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FUNDADA EN PIRQUE
Compañía abierta a la bolsa desde 1933. Sus principales accionistas son dos familias con una visión a largo plazo y pasión por el vino.
PRODUCTOR DE VINOSLÍDER EN CHILE
2
HISTORIA
MARCA DE VINO ALTAMENTE
RECONOCIDA
#1 EN EXPORTACIÓN EN CHILE
• 28,2 % por valor• 33,3% por volumen
EMPRESA DE VINOS LÍDER A NIVEL GLOBAL
• VENTAS ~ US$ 1 BILLONES• MARKET CAP. ~ US$ 1,7 BILLONES
VIÑA CONCHA Y TORO EN UNA MIRADA
3
VENTAS CONSOLIDADAS
(US$ millones)
5
528590
643735
872928 957
1018967 977 994
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL 7%
VOLUMEN DE VENTAS
(millones de cajas de 9 litros)
6
26,3 27,5 28,8 29,7 30,1 30,6 30,733,2 34,3
36,2 34,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
3%
PRECIO PROMEDIOCAGR +5%
7
VENTAS POR ORIGEN
CHILE
ARGENTINA
EEUU
81,6%
6,6%
11,8%
CHILE
ARGENTINA
EEUU
86,1%
6,7%
7,2%
VOLUMEN VALOR
20,4%CHILE*
8
32,7% EUROPA
19,3% EEUU &
CANADÁ15,3%
LATINOAMÉRICA11,0% ASIA &
OCEANÍA
1,3% ÁFRICA &
M. ORIENTE
DESGLOSE DE VENTAS POR REGIÓN
5,17,3 11,9 5,7 4,2 0,6
% DEL VALOR DE VENTA
VOLUMEN EN MILLONES DE CAJAS
*Chile incluye ventas de “Productos diferentes al vino”
54,973
83,42593,432 92,701
86,267
2013 2014 2015 2016 2017
EBITDA
9
EBITDA & INGRESOS NETOS
33,174
43,051
49,797 47,931 49,575
2013 2014 2015 2016 2017
UTILIDAD NETA
(en millones Ch$)
US$140 mm US$80,6 mm
Tasa de cambio a fin de año: Ch$/US$ 614,75
10
PAÍS POSICIÓN % SOBRE EL VALOR EXPORTADO DE VINO EMBOTELLADO
China #1 10,6%
EEUU #1 29,8 %
Japón #1 30,1%
Brasil #1 16,5 %
UK #1 42,3 %
Holanda #1 23,9 %
Canadá #1 33,2 %
Irlanda #2 26,4 %
Corea del Sur #1 22,5 %
México #1 50,2 %
TOTAL VINO
EMBOTELLADO#1 28,2%
EXPORTADOR LÍDER DE VINO CHILENO
28,2% de exportaciones chilenas en valor
Fuente: Vinos de Chile - Diciembre 2017
Top 10 mercados del vino chileno
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TOP 5 – EMPRESAS DE VINOS MÁS GRANDES
RANKING EMPRESACUOTA DE MERCADO
POR VOLUMEN
1 ° E&J Gallo Winery Inc 3,04%
2 ° Constellation Brands Inc 1,80%
3 ° Wine Group Inc, The 1,35%
4 ° Treasury Wine Estates Ltd 1,21%
5 ° Viña Concha y Toro 1,14%
6 ° Castel Groupe 1,07%
7 ° Accolade Wines Ltd 1,05%
8 ° Pernod Ricard Groupe 0,92%
9 ° Grupo Peñaflor SA 0,91%
10 ° FeCoVitA Coop Ltda 0,87%
Fuente: Passport Euromonitor, The Company. (2016)
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MARCA DE VINO ALTAMENTE RECONOCIDA
#1 Most Admired Wine Brands2011- 2012 – 2013
#2 Most Admired Wine Brands 2017 - 2018
#1 World’s Most Powerful Wine Brand2015
DE UNA EMPRESA DE VINOS LÍDER A NIVEL MUNDIAL, A UNA EMPRESA DE VINOS PREMIUM CENTRADA EN LOS CONSUMIDORES
VISIÓN ESTRATÉGICA
MODELO DE NEGOCIOS
MODELO DE INTEGRACIÓN VERTICALPARTICIPACIÓN EN TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO,
GARANTIZA LA PRODUCCIÓN DE VINOS DE CALIDAD
14
VIÑEDOS
DESDE EL VIÑEDO HASTA LAS MARCAS
DISTRIBUCIÓNELABORACIÓN CADENA DE SUMINISTRO
15
VIÑEDOS PROPIOS - 3 ORÍGENES DEL NUEVO MUNDO
2 Valles
14Viñedos
462Hectáreas
U S A
3 Valles
9Viñedos
1.140 Hectáreas
A R G E N T I N A
10 Valles
55Viñedos
9.717Hectáreas
C H I L E
Treasury Wine Estates(AUS/EEUU/NZ/IT)
Constellation (EEUU/CAD/NZ/IT)
E&J Gallo (EEUU)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 (HECTÁREAS)
11.319
7,247
13.259
VIÑA CONCHA Y TORO (CHI/ARG/EEUU)
Pernod Ricard (FR/AUS/ARG) 5.611
9.308
TOP 2 - EN SUPERFICIE DE VIÑEDOS PLANTADOS
16
8.782
Operación eficiente y rentable para entregar productos de clase mundial y con altos estándares de calidad a nuestros clientes.
17
CADENA DE SUMINISTRO
15 Bodegas
4Plantas de Envasado
2 Bodegas
1Planta de Envasado
1 Bodega
1Planta de Envasado
C H I L E A R G E N T I N A E E U U
18
MERCADOS CLAVE PARA DESARROLLAR MARCAS DE ALTO DESEMPEÑO
EEUU15,7%
CANADÁ3,5%
MÉXICO3,0%
BRASIL5,6%
CHINA2,7%
JAPÓN5,7%
UK17%
NÓRDICO5,3%
CHILE20,4%
(% de ventas por valor)
• Foco en el segmentos de alto crecimiento y mayor margen de la industria del vino. (>US$10 precio retail).
• Matriz de Marcas: Identifica Potencial / Relevancia de las marcas y alinea objetivos de ventas e inversiones de marketing.
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VENTAS & ESTRATEGIA DE MARKETING – FOCO EN VINOS PREMIUM
2017 MIX DE VENTAS (VALOR)
CHILE ARGENTINA EEUU TOTAL
PREMIUM 41,2% 52,5% 78,5% 46,8%
NO-PREMIUM 58,8% 47,5% 21,5% 53,2%
21
VIÑAS Y MARCAS CLAVES DEL GRUPO
H O L D I N G
CHILE
15,8 MM CAJAS
CHILE
5,1 MM CAJAS
EEUU
2,5 MM CAJAS
ARGENTINA
2,2 MM CAJAS
CHILE
2,2 MM CAJAS
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MARCA CONCHA Y TORO
PORTFOLIO DE VINOS FINOS Patrimonio e Innovación
CASILLERO DEL DIABLO Marca Global Premium
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MARQUES DE CASA CONCHA
92 PtsJAMES SUCKLING
90 PtsTIM ATKIN
“Vino Revelación”
93 PtsJAMES SUCKLING
93 PtsTIM ATKIN
93 PtsJAMES SUCKLING
90 PtsTIM ATKIN
CABERNET SAUVIGNONBLACK LABELROSÉ
POSICIONAMIENTO EXITOSO DE UNA MARCA GLOBAL EN LA CATEGORÍA PREMIUM
CASILLERO DEL DIABLO BRAND
USD 205 mm
2017
25
26
MARCA CASILLERO DEL DIABLO
UTRA PREMIUM
SUPER PREMIUM
PREMIUM PLUS
PREMIUM
L E Y E N D A F O B 2 0 0 U S D
R E S E R V A P R I V A D A F O B 6 0 U S D
R E S E R V A F O B 3 5 U S D
D E V I L ’ S C O L L E C T I O N F O B 4 5 U S D
P R E M I U M : 9 3 % U S $ P P , S P , U P : 7 % U S $
3.115 3.3603.777
4.4314.992
5.424 5.224
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017VENTAS US$: + 2,1% PRECIO PROMEDIO: + 5,7%
27
CASILLERO DEL DIABLO (MILES DE CAJAS)
CAGR : 9%
29
RECONOCIMIENTO DE MARCA
91 PtsJAMES SUCKLING
90 PtsWINE SPECTATOR
RESERVA PRIVADA
#2 World’s Most Powerful Wine Brand
WINE INTELLIGENCE
93 PtsJAMES SUCKLING
91 PtsROBERT PARKER
LEYENDA
30
Vinos expresivos e innovadores que
comunican el espíritu del Nuevo Mundo.
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - CONO SUR
Sólido compromiso con el medioambiente.
Productor líder de Pinot Noir.
#1 Pinot Noir en
UK
31
706800
928
1.1201.260 1.326 1.394
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FOCO PREMIUM - CONO SUR BICICLETA (MILES DE CAJAS)
2017VENTAS US$: + 4,8%
CAGR : 12%
32
Marca de vino argentina más
vendida en Europa
#1 Malbec en UKTop 3 exportador argentino
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - TRIVENTO
33
CAGR+64%
FOCO PREMIUM - TRIVENTO RESERVE (MILES DE CAJAS)
2017VENTAS US$ + 14,4%
88
199265
469
642713
2012 2013 2014 2015 2016 2017
34
Productor líder de uvas orgánicas
VIÑAS Y MARCAS DEL GRUPO - FETZER VINEYARDS
Viña más grande certificada como B Corp.
35
FOCO PREMIUM - BONTERRA
230
310353 377
446486
559
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(MILES DE CAJAS) 2017:VENTAS US$ + 16,9%
36
FOCO PREMIUM - 1000 STORIES (MILES DE CAJAS) 2017
VENTAS US$ + 33,1%VOLUMEN + 36%
216
84
113
2014 2015 2016 2017
37
SÓLIDA RED DE DISTRIBUCIÓN
• Diversificación de mercados y presencia global
• Foco en la estrategia comercial de mercados prioritarios: los que tienen alto valor hoy y los que tienen gran futuro potencial.
• Definir y ejecutar la mejor RTM para cada mercado prioritario.
• Desarrollo y mantención de fuertes relaciones con clientes y distribuidores clave.
38
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD
LA COMPAÑÍA INCORPORA INICIATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA ADMINISTRACIÓN DE FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE MANERA EQUILIBRADA EN TODO EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN.
USO RACIONAL DE RECURSOS NATURALES
RESPONSABILIDAD CON EL MEDIOAMBIENTE
COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y COMUNIDADES
SUMINISTRO RESPONSABLE
HUELLA DE CARBONO Medida desde 2007
HUELLA DE AGUA Medida desde 2010
ENERGÍAS RENOVABLES
BOSQUE NATIVO
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• BOTELLAS LIVIANAS, 99% del total del portfolio.• Reducción del 30% de la huella de carbono desde 2012.
• 100% riego por goteo en viñedos propios.• Huella de agua un 40% más baja que el promedio de la industria global.
65% de suministro de energía limpia, avanzando hacia la certificación de la huella de energía y con el objetivo de alcanzar el 100% en 2020.
15% de los proveedores responden a un programa de buenas prácticas sociales y medioambientales.
Conservación de 3.372 hectáreas certificadas y protegidas, el 100% con inventarios de biodiversidad.
2020 Estrategia de sustentabilidad alineada con los ODS de la ONU
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
Top 10 Categoría BebestiblesViña Concha y Toro.
NUESTRA TRAYECTORIA
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD
BIOFILTRO BIDA
· 100% reutilizaci´ón de aguas residuales
· 85% más eficiente.
CARBONO NEUTRAL
Primera viña norteamericana certificada como carbono
neutral.
40
NACIONES UNIDAS
Momentum for change Climate solution award
2017
FETZER VINEYARDS
Primera viña de california en funcionar
completamente con energías renovables
VISIÓN DE SUSTENTABILIDAD
41
Centro I+D+i de investigación sobre el vino
único en Latinoamérica
Innovación científica – tecnológica para enfrentar los desafíos de la industria.
Desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos
para una industria más competitiva.
MM $ 2.513 Inversión en I+D
• Más de 70 proyectos I+D en desarrollo • 54 actividades de extensión durante
2017 • 1.500m2 de moderna edificación
modular
• Equipamiento de última generación
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN