produtos e serviços financeiros no varejo -...
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Seminário GVcev
Produtos e Serviços Produtos e Serviços Financeiros no VarejoFinanceiros no Varejo
O Consumidor e os Serviços Financeiros no VarejoFranck Vignard-Rosez
Diretor-Executivo - Cetelem Brasil SA, CFI
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O Grupo BNP O Grupo BNP ParibasParibas
Presença em mais
de 85 países
Presença em mais
de 85 países
162.700
colaboradores
162.700
colaboradores
No. 1 na França
No. 1 da Zona Euro
No. 6 do MundoFonte: Forbes
No. 1 na França
No. 1 da Zona Euro
No. 6 do MundoFonteFonte: Forbes: Forbes
ATIVOS LUCRO LÍQUIDO
2005
2006
2007
1.258
1.440
1.694
5,852
7,308
7,822em bilhões de em bilhões de EurosEuros
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Banco de VarejoDoméstico:
França e Itália (BNL)
Banco Privado de Gestão de Ativos, Títulos e Seguros
Banco de Investimentos
ParibasCapital
A Cetelem no Grupo BNPA Cetelem no Grupo BNP ParibasParibas
BNP Paribas Personal BNP Paribas Personal Finance*Finance*
+
Banco de Varejo Internacional e Serviços Financeiros Especializados
83 bilhões de Euros de carteira30 países 24.000
colaboradores885 milhões de Euros de LAIR
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A Cetelem no A Cetelem no mundomundo
Desde 1953;
Focando nos setores de: crédito ao varejo, financiamento de automóveis, Internet, Empréstimos pessoais e cartões;
No1 em crédito ao consumo na Europa (Líder na França, Itália, Hungria e TOP 3 na Espanha, Portugal e Republica Tcheca);
Eleita o melhor emissor de cartões na Europa do norte e o melhor especialista europeu em crédito e cartões pela Lafferty Awards (04/05).
«« Contribuir ao melhoramento do bemContribuir ao melhoramento do bem--estar das famílias e àestar das famílias e à
expansão das vendas do comércio varejista facilitando oexpansão das vendas do comércio varejista facilitando o
acesso ao crédito para o maior número possível de lares.acesso ao crédito para o maior número possível de lares. »»
A Vocação da CetelemA Vocação da Cetelem
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O O ObservadorObservador no no MundoMundo
Inicialmente um serviço oferecido aos nosso s parceiros para detectar tendências no consumo e auxiliar na orientação em decisões estratégicas, hoje, o Observador Cetelem é reconhecido como importante fonte de referência para diversas instituições representantes do mercado.
Lançado em 1989Publicado em 15 países
´
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Realizado pelo 3o ano no Brasil, O Observador Cetelem está composto este ano de dois cadernos:
O Observador Cetelem 2008
O Barômetro:
Que apresenta uma “radiografia” do
consumidor.
Lar, doce Lar:
Onde apresentamos uma análise mais ampla e
profunda sobre uma das principais instituições
brasileiras: o lar.
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A A mmetodologiaetodologia
O estudo foi desenvolvido em parceria com o instituto de pesquisas IPSOS.
Metodologia:
Os dados foram coletados em 1.500 entrevistas, pessoais e domiciliares, realizadas entre os dias 12 e 21 de Dezembro de 2007.
Amostra probabilística com cota representativa do eleitorado brasileiro.
Amostra proporcional à população brasileira, com margem de erro de +/- 3% e 95% de intervalo de confiança.
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O BARÔMETROO BARÔMETRO
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A A pirâmide pirâmide social e a social e a renda renda do do brasileirobrasileiro
O O BarômetroBarômetro
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A classe C é hoje a maior A classe C é hoje a maior classe social brasileiraclasse social brasileira
São quase 20 milhões de pessoas que deixaram de pertencer à classe D/E
para subir para a classe C.
Em apenas 2 anos, as classes D/E deixaram de representar 51% da
população brasileira para representar apenas 39% dos brasileiros.
Mobilidade social (número absoluto de pessoas)
Gráf.: Veja
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O perfil da classe dominanteO perfil da classe dominante
• 1 em cada 3 pessoas tem conta bancária;
• 1 em cada 4 possui cartão de crédito;
• 1 em cada 5 tem computador;
• 1 em cada 20 acessa internet com banda larga;
• 34% tem carro na garagem;
• De cada 10 linhas de celulares, 4 estão em suas mãos.
Na classe C…
Formação
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
DE C AB
Classe social
Superi or Incompl et o oumai s
ColegialIncompleto/Completo
GinásioIncompleto/Completo
Analfabeto/PrimárioIncompleto/Completo
A educação é o próximo passo para que a ascensão social
continue acontecendo e leve a classe C para a classe AB
Fonte: obs. 2008 + mídia
Fonte: obs. 2008
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Consumidores da classe C, um Consumidores da classe C, um público difícil de seduzirpúblico difícil de seduzir
• Família, igreja e comunidade são seu porto-seguro e grandes influenciadores das suas decisões.
• Todo mundo se ajuda: • 44% cuidam da criança do vizinho, contra 6,5% da classe A.• 60% dá dicas de oportunidade de compra, contra 20% da classe A.• Fazem compras para ajudar os amigos.
Dão grande valor à família e à comunidade
Atitudes radicais não fazem parte do seu comportamento.
Menos abertos à novidades e mudanças
São tradicionais e conservadores
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Renda Familiar média por classe :Renda Familiar média por classe :Uma confirmação da melhora na renda do brasileiroUma confirmação da melhora na renda do brasileiro
Observa-se uma tendência de queda na renda média das classes A/B e um aumento na renda das classes menos favorecidas, não somente pela média da classe D/E mas pela passagem para a classe C.
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Gastos essenciais estáveisGastos essenciais estáveis
As despesas de supermercado representam cerca de 60% dos gastos essenciais e é um dos poucos itens que confirma uma tendência
de crescimento em relação aos anos anteriores.
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Gastos não essenciais sobre Gastos não essenciais sobre controlecontrole
O consumidor brasileiro gastou 10% a menos com gastos não- essenciais em 2007. Uma das maiores reduções foi no custo mensal relativo a pagamento de prestações/crediário
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Nos últimos 2 anos as classes D/E reverteram um déficit de R$17 no orçamento doméstico, para apresentar um superávit de R$22.
Renda disponível por classe:Renda disponível por classe:Um pequeno valor mas uma grande mudança na classe DEUm pequeno valor mas uma grande mudança na classe DE
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O otimismo do país e o seu impacto nas O otimismo do país e o seu impacto nas intenções de consumointenções de consumo
O O BarômetroBarômetro
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5,3 foi a nota média dada pelos brasileiros para a situação do país. É a melhor nota dos últimos 3 anos
Um brasileiro confiante em seu paísUm brasileiro confiante em seu país
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Uma percepção de melhora Uma percepção de melhora parapara 2008 na capacidade de consumir2008 na capacidade de consumir
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Levando a uma forte intenção de Levando a uma forte intenção de consumoconsumo
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As oportunidades da classe C:As oportunidades da classe C:Intenções de consumo para 2008Intenções de consumo para 2008
Na classe C podemos observar um grande
crescimento na intenção de compra de celulares,
computadores e imóveis.
Mas Eletrodomésticos e móveis continuam sendo
o primeiro sonho de consumo.
E 1/5 destes consumidores ainda querem adquirir um
carro…
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A internet no Brasil
O O BarômetroBarômetro
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A internet: A internet: um canal que não se pode mais desprezarum canal que não se pode mais desprezar
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O consumo on-line se popularizaPerfil do internauta e do e-buyer: um internauta classe C
surge como oportunidade
Não há dúvidas: a população de internautas cresceu.
Agora, estes novos internautas devem ser iniciados ao e-commerce
Mas para transformar este novo internauta em e-buyer, é preciso saber conceder crédito on-line com a mesma agilidade de uma loja tradicional.
Fruto de um acesso facilitado, a renda familiar do consumidor na internet vem caindo nos últimos 3 anos. Mesmo assim, essa renda continua sendo 3 vezes maior do que a do consumidor que não usa a rede.
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Aproveitando a ascensão da classe C no setor financeiro:
O varejo como alavanca
Financeiras
Varejistas
Bancos possuem uma imagem muitas vezes distante e burocrática,São associados com tarifas e lucros altos,Alguns consumidores hesitam em entrar numa agência
As Financeiras possuem uma imagem desgastada devido especialmente a:
Taxas de juros consideradas “exorbitantes”;Uma abordagem muitas vezes considerada agressiva
Por outro lado, são mais fáceis e ágeis na concessão de crédito fazendo menos exigências
O Varejo é mais próximo do consumidor finalAtende às necessidades dos seus clientesÉ o lugar onde se pode realizar o sonho de consumoNão é preciso ter medo de entrar numa loja
É um ótimo canal para captar a classe C em ascensão
Bancos
O que queria?
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LAR DOCE LAR
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A casa para o brasileiro:muito mais do que um espaço físico
A casa é a principal instituição brasileira, quase indistinta da família. É o espaço físico com espaço simbólico conjugados em uma unidade.
Prioridades para o brasileiro
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Um lugar para ficar com os mais Um lugar para ficar com os mais próximospróximos
O Nordeste, uma das regiões onde a casa parece ser mais aberta para os outros, para o mundo exterior
A concepção de lar para o brasileiro por região:
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O brasileiro diz morar em uma O brasileiro diz morar em uma residresidêência ncia próprópriapria ou da famíliaou da família
Mais de 70% dos brasileiros declara morar em casa própria, mesmo que esse lugar não preencha necessariamente as condições de conforto material e salubridade que se deseja. Entre as classes mais baixas,
possuir uma casa, seja esta da qualidade que for, significa segurança.
Tipo de residência por classe:
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Uma grande parte dos brasileiros Uma grande parte dos brasileiros gostaria de mudargostaria de mudar
22% dos brasileiros se dizem satisfeitos com a casa mas mesmo assim mudariam. 18% não está satisfeita e querem mudar.
Ou seja no total, 40% de brasileiros gostariam de mudar.
Satisfação em relação à moradia por classe:
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Mas faltam recursos para tantoMas faltam recursos para tanto
O motivo principal para não mudar de casa é a falta de dinheiro:67% afirmam que não encontraram nem o lugar nem possuem os recursos
23% já encontraram um lugar mas não podem pagar.
Um fato interessante é que para 20% da classe A/B que queira mudar, não o fez pois ainda não encontrou um lugar melhor.
Motivo de não fazer mudança:
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Dentro daDentro da casa do casa do brasileirobrasileiro::Os Os ambientes preferidos ambientes preferidos ssãoão também os escolhidos para também os escolhidos para
fazer reformas fazer reformas
Quarto, cozinha e sala de estar são os ambientes que o brasileiro quer reformar.
Mas há particularidades regionais: o quarto no Sudeste com 30% de intenção de reforma, a sala de estar no Nordeste com 28% de intenção de reforma
Pretensão de fazer reforma e/ou melhorias por classe:
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O entorno social é a maior fonte de O entorno social é a maior fonte de inspiração para reformar a casainspiração para reformar a casa
O entorno social é a maior fonte de inspiração, seguido das lojas.
Há aqui uma grande oportunidade para o varejo no Brasil. Precisamos somente de vendedores bem treinados
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Qualidade e solidez são os itens de Qualidade e solidez são os itens de maior relevância na escolha de maior relevância na escolha de móveis ou objetos de decoração móveis ou objetos de decoração
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O brasileiro ainda prefere o auxílio de O brasileiro ainda prefere o auxílio de profissionais ao “faça você mesmo”profissionais ao “faça você mesmo”
A tradição do “faça você mesmo”, embora esteja
crescendo, ainda é expressivamente inferior à
contratação de profissionais.
Atitudes na hora de reformar e/ou renovar por classe:
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Conclusão
O Observador Cetelem completa seu 3° ano de vida no Brasil mapeando o que talvez tenha sido o início de
um processo de grandes mudanças no país.
Dois pontos de atenção: a inflação e a crise americana.
Obrigado,
Franck Vignard-Rosez