presentation 1er groupe de travail version finale
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Saveurs Midi-Pyrénées
1er groupe de travail
29 Avril 2009
Toulouse
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 20092 April 30, 20092
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Calendrier de l’initiative
6-7 mois: Novembre – Avril/Juin
CHAMPS
D’ACTIONS
DEFIS DU
CLUSTER
VISION
DU FUTUR
April 30, 20093 30 avril 20093
� Groupes de travail� Voyage de référence� Entretiens d’experts
� Entretiens
3eme Réunion
Le 24 Juin à 14h00
2eme Réunion
le 2 Mars à 14h00
1ere Réunion
le 19 Décembre à 10h00
Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation
Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation
Production d’ingrédients
Regroupements et associations d’entreprises
L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées
April 30, 20094
Instituts techniques
CRITT, centres de transfertet plateformes
2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique)
Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités
� Plus de 400 acteurs recensés
30/04/20094
Objectifs de cette réunion
Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées
April 30, 20095 30 avril 20095
Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées
etles pistes de travail à développer pour y parvenir
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 20096 April 30, 20096
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Assemblage et production de masse
Distribution
CONSOMMATEUR
PU
S
Segments Produits Push
Matièrespremières
Produitsde base
CéréalesProduits
Boulangerie
Fruits et légumes
Viandes Produits Primeurs
Produits carnés
Pains, gâteaux biscuits personalisé…
Plats cuisinés, sandwiches…
Produits lactés, jus de fruits…
Boutiques locales
Magasinsde proximité
GMS
April 30, 20097 7
CONSOMMATEUR
PUBLICITE
SH
Viandes
Autres ingrédients
Produits Primeurs
Produits Épicerie
Espaces de ventepropres
Chaque producteur développe un produit propre aux caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de
manière globale
Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution
+
Few competitorsFew
competitors
Attractivité du segment Push
30 April 20098
De moins en moins de marge et de plus en plus conservée
par le distributeur
Augmentation du pouvoir de négociation des clients
Providers
Customers
B. Of E.
Pdtsof Subst.
+
Confection produits finis Distribution
CONSOMMATEUR
PU
L
Segments Produits Pull
Matièrespremières
Produitsde base
CéréalesProduits
Boulangerie
Fruits et légumes
Viandes Produits Primeurs
Produits carnés
Pains, gâteaux biscuits personalisé…
Plats cuisinés, sandwiches…
Produits lactés, jus de fruits…
Boutiques locales
Magasinsde proximité
GMS
April 30, 20099 9
CONSOMMATEUR
PUBLICITE
LL
Viandes
Autres ingrédients
Produits Primeurs
Produits Épicerie
Espaces de ventepropres
La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de
flexibilité plus forte mais qui bénéficie d’une dépendance plus forte de son client
Logistique
Augmentation des barrières à l’entrée grâce la rapidité de la réponse au client
+
Few competitorsFew
competitors
Attractivité du segment Pull
30 April 200910
La marge dégagée est plus importante pour cette activité dans laquellele fournisseur a un rôle clé
Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service
Providers
Customers
B. Of E.
Pdtsof Subst.
+
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 200911 April 30, 200911
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Evolution de la compétition
Les produits gourmets ne sont plus seulement français:– Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux produits français à égalité avec les produits japonais, suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais…
La demande s’ouvre à de nouvelles cultures,
4/30/200912
La rivalité entre les produits traditionnels gourmets est plus intense
Evolution de la société
Forte présence des femmes sur le marché du travail,
Éclatement des familles,
Étalement urbain,
Augmentation du niveau de scolarisationAugmentation du niveau de scolarisation
4/30/200913
Le temps devient de plus en plus précieux
Evolution de la société
4/30/200914Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions
Le temps devient de plus en plus précieux
Evolution de la société
4/30/200915
Le temps devient de plus en plus précieux
Evolution de la société
Tous les pays développés n’en sont pas au même point:
– en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été réduit, passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui, ceci en 2 générations. Un repas sur 3 est avalé en moins de 15 mn,
– aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de 36 minutes,
– en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30 minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des français « sautent » régulièrement le déjeuner (Ifop2004).
4/30/200916
Le temps devient de plus en plus précieux
Evolution de la société
Tous les pays développés n’en sont pas au même point
4/30/200917
Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission
Le temps devient de plus en plus précieux
Evolution Femme qui Travaille en %
60%
65%
70%
75%
Femmes au Travail
Evolution de la société
Mais tous suivent le même chemin
April 30, 200918
40%
45%
50%
55%
60%
2003 2008
Femmes au Travail
Royaume-Uni Suède Pays-Bas AllemagneFrance EEUU Espagne Italie
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: Eurostat
Evolution de la société
Mais tous suivent le même chemin
4/30/200919
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: OCDE – évolution du PIB/Capita en prix constant et PPP constant
Conséquences pour les produits gourmets
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
4,6
4,8
5,0
5,2 % %
Alimentation à domicile (échelle de gauche)
RHF (échelle de droite)
4/30/200920
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1960
1961
1962
196319
6419
6519
6619
6719
681969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4,0
4,2
4,4
4,6
Source:Comptabilité nationale, INSEE
Relation entre la consommation de plats preparés frais et le taux d’emploi des des femmes
Il existe unrelation solide entre l’incorporation de la femme dans le Royaume Uni
Suède
30,0
35,0
40,0
45,0
Capita ($)
Conséquences pour les produits gourmets
April 30, 200921
la femme dans le marché du travail et la consommation de plats préparés frais
Espagne
France
Allemagne
Pays Bas
Royaume Uni
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%
Femmes au Travail
Plats Preparé Frais / Capita
Source: Eurostat et Business Insight
Conséquences pour les produits gourmets
Changement des habitudes alimentaires
Informel et Fragmenté
• Croissance des
Fin du modèle 3 repas par jour
Croissance des repas hors foyer
30/04/200922
• Croissance des repas manqués
• Le repas n’est pas l’événement principal de la journée
• Déclin du temps de repas familial
• Croissance du snacking
• Le consommateur multiplie les moments de consommation pour compenser les repas manqués
• Augmentation de la diversité de l’offre,
• S’alimenter au bureau est de plus en plus répandu,
• Et même chez nous, nous voulons manger comme au restaurant
Source: Business Insight
Conséquences pour les produits gourmets
Qualité / Prix
• Qualité / Prix
• Temps gagné en préparation
Évolution des critères d’achats
4/30/200923
Qualité / Prix• Temps gagné en préparation
• Information sur les ingrédients
• Expérience délivrée
Les produits gourmets doivent répondre à ces nouveaux critères pour se différencier, d’où la
notion de produit Pull
Conséquences pour les produits gourmetsPour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des produits « super premium »
« Comme au restaurant »
4/30/200924
Détaillant la qualité des produits bruts utilisés
Frais
Facile à préparer
Conséquences pour les produits gourmets
Plats préparésdéshydratés Plats préparés frais
4/30/200925
Quelles sont les premières cibles de ces produits Pull ?
Conséquences pour les produits gourmets
Plats préparés déshydratés
Plats préparés frais
Dans ces tendances, les produits gourmets doivent s’adapter à la leur clientèle, particulièrement les urbains de 35 à 45 ans ou les seniors
4/30/200926
Waitrose: Frais qualité
Waitrose est le premier « supermarché qualité » au RU
Avec M&S, Waitrose est le distributeur pionnier pour les plats préparés frais
La qualité des ses plats frais préparés fait partie de sa stratégie de communication
« Le futur est de monter en qualité (et non pas une politique de prix bas), par exemple, en collaborant avec des chefs réputés »Rachel Pearson, Central Buyer Ready Meals Waitrose
April 30, 200927
Distribution Chiffre d’AffairesMarge
Waitrose: Quel type de frais
April 30, 200928
Waitrose: Quel type de frais
April 30, 200929
Waitrose: Quel type de frais
April 30, 200930
Waitrose: Quel type de frais
April 30, 200931
Fournisseur 1Viande
Fournisseur 2 Entrepôt
Waitrose: Comment font-ils?Un centre de production centralisé qui s’approvisionne en différents ingrédients
Un centre de production par type de cuisine (française, espagnole, chinoise, anglaise...)
April 30, 200932
Fournisseur 2Riz
Fournisseur 1Poisson
Fournisseur 1Sauce
Entrepôt
Entrepôt
“Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en ils sélectionnent leurs produits en ils sélectionnent leurs produits en ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers choisissant les meilleurs parmi des milliers choisissant les meilleurs parmi des milliers choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiauxde fournisseurs mondiauxde fournisseurs mondiauxde fournisseurs mondiaux. Chaque manager travaille également directement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins”
Présence aux EU, Moyen Orient et planifie d’ouvrir en Europe
April 30, 200933
Formats de magasins :
Magasin « complet » : 300 m2 – Nourriture sèche, fraiche, plats préparés. 50%recettes proviennent du segment « préparé »
Café: Nourriture fraiche et préparée.150 m2
Magasin de proximité : Nourriture fraiche et préparée.150 100 m2
Methodologie d expansion: Ouvre des magasins « complets » , « éduque les consommateurs » et continue avec des formats plus petits
� Dean & Deluca utilise des cuisines centrales locales pour fournir ses magasins proposant des plats préparés
� Les menus et les recettes sont standardisés de manière
D&D: Comment font-ils?Cuisine
April 30, 200934
standardisés de manière saisonnière
� Réunions hebdomadaires pour modifications mineures des recettes en fonction des ventes
Cuisine et Cuisine et Distribution
� Les produits secs sont centralisés dans un grand entrepôt dédié
� Entrepôts de frais suivant la zone concernée. Un sur chaque marché/ville
D&D: Comment font-ils?Distribution
April 30, 200935
Distribution Seche
Cuisine et Distribution Fraiche
Distribution Fraiche chaque marché/ville
� Zone d’influence du “centre sec” du Kansas : monde entier
� Zone d’influence de chaque cuisine : locale
� Utilisation de fournisseurs locaux : Baldor Food
Comment Midi-Pyrénées peut profiter de
4/30/200936
Comment Midi-Pyrénées peut profiter de cette évolution du marché ?
En faisant un marque / bannière Midi-Pyrénées ?
70
75
80
85
90
Le produit présente des garanties d'hygiène et de sécurité
Le prix est compétitif
Le produit est fabriqué en France
Facteurs incitatifs d’achat
4/30/200937Source: Credoc 2008
60
65
70Le produit porte un label de qualité
La marque vous inspire confiance
“Les signes officiels de qualité en perte de reconnaissance” (Credoc 2008)
En faisant un marque / bannière Midi-Pyrénées ?Les expériences de marques régionales réussies sont – peu nombreuses,– récompensent indistinctement les bons et les mauvais produits,– tournées vers le marché de la grande distribution. L’apport de la marque régionale tient peut-être plutôt au service de centrale d’achat qui y est adossé,
– chères et le support doit être renouvelé par le conseil régional chaque année,chaque année,
Cela viendrait en concurrence avec d’autres signes qui utilisent l’origine ou le sud-ouest comme enseigne et donc pourrait susciter l’animosité de certains entreprises,L’attention du consommateur sur un label est de plus en plus difficile à obtenir
4/30/200938
Le label ne semble pas être la solution pour répondre aux tendances de marché
Bordeaux660.000
Bilbao450.000
Paris11.200.000
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
April 30, 200939
Toulouse
Montpellier500.000
Barcelone3.800.000 Marseille
1.000.000
Saint Sebastien200.000
3 à 6h de route
6 à 10h de route
Lyon1.200.000
Milan4.200.000
Madrid5.800.000
Bordeaux660.000
Bilbao450.000
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
Paris11.200.000
April 30, 200940
Toulouse
Montpellier500.000
Barcelone3.800.000 Marseille
1.000.000
Saint Sebastien200.000
3 à 6h de route
6 à 10h de route
Lyon1.200.000
Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier
1.100.000
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
ProductionLogistique d’entrée
Logistiquede sortie
Production Vente
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
• Produits bruts de très bonne qualité
• Source hétérogène de produits• Livraison variable
•Production rapide et flexible en 12h
• Lignes de productions
• Journalier ou 2 fois par jour direct au point de vente
• Trés variable
• Réunion mensuelle d’évaluation avec les fournisseurs•Développement de produits conjoints avec
April 30, 200941
Saveurs Midi
Saveurs Midi
Saveurs Midi
Saveurs Midi -- --
Pyrénées
Pyrénées
Pyrénées
Pyrénées
• Produits bruts de trés bonne qualité
• Source homogène “mono-produit”
• Transformation proche de la production
• Production selon un calendrier annuel de prévision
• La production dépend de la taille de chacune des sociétés
• N’est pas une étape critique
• Données individuelles confidentielles
• Chaque société tente de vendre à l’acheteur
qualité variable productions paralleles
• Trés variable selon la météo, évenements,etc
conjoints avec l’acheteur
Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
ProductionLogistique d’entrée
Logistiquede sortie
Production Vente
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
• Produits bruts de très bonne qualité
• Source hétérogène de produits• Livraison variable
•Production rapide et flexible en 12h
• Lignes de productions
• Journalier ou 2 fois par jour direct au point de vente
• Trés variable
• Réunion mensuelle d’évaluation avec les fournisseurs•Développement de produits conjoints avec
April 30, 200942
Saveurs Midi
Saveurs Midi
Saveurs Midi
Saveurs Midi -- --
Pyrénées
Pyrénées
Pyrénées
Pyrénées
• Produits bruts de trés bonne qualité
• Source homogène “mono-produit”
• Transformation proche de la production
• Production selon un calendrier annuel de prévision
• La production dépend de la taille de chacune des sociétés
• N’est pas une etape critique
• Données individuelles confidentielles
• Chaque société tente de vendre à l’acheteur
qualité variable productions paralleles
• Trés variable selon la météo, évenements,etc
conjoints avec l’acheteur
Champs d'actions proposés
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de
Développement de produits Développement de produits Développement de produits Développement de produits «««« pullpullpullpull »»»»
April 30, 200943
Logistique «Logistique «Logistique «Logistique « expressexpressexpressexpress »»»»
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de production flexibleproduction flexibleproduction flexibleproduction flexible
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 200944 April 30, 200944
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Action Produit Pull
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de
Développement de produits Développement de produits Développement de produits Développement de produits «««« pullpullpullpull »»»»
April 30, 200945
Logistique «Logistique «Logistique «Logistique « expressexpressexpressexpress »»»»
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de production flexibleproduction flexibleproduction flexibleproduction flexible
Action Produit Pull - Objectif
Comment inciter les entreprises à développer des produits Pull différenciés par leur qualité mais aussi par leur fraicheur et leur facilité de consommation ?
4/30/200946
Action Produit Pull
Présentation de « La Cuisine »
4/30/200947
Action Produit Pull
Identification des partenaires– Support Technique,
– Designer, Packaging,
– Chefs,
– Distributeurs, Acteurs de la restauration, Cash & Carry, Comité d’entreprise
4/30/200948
Comité d’entreprise
– …
“Cahier d’idées”
Appel à Projet– Avec identification du couple Amont/Aval
Évaluation des résultats
Communication
…
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 200949 April 30, 200949
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Nouvelles technologies de production
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles technologies de technologies de technologies de technologies de
Développement de produits Développement de produits Développement de produits Développement de produits «««« pullpullpullpull »»»»
April 30, 200950
Logistique «Logistique «Logistique «Logistique « expressexpressexpressexpress »»»»
NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles technologies de technologies de technologies de technologies de productionproductionproductionproduction
Nouvelles technologies de productions -ObjectifsComment soutenir les investissements des entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité de leur chaîne de production ? Comment soutenir la transition entre le prototype et l’industrialisation.
4/30/200951
Nouvelles technologies de productions -ObjectifsQuels acteurs mobiliser pour supporter l’industrialisation des entreprises ?– CRITT, CTCPA : Pré-industrialisation
Quels lieux de production ou d’assemblage ?– Mutualisation de lieux privés avec le soutien de la région,région,
– Lister les compétences en frais pour la production,
Quels lieux de tests ?
…
4/30/200952
Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
April 30, 200953 April 30, 200953
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
Champs d'actions proposés
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de
Développement de produits Développement de produits Développement de produits Développement de produits «««« pullpullpullpull »»»»
April 30, 200954
Logistique «Logistique «Logistique «Logistique « expressexpressexpressexpress »»»»
Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de Nouvelles compétences de production flexibleproduction flexibleproduction flexibleproduction flexible
Logistique Express - Objectifs
Comment développer une logistique très rapide en Midi-Pyrénées afin de livrer Toulouse et les autres grandes villes dans des délais très courts ?
4/30/200955
Logistique Express
Intervention de La Poste – David Agret et Pierrick Lecoindre
Intervention de TFE – Karine Dagos
4/30/200956
Logistique express
Audit d’entreprisesclés
Audit d’entreprisesclés
Premier zonage de la région +
Suggestions de solutions
Premier zonage de la région +
Suggestions de solutions
Communication commerciale sur
l’offre “frais” de Midi-Pyrénées
Communication commerciale sur
l’offre “frais” de Midi-Pyrénées
x moisX années
Mise en place de solutions pilotesMise en place de solutions pilotes
Évaluation des resultats
Évaluation des resultats
Campagne de sensibilisation auprèsde toute la région
Campagne de sensibilisation auprèsde toute la région
Support des initiatives qui apparaissent
Support des initiatives qui apparaissent
4/30/200957
x mois
3-6 mois
3-6 mois
Logistique Express
Audit des coûts logistiques dans qq entreprisesclés,
Premier zonage de la région + Suggestions de solutions par zone
Mise en place de solutions pilotes
Évaluation des économies réalisées
Campagne de sensibilisation auprès de toute la région pour étendre les systèmes à tous,
Support des initiatives qui apparaissent,
Communication commerciale sur l’offre “frais” de Midi-Pyrénées à la zone d’influence
…
4/30/200958
Merci !Prochaine date 14pm/15 Mai ?
Date de la 3ème réunion publique: Le Date de la 3ème réunion publique: Le 24 Juin à 14h
www.saveurs-mipy.com