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Febrero de 2015
Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los
Colombianos
Mercado Azucarero Mundial
Producción 2013 (toneladas) 15 mayores productores de azúcar
Fuente: OIA
1.774
875 718 675
368 269
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Cañ
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s
Sem
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ole
s
Ave
na
Producción Mundial de bienes agropecuarios 2013 (millones de toneladas)
Fuente: FAO – Elaboración asocaña
País 2013 Brasil 37.496.963 India 22.971.000 UE 15.912.814 China 13.132.475 Tailandia 9.794.486 EE.UU. 7.410.288 México 6.577.873 Paquistán 5.211.000 Rusia 4.428.200 Australia 4.224.948 Guatemala 2.752.902 Indonesia 2.553.000 Filipinas 2.365.736 Sudáfrica 2.352.878 Turquía 2.302.022 Colombia 2.126.646 Egipto 1.919.000 Otros 23.824.194 Total 167.356.425
Fuente: Organización Internacional del Azúcar – Elaboración asocaña * Estimado
Balance Azucarero Mundial (toneladas) – Existencias (como % del Consumo)
182,9 182,4
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
40,0
70,0
100,0
130,0
160,0
190,0
220,0
20
02
20
03
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20
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20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Producción Consumo Existencias Finales (Como porcentaje del Consumo)
Sector Azucarero Colombiano
Cachaza y Vinaza
Bagazo
Melaza
Jugos y mieles de caña
Azúcar crudo
Caña de azúcar
Maq. Agrícola y repuestos
Asistencia técnica
Investigación
Servicios
Maquinaria y equipo fábrica
Otros insumos
Azúcar blanco Bebidas
Alimentos
Dulces y confites
Consumo humano
Concentrados
Alcohol carburante
Alcohol potable o industrial
Papel
Cogeneración: -Energía eléctrica - Energía térmica
Concentrados
Sucroquímica
Abonos
Comercialización
Distribución
Exportaciones
Almacenamiento
Mapa simplificado del Cluster del Azúcar
• 13 Ingenios • 12 cogeneradores de energía • 5 destilerías de alcohol carburante • Más de 2.750 proveedores de caña • 1 productor de papel (Propal) • 1 empresa sucroquímica (Sucroal) • Más de 40 empresas de alimentos • 3 empresas de gaseosas • 8 empresas de vinos y licores • Más de 50 proveedores especializados
El cluster del azúcar en Colombia
Caña Molida 2001 – 2014 (Millones de Toneladas)
24,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
20
01
20
02
20
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20
12
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20
14
Fuente: FEPA, para 2014 el dato está sujeto a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña
+ 12,6%
Balance Azucarero Colombiano (2012– 2014) Miles de Toneladas (TMVC)
Fuente: DANE para importaciones – FEPA para las demás cifras, para 2014 los datos están sujetos a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña
2.0
78
1.3
43
1.6
50
72
1
30
7
2.1
27
1.4
08
1.6
95
67
2
28
7
2.3
98
1.6
14
1.7
28
79
7
11
4
Pro
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Imp
ort
acio
nes
2012
2013
2014
12,8%
14,7% 2,0%
18,6% -60 %
Más de 2.750
proveedores de caña
13 ingenios con aproximadamente 1.000 accionistas
Área Sembrada en Caña de Azúcar 2014 230.303 has.
El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.
Propiedad de la tierra
25%
75%
Propiedad de los Ingenios
Propiedad de los Proveedores de caña
Un sector fundamental para la ocupación lícita del territorio
Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboración Asocaña.
188.000 Empleos (familias)
350.000 familias
2.152.000 personas
Azúcar Panela Total
Empleos, familias y número de personas que dependen de la caña de azúcar en Colombia
(4 personas por familia) La producción de etanol en Colombia es un factor de estabilización del empleo y de los ingresos de los sectores azucarero y panelero
Que tiene un Impacto significativo sobre la calidad de vida
70
66
63
58
56
55
Caña
Banano
Nacional
Flores
Café
Arroz
Índice de Calidad de Vida (ICV promedio mpios. %)
21
21
36
42
45
46
Caña
Flores
Café
Banano
Arroz
Nacional
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI promedio mpios. %)
Fuentes: Fedesarrollo (2010); estudio dirigido por Mauricio Olivera. El ICV y NBI es para el promedio de los municipios donde es significativo cada cultivo.
Pero, ¿cómo se logra esto?
CO
MP
ETIT
IVID
AD
Ubicación Geográfica
Inversión en I+D
Instrumentos de Política Pública
FEPA SAFP
Nuevos Productos
Bioetanol Cogeneración Otros
productos
Responsabilidad Social Empresarial
Bienestar Medio
ambiente Educación
1. Ubicación Geográfica
El Sector Azucarero Colombiano está ubicado a lo largo del valle geográfico del rio Cauca que abarca los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, y que cuenta con las siguientes características:
• Posee una precipitación media de 1600 mm por año • La oscilación media diaria de temperatura es de 11°C (entre el día y la noche) • No registra periodos de zafra, es decir se puede producir durante todo el año
Estas características particulares del valle geográfico del rio Cauca favorecen el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar, toda vez que dan las condiciones iniciales para obtener buenos registros en productividad. Sin embargo, para lograr aprovechar de estas condiciones geográficas favorables el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar debe ir acompañado de inversión en I+D.
2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
El Sector Azucarero Colombiano se caracteriza por se un sector que trabaja por la productividad, para ello, el Sector creó el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), cuya misión es contribuir al desarrollo competitivo del Sector por medio de la investigación, transferencia de tecnología y el suministro de servicios especializados. Básicamente Cenicaña trabaja en los siguientes frentes: • Programa de Variedades • Programa de agronomía • Programa de procesos de fábrica • Agricultura Específica por Sitio
Gracias a los avances de Cenicaña, el Sector ha incrementado la productividad de la caña de azúcar
Fuente: Cenicaña
Producción de Sacarosa: Ton. de Azúcar/Hectárea/mes (1960–2015)
15,6 11,7
11,1
10,6
10,1
9,5 8,3
8,3
8,3
8,0
7,8
7,5
6,8
6,0
5,7
Colombia
Australia
Brasil
Guatemala
Egipto
EE.UU.
México
Tailandia
Sudáfrica
China
EE.UU. (Re)
India
Turquía (Re)
Indonesia
Filipinas
Promedio 2007-2014 Promedio 2001-2007
Productividad Azucarera (toneladas de azúcar por hectárea)
De esta forma, el Sector Azucarero Colombiano se ha
consolidado como el Sector más productivo entre los
principales productores de azúcar en el mundo
Fuente: LMC. Elaboración Asocaña (B): Producción a partir de remolacha azucarera; el resto caña.
24%
32%
37%
39%
45%
56%
Productos de café
Productos de panadería
Molinería y almidones
Otros productosalimenticios
Carne y pescado
Ingenios, refinerías deazúcar y trapiches
Fuente: DANE, 2012. Encuesta desarrollo e innovación tecnológica manufacturera (empresas de alimentos código CIIU 15).
% empresas innovadoras en cada subsector de alimentos – DANE 2009/2010
Adicionalmente, es un Sector que trabaja por la innovación
Y que es reconocido como un ejemplo en Colombia
Recordemos las palabras Presidente Santos, con motivo de los 150 años de Manuelita, el 29 de julio pasado:
“el sector azucarero, que tanto le ha aportado a Colombia, es un ejemplo. Aquí se ha dicho con razón (que) nos falta, por ejemplo, productividad en la industria y en el campo, especialmente en el campo. Con excepción de la industria azucarera que ha logrado índices de productividad modelo en el mundo entero (...). El país debe sentirse muy orgulloso de contar con un sector azucarero que se mantiene a la vanguardia de sus pares en el mundo“.
Instrumentos de política pública en el Sector Azucarero Colombiano
El mercado del azúcar en el mundo es un mercado altamente distorsionado por los instrumentos de política de cada país que buscan proteger la producción nacional. En Colombia, el Sector Azucarero cuenta con dos instrumentos de política pública: • Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) • Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)
El FEPA fue establecido para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de Derecho, cual es la protección de manera especial de la producción de alimentos en Colombia. Este mecanismo, para la estabilización de precios, de acuerdo con el decreto que lo creó, cobra cesiones y paga compensaciones de estabilización a los productores y exportadores de azúcar. Las cesiones de estabilización deben cobrarse cuando los productores y exportadores venden el azúcar en un mercado de precios por encima del precio de referencia calculado por el FEPA. La compensación de estabilización es la suma que el Fondo paga al productor, vendedor o exportador cuando vende azúcar en mercados cuyos precios son inferiores a ese precio de referencia.
Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)
El FEPA opera como una cámara de compensación de suma cero y cuya finalidad, conforme con la Ley, consiste en: Apoyar la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores
contra oscilaciones anormales de los precios Procurar un ingreso remunerativo para los productores Regular la producción nacional Incrementar las exportaciones Financiar la estabilización de los precios
Este instrumento estabiliza los ingresos de los cultivadores de caña de azúcar, a los procesadores y a más de 188 mil trabajadores del Sector Azucarero Colombiano, expuestos a la competencia en el distorsionado mercado mundial del azúcar, sin afectar el bienestar de los consumidores colombianos de azúcar y mucho menos el de la industria nacional que utiliza este insumo
Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
Para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial, Colombia cuenta con un esquema arancelario emanado de la Comunidad Andina de Naciones que permite estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, entre ellos el azúcar, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. En otras palabras, cuando se registren épocas de precios bajos en el mercado mundial, que pueden llegar a estar por debajo de los costos de producción de los principales países productores y exportadores, el arancel se ajusta para proteger los ingresos de los cultivadores de caña, los procesadores y los trabajadores vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar. El arancel para el caso del azúcar tiene un piso de 0% y un techo de 117%.
Productos de la Agroindustria de la caña de azúcar
Además del azúcar, existen otros productos elaborados en el Sector Azucarero Colombiano que les permite a los productores nacionales mantener un flujo de ingresos estables. Bioetanol
Cogeneración
Caña de Azúcar = Fuente de Energía
* Biochar: carbón ecológico para potenciar los suelos Fuente: Cenicaña
Caña de Azúcar
Azúcares
Bagazo
RAC (Residuo)
Recuperación
Mejoramiento de Suelos
Pirólisis, Gasificación
Fermentación, Destilación
Papel (materia prima)
Hidrólisis
Combustión (Calderas)
Azúcar
BioEtanol
Vapor
Energía Eléctrica
Biogas
Bioaceites
Biochar*
Energía; 1%
Bioetanol; 15%
Azúcar, Mieles, Bagazo y otros subproductos;
84%
Distribución de los Ingresos Operacionales de los Ingenios por Productos
Fuente: Supersociedades, FEPA – Cálculos Asocaña
Ubicación de las plantas y capacidad instalada
Ingenios
Destilerías
Producción (litros/día)
Incauca 350.000
Providencia 300.000
Manuelita 250.000
Mayagüez 250.000
Risaralda 100.000
TOTAL 1.250.000
Fuente: Ingenios y Bioenergy, elaboración Asocaña
Proyectos
• Bioenergy (Ecopetrol): ubicado en Puerto López (Meta), con 480.000 L/día de capacidad y 15.000 hectáreas de cultivo
• Riopaila-Castilla: ubicado en la Paila (Valle del Cauca), con 400.000 L/día de capacidad
Bioetanol
Producción de Bioetanol
(miles de litros)
La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña
27
.03
4
26
5.6
84
27
1.7
73
25
5.5
84
32
7.7
05
29
1.2
86
33
7.3
98
36
9.7
22
38
7.8
59
40
6.4
68
42
5.8
61
51
3.0
41
61
3.0
41
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2015 a 2017: estimado
Producción de Bioetanol
(miles de litros)
La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña
27
.03
4
26
5.6
84
27
1.7
73
25
5.5
84
32
7.7
05
29
1.2
86
33
7.3
98
36
9.7
22
38
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59
40
6.4
68
42
5.8
61
51
3.0
41
61
3.0
41
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2015 a 2017: estimado
Avance del Programa Zona Fecha Mezcla (%)
Suroccidente Nov 2005 10%
Bogotá y Centro del país Feb 2006 10%
Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá
Jun 2007 10%
Tolima y Huila Mar 2009 10%
Antioquía y Choco Jun 2009 10%
Llanos Orientales y todos los anteriores Ene 2010 8%
Caquetá, Putumayo y Costa Atlántica Feb 2010 8%
Suroccidente y Sur del país Jul 2011 10%
Todo el país Ene 2012 8%
Centro, Suroccidente y Sur del país Nov 2013 a Ene 2014
10%
Todo el país Feb 2014 8% Fuente: Resoluciones Minminas, elaboración Asocaña
Porcentaje de mezcla estimado
La información estimada de 2015 incluye la producción de Riopaila Fuente: FEPA, UPME, elaboración Asocaña
Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por UPME y Asocaña, y la producción estimada de Bioetanol, se requiere aumentar la mezcla a partir de agosto de 2015, llevándola a valores cercanos al 9%
7,5%
7,7%
7,9%
8,1%
8,3%
8,5%
8,7%
8,9%
9,1%
9,3%
9,5%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estimado de Mezcla para el año 2015
Con estimado de gasolina UPME Con estimado gasolina Asocaña
Múltiples oportunidades
Fuente: Mitsubishi Research
Mercado Actual
Nuevos Mercados
Biocombustible Convencional
Nuevos Productos
Matriz de Producto - Mercado
Combustible de aviación
Mercado Internacional
Bioquímicos
Biorefinerias
Vehículos Flex Fuel
Incremento de mezcla
Biobutanol Etanol Celulósico Diésel Renovable
Biocombustible de algas
Cogeneración
Ventajas de la cogeneración: Combustible renovable
Reducción de emisiones de gases efecto
invernadero
Generación distribuida
Firmeza al sistema
Eficiencia Energética
Capacidad Instalada Cogeneración (MW) Sector azucarero
Fuente: Ingenios - Elaboración asocaña
11
4
17
4
18
0
18
2
18
7 21
5 26
9
26
9
28
7
36
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
2015-2018: estimado
Fuente: UPME – Estadística de Generación. Elaboración Asocaña
Capacidad de Generación (MW) - 2010
Capacidad de Generación (MW) – 2013
429
285132
229
205174
Anchicayá (Alto y Bajo)
Salvajina
Calima
Termoemcali
Termovalle
Ingenios
Los sistemas eficientes de generación y consumo de energía se traducen en la sostenibilidad de las empresas y del País
Esta es energía renovable, eficiente y amigable con el medio ambiente
Generación
429
285132
229
205187
Anchicayá (Alto y Bajo)
Salvajina
Calima
Termoemcali
Termovalle
Ingenios
Complementariedad con la generación hidráulica
Fuente: para caña molida, FEPA y para precipitaciones, Cenicaña. Elaboración Asocaña
0
50
100
150
200
250
300
350
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
en
e-0
8
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-08
no
v-0
8
abr-
09
sep
-09
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10
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-10
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-11
oct
-11
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-12
ago
-12
en
e-1
3
jun
-13
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v-1
3
Pre
cip
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)
Cañ
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)
Caña molida Precipitaciones
Valor Sostenible del Sector Azucarero Colombiano
Población participante:
• Primera Infancia: 7.720
• Niños, niñas y adolescentes: 16.962
• Adultos (18-49 años): 30.170
• Mayores de 50 años: 9.436
64.288 personas
18.502 familias participantes
Sobre el Bienestar Social
Alianza público-privada
57% 43% 8 Mil Millones
18.502 familias atendidas
Alianza con la OIT para promover la Erradicación
del Trabajo Infantil
En el sector azucarero no hay trabajo infantil
Red Educativa Azucarera
17 Instituciones Educativas apoyadas por el sector (5 privadas – propias de los ingenios). 12.591 estudiantes de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente. Alfabetización: 6.000 personas en los últimos tres años han superado logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas Educación Tecnológica Superior CERES 4 Ceres
En términos de educación
Alianza estratégica
3.775 en formación especializada y alta gerencia
22.544 colaboradores de la agroindustria formados
entre los años 2010 - 2014
18.769 en formación para el trabajo
Uno para Cada Uno: Educando al Futuro 2.750 niños
Docentes
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
Padres
Vecinos
Hermanos
Primos
Amigos
Seguimiento
Participación de las familias y comunidad
Fases del programa Sensibilización
Establecimiento
de alianzas
Contexto y
línea base
Fortalecimiento
de capacidades
Ecosistema tecnológico
Acompañamiento
y evaluación
20 Cuencas Hidrográficas en el Valle del Cauca, Cauca y
Risaralda:
27 municipios
Aportantes • Ingenios azucareros • The Nature Conservancy • Ecopetrol • Pavco • Programa GEF – BID • CVC • Asociaciones de Usuarios • USAID • Bavaria • Comité de Cafeteros
Aliados
49
Objetivo Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, manteniendo
los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la conservación de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una estrategia de concertación múltiple
Año
Área de restauración
y/o conservación
(Has)
Número de cuencas
modeladas y/o con
áreas priorizadas
Número de
proyectos
ejecutados
(seguridad alimentaria con
acompañamiento psicosocial)
Familias
beneficiadas
Diciembre
2012 3.854 12 27 10.650
2013 7.195 20 45 18.000
2014 7.801 20 65 18.000
Febrero de 2015
Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los
Colombianos