prezentacja wynikÓw za 3 kwartaŁ 2019 - …2 grupa develia –podsumowanie 3q 2019 segment...
TRANSCRIPT
PREZENTACJA WYNIKÓW
ZA 3 KWARTAŁ 2019
LISTOPAD 2019
2
GRUPA DEVELIA – PODSUMOWANIE 3Q 2019
Segment mieszkaniowy
• 928 lokali sprzedanych
• 1778 lokali przekazanych
• 2136 lokali w ofercie
Segment komercyjny
• Sprzedaż biurowców Silesia Star oraz Retro Office House w ramach jednej transakcji portfelowej za łączną
cenę 113.175.000 EUR
• Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola Center za łączną cenę transakcyjną
101.900.000 EUR
• Komercjalizacja biurowca Wola Retro w budowie na poziomie 64,3 %
• Prace przygotowawcze projektu Kolejowa z planowanym PU 33.000 m²
Grupa Develia - wyniki
• Skonsolidowany zysk netto 158,6 mPLN (3Q 2019) vs 144,4 mPLN (3Q 2018)
• Skonsolidowany zysk netto skorygowany o sumę przeszacowań rozliczonych przez wynik finansowy
169,1 mPLN (3Q 2019) vs 147,6 mPLN (3Q 2018)
• Jednostkowy zysk netto Develia S.A. 145,0 mPLN (3Q 2019) vs 130,3 mPLN (3Q 2018)
3
PLAN PREZENTACJI
Dane finansowe
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
Załączniki
4
RYNEK MIESZKANIOWY
Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane na tle
oferty
Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów
rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania
przez deweloperów w ujęciu kwartalnym
Źródło: GUS Źródło: JLL (agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi)
20
45
0
22
39
8
23
19
1
30
59
5
25
77
0
25 8
45
30
73
2
35
63
1
33
98
1
31
28
3
33
38
5
33
18
4
35
71
0
18
57
1
25 8
34
18
95
4
18
54
6
23
48
0
32
98
6
25
68
4
22
46
1
29
64
4
33
76
1
28
64
8
30
11
7
32
03
3
26 464
30 91433 165
37 977
27 074
30 268
43 917
38 33835 286
42 382
34 869
42 86345 502
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
3Q'2016 4Q'2016 1Q'2017 2Q'2017 3Q'2017 4Q'2017 1Q'2018 2Q'2018 3Q'2018 4Q'2018 1Q'2019 2Q'2019 3Q'2019
Budowy rozpoczete Mieszkania oddane do użytkowania Wydane pozwolenia na budowę
5
RYNEK MIESZKANIOWY
Czas wyprzedaży oferty mieszkań – trend
Źródło: EmmersonGłówne zjawiska na lokalnym rynku mieszkaniowym
Źródło: JLL (agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi)
Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3
Źródło: Amron-Sarfin
2,7
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilość
kw
art
ałó
w
Kraków Wrocław Warszawa Gdańsk Średnia
Fundamenty wpływające na wysoki popyt – utrzymująca
się dobra koniunktura gospodarcza - relatywnie wysoki wzrost
gospodarczy, niezmiennie niskie stopy procentowe NBP,
systematyczny wzrost wynagrodzeń i spadek poziomu
bezrobocia a co za tym idzie wysoka siła nabywcza
Wzrost cen mieszkań –mający główne źródło w niskiej
podaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową, wysokich
kosztach realizacji inwestycji oraz wysokim popycie
Zwiększenie sprzedaży w 3Q 2019 – wysoki poziom
kontraktacji pomimo istotnego wzrostu cen, napływ emigracji
zarobkowej ze wschodu (Ukraina) zwiększający grupę
popytową
Produkt inwestycyjny – postrzeganie zakupu mieszkań jako
inwestycji i lokata kapitału
Zmiana
3Q'2019/
2Q'2019
Zmiana
3Q'2019/
3Q'2018
sprzedaż 6,3% ↑ 12,9% ↑
wprowadzone do sprzedaży -2,9% ↓ -6,1% ↓
sprzedaż w ostatnich 4 kwartałach 2,9% ↑ -4,5% ↓
wprowadzone w ostatnich 4 kwartałach -1,4% ↓ 3,8% ↑
oferta na koniec kwartału -2,0% ↓ 7,1% ↑
w tym gotowe niesprzedane 2,2% ↑ -11,8% ↓
średnia cena mieszkań wprowadzonych w kwartale [brutto] 3,0% ↑ 9,3% ↑
średnia cena mieszkań sprzedanych w kwartale [brutto] 3,9% ↑ 9,8% ↑
średnia cena mieszkań w ofercie [brutto] 2,1% ↑ 10,0% ↑
6
BRANŻA DEWELOPERSKA 3Q 2019 vs 3Q 2018liczba sprzedanych lokali wybranych spółek notowanych na GPW i Catalyst
źródło: PAP Biznes (2019-10-14)
(*) łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje
(**) sprzedaż ważona udziałem Polnord w spółkach zależnych
(***) spółka notowana na Catalyst
3Q 2019 3Q 2018 zmiana rdr
Dom Development 2 699 2 596 4,0%
Murapol (***) 2 640 2 691 -1,9%
Atal 2 305 1 799 28,1%
Robyg (***) 1 853 2 016 -8,1%
Budimex Nieruchomości 1 286 810 58,8%
Archicom 1 167 1 009 15,7%
Echo Investment 937 716 30,9%
DEVELIA 928 1 397 -33,6%
J.W. Construction (*) 737 968 -23,9%
Marvipol 725 604 20,0%
Vantage Development (***) 605 622 -2,7%
Inpro 584 638 -8,5%
Ronson 506 623 -18,8%
CNT 246 275 -10,5%
Lokum Deweloper 235 784 -70,0%
Wikana 228 170 34,1%
Polnord (**) 227 753 -69,9%
Suma 17 908 18 471 -3,0%
7
LOKALE SPRZEDANE 3Q 2019segment mieszkaniowy stan na 30.09.2019
1583 lokale sprzedane i nieprzekazane, w tym 55 lokali gotowych
MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2018 1Q 2Q 3Q 4Q 2019
SPRZEDAŻ 649 341 407 313 1710 331 287 310 928
WARSZAWA 320 142 147 125 734 163 105 91 359
WROCŁAW 76 33 140 40 289 34 86 62 182
KRAKÓW 175 79 69 91 414 71 31 73 175
GDAŃSK 78 86 51 57 272 59 65 67 191
ŁÓDŹ 1 1 4 4
KATOWICE 17 17
narastająco w roku 649 990 1397 1710 331 618 928kwartał narast. rok do roku -49% -38% -34%
8
LOKALE PRZEKAZANE 3Q 2019segment mieszkaniowy stan na 30.09.2019
MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2018 1Q 2Q 3Q 4Q 2019
PRZEKAZANIA 702 610 341 383 2036 1163 510 105 1778
WARSZAWA 198 313 322 184 1017 442 424 96 962
WROCŁAW 153 232 9 2 396 151 11 2 164
KRAKÓW 83 44 2 127 256 351 4 2 357
GDAŃSK 267 21 7 70 365 219 67 5 291
ŁÓDŹ 1 1 2 4 4
KATOWICE
narastająco w roku 702 1312 1653 2036 1163 1673 1778kwartał narast. rok do roku +66% +28% +8%
9
LOKALE W OFERCIE segment mieszkaniowy stan na 30.09.2019
MIASTOw of ercie na dzień
30.09.2019
wprowadzone
w 2019
do wprowadzenia
w 2019
do wprowadzenia
po 2019
OFERTA 2136 1941 241 5808
WARSZAWA 610 576 403
WROCŁAW 527 417 511
KRAKÓW 501 565 241 1879
GDAŃSK 429 297 1601
ŁÓDŹ 275
KATOWICE 69 86 1139
10
LOKALE WPROWADZONE I DO WPROWADZENIA W 2019segment mieszkaniowy stan na 30.09.2019
WarszawaGdańsk
Świętokrzyska Park EVI i EVII - 162 lokale
Rokokowa- 29 lokali
241 lokali do wprowadzenia do końca 2019
Mały Grochów EI i EII- 242 lokaleLatarników EI - 135 lokali
Kraków
Centralna Park EVI- 270 lokali
Przy Mogilskiej EI- 65 lokaliKatowice
1941 lokali wprowadzonych w 2019
Na Woli EIX- 305 lokali
Ceglana Park EI - 86 lokali
Słoneczne Miasteczko EIX i EX - 230 lokali
Warszawa
Wrocław
Katowice
Kraków
Gdańsk
297 lokali
576 lokali
565 lokali
241 lokali
86 lokali
417 lokali
Wrocław
Nowa Racławicka - 231 lokali
Kamienna EII - 186 lokali
Przy Mogilskiej EII- 137 lokali
Grzegórzecka EV- 104 lokale
11
ZMIANY PORTFELA INWESTYCYJNEGO W 3Q 2019stan na 30.09.2019
LOKALIZACJA
Grunty analizowane -
potencjalny zakup
PUM (m²)
szacowana
liczba lokali
GDAŃSK 99 000 2 005
KRAKÓW 54 457 989
WROCŁAW 45 374 731
WARSZAWA 110 973 2 071
TOTAL 309 804 5 796
LOKALIZACJAnabyte/wygrany przetarg
PUM (m²)
szacowana
liczba lokali
zawarta umowa przedwstępna
PUM (m²)
szacowana
liczba lokali
TOTAL
PUM (m²)
KRAKÓW 5 000 88 5 000
WROCŁAW 12 196 231 32 410 527 44 606
WARSZAWA 13 655 223 118 851 1 844 132 506
TOTAL 25 851 454 156 261 2 459 182 112
12
PLAN PREZENTACJI
Dane finansowe
Załączniki
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
13
Podział rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce 3Q 2019
62%
Biura
13%
Handel 20%
Magazyny
5%
Hotele
RYNEK NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Podział popytu (największe rynki biurowe w Polsce poza
Warszawą, I kw. 2019 r.)
Źródło:JLL
Podaż vs współczynnik pustostanów, I kw. 2019 r.
Źródło:JLL
Źródło:Avison Young Polska
Wolumen inwestycyjny w podziale na sektory 3Q 2019
Stopy zwrotu z najlepszych nieruchomości 3Q 2019
Biurowe - Warszawa 4,5% - 5,0%
Biurowe - miasta regionalne 6,25-6,75%
Obiekty handlowe 5,25%-5,5%
Magazyny 6,5%-6,75%
14
PORTFEL INWESTYCYJNYstan na 30.09.2019
Warszawa
Wrocław
PU[m2]: 53 852
Poziom wynajęcia:
85,5%
PU[m2]: 38 915
Poziom wynajęcia:
97,2%
PU[m2]: 25 642
Poziom wynajęcia: 64,3%
PU[m2]: 33 283
Poziom wynajęcia: 100,0%
[zawarta przedwstępna
umowa sprzedaży]
1,57 mld PLN wartości
bilansowej
0,97 mld PLN NAV
56,6 mln PLN NOI za 3Q 2019
7ukończonych
projektów
202 tys. m²
PU
Ukierunkowanie strategii w sektorze nieruchomości komercyjnych na budowę, skomercjalizowanie i sprzedaż
Zmniejszenie liczby nieruchomości na własnych księgach przy mniejszym portfelu i zachowanej skali działalności
dla nowych obiektów
Zmiana struktury cash flow – przychody ze sprzedaży zamiast przychodów z najmu
15
PORTFEL INWESTYCYJNYstan na 30.09.2019
Sprzedaż biurowców Silesia Star oraz Retro Office House w ramach jednej transakcji portfelowej za łączną cenę
113.175.000 EUR
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola Center za łączną cenę transakcyjną 101.900.000 EUR
Zgodne z harmonogramem zaawansowanie prac Wola Retro w Warszawie - komercjalizacja na poziomie 64,3%
Przebudowa Sky Tower – 12.400 m² w przebudowie, ostateczny termin transformacji na przestrzeń biurową Q4’2020
W przygotowaniu projekt Kolejowa z planowanym PU 33.000 m²
MIASTO INWESTYCJA STATUSYield
[%]
GAV
[mPLN]
NAV
[mPLN]
NOI
[mPLN]
PU
[m²]
PU BIURA
[m²]
PU
HANDEL
[m²]
WROCŁAW Centrum ARKADY WROCŁAWSKIE ZREALIZOWANAusługi: 7,80
biura: 7,80267,1 196,6 13,7 38 915 9 887 29 028
WROCŁAW Biurowiec SKY TOWER ZREALIZOWANA
usługi: 6,50
biura B1 & B3: 6,50
biura B2: 6,50
531,0 333,3 18,6 53 852 (*) 29 304 24 548 (*)
798,0 529,9 32,3 92 767 39 190 53 577
aktywa z realną perspektywą sprzedaży
WARSZAWA Biurowiec WOLA CENTER ZREALIZOWANA ok. 5,9 445,7 247,3 24,4 33 283 31 448 1 835
WARSZAWA Biurowiec WOLA RETRO ZREALIZOWANA 6,00 297,0 194,5 n/d 25 642 24 577 1 065
742,6 441,8 24,4 58 925 56 025 2 900
Korekta wartości PWUG według MSSF 16 30,3
TOTAL 1 570,9 971,7 56,6 151 692 95 215 56 477
(*) w przebudowie
16
PLAN PREZENTACJI
Załączniki
Nieruchomości mieszkaniowe
Dane finansowe
Nieruchomości komercyjne
17
WYNIKI FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży (mPLN) Marża brutto ze sprzedaży (mPLN)
Zysk netto oraz zysk netto skorygowany2 (mPLN)EBITDA1 (mPLN)
1Korekta EBITDA o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości,2Korekta zysku netto o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych
12%13%
14%
15%
18
AKTYWA
Nieruchomości inwestycyjne (mPLN )
Wartość zapasów (mPLN )
NOI nieruchomości inwestycyjnych (mPLN)
- zapasy obejmują grunty, inwestycje w toku
oraz niesprzedane lokale gotowe
(*) GAV bez korekty wynikającej z MSSF16 – kwota 30,3 mPLN
19
WYBRANE DANE FINANSOWE
(*) Korekta zysku netto o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych
(mPLN) 2017 2018 3Q 2018 3Q 20193Q 2019/
3Q 2018
Przychody 706,2 796,7 637,5 714,2 + 12,0%
EBITDA 90,3 255,5 215,1 229,2 + 6,6%
Zysk netto 80,2 160,4 144,4 158,6 + 9,8%
Skorygowany zysk netto (*) 145,5 165,8 147,6 169,1 + 14,6%
Aktywa 3 299,6 3 574,7 3 492,1 3 287,1 - 5,9%
Kapitał własny 1 448,4 1 497,8 1 484,4 1 528,8 + 3,0%
Dług oprocentowany netto 814,1 785,8 785,1 578,9 - 26,3%
ROA 2,4% 4,5% 4,1% 4,8% + 16,6%
ROE 5,5% 10,7% 9,7% 10,4% + 6,6%
Wskaźnik zadłużenia ND/E 56,2% 52,5% 52,9% 37,9% - 28,4%
20
SYTUACJA FINANSOWA
Zadłużenie1 - wskaźniki
1Zobowiązania finansowe zgodnie z warunkami emisji obligacji (tj. wraz z zobowiązaniem za nabycie Sky Tower i
zobowiązaniami wynikającymi z MSSF16 - opłaty za użytkowanie wieczyste).
Zobowiązanie z tytułu nabycia Sky Tower (mPLN)
40,4
1 (zadłużenie z tyt. kredytów i obligacji przypisane do segmentu – środki pieniężne segmentu)/wartość bilansowa nieruchomości
inwestycyjnych2 (zadłużenie z tyt. kredytów i obligacji przypisane do segmentu – środki pieniężne segmentu)/ wartość bilansowa zapasów
Zadłużenie finansowe netto w podziale na segmenty (mPLN)
Zobowiązanie nieoprocentowane.
Pozostała 1 rata płatna na koniec 2019r
21
SYTUACJA FINANSOWA
Kredyty bankowe segment komercyjny (mPLN)
Struktura zapadalności obligacji i kredytów (bez sektora komercyjnego)(mPLN)
Total obligacje 460 mPLN
Lp. Inwestycja Termin spłaty Saldo na 30.09.2019
1 Arkady Wrocław skie 2022-12-31 70,4
2 Wola Center 2026-06-30 198,4
3 Sky Tow er 2022-12-20 197,6
8 Wola Retro - k. inw est. 2027-11-28 100,4
9 Wola Retro - k. VAT 2020-11-28 2,1
TOTAL 568,9
22
PLAN PREZENTACJI
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
Dane finansowe
Załączniki
23
GRUPA DEVELIA – P&L
kPLN 3Q 2019 3Q 2018
Przychody ze sprzedaży 714 182 637 450Przychody ze sprzedaży usług 108 733 107 193
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 605 449 530 257
Koszt własny sprzedaży (439 313) (394 516)
Zysk brutto ze sprzedaży 274 869 242 934
Zysk/(strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 205 61
Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych (9 179) 11 113
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (363) (1 153)
Koszt sprzedaży i dystrybucji (11 859) (13 594)
Koszty ogólnego zarządu (23 916) (24 466)
Pozostałe przychody operacyjne (koszty) (1 595) (612)
Zysk z działalności operacyjnej 228 162 214 283
Przychody finansowe 4 016 4 679
Koszty finansowe (33 115) (43 099)
Zysk brutto 199 063 175 863
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (40 497) (31 431)
Zysk netto 158 566 144 432
24
GRUPA DEVELIA – BILANS AKTYWA
kPLN 3Q 2019 2018
A. Aktywa trwałe 1 222 696 2 046 472
1. Wartości niematerialne 345 382
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 106 5 632
3. Należności długoterminowe 7 738 12 749
4. Grunty zakwalifikowane do aktywów trwałych 86 510 86 400
5. Nieruchomości inwestycyjne 1 109 598 1 929 475
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 096 659
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 303 11 175
B. Aktywa obrotowe 1 603 109 1 528 196
1. Zapasy 893 168 979 083
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 62 737 52 767
3. Należność z tytułu podatku dochodowego 4 501 3 030
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 014 20 290
5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 622 321 467 698
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 368 5 328
C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 461 318 -
Razem aktywa 3 287 123 3 574 668
25
GRUPA DEVELIA – BILANS PASYWA
kPLN 3Q 2019 2018
A. Kapitał własny 1 528 847 1 497 799
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. domin. 1 528 847 1 497 799
1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558
2. Pozostałe kapitały 922 723 889 861
3. Zysk / (Strata) netto 158 566 160 380
II. Udziały niekontrolujące - -
B. Zobowiązania długoterminowe 1 072 692 1 207 757
1. Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji 953 624 1 092 854
2. Długoterminowe zobowiązania z tyt. leasingu 23 510 n/d
3. Długoterminowe zob. z tytułu nabycia jedn. zależnej 0 0
4. Rezerwy 5 543 22
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 015 114 881
C. Zobowiązania krótkoterminowe 670 117 869 112
1. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji 130 076 121 611
2. Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. leasingu 38 467 n/d
3. Krótkoterminowe zob. z tytułu nabycia jedn. zależnej 40 044 38 996
4. Krótkoterm. zob. z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zob. 124 618 142 049
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 37 484 13 022
6. Rezerwy 4 898 3 060
7. Bierne rozl. kosztów oraz przych. przyszłych okresów 294 530 550 374
D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych
zakwalifikowanych jako do sprzedaży15 467 -
Razem pasywa 3 287 123 3 574 668
26
DEVELIA S.A. – P&L
kPLN 3Q 2019 3Q 2018
Przychody operacyjne 207 134 186 564
Przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów 18 428 30 048
Przychody z odsetek i dyskont 8 531 13 156
Przychody z dywidend 180 078 136 899
Inne przychody finasnowe 4 6 020
Pozostałe przychody operacyjne 93 441
Koszty operacyjne (54 970) (58 575)
Koszty działalności operacyjnej, wartość sprzedanych wyrobów,
towarów(34 048) (33 774)
Koszty odsetek i dyskont (14 896) (19 815)
Inne koszty finansowe (5 224) (3 099)
Pozostałe koszty operacyjne (802) (1 887)
Zysk (strata) brutto 152 164 127 989
Podatek dochodowy (7 139) 2 301
Zysk (strata) netto 145 025 130 290
27
DEVELIA S.A. – BILANS AKTYWA
kPLN 3Q 2019 2018
A. Aktywa trwałe 1 051 786 1 062 903
1. Wartości niematerialne 283 304
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 849 765
3. Inwestycje długoterminowe 926 444 929 057
4. Pożyczki i należności długoterminowe 112 733 127 902
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 83
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 477 4 792
B. Aktywa obrotowe 569 058 451 018
1. Zapasy 365 915 212 400
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 94 979 26 821
3. Należność z tytułu podatku dochodowego 962 240
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44 388 90 724
5. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 60 714 120 119
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 100 714
C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - -
Razem aktywa 1 620 844 1 513 921
28
DEVELIA S.A. – BILANS PASYWA
kPLN 3Q 2019 2018
A. Kapitał własny 917 036 892 888
1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0
3. Kapitał zapasowy 322 216 324 396
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
5. Pozostałe kapitały 2 237 2 273
6. Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 145 025 118 661
B. Zobowiązania długoterminowe 425 496 398 114
1. Długoterminowe zobowiązania finansowe 415 310 398 095
2. Długoterminowe zobowiązania z tyt. leasingu 10 167 0
3. Długoterminowe zob. z tytułu nabycia jedn. zależnej 0 0
4. Rezerwy 19 19
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
C. Zobowiązania krótkoterminowe 278 312 222 919
1. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 154 249 136 574
2. Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. leasingu 2 402 0
3. Krótkoterminowe zob. z tytułu nabycia jedn. zależnej 40 044 38 996
4. Krótkoterm. zob. z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zob. 27 609 28 781
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0
6. Rezerwy 0 0
7. Bierne rozl. kosztów oraz przych. przyszłych okresów 54 008 18 568
Razem pasywa 1 620 844 1 513 921
29
STRUKTURA AKCJONARIATU
18,21%
17,25%
11,65%
7,60%6,83%
38,46%
NAZWA % szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 18,21 81 500 000
OFE PZU „Złota Jesień” 17,25 77 195 648
Aviva OFE AVIVA BZ WBK 11,65 52 121 000
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 7,60 34 000 000
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 6,83 30 546 601
Inni akcjonariusze 38,46 172 195 062
100% 447 558 311
Akcjonariusze Develia S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2019-06-13 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta)
LICZBA UDZIAŁÓW
30
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
31
DISCLAIMER
Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej
ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jakąkolwiek osobę występującą w imieniu Spółki oraz
jakichkolwiek odpowiedzi na pytania do Prezentacji oraz do ustnej prezentacji.
Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny
sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub któregokolwiek z jej podmiotów należących do jej grupy („Grupa”). Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie
powinna stanowić podstawy żadnej umowy nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki lub jakiegokolwiek członka Grupy, a także nie można na niniejszej Prezentacji
polegać w związku z jakąkolwiek umową nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki lub jakiegokolwiek członka Grupy. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie
będzie stanowić podstawy żadnej umowy ani zobowiązania, a także nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową lub zobowiązaniem. Niniejsza Prezentacja nie
stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub Grupy.
Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje statystyczne i rynkowe. Wspomniane informacje rynkowe zostały uzyskane ze źródeł i/lub obliczone na podstawie danych
dostarczonych przez osoby trzecie wskazane w niniejszej Prezentacji bądź pochodzących od Spółki, jeżeli nie zostały przypisane wyłącznie źródłom pochodzącym od osób
trzecich. Ponieważ powyższe informacje rynkowe zostały przygotowane po części na podstawie danych szacunkowych, ocen, korekt i opinii, których podstawą jest
doświadczenie Spółki lub źródeł pochodzących od osób trzecich oraz ich znajomość sektora gospodarki, w którym Spółka prowadzi działalność, a nie zostały zweryfikowane
przez niezależną osobę trzecią, wspomniane informacje rynkowe są w pewnym zakresie subiektywne. Powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie uważa się
wprawdzie za racjonalne i uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe za prawidłowo odzwierciedlające sektor gospodarki i rynek, na którym Spółka prowadzi
działalność, tym niemniej nie można zapewnić, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najbardziej odpowiednie dla dokonywania ustaleń dotyczących informacji
rynkowych lub że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą się istotnie różnić od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.
Zagadnienia omówione w niniejszej Prezentacji oraz w ustnej prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Są to stwierdzenia inne niż dotyczące faktów
historycznych. Stwierdzenia, które zawierają słowa „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „przewiduje”, „antycypuje”, „będzie”, „zmierza do”, „ma na celu”, „może”, „byłoby”,
„mogłoby”, „kontynuuje” lub podobne oświadczenia o charakterze przyszłym lub dotyczące planów, oznaczają oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące
przyszłości obejmują oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych, strategii biznesowej oraz planów i celów Spółki w zakresie jej działalności w przyszłości (w tym
planów rozwoju dotyczących Spółki). Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji oraz ustnej prezentacji dotyczą zagadnień związanych ze
znanymi i nieznanymi ryzykami, niewiadomymi oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różnić się od
przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości oraz od wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Podstawą wyżej wspomnianych stwierdzeń dotyczących
przyszłości są różnego rodzaju założenia dotyczące przyszłych zdarzeń, włącznie z licznymi założeniami dotyczącymi obecnych lub przyszłych strategii biznesowych Spółki
oraz przyszłego otoczenia operacyjnego. Chociaż Spółka uważa, że wyżej wspomniane dane szacunkowe i założenia są zasadne, mogą się one okazać nieprawidłowe. Spółka
i jej odpowiedni przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają dokonywać i w sposób wyraźny oświadczają, że nie są zobowiązani do dokonywania ani
rozpowszechniania jakichkolwiek suplementów, zmian, aktualizacji lub korekty jakichkolwiek informacji, opinii lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej
Prezentacji w zakresie, w jakim odzwierciedlają one zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności.
Niniejsza Prezentacja i ustna prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów
wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ani Akcje, ani inne papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej
Ustawy z roku 1933 o Papierach Wartościowych („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulacyjny zajmujący się papierami
wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji na terenie Stanów Zjednoczonych. Ani Akcje, ani inne papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani
zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (z zastrzeżeniem określonych wyjątków), jeżeli nie zostały one zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach
Wartościowych i obowiązującym prawem stanowym, nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji lub nie są przedmiotem transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracji.
Spółka nie zamierza rejestrować Akcji ani innych papierów wartościowych na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani przeprowadzać oferty Akcji bądź
innych papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Poza terenem Stanów Zjednoczonych Oferta będzie przeprowadzana zgodnie z Regulacją S wydaną na
podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Wyłącznie bieżące i okresowe raporty Spółki są prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i mogą zawierać informacje różne od informacji zawartych
w tej prezentacji.
www.develia.pl