos
Requerido para algunospréstamos
Nunca requerido
82%
4% 14%
Ahorros Obligatorios según Tipo de Institución (27 Productos)
ONG
Coop
Con fines de lucro,privado
Comisiones y Seguros al Desembolso (45% de Productos)
46%
54%
Comisiones/Seguros al Desembolso (78 Productos)
Seguro
Comisión
Comisiones y Seguros Contínuos (57% de Productos)
84%
16%
Comisiones/Seguros Contínuos (99 Productos)
Seguro
Comisión
TEAC – Comparación con otros Países
País Comisiones Seguros Encaje/Ahorros Obligatorios
Método de Cálculo (nominal/efectivo)
Bolivia x x Nominal
Perú x x Efectivo
Ecuador x X Efectivo
Estados Unidos
x x Nominal
Unión Europea
x x x Efectivo
MFT x x x Nominal / Efectivo
Método de Cálculo
APR Tasa Anual Nominal, equivalente a la TEAC
boliviana:
i * n 1% * 12 = 12%
EIR Tasa Anual Efectiva:
(1+i)^n – 1 1.01^12 - 1 = 12.7%
i : tasa periodica n: número de períodos del año
Panel de Comentaristas
José Auad, Presidente, FINRURAL
Reynaldo Marconi, Secretario Ejecutivo, ASOFIN
Fernando Prado, Gerente General, Prospero Microfinanzas Fund