presente y futuro del mercado del aguacate (palta); caso comitÉ de paltas medellín, jueves 12 de...

PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADODEL AGUACATE (PALTA);CASO COMITÉ DE PALTAS

Medellín, Jueves 12 de Noviembre de 2009

Adolfo Ochagavía / PresidenteComité de Paltas Hass de Chile A.G.

CONTENIDOS DE LA PRESENTACION

I. El Comité de Paltas Hass de Chile AGII. La industria ChilenaIII. Principales Mercados

1. Norteamericano2. Chileno3. Europeo4. Otros

IV. ConclusionesV. Video con actividades de Marketing

de Chile en el mundo (18 min)

El Comité de Paltas Hass de Chile A.G.

I. Asociación Gremial sin fines de lucroII. Nació de hecho en 1990 y se constituyó

legalmente en el 2003III. Integrada por productores y exportadores;

740 asociadosIV. Objetivo principal:

1. Promoción y desarrollo de mercados2. Velar por aspectos de calidad / técnicos3. Representatividad ante las autoridades

V. Contacto cercano con otras asociaciones

La Industria ChilenaI. Ubicación geográfica de Chile y zonas

productoras

La Industria Chilena

I. Ubicación geográfica de Chile y sus zonas productorasII. 2º productor mundial y 2º exportador mundialIII. Chile exporta palta/aguacate 100% variedad hassIV. Consumo doméstico 75% hass y 25% piel verde; 4 Kg

de Hass y 1,4 kg de piel verde; per capitaV. 32.000 hectáreas (Variedad hass)VI. De la producción total +/- 70% se exporta y el resto se

vende en el mercado internoVII. La venta de paltas (aguacates) es la que mas

contribuye en margen a la sección frutas y verduras en los supermercados

VIII. Producción estimada para la temporada 2009/10; 250.000 tons. y exportación 185.000 tons.

* Estimado

Exportaciones Totales por Temporada

89.929

134.261

105.067

164.068

115.104

74.760

185.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 *

To

nel

adas


Exportaciones por Destino; Temporada 2008/09

USA; 55.394; 73,9%

Europa; 16.796; 22,4%

Japón; 223; 0,3%

Otros; 79; 0,1%

Argentina; 2.441; 3,3%

74.700 toneladas (aprox.)


Principales Mercados

Norteamericano

Principales Mercados / Norteamericano

I. 1er mercado para nuestra industria (72% de nuestras exportaciones)

II. 2º mercado en tamaño a continuación de México; 683.000 tons. (est.2010)

III. Mercado que ha crecido sostenidamente en los últimos años:

1. 1986 180.000 toneladas2. 2008 477.000 toneladas3. 8,5% de crecimiento compuesto anual en

los últimos 12 añosIV. Gran influencia latina en el mercado


V. Interesante potencial de desarrollo (305 mill.Hab)Inflation Adjusted Average FOB Lug Price vs. Volume

By Month, January 2004 - May 2009

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

Jan-

04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Se

p-04

Nov

-04

Jan-

05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5

Se

p-05

Nov

-05

Jan-

06

Mar

-06

May

-06

Jul-0

6

Se

p-06

Nov

-06

Jan-

07

Mar

-07

May

-07

Jul-0

7

Se

p-07

Nov

-07

Jan-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-0

8

Se

p-08

Nov

-08

Jan-

09

Mar

-09

May

-09

0

20

40

60

80

100

120

Volume Average FOB Volume Trendline Average FOB Trendline

Precio promedio por caja FOB ajustado por inflación vs volumenPor mes, Enero 2004 – Mayo 2009

US$Mill.Libras Miles de

Tons.54,4

45,4

36,3

27,2

18,1

9,1

Volumen PrecioPromedio FOB

Tendencia Volumen

Tendencia Precio FOB

Fuente: HAB


Oeste

% de la población: 41%% porcentaje del consumo: 67%

Este

% de la población: 59%% porcentaje del consumo 33%


V. Interesante potencial de desarrollo (305 mill.Hab)

VI. Importantes presupuestos de marketing para desarrollar el mercado


Mexican Hass Avocado Importers Association

ASOCIACION DE PRODUCTORESY EMPACADORES DE AGUACATES

DE MICHOACÁN

$5.6 Millones(CAIA)

US$5 Millones

US$14.5 Millones (MHAIA)

US$5.4 Millones(HAB)

US$8.9 Millones(CAC)

US$ 39.4 Millones;Inversión estimada total en marketing para la Variedad Hass temporada

2009/10


V. Interesante potencial de desarrollo (305 Mill.Hab)


VII. USA tiene 3 grandes abastecedores

Fuente: CAC / APEAM / Comité de Paltas


Fuente: Estimado Comité de Paltas



V. Interesante potencial de desarrollo (305 Mill.Hab)


VII. USA tiene 3 grandes abastecedoresVIII.Producción de California / Ultimos años

* Estimación



V. Gran potencial de desarrolloVI. Importantes presupuestos de marketing para

desarrollar el mercadoVII. USA tiene 3 grandes abastecedoresVIII.Producción de California / Ultimos añosIX. Exportaciones de Chile a USA / Ultimos años

Exportaciones Totales por Temporada

85.269

120.697

85.455

117.175

84.442

55.313

150.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 *

To

nel

adas

* Estimado



Chileno

Principales Mercados / Chileno

I. 2º mercado para nuestra industriaII. Representa entre el 25 – 30% de nuestra

producción total de paltas hass1. 2008/09 40.000 toneladas (aprox.)2. 2009/10 65.000 toneladas (aprox.)

III. Chile debería alcanzar un consumo per cápita de 4 kg. de palta hass este año

IV. Tiene potencial de desarrolloV. Se ha hecho promoción los últimos 7 años


Europeo

Principales Mercados / Europeo

I. 3er Mercado en exportaciones para ChileII. Representa entre el 22 – 24% de nuestra

exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinos


16.874

26.853

41.830

17.994

1,99 €2,05 €

1,56 €

1,91 €

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

05/06 06/07 07/08 08/09

To

ne

lad

as

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Envíos Chile Precio Ponderado Calibres 16-18-20

Precios Francia Ponderados Calibres 16-18-20 €/kg.

Fruta Chilena: Evolución Exportaciones y Precios ´05/´06 - ´08/´09

2008/2009

Francia; 410; 2,4%

Alemania; 42; 0,3%

España; 2.902; 17,3%

Holanda; 8.460; 50,4%

Suecia; 718; 4,3%

Dinamarca; 84; 0,5%

Inglaterra; 4.179; 24,9%




exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinosIV. La venta total anual en Europa la estimamos

en aproximadamente 220.000 tons.V. Es un mercado complejo


Fuente: AMAPWG/Cirad


Fuente: AMAPWG



exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinosIV. La venta total anual en Europa es de

aproximadamente 220.000 tons.V. Es un mercado complejoVI. Tiene potencial de desarrollo (2007;497

millones de habitantes EU-27)


Otros Mercados

Principales Mercados / Otros mercados

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Toneladas

JAPON

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10 (42)

Principales Mercados / Otros mercados

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TONELADAS

ARGENTINA

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10 (42)

Conclusiones

I. Principales mercados seguirán creciendo (Prom; USA 8,5% y Europa 2,7%)

II. Chile seguirá promocionando en USA, Europa, Chile y Argentina

III. Clave es incrementar la inversión publicitaria; USA tiene una ley ad hoc; Europa requiere consenso de países abastecedores

IV. Fundamental el trabajo coordinado entre industrias

V. Perspectiva de apertura de nuevos mercadosVI. Siempre trabajar para aumentar la productividad,

en la producción y empaque

presente y futuro del mercado del aguacate (palta); caso comitÉ de paltas medellín, jueves 12 de...

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