prezentacja iq partners s.a. - 1q 2012
DESCRIPTION
Wyniki finansowe IQ Partners S.A. za I kwartał 2012 rokuTRANSCRIPT
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2012 roku
my Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]
Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage]
Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
model działania
internet
mobile
e-commerce IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
POIG
3.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji
3
nasz zespół
4
Maciej Hazubski
Prezes Zarządu
Wojciech Przyłęcki
Wiceprezes Zarządu
timeline 2007 2008 2009 2011 2005
Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie środków
Debiut
portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju
pomysł E-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
5
191% status:
niezakończona udziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54% status:
zakończona udziały zbyte: 8,87%
inwestor finansowy 30%
status: zakończona
udziały zbyte: 12,54%
inwestor finansowy 61%
status: niezakończona
udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19%
inwestor finansowy 18%
status: niezakończona
udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
6
Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%
spółki na NewConnect
7
42,33%
43,75% 39,71%
53,12% 22,19%
10% 29,41%
40%
najważniejsze wydarzenia I kwartał 2012
Objęte udziały: 49,97%
Opis działalności: Niestandardowa
usługa comiesięcznej subskrypcji pudełka
z miniaturowymi wersjami kosmetyków
przez internet
Objęte udziały: 49,99%
Opis działalności: Platforma
rozliczeniowa do obsługi internetowych
programów afiliacyjnych
Objęte udziały: 49,99%
Opis działalności: System do
zarządzania i obiegu dokumentów dla niewielkich firm
i instytucji
8
Zbyte udziały: 40,10%
Sprzedaż do inwestora
finansowego
IRR: 194,66%
PERFORMANCE MARKETING
SOLUTIONS SP. Z O.O.
INNOVATIONS NEXT SP. Z O.O.
najważniejsze wydarzenia po I kwartale 2012
Objęte udziały: 49%
Opis działalności: Jedna z pierwszych
w Polsce aplikacji do zarządzania
domowym budżetem (Personal Finance
Management)
Opis transakcji: W wyniku transakcji notowana na NewConnect spółka Zakupy.com S.A. zmieni nazwę na B2B Partner S.A. Połączenie jest kolejnym etapem
realizacji strategii wsparcia spółek portfelowych w zwiększaniu skali ich działalności przez IQ
Partners.
9
+
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2012-2013
2010 2011 2012 2013
8 300 000 7 950 000 7 000 000 6 260 000
8 300 000
16 250 000
23 250 000
29 510 000
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji.
96%
43%
27%
10
planowane wyjścia z inwestycji II i III kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
11
wyniki finansowe skonsolidowane po I kwartale 2012
3618
7632
5456
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
38126 48172 50937
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
PRZYCHODY ŁĄCZNIE
ZYSK NETTO
563
4122
888
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
414
4278
820
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
111% 29% 26,3% 5,7%
632% 78,4% 933%
80,1%
12 Dane w tys. zł
wyniki finansowe jednostkowe po I kwartale 2012
24253
38923 35822
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
42
1814
2480
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
PRZYCHODY ŁĄCZNIE
ZYSK NETTO
-170
1348 2137
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
-172
1278 1672
1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012
60% 8%
4219%
37%
893% 59%
843%
31%
13 Dane w tys. zł
notowania KURS 1,25 C/Z 3,30
Kapitalizacja 27,9 mln
C/WK 0,67
14
akcjonariat
22,37%
21,50%
9,96%
46,17%
Altraves Limited Sumixam Limited Azaraco Limited Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału
Altraves Limited (Maciej Hazubski)
5 000 000 22,37%
Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,50%
Azaraco Limited 2 226 338 9,96%
Pozostali 10 321 465 46,17%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych
15
IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: [email protected] NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł
Kontakt dla inwestorów: Jakub Fijewski tel: 48 516 450 060 e-mail: [email protected]
16