presente futuro de la industria del plástico en méxico · producción mundial de plásticos por...
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Presente Futuro de la Industria del Plástico en MéxicoMónica Paloma Conde Ortiz
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica CondeDerechos reservados
Contenido
Materias Primas
• Plásticos
• Aditivos
Bienes de Capital
• Maquinaria
• Moldes
Transformación
Mercados
Finales
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
MATERIAS PRIMAS
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
0
50
100
150
200
250
300
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
2002: 200
2008: 245
1989: 100
1976: 50
1950: 1.5
Evolución del Consumo Mundial de Plásticos
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
NAFTA23%
Latinoamérica4%
Japón5%
China15%
Resto de Asia16%
Alemania7%
España2% Reino Unido
2%Italia2%
Francia3%
Benelux5%
Otros UE5%
CEI3%
Medio Oriente,
África8%
Producción Mundial de Plásticos por país y Región
Europa 25%, 61 MTon
Fuente: Plastics Europe Market Research Group
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de
Artículos de
Plástico
•2,700 empresas
procesos primarios
Comercializadores
Maquinaria
90 Empresas
Comercializadores
Plásticos y Aditivos
250 empresas
Decorado,
Ensamble y
Acabado
300 Empresas
Recicladores
80 empresas
Proveedores de Servicios
120 Empresas
Usuarios de
Artículos de
Plástico
•Hogar
•Industria
•Gobierno
•ExportaciónComercializado
res
Artículos de
Plástico
220 EmpresasSoftware
50 Empresas
Productores
de Resinas
• Pemex
• Indelpro
• Dak Américas
• Indorama
• M&G
• Mexichem
• Polioles
• Resirene
• Basf
• Styrolution
• AOC Mex.
• Reichold
• Akra
• Dynasol
• Braskem-Idesa
(2015)
Fabricantes de
Compuestos
50 Empresas
Cadena Integral Industria del Plástico. México 2012
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de
Moldes
50 Empresas
Evolución del Mercado de PlásticosMéxico 2006-2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad Instalada 3,429,000 3,929,000 4,279,000 4,203,000 4,203,000 4,203,000
Producción 2,672,800 2,833,000 3,114,000 3,301,000 3,302,000 3,578,000
Importación 2,892,100 2,754,900 2,667,100 2,702,350 2,754,600 2,924,500
Exportación -824,900 -822,900 -871,100 -1,023,350 -1,056,600 -1,202,500
Consumo Aparente 4,740,000 4,765,000 4,910,000 4,980,000 5,000,000 5,300,000
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000 0.5% 3 % 1.4 % 0.4 %
6.0 %5.3%
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Importación de plásticos en México
0
1
1
2
2
3
3
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
P. Ingeniería
SI
PUR
UP
EP
ABS y copolímeros PS
PS
PVC
PET
PEBDL
PEBD
PEAD
PP
2.93
2.752.702.672.752.90
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde . Derechos reservados
Exportación de Plásticos en México
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
PP PEAD PEBD PEBDL PET PVC PS ABS y copolímeros PS EP UP PUR SI
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Evolución del Consumo de Plásticos en México
0
1
2
3
4
5
6
20062007
20082009
20102011
Mill
on
es
PP PEAD PEBD PEBDL PET PVC PS ABS y copolímeros PS EP UP PUR SI P. Ingeniería
4.74 4.76 4.91 4.98 5.0 5.3
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Industria del Plástico. Mercado Exterior 2011
México importa el 55.2 % del consumo total de plásticos
Se exporta el 33.6% de la producción local
PEAD22%
PP18%
INGENIERÍA12%
PEBDL10%
PEBD9%
PVC8%
ABS8%
Los demás13%
PET40%
PVC22%
PS12%
ABS12%
Los demás14%
1.2Mtons2.92Mtons
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Segmentación por MercadoMéxico 2011
MercadoConsumo Aparente
Ton/año
Envase 2’628,000
Consumo 868,000
Construcción 845,000
Automotriz 380,000
Eléctrico Electrónico 318,000
Agrícola 220,000
Otros 41,000
Total 5’300,000
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Envase50%Consumo
16%
Construcción16%
Automotriz7%
Eléctrico Electrónico
6%
Agrícola4%
Otros1%
Segmentación por Tipo de PlásticoMéxico 2011
PlásticoConsumo Aparente
Ton/año
PP 1’102,000
PEAD 836,000
PEBD 545,000
PEBDL 455,000
PET 555,000
PVC 442,200
PS 356,000
COP. PS 236,000
UP 118,000
PUR 257,700
TÉCNICOS 348,000
Total 5’300,000
PP21%
PEAD16%
PEBD10%PEBDL
9%
PET10%
PVC8%
PS7%
COP. PS4%
UP2%
PUR5%
TÉCNICOS7%
OTROS 1%
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Polipropileno (PP)México 2012
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Altos costos de producción provocan alza en los precios en febrero 2012.
Oferta extranjera suficiente para cubrir demanda
Incremento de capacidad de transformación
Envase
Película
Tapas
Consumo
Artículos para el hogar
Construcción
Tubería
Automotriz
Partes exteriores e interiores
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Polietileno Alta Densidad (PEAD)México 2012
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local escasa
Oferta extranjera débil
Incremento de capacidad de transformación
Envase
Película
Botella
Cajas
Pared delgada
Consumo
Artículos para el hogar
Construcción
Tubería
Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Polietileno Baja Densidad (PEBD)México 2012
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local escasa
Oferta extranjera débil
Precios suben
Incremento de capacidad de transformación
Envase
Película
Botella
Cajas
Pared delgada
Consumo
Artículos para el hogar
Construcción
Tubería
Aumento de oferta de PEBD reciclado
Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD)México 2012
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local insuficiente
Disponibilidad extranjera adecuada
Diferencial de precios mínimo entre PEBD y PELBD
Incremento de capacidad de transformación
Envase
Película multicapas
Empaques inteligentes
Consumo
Artículos para el hogar
Agrícola
Películas invernadero
Acolchados
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Polietilén Tereftalato (PET)México 2012
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local suficiente
Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/año
48% de la Producción se Exporta
Precios al alza
Alto nivel de tecnología de las empresas transformadoras
Bajan espesores
Aumento de unidades producidas
Incremento de capacidad de transformación
Envase
Botellas agua y bebidas especiales
Garrafón
Lámina para termoformado
Consumo
Fibras
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Policloruro de Vinilo (PVC)México 2012
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monómero.
56 % de la Producción se Exporta.
Incremento de importación por eliminación de cuotas compensatorias.
Precios al alza por escasez en Asia favorecen la exportación.
Incremento de capacidad de transformación
Construcción
Tubería biaxial
Conexiones
Partes especiales
Consumo
Pieles sintéticas
Películas
Láminas
Eléctrico Electrónico
Cable y alambre
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Poliestireno (PS)México 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monómero.
45 % de la Producción se Exporta.
Precios al alza por costo de monómero
Incremento de capacidad de transformación
Envases
Pared delgada
Termoformado de lámina OPS
Etiquetas
Construcción
Casetón y Plafón EPS
Consumo
Láminas
Desechables
Eléctrico Electrónico
Lámina Refrigeración
Los datos incluyen EPSPresente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Copolímeros de Estireno (ABS, SAN, CET)México 2012
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local insuficiente debido a problemas de abasto de monómeros.
Importaciones debido a precios más bajos
Precios al alza por costo de monómero
Incremento de capacidad de transformación
Construcción
Tubería
Láminas especiales
Eléctrico Electrónico
Lámina Refrigeradores
Automotriz
Partes internas y externas
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Termofijos (PUR, UP, EP, otros)México 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
Oferta local insuficiente
Mercado local plano
Incremento de capacidad de transformación
Construcción
Sistemas aislamiento
Láminas
Eléctrico Electrónico
Refrigeración
Automotriz
Acojinamientos
Partes internas y externas
Consumo
Calzado
Decoración
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Ingeniería (PA, PC, POM, PBT, otros)México 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
elad
as M
illar
es
Capacidad Producción
Importación Exportación
Consumo Aparente
No existe producción local
Mercado local creció 13% en 2011
Incremento de capacidad de transformación
Construcción
Domos y paneles
Automotriz
Partes internas y externas
Sustitución de importaciones
Eléctrico Electrónico
Enseres menores
Refrigeración y línea blanca
Arneses
Consumo
Enseres domésticos
Monofilamentos
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Volumen de ImportaciónArtículos de Plástico. México
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Láminas y Películas
Cajas
Hogar
Tapas
Tubería y accesorios
Sacos y bolsas
Envases soplados
Desperdicios
Otros
Millones de Toneladas
2011 2010 2009 2008
Año Valor M Tons
2008 2.0
2009 1.7
2010 5.8
2011 3.1
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Valor de ImportaciónArtículos de Plástico. México
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0
Láminas y Películas
Cajas
Hogar
Tapas
Tubería y accesorios
Sacos y bolsas
Envases soplados
Desperdicios
Otros
Millones de Dólares
2011 2010 2009 2008
Año Valor M USD
2008 6,260
2009 5,000
2010 6,300
2011 7,000
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Reciclado de materiales como % del consumoMéxico 1990-2010
0
10
20
30
40
50
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fierro Vidrio Latas de Aluminio Papel&Cartón Plástico
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Plásticos en México 2011de la cuna a la cuna
Envase49%
Consumo18%
Construcción16%
Eléctrico Electrónico
6%
Automotriz4%
Muebles3%
Agrícola2%
Otros2%
Demanda de
transformación
en México
5.3 millones
Tons
5.3 MTon
55% de productos de corta vida útil y 45% durables
Demanda
del
Consumidor
7.6 M Ton
4.2 M Ton
Exportación0.8 Mton
Importación3.1 M Ton
Desperdicios
Post-consumo
4.2 Mtons
13%
87%
Disposición Final
3.6 Millones Tons
Recuperación
550 mil Tons
Reciclado
11%
465 Mton
Recuperación
de energía 2%
85 Mton
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Maquinaria y Equipo
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Maquinaria para PlásticosValor de Importaciones Millones USD
0 200 400 600
2008
2009
2010
2011
Millones USD
Inyectoras hasta 5 kg
Inyectoras Otras
Extrusoras Monohusillo
Extrusoras doble Husillo
Extrusoras otras
Sopladoras
Termoformadoras
Otras
Partes
-27%
-2%
26%
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Valor de Importaciones de MoldesMéxico 2008-2011
0
200
400
600
800
1000
2008 2009 2010 2011
Mill
on
es
Moldes Inyección Maquinaria Otros Moldes
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
41%
27%23%
1%
8%
26%
55%
10%
1%
8%
Extrusión Inyección Soplado Rotomoldeo Otros
Volumen 5.3 MTon Cantidad Empresas 2700
Procesos de Transformación de Plásticos en México 2011
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Manufactura Artículos de Plástico
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
11
30
45
1980 2005 2015
Mundo Total
46
105
139
1980 2005 2015
NAFTA
40
99
136
1980 2005 2015
Europa Occidental
9
24
48
1980 2005 2015
Europa Central+ CEI
50
89108
1980 2005 2015
Japón
7
21
32
1980 2005 2015
Latinoamérica
3
10
16
1980 2005 2015
Medio Oriente/África
2
20
36
1980 2005 2015
Asia sin Japón
18,000
⏏3.2%
24,000⏏2.8%
3,000⏏1.9%
12,000⏏7.3%
32,000⏏6.0%
2,000⏏4.1%
100,000⏏4.1%
8,000⏏4.3%
Damanda de plásticos en Kilogramos percápita
⏏ Crecimiento anual promedio 2005-2015
Número de empresas de transformación
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Cadena de Distribución de Artículos de Plástico
Fabricantes de Artículos de Plástico
2,700
Industria Manufacturera Usuaria de Plásticos
Alimentos
20,000
Bebidas y Tabaco
4,000
Eléctrico Electrónico
700
Automotriz
600
Química y otros
1,500
Construcción
4,000
Edificación Obra Civil
Comercio
Mayoristas
10,000Minoristas
Tiendas de Autoservicio y
Departamentales
22,000
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de Artículos de PlásticoDistribución Regional
Distrito Federal27%
Estado de México21%
Jalisco13%
Nuevo León 9%
Guanajuato7%
Baja California 4%
Puebla 3%
Querétaro3%
Coahuila2%
Morelos1%
Chihuahua1%
San Luis Potosi 1%
Otros8%
Otros13%
TOTAL2,700 empresas
Producción 5.3 MtonsPresente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Automotriz
Electrónica
Aeronáutica
Cluster
Médico
Calzado y
Reciclado
Envase
y
Consumo
Ubicación Regional de Sectores Manufactureros de Artículos de Plástico
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Inyección53%
Extrusión Película
14%
Extrusión Tubería &
Perfiles5%
Extrusión Lámina
3%
Extrusión Otros5%
Soplado13%
Termoformado4%
Rotomoldeo3%
Total: 2,700 empresas
Extrusión 27%
Empresas de Fabricación de Artículos de Plástico en México 2011
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Proceso Cantidad
Inyección 1500
Extrusión Película 400
E. Tubería y Perfiles 135
Extrusión Lámina 80
Extrusión Otros 135
Soplado 350
Termoformado 110
Rotomoldeo 70
Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Proceso
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Inyección
Extrusión Película
Extrusión Tubería & Perfiles
Extrusión Lámina
Extrusión Otros
Soplado
Termoformado
Rotomoldeo
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Baja California
Puebla
Querétaro
Coahuila
Morelos
Chihuahua
San Luis Potosi
Otros
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Segmentación por tamañoEmpresas Fabricantes de Artículos de Plástico. México. 2011
Micro30%
Pequeña28%
Mediana33%
Grande9%
750
810
890
250
Tamaño SectorRango de número
de trabajadores
Rango de monto de
ventas anuales
(mdp)
Tope máximo
combinado*
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30Desde $4.01 hasta
$10093
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50Desde $4.01 hasta
$10095
Mediana
Comercio Desde 31 hasta 100Desde $100.01 hasta
$250235
Servicios Desde 51 hasta 100Desde $100.01 hasta
$250235
Industria Desde 51 hasta 250Desde $100.01 hasta
$250250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%Fuente: Diario Oficial
de la Federación del 30 de junio de 2009.
Total: 2,700 empresas
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Tamaño. México 2011
0 100 200 300 400 500 600 700
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Baja California
Puebla
Querétaro
Coahuila
Morelos
Chihuahua
San Luis Potosi
Otros
Micro Pequeña Mediana Grande
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Segmentación por Mercado Final
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica CondeDerechos reservados
Envase
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Consumo Global por tipo de EnvaseMillones de Dólares
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2003 2004 2005 2009 2010 2011
Otros
Vidrio
Metal
Plásticos Flexibles
Plásticos Rígidos
Papel y Cartón
6.3%
20.7%
34.2%
3.3%
2.8%
1.8%
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Nota: Precios constantes de 2005Fuente: Pira International Ltd
Consumo de Envases por RegiónMiles de Millones de dólares
0 50 100 150 200
Europa Occidental
Europa Oriental
Medio Oriente
África
Norte América
Sur y Centroamérica
Asia
Oceanía
2010
2003
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Nota: Precios constantes de 2004 en 2010Fuente: Pira International Ltd y estimación 2010 en base a crecimientos promedio
Consumo Mundial de Envases por Uso FinalMiles de Millones de dólares
230
85
25
20
98
115
280
98
32
22
110
125
0 50 100 150 200 250 300
Alimentos
Bebidas
Higiene Personal
Cosméticos
Otros
Industrial
2012
2007
3 % anual
4.3% anual
5.6 % anual
2 % anual
2.4 % anual
0.4 % anual
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Nota: Precios constantes de 2004 en 2010Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global”
Consumo Mundial de Envases por Uso FinalMiles de Millones de dólares
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Nota: Precios constantes de 2004 en 2010Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global”
Alimentos28042%
Bebidas98
15%Higiene Personal325%
Cosméticos223%
Otros11016%
Industrial12519%
Producción de Envases y EmbalajesMéxico 2011
Madera0.5%
Metal20.3%
Papel y Cartón36.8%
Plástico25.8%
Vidrio16.7%
Valor de la ProducciónMillones de Dólares
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Madera9.3%Metal
6.0%
Papel y Cartón24.3%
Plástico26.4% Vidrio
34.0%
Volumen de la ProducciónToneladas
Fuente: Anuario AMEE con estimaciones del Centro Empresarial del Plástico
Total: 10,000 M dólares Total: 10 Millones de Toneladas
Evolución del Volumen de Consumo en MéxicoEnvases y Embalajes. 2005-2012
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Año
Metal + 8.4%
Madera -12.8%
Plástico + 10.3%
Papel y Cartón + 9%
Vidrio +0.6%
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Fuente: AMME, CANAFEM, CNICP, INEGI, SHyCPINCLUYE IMPORTACION DE ENVASES
Producción de Envases por tipo de PlásticoMéxico 2011
HDPE620,000 23.6%
PET555,000 21.1%
LDPE520,000 19.8%
PP490,000 18.6%
LLDPE270,000 10.3%
PS152,000
5.8%
PVC14,000 0.5%
OTROS7,000 0.3%
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TOTAL: 2,628,000 Ton/año
Producción de Envases por tipo de ProductoMéxico 2011
Películas1,162,000
44%
Contenedores Soplados965,000
37%
Productos Inyectados
294,000 11%
Otros207,000
8%
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TOTAL: 2,628,000 Ton/año
Volumen del Consumo Aparente de Envases de Plástico México 2011 (Toneladas)
2,628,000
1,202,000
-530,000
3,300,000
-1,000,000
-500,000
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Producción Importación Exportación Consumo Aparente
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Fuente: Investigación y análisis del Centro Empresarial del Plástico
Construcción
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Plásticos en la Construcción
PVC318,300
38%
PE216,000
26%
UP69,000
8%
PP53,000
6%
EPS30,000
4%
PUR25,000
3%OROS
128,000 15%
Consumo Aparente845,000 Ton/año
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Tubería y Conexiones
425,000 50%
Aislamiento117,000
14%
Rotomoldeo77,000
9%
Otros69,000
8% Lámina68,000
8%
Perfiles40,000
5%Recubrimiento
35,000 4%
Accesorios13,300
2%
Producción845,000 Ton/año
Productos plásticos para ConstrucciónMéxico 2011
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Construcción El Gobierno Mexicano bautizó al 2012 como “El año de la Infraestructura”
Inversión = 25 millones de pesos.
México ocupa el lugar 14 en el ranking de infraestructura de competitividad mundial de FEM y la 5ª de Latinoamérica.
Existe una enorme oportunidad de desarrollo para la industria local
La falta de normalización frena la participación de productos de plástico
Es importante emprender una agresiva campaña de difusión sobre los beneficios de los productos de plástico entre los ingenieros civiles, arquitectos y empresas constructoras.
Crecimiento en 2012 = 5.4% (Pronóstico BBVA)
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Agricultura
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Superficie Mundial de Tierra Cultivable (FAO)52 Millones de ha
Cultivo Tradicional40 Millones ha
77%
Temporada
Agricultura Protegida12 Millones ha
23%
Acolchados, Malla Sombra, Túneles10.8 Millones ha
20.7%
Invernaderos
1.2 Millones ha2.3%
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Mercado Mundial de Agroplásticos
Película90,000 74%
Tubería12,000 10%
Lámina11,000
9%
Manguera2,500 2%Malla
2,500 2%
Otros3,000 3%
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Total: 5.4 Millones de Toneladas
Agricultura ProtegidaSuperficie ocupada en México. 2011
Sinaloa22%
Baja California Norte14%
Baja California Sur12%
Jalisco10%
México9%
San Luis Potosí7%
Colima6%
DF4%
Otros16%
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Total: 20,000 ha• Invernaderos
12,000 ha
• Malla Sombra y Maco Túnel8,000 ha
Cultivos producidos bajo Agricultura Protegida en México. 2011
Jitomate72%
Pimiento17%
Pepino10%
Otros1%
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Productos plásticos para uso agrícolaMéxico 2011
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Sector Agrícola
Crecimiento sorprendente +20%
El uso de “agroplásticos” para agricultura protegida ofrece:
Aumenta temporadas de cultivo
Mayor rendimiento
Calidad superior de frutos, flores y hortalizas
Recorta tiempos de producción
Evita propagación de plagas
Reduce el uso de agroquímicos
Optimiza el consumo de agua
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Sector Agrícola
Retos en el siglo XXI
En el 2050 seremos más de 9,000 millones de habitantes
Producir más productos agrícolas
Alimentar y vestir a la creciente población
Menos mano de obra
Abastecer el Mercado de Bioenergía
Contribuir al desarrollo de países emergentes
Adoptar métodos de producción más eficaces y sostenibles
Adaptarse al cambio climático
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Sector Automotriz
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Consumo de Plásticos en el Sector Automotriz. México vs Mundo
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PP28%
PUR18%
PA14%
ABS12%
PC10%
HDPE2%
PMMA2%
Otros14%
México380,000 Ton/año
PP36%
PUR17%
HDPE10%
PMMA7%
Compuestos11%
PC7%
Otros12%
Mundo18 Millones Ton/año
AutopartesIndicadores globales
Producción Mundial
1,208,267 millones de dólares (md)
Consumo Mundial
1,175,853 md
Producción de autopartes respecto al total de la producción manufacturera mundial
3%
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Asia-Pacífico58%
Unión Europea
16%
América del Norte14%
América Latina
5%Resto del Mundo
7%
Participación por región
Fuente: Global Insight
Indicadores clave de México Producción
68 md , 2.6 Millones vehículos
Consumo
55 md
600 mil empleos
Exportación 45.66 mil md
Importación 32.3 mil md
Total en México
9 empresas productoras de vehículos ligeros
10 empresas productoras de vehículos pesados
1,100 empresas fabricantes de autopartes (200 de plástico)más de 300 de primer nivel
Año 2014 Capacidad de 4 Millones de vehículos
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Presencia productiva de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo:
General Motos,
Ford,
Chrysler,
Volkswagen,
Nissan,
Honda,
BMW,
Toyota,
Volvo
Mercedes-Benz.
Inversión extranjera directa sector autopartes 2006 – 2011: 7.6 mil md
Tendencias Globales La nueva forma de comprar El intercambio entre pares
Los nuevos consumidores del mundo: Chinos
Indios
Brasileños
El ecosistema de pagos emergente: Tecnologías Móviles
Dinero Virtual
El movimiento más intenso Reciclado
Sustentabilidad
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1. La Alfombra Roja
Negocios de todo el mundo honrarán a los clientes y turistas chinos con servicios a la medida y ventajas, con amabilidad y respeto.
Los habitantes chinos realizaron 30 millones de viajes al extranjero solo en la primera mitad del 2011, 20% más que en 2010.
Estados Unidos 37 millones de viajes durante 2010. 0
50
100
China EUA
2010
2011
2020
塑膠工業
Algunos ejemplos
Hilton Hotels Worlwide“Hilton Huanying”
Sheraton Hotels Worlwide“Programa personalizado de viaje”
Horrods de LondresInformación de los productos en chino
Sus trabajadores hablan mandarín
Australia invertirá 30 millones USD los próximos 3 años
“Destino de lujo para turistas chinos”
Para su informaciónIndustria del Plástico
• 塑膠工業
• 塑料工业
Bienvenidos
• 歡迎
• 欢迎
Gracias
• 謝謝
• 谢谢
Hola
• 您好!
• 您好!
Adiós
• 再見
• 再见
Entrada
• 條目
• 条目
Salida
• 輸出
• 输出
SI: 如果
NO: 不
Baños
• 厕所
2. Salud DIY (Hazlo tú mismo)
Alimentar a los consumidores un deseo sin fin de estar controlados en su salud.
Prevención
Análisis
Mejora
Monitoreo
Control
¿Qué podemos hacer para facilitar la vida y hacerla más saludable?
Algunos Ejemplos App Store
9 mil apps de salud
15,000 Cardio Fitness
1,300 dietas
1,000 Relajación y estrés
650 Salud femenina
Para 2012 serán 13,000
Jauwbone Up
Pain Free Back
Digifit Ecosystem
Medición de presión
3. “Dealer-Chic”. Seguir las mejores ofertas. No solo es ahorrar dinero es:
La emoción
La búsqueda
El control
Parecer inteligente
Fuente de status
Tres razones por la que el “Dealer-chic” será más grande en 2012
Más por menos
El medio es la motivación
Lo mejor de lo mejor
Las personas quieren más experiencias,aunque tengan menos para gastar
Algunos ejemplos
4. Eco-cycology
Ayudar a los consumidores a reciclar recuperando articulosviejos de otros clientes, y entonces hacer algo de provecho con ellos.
Algunos ejemplos
Programa de Nike para recuperar tenis
5. “Cash-less”. Sin dinero efectivo Un futuro sin cash está (casi) aquí
Habra un nuevo eco-sistema de pagos, premios y ofertas.
La sociedad sin dinero en efectivo aparece en to- das las listas de tendencias desde 2005.
En 2012 entran en juego compañias como Google o MasterCard con sus iniciativas “sin cash” por todo el mundo.
Para los consumidores, el atractivo inicial es la comodidad
Los pagos con el móvil crearan una nueva red de datos dentro de un eco-sistema de premios, historial de compras, ofertas…
Procesador de pagos PayPal
Oportunidades para el plástico
Base de la pirámide urbanaBottom of the Urban Pyramid(BOUP)
Citisumers
Cientos de millones de personas en la urbes que no tienen salarios medios para gastar
Innovaciones personalizadas
Salud
Falta de espacio
Duración
Oportunidades para el plástico
Contenido
Materias Primas
• Plásticos
• Aditivos
Bienes de Capital
• Maquinaria
• Moldes
Transformación
Mercados
Finales
Conclusiones
La Industria del Plástico creció en México 6% basada en el incremento del consumo percápita local, aunque depende del 55.2% de las importaciones de materias primas.
Existen oportunidades para la sustitución de importaciones de manufacturas plásticas.
Las tendencias globales del consumo apuntan al desarrollo de nuevos productos elaborados con plástico que ofrezcan ventajas contra los materiales tradicionales, por lo que es importante mantenerse informado en aspectos de mercado, precios, nuevos materiales, procesos y capacitar de forma continua al personal que participa en todas las áreas de las empresas.
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