prisdrøftelser kongekrabbe, snøkrabbe og reker · 2015. 6. 19. · konsentrat: det betales...

Prisdrøftelser kongekrabbe, snøkrabbe og reker

Tid: tirsdag 16. juni 2015

Sted: Norges Råfisklag, Tromsø

Innhold: • Prisskjema, protokoll og rundskriv • Markedsrapporter fra Norges Råfisklag • Markedsrapporter fra eksportører • Rapport og statistikk fra Sjømatrådet • Rapporter fra Urner Barry

Kongekrabbebåt losser i Kamøyvær forrige uke

19.06.2015 2

Markedsrapport kongekrabbe 2015

Konsentrat: Det betales betydelige merpriser gjennom hele prisperioden og eksporten av levende krabbe tok nesten 40% av total fangst i innværende kvoteår. I verdi er levende klart størst. Gjennomsnittsprisen ved eksport av fryst kongekrabbe har økt med kr 13 sammenlignet med forrige prisperiode, opp fra 177,17 til kr 190,31 for inneværende periode. Eksporten av levende krabbe har hatt en svært positiv utvikling med volumøkning fra 318 tonn i 2013 til hele 699 tonn i 2014. Sør-Korea sto for nesten hele volumveksten med økning fra 208 tonn til 562 tonn. Den norske kvoteøkningen på 200 tonn er begrenset og gunstig i dagens markedssituasjon med sterk vekst i levendemarkedet. Det har vært et godt fiske i friområdet siste uker og det betales lik pris for de 2 hovedstørrelsene av hankrabbe varierende mellom kr 120, 115 og 95 samt noen kombinasjoner av 120/100 (minstepris 84 og 70) Nytt kvoteår starter 4. september 2015 og 1. januar 2016 og garanterte fartøykvoter videreføres. Det antas at deltakelsen i fisket vil reduseres noe som følge av nye deltakerkriterier. Reguleringene antas å være positiv for utviklingen av pakking og markedsføring av levende krabbe og bidra til fortsatt prisstigning på råvaren (reguleringsforslag foreligger ikke – se Meld St 17 om evaluering av kongekrabbeforvaltningen samt Næringskomiteens innstilling 350 s) Kvote og regulering Kvoteutvikling Norge:

757

1040

765 865995

1195

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

King Crab Quotas

Kvote-fisker Forskning Fritid-turist Skadd

19.06.2015 3


Kvota for 2015 settes til 1300 tonn (inkl 100 tonn skadd) som er opp fra 1100 tonn i fjor, tilsvarende en 18% økning. I tillegg kommer 50 tonn hokrabbe. Antall deltakeradganger økte fra 507 til 545 og fartøykvotene er overregulert og garantert. Nytt reguleringsår starter 4. september med 2 ukers fangststopp i forkant for å gjennomføre forskningsfiske. Deretter vil nytt kvoteår følge kalenderåret. Mulig utvidelse av kvoteområdet til Måsøy. Forbudet mot gjenutsetting etter landing har ikke hatt negative konsekvenser for kvaliteten og videreføres. sammen med minstemålet på 130 mm. Ingen endringer i bifangstregimet ventes. Fangst pr måned: Fangsten pr måned er litt jevnere fordelt ut over året enn tidligere pga pris-/leveringsavtaler til levendepakking, men fortsatt er det et svært intensivt (og effektivt) fiske som skjer fra oppstarten i august/september og ved utgangen av oktober var nær 2/3 av totalkvantumet landet. Det foregår et godt fiske i friområdet nå som vil kunne bidra med ekstra volum frem mot neste kvoteår. 512 båter har levert fangst fra kvoteområdet og 137 fra frifiskeområdet. Fangstutvikling pr måned siste 3 kvoteår:

Minstepriser og prisutvikling for fisker. Etter kvotereduksjon og endret frifiskeområde i 2010 har fangsten de siste årene vært på et ”normalnivå” rundt 1500-2000 tonn. Dette forventes å være situasjonen også i kommende periode og kvoteøkningen på 200 tonn vil neppe representere større kapasitetsmessige utfordringer for produksjon og salg. Det gode fisket i friområdet i månedene frem mot neste kvoteår kan gi ytterligere vekst i produksjon og eksport enn det som selve kvoteøkningen representerer. Denne økningen kommer i en periode med ledig kapasitet og gjerne mangel på råstoff og vil dermed kunne styrke produsentenes konkurranseevne og markedsføring.

0

100

200

300

400

500

600

Kongekrabbe 2012-13 Kongekrabbe 2013-14 Kongekrabbe 2014-15

19.06.2015 4


Struktur og antall mottakssteder er stabil og godt utbygd i forhold til forventet fangst og omsetning. Norsk fangst i volum og verdi pr kalenderår:

Størrelsesfordeling hankrabbe siste 3 sesonger i kvoteregulert område:

Størrelsesfordelingen i kvoteregulert område har fått en noe jevnere fordeling mellom stor og mellomstor størrelse. Dette kan være resultat av mer sortering og fiske rettet mot store størrelser.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

fangst tonn verdi mill kr snittpris

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg

kg 2012-sesong kg 2013-sesong kg 2014-sesong

19.06.2015 5


Størrelsesfordeling for hankrabbe siste 3 sesonger i frifisket:

Siste sesong ga en betydelig økning i tilførselen av krabbe fra friområdet i forhold til forrige sesong. Dette bidrar isolert sett til noe redusert snittpris på norsk eksportstatistikk pga små størrelser/dårligere kvalitet. Prisutvikling pr sesong og pr størrelsesklasse:

Snittpris til fisker i kvoteregulert område steg med 30%, opp fra kr 74,38 til kr 96,96 inneværende kvoteår.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg 0,8-1,6 kg -0,8 kg

kg 2012-sesong kg 2013-sesong kg 2014-sesong

100,27

82,90

101,05

85,32

66,62

93,88

64,27

51,95

87,25

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

kr 2012-sesong kr 2013-sesong kr 2014-sesong

Prisutvikling pr størrelse

3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg

19.06.2015 6


Prisutvikling pr måned og størrelsesklasse:

Alle størrelsesklasser har en stigende trend utover i sesongen avbrutt av mai måned hvor det er et uventet høyt kvantum fra frifiskeområdet med ujevn kvalitet. Omsetningsstatistikk for inneværende prisperiode (fra 1. aug-2014 - juni-2015) viser betydelige merpriser for hovedstørrelsene på prislista: Kvotefiskeområdet:

Område Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.-

pris Diff

Kvotefiske Kongkr Han A 3,2+ kg 509 299 51 463 881 101,05 84 17,05 2,2-3,2 kg 495 885 46 552 391 93,88 70 23,88 1,6-2,2 kg 56 830 4 958 389 87,25 45 42,25 0,8-1,6 kg 47 1 034 22,00 22 0,00 Kongkr Han Sk 3,2+ kg 36945 1 576 444 42,67 40 2,67 2,2-3,2 kg 58 097 1 926 728 33,16 30 3,16

1,6-2,2 kg 561 17657 31,47 22 9,47 Kvote total 1100000 1 157 664 106 496 524 91,99 Rest -57664 Kongkr Hun A 3,2+ kg 140 2790 19,93 20 -0,07 2,2-3,2 kg 4885 116038 23,75 20 3,75 1,6-2,2 kg 15800 441556 27,95 20 7,95 0,8-1,6 kg 8438 189927 22,51 22,51

-0,8 kg 108 3100 28,70 28,70 Sum hokrabbe 50000 29 263 753 411 25,75 Rest 20737

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2012

-08

2012

-09

2012

-10

2012

-11

2012

-12

2013

-01

2013

-02

2013

-03

2013

-04

2013

-05

2013

-06

2013

-07

2013

-08

2013

-09

2013

-10

2013

-11

2013

-12

2014

-01

2014

-02

2014

-03

2014

-04

2014

-05

2014

-06

2014

-07

2014

-08

2014

-09

2014

-10

2014

-11

2014

-12

2015

-01

2015

-02

2015

-03

2015

-04

2015

-05

2015

-06

Pris pr måned og størrelsesklasse

O3,2 U3,2 O1,6

19.06.2015 7


Område Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.-

pris Diff

Frifiske Kongkr Han A 3,2+ kg 45 086 4 806 306 106,60 84 22,60 2,2-3,2 kg 92 012 9 299 676 101,07 70 31,07 1,6-2,2 kg 77 046 5 169 517 67,10 45 22,10 0,8-1,6 kg 66 819 1 622 176 24,28 22 2,28

-0,8 kg 12 784 110 235 8,62 Kongkr Han Sk 3,2+ kg 1685 74 071 43,96 40 3,96 2,2-3,2 kg 25 829 830 823 32,17 30 2,17 1,6-2,2 kg 17 093 382 475 22,38 22 0,38 0,8-1,6 kg 6 682 96 913 14,50 13 1,50 -0,8 kg 835 6 446 7,72 7,72

Kongkr Hun A 2,2-3,2 kg 472 9 440 20,00 20 0,00 1,6-2,2 kg 7 395 153 941 20,82 20 0,82 0,8-1,6 kg 102 974 2 308 271 22,42 20 2,42 -0,8 kg 3 898 16 831 4,32 Sum 443 093 24 887 121 56,17 Totalt kvote+fri 1 630 020 132 137 056 81,06

Totalt er det landet 1630 tonn kongekrabbe fra fisket startet 1. aug. 2014 og frem til juni 2015, Verdien er på totalt kr 132 mill. til snittpris kr 81 for begge reguleringsområder samlet. Snittpris for de viktigste størrelsene er noe høyere i frifisket og skyldes trolig bedre konkurranse om råvaren i de periodene som frifisket foregår. Fiskers andel av Fob-eksportverdi for fryst produkt ligger på 42% siste år som fortsatt er betydelig under det som vurderes som normalt rundt 47%. Dette skyldes trolig svak konkurranse i råvaremarked og at produsenter/eksportører utnyttet de gunstige markedsforholdene uten at fangstleddet fikk tilsvarende prisøkning. Til sammenligning er dette forholdstallet rundt 51% i Alaska. Fiskers andel av Fob-eksportverdi:

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00160,00180,00200,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

eksportpris fryst råvarepris norsk

19.06.2015 8


Kjøpere som er innrettet mot å levere til levende-markedet har 100% utbytte og bedre marginer i forhold til frys-sektoren. Dette vil kunne påvirke struktur og konkurranseforhold i råvaremarkedet.. Kjøpere: Det er 16 registrerte kjøpere og totalt 27 mottaksstasjoner for kongekrabbe:

ARCTIC CATCH AS VARDØ ARCTIC RESOURCE NORGE AS HAVØYSUND BÅTSFJORDBRUKET A/S BÅTSFJORD, VADSØ OG VARDØ FORSØL LEVENDEFISK AS HAMMERFEST NORDKYN SEAFOOD AS MEHAMN NORDVÅGEN AS NORDVÅGEN

NORTH CAPE KING CRAB AS REPVÅG NORWAY KINGCRAB PRODUCTION AS BUGØYNES OG VESTERTANA NORWAY SEAFOODS AS BERLEVÅG, BÅTSFJORD, DYFJORD,

KJØLLEFJORD, SKARSVÅG OG NESSEBY OLAF PETTERSEN & SØNN AS NERVEI

POLAR SEAFOOD BERLEVÅG AS BERLEVÅG SKJÅNESBRUKET AS SKJÅNES SNEFJORD KONGEKRABBE AS SNEFJORD

STAPPAN SJØPRODUKTER AS GJESVÆR STORBUKT FISKEINDUSTRI AS HONNINGSVÅG, KAMØYVÆR, KIBERG OG

SMØRFJORD TANA FISK OG SJØFARMER AS VESTERTANA

Pris og volumutvikling for norsk eksport. Norsk eksport av fryst kongekrabbe:

19.06.2015 9


Snittpris for fryst krabbe økte med kr 23 eller 14% i 2014. Eksporten til USA ble redusert kraftig. Et betydelig volum til Nederland og Danmark antas å reeksporteres til markeder i østen. Eksporten hittil i 2015 har et høyere volum sammenlignet med samme periode i 2014 og samtidig går snittpris opp med kr 8.

Eksportverdi og volum pr måned – fryst kongekrabbe:

Prisutviklingen for eksport av fryst kongekrabbe har en stigende trend hvor noe av årsaken kan være knyttet til valuta. Eksportert volum produktvekt omregnet til hel krabbe vekt gir ca 900 tonn fryst og med tillegg av eksporten av levende krabbe på 569 tonn gir dette et eksportvolum som samsvarer godt med fangstvolumet. Fordelingen mellom levende og fryst produkt er i sterk endring med nesten 60% av eksportverdien knyttet til eksport av levende kongekrabbe. Denne utviklingen ser ut til å forsterkes i 2015.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0

50

100

150

200

250

300

aug.

10

nov.

10

feb.

11

mai

.11

aug.

11

nov.

11

feb.

12

mai

.12

aug.

12

nov.

12

feb.

13

mai

.13

aug.

13

nov.

13

feb.

14

mai

.14

aug.

14

nov.

14

feb.

15

mai

.15

tonn kr/kg

2013/14 ses.kr 177,17

2010 ses.kr 154,56 /kg

2012/13 ses.kr 167,47

2011 ses.kr 191,55

2014/15 sesongkr 190,31

19.06.2015 10


Verdifordeling norsk eksport av kongekrabbe:

Eksport av levende kongekrabbe:

Økningen i eksporten av levende kongekrabbe er særlig knyttet til Sør-Korea som et nytt marked og da trolig pga av det nye kontrollregimet mot russisk IUU-krabbe. Merk at levende kongekrabbe har utbytteprosent 100 mot 64% for fryst og dette må tas i betraktning ved sammenligning av prisnivå og krav til marginer i forhold til råvarekostnad. Den positive utviklingen for levende krabbe fortsetter i 2015 med betydelig høyere prisnivå. Levendemarkedet er 2-delt hvor noe selges i mindre partier for nisjemarkeder i high-end segmentet mens eksporten til Sør-Korea kanskje mer omfatter større varepartier for et grossist-/tradingmarked.

16 1722

57

119

148138

113

10386

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

Levende Fryst

19.06.2015 11


Eksport av levende kongekrabbe:

Norsk eksport av levende kk pr måned:

Råvaretilførsel globalt Norsk kvote i Barentshavet øker til 1300 tonn. Russisk kvote i Barentshavet forventes også å få en mindre økning. Kvotene i Alaska er fortsatt på et lavt nivå og ingen større endringer er forventet for kommende sesong.

Kongekrabbekvota i Stillehavet er økt til totalt 7222 tonn i 2014, men det har vært liten sammenheng mellom kvotetall for det russiske fisket og reelt fangstuttak pga. av utstrakt IUU og det henvises derfor til import-tallene for USA og Japan for vurdering av den reelle

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

-30

20

70

120

170

220

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

kvantum 2013 kvantum 2014 kvantum 2015

pris 2013 pris 2014 pris 2015

Kvotetall tonn - Alaska, Russland og Norgeår/sesong 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Norge 2375 1185 900 1200 900 1000 1100 1300RØS-Barentshave 13 000 7800 5700 4000 5500 6000 6500Alaska 9256 7277 6540 3561 3570 3518 4085

19.06.2015 12


tilførselssituasjonen fra dette fangstområdet. Avtalen mellom Russland, Japan, USA og Korea om kontroll og begrensing av handelen med IUU-krabbe er blitt iverksatt og ser ut til å fungere godt i forhold til importen til Japan og Korea. I media rapporters det om økende landinger av levende krabbe i Kina. Det er varslet betydelig økning i kongekrabbekvotene ved Kamtschaka fra 2016. Kvote og prisutvikling for kongekrabbefisket i Alaska:

Kongekrabbe fra Bristol Bay fisket i Alaska er prisledende i det globale markedet. Pris til fisker falt tilbake med 7% fra Usd 7,40 /lb til Usd 6,86 /lb i siste sesong pga kvoteøkning på 14%. Pga sterkere dollarkurs er pris i Nok nesten uendret. Markedsutvikling - USA Prisnoteringer fra Urner Barry i USA viser et fastere prisnivå spesielt for store og mellomstore størrelser. Importen av fryst kongekrabbe er redusert med 40% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig importen fra Russland som er ned. Pris fra primærgrossist/produsent for rød kongekrabbe bein/klo fob US vestkyst i USD: /lb:

20

40

60

80

100

120

140

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alaska kvote Alaska kr/kg Norge kr/kg

19.06.2015 13


Import av fryst kongekrabbe til USA:

Vantage Newsletter (Keyport foods i USA) skriver at Russiske produsenter prioriterer pakking av levende krabbe for Korea og Kina og at infrastruktur er under utbygging for å utvikle nye kjøpesterke markeder i Asia. Markedsutvikling - Japan Norsk eksport til Japan er ubetydelig siste periode og importtall tas med for sammenhengen med det globale markedet. Prisutviklingen pr måned viser en stigende trend siden mai 2013. November ligger ekstra høyt pga. stort volum fra Alaska som har større krabbe enn den som importeres fra Russland

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2010

…20

10…

2011

…20

11…

2011

…20

11…

2011

…20

11…

2012

…20

12…

2012

…20

12…

2012

…20

12…

2013

…20

13…

2013

…20

13…

2013

…20

13…

2014

…20

14…

2014

…20

14…

2014

…20

14…

2015

…20

15…

Import av fryst kongekrabbe til Japan kg Jpy/kg

19.06.2015 14


Import av fersk kongekrabbe til Japan som gjerne er direktelandinger fra Russiske båter på Hokkaido viser det samme bildet som for fryst med reduksjon i tilførslene og stigende prisnivå siden september 2013. Dette indikerer at tiltakene mot import av IUU-krabbe fungerer effektivt samtidig som svak Yen-kurs mot Usd gjør at Japanske importører ikke er aktive i markedet. Import levende pr måned:

Valutakurser Gunstig kursutvikling for norsk eksport selv om Nok har styrket seg noe den siste måneden:

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2010

/01

2010

/04

2010

/07

2010

/10

2011

/01

2011

/04

2011

/07

2011

/10

2012

/01

2012

/04

2012

/07

2012

/10

2013

/01

2013

/04

2013

/07

2013

/10

2014

/01

2014

/04

2014

/07

2014

/10

2015

/01

2015

/04

kg Jpy/kg

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

8,0000

9,0000

10,0000

1 EUR 100 JPY 1 USD

Prisdrøftelser kongekrabbe, snøkrabbe og rekerTid: tirsdag 16. juni 2015Sted: Norges Råfisklag, TromsøInnhold: Prisskjema, protokoll og rundskriv Markedsrapporter fra Norges Råfisklag Markedsrapporter fra eksportører Rapport og statistikk fra Sjømatrådet Rapporter fra Urner BarryKvote og reguleringFangst pr måned:Fangsten pr måned er litt jevnere fordelt ut over året enn tidligere pga pris-/leveringsavtaler til levendepakking, men fortsatt er det et svært intensivt (og effektivt) fiske som skjer fra oppstarten i august/september og ved utgangen av oktober var ...Fangstutvikling pr måned siste 3 kvoteår:Minstepriser og prisutvikling for fisker.Pris og volumutvikling for norsk eksport.Eksportverdi og volum pr måned – fryst kongekrabbe:Råvaretilførsel globaltMarkedsutvikling - USAMarkedsutvikling - JapanImport av fersk kongekrabbe til Japan som gjerne er direktelandinger fra Russiske båter på Hokkaido viser det samme bildet som for fryst med reduksjon i tilførslene og stigende prisnivå siden september 2013. Dette indikerer at tiltakene mot import av ...Import levende pr måned:ValutakurserGunstig kursutvikling for norsk eksport selv om Nok har styrket seg noe den siste måneden:

prisdrøftelser kongekrabbe, snøkrabbe og reker · 2015. 6. 19. · konsentrat: det betales...

Documents