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PROEXPORT C O L O M B I A
PROEXPORT COLOMBIA
Oportunidades de Exportacióna Ecuador
Ricardo Lozano Forero
Oficina Quito
PROEXPORT C O L O M B I A
• SITUACION ACTUAL
• PERSPECTIVAS AÑO 2003
• BALANZA COMERCIAL
• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES
• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA
• PRINCIPALES OPORTUNIDADES COMERCIALES
• OPORTUNIDADES COMERCIALES NUEVOS NICHOS
• ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES EN NUEVOS NICHOS
• ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE EXPORTA A ECUADOR
•VENTAJAS ESPECIFICAS DE LA OFICNA
Contenido
PROEXPORT C O L O M B I A
Situación Actual
2001 2002 (E)
PIB (Miles de millones USD) 17.9 20.4
Crecimiento PIB (%) 5.6 3.5
Inflación (%) 22.5 9.0
Devaluación (%) 0 0
Habitantes (millones) 12.2* 12.2*
PIB per Capita (USD) 1.396 1.572
Desempleo (%) 10.4 8.7
•Noviembre 2001, último censo
•Fuente: Banco Central del Ecuador
PROEXPORT C O L O M B I A
Perspectivas Año 2003
•Situación fiscal comprometida:
•Aspectos salariales:
•Alza salarios de empleados públicos en 2002 que crea hueco fiscal de US$ 700 millones
•Aumento mínimo en enero de 2003
•Alza de bonificación salarial que se paga en septiembre de US$8 a US$104.88, es reclamado por empresarios
•Pagos mínimos en Ecuador:
•Remuneración básica mensual: US$104.88
•Compensación mensual: US$24
•Compensación en Septiembre: US$104.88
•Compensación en Diciembre (otro básico): US$104.88
•Transporte mensual (quienes ganan el básico): US$8
•Total mensual: US$154.36
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• Aspectos Petroleros:•Estabilidad depende de precio del petróleo, 2003: proyección-oficial de US$22, cálculos económicos de US$20. Precio actual (nov/02) US$21 •Una acción positiva sería superar diferendo tributario con las petroleras: contratar operadores privados para campos de Petroecuador, sacar nuevos bloques petroleros para empresa privada
– Fondo Monetario Internacional:•Necesario acuerdo con FMI, que no logró concretarse con el presente gobierno•De no darse un acuerdo con el FMI se tendría una desestabilización en el corto plazo: atrasos en pagos, moratoria deuda con banca multilateral, mayor deuda interna, contracción de economía, falta de circulante, caída depósitos.
– Gobierno calcula en forma optimista un superávit fiscal de alrededor: 2,8% de PIB en el 2002; 2,2% de PIB en 2003
Perspectivas Año 2003 (cont.)
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• Inflación: –2000: 91% 2001: 22,4%–Acumulada sept/2002: 7.5%. Calculada fin 2002: 9% - 10%–En los últimos meses del 2002 considerar mayor incremento de precios por erupción volcán Reventador y porque diciembre es uno de los meses más inflacionarios. –Fin 2003: 6.7%–Los no transables (servicios) aún en proceso de ajuste–Rubros de mayor inflación (Ago 01- Sept 02):
Electricidad 52.78%
Almuerzos 15.42%
Agua 74.94%
Alquiler 56.41%
Educación 44.34%
Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORT C O L O M B I A
• Crecimiento económico
• Crecimiento 2002: construcción oleoducto, incremento comercio por importaciones, aumento gasto corriente gobierno
• OCP comenzaría a transportar crudo antes de septiembre 2003
• Crecimiento 2003: nueva producción petrolera con un aumento discreto – no bonanza petrolera. Se calculò que nuevo oleoducto transportara alrededor de 400.000 barriles diarios y en realidad va a transportar alrededor de 250.000 barriles diarios
• Tasas de Interes Referenciales del Banco Central
2002 2003
Activa (alrededor) 14.4% 14.8%
Pasiva (alrededor) 5.4% 6.8%
Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORT C O L O M B I A
Condiciones de Acceso Difíciles:
Medidas que se están adquiriendo para frenar el ingreso de productos Colombianos
•Restricciones al ingreso de Productos Agroindustriales
•Interés por colocar cuotas de Importación
•Aplicación de Salvaguardias Cambiarias en caso de existir devaluaciones en la subregión (Colombia). Estudio técnico productos pendiente BCE.
Medidas que se están adquiriendo para controlar el ingreso de Colombianos al Ecuador:
•Récord Policial (antes no requerido)
•Exigir Visa para Colombianos
•Se pretende no conceder visas de Trabajo
•Cierre nocturno de la frontera
Perspectivas Año 2003 (cont.)
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CORTO PLAZO
• Continúa obra de construcción del Oleoducto de Crudos Pesados aunque con problemas de orden social y natural.
• Imposición de salvaguardias y restricciones para proteger la producción nacional (Disminuir brecha Balanza Comercial). • No basar competitividad en devaluación.
• Empresarios bajar el margen de utilidad y redistribuir costos.
• La acción de Colombia: mantenerse el mercado para conservar clientes, recuperar cartera e identificar nuevas oportunidades.
Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORT C O L O M B I A
MEDIANO PLAZO
• Estabilidad económica si precio petróleo es alto
• Si baja precio de petróleo: alto riesgo colapso economía ecuatoriana.
Consecuencias:
•Fuga de capitales
•Posible cambio de dolarización a “Nuevo Rumiñahui”“Nuevo Rumiñahui”
• La acción de Colombia: orientarse hacia la cooperación con Ecuador: Inteligencia de Mercados, Casos de empresas exportadoras a mercados similares.
Perspectivas Año 2003 (cont.)
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LARGO PLAZO
• Esquema comercial en el marco del ALCA
• Posible cierre de empresas
• Consecuencia: incremento de desempleo, reducción poder adquisitivo, contracción demanda interna
• Mayor fuerza en inteligencia de mercados para identificar sectores con potencialidad de compra.
• La acción de Colombia: orientada a estrategias conjuntas con Ecuador para comercializar productos en mercados de terceros países.
• Visualizar sectores que se debilitan en el mercado para alianzas o compra de empresas y así tener presencia y facilitar comercialización.
Perspectivas Año 2003 (cont.)
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PROEXPORT C O L O M BI A
ENTORNO POLITICO
• Inestabilidad Política: Cambios de Gobierno 1997 - 2000: más de cinco presidentes
• Período de Elecciones Presidenciales:
• Primera Vuelta Electoral: 11 candidatos
• Segunda Vuelta Electoral:
• 24 de noviembre/02
• Dos candidatos por quienes el 62% no votó por ellos en la primera vuelta.
• Difícil Gobernabilidad: Senadores de partidos políticos contrarios a los candidatos (PSC, PRE, ID).
Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORT C O L O M B I A Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORTC O L O M BI A
• Simulación presidencial segunda vuelta – Noviembre 24 de 2002
Fuente: Cedatos – Gallup – Noviembre/02
13%19%44%24%
BlancoNuloLucio Gutiérrez
Alvaro Noboa
PROEXPORT C O L O M B I A
ESCENARIOS POLÍTICOS EN ECUADOR ELECCIONES 2003 - 2006
ESCENARIO SI GANA ALVARO NOBOA ESCENARIO SI GANA LUCIO GUTIERREZECONOMÍA ECONOMÍA
No aumentar ls impuestos ni las tarifas de losservicios publicos Partidario de modernización del EstadoMantener la dolarización No privatizar el Estado
Plan Petrolero No privatizar el Estado, CONCESIONAR
EMPRESARIAL EMPRESARIALAtraer la inversión Extranjera Apoyo al agro principalmente.
Generar más Empleo Reducir el IVA de 12% a 10%COMERCIO COMERCIO
Sugiere la utilizacion de salvaguardias Atraer la inversión extranjeraCrédito barato para el sector agrícolaSe busacarán nichos para exportar productos no tradicionales
RELACIONES BILATERALES CON COLOMBIA RELACIONES BILATERALES CON COLOMBIA
No cerrar la frontera , ni exigir visa a los Colombianos Equilibrar Balanza Comercial
Ampliar las Relaciones ComercialesNo cerrará frontera- mantendra el acuedo de base de Manta
ACUERDO CON FMI ACUERDO CON FMI
Si Si, pero renegociandoSOCIAL SOCIAL
Apoyo al Sector PopularCreará Agencia de Garantías del Emigrante, que combatirá la explotación de los coyotes
Impulsará la informática Incrementará el presupuesto para salud
Mantener la dolarización, sin embargo convocaría diálogo nacional para opinion del pueblo
No descuidar la producción Agrícola
Perspectivas Año 2003 (cont.)
PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial
• Comercio Exterior:
• Fuerte déficit en balanza comercial
• No hay dinamismo en las exportaciones: baja competitividad, difícil exportar con moneda dura
• Presidente Fedexport: “Tenemos una desventaja comparativa doble con nuestros vecinos porque pueden devaluar sus monedas”
• Importaciones se desaceleran pero siguen creciendo, comparando Enero – Agosto: 50% de 2000 a 2001, 25% de 2001 a 2002
• Agudo déficit con Comunidad Andina, particularmente con Colombia
• Posible cierre de importaciones: salvaguardias, restricciones, cupos
PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial
DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero – Agosto)
AÑO
EXPORTACIONES MUNDO (ene-agos)
EXPORTACIONESCOLOMBIA
(ene-ago)
IMPORTACIONESMUNDO (ene-ago)
IMPORTACIONESCOLOMBIA
(ene-ago)
Millones de dólares FOB Millones de dólares FOB Millones de dólares CIF Millones de dólares CIF
2000 US$ 3.337.4 US$ 178.9 US$ 2.285.5 US$ 290.9
2001 US$ 3.246.1 US$ 217.9 US$ 3.473.1 US$ 488.5
2002 US$ 3.195.8 US$ 207.6 US$ 4.296.2 US$ 608.2Fuente: Banco Central del Ecuador
PROEXPORT C O L O M B I A
Balanza Comercial
500
770
608
267 321207
-233-321
-207-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2000 2001 2002
Importaciones Exportaciones Déficit ó Superavit
Mil
lon
es d
e D
óla
res
* Datos 2002 (Periodo Enero – Agosto)
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Comportamiento de las Importaciones
2000 2001 2002 Enero-Agosto
Importancia relativa de las importaciones de Colombia
• 2ndo Socio a nivel Mundial para Ecuador
12% 14%15%
Colombia
3,473
6,444
2,285
Millones de Dólares
Resto
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Comportamiento de las Importaciones de Colombia
Países US$ millones % CIF Participación
Estados Unidos 993.3 23.1%Colombia 608.2 14.2%Otros Asia 299.6 7.0%Japón 284.9 6.6%Brasil 276.2 6.4%Resto América 253.2 5.9%Venezuela 228.0 5.3%Chile 198.8 4.6%México 137.4 3.2%Alemania 123.2 2.9%Argentina 112.8 2.6%Bélgica y Luxemburgo 98.5 2.3%Perú 97.6 2.3%Otros Unión Europea 93.9 2.2%Italia 90.2 2.1%España 88.0 2.0%Otros Europa 57.5 1.3%Francia 44.8 1.0%Taiwán 44.6 1.0%Holanda 34.2 0.8%Reino Unido 30.8 0.7%Asoc. Europea L. C. 26.8 0.6%Otros Nep. 22.4 0.5%Otros Aladi 15.2 0.4%Mer. Com. Centro Americano 12.5 0.3%Africa 12.2 0.3%Oceanía 8.3 0.2%Bolivia 2.8 0.1%TOTAL 4,295.9 100.0%
Estados Unidos23%
Colombia14%
Otros Asia7%
Japón7%
Otros7%
Bolivia0%
España2%
Otros Unión Europea2%
Bélgica y Luxemburgo2%
Argentina3%
Brasil6%
Resto América6%
Chile5%
Venezuela5%
Italia2%Perú
2%
Alemania3%
México3%
•Importaciones Ecuador por paìses de origen – Año 2002
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Comportamiento de las Importaciones de Colombia
2000 2001 2002 Enero-Agosto
99.6% 99.7% 99.6%
1.296
1.869
1.367
Millones de Dólares
Tradicionales
No Tradicionales
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-
20,000.000
40,000.000
60,000.000
80,000.000
100,000.000
120,000.000
140,000.000
Sectores
Importaciones Ecuador de Colombia
Comportamiento de las Importaciones de Colombia
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Principales Oportunidades Comerciales
Sector
Import. Ecuadorde ColombiaUS$ CIF # Partidas % Part.
Autopartes 139,415.439 85 20%
Metalmecánico 89,742.083 832 13%
Químico 84,260.612 285 12%
Plástico 80,724.368 130 12%
Agroindustrial 75,141.796 129 11%
Editorial 62,504.483 94 9%
Textiles 61,583.328 392 9%
Farmacéutico 55,479.192 71 8%
Mat. de construcción 21,249.984 77 3%
Artesanías 6,769.281 105 1%
Calzado 6,420.043 26 1%
Minerales 6,172.646 46 1%
Cuero 4,694.295 32 1%
Muebles 270.161 25 0.04%
Por sectores
Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport
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Principales Oportunidades Comerciales
PROCEDENCIAPARTIDA
ARANCELARIA ITEM
COLOMBIA 8704310020 Vehículos Automóviles para transporte de Mercancías
COLOMBIA 8703230090 Automoviles de turismo o automoviles para transporte de personas
COLOMBIA 3004902900 Medicamentos para uso humano
COLOMBIA 1701990000 Azúcar de caña o de remolacha
COLOMBIA 0303420000 Atunes, pecado de aleta amarilla
COLOMBIA 4818400000 Papel del tipo utilizado para papel higienico y tipos similares
COLOMBIA 3904102000 Polimeros de cloruro de vinilo en formas primarias
COLOMBIA 3808201000 Fungicidas
COLOMBIA 3402200000 Preparaciones para lavar (excepto el jabón)
COLOMBIA 2707501000 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes
COLOMBIA 1704901000 Bombones , Caramelos, Confites y Pastillas
COLOMBIA 4802550000 Papel y Cartón
COLOMBIA 8418100000Refrigeradores, Congeladores y demás maquinas y aparatos para producción de frio
COLOMBIA 4901990000 Libros, folletos e impresos similares
COLOMBIA 1107200000 Malta Tostada
Por Producto
Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport
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Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos
Manufacturas Prendas de Vestir Agroindustria ServiciosAutopartes Ropa Formal Jugos Software
Plásticos Ropa Casual Snacks y Confites Ingeniería
Materiales Construcción
Ropa Interior Pastas y Pastelería
Libros y Editorial
Cosmetico Calzado Papel y Carton
Quimicos Insumos para calzado Suministros de Oficina
Farmaceuticos Cuero y manufacturas Jugueteria y piñateria
Insumos Industria Maderera
Ropa Infantil Articulos Deportivos
Insumos Sector Floricola
25 Estudios de Mercado Realizados
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Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos
Fuente: Banco Central del Ecuador
24 Estudios de Mercado por desarrollarse Proyecto BID-FOMIN 2003
Manufacturas Prendas de Vestir
Agroindustria Servicios
Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas y Fertilizantes
Textiles Cereales y Conservas Joyería y Bisutería
Línea Blanca Insumos para Confección Grasas y Aceites comestibles Artículos Decoración de Interiores
Artículos para Cocina y Mesa Ropa hogar Condimentos, Extractos, Esencias, Semillas, Sopas y Potajes
Impresión Publicitaria
Insumos para la Construcción y Ferretería Alimentos para animales
Material Quirúrgico Lácteos
Productos Químicos Orgánicos
Metalmecánica - Maquinaria Agrícola
Aparatos y Material Eléctrico
Productos de Aseo Personal
Extractos, Pigmentos y Pinturas
Aceites Escenciales y Resinoides
Artículos Dotación Institucional
Insumos para la Industria Petrolera
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Estrategias para aprovechar oportunidades en Nuevos Nichos
• Identificacion de la potencialidad de la oferta exportable en estos sectores.
• Identificacion de compradores potencales para concretar negocios.
• Con relacion a los estudios que se desarrollaran:
• Profundización:
• Estudios a la medida, subsectores de interés por parte de los empresarios,
• Agregar valor a la información de mercado que se entregará en
los estudios.
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
Aspectos Generales• Comunidad Andina: Arancel 0% en la mayoría de productos• Afinidades Sociales: idioma, costumbres, aceptación• Cercanía Geográfica – facilidad en transporte de mercadería• Préstamos Bancoldex muy utilizados en Ecuador
• Registro Sanitario• Registro Fitosanitario• Normas INEN• Autorizaciones Previas en Ministerios / Prohibiciones
Condiciones de Acceso
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
• Que productos Requieren Registro Sanitario
Alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos, cosméticos, productos higiénicos, industriales o agrícolas (vegetales en estdoo fresco, refrigerado y congelado, carnes congeladas y frescas (bovino, avicola, porcino, etc.)
• Entidades Involucradas Instituto Leopoldo Izquieta PérezMinisterios de Agricultura, Ganadería y Salud SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria)
• Actualmente se trabaja en la homologación del Registro Sanitario
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
• Normas de Calidad para los productos en general:–Normas de etiquetados para Prendas de Vestir
# 1875 (Obligatoria)–Normas de empaques o embalajes para productos (especialmente alimenticios)–Dependerá de la partida arancelaria
• Entidad Involucrada: Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización
• Para que productos se requieren Autorizaciones Previas –Las Autorizaciones previas se solicitan para productos del Sector Agroindustrial, en productos específicos.–Autorizaciones para el ingreso de armamentos, municiones y juegos de azar.
• Entidades Involucradas–Ministerio de Agricultura –Ministerio de Gobierno–Ministerio de Salud–Ministerio de Defensa
•
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
ARANCEL
IMPUESTOS
0% con certificado de origen
12% IVA
0,05% CIF Tasa de Modernización
0,5% CIF Fodinfa
• Impuestos a pagar (Nacionalizacion)
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
•Perfil Ciudadano Ecuatoriano
- Composición racial: 14% indígenas, 76% mestizos, 10% blancos y otros
- Màs conservadores y reservados que los colombianos
- Informales: flexibilidad en cumplimiento de citas y compromisos
- Tratamiento personal: no tutear, utilizar títulos (Ingeniero, Economista, Doctor, etc.)
- Difícil acceso a la información tanto de entidades públicas como en empresas. No les gusta compartir información.
-Diversidad de opiniones: 13 canales TV, 3 estadios de fútbol en Quito, 20 paridos políticos
- Percepciòn de empresario ecuatoriano sobre empresario colombiano: ágil, eficiente, preparado
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
•Estilos de Negociacion:
- Empresario de la Sierra: tímido; reservado; tranquilo; no pregunta en público y si está en una reunión no evidencia interés en algún negocio; tarda en toma de decisiones
- Empresario de la Costa: menos lento en toma de decisiones, cultura comerciante y de negociador por cercanía de puertos, aprovecha oportunidades de negocio, abierto, intrèpido
- Formas de pago: informales al pagar; piden largos plazos de pago (generalmente 90 dìas); casi nadie utiliza cartas de crèdito; prefieren trabajar con crèdito directo
- Asegurar contratos por escrito
- Regateo de precios
- Enfoque hacia vender, no a satisfacer al consumidor
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A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador
• Consejos al viajar:- Ropa en citas empresariales: trajes conservadores en la Sierra, livianos en la Costa-Taxi es de fácil acceso, entre US$1 y US$5 dentro de la ciudad-Distancias más cortas que en Colombia-Llevar moneda fraccionaria y billetes de baja denominación-Llamadas internacionales: cabinas de Otecel o Porta, oficinas de Andinatel o Pacifictel -No discutir ni contradecir a los policìas-Traer catàlogos y tarjetas de presentaciòn-No planificar viajes a Ecuador desde finales de noviembre: Fiesta de Fundaciòn de Quito, Navidad.-Compra de tiquetes nacionales en Ecuador-Posibilidad rutas: Colombia – Quito, Guayaquil - Colombia
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• Administrativas• Horario de Atención: Lun-Vie / 08H00 – 18H00 J. Continua
Sáb / 09H00 – 13H00• Servicio al Cliente Interno y Externo
• Atención de consultas a: Exportadores colombianos, importadores, Embajadas, Consulados, Mincomex, Macrosectores, Oficinas Regionales, organismos estatales de Ecuador, Gremios públicos y privados.• Oficina y apoyo en la divulgación de servicios de Coinvertir, Mincomex y Bancoldex: apoyo logístico, información.
•Servicios de Información• Información General del Ecuador: geográfica, política, económica, comercial.• Información legal • Seguimiento temas Tribunal Andino y Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador: asistencia a audiencias.• Centro de documentación: 2.500 publicaciones periódicas, 900 libros de consulta.• Registro oficial: medio impreso y magnético, para seguimiento de decretos del gobierno en materia de comercio bilateral.
Ventajas Específicas de la Oficina
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• Publicaciones Especiales
• Flash sectorial: información sectorizada para exportadores colombianos.• Boletín informativo mensual: dirigido a exportadores colombianos; temas políticos, económicos, comerciales, eventos, oportunidades comerciales.
•Otras Actividades• Seguimiento ferias y eventos: asistencia, análisis, informe.• Apoyo logístico: convenios tarifas hoteles, transporte, tiquetes.• Trabajo conjunto con gremios, asociaciones y empresas en Colombia.
• Servicios Especiales• Licitaciones ON LINE: A disposición la base de todos los concursos publicados, cerrados, adjudicados. Se envía quincenalmente a macrosectores, oficinas regionales y base de 40 gremios.• Reporte y Analisis de las Importciones de Ecuador (1997-2002)• Oficina de Paso para el Exportador.
Ventajas Específicas de la Oficina