proceso estrategico 1 sectorautomotriz entrega final 01
TRANSCRIPT
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 1/33
TRABAJO PROCESO ESTRATEGICO
INFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
Integrantes:
Sandra Rocío Hernández COD 1311981406
Ana Derly Gómez Ladno COD 1311480134
Ale!andra Cr"z Arza COD 1311981409
#a$án Galndo %a&a'a COD 13(1981038
)*a$el Cr*'na +aramllo COD 1311981603
Cla"da ,lena Daz Gonzalez COD 1311(80014
Politenio Granolo!"iano
#$%&
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 2/33
CONTENIDO
INTRODUCCION
OBJETI'OS
CAPITULO %
%( ANTECEDENTES DEL SECTOR
1-1- H*'ora
1-(- .m&re*a* /"e lo Conorman
1-3- rod"c'o* 2 *erco*
CAPITULO #
#( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A
(-1 .*'r"c'"ra
(-( De*cr&cón de la cadena
CAPITULO &
&( 'ARIABLES MACROECONOMICAS(
3-1 )
3-( .5&or'acone*
3-3 )m&or'acone*
3-4 .m&leo* Generado*
CAPITULO ))( INFORMACION FINANCIERA
4-1 )GR.SOS
4-( AC7)OS
4-3 .7AS
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 3/33
4-4 A7R),O)O
4- RO.
4-6 RO)
CAPITULO *
*( ANALISIS DEL MACROENTORNO(
-1 )den'car la* ara$le* del *ec'or
-( royeccón a a:o*
Ca+it,lo -
1- In.or!ai/n General
(- )normacón nancera del *ec'or
3- )normacon #nancera de la* &rnc&ale* em&re*a* del *ec'or
4- Anál** *ec'oral
4-1 )n;re*o* de n"eo* com&e'dore*
4-( roeedore*
4-3 el de ren'a$ldad de lo* com&e'dore* del *ec'or
4- S"*''"'o*
4-6 Com&radre*
- Conl,siones
6 -Matries 0el Setor
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 4/33
OBJETI'OS
Dar a conocer a lo* e*'"dan'e* la m&or'anca /"e 'ene la &ar'e a"'omo'rz
en n"e*'ro &aí* 'an'o &ara la* m&or'acone* como &ara la* e5&or'acone*<
'am$=n de /"e *e conozca /"e no *olo &or *er e*'e *ec'or a lo* d"e:o* y
'ra$a!adore* de e*'a em&re*a* le* *ean 'an ácl< e* decr * >ay "n *ec'or
/"e >a *a$do *"&erar la cr** de manera rá&da y *n dema*ada* &erdda*
>a *do *n d"da e*'e< ya /"e *"&ero *"* &ro&o* record* en c"an'o a la
&rod"ccón y d*'r$"cón de e>íc"lo*-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 5/33
PRESENTACI1N
.n el &re*en'e 'ra$a!o *e analza el *ec'or a"'omo'rz en Colom$a< &ara
de'ermnar &or &ar'e de lo* e*'"dan'e* /"e >emo* realzado el doc"men'o el
e*'ado ac'"al en /"e *e enc"en'ra e*'e m&or'an'e ;remo &ara la economía
de n"e*'ro &aí*< a*í m*mo den'car lo* deren'e* com&or'amen'o* /"e
'enen e*'e macro en'orno< *"* carac'erí*'ca* y $ondade*-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 6/33
CAPITULO %
%( ANTECEDENTES DEL SECTOR
%(%( 2ISTORIA DEL AUTOMO'IL
.l n'en'o de o$'ener "na "erza mo'rz /"e *"*''"yera a lo* ca$allo* *e
remon'a al *;lo ?))- .l a&or &arecía el **'ema má* &rome'edor< &ero *ólo
*e lo;ró "n cer'o =5'o a nale* del *;lo ?)))- .l e>íc"lo a"'o&ro&"l*ado
má* an';"o /"e *e con*era< "n 'rac'or de ar'llería de 're* r"eda*
con*'r"do &or el n;enero ranc=* +o*e&> C";no' en 1@@1< era m"y
n'ere*an'e< &ero de "'ldad lm'ada- De*&"=*< "na *ere de n;enero*
rance*e*< e*'ado"nden*e* y $r'ánco* en're ello* Bllam ,"rdoc><
+ame* Ba'' y Bllam Symn;'on nen'aron e>íc"lo* 'odaía meno*
&rác'co*-
.n 1@89 el nen'or e*'ado"nden*e Oler .an* o$'"o *" &rmera &a'en'e
&or "n carr"a!e de a&or< y en 1803 con*'r"yó el &rmer e>íc"lo
a"'o&ro&"l*ado /"e crc"ló &or la* carre'era* e*'ado"nden*e*- .n ."ro&a<
el n;enero de mna* $r'ánco Rc>ard 7re'>c con*'r"yó el &rmer
carr"a!e de a&or en 1801< y en 1803 con*'r"yó el llamado London Carra;e-
A"n/"e e*'e e>íc"lo no *e &erecconó< *;"eron &rod"c=ndo*e me!ora*
en la má/"na de a&or y en lo* e>íc"lo*- .*'o* aance* '"eron l";ar
*o$re 'odo en Gran re'a:a< donde el &erodo de 18(0 a 1840 "e la edad de
oro de lo* e>íc"lo* de a&or &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .ran
má/"na* de d*e:o aanzado< con*'r"da* &or n;enero* e*&ecalzado*
como G"rney< Hancoc o ,acerone- Sn em$ar;o< e*a nacen'e nd"*'ra de
a$rcacón '"o "na da m"y $ree- Lo* 'ra$a!adore* /"e de&endían del
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 7/33
'ran*&or'e con ca$allo* &ara *" *"$**'enca omen'aron "no* &ea!e* o
c"o'a* má* eleado* &ara lo* e>íc"lo* de a&or- .*'a crc"n*'anca 'enía
"na cer'a !"*'cacón< ya /"e dc>o* e>íc"lo* eran &e*ado* y de*;a*'a$an
má* la* carre'era* /"e lo* coc>e* de ca$allo*- or o'ra &ar'e< la lle;ada del
errocarrl *;ncó "n m&or'an'e ;ol&e &ara lo* a$rcan'e* de e>íc"lo* de
a&or- La re*'rc'a le;*lacón de la Locomo'e Ac' de 186 *"&"*o la
re*'rccón nal a lo* e>íc"lo* de a&or de 'ran*&or'e &or carre'era en Gran
re'a:a< y d"ran'e 30 a:o* m&dó &rác'camen'e c"al/"er n'en'o de
de*arrollar e>íc"lo* a"'o&ro&"l*ado* &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .*'o
>zo /"e el de*arrollo del mo'or de com$"*'ón n'erna '"era l";ar en o'ro*
&aí*e* como #ranca< Alemana y .*'ado* ndo*- 7>oma* .d*on< elnen'or e*'ado"nden*e< e*cr$ó en 1901E F.l e>íc"lo de mo'or de$ería
>a$er *do $r'ánco- *'ede* lo* $r'ánco* lo nen'aron en la d=cada de
1830- S"* carre'era* *on la* me!ore* de*&"=* de la* rance*a*- 7enen
"*'ede* cen'o* de n;enero* e*&ecalzado*< &ero >an &erddo *" nd"*'ra
&or el m*mo '&o de le;*lacón y &re!"co* e*'I&do* /"e le* >an a'ra*ado
en m"c>o* a*&ec'o* de la elec'rcdadF-
EMPRESAS 3UE LO CONFORMAN
A7O.L)7.
A7OG.R,AA
A7O,O7R)% )7.RA,.R)CAA
C-C-A-
CHA.,. CO,.RC)AL
CH.RJ ,O7OR COLO,)A
CH)A A7O,O7R)%
CHRJSL.R COLO,)A S-A-
C)ASCAR
C).7CH) D. COLO,)A
COL)7AL)A A7OS S-A
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 8/33
DA),L.R CHRJSL.R COLO,)A S-A-
DA),L.R COLO,)A S-A-
D)DACOL
D)S7OJO7A
D)S7R))DORA )SSA
#AALCA S-A-
#ORD ,O7OR D. COLO,)A
G-,- COL,O7OR.S
GRO R.,).R
GRO 7OJO7A
HAR) ,O7OR COLO,)AHJDA) COLO,)A
).CO COLO,)A S-A-
+)AGL)G ,O7OR COLO,)A
,.7ROK)A S-A-
,O7ORJSA
ARRA ARAGO J C)A
RACO
R.AL7 7RCKS
SO#ASA
SSAGJOG ,O7OR COLO,)A
SAR D. COLO,)A
7OJO7A D. COLO,)A
AS COLO,)A
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 9/33
PRODUCTOS 4 SER'ICIOS
.l *ec'or a"'omo'rz en n"e*'ro &aí* 'ene "na al'a ;ama de &rod"c'o*< 'an'o
como &eza* 'ermnada* como la &ar'e de re&"e*'o* y carrocería*< en're
ella* encon'ramo*E
A"'omo'ore* &ar'c"lare*
7a5*
'l'aro*
c &*
an* #"r;one'a*Comercale* de car;a
Comercale* de &a*a!ero*
,o'occle'a* >a*'a 00 cc
7odo '&o de a"'o &ar'e* &ara e*'o* e>íc"lo*
Llan'a*
'e56,los I!+orta0os AD) 103
,B 149
CHAA (4
CH.RJ
CH.ROL.7 -641
CHRJSL.R
C)7RO.
DA)HA7S
D#,
DODG.
DOG #.G
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 10/33
#)A7
#ORD
#R.)GH7L).R
GRO C)ASCAR
HA#.)
H)O
HODA
HJDA)
).CO
+AGAR
+..+,C
K)A
LAD RO.R
,ACK
,A%DA
,.RC.D.S .%
,))
,)7S)SH)
)SSA
.G.O7
ORSCH.
R.AL7
S.A7
SKODA
SSAGJOG
SAR
7OJO7A
VOLKSWAGEN
OLO
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 11/33
Ademá* 'odo* lo* *erco* de man'enmen'o a 'oda* la* marca*< la* c"ale*
e*'án re&re*en'ada* &or conce*onaro*-
CAPITULO #
#( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 12/33
(-1 .*'r"c'"ra
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 13/33
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 14/33
#(# DESCRIPCI1N DE LA CADENA
La e*'r"c'"ra de la cadena &rod"c'a e* la *;"en'eE
S emo* e*'án 'am$=n &ar'e* como 'ela*< /"ímco*< dro< *n'='co* e'c-<
/"e 'am$=n *on "'lzado* en lo* aca$ado* de lo* e>íc"lo* e n*"mo* /"e
*e "'lzan &ara el "nconamen'o mecánco de lo* a"'omo'ore*< 'ale* como
ace'e*< rer;eran'e* e'c-
La* &ar'e* elec'rónca* *on m"y m&or'an'e* en e*'a Il'ma d=cada< de$do a
/"e lo* e>íc"lo* e*'án modernzándo*e cada día má*< la* 'endenca* a
me!orar la* deren'e* ;ama* e*'án ;enerando "na com&e''dad al'a-La cadena de &rod"ccón comenza con el en*am$le de 'oda* la* &eza*
mayore*< como el c>a** y el mo'or y e!e*< *;"endo de com&onen'e*
menore* &ero m&or'an'e* como carrocería y &ar'e* el=c'rca*< *e;"do de la
&n'"ra de carrocería< l"e;o con lo* acce*oro* o l"!o*-
L"e;o an a "na &r"e$a< donde *e le >ace "n 'e*' de 'odo* *"*
com&onen'e* &ara ercar *" "nconamen'o y em*ón de ;a*e*-
De allí *e d*'r$"yen a lo* conce*onaro* y *ala* de en'a*< en donde
nalmen'e lle;an a mano* del con*"mdor-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 15/33
CAPITULO &
&( 'ARIABLES MACROECONOMICAS(
3-1 )
Se enc"en'ra en're "n y "n 6 del 'o'al del *ec'or de la nd"*'ra /"e "e
el 30-3 en el (009< el o'ro 69-@ corre*&onden al re*'o de lo* demá*
*ec'ore*-
3-( .5&or'acone*
La &rod"ccón &ara el a:o (009 "e decen'e ya /"e cayó "n 1@-4 < &ero el
*ec'or e*&era &ara el (010 "na rec"&eracón &or la mayor nyeccón deca&'al /"e *e >a endo dando en el 'ran*c"r*o de e*'o* me*e*- .*&erando
ender má* de (0-000 "ndade* e*'e a:o-
3-3 )m&or'acone*
La* m&or'acone* de*de el a:o (00( e*'án en "n crecmen'o con*'an'e
.5ce&'o &ara el a:o (009 /"e cayó con*dera$lemen'e-
1Fuente: Ensambladoras(Fuente: Ministerio de Comercio3Cifras DANE oficiales Encuesta Anual Manufacturera
E!+leos Genera0os
.l *ec'or de en*am$le >a ;enerado "no* 1-000 &"e*'o* de 'ra$a!o
calcado< men'ra* /"e el de la* a"'o&ar'e* "no* ((-000 de mano de o$ra
calcada-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 16/33
CAPITULO )
)( INFORMACION FINANCIERA
)(%INGRESOS
De*de el a:o (006 al (009 *e o$'"eron ;ananca* &or 1-000 mllone* de
Dólare*< &ero e*'e a:o *e >a rec"&erado en com&aracón con el a:o &a*ado
en "n 3@ ma*< 'enendo en c"en'a /"e e*'e a:o *e le e*'á a&o*'ando a la
en'a de e>íc"lo* con "'lzacón de ener;ía* al'erna'a* y $ocom$"*'$le<
lo c"al ;enera "n cam$o a$r"c'"o en la economía naconal-
)(# ACTI'OS
La mano de o$ra e* "no de lo* ac'ore* clae* &ara la com&e''dad en el
*ec'or a"'omo'rz< &"e* >ay a&ro5madamen'e "no* 1-000 '=cnco*
;rad"ado* en e*'a* área*< *"* *alaro* *on $en com&e''o* con lo* demá*
*ec'ore* de la economía< el *ec'or de la* a"'o&ar'e* ;enera "n m&or'an'e
nImero de em&leo* y ;ananca* &ara e*'e *ec'or
)(#'ENTAS
.n el me* de enero en 'o'al *e enderon 14-@88 e>íc"lo* &or &ar'e de
'oda* la* em&re*a* naconale* e n'ernaconale* en Colom$a< en
e$rero 16-8@3 en marzo 18-00 y en a$rl 18-086< &ara "n 'o'al de 6@-@(
e>íc"lo* en lo* &rmero* c"a'ro me*e* del a:o< &ero *e e*'ma &or &ar'e de
la S"&ern'endenca de Socedade* /"e e*'e a:o *e endan má* de (00-000
e>íc"lo* en *"* deren'e* ;ama*-
)(&PATRIMONIO
La* &rnc&ale* em&re*a* del mercado a"'omo'rz en Colom$a como G, Col
mo'ore* c"en'a con @-000 "ndade* < Ddacol 4-000 < Soa*a 40-000
"ndade* y ,azda 19-000< 'enen e*'e a:o "na am&la ;ama de a"'omo'ore*
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 17/33
&ara la en'a< ya *ean &ara car;a< ma/"nara &e*ada< "'l'aro*- A*í m*mo
con la a$rcacón de a"'o&ar'e* &ara *"* a"'omo'ore*-
)()ROESe;In la normacón el RO. del *ec'or a"'omo'rz *e enc"en'ra en "n (9-09
*" ren'a$ldad-
)(*ROA
.*'e *e enc"en'ra en "n 1-0 Incamen'e-
CAPITULO *
%( ANALISIS DEL MACROENTORNO(
.n lo corrdo del a:o Se o$'"eron "n 0 má* de ;ananca /"e el a:o
an'eror< e*'o *e de$e a la al'a demanda de a"'omóle*< ya *ea &or la
nnoacón 'ecnoló;ca< o &or/"e en e*'a d=cada >ay "n enómeno de
cam$o de e>íc"lo ya /"e e*'o* 'enen "na da I'l de 1 a:o* lo*
&ar'c"lare* y (0 lo* de *erco &I$lco< 'am$=n &or la acldad de cr=d'o
/"e e*'án orecendo o* conce*onaro* y la* nancera*< la en'rada al &aí*
de e>íc"lo* m&or'ado* >ace /"e el mercado n'erno *ea má* com&e''o<
a"n/"e lo* arancele* &ara e>íc"lo* *;"en *endo al'o*< lo* a$rcan'e* y
endedore* e*'án con'n"amen'e ncen'ando al con*"mdor &ara renoar el
a"'o e!o " o$'ener "no má*< la en'rada de n"ea* 'ecnolo;ía*< como lo*
a"'o* el=c'rco* y de >dro;eno< a"'o* >í$rdo*< &or &olí'ca* de
de*con'amnacón am$en'al o &or la e*ca*e* de &e'róleo /"e >ace /"e el
com$"*'$le 'radconal *ea m"y co*'o*oM e*'o >ace /"e *e e*'= cam$ando
con'n"amen'e de a"'omól< 'am$=n lo* al'o* índce* de >"r'o e>c"lar y
accden'aldad-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 18/33
*(# PRO7ECCI1N A * A8OS
.l &ar/"e a"'omo'or e*'a en renoacón< ya /"e c"en'a con ma* de (0 a:o*<
lo* n"eo* conce&'o* $a*ado* en la economía del com$"*'$le y la
de*con'amnacón del medoam$en'e &rome'en "n $"en de*arrollo del
*ec'or a"'omo'rz en Colom$a y el re*'o del m"ndo< &ro en la* ;rande*
c"dade* de n"e*'ro &aí* *e &roee "na* &olí'ca* "er'e* >aca la
&roleracón de lo* a"'omo'ore* &ara *erco &ar'c"lar< de$do a la al'a de
ía* adec"ada* &ara el de*&lazamen'o de lo* "*"aro*< &ero a"n a*í en "n
&aí* como el n"e*'ro en donde el e>íc"lo >a*'a a>ora *e e*'á conr'endo
en "na >erramen'a de 'ra$a!o ma* /"e "n *ím$olo de e*'a'"* e* dícl *a$ercon &rec*ón /"e &"eda &a*ar en "n "'"ro no le!ano< la* com&a:ía*
a$rcan'e* y comercalzadora* e*&eran /"e >aya "n ncremen'o en la en'a
de e>íc"lo* de *erco &I$lco de$do a la ma*cacón y "ncacón del
*erco &I$lco- N"e *e ren"een 'ecnolo;ía*< *e e*&era "no* 3300
e>íc"lo* al meno* en e*'e cam&o en la* c"dade* n'ermeda*-
7am$=n *e e*&era /"e la* &olí'ca* de c>a'arrzacón *e >a;an eec'a* y
la* norma* co$!en a e>íc"lo* &ar'c"lare*< e*'o *acaría de crc"lacón "n
nImero con*dera$le de e>íc"lo* e!o* /"e *e reem&lazarían &or n"eo* a
&reco* !"*'o*-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 19/33
SEGUNDA ENTREGA
An9lisis Setorial
INFORMACI1N GENERAL
Ca0ena +ro0,ti;a
La cadena &rod"c'a del *ec'or a"'omo'or e*'á com&"e*'a &or la nd"*'ra
de a"'o&ar'e* y la nd"*'ra de en*am$le de e>íc"lo*-
Cadena &rod"c'a de la )nd"*'ra A"'omo'rz Colom$ana
La nd"*'ra a"'omo'rz colom$ana c"en'a con "n &ar/"e local cercano a la*
cnco mllone* de "ndade*< ademá* 'ene ac"erdo* comercale* /"e le&roeen acce*o &reerencal a "n mercado a"'omo'or re;onal am&lado de
34 mllone* de e>íc"lo* ,=5co< (8 mllone* de "ndade*M C>le< 3 mllone*
de "ndade*M erI< 1< mllone* de "ndade* y .c"ador 1<1 mllone* de
"ndade*1-
1 #"en'eE De&ar'amen'o aconal de laneacón D .*'r"c'"ra Sm&lcada de la
cadena-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 20/33
De ac"erdo a la* e5;enca* del *ec'or *e >an creado &lan'eamen'o* /"e
&erm'en 'ener &royec'o* /"e ;aran'zan el crecmen'o y la der*cacón del
mercado a*íE
La a0ena a,to+artes<;e56,los 5a si0o i0enti.ia0a +or el Esta0o
= el setor
Pri;a0o o!o ,n setor 0e talla !,n0ial a ser +ro!o;i0o =
+oteniali>a0o(
.l Sec'or de A"'o&ar'e* y en*am$le de e>íc"lo* >a *do den'cado
como "no de lo* 8 *ec'ore* /"e >ace &ar'e del ro;rama de
7ran*ormacón rod"c'a de Colom$aM e*'a nca'a $"*ca /"e>aca el (03( Colom$a *ea reconocda como "n &aí* líder e5&or'ador
en el mercado de a"'o&ar'e*< ;enerando n;re*o* &or SD 10 ml
mllone* con "n &o*conamen'o de cam&eón re;onal en *e;men'o*
e*&ecíco*-
ara lo;rar e*'o *e >a e*'r"c'"rado "n &lan de ne;oco* con (
nca'a* c"ya e!ec"cón $"*caráE
P De*arrollar al'erna'a* *ólda* de en*am$le< con "na &ro&"e*'a
e*&ecalzada y com&e''a a nel re;onal< /"e le &erm'rá enocar*e
en la e5&or'acón de e>íc"lo*-
P Con*oldar la &re*enca en nc>o* e5&or'adore* de a"'o&ar'e*-
P .nocar e*"erzo* en &ar'e* e*&ecalzada* d*'n'o &ara cer'a*
'ecnolo;ía* emer;en'e*-
(-( Caldad de la )nd"*'ra A"'omo'rz y &re*enca de m"l'naconale*
en el de*arrollo de la cadena-
Colom$a c"en'a con em&re*a* 'an'o naconale* como e5'ran!era*
cer'cada* de ac"erdo a lo* má* al'o* e*'ándare* n'ernaconale*
$a!o la norma 7S 16949< /"e 'enen e5&erenca en mane!o de la* 're*
'ecnolo;ía*E amercana< e"ro&ea y a*á'ca- .n're la* em&re*a*
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 21/33
e5'ran!era* *e de*'acan Good Jear< ,c>eln< Jaza< San' Go$an<
'ro< Dana< D"&on'< en're o'ra*-
(-3 La oer'a de A"'o&ar'e* &erm'e a lo* en*am$ladore* c"m&lr con
"n con'endo
mínmo re;onal &ara acceder a &reerenca* arancelara* e5;da* en
lo* ac"erdo*-
La* em&re*a* locale* de a"'o&ar'e* y el n'er=* de n"ea* com&a:ía*
en el mercado a"'omo'rz colom$ano >acen má* ácl alcanzar el
con'endo mínmo re;onal e5;do y &erm'rá am&lar la oer'a y la
aredad de &rod"c'o*-(
GREMIOS
• ASOPARTES: Asoiai/n 0el Setor A,to!otri> = s,s Partes
• ACOLFA: Asoiai/n Colo!"iana 0e Fa"riai/n 0e A,to+artes
%( INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR
INGRESOS 'ENTAS UTILIDADES ROE ROA
S1000228313
Uni 4-@ (9-09 1-0
#( INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR.,R.SA .7AS 7)L)DAD.S RO) ROA
General ,o'or* 2 Colmo'ore* 44-68( "ndade* S 81000 14-8 0<11
Rena"l' 2 Soa*a ((-69 "ndade* S 100000 1-0 3-30
,azda 2 Com&a:ía Colom$ana
A"'omo'z 6-@1@ "ndade* S460000 1(-@ 8-9Hno ,o'or* 4-000 "ndade* S16000 0-8 (-(0
F,ente: Ministerio 0e Co!erio
2 Invierta en Colombia, Trabajo y compromiso Ingeniero -Manuel Salgao!aro "sesor e Inversi#n $%tranjera &ttp'(()))*inviertaencolombia*com*co("juntos(+8!er.il-"utomotri/-esp*p.
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 22/33
INGRESO DE NUE'OS COMPETIDORES
.* m&or'an'e de*'acar /"e el *ec'or a"'omo'rz >a *do "no de lo* má*
relean'e*< de*'acado* y con mayor a&or'e al de*arrollo y crecmen'o
económco del &aí*< a"n a*í de$do al mercado cerrado /"e 'ene >a *do
m&re*cnd$le nca el e*'"do de n"ea* o&or'"ndade* 'al como *e
reerenco en la &rmera c'a< &ara e*'o e* "ndamen'al de*'acar lo*
e*"erzo* &or der*car lo* mercado* y $"*car n"ea* al'erna'a* y
n"eo* &aí*e* en lo* c"ale* *e &"edan realzar ac"erdo* yQo 'ra'ado* /"e
&erm'an d*mn"r la* $arrera* de en'rada a n"eo* mercado*- Ac'"almen'e
*e >an dado ne;ocacone* con &aí*e* de ."ro&a /"e &arecen e*'arn'ere*ado* en rec$r &rod"c'o* de e*'e *ec'or< &ero /"e &or la* deren'e*
re*'rccone* no >a *do &o*$le n;re*ar-
7odo* e*'o* e*"erzo* *on "na de la* manera* /"e rele!an el n'er=* en
d*mn"r re*;o* con el n;re*o de n"eo* com&e'dore* en el mercado
naconal y e5'ran!ero en lo* &aí*e* en lo* c"ale* *e >a lo;rado "n
&o*conamen'o aora$le de la* &rod"ccone* colom$ana*-
D"ran'e nale* del a:o (008 y nale* de (009 el *ec'o a"'omo'rz
colom$ano *"ró ;rae* con*ec"enca* de$do a la cr** en're colom$a y
enez"ela< >acendo /"e el *ec'or a"'omo'rz $"*cara *ol"cone* /"e
acl'aron la $I*/"eda de n"eo* mercado*< 'al como lo* mane*'ó Camilo
Llin!s An"ulo# $residente de la Asociaci%n Colombiana de Fabricantes de
Auto$artes &'rimero# tenemos un mercado tres (eces ma)or *ue el c+ileno# )
se"undo# la demanda en el !rea de influencia de Colombia ,-e"i%n Andina )Centroam.rica/ continuar! aumentando# lo *ue les da a las $lantas
nacionales un interesante $otencial de e0$ansi%n1 2
3 Camilo Llinás Angulo, presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de
Autopartes (Acolfa), EL ESPECTA!"#C!$ %
&ttp'(()))*elespectaor*com(impreso(cuaernilloa(negocios(articuloimpreso-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 23/33
I. TABLA - INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES
BARRERAS DE ENTRADA A MA E MB B Iel de .conomía de .*cala 1
C"ra de A&rendza!e 17ecnolo;ía 1
o*cón de ,arca 1
reco 1
a'en'e* 1
el de )ner*ón 1
el de Derencacón 1
Acce*o a Canale* D*'r$"cón 1
POLITICAS GUBERNAMENTALES
el de Arancele* 1
el de S"$*do* 1
Re;"lacone* y ,arco Le;al 1
)m&"e*'o* 1
RESPUESTA DE RI'ALES
el de L/"dez 1
Ca&acdad de .nde"damen'o
E'ALUACION FINAL N ) ) ) # $ $RIESGO DE INGRESO ? $(& $(& $(& $(% $ $
El es$ectador edici%n online 3 45 de febrero de 67789
COLOM;A: LA <-ANSFO-MAC;=N DE >N 'A?S 3 febrero de 6778
.n el ,a0ro 0e ingreso 0e n,e;os o!+eti0ores e* m&or'an'e >acer
ano'acón a lo *;"en'eE
La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'rz e*'án $en do'ada* y c"en'an con la*
;aran'ía* nece*ara* &ara n;re*ar e nc"r*onar en n"eo* mercado*< &ero
'enen en *" con'ra la* re*'rccone* /"e >ay &or &ar'e de lo* &aí*e* en lo*
c"ale* >ay o&cón de n;re*ar< *on m"c>a* la* norma* y ;aran'ía* /"e
sector-automotor-cambia-e-marc&a
0 +tt$:@@"oo"lecom@+ostednes@e$a@article@ALe*MBi2S<a((Lnl7"4)-mKE5t*t+"
doc;d496782H
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 24/33
*olc'an e*'o* &aí*e* ademá* de lo* ;rande* $eneco* y a"5lo* /"e >ay
&ara la* em&re*a* naconale* con el n de no ;enerar de*e/"l$ro* e* *"*
nd"*'ra* y &ro'e;er *"* nd"*'ra*< o'ro ac'or de'ermnan'e e* la &o*cón de
lo* &rod"c'o* naconale* y &o*conamen'o /"e dc"l'an en n;re*o de
n"ea* com&e'enca*< e* a*í como *e rele!a de ;"al orma el n;re*o de
n"ea* com&e'enca* a Colom$a-
TABLA 4 PRO'EEDORES
Lo* &roeedore* del *ec'or a"'omo'rz e*'a *ncronzado* con la cadena de
&rod"c'dad de e*'e *ec'or< de e*'a orma e* má* dnámca la cadena en lac"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &rnc&ale* en*am$ladore* *e encar;aron
de crear la e*'ra'e;a /"e &erm'ría /"e lo* &roeedore* de conr'eran en
&ar'e "ndamen'al de &roce*o- La normacón /"e *e encon'rara a
con'n"acón "e reco&lada a &ar'r de la normacón de e*'ra'e;a ,GC
,odelo de Ge*'ón &ara la Com&e''dad dr;da &or lo* en*am$ladore* del
*ec'or-
CRITERIO A MA E MB B I
Grado de Concen'acón 1
el de Dencacon 1Co*'o de Cam$o 1
E'ALUACION FINAL N # % $ $ $ $
RIESGO DE INGRESO ? $@ $@& $ $ $ $,odelo de Ge*'ón &ara com&e''dad
,odelo de Ge*'ón &ara com&e''dad >''&EQQ-red$e5-or;Qdoc*Qnen'aro
(0ca&acdade*QColom$a(01-&d
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 25/33
NI'EL DE RI'ALIDAD DE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR
.* m&or'an'e mane*'ar /"e el nel de raldad en e*'e *ec'or económco
e* $a!o< *on rela'amen'e &oca* la* em&re*a* má* re&re*en'a'a* y en're
ella* crean e*'ra'e;a* con!"n'a* /"e acl'an el 'ra$a!o en e/"&o y la*
alanza* e*'ra'=;ca* /"e acl'an el drecconamen'o del *ec'or< acl'ando
lo* &roce*o* de crecmen'o económco del &aí* y el de*arrollo del m*mo-
FACTORES DE COMPETENCIA DEL SECTOR A MA E MB B I
1 Derencacón en're lo* &rod"c'o* 1
( Gr"&o* em&re*arale* 1
3 )den'cacón de ,arca 1
4 Concen'racón 1
E'ALUACI1N FINAL N 1 1 ( 0 0 0
NI'EL DE RI'ALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES DEL SECTOR? 0<( 0<( 0< 0 0 0
Anál** económco de la nd"*'ra a"'omo'rz6
SUSTITUTOS
.l *ec'or a"'omo'rz en Colom$a 'ene "na ;ran en'a!a ya /"e no c"en'a
con *"*''"'o* drec'o*< n com&e'enca /"e &"eda de*e*'a$lzar el mecado<
lo* &aí*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or llean lar;o 'em&o mane!ando
coneno* con Colom$a< el Inco &aí* con el c"al *e >an 'endo
nconenen'e e* enez"ela y "e &or c"e*'one* d&lomá'ca*< lo /"e ndca
a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enca del *ec'or-
>''&EQQ-$"ena*'area*-comQen*ayo*QAnal**2.conomco2De2La2)nd"*'ra2
A"'omo'rzQ(3009@->'ml
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 26/33
A"n a*í la com&e'enca e* m&or'an'e y en el momen'o en /"e el *ec'or
/"era der*car el mercado 'endrá /"e &lancar e*'ra'=;ca* /"e &"edan
;enerar deen*a* con *"* *"*''"'o*-
CRITERIOS A MA E MB B I
1 Co*'o* de cam$o ara el clen'e 1
( Rendmen'o y caldad com&arada 1
3 reco* rela'o* en're el &rod"c'o y el *"*''"'o 1
4 D*&on$ldad de *"*''"'o* 1
E'ALUACI1N FINAL N # $ % %
SUSTITUTOS ? $@* $ $@& $@#* $ $
COMPRADORES
COMPRADORES A MA E MB B I1 Grado de concen'racón 1
( Co*'o de cam$o 1
3 el de derencacón 1
4 Ga*'o* de m&or'anca del &rod"c'oQ* 1
E'ALUACION FINAL ( 1 1 0 0 0
SUSTITUTOS ? 0< 0<( 0<3 0 0 0
Lo* &erle* de lo* com&radore* de lo* &rod"c'o* del *ec'or 'an'o en*am$le*como re&"e*'o* e*'án $en dendo*< e*'o de$do a /"e lo* a$rcan'e* no*
*on lo* d*'r$"dore* drec'o* n el canal /"e *e conec'a con el con*"mdor
nal< lo;rando /"e la n'ermedacón y la d*'r$"cón *ea mínma< lo;rando
"na red"ccón en lo* co*'o* &or la "'lzacón de canal de d*'r$"cón cero-
F,er>a o!+etiti;a P,ntosel de raldad en're com&e'dore* e5*'en'e* 4
oder de ne;ocacón de com&radore* 3-"eo* com&e'dore* (
ene* *"*''"'o* 0-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 27/33
CONCLUSIONES
FUERZA COMPETITI'A CONCLUSIONESRI'ALIDAD La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'rz e*'án $en do'ada* y c"en'an con
la* ;aran'ía* nece*ara* &ara n;re*ar e nc"r*onar en n"eo*
mercado*< &ero 'enen en *" con'ra la* re*'rccone* /"e >ay &or &ar'e
de lo* &aí*e* en lo* c"ale* >ay o&cón de n;re*ar< *on m"c>a* la*
norma* y ;aran'ía* /"e *olc'an e*'o* &aí*e* ademá* de lo* ;rande*
$eneco* y a"5lo* /"e >ay &ara la* em&re*a* naconale* con el n de
no ;enerar de*e/"l$ro* e* *"* nd"*'ra* y &ro'e;er *"* nd"*'ra*< o'ro
ac'or de'ermnan'e e* la &o*cón de lo* &rod"c'o* naconale* y
&o*conamen'o /"e dc"l'an en n;re*o de n"ea* com&e'enca*< e*
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 28/33
a*í como *e rele!a de ;"al orma el n;re*o de n"ea* com&e'enca* a
Colom$a-
PODER DE NEGOCIACION
PRO'EEDORES
Lo* &roeedore* del *ec'or a"'omo'rz e*'a *ncronzado* con la cadena
de &rod"c'dad de e*'e *ec'or< de e*'a orma e* má* dnámca la
cadena en la c"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &rnc&ale*
en*am$ladore* *e encar;aron de crear la e*'ra'e;a /"e &erm'ría /"e
lo* &roeedore* de conr'eran en &ar'e "ndamen'al de &roce*o-
PODER DE NEGOCIACION
COMPRADORES
La relacón con lo* com&rado* e* $á*camen'e e*'a$le< la* ne;ocacón
de lo* &rod"c'ore* con e*'a* e*'án clara* a &ar'r de la* "ndade*
*olc'ada* ya *ea de a"'o&ar'e* o a"'o* ya a$rcado*-
SUSTITUTOS no c"en'a con *"*''"'o* drec'o*< n com&e'enca /"e &"eda
de*e*'a$lzar el mercado< lo* &aí*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or llean
lar;o 'em&o mane!ando coneno* con Colom$a< el Inco &aí* con el
c"al *e >an 'endo nconenen'e e* enez"ela y "e &or c"e*'one*
d&lomá'ca*< lo /"e ndca a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enca del
*ec'or-
NUE'OS COMPETIDORES La raldad con n"eo* com&e'dore* *e erá rele!ada a &ar'r de la
e5&an*ón e nc"r*ón en n"eo* mercado*< e*'e c>o/"e a a &erm'r
/"e el *ec'or ;enere e*'ra'e;a* /"e con'rarre*'aren la* amenaza*-
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 29/33
MATRICES DEL
SECTOR
FACTORES ETENOS CLA'ES 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO
OPORTUNIDADES
D).RS)#)CAC)O . LOS ,.RCADOS 0-06 3 0-18
,AJOR.S AOJOS OR AR7. D.LGO).RO
0-1 4 0-4
,.+ORA D. LA )#RA.S7RC7RA D. LA,ALLA )AL ARA R.DCC)O D.COS7OS . LAS .?OR7AC)O.S
0-03 ( 0-06
)C.7)OS ARA LA )CRS)O ..OS ,.RCADOS
0-03 3 0-09
,AJOR 7.COLOG)A D. 7A
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 30/33
7LC CO D)#.R.7.S A)S.S N..D. G..RAR R.S7R)CC)O D.ARR.RAS
0-1 ( 0-(
AMENAZAS 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO
CORRC)O 0-03 ( 0-06
O D).RC)#)CAC)O D.L ,.RCADO 0-1 ( 0-(
)GR.SO D. SS7)77OS 0-3 ( 0-6
)GR.SO D. CO,.7.C)AD)R.C7A
0-0 1 0-0
D)S,)C)O . LAS .7AS 0-4 ( 0-08
.SCAS.S D. ,AO D. ORA 0-03 ( 0-06O ).RC)O .?7RAG.RA 0-1 ( 0-(
#AL7A D. O..DOR.S 0-03 ( 0-06
TOTAL $ #()
FACTORES INTERNOS CLA'ES 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO
FORTALEZAS
OS)C)OA,).7O D. .,R.SAS . A)S.S A LOS CAL.S.?OR7A .L S.C7OR CH)L.< .R< RAS)L-
0-0 4 0-0(
.S7RA7.G)AS . LA CAD.A RODC7)A 0-0 4 0-0( AL)%AAS .S7RA7.G)CAS CO RO..DOR.S 0-06 4 0-(4
R.C)OS CO,.7)7)OS 0-0@ 3 0-(1
CAAC)DAD D. RODCC)O 0-06 3 0-18
#OR7AL.%AS D.L S.C7OR 0-03 3 0-1
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 31/33
,AO D. ORA .COO,)CA J D. AL7A CAL)DAD 0-06 3 0-18
,A.+O D. 7.COLOG)A AA%ADA
GeneralMotors <
Col!otoresRena,lt <So.asa
Ma>0a < Co!+a6aColo!"ianaA,to!oti> 2ino Motors
Fatores 0eito
'alorPeso Cali.( P,nt( Cali.( P,nt( Cali.( P,nt( Cali.( P,nt(
Der*cacón delmercado 0<1 ( 0<( 4 0<4 3 0<3 3 0<3
7ecnolo;ía&"n'a 0<08 4 0<3( 3 0<(4 4 0<3( 4 0<3(
Com&e''dad en &reco* 0<08 ( 0<16 3 0<(4 ( 0<16 ( 0<16
Caldad delo* &rod"c'o* 0<1 4 0<4 ( 0<( 3 0<3 ( 0<(
o*conamen'o 0<04 ( 0<08 3 0<1( ( 0<08 1 0<04
reco* &ara*"* clen'e* 0<08 3 0<(4 ( 0<16 ( 0<16 1 0<08
Cadena de&rod"ccón 0<( 4 0<8 3 0<6 4 0<8 3 0<6
Alanza*.*'ra'=;ca* 0<( 3 0<6 3 0<6 4 0<8 4 0<8
)nnoacón en
lo* &rod"c'o* 0<06 3 0<18 ( 0<1( ( 0<1( 4 0<(4
TOTAL $@H) # #@H #* #@- #- &@$) #) #@)
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 32/33
)L)OGRA#)A
>''&EQQ-dn&-;o-coQor'alBe$Qor'al*Q0Qarc>o*Qdoc"men'o*QA;enda)n'e
rnaQDmen*onPSec'oralQA"'o&ar'ePa"'omo'ore*-&d
>''&EQQ-dn&-;o-coQor'alBe$Qro;rama*QDe*arrollo.m&re*aralQCadena*
rod"c'a*-a*&5
>''&EQQ-$anre&c"l'"ral-or;Q$laar'"alQay"dade'area*QeconomaQecono3->
'm
>''&EQQ-&or'aolo-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&>
&deT39019(0
>''&EQQ-&or'aolo-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&>&deT3896@3
>''&EQQe*-&eda-or;QQCom&a
C31C3ADaPColom$anaPA"'omo'rz
>''&EQQ-ner'aencolom$a-com-coQAd!"n'o*Q0@8Perl2A"'omo'rz2
e*&-&d
>''&EQQ*rem-*"&er*ocedade*-;o-coQS)R.,Qle*Qe*'"do*QS.C7ORPA7O,
O7ORPCO,.RC)OP.#,ayo(009#-&d
>''&EQQ-*"&er*ocedade*-;o-coQ**Qdr*a&-dll
>''&EQQ-ele*&ec'ador-comQno'ca*Qne;oco*Qar'c"lo1(90@32el2dane2
conrma2de*&lome2de2nd"*'ra2enero2cayo210@
>''&EQQ-coo&era'a-clQc>na2'eme2/"e2el2crecmen'o2en2el2*ec'or2
a"'omo'rz2dane2la2economa2naconalQ&ron'"*Pno'*Q(01020920Q130346->'ml
>''&EQQ-lano'ad;'al-comQeconomyQ(0092&ara2oldar2en2el2*ec'or2
a"'omo'or2lealo2en2el2ademec"m2de2mercado*2(168(->'ml
>''&EQQ-$lo;car*-comQ(010Q0(Qla2economa2y2la2nd"*'ra2a"'omo'rzQ
>''&EQQ$lo;dnero-comQde$l2&anorama2&ara2el2*ec'or2a"'omo'or2en2el2(009Q
CHRJSL.R Cor&oracónE H*'ora del a"'omól de C>ry*ler
)n;- Ser;o Ale!andro C"ra HernándezE FH*'ora del a"'omólF
,ar'ín A- Ca;lan< ner*dad de "eno* Are*E FH*'ora del a"'omólF
8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01
http://slidepdf.com/reader/full/proceso-estrategico-1-sectorautomotriz-entrega-final-01 33/33
#"en'e )n'erne'E -o''o$cn-comQ>*'ora->'m