presentation barometre- mma france
TRANSCRIPT
Page 1 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 1
Le premier baromètre
trimestriel du Marketing
Mobile en France
Le baromètre du
Marketing Mobile en France
1ère édition trimestrielle – Février 2013
En collaboration avec :
Page 3 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 3
Les ventes de Smartphones, Tablettes et PC en perspective
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012
Total 2010 Total 2011 Total 2012
454 1 451
3 605 5 121 5 314
4 443
7 731
11 482 13 586
Ventes annuelles France comparées (en milliers) de
PC portables, Tablettes et Smartphones
Tablettes (hors pro) PC portables (hors pro) Smartphones (retail + pro)
Page 4 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 4
Vers de plus en plus de Smartphones
Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
38% 43% 45% 49% 52% 53% 57% 60% 66%
Part des Smartphones
dans les ventes de mobiles
Smartphones Mobiles
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012
Page 5 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 5
Des Smartphones bientôt pour une majorité de français
72,5% d’usage
régulier de
l’Internet mobile
Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (n=42 649)
Source : MCI
23,8 millions de possesseurs de Smartphones
33,4% de la
population
46,6% de
la population
Equipement et taux de pénétration des Smartphones
17 millions en 2011 en 2012
Page 6 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 6
Et de plus en plus de Tablettes dans les foyers…
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012
2,2 2,6
3,0
3,9 Taux d'équipement des foyers
en Tablettes (en millions)
+77%
Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) - Source : REM - Médiamétrie/GfK
14,1%
8,0%
Page 7 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 7
Un marché des systèmes mobiles en constante évolution
Base : Utilisateurs de Smartphones de plus de 13 ans (25 945 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13 ans et +
49,3%
22,4%
7,6%
7,4%
4,3% 8,9%
Smartphones utilisés par plateforme
Android (Google)
iOS (Apple)
BlackBerry
Symbian
Windows
Autres
Page 8 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 8
Et une utilisation connectée de plus en plus régulière
55,6% 16,5%
13,6%
10,9%
3,3%
Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile
Tous les jours
Presque tous les jours
1 à 2 fois par semaine
1 à 3 fois par mois
Moins souvent
Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590)
Source : TSM
Page 9 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 9
Qui sont les mobinautes en France ? (1/2)
55,8%
44,2%
Profil et répartition géographique des mobinautes
(4ème T. 2012)
Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590)
Source : TSM
Page 10 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 10
Qui sont les mobinautes en France ? (2/2)
Profil des mobinautes (4ème T. 2012)
Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590)
Source : TSM
7,3%
23,3%
22,0%
27,4%
14,8%
5,2%
11-15 ans
16-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
34,3% 31,4% 7,6% 15,3% 11,4%
CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres inactifs
Page 11 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 11
Le comportement des mobinautes
Base : Utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus (24 909 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+
2,7 M d’utilisateurs
ayant acheté au moins 1 fois via mobile (hors SMS)
327
810 1 607
Nombre d'acheteurs mobiles
en décembre 2012 (en 000)
Presque tous lesjours
Au moins unefois par semaine
Une à trois foispar mois
Page 12 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 12
Le comportement des mobinautes
Base : Utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus ayant téléchargé au moins 1 application (6 936 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+
6,9 M d’utilisateurs
ayant téléchargé au moins
1 application
20%
23%
19%
11%
9%
5% 1% 12%
Nombre d'applications téléchargées
par mobinaute en décembre 2012
1 app
2 apps
3 apps
4 apps
5 apps
6 apps
7 apps
8 ou plus
Page 13 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 13
Le top des applications les plus utilisées
8 915 000
8 731 000
8 607 000
6 280 000
4 845 000
3 708 000
3 056 000
2 733 000
2 516 000
2 178 000
1 949 000
1 795 000
iTunes
YouTube
Yahoo!
Game Center
SFR
Shazam
Orange
PagesJaunes
Bouygues Telecom
TeleLoisirs
AlloCine
Classement des applications les plus utilisées
Nombre de consultations
pour le mois de
décembre 2012
Le baromètre du
Marketing Mobile en France
Le détail des données
Page 15 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 15
Données de ventes France
Source GfK - MAJ trimestrielle
Ventes de Mobiles classiques et Smartphones données 100% du marché. Retail + Pro
Column2 Q1
2010 Q2
2010 Q3
2010 Q4
2010 Q1
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q4
2011 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2012 Total 2012
Mobiles 75% 72% 67% 62% 57% 55% 51% 48% 47% 43% 40% 34% 41%
Smartphones 25% 28% 33% 38% 43% 45% 49% 52% 53% 57% 60% 66% 59%
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012
Ventes annuelles comparées (en 000)
Total 2010 Total 2011 Total 2012 Prévisions 2013
Smartphones (retail + pro) 7 731 11 482 13 586 15 200
PC portables (hors pro) 5 121 5 314 4 443 3 919
Tablettes (hors pro) 454 1 451 3 605 5 077
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012
Page 16 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 16
Données de marché
Source Médiamétrie / GfK - MAJ trimestrielle
Taux d'équipement en Tablettes T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012
Foyers français équipés en tablette 8,0% 9,3% 10,9% 14,1%
Foyers français équipés en tablette (En millions)
2,2 2,6 3,0 3,9
Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) Source : REM - Médiamétrie/GfK
LE MARCHÉ DU MOBILE
Taux d'utilisateurs principaux d'un téléphone mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile 82,1% 82,6% 83,0% Base : Ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218) Source : TSM
Taux de pénétration des Smartphones T3 2011 T3 2012 Taux d'équipement Smartphone des 15 ans et + 33,4% 46,6%
En millions 17,0 M 23,8 M Base : Ensemble des 15 ans et plus (n = 51 113) Source : MCI
Page 17 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 17
Fréquence et usages
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
L'INTERNET MOBILE
Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Mobinautes DM de 11 ans et plus 41,2% 49,8% 52,5% Base : Ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 44 975) Source : TSM
Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile T3 2012 T4 2012 Tous les jours 54,3% 55,6% Presque tous les jours 20,1% 16,5% 1 à 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 1 à 3 fois par mois 5,5% 10,9% Moins souvent 4,0% 3,3% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM
T3 2012
Taux d'usage internet sur mobile Equipés mobile
Equipés smartphone
Internet mobile 45,4% 72,5%
Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux mobile (n = 42 649) et équipés smartphone 15 ans et plus (n = 23 799) - Source : MCI
Page 18 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 18
Base totale installée Smartphones par plateforme système
Source comScore MAJ trimestrielle
Plateforme système mobile Audience (en 000)
%
Android (Google) 12 783 49,3%
iOS (Apple) 5 821 22,4%
BlackBerry 1 980 7,6%
Symbian 1 923 7,4%
Windows 1 126 4,3%
Autres 2 302 8,9%
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+
Page 19 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 19
Profils mobinautes
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
Profil des mobinautes : Sexe T3 2012 T4 2012 Hommes 53,1% 55,8% Femmes 46,9% 44,2%
Profil des mobinautes : Age T3 2012 T4 2012 11-15 ans 9,5% 7,3% 16-24 ans 20,8% 23,3% 25-34 ans 22,4% 22,0% 35-49 ans 25,8% 27,4% 50-64 ans 15,4% 14,8% 65 ans et plus 6,2% 5,2%
Profil des mobinautes : CSP T3 2012 T4 2012 CSP+ 34,9% 34,3% CSP- 29,5% 31,4% Retraités 6,7% 7,6% Etudiants 14,9% 15,3% Autres 14,0% 11,4%
Profil des mobinautes : Région d'habitation T3 2012 T4 2012 Région parisienne 23,7% 22,7% Méditerranée 12,7% 12,9% Sud-est 11,5% 12,3% Ouest 10,8% 11,2% Sud-ouest 9,8% 9,6% Bassin parisien est 5,9% 8,6% Bassin parisien ouest 7,6% 8,1% Est 10,8% 7,9% Nord 7,2% 6,8% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM
Page 20 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 20
Usages mobiles
Source comScore MAJ trimestrielle
Total % Vertical
Total Smartphones 24 648
N'ont pas téléchargé 17 712 71,9%
Ont téléchargé au moins 1 application dans le mois
6 936 28,1%
1 app 1 363 19,7%
2 apps 1 586 22,9%
3 apps 1 287 18,6%
4 apps 780 11,3%
5 apps 659 9,5%
6 apps 322 4,6%
7 apps 106 1,5%
8 ou plus 832 12,0%
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+
Page 21 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 21
Achats Mobile (M-Commerce)
Source comScore MAJ trimestrielle
Base
Presque tous les jours
Au moins 1 fois par semaine
De 1 à 3 fois par mois
Au moins 1 fois dans le mois
Audience (en 000)
% Vertical
Audience (en 000)
% Audience (en 000)
% Audience (en 000)
% Audience (en 000)
%
Total Audience : 13 ans et +
47 500 100 327 0,69 810 1,71 1 607 3,38 2 744 5,78
Ont fait des achats via mobile (hors SMS)
25 140 53 327 1,30 810 3,22 1 607 6,39 2 744 10,92
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+
Page 22 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 22
Classement des 20 applications les plus utilisées (décembre 2012)
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
Application Nombre d'utilisateurs uniques par mois
iTunes 8 915 000
Google 8 731 000
YouTube 8 607 000
Yahoo! 6 280 000
Game Center 4 845 000
SFR 3 708 000
Shazam 3 056 000
Orange 2 733 000
PagesJaunes 2 516 000
Bouygues Telecom 2 178 000
TeleLoisirs 1 949 000
AlloCine 1 795 000
Samsung Mobile 1 683 000
LEquipe 1 453 000
La Chaine Meteo 1 235 000
Facebook 1 235 000
Skype 1 218 000
Le Monde 1 209 000
Instagram 1 202 000
Vie de Merde 1 191 000
Page 23 Le Baromètre du Marketing Mobile en France 23
Sources :
comScore : www.comscore.fr
GfK : www.gfk.com
Médiamétrie : www.mediametrie.fr
Contributeurs :
Rapporteur de la Commission Applications Mobiles :
Philippe Dumont – MyFanGroup - www.myfangroup.com
Thomas Leblond – Airweb - www.airweb.fr