présentation du contenu de l'assemblée plénière du 20 juin 2011

J. Alain MARIOTTI

Président de la CCIT

PROGRAMME

� Cluster Fruits et Légumes / Nutrition-Santé du Lot-et-Garonne

� Transmission d’entreprises

� Site savoir-faire industriels et innovation

Cluster Fruits Cluster Fruits Cluster Fruits Cluster Fruits et et et et Légumes / Nutrition SantéLégumes / Nutrition SantéLégumes / Nutrition SantéLégumes / Nutrition Santé

du Lotdu Lotdu Lotdu Lot----etetetet----GaronneGaronneGaronneGaronne

Marie-Pierre TUFFERY

Directeur Général de la CCIT

� Aux termes de district industriel utilisés pour un réseau d’entreprises sur un territoire, a succédé celui de cluster, qui intègre à ce réseau divers partenaires locaux (comme les centres technologiques).

Ainsi le Club des Districts Industriels Français (CDIF) est devenu FRANCE CLUSTERS.

� Toutefois, les clusters peuvent être rangés en deux catégories :

1. Les réseaux d’entreprises sur un territoire, que la DATAR avait initialement dénommés « SPL » (Systèmes Productifs Locaux) et désigne aujourd’hui par l’expression « grappes d’entreprises ». Ils se positionnent sur l’innovation et des actions proches du marché (tels notre cluster).

2. Les pôles de compétitivité, qui sont principalement axés sur la R&D (tels Agrimip qui apporte son soutien à notre cluster).

Les deux catégories sont complémentaires, la première aidant les entreprises à faire émerger des projets innovants en direction des pôles de compétitivité.

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce ce ce ce qu’un Cluster ?qu’un Cluster ?qu’un Cluster ?qu’un Cluster ?

� Les rencontres européennes sur l’innovation montrent le rôle clé des clusters dans ce domaine grâce aux liens tissés par l’ensemble des acteurs d’un territoire.

� Le cluster relie les PME aux différents acteurs du territoire : agriculteurs, artisans, restaurateurs, agents du tourisme, enseignants, consommateurs.

� Il facilite l’accès aux ressources scientifiques et technologiques en connectant les PME aux bons réseaux.

Le Le Le Le lien cluster/territoirelien cluster/territoirelien cluster/territoirelien cluster/territoire

Le cluster du LotLe cluster du LotLe cluster du LotLe cluster du Lot----etetetet----Garonne fruits Garonne fruits Garonne fruits Garonne fruits et légumes/et légumes/et légumes/et légumes/nutrition santénutrition santénutrition santénutrition santé

� 2000 labellisation par la DATAR du « SPL fruits et légumes »

� 2007 à l’initiative du « groupe innovation » de la CCI, relance du « SPL fruits et légumes », sur le thème de la nutrition-santé

� 2008-2009 réalisation d’une étude opérationnelle subventionnée par le Conseil Régional, l’Etat et le FEDER

� 2010 élaboration d’une stratégie commune autour de la nutrition-santé

� 2011 sélection dans le cadre de l’appel d’offres « grappes d’entreprises » de la DATAR

Carte DATAR des grappes Carte DATAR des grappes Carte DATAR des grappes Carte DATAR des grappes d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises

2ième vague

La filière fruits et légumes est fortement ancrée en Lot-et-Garonne

o par les productions agricoles :Le département est 1er pour la noisette, la prune et le pruneau, la fraise, la tomate de conserve, 2e pour le kiwi, 3e pour le maïs doux, 6e pour la pomme, 7e pour le melon, dans le classement national

o par les industries agroalimentaires :

1/3 du CA de l’industrie est réalisé par les IAA, entreprises issues en majorité de l’agriculture, et innovantes en matière de nutrition santé

Des Des Des Des fruits et légumes à la Nutritionfruits et légumes à la Nutritionfruits et légumes à la Nutritionfruits et légumes à la Nutrition----SantéSantéSantéSanté

� En Aquitaine, le Lot-et-Garonne est le département qui a la plus forte concentration et la plus grande variété des IAA :

- préparation de jus de fruits et légumes- transformation et conservation de légumes - transformation et conservation de fruits

avec des points forts dans les produits bio

� Ces industries, issues de la diversité d’entreprises agricoles familiales, sont réparties sur tout son territoire, et une nouvelle vague est née autour de l’Agropole : Le Lot-et-Garonne allie tradition et avant-garde des créateurs.L’Agropole, avec son centre technologique AGROTEC, est un atout majeur du cluster.

des IAA sur tout le territoire, des IAA sur tout le territoire, des IAA sur tout le territoire, des IAA sur tout le territoire, un centre technologique à l’Agropoleun centre technologique à l’Agropoleun centre technologique à l’Agropoleun centre technologique à l’Agropole

Bernard BARRAL

Animateur

du Cluster Fruits et Légumes

Nutrition / Santé

Une Une Une Une mobilisation de tous les acteurs mobilisation de tous les acteurs mobilisation de tous les acteurs mobilisation de tous les acteurs dans une étude opérationnelledans une étude opérationnelledans une étude opérationnelledans une étude opérationnelle

� Atelier 1 Mobilisation de compétences scientifiques et techniques

� Atelier 2 Information régulière sur la réglementation

� Atelier 3 Veille internationale

� Atelier 4 Marketing, emballage et conditionnement

� Atelier 5 Automatisation et mécanisation

� Atelier 6 Développement durable

� Atelier 7 Valorisation des produits agricoles locaux

Une fédération des structures intéresséesUne fédération des structures intéresséesUne fédération des structures intéresséesUne fédération des structures intéressées

� Agropole, AGROTEC, Sud Management, Institut de la Garonne, Creman/Invenio…

� Les groupements d’entreprises industrielles :o PROD’IAA pour l’agro-alimentaire,

o SOTRA pour le machinisme et la maintenance

o PROMOBOIS pour l’emballage léger bois,

o CIEL pour l’international, et

o GASCOGNE ENVIRONNEMENT, créé à la suite du sommet de RIO pour la prise en compte du concept de Développement Durable.

Sur un potentiel de 300 entreprises, 110 participent aujourd’hui au Cluster dans le cadre des groupements d’entreprises.

La mise en place d’une gouvernanceLa mise en place d’une gouvernanceLa mise en place d’une gouvernanceLa mise en place d’une gouvernance

� Recensement des idées,

� Définition des objectifs,

� Elaboration d’une stratégie commune, lancement des premières actions, et constitution du dossier de candidature DATAR

� Instauration d’une gouvernance avec :

o Comité de pilotage

o Comité stratégique

o Comité scientifique et technique

Michel BERTAUD

Directeur Développement et Réseaux

de la CCIT

Stratégie du clusterStratégie du clusterStratégie du clusterStratégie du cluster

� La vocation du Cluster est d’être un lieu de mise en commun et de synergie pour la performance globale des entreprises du Cluster.

� L’ambition du Cluster est de permettre à ses membres de répondre et d’anticiper l’ensemble des attentes pour être aussi performants que les « grands » du secteur.

Pour les réaliser, trois domaines d’actions stratégiques pour le cluster :

1. être un lieu d’échange des idées, des bonnes pratiques et des innovations pour favoriser l’amélioration de la compétitivité ;

2. être un lieu d’étude, d’expérimentation et de développement d’actions pour optimiser la performance globale de la chaîne de la valeur ;

3. être un outil de coordination de la communication et de lobbying.

LLLLes grandes mutations et les enjeux es grandes mutations et les enjeux es grandes mutations et les enjeux es grandes mutations et les enjeux

� sur le marché et la concurrence :� La globalisation

� le développement durable.

� sur le marché des fruits et légumes :� les attentes en termes de nutrition et santé

� l’innovation pour renforcer la différenciation

� la diversification vers les circuits de distribution alternatifs , la Restauration Hors Foyer (RHF), et l’export.

� la démocratisation du bio, les attente éthiques, le consommer « local » (avec les locavores)

Trois axes pour le déploiement du programme Trois axes pour le déploiement du programme Trois axes pour le déploiement du programme Trois axes pour le déploiement du programme

�Nutrition santé et modernitéAlain BRUGALIERES,

�Compétitivité et renforcement commercialPatrick GEORGELIN,

�Développement DurableThomas BREUZET,

Alain BRUGALIERES

Vice-Président Industrie de la CCIT

Président d’AGROTEC

PDG de VITAMONT (jus de fruits bio)

Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition Santé et Santé et Santé et Santé et modernitémodernitémodernitémodernité

Contexte� 85% des consommateurs sont convaincus de l’importance du bien-manger pour

leur santé (le Programme National Nutrition Santé recommande de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour).

� Aliment Santé : un marché tiré par les aliments fonctionnels évalué à 2,1 milliard d’euro avec une croissance de 9,8%

� De nouveaux axes de différenciation mais aussi de responsabilité� Les freins : prix élevés, méfiance des consommateurs vis-à-vis d’aliments trop

médicalisés aux bénéfices insuffisamment perçus

Objectifs� Améliorer le profil nutritionnel-santé� Renforcer la capacité d’innovation des membres du Cluster et son image

innovante

Actions1. Améliorer le profil nutritionnel et les éléments fonctionnels2. Information et communication

Aliment santé : Aliments destinés à être consommés au sein d’une

alimentation équilibrée et qui contiennent des composés biologiquement

actifs pouvant améliorer la santé ou réduire le risque de maladie.

1. Améliorer le 1. Améliorer le 1. Améliorer le 1. Améliorer le profil nutritionnel et les profil nutritionnel et les profil nutritionnel et les profil nutritionnel et les éléments fonctionnels des produitséléments fonctionnels des produitséléments fonctionnels des produitséléments fonctionnels des produits

Objectif� répondre et anticiper l’ensemble des attentes pour être aussi performants que les

« grands » du secteur.

Actions� Réaliser avec AGROTEC des diagnostics nutritionnels en entreprise

� Donner un éclairage sur le contexte actuel

� Aider au positionnement des entreprises sur l’axe nutrition

� Engager les entreprises dans une démarche d’innovation.

AGROTEC : un atout pour le clusterAGROTEC : un atout pour le clusterAGROTEC : un atout pour le clusterAGROTEC : un atout pour le cluster

� La mise au point de produits : amélioration ou création de recettes,...

� L'étude des procédés : tests sur pilotes, recommandations fournisseurs,...

� L'organisation de l’entreprise : qualité, tracabilité , coûts de production,...

� La caractérisation produit : analyses sensorielles, physico chimiques,... .

2. 2. 2. 2. IIIInformation et communicationnformation et communicationnformation et communicationnformation et communication

Objectifs� Être un lieu d’échange des idées, des bonnes pratiques et des innovations

� Assurer la coordination de la communication.

Actions� Etablir des relations étroites avec les pôles de compétitivité (le cluster est

membre d’AGRIMIP) et FRANCE CLUSTERS

� Programme des conférences débats sur des thèmes d’actualité, avec des intervenants de haut niveau

� Création d’un site web

� Réalisation de différents supports (plaquette, etc…)

Patrick GEORGELIN

Directeur Général SAS GEORGELIN

(Confitures)

Compétitivité Compétitivité Compétitivité Compétitivité et renforcement commercialet renforcement commercialet renforcement commercialet renforcement commercial

Contexte� Changement d’échelle, domination par les coûts

� Emergence de consommateurs mondiaux

� De nouveaux marchés internationaux

� Des concurrents étrangers sur nos marchés

Objectifs� Renforcer la capacité du Cluster à s’adapter

� Saisir les opportunités de la globalisation.

Actions� Réduire les coûts par la mutualisation des achats

� Diversifier les marchés en France et à l’étranger : Les salons, l’export

Réduire les Réduire les Réduire les Réduire les coûts par la mutualisation des achatscoûts par la mutualisation des achatscoûts par la mutualisation des achatscoûts par la mutualisation des achats

Objectif

� être aussi performants aux achats que les « grands » du secteur

Actions

� Phase 1 : Appel d’offre collectif sur les achats de produits

� Phase 2 : Professionnalisation des structures d’achat et travail en réseaux

� Phase 3 : Création d’un bureau d’achat intégrant les achats « matière première »

Diversifier Diversifier Diversifier Diversifier les marchés en France et à les marchés en France et à les marchés en France et à les marchés en France et à l’étrangerl’étrangerl’étrangerl’étranger

Objectif� permettre aux membres du clusterde répondre et d’anticiper l’ensemble des

attentes des marchés, et mutualiser l’approche des marchés

Actions

� Stands collectifs :� Salon International de l’Alimentation (SIAL)

� Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA)

� Conférences et missions sur les marchés des pays émergents et diagnostic export

� Chine, Pays de l’Est (Fruit Logistica)

Thomas BREUZET

Président de PROD’IAA

Président du CIEL

Directeur Général DANIVAL

(produits alimentaires bio)

Economie et responsabilité sociétaleEconomie et responsabilité sociétaleEconomie et responsabilité sociétaleEconomie et responsabilité sociétale

Contexte� Aujourd’hui tout est durable

� Eviter le « green washing »

� Développement du consommer local avec les « locavores »

Objectifs� Développer la naturalité des produits et la responsabilité sociétale des acteurs

� Animer la chaîne de valeur en développant des partenariats locaux globalement gagnants

Actions� Développer des partenariats production / transformation

� Développer de la responsabilité sociétale et l’éco-conception

Développer les partenariats production/ transformationDévelopper les partenariats production/ transformationDévelopper les partenariats production/ transformationDévelopper les partenariats production/ transformation

Objectif� mise en commun et synergie pour la performance globale des entreprises du

Cluster

Actions� Phase 1 : Evaluation des besoins, des atouts et des contraintes des producteurs

et des transformateurs

� Phase 2 : Construction de partenariats et contractualisation

Développer l’écoDévelopper l’écoDévelopper l’écoDévelopper l’éco----conception et conception et conception et conception et la responsabilité sociétalela responsabilité sociétalela responsabilité sociétalela responsabilité sociétale

Objectif� répondre et anticiper l’ensemble des attentes environnementales et sociétales

pour être aussi performants que les « grands » du secteur.

Actions� Eco-conception du couple emballage / produit

� Développement des approches collectives de la responsabilité sociétale

Jean-Christophe GIESBERT

Synthèse et perspectives

Journaliste

Yannick IMBERT

Directeur des Mutations et du Développement Économique

à la DATAR

Signature de la convention

M. le Préfet / M. le Président de la CCIT

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Ghislaine HEREUDirectrice Appui aux Entreprises

Lundi 20 juin 2011

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• 226 commerces entreprises industrielles et de services représentant 648 salariés ont fait l’objet d’une transaction. Ce qui correspond au poids économique du Lot et Garonne au niveau national .

• 92% des transactions concernent le commerce et les services alors qu’au niveau national c’est 80%, ceci peut s’expliquer par le profil de nos entreprises qui privilégient la cession familiale.

• En 5 ans, ce sont 1060 entreprises qui ont été cédées représentant 3797 salariés. Avec le vieillissement de la population cette tendance devrait s’accélérer.

Ces statistiques ne prennent pas en compte les cessions de parts sociales

LA CESSION D’ENTREPRISE EN 2010

37

LE PROFIL DU CEDANT EN 2010

38

Les 60 ans et + représentent 28% des entreprises cédées mais 45% des salariés employésAprès 60 ans l’enjeu de la cession, c’est l’emploi !

0

5

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<50 ans 50-54ans

55-59ans

60-64ans

65 anset +

Salaries/commerce

Salariés/industie

Salariés/services

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<50 ans 50-54 ans55-59 ans 60-64 ans 65 ans et+

Ets Commerce

Ets Industrie

Ets Services

Etablissements Salariés

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« Deuil de son bébé »

L’entreprise est elle prête à être cédée ? Mise aux normes…

Vente du fonds, des parts ?

Maintien de l’emploi, licenciement, reprise par les salariés..

Une bonne transmission est une transmission anticipée.Elle doit être préparée 3 à 5 ans avant la date d’échéance pour des raisons :

Psychologiques Economiques Fiscales Salariales

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Lot et Garonne propose

un dispositif complet d’accompagnement

pour aider les chefs d’entreprises dans la réussite de leur cession d’entreprise

et la pérennisation de celle-ci avec un accompagnement personnalisé du repreneur.

40

Sensibiliser

Diagnostiquer

Valoriser l’entreprise

Rechercher le repreneur

Négocier

Vendre

LES ETAPES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

41

La CCIT propose une sensibilisation collective et individuelle :

Actions collectives : s’informer, se former, connaitre son environnement, fiscal, juridique….

Entretien personnalisé de 2 heures avec un conseiller de la CCIT qui propose une démarche méthodologique à suivre afin de maximiser les chances de réussir sa cession.

SENSIBILISER

42

• Mailing ciblé sur les chefs d’entreprise de + de 50 ans dans les secteurs d’activités de commerce, industrie et services à partir d’un fichier qualifié de 1800 entreprises dans le 47

• Opération régionale via le centre d’appel

SENSIBILISER COLLECTIVEMENT

43

• La CCIT assure un accueil personnalisé des cédants :�en les informant sur l’organisation de la cession et de la

reprise, �en proposant des outils pédagogiques, en mettant en

relation avec des partenaires spécialisés de la transmission, �en proposant un pré-diagnostic des affaires à céder, �en les accompagnant tout le long de la cession.

• Sur un panel d’entreprises de plus de 50 ans les conseillers d’entreprises ont une action proactive de visite d’entreprises .

• Une action réactive lors de contacts générés par des actions collectives du type centre d’appel, conférence…

SENSIBILISER INDIVIDUELLEMENT

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Sensibiliser

Diagnostiquer



Négocier

Vendre


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La CCIT réalise en moyenne une vingtaine de diagnostics par an de transmission.

Pour l’année 2011, nous envisageons une quarantaine de diagnostics comprenant : • Une étude socio-économique• La description de l’historique de l’entreprise, ses grandes

étapes• Son métier, son savoir faire,• Ses produits,• Son positionnement marché,• Sa situation financière.

Ces interventions sont menées en coopération avec les professionnels impliqués dans le processus

DIAGNOSTIQUER

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Sensibiliser

Diagnostiquer



Négocier

Vendre


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• Valorisation de l’entreprise aux plans technique financier, commercial et humain.

• Cette intervention est menée en coopération avec les experts comptables, les notaires , les avocats et les agents immobiliers.

• Elaboration d’un dossier de présentation de l’entreprise qui pourra être remis lors des négociations avec les repreneurs.

VALORISER

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Sensibiliser

Diagnostiquer



Négocier

Vendre


49

Deux publications d’annonces, 4 parutions /an et 2 ans sur site internet.

FAVORISER LA PROMOTION DES OFFRES DE CESSION

50

Commerces prestations de services, artisans

4 régions : Languedoc Roussillon, Midi

Pyrénées, PACA, Aquitaine.

Annonces de cessions d’entreprises industrielles et

de cession de parts9 régions : les 4 d’ACT+

Région Centre, Bourgogne, Champagne -Ardenne, Lorraine, Massif Central

www.actcontact.net www.pmicontact.net

Sensibiliser

Diagnostiquer



Négocier

Vendre


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• EARN OUT et CREDIT VENDEUR ?Le vendeur peut accepter un règlement partiel du

prix dont une partie devient révisable et indexée sur les performances futures. On parle alors de révision de prix ou earn out .

Les parties peuvent s’accorder sur un prix des la signature et une partie du prix fera l’objet d’un versement ultérieur on parle alors de crédit vendeur .• Prise de participation dans la holding de reprise ?• Devenir de la trésorerie ?• L’accompagnement : quelle durée, quelle rémunération,

quel statut…?

LES LEVIERS DE LA NEGOCIATION

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Sensibiliser

Diagnostiquer



Négocier

Vendre


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La CCIT accompagne le repreneur de l’entreprise

VENDRE

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• La confidentialité est le maitre mot de la CCIT dans sa collaboration avec le chef d’entreprise.

Conclusion

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FILM

M. DUMONTE – SOGECMme TAOUSE – L’OASIS

Lundi 20 juin 2011

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Nicolas BONREPAUX

Directeur Informationet Communication

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Un projet réalisé avec l’aide de :

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� Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :

◦ Connaissance des métiers industriels

◦ Mise en valeur et promotion des innovations

◦ Emploi et stages

� FinancementsFinancementsFinancementsFinancements :

◦ Phase d’expérimentation (2009-2010) : 80 % d’aide publique

◦ Coût actuel :

� Inscription gratuite

� Reportage : 300 € (150 € pour les entreprises en groupement)

� Résultats : Résultats : Résultats : Résultats :

◦ 1er semestre 2009 : Création

◦ 2eme semestre 2009 : Mise en ligne

◦ 2010 : Montée en puissance de la banque de données

◦ 2011 : Progression et mise à jour régulière

340 entreprises inscrites

&220 reportages

30 % 50 %

61

Un outil de Un outil de Un outil de Un outil de recherche recherche recherche recherche multimultimultimulti----critèrescritèrescritèrescritères

Des Des Des Des reportages reportages reportages reportages sur les sur les sur les sur les

innovationsinnovationsinnovationsinnovations

Une carte Une carte Une carte Une carte géo localisant géo localisant géo localisant géo localisant les entreprisesles entreprisesles entreprisesles entreprises

Un module Un module Un module Un module «««« Emploi & stagesEmploi & stagesEmploi & stagesEmploi & stages »»»»

Un annuaire des Un annuaire des Un annuaire des Un annuaire des entreprises entreprises entreprises entreprises innovantesinnovantesinnovantesinnovantes

Des Des Des Des Des Des Des Des descriptions descriptions descriptions descriptions

des des des des secteurs secteurs secteurs secteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités

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Des reportages écrits par un journaliste professionnel pour valoriser le savoir-faire et les

innovations de chaque entreprise

220 220 220 220 reportagesreportagesreportagesreportages

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80 produits innovants 80 produits innovants 80 produits innovants 80 produits innovants exposés dans le hall de exposés dans le hall de exposés dans le hall de exposés dans le hall de

la CCIla CCIla CCIla CCI

80 produits innovants 80 produits innovants 80 produits innovants 80 produits innovants exposés dans le hall de exposés dans le hall de exposés dans le hall de exposés dans le hall de

la CCIla CCIla CCIla CCI

340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites sur le site sur le site sur le site sur le site

www.innovation47.frwww.innovation47.frwww.innovation47.frwww.innovation47.fr

340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites 340 entreprises inscrites sur le site sur le site sur le site sur le site

www.innovation47.frwww.innovation47.frwww.innovation47.frwww.innovation47.fr

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Témoignage

M. Gérald MAYOUT Responsable Développement

MERICQ Drive, MERICQ Boutique

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Le fiche descriptive Innovation47

Une visibilité accrue sur le web

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Des innovationscommerciales

Le reportage Innovation47

L’espace de gestion de contenu

Mise à jour des informations :

- Fiche signalétique

- Savoir-faire et Innovations

- Annonces emploi et stages

- …

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Un projet réalisé avec l’aide de :

Bernard SCHMELTZPréfet de Lot-et-Garonne

Vernissage des œuvres

de Catherine DAUBRESSE

présentation du contenu de l'assemblée plénière du 20 juin 2011

Documents