presentazione 2011 2013 business plan it - gruppo.acea.it · i target del piano industriale non...
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GRUPPO ACEAGRUPPO ACEAPIANO STRATEGICO INDUSTRIALE 2011 -2013
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea
Roma, 22 dicembre 2010Roma, 22 dicembre 2010Roma, 22 dicembre 2010Roma, 22 dicembre 2010
PIANO STRATEGICO INDUSTRIALE 2011 -2013
AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
3 3 3 3 Posizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategiche Marco Staderini Marco Staderini Marco Staderini Marco Staderini Amministratore Delegato
8 8 8 8 Gruppo Acea: highlights Piano Strategico Industriale 2011Gruppo Acea: highlights Piano Strategico Industriale 2011Gruppo Acea: highlights Piano Strategico Industriale 2011Gruppo Acea: highlights Piano Strategico Industriale 2011----2013201320132013 Giovanni Barberis Giovanni Barberis Giovanni Barberis Giovanni Barberis Direttore Amm., Finanza, Pianificazione e Controllo
12 12 12 12 Highlights per settore di attivitàHighlights per settore di attivitàHighlights per settore di attivitàHighlights per settore di attività
Idrico Andrea Bossola Andrea Bossola Andrea Bossola Andrea Bossola Direttore Area Industriale Idrico
Reti Stefano Antonio Donnarumma Stefano Antonio Donnarumma Stefano Antonio Donnarumma Stefano Antonio Donnarumma Responsabile attività di distribuzione elettrica
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea2
elettrica
Energia Mauro OrsiniMauro OrsiniMauro OrsiniMauro OrsiniResponsabile Sviluppo Area Energia
Ambiente ed Energia Luciano Piacenti Luciano Piacenti Luciano Piacenti Luciano Piacenti Direttore Area Industriale Ambiente ed Energia
17 17 17 17 Efficienze trasversaliEfficienze trasversaliEfficienze trasversaliEfficienze trasversali Marco Staderini Marco Staderini Marco Staderini Marco Staderini Amministratore Delegato
19 19 19 19 Sviluppi strategici al 2013 e conclusioni Sviluppi strategici al 2013 e conclusioni Sviluppi strategici al 2013 e conclusioni Sviluppi strategici al 2013 e conclusioni
Posizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategichePosizionamento di Acea e priorità strategiche
Marco Staderini
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea3
41%
5% 13%
41%
Reti
Energia
Energia edAmbiente
Idrico
PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento didididididididi Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e prioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàpriorità strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichePeso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso deideideideideideideidei business, business, business, business, business, business, business, business, azionariatoazionariatoazionariatoazionariatoazionariatoazionariatoazionariatoazionariato e ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italiae ranking in Italia
Acea presenta un portafoglioprevalentemente rivolto ai business
regolamentati:
IDRICO
RETI
1°operatore in Italia con oltre 8 Milioni di abitanti serviti anche attraverso partecipazioni in Toscana, Umbria e Campania
3°operatore in Italia con oltre 10 TWhelettrici distribuiti nella città di Roma
RANKING IN ITALIA PER LINEE DI BUSINESS(2010)
BREAKDOWN EBITDA PER BUSINESS2009 2013
Ambiente edEnergia
Idrico
Energia
Reti
Ambiente edEnergia
Idrico
Energia
Reti
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 4
regolamentati:oltre l’80% della marginalità del Gruppo
è generata da tali attività
COMUNE DIROMA
(51,00%)
GRUPPO CALTAGIRONE
(14,67%)
GDF SUEZ SA
(10,02%)
ALTRI AZIONISTI
(24,31)
4
ENERGIA
AMBIENTE ED ENERGIA
3°operatore in Italia con oltre 15 TWh di volumi venduti di energia elettrica
5°operatore in Italia per rifiuti trattati ,pari ca. 550 mila tonnellate/anno
AZIONARIATO
PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento didididididididi Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e prioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàpriorità strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichePresenzaPresenzaPresenzaPresenzaPresenzaPresenzaPresenzaPresenza territorialeterritorialeterritorialeterritorialeterritorialeterritorialeterritorialeterritoriale
PRESENZA TERRITORIALE DEL GRUPPO ACEA
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 5
Chillon
San Pedro Sula
S. Domingo
Bogotà
PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento didididididididi Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e prioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàpriorità strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategicheVantaggiVantaggiVantaggiVantaggiVantaggiVantaggiVantaggiVantaggi competitivicompetitivicompetitivicompetitivicompetitivicompetitivicompetitivicompetitivi
• Oltre l’80% dei margini del Gruppo è generato da attività regolate (Idrico e Distribuzione Elettrica)
• Portafoglio di offerte multi-business con presenza su mercati liberi
PORTAFOGLIO DI BUSINESS EQUILIBRATO
• Forte radicamento territoriale con presenza concentrata nel Lazio su tutti i
VANTAGGIO COMPETITIVO DEL GRUPPO ACEA, ... ..., BENEFICI E OPPORTUNITÀ
• Performance economiche finanziarie “stabili” poco soggette a impatti di scenario energetico
• Operatore nazionale
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 6
RADICAMENTO TERRITORIALE
LEADERSHIP SU COMPETENZE DEI BUSINESS
A RETE
presenza concentrata nel Lazio su tutti i business “core” e distribuita nelle regioni del centro e sud Italia (Toscana, Umbria, Campania) nell’Idrico e nell’area Ambiente ed Energia
• Elevata percezione e forza del Brand Acea sul territorio
• Operatore nazionale
• Opportunità di sviluppo per adiacenze (Ambiente ed Energia, Distribuzione Gas) facendo leva sul business Idrico
• Leadership e know how nelle competenze tecnico-manageriali dei business a rete
• Competenze regolatorie con le Authoritydi riferimento
• Relazioni proficue con le Authority (>80% Ebitda da business regolato)
• Primo interlocutore industrialein Italia per sviluppo di partnership (D.lg. Ronchi e/o Gare)
PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento didididididididi Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e Acea e prioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàprioritàpriorità strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategiche4 4 4 4 4 4 4 4 assiassiassiassiassiassiassiassi didididididididi creazionecreazionecreazionecreazionecreazionecreazionecreazionecreazione didididididididi valorevalorevalorevalorevalorevalorevalorevalore per per per per per per per per ilililililililil GruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppo AceaAceaAceaAceaAceaAceaAceaAcea
“Nuovo posizionamento nel
downstream”“Efficienza e sviluppo
interno”
1 2
Perimetro attuale (Piano 2011-’13)Sviluppo
• Riduzione della complessità aziendale
• Miglioramento efficienza operativa su tutte le aree industriali e sulla corporate
• Revamping e sviluppo impianti autorizzati
• Modifica mix clientela e incremento efficienza ed efficacia nella vendita di energia
• Sviluppo offerta dual fuel• Competenze sourcing &
trading
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea
I target del Piano Industriale non includono strate gie di sviluppo da cui potrà derivare un ulteriore upside.
Recupero di efficienza
“Investimenti selettivi in business ad alto potenziale”
“Sviluppo del core business”
34
• Sviluppo del settore Ambiente ed Energia anche attraverso partnership con altri operatori
• Produzione elettrica• Fotovoltaico di piccola e
media dimensione nell’area romana
• Valorizzazione di asset ritenuti non strategicamente rilevanti
• Consolidamento e sviluppo dell’idrico in Italia
• Ingresso nella distribuzione del Gas
7
Gruppo Acea:Gruppo Acea:Gruppo Acea:Gruppo Acea:
highlights Piano Strategico Industriale 2011highlights Piano Strategico Industriale 2011highlights Piano Strategico Industriale 2011highlights Piano Strategico Industriale 2011----2013201320132013
Giovanni Barberis
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea8
GruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppo Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013PrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipali targettargettargettargettargettargettargettarget
2009 2010 Forecastrestated
2013 Nuovo Piano
2013 Nuovo Piano
EBITDA (M€)
PFN (M€)
ROIC (%)
564 635 865
(2.177) (2.232) (1.684)
5 % 9 % 14 %
Crescita annua dell’EBITDA “double digit” pari all’11%
VS il 2010 forecast
EVOLUZIONE EBITDA 2010-2013 (M€)
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 9
+230M€+230M€
Crescita dell’EBITDA trainata da azioni di efficienza interna (per circa il 47%), benefici del revamping e sviluppi di nuovi impianti (33%), crescita organica dei business regolati (13%) e strategie di riposizionamento sul downstream (7%)
2009A 2010Fcstrestated
Pro-formaEnergia
Crescitaorganica
EfficienzeOperative
Revamping /Sviluppo nuovi
impianti
% Creazione Valore
Nuovoposizionamentodownstream
Business Plan2011-2013
GruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppo Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013InvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimenti complessivicomplessivicomplessivicomplessivicomplessivicomplessivicomplessivicomplessivi 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013
Investimenti di mantenimento delle reti ed impianti esistenti previsti e concordati nei diversi piani di ambito
Investimenti di mantenimento sulle reti di distribuzione elettrica
Sviluppo del fotovoltaico, della cogenerazione e del teleriscaldamento
IDRICO
RETI
PRINCIPALI INVESTIMENTI 2011-’13TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
CUMULATI (2011-2013 – Mld€)
Mantenimento65%
Idrico 48%Mantenimento
65%
Idrico 48%
1,3 Mld 1,3 Mld
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea10
teleriscaldamento
Ampliamento degli impianti esistenti e revamping di due linee (San Vittore e Terni)
Revamping impianti idroelettrici
Sviluppo di un sistema di Customer Relationship Management (CRM)
Ca. 1,3 € Mld di investimenti in arco piano di cui circa il 35% in iniziative di sviluppo
AMBIENTE ED ENERGIA
ENERGIA
Sviluppo sistemi IT
Patrimonio immobiliareCORPORATE
Tipologia
Sviluppo 35%
Business
Reti 31%
A&E 12%Energia 4%
Altro 4%
Sviluppo35%
Reti 31%
A&E 12%
Energia 4%
Altro 5%
TIPOLOGIA BUSINESS
GruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppoGruppo Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano Acea: highlights Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche del del del del del del del del debitodebitodebitodebitodebitodebitodebitodebito AceaAceaAceaAceaAceaAceaAceaAcea
MIX PER TIPOLOGIA DI DURATA
RATING E SCADENZA DEBITO
SCADENZA MEDIA PONDERATA
10 ANNI
BENCHMARK INDEBITAMENTO FISSO/VARIABILE (2010; %)
BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)
RATING
S&P > A FITCH > A
BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea11
MIX PER TIPOLOGIA DI DURATA
Breve(netto)12.4%
Medio / Lungo(netto) 87.6%
Struttura del debito in linea con i benchmark del s ettore, con un tasso medio di costo del debito competitivo e un ottimo rating rispetto ai competit ors
BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)
Breve(netto)12,4%
Medio / Lungo(netto) 87,6%%
BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)BENCHMARK COSTO MEDIO DEL DEBITO (30/9/2010; % Medi a)
Scadenza mediadebito (anni)
HIGHLIGHTS PER SETTORE DI ATTIVITA’HIGHLIGHTS PER SETTORE DI ATTIVITA’HIGHLIGHTS PER SETTORE DI ATTIVITA’HIGHLIGHTS PER SETTORE DI ATTIVITA’
IdricoIdricoIdricoIdrico Andrea Bossola
RetiRetiRetiReti Stefano Antonio Donnarumma
EnergiaEnergiaEnergiaEnergia Mauro Orsini
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea12
Ambiente ed EnergiaAmbiente ed EnergiaAmbiente ed EnergiaAmbiente ed Energia Luciano Piacenti
IdricoIdricoIdricoIdricoIdricoIdricoIdricoIdrico highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013
6
8
10
400
600
800
1,000
# abitanti serviti (Mln)
2009
8.4
2010Fcst
8.5
2013
8.6
Mmc distribuiti
VOLUMI
PFNEBITDA
• Crescita organica per incremento tariffario, legato all’evoluzione degli investimenti in arco piano
• Rightsizing organizzativo, focalizzato in ATO2
• Ottimizzazione della gestione operativa- revisione del modello organizzativo da replicare in tutte le società
idriche del gruppo (anche attraverso la creazione di società di scopo)
- maggiore imputazione a capex di costi legati ad attività di investimento e internalizzazione di attività o societarizzazione ad hoc
• Ulteriore sviluppo attività legate al servizio idrico in Sud America
PRINCIPALI FENOMENI
# Abitanti serviti (Mln) Mmc distribuiti
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea13
PFNEBITDA
2009
544
2010Fcst
553
2013P
718
CAGR +8%
Include: Laboratori e gestioni Idriche Estere
CAGR +9%
2009
249
2010Fcst
284
2013P
372
7.3% 10.6% 11.4%ROIC
( (
(
) )
)
RetiRetiRetiRetiRetiRetiRetiReti highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013VOLUMI DISTRIBUITI
PFNEBITDA
• Rightsizing organizzativo di Acea Distribuzione
• Ottimizzazione della gestione attraverso una ricerca continua dell’eccellenza operativa
• Relazioni positive con l’Authority e ricerca costante di azioni di efficientamento energetico (i.e. Smart Grid)
• Sviluppo del fotovoltaico anche a supporto della distribuzione elettrica e altre attività “core” del Gruppo sul territorio del Lazio
0
3
5
8
10
13
Twh EE
2009C
11.2
2010Fcst
11.0
2013
11.5
PRINCIPALI FENOMENI
TWh EE
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea14
2009
246
2010Fcst
250
2013P
305
9.0% 8.0% 11.7%ROIC
CAGR +7% CAGR -5%
( (
(
) )
)
EnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergia highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013VOLUMI DI VENDITA
PFNEBITDA
• Acquisizione e sviluppo competenze di Energy Risk Management / Trading
• Revamping impianti idroelettrici (Salisano e Orte)
• Modifica mix di clientela:- riduzione del segmento industriale
- sviluppo segmenti a più elevata marginalità
• Aumento della retention post-switching sul mercato libero e sviluppo del “dual fuel”
• Sviluppo di una CRM strategy e miglioramento operativo nella gestione dei clienti con riduzione del cost-to-serve e del cost-to-acquire
Nota: non include ca. 3 Twh delle jv territoriali
0
5
10
15
20
0
50
100
150
200
2009C
Libero -Altro
Libero -Industriali
MaggiorTutela
14
2010Fcst
15
2013
10
GAS
Twh Venduti Mmc distribuiti
PRINCIPALI FENOMENI
TWh Venduti (energia elettrica) Mmc venduti (gas)
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 15
68
CAGR +2%CAGR -30%
(
(
(
)
)
)
AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbiente edededededededed EnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergiaEnergia highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano highlights: Piano StrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategicoStrategico IndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustrialeIndustriale 20112011201120112011201120112011--------20132013201320132013201320132013VOLUMI
PFNEBITDA
• Entrata in funzione delle nuove linee dell’impianto di San Vittore
- incremento della capacità di smaltimento di 200k/ton
- incremento pari a 29Mwe di capacità lorda installata (incentivata a Cip6 per 8 anni)
• Revamping della prima linea di San Vittore e dell’unica linea di Terni
• Ampliamento impianti di compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti
• Razionalizzazione societaria del Gruppo Aria 0
250
500
750
1,000
1,250
0
20
40
60
80
Capacità Kton
2009C
603
2010Fcst
555
2013
Smaltimento
Trattamento
1,045
Mwe (lordi)
PRINCIPALI FENOMENI
Rifiuti trattati - KTon Mwe (lordi)
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea
PFNEBITDA
CAGR +54%CAGR +9%
16
(
(
(
)
)
)
Efficienze trasversaliEfficienze trasversaliEfficienze trasversaliEfficienze trasversaliMarco Staderini
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea17
INIZ
IAT
IVE
T
RA
SV
ER
SA
LI D
AA
VV
IAR
E
1
AZIONE
• OTTIMIZZAZIONE
• PROCUREMENT
DESCRIZIONE
• Sviluppo di nuove leve di Strategic Sourcing
– Centralizzazione totale del procurement
– Innalzamento livello competitivo – Consolidamento volumi– Analisi costo del bene a “vita
intera”
• ~70 M€ (opex e capex)
SAVINGS2011-’13
• Ottimizzazione della gestione del • ~250 M€
EfficienzeEfficienzeEfficienzeEfficienzeEfficienzeEfficienzeEfficienzeEfficienze trasversalitrasversalitrasversalitrasversalitrasversalitrasversalitrasversalitrasversali
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea18
INIZ
IAT
IVE
T
RA
SV
ER
SA
LI D
AA
VV
IAR
E
3
2• OTTIMIZZAZIONE
CCN
• JOB POSTING E MOBILITA’ INTERNA
• Ottimizzazione organico di Gruppo attraverso:
– Job posting (identificazione gap e supporto di piani formativi)
– incremento della produttività e insourcing attività
• ~10 M€(opex)
• Ottimizzazione della gestione del credito e azioni straordinarie di cessione del credito incagliato
• ~250 M€
Sviluppi strategici al 2013 e conclusioniSviluppi strategici al 2013 e conclusioniSviluppi strategici al 2013 e conclusioniSviluppi strategici al 2013 e conclusioniMarco Staderini
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 19
SviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppi strategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategici al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e conclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioni
• Consolidare territorialmente le gestioni del Lazio, della Toscana dell’Umbria
• Cogliere le opportunità del decreto Ronchi, attraverso:- la partecipazione alle gare previste nel prossimo triennio;- lo sviluppo di partnership come primo operatore idrico in Italia
• Entrare nel business della Distribuzione Gas della città di Roma
• Sviluppare ulteriori progetti nel fotovoltaico di piccola e media dimensione sul territorio romano
IDRICO
RETI
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea 20
• Sviluppare progetti di efficienza energetica (es. smart grid)
• Sviluppare nuovi impianti in centro Italia (Lazio, Umbria)
• Valutare eventuali partnership per proseguire azioni di sviluppo
• Valutare l’opportunità strategica di garantire una copertura delle vendite di energia elettrica attraverso un adeguato mix energetico
AMBIENTE ED ENERGIA
ENERGIA
SviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppiSviluppi strategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategicistrategici al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e al 2013 e conclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioniconclusioni
Portafoglio di business equilibrato con flussi di c assa “stabili” e non soggetti ad impatti di scenario energ etico
Leadership di competenze nella gestione dei busines s a rete, con un forte orientamento all’eccellenza operativa e all a ricerca di innovazioni ed efficienza energetica
Forza del brand ed elevato radicamento territoriale c on opportunità di sviluppo per adiacenze di attività “core”
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea21
Focalizzazione sul downstream energetico con l’obietti vo di garantire nel medio/lungo periodo una copertura delle vendite att raverso un adeguato mix energetico
Sviluppo di iniziative ad alto potenziale per il Grup po nell’area Ambiente ed Energia e nel fotovoltaico di piccola/m edia dimensione nell’area romana
Commitment sull’efficienza operativa e sull’ottimizzazione d el capitalecircolante al fine di supportare un’adeguata politica dei d ividendi
DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer
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CERTAIN INFORMATION CONTAINED HEREIN AND OTHER MATERIAL DI SCUSSED AT THE MEETINGS MAYINCLUDE FORWARD-LOOKING STATEMENTS BASED ON ACEA’S CURREN T BELIEFS AND EXPECTATIONS.THESE STATEMENTS ARE BASED ON CURRENT PLANS, ESTIMATES, PRO JECTIONS AND PROJECTS ANDUNDUE RELIANCE SHOULD NOT THEREFORE BE PLACED ON THEM.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS INVOLVE INHERENT RISKS AND UNC ERTAINTIES. WE CAUTION YOUTHAT A NUMBER OF IMPORTANT FACTORS COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY
Presentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo AceaPresentazione del Gruppo Acea22
THAT A NUMBER OF IMPORTANT FACTORS COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLYFROM THOSE CONTAINED IN ANY FORWARD-LOOKING STATEMENT. SUC H FACTORS INCLUDE, BUT ARENOT LIMITED TO: CHANGES IN GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS, CHAN GES IN THE PRICE OF CERTAINCOMMODITIES INCLUDING ELECTRICITY, GAS AND OIL, THE COMPET ITIVE MARKET AND REGULATORYFACTORS.
MOREOVER, FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE TO BE HELD ONLY AT THE DATE THEY ARE MADE.
ACEA SPA DOES NOT UNDERTAKE ANY OBLIGATION TO PUBLICLY RELEA SE ANY REVISIONS TO ANYFORWARD-LOOKING STATEMENTS TO REFLECT EVENTS OR CIRCUMSTA NCES AFTER THE DATE OF THISPRESENTATION.
***
PURSUANT TO ARTICLE, 154-BIS, PARAGRAPH 2, OF THE UNIFIED FI NANCIAL ACT OF FEBRUARY 24, 1998,THE EXECUTIVE IN CHARGE OF PREPARING THE CORPORATE ACCOUNTI NG DOCUMENTS AT ACEA,GIOVANNI BARBERIS, DECLARES THAT THE ACCOUNTING INFORMATI ON CONTAINED HEREINCORRESPOND TO DOCUMENT RESULTS, BOOKS AND ACCOUNTING RECOR DS.