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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores estructurales
3. Indicadores coyunturales
4. Comparativa internacional
3
1. DELIMITACIÓN (II)
El sector Industrial (Secciones B, C y D de la CNAE-2009) comprende las siguientes ramas:
Industrias extractivas: Sección B (Divisiones 05 a 09), CNAE-2009
Industria manufacturera: Sección C (Divisiones 10 a 33), CNAE-2009
Suministro de energía eléctrica, gas , vapor y aire acondicionado: Sección D (División 35),
CNAE-2009
4
1. DELIMITACIÓN (II)
Sector Industrial: principales indicadores (2017)
Variables básicas Unidad Valor en 2017
Número de empresas (1) Unidades 192.420Cifra de negocios Miles € 618.003.012Producción Miles € 558.896.473Valor Añadido (VA) Miles € 141.747.989Ocupados Unidades 2.145.753Tamaño medio (2) Unidades 11,2Remuneración por asalariado Miles € 37,9Productividad (VA/ocupados) Miles € 66,1Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 57,3Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 14,5Exportaciones X Millones € 250.463,4Importaciones M Millones € 285.520,9Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -35.057,5Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,07
(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas(3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)
Variables básicas Unidad PYME(5) NO PYME
Número de empresas (1) Unidades 191.452 968Cifra de negocios Miles € 282.065.888 335.937.123Producción Miles € 264.665.377 294.231.096Valor Añadido (VA) Miles € 71.814.735 69.933.254Ocupados Unidades 1.415.363 730.390Tamaño medio (2) Unidades 7,4 754,5Remuneración por asalariado Miles € 32,4 47,6Productividad (VA/ocupados) Miles € 50,7 95,7Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 63,9 49,7Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 13,2 15,9
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
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1. DELIMITACIÓN (III)
Sector Industrial: principales indicadores (2017)Desglose por tamaño de empresa
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE
Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras
Número de empresas (1) Unidades 66.747 124.705
Cifra de negocios Miles € 189.592.582 92.473.306
Producción Miles € 181.231.975 83.433.401
Valor Añadido (VA) Miles € 43.191.729 28.623.006
Ocupados Unidades 799.107 616.256
Tamaño medio (2) Unidades 12,0 4,9
Remuneración por asalariado Miles € 35,5 28,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 54,0 46,4
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 65,6 60,4
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 13,6 12,6
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
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1. DELIMITACIÓN (IV)
Sector Industrial: principales indicadores (2017)PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores estructurales
3. Indicadores coyunturales
4. Comparativa internacional
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2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (I)
Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2017)(porcentaje sobre el total de la industria)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Ocupados Producción
Valor Añadido Bruto
0,41,2
1,82,02,02,22,52,72,83,2
4,14,24,34,54,85,0
7,411,4
18,9
0 5 10 15 20 25
Coqu erías y refino de petróleoElectrónica y TIC
Cuero y del calzadoSuministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.
Produ ctos farmacé uticosOtro mat erial d e transporte
Madera y del corchoMuebles
Metalurg iaMater ial y equipo eléctr ico
Te xtil y confecciónQuímica
Otros pro ducto s minerales no metá lico sCaucho y plást icos
Papel y artes gráficasMaquinaria y equipo mecánico
AutomociónProdu ctos metálicos
Alimenta ción, bebidas y tabaco
0,80,81,01,2
1,82,3
2,73,03,23,33,53,6
5,36,06,2
6,99,5
11,920,5
0 5 10 15 20 25
Electrónica y TICCuero y del calzado
MueblesMadera y del corcho
Te xtil y confecciónProdu ctos farmacé uticos
Otro mat erial d e transporteMaterial y equipo eléctr ico
Otros pro ducto s minerales no metá lico sPapel y artes gráficas
Caucho y plást icosMaquinaria y equipo mecánico
Metalurg iaCoqu erías y refino de petróleo
Produ ctos metálicosQuímica
Suministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.Automoción
Alimenta ción, bebidas y tabaco
0,81,01,21,3
2,02,52,62,93,33,53,93,94,24,5
6,37,97,9
13,314,8
0 5 10 15 20 25
Cuero y del calzadoElectrónica y TIC
MueblesMadera y del corcho
Te xtil y confecciónCoqu erías y refino de petróleo
Otro mat erial d e transporteMaterial y equipo eléctr ico
Produ ctos farmacé uticosMetalurg ia
Otros pro ducto s minerales no metá lico sPapel y artes gráficas
Caucho y plást icosMaquinaria y equipo mecánico
QuímicaProdu ctos metálicos
AutomociónSuministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.
Alimenta ción, bebidas y tabaco
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2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (II)
Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado y Coste laboral unitario (2017)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)
Coste laboral unitario (%)
22,825,726,727,4
30,735,235,5
37,637,938,0
40,242,042,143,3
46,947,6
54,956,6
80,485,4
0 25 50 75 100
Cuero y calzadoTe xtil y confección
MueblesMadera y corch o
Alimenta ción, bebidas y tabacoProdu ctos metálicos
Papel y artes gráficasOtros pro ducto s minerales no metá lico s
TOTAL INDUSTRIACaucho y plást icos
Electrónica y TICMater ial y equipo eléctr ico
Maquinaria y equipo mecánicoAutomoción
Metalurg iaQuímica
Produ ctos farmacé uticosOtro mat erial d e transporte
Suministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.Coqu erías y refino de petróleo
29,830,032,335,5
45,751,752,955,059,459,960,361,866,171,476,384,0
99,5109,1
399,8449,8
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Cuero y calzadoMuebles
Te xtil y confecciónMadera y corch o
Produ ctos metálicosAlimenta ción, bebidas y tabaco
Papel y artes gráficasElectrónica y TIC
Otros pro ducto s minerales no metá lico sMaquinaria y equipo mecánico
Material y equipo eléctr icoCaucho y plást icos
TOTAL INDUSTRIAAutomoción
Otro mat erial d e transporteMetalurg ia
QuímicaProdu ctos farmacé uticos
Coqu erías y refino de petróleoSuministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.
17,921,4
47,950,3
55,857,3
59,560,661,4
63,267,1
69,770,2
73,074,1
76,777,077,3
79,788,9
0 25 50 75 100
Suministro de energía eléctr ica, gas, vapor y a.a.Coqu erías y refino de petróleo
QuímicaProdu ctos farmacé uticos
Metalurg iaTOTAL INDUSTRIA
Alimenta ción, bebidas y tabacoAutomoción
Caucho y plást icosOtros pro ducto s minerales no metá lico s
Papel y artes gráficasMaterial y equipo eléctr ico
Maquinaria y equipo mecánicoElectrónica y TIC
Otro mat erial d e transporteCuero y calzado
Produ ctos metálicosMadera y corch o
Te xtil y confecciónMuebles
10
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (III)
Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
Cuero y calzadoMadera y corcho
Papel y artes gráficas
Química
Productos farmacéuticos
Caucho y plásticos
Otros productos minerales no metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Informática y TIC
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Automoción
Otro material de transporte
Muebles
Total Industria
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 50 75 100 125 150
PPO
PYM
ES
PPO Grandes EE
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
Cuero y calzado
Madera y corcho
Papel y artes gráficas
Química
Productos farmacéuticos
Caucho y plásticosOtros productos minerales no metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Informática y TIC
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Automoción
Otro material de transporte
Muebles
Total Industria
20
25
30
35
40
45
50
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
RPA
PYM
ES
RPA Grandes EE
11
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (IV)
Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Alimentación, bebidas y tabacoTextil y confecciónCuero y calzado
Madera y corchoPapel y artes gráficas
Coquerías y refino de petróleo
Química
Productos farmacéuticos
Caucho y plásticos
Otros productos minerales no
metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Informática y TIC
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Automoción
Otro material de transporte
Muebles
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y …
Total industria
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
15 20 25 30 35 40 45 50
RPA
PYM
ES N
O E
XPO
RTA
DORA
S
RPA PYMES EXPORTADORAS
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
Cuero y calzado
Madera y corcho
Papel y artes gráficas
Química
Productos farmacéuticos
Caucho y plásticosOtros productos
minerales no metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Informática y TIC
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Automoción
Otro material de transporte
Muebles
Total Industria
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
PPO
PYM
ES N
O E
XPO
RTA
DORA
S
PPO PYMES EXPORTADORAS
12
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (V)
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)
Comercio exterior de mercancías (2018)(porcentaje sobre el total de la industria)
Exportaciones Importaciones
0,3
0,7
0,8
1,7
1,7
2,5
2,8
3,2
3,3
3,5
4,2
5,0
5,9
6,3
6,3
6,4
10,3
11,8
19,8
0 5 10 15 20 25
Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.
Madera y corcho
Muebles
Cuero y calzado
Papel y artes gráf icas
Electrónica y TIC
Productos de minerales no metálicos
Otro material de transporte
Caucho y plásticos
Productos metálicos
Productos farmacéuticos
Maquinaria eléctrica
Refino de petróleo
Maquinaria y equipo mecánico
Text il y confección
Metalurgia
Química
Alimentación, bebidas y tabaco
Automoción
0,4
0,5
0,9
1,0
1,5
1,7
1,8
2,3
2,9
2,9
4,1
4,7
4,9
6,6
6,7
6,9
7,9
9,6
14,5
0 5 10 15 20 25
Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.
Madera y corcho
Muebles
Productos de minerales no metálicos
Papel y artes gráf icas
Cuero y calzado
Otro material de transporte
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Refino de petróleo
Maquinaria eléctrica
Metalurgia
Productos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánico
Textil y confección
Electrónica y TIC
Alimentación, bebidas y tabaco
Química
Automoción
13
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (VI)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Empresas exportadoras en el sector (2017)(porcentaje sobre el total de empresas del sector)
2,9
24,4
29,7
30,3
32,6
33,6
34,9
35,1
42,8
47,1
55,8
62,2
64,0
64,2
65,7
66,3
69,3
74,1
74,5
75,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Madera y corcho
Papel y artes gráficas
Muebles
Otros productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
Total industria
Textil y confección
Coquerías y refino de petróleo
Automoción
Material y equipo eléctrico
Otro material de transporte
Metalurgia
Caucho y plásticos
Productos farmacéuticos
Química
Informática y TIC
Cuero y calzado
Maquinaria y equipo mecánico
14
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.1. CUANTITATIVOS (VII)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Empresas exportadoras por tamaño (2017)(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)
75,374,5 73,9
68,965,4
63,2 62,7 61,7 61,1
53,6
42,8
34,934,6 33,5 32,2 30,8 30,2 29,5
24,4
2,8
97,7
75,0
95,2 93,397,7 95,2
100,097,0 98,0
90,286,7
80,074,9
92,788,2
100,0 100,0
83,9
100,0
25,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
15
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Sector Industrial: establecimientos (2017)(porcentaje sobre el total nacional)
Sin datos
0,0 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 15,0
> 15,0 %
==
==
==
==
==
16
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Sector Industrial: cifra de negocio (2017)(porcentaje sobre el total nacional)
Sin datos
0,0 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 15,0
> 15,0 %
==
==
==
==
==
17
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Sector Industrial: tamaño medio (2017)(número de empleados por establecimiento)
18
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)
Empresas con actividades innovadoras (2016)(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
12,3
13,4
16,2
16,7
16,9
19,5
19,8
20,0
21,6
23,4
28,4
30,6
36,7
41,7
41,8
49,8
52,6
57,7
70,4
71,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Cuero y calzado
Madera y corcho
Muebles
Textil y confección
Productos minerales no metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Productos metálicos
Suminsistro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
TOTAL INDUSTRIA
Metalurgia
Caucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Automoción
Otro material de transporte
Química
Electrónica y TIC
Productos farmacéuticos
Coquerías y refino de petróleo
19
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)
Intensidad de innovación(*) (2016)
20
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)
Gastos dedicados a I+D (*) (2016)
21
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)
Sector Industrial: gastos dedicados a I+D(*)
0,72
0,96 0,99 0,960,92
0,880,85
0,800,86 0,85
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
22
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.4. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
Gastos en servicios exteriores (2017)(porcentaje respecto al valor de producción)
8,0
9,2
12,2
12,3
12,8
12,9
13,1
13,2
13,6
14,4
14,4
14,6
15,7
15,8
17,0
17,1
19,0
19,4
21,1
23,8
0 5 10 15 20 25 30
Coquerías y refino de petróleo
Automoción
Otro material de transporte
Suministro de energía electr. Gas, vapor y a.a.
Maquinaria y material eléctrico
Cuero y calzado
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Electrónica y TIC
Alimentación, bebidas y tabaco
TOTAL INDUSTRIA
Metalurgia
Textil y confección
Madera y corcho
Caucho y plásticos
Muebles
Papel y artes gráficas
Química
Productos farmacéuticos
Productos minerales no metálicos
23
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.4. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)
Sector Industrial: Gastos en servicios exteriores (2017)(porcentaje respecto al valor de producción)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)
0,10
0,21
0,31
1,01
1,28
1,82
1,96
2,05
2,32
3,38
0 1 2 3 4
Servicios bancarios y similares
Investigación y desarrollo
Primas de seguros no sociales
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Arrendamientos y cánones
Servicios de profesionales independientes ajenosal sector
Reparaciones y conservación
Transportes realizados por terceros
Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)
Otros gastos en servicios exteriores
24
2. INDICADORES ESTRUCTURALES2.4. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)
Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)
Gastos en servicios exteriores (2011-2017)(porcentaje respecto al valor de producción)
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y conf ección
Cuero y calzado
Madera y corcho
Papel y artes gráf icas
Coquerías y ref ino de petróleo
Química
Productos f armacéuticos
Caucho y plásticos
Otros productos minerales no metálicos
MetalurgiaProductos metálicos
Inf ormática y TIC
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánicoAutomoción
Otro material de transporte
Muebles
Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y
a.a.
Total industria
5
10
15
20
25
5 10 15 20 25
Gas
tos
/ Pro
ducc
ión
(%).
2011
Gastos / Producción (%). 2017
25
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores estructurales
3. Indicadores coyunturales
4. Comparativa internacional
26
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)(tasa de variación anual suavizada)
Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT)
3. INDICADORES COYUNTURALES (I)
27Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)
Numero de ocupados(tasa de variación anual)
3. INDICADORES COYUNTURALES (II)
28Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)
3. INDICADORES COYUNTURALES (III)
Sector industrialComercio exterior de mercancías
Millones de euros Variación anual (%)
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total exportaciones
Total Importaciones
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo
Exportaciones
Importaciones
29
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores estructurales
3. Indicadores coyunturales
4. Comparativa internacional
30
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)
Sector Industrial: producción (2016)(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)
31
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)
Sector Industrial: ocupados (2016)(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)
32
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)
Sector Industrial: productividad (2016)(VAB por ocupado, miles de euros)
33
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)
Sector Industrial: salario medio (2016)(miles de euros)
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)
34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)
Sector Industrial (2016)(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)