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MERCADO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICOPROPUESTA DE PARTICIPACIÓN

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INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. MODELO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN OPERACIÓN EN MÉXICO

III. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL

IV. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS

V. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS

VI. PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE LA UNIÓN AMÉRICANA EN EL ENVÍO DE REMESAS A AMÉRICA LATINA

VII. DETERMINANTES DEL MERCADO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

VIII. CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

IX. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS

-2-

3

7

12

15

18

24

27

30

37

No. de Lámina

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I. RESUMEN EJECUTIVO

-3-

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LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS HAN INDUCIDO UNA MAYOR COMPETENCIA ENTRE PARTICIPANTES, ACCESO A LA CULTURA FINANCIERA POR PARTE DE USUARIOS Y DISMINUCION EN COSTOS DE ENVÍO

TENDENCIAS DEL MERCADO: DESARROLLO TECNOLOGICO Y OPORTUNIDADES

Desarrollo de productos con tecnología de punta en medios electrónicos (ATM´s, Tarjetas Prepagadas, Tarjetas de acceso a cajeros, Internet)

Nuevos productos para la disposición de efectivo Penetración masiva de medios electrónicos (volumen) Acceso a usuarios y beneficiarios con ubicaciones distantes de los puntos de

distribución (distancia)

Nuevo marco jurídico para productos de medios electrónicos

Tarjetas de prepago, (no se requerirá firma de un contrato, al portador y transferibles, no requiere guardar constancia de identificación)

Tarjetas de uso general, (emitidas con cargo a la cuenta del titular de la cuenta de depósito a la vista, al portador o nominativa)

Tarjetas de uso restringido

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AvillarRemesas 5

A PESAR DEL AUMENTO EN LA COMPETENCIA, NO SE SUMAN JUGADORES PARA COMPETIR EN EL MERCADO GLOBAL

TENDENCIAS DEL MERCADO: COMPETENCIA, TRANSICIÓN Y CAMBIOS

Fuerte posicionamiento de transmisores de dinero globales en el mercado global Western Union tiene alrededor del 15% del mercado global Resto de participantes compiten en nichos de mercado

Mercado global fragmentado, con mas de 150 transmisores de dinero sólo en los EU

Entrada de nuevos competidores a corredores de mercado seleccionados Participación por nichos de mercado específicos Participación de la banca en ciertos corredores de remesas Inclusión de remesas por parte de proveedores de servicios financieros para la

población no-bancaria

Reconformación del mercado por parte de usuarios hacia el mercado formal Cambio de transferencias hacia medios electrónicos Bancarización de usuarios Disminución en los costos de envío Capacitación

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• Inmigrantes en los EU nacidos en México 2000:• Población de origen mexicano en EU:• Estados con mayor envío de remesas a AL:

• Residentes (proy) de origen hispano en 2050:

9.5 MM (29.5% de los inmigrantes en EU)25 MM (13% de la población de origen extranjero)California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois, Nueva Jersey102.6 MM (24.4% de la población total)

Datos de EU:

Datos de México:

• Población adulta que recibe remesas de EU:• Viviendas que reciben remesas en México:• Receptores de remesas:• Principales Entidades Federativas receptoras:

• Comunicación con familiar que envía remesas:

18% (10.65 MM población estimada a 2004)Rural 46%, Urbana 54%Mujeres 63%, hombres 37%Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, D.F. (50.8% del total en 2004)1 vez por semana 31%, 1 vez al mes 36%, alguna vez al año 28%.

Estadísticas Básicas de las Transferencia Electrónicas en 2004

• Remesa por Transferencia Electrónica Promedio:• Promedio de Transferencias Electrónicas:• Número de envíos promedio al año de la población

que envía remesas:• Tiempo recibiendo remesas:• Medios de envío:

$ 308.8 USD90.3%

7 veces1-3 años 52%, 3-5 años 15%, + 5años 33%Licenciatarios, 60%: Western Union, Money Gram, Dolex, RIA, Vigo, etc. Informal: 20%, Otros: 20%

Fuentes: Banxico, Pew Hispanic Center, BID, Banco Mundial, Conapo.

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MÉXICO OCUPA EL 2o LUGAR COMO RECEPTOR EN EL MERCADO GLOBAL DE REMESAS Y EL 1o EN EL CORREDOR ESTADOS UNIDOS - MÉXICO

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II. MODELO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS EN OPERACIÓN EN MÉXICO

-7-

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PRIMERA MILLA(Originación)

INTERMEDIARIO(Operador del Sistema)

ULTIMA MILLA(Distribución)

ETAPAS BÁSICAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REMESAS

• PRIMERA MILLA (ORIGINACIÓN) Depende de la elección del sistema de transferencia por parte del remitente. A veces, el receptor puede transmitir información acerca de los canales disponibles

• INTERMEDIARIO Es clave en la operación básica del sistema, el Operador Incurre en la parte gruesa de los gastos

• ULTIMA MILLA (DISTRIBUCION)está determinada por el disponibilidad de acceso financiero en el país receptor (existe una relación estrecha entre las remesas y el desarrollo del sistema de pagos)

Fuente: Banco Mundial

Originación

Sistema

Distribución

Recepción

Remitente

-8-

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LA OPERACIÓN DE REMESAS UTILIZA AL SISTEMA BANCARIO COMO MEDIO DE ENVÍO

Estados Unidos Tipo México

Bancario"Y" Cuenta a Cuenta

Bancario

Bancario"X"

Cuentas Bi-nacionalesNo-Bancario

Bancario en 2ª etapa

No Bancario"Z"

TransferenciaBancario

No Bancario"Z"

TransferenciaNo Bancario

Fuente: Banco Mundial

-9-

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ENVIO UTILIZADAS POR EL SISTEMA BANCARIO

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Agentes ATM/Tarjetas Internet

Red Global

Marca ?

Efectivo a Efectivo ? ?

Transferencias en Tiempo real

? ?

Personal capacitado ? ?

Socios ? ?

Lanzamiento a Bajo Costo

? ?

Otros productos financieros

? ?

LOS NUEVOS PRODUCTOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS OFRECEN OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN A NUEVOS JUGADORES, PERO NO SON UNA SOLUCION EN SI MISMA

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$0.3

$3.7$7.5

$13.0

$19.5

2002 2003 2004 2005 2006

Estimacion del Mercado Global de Remesas por Medio de TarjetasUSD Bn

Remesas RecibidasFuente: Celent*

La estimación preveé una participación creciente de las tarjetas, que en 2006 será de alrededor del 11% del total a nivel global

SE ESPERA UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL USO DE TARJETAS COMO MEDIO DE TRANSFERENCIA EN EL MERCADO GLOBAL DE REMESAS

*Empresa especializada en investigación y consultoría en la aplicación de tecnología de la información de la industria de servicios financieros

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III. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL

CONTINUARA EL CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE REMESAS, IMPULSADO POR EL FENOMENO DE LA EMIGRACIÓN

-12-

AvillarRemesas 13

SE PREVEE QUE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN EL FLUJO DE LAS REMESAS CONTINÚE

IEDAyuda Oficial

Fuente: IMF. World Economic Outlook. Globalization and External Imbalances. April 2005

-13f-

Flujos

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LA EMIGRACIÓN CONTINUARA SOSTENIENDO EL CRECIMIENTO DEL MERCADO DE REMESAS

Continuación de flujos migratorios en los próximos años de población en edad productiva

Importancia creciente para los receptores de las remesas

Para las personas:

Es una fuente de ingresos significativa que mejora la economía familiar y su manutención, en alimentación, vivienda, vestido, educación, salud e, incluso, apoya el ahorro

Apoya la formación de capital para micro empresa

A nivel nacional, regional y local:

Favorece el desarrollo de la economía local, regional y nacional ya que constituye, para muchas economías, el flujo mas importante de divisas: por encima de ingresos por exportaciones, Inversión Extranjera Directa (IED), flujo de capital privado y financiamiento externo.

Es una fuente estable de ingresos: ofrece una tendencia inmune ante bajas en los ciclos económicos mundiales

Propicia el acceso financiero y/o bancarización de personas de bajos ingresos

-13-

PERSPECTIVAS GLOBALES

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Además, México registra el tercer lugar por su tasa de crecimiento promedio anual entre 1996 y el año 2004

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MÉXICO OCUPAN EL SEGUNDO LUGAR COMO RECEPTOR DE REMESAS; MAS DEL 90% PROVIENE DE EU

____

1

CAGR 1996-2004

Todos los países: 9.42%12.76%16.53%

6.48%-18.22%

-0.41%6.35%

13.25%12.77%15.44%

1.43%3.28%

10.67%18.45%10.97%-7.51%10.81%-1.46%9.05%

14.11%4.70%6.26%1.33%5.81%

25.10%5.20%

-8.30%5.20%

CAGR 1996-2004

Todos los países: 9.42%12.76%16.53%

6.48%-18.22%

-0.41%6.35%

13.25%12.77%15.44%

1.43%3.28%

10.67%18.45%10.97%-7.51%10.81%-1.46%9.05%

14.11%4.70%6.26%1.33%5.81%

25.10%5.20%

-8.30%5.20%

Las 5 Principales Países Originadores de Remesas

Estados Unidos

Alemania

Francia

Suiza

Arabia Saudita

Fuente: IMF. World Economic Outlook. Globalization and ExternalImbalances. April 2005

Las 5 Principales Países Originadores de Remesas

Estados Unidos

Alemania

Francia

Suiza

Arabia Saudita

Fuente: IMF. World Economic Outlook. Globalization and ExternalImbalances. April 2005

Fuente: World Bank. Global Development Finance 2005

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IV. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

LA POBLACIÓN MEXICANA OCUPA UNA PARTICIPACIÓN CRECIENTE EN LA población TOTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

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Fuente: US Census Bureau, Census 2000

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* La población de origen mexicano (nacidos en México y en los EU) alcanzó 20.65 MM de personas representa el 7.3% de un total de 281.4 MM

LA POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO RESIDENTE EN EU REPRESENTA EL 30% DEL TOTAL EXTRANJERO EN ESE PAÍS

Población Residente en los EU Nacida en el ExtranjeroPor País de OrigenMiles de Personas

20009,177

1,5191,369

1,023988

873864821817

707688678

554510481473467

419348340326299283283278275223220212211204204203

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

MexicoChina

FilipinasIndia

VietnamCuba

CoreaCanada

ElAlemania

Rep.Reino

JamaicaColombiaGuatemal

ItaliaPolonia

HaitiJapónRusia

TaiwanEcuador

IranHonduras

PeruUkrania

PakistanNicaragua

BrasilGuyana

LaosHong

Portugal

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LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO TENDRÁ UN MAYOR PESO FRENTE A LA POBLACIÓN TOTAL EN LOS PROXIMOS AÑOS

Crecimiento en la tasa de aumento en la población de origen hispano por encima de la población total

En 50 años la población de origen hispano duplicará su participación a cerca del 25% del total

Se registrará consecutivamente una importancia creciente de la población de origen mexicano

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PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION RESIDENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, al 1o de Julio

Poblacion o Porcentaje 2000 2010

Var % Anual

2000/2010 2020

Var % Anual

2000/2020 2030

Var % Anual

2000/2030 2040

Var % Anual

2000/2040 2050

Var % Anual

2000/2050POBLACION

.TOTAL 282,125 308,936 0.91% 335,805 0.87% 363,584 0.85% 391,946 0.83% 419,854 0.80%

.Hispano * 35,622 47,756 2.97% 59,756 2.62% 73,055 2.42% 87,585 2.27% 102,560 2.14%.LatinoAmericano

PORCENTAJE DE LA POBLACION.TOTAL.Hispano * 12.6 15.5 2.04% 17.8 1.73% 20.1 1.56% 22.3 1.44% 24.4 1.33%

* No incluye Puerto Rico

Internet Release Date: March 18, 2004• El mayor componente de la población de origen hispano es de origen mexicano: 52.8% en el año 2000.

Fuente: U.S. Census Bureau, 2004, "U.S. Interim Projections by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin," <http://www.census.gov/ipc/www/usinterimproj/>

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V. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

LOS RESIDENTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS TIENEN UNA ALTA CONCENTRACION EN 4 ESTADOS

-18-

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Fuente: US Census Bureau, Hispanic or Latino Population by Specific Origin

-19-

LOS INMIGRANTES MEXICANOS SE CONCENTRAN EN CALIFORNIA, TEXAS Y ARIZONA Y TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA TAMBIEN EN NEVADA Y NUEVO MÉXICO Nacidos en el

ExtranjeroNacidos en Mexico

Estado% de la

Población Total

% de la Población Nacida en el

Extranjero Total

% de la Población

Total

Estados Unidos 11.9 29.9 3.56 California 26.5 43.2 11.45 Texas 15.6 66.8 10.42 Arizona 13.8 67.1 9.26 Nevada 17.2 48.4 8.32 New Mexico 10 74.5 7.45 Illinois 13.3 40.7 5.41 Colorado 9.7 50 4.85 Oregon 8.7 39.5 3.44 Utah 7.2 43.7 3.15 Idaho 5.9 51 3.01 Georgia 7.9 34.9 2.76 North Carolina 6.2 41 2.54 Washington 10.3 20.4 2.10 Oklahoma 4.5 45.4 2.04 Kansas 5.5 32.4 1.78 Nebraska 4.8 34.7 1.67 Arkansas 3.1 51.7 1.60 Indiana 3.7 37.2 1.38 Florida 17.6 7.4 1.30 Wisconsin 4.2 30.8 1.29 Delaware 6.1 19 1.16 Iowa 3.3 31.6 1.04 Tennessee 3.1 31.5 0.98 South Carolina 3.4 27.5 0.94 Minnesota 6.1 13.9 0.85

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POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO Y RESIDENTE EN LOS EU EN 2000 (% DE LA POBLACIÓN TOTAL)

Fuente: Migration Policy Institute

-20f-

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CALIFORNIA Y TEXAS, EN CONJUNTO, CUENTAN CON MAS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO

Fuente: US Census Bureau, Américan Community Survey

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2004e Población Residente en los Estados Unidos Nacida México

Por EstadoMiles de Personas

4,0582,089

637493

217215198187

157179

132120117

7174676161605244393738353329292927262420

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

CaliforniaTexasIllinois

ArizonaGeorgiaFlorida

ColoradoNorth

New YorkNevada

WashingtonOregon

New MexicoIndiana

UtahNew JerseyOklahomaWisconsinMichigan

TennesseeKansas

ArkansasPennsylvania

MinnesotaIdahoSouthIowa

AlabamaVirginia

OhioNebraskaMarylandMissouri

43.2%66.8%40.7%67.1%34.9%

7.4%50.0%41.0%

4.0%48.4%20.4%39.5%74.5%37.2%43.7%

4.4%45.4%30.8%11.2%31.5%32.4%51.7%

7.2%13.9%51.0%27.5%31.6%31.9%

4.9%7.9%

34.7%4.4%

13.1%

% de la población Nacida en el Extranjero

43.2%66.8%40.7%67.1%34.9%

7.4%50.0%41.0%

4.0%48.4%20.4%39.5%74.5%37.2%43.7%

4.4%45.4%30.8%11.2%31.5%32.4%51.7%

7.2%13.9%51.0%27.5%31.6%31.9%

4.9%7.9%

34.7%4.4%

13.1%

% de la población Nacida en el Extranjero

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Aún en algunos Estados de la Unión Americana en donde los mexicanos no ocupan la posición dominante en cuanto a la población Latinoamericana total, como Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Pennsylvania, en cuanto a números absolutos si se trata de una población representativa importante

Fuente: US Census Bureau, State Ranking, Hispanic or Latino Population by Specific Origin

-21f-

Estado Población Total de AL

% de Mexicanos VS

AL

Lugar de

México

Origen Población Dominante

Población Dominante

Origen 2a Población dominante

2nda Población Dominante

Origen 3a Población Dominante

3ra Población Dominante

Origen 4a Población dominante

4a Población Dominante

New Jersey 907,198 11.3% 2o Puerto Rico 366,788 Mexico 102,929

Pennsylvania 334,397 16.5% 2o Puerto Rico 228,557 Mexico 55,178

Connecticut 278,871 8.4% 2o Puerto Rico 194,443 Mexico 23,484

Hawaii 53,488 37.1% 2o Puerto Rico 30,005 Mexico 19,820

Delaware 32,642 39.8% 2o Puerto Rico 14,005 Mexico 12,986

District ofColumbia

29,547 17.3% 2o El Salvador 11,741 Mexico 5,098

New Hampshire

15,920 28.8% 2o Puerto Rico 6,215 Mexico 4,590

Vermont 3,711 31.6% 2o Puerto Rico 1,374 Mexico 1,174

New York 2,329,095 11.2% 3o Puerto Rico 1,050,293 Republica Dominicana

455,061 Mexico 260,889

Florida 2,254,048 16.1% 3o Cuba 833,120 Puerto Rico 482,027 Mexico 363,925

Massachusetts

346,628 6.4% 3o Puerto Rico 199,207 Republica Dominicana

49,913 Mexico 22,288

Puerto Rico 3,723,963 0.3% 4o Puerto Rico 3,623,392 Republica Dominicana

56,146 Cubanos 19,973 Mexico 11,546

Rhode Island 70,311 8.4% 4o Puerto Rico 25,422 Republica Dominicana

17,894 Guatemala 8,949 Mexico 5,881

Total 32,817,981 62.9% 1o Mexico 20,652,257

AvillarRemesas 24

LOS INMIGRANTES MEXICANOS SON LA POBLACIÓN EXTRANJERA MAS IMPORTANTE EN LA MAYORIA DE LOS ESTADOS DE LOS EU

Participación de la Población de Origen Mexicano VS la Población Dominante

Fuente: US Census Bureau, Hispanic or Latino Population by Specific Origin

-21-

EstadoPoblación Total de

Origen Hispano

Población Total de origen

Latinoamericano

% de Mexicanos VS

AL

% de la población dominante

VS AL

Lugar de

México

Origen Población Dominante

Población

DominanteCalifornia 10,966,556 9,411,981 89.8% 89.8% 1o Mexico 8,455,926 Texas 6,669,666 5,369,619 94.5% 94.5% 1o Mexico 5,071,963 Illinois 1,530,262 1,401,666 81.6% 81.6% 1o Mexico 1,144,390 Arizona 1,295,617 1,110,516 96.0% 96.0% 1o Mexico 1,065,578 Colorado 735,601 484,804 93.0% 93.0% 1o Mexico 450,760 Georgia 435,227 377,898 72.8% 72.8% 1o Mexico 275,288 Washington 441,509 371,817 88.7% 88.7% 1o Mexico 329,934 New Mexico 765,386 341,512 96.6% 96.6% 1o Mexico 330,049 Nevada 393,970 334,101 85.5% 85.5% 1o Mexico 285,764 North Carolina 378,963 331,657 74.3% 74.3% 1o Mexico 246,545 Michigan 323,877 271,222 81.4% 81.4% 1o Mexico 220,769 Virginia 329,540 239,920 30.8% 30.8% 1o Mexico 73,979 Oregon 275,314 234,953 91.4% 91.4% 1o Mexico 214,662 Indiana 214,536 186,181 82.2% 82.2% 1o Mexico 153,042 Ohio 217,123 178,168 50.9% 50.9% 1o Mexico 90,663 Wisconsin 192,921 168,163 75.4% 75.4% 1o Mexico 126,719 Kansas 188,252 162,500 91.2% 91.2% 1o Mexico 148,270 Maryland 227,916 159,672 25.0% 25.0% 1o Mexico 39,900 Utah 201,559 157,950 86.4% 86.4% 1o Mexico 136,416 Oklahoma 179,304 150,554 88.2% 88.2% 1o Mexico 132,813 Minnesota 143,382 118,652 80.6% 80.6% 1o Mexico 95,613 Tennessee 123,838 103,060 75.1% 75.1% 1o Mexico 77,372 Missouri 118,592 96,783 80.5% 80.5% 1o Mexico 77,887 Idaho 101,690 83,658 94.8% 94.8% 1o Mexico 79,324 Nebraska 94,425 80,478 88.3% 88.3% 1o Mexico 71,030

South Carolina 95,076 79,346 66.6% 66.6% 1o Mexico 52,871 Arkansas 86,866 71,542 85.5% 85.5% 1o Mexico 61,204 Louisiana 107,738 70,730 45.6% 45.6% 1o Mexico 32,267 Iowa 82,473 70,505 86.7% 86.7% 1o Mexico 61,154 Alabama 75,830 60,318 73.8% 73.8% 1o Mexico 44,522 Kentucky 59,939 46,722 67.2% 67.2% 1o Mexico 31,385 Mississippi 39,569 29,077 74.3% 74.3% 1o Mexico 21,616 Wyoming 31,669 21,158 94.4% 94.4% 1o Mexico 19,963 Alaska 25,852 19,759 67.5% 67.5% 1o Mexico 13,334

AvillarRemesas 25

Características de la Población Latina Por CiudadF

uen

te:

Ce

nte

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Met

rop

olita

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po

lita

n

Am

éri

ca:

Ch

an

gin

g P

atte

rns,

New

Lo

ca

tio

ns

-22-

Los Angeles—Long Beach, CA Población Latina Establecida

New York, NY Población Latina Establecida

Chicago, IL Población Latina Establecida

Miami, FL Población Latina Establecida

Houston, TX Crecimiento Rápido

Riverside—San Bernardino,CA Crecimiento Rápido

Orange County, CA Crecimiento Rápido

Phoenix—Mesa, AZ Crecimiento Rápido

San Antonio, TX Población Latina Establecida

Dallas, TX Crecimiento Rápido

San Diego, CA Crecimiento Rápido

El Paso, TX Población Latina Establecida

McAllen, TX Población Latina Establecida

Oakland, CA Población Latina Establecida

Washington, DC—MD—VA—WV Destino Nuevo

Fresno, CA Población Latina Establecida

San Jose, CA Población Latina Establecida

Denver, CO Población Latina Establecida

Austin, TX Crecimiento Rápido

Las Vegas, NV—AZ Destino Nuevo

Fort Worth-Arlington, TX Destino Nuevo

Albuquerque, NM Población Latina Establecida

San Francisco, CA Población Latina Establecida

Nassau-Suffolk, NY Destino Nuevo

Fort Lauderdale, FL Destino Nuevo

Orlando, FL Destino Nuevo

Newark, NJ Poca Población Latina

Atlanta, GA Destino Nuevo

Philadelphia, PA-NJ Poca Población Latina

Bakersfield, CA Crecimiento Rápido

Ventura, CA Población Latina Establecida

Tampa—St. Petersburg—Clearwater, FL Destino Nuevo

Tucson, AZ Población Latina Establecida

Jersey City, NJ Población Latina Establecida

Bergen-Passaic, NJ Destino Nuevo

Sacramento, CA Crecimiento Rápido

Boston, MA-NH Destino Nuevo

Stockton, CA Crecimiento Rápido

Salt Lake City, UT Destino Nuevo

Portland—Vancouver, OR—WA Destino Nuevo

West Palm Beach, FL Destino Nuevo

Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ Destino Nuevo

Detroit, MI Poca Población Latina

Seattle—Bellevue, WA Destino Nuevo

Hartford, CT Destino Nuevo

Minneapolis-St. Paul,MN-WI Destino Nuevo

Vallejo, CA Crecimiento Rápido

Milwaukee, WI Destino Nuevo

Providence, RI-MA Destino Nuevo

Kansas City, MO-KS Destino Nuevo

Charlotte, NC—SC Destino Nuevo

Cleveland, OH Poca Población Latina

Springfield, MA Destino Nuevo

Oklahoma City, OK Destino Nuevo

Raleigh-Durham, NC Destino Nuevo

Grand Rapids, MI Destino Nuevo

Gary, IN Poca Población Latina

Monmouth-Ocean, NJ Destino Nuevo

Greensboro- Winston Salem, NC Destino Nuevo

Honolulu, HI Poca Población Latina

New Orleans, LA Poca Población Latina

New Haven, CT Destino Nuevo

Baltimore, MD Destino Nuevo

Allentown, PA Destino Nuevo

Norfolk—Virginia Beach—Newport News, VA—NC Destino Nuevo

AvillarRemesas 26

LAS CIUDADES DE EU QUE REGISTRAN CRECIMIENTO DE RESIDENTES LATINOAMÉRICANOS SON: LOS ANGELES, HOUSTON, WASHINGTON Y LAS VEGAS

Fuente: Center on Urban & Metropolitan Policy and The Pew Hispanic Center Latino Growth in Metropolitan América: Changing Patterns, New Locations. 2002

-23-

Ciudades con Mayor Población de Origen Latino

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

LA

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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Miles de Personas % de la Población Total

AvillarRemesas 27

VI. PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE LA UNIÓN AMERICANA EN EL ENVÍO DE REMESAS A AMÉRICA LATINA

SE ESPERA QUE MÉXICO CONTINÚE SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO EN LAS REMESAS ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

-24-

AvillarRemesas 28

Fuente: BID y Fondo de Multilateral de Inversiones: Remittances 2004. Transforming Labor Markets and Promoting Financial Democracy

-25f-

Remesas Enviadas a América Latina en 2004MM USD

AvillarRemesas 29

MÉXICO ES PRINCIPAL RECEPTOR DE REMESAS ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

PARTICIPACIÓN EN LAS REMESAS ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS A AMÉRICA LATINA EN 2004

USD 42,750 MM

Fuente: BID

-25-

Por País Receptor

Mexico39%

Brasil13%

Colombia9%

Guatemala6%

El Salvador6%

Ecuador4%

Jamaica4%

Perú3%

Honduras3%

Haití2%

Paraguay1%

Bolivia1%

Otros3%

Rep. Dominicana

6%

Por Estado de origen de los Estados Unidos

California32%

Nueva York12%Texas

11%

Oregon1%

Washington1%

Otros9%

Florida8%

Illinois5%

Georgia3%

Carolina del Norte3%

Arizona2%

Virginia2%

Colorado2%

Massachusetts2%

Maryland2%

Nevada1%

Nueva Jersey5%

AvillarRemesas 30

LA POBLACIÓN ADULTA LATINOAMÉRICANA ENVÍA REMESAS POR UN PROMEDIO ANUAL DE USD 2,035 EN 12.5 ENVÍOS DE USD $239.6 CADA UNO

Importe Promedio Anual Enviado por Adulto:

Maryland, Carolina del Norte, Alabama, Georgia, Virginia, Distrito de Columbia, Nueva York, Massachusetts, Missouri y Nueva Jersey

Número de Envíos por año:

Maryland, Distrito de Columbia Carolina del Norte, Nueva Jersey, Minnesota, Massachusetts, Alabama y Nueva York

Importe Promedio de Cada Remesa:

Alabama, Georgia, Connecticut, Ohio, Michigan, Pennsylvania

Clasificación por Variables Determinadas

Fuente: BID, Sending Money Home: The First State by State Analysis of Remittances from the United States to Latin América

-26-

Estado Inmigrantes

Adultos %

Adultos Total Anual

Enviado Adulto No. Envios

al Año

Promedio Enviado

California 5,378,555 64% 1,787 11.9 235 Nueva York 1,428,614 81% 2,493 13.7 225 Texas 2,547,203 43% 1,248 12.9 225 Florida 1,796,959 47% 1,363 12.6 230 Illinois 830,020 66% 1,841 12.4 225 Nueva Jersey 606,479 68% 2,261 14.2 235 Georgia 345,253 81% 2,743 13.3 255 Carolina del Norte 290,877 84% 2,864 14.2 240 Arizona 535,119 42% 1,132 11.2 240 Virginia 219,417 84% 2,671 13.2 240 Colorado 270,973 69% 2,008 12.7 230 Massachusetts 211,537 80% 2,491 13.9 225 Maryland 172,601 80% 2,897 14.8 245 Nevada 245,210 64% 1,823 11.6 245 Washington 181,018 62% 1,950 12.8 245 Oregon 147,099 63% 1,482 10.0 235 Michigan 94,082 73% 2,041 10.9 255 Indiana 91,183 76% 2,084 11.0 250 Pennsylvania 87,813 71% 2,050 11.6 250 Utah 91,868 65% 1,785 11.5 240 Tennessee 75,993 71% 2,132 13.1 230 Oklahoma 83,436 60% 1,870 13.6 230 Wisconsin 82,189 69% 1,849 10.5 255 Alabama 53,271 78% 2,797 13.8 260 Carolina del Sur 65,465 76% 2,261 12.9 230 Minnesota 78,322 56% 1,877 14.0 240 Connecticut 57,850 68% 2,230 12.8 255 Arkansas 50,791 70% 2,244 13.6 235 Ohio 49,781 67% 2,169 12.7 255 Missouri 45,586 79% 2,303 12.4 235 Nuevo Mexico 132,784 38% 776 8.9 230 Idaho 54,123 60% 1,774 12.1 245 Distrito Columbia 35,749 74% 2,629 14.6 245 Kansas 54,263 62% 1,732 11.9 235 Nebraska 36,940 69% 2,166 13.1 240 Iowa 36,563 65% 1,887 12.1 240 Louisiana 38,888 59% 1,569 11.3 235 Kentucky 26,068 71% 2,033 12.1 240

AvillarRemesas 31

VII. DETERMINANTES DEL MERCADO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO: LA INMIGRACIÓN

-27-

AvillarRemesas 32

LOS RESIDENTE MEXICANOS EN EU PROVIENEN EN MAS DEL 50% DE 5 ESTADOS, QUE TIENE GRADOS DE INTENSIDAD MIGRATORIA ALTOS

Los Entidades Federativas con mayor número de emigrantes residentes en los EU son, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y DF, con casi 5 MM de personas

Fuente: CONAPO

Fuente: CONAPO

-28-

Entidad Federativa/

Ciudades de los EU

Población nacida en

México residente en

Estados Unidos de América, 2002 1)

% del total

Grado de intensidad migratoria

Total de hogares

% Hogares con

emigrantes en EU del

quinquenio anterior (2000)

% de Hogares

que reciben remesas

Michoacán 1 123 921 11.83 Muy alto 893 671 10.37 11.4 Zacatecas 807 051 8.49 Muy alto 306 882 12.18 13.0 Guanajuato 753 030 7.92 Muy alto 990 602 9.55 9.2 Distrito Federal 561 263 5.91 Muy bajo 2 203 741 1.60 1.7 Colima 558 823 5.88 Medio 767 679 3.70 4.3 Durango 386 585 4.07 Muy alto 331 242 7.31 9.7 San Luis Potosí 368 508 3.88 Alto 509 582 7.43 8.2 Guerrero 330 044 3.47 Alto 677 731 6.79 7.9 Baja California 302 822 3.19 Medio 613 602 2.38 4.0 Nuevo León 261 062 2.75 Bajo 925 493 1.91 2.5 México 233 963 2.46 Bajo 2 978 023 2.63 2.1 Tamaulipas 232 106 2.44 Medio 690 067 3.02 3.6 Nayarit 231 415 2.43 Muy alto 222 714 6.82 9.6 Puebla 210 931 2.22 Medio 1 098 409 4.02 3.3 Aguascalientes 203 853 2.14 Alto 207 327 6.66 6.7 Oaxaca 194 785 2.05 Medio 762 517 4.76 4.1 Sinaloa 190 350 2.00 Medio 586 245 3.58 4.6 Chiapas 156 462 1.65 Medio 555 793 2.23 3.4 Sonora 152 259 1.60 Bajo 539 528 1.59 3.2 Hidalgo 120 769 1.27 Alto 507 225 7.14 5.1 Total 9 503 928 100

Residentes en los EU Nacidos en México por Estado de Origen

1,74

4

1,12

4

807

561

38775

3

369

330

303

261

234

232

231

211

204

19555

9

2%2%2%2%2%2%3%3%3%4%4%6%6%8%8%

12%

18%

Mil

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Población nacida en México residente en EUA, 2002 % del total

AvillarRemesas 33

RESIDENTES MEXICANOS EN EU NACIDOS EN MÉXICO AL AÑO 2000

por Periodo de Ingreso

Fuente: US Census Bureau, Census 2000

La inmigración de mexicanos se disparó de 1990 al 2000:con 4.44 MM de personas

CAGR de 2.1% en la inmigración entre 1980 y 2000

La inmigración de mexicanos es superior al crecimiento de la población en ambos países: 0.94% en EU y 1.5% en México entre 1980 y el 2000

-29-

LA INMIGRACIÓN DE MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS REGISTRÓ UN CRECIMIENTO SIN PARALELO EN EL DECENIO DE LOS NOVENTA

TENDENCIAS DE LA INMIGRACIÓN DE MEXICANOS NACIDOS EN MEXICO

Total 9,177,487

No Ciudadano EU 7,115,700

Entrada de 1990 a 2000 4,134,425

Entrada de 1980 a 1989 1,954,105

Entrada antes de 1980 1,027,170

Naturalizados 2,061,790

Entrada de 1990 a 2000 309,175

Entrada de 1980 a 1989 634,780

Entrada antes de 1980 1,117,830

AvillarRemesas 34

VIII. CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

EL CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS – MÉXICO ES EL MAS IMPORTANTE Y EL FLUJO QUE GENERA CONTINÚA CRECIENDO

-30-

AvillarRemesas 35

INGRESOS POR REMESAS AL AÑO

OPERACIONES PROMEDIO AL MES

Fuente: Banco de México

Fuente: Banco de México -31f-

1,1

00.7

1,2

80.7

1,3

25.1

1,7

44.8

1,4

99.9

2,3

12.0

2,4

96.2

3,4

71.7

4,2

39.5

61.8% 62.7%66.5%

79.2% 76.3%

92.5% 88.6% 90.3%91.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Promedio de operaciones al mes % Transferencias Electrónicas

4,2

23.8

4,8

64.9

4,7

43.7

5,9

09.5

6,5

72.8

8,8

95.3

9,8

14.4

13,3

56.9

16,6

12.8

$319.8 $316.3$298.6

$282.5

$365.0

$320.5 $327.5$326.0

$320.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total MM USD Remesa Promedio (USD)

AvillarRemesas 36

EL MAYOR FLUJO DE REMESAS SE ORIGINA POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE MIGRANTES

Se registra la entrada de nuevos

competidores, especialmente del sector bancario El costo de envío se ha reducido, como proporción del importe enviado Las remesas familiares recibidas en México provienen en mas de un 95% de los EU.

En 15 años se cuadruplicó el importe Igual tendencia registró el volumen promedio al mes El importe promedio enviado no ha cambiado significativamente Las transferencias electrónicas son el medio de envío de dinero mas importante

TENDENCIA EN EL FLUJO DE LAS REMESAS

Fuente: Banco de México

-31-

MEDIO DE ENVIO DE REMESAS FAMILIARES% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Money Order 46.7% 39.7% 36.0% 35.6% 34.8% 24.9% 21.8% 9.3% 7.0% 12.1% 11.3%Transferencias electrónicas 43.7% 51.5% 52.6% 54.2% 56.2% 67.1% 70.6% 87.5% 89.6% 85.9% 87.3%Efectivo y especie 8.2% 8.1% 9.6% 8.6% 7.9% 7.2% 7.4% 3.4% 3.3% 1.9% 1.4%Otros Medios 1.4% 0.7% 1.8% 1.6% 1.1% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AvillarRemesas 37

Fuente: World Bank. Raúl Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems, 2004

-32f-

AvillarRemesas 38

Mapa preparado por la unidad de diseño de mapas del Banco Mundial. En

Corredor De Remesas Estados Unidos - México

-32-

Fuente: World Bank. Raúl Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems, 2004

LOS CORREDORES DE REMESAS SE HAN ESTABLECIDO A PARTIR DE LOS PATRONES DE EMIGRACIÓN, QUE HAN CREADO VINCULOS REGIONALES Y LOCALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA

AvillarRemesas 39

NUEVOS ESTADOS PARTICIPANTES COMPITEN AHORA EN LA RECEPCIÓN DE REMESAS DESPLAZANDO A ALGUNOS DE LOS TRADICIONALES

Fuente: Banco de México

-33-

Entidades Federativas 2003 2003 2004 2004MM USD % MM USD %

Michoacán $ 1,692 12.6% $ 2,196 13.2%Guanajuato $ 1,210 9.0% $ 1,532 9.2%Jalisco $ 1,299 9.7% $ 1,419 8.5%Estado de México $ 1,040 7.8% $ 1,385 8.3%Puebla $ 792 5.9% $ 956 5.8%Distrito Federal $ 850 6.3% $ 954 5.7%Veracruz $ 776 5.8% $ 950 5.7%Guerrero $ 688 5.1% $ 826 5.0%Oaxaca $ 658 4.9% $ 804 4.8%Hidalgo $ 506 3.8% $ 615 3.7%Coahuila $ 361 2.7% $ 500 3.0%Zacatecas $ 348 2.6% $ 422 2.5%Morelos $ 343 2.6% $ 400 2.4%San Luis Potosí $ 326 2.4% $ 393 2.4%Querétaro $ 229 1.7% $ 337 2.0%

15 entidades con mayores

ingresos $11,118 83.0% $13,689 82.4%

Total $ 13,397 100.0% $ 16,613 100.0%

Entidades Tradicionales

Principales receptores

Entidades Receptoras Importantes

Entidades Nuevas

Distribución Geográfica de las Remesas por Entidad Federativa

AvillarRemesas 40

-34f-Fuente: World Bank. Raúl Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems, 2004

AvillarRemesas 41

Costo Total de Envío de USD 300 de Estados Unidos a México

Proporción del monto Enviado

Fuente: Profeco

-34-

EL COSTO DE ENVÍO DE REMESAS DE EU A MÉXICO SE HA REDUCIDO DRÁSTICAMENTE EN CUANTO A IMPORTE Y COMO PROPORCIÓN DEL TOTAL ENVIADO

El costo de envío de remesas pasó de cerca de USD $30 en 1999 a un importe de alrededor de entre USD $12 a $6 en promedio en mayo de 2005, dependiendo el remisor, el producto y la plaza

AvillarRemesas 42

Fuente: Banco Mundial

-35-

Fuente: Banco Mundial

SE EMPIEZA A OBSERVAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL EN EL MERCADO DE REMESAS

Participación Estimada en el Mercado de Distribución

de Transferencias Electrónicas

Banamex

10%

Bancome

r

47%

Otros

Bancos

23%

Supermer- cados yFarmacia

s 10%

Electra

8%

Otros

2%

Estados Unidos Participación por Tipo de

Remesador

60%20%

20%

Western Union, Dolex, RIA,USPO, Vigo, OP, MG

Tienda étnica, Rapid, Money, Mexico Express

Informal, encomendero

AvillarRemesas 43 -36f-

MUESTRA* DE EMPRESAS TRANSMISORAS DE DINERO Y SUS PRODUCTOS

AvillarRemesas 44

MUESTRA* DE EMPRESAS TRANSMISORAS DE DINERO Y SUS PRODUCTOS

Fuente: Profeco -36-

AvillarRemesas 45

IX. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS

-37-

AvillarRemesas 46

Tercera Tercera MillaMilla

Segunda Milla Banco Banco CorresponsalCorresponsal

EUA

RESPONSABILIDADES:

• Emisión de Tarjetas:Emisión de Tarjetas:

Cliente “Beneficiario”

Cliente “Remitente”

- Apertura de cuentaApertura de cuenta- Entrega de TarjetaEntrega de Tarjeta

Red

de

Red

de

Dis

trib

uci

ón

Dis

trib

uci

ón

en

Mé

xico

en

Mé

xico

• Operación:Operación:- Pago al Cliente ReceptorPago al Cliente Receptor- ControlesControles- AclaracionesAclaraciones- Pago de comisiones a Pago de comisiones a

distribuidoresdistribuidores

Flujo General –

Red

de

Red

de

Cap

taci

ón

Cap

taci

ón

en

EU

A e

n E

UA

Banco 3

Banco 4

Primera Milla

ATM´s

Comercios

Banco ?

• Transferencia de EUATransferencia de EUA• Conversión de monedaConversión de moneda• Dispersión a cuentasDispersión a cuentas

•Call CenterCall Center•Sistema de TransferenciasSistema de Transferencias•Sitio WEBSitio WEB

• Integración de puntos de Integración de puntos de captacióncaptación

• Atención y servicio a Red Atención y servicio a Red de Captación y Clientes de Captación y Clientes de transferenciasde transferencias

• Soporte e infraestructuraSoporte e infraestructura

• Captación de remesasCaptación de remesas• Envío de fondosEnvío de fondos• Envío de información Envío de información

de transferenciade transferencia

$

Info.

-38f-

AvillarRemesas 47

Origen Tipo de Producto Receptor

Bancario"Y" Cuenta a Cuenta

Bancario

Bancario"X"

Cuentas Bi-nacionales

No-Bancario Usuario Bancario

Bancario en 2ª etapa

No Bancario"Z"

TransferenciaBancario

No Bancario"Z"

Transferencia

No-Bancario Usuario Bancario

Bancario en 2ª etapa

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ENVIO POR PRODUCTO

INBURSA PODRÁ LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS APROVECHANDO EL NUEVO MARCO JURIDICO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS EN MEDIOS ELECTRONICOS

-38-

AvillarRemesas 48

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESASRequisitos de Desarrollo de Productos:

Productos con tecnología para medios de pago electrónicos (ATM´s, CHIP – para “Cash Back”)

Utilizar el nuevo Marco Jurídico en materia de usuarios de tarjetas:

Tarjetas de prepago, (no se requiere firma de contrato, al portador y transferibles, no requiere guardar constancia de identificación)

Tarjetas de uso general, (emitidas con cargo a la cuenta del titular de la cuenta de depósito a la vista, al portador o nominativa, por ejemplo: “Empresa Promotora de Remesas”)

Tarjetas de uso restringido

Estrategia de Negocios:

Construcción de alianzas, asociaciones y afiliaciones en la primera y última milla:

Satisfacción del Cliente / mercado: Producto confiable, seguro y rápido Opción de usuario o cliente bancario Acceso a una amplia y creciente red

de puntos de venta Precios de transferencia bajos Acceso bancario de bajo costo Incentivos económicos: paquetes

promocionales

Potencial de filiación a negocios, productos y marcas a través de paquetes promocionales y cash back

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TARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOSTARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOS

• El beneficiario llama al número de teléfono 01800 en México y proporciona sus datos personales y dirección para recibir la tarjeta con la que podrá realizar el retiro por la totalidad de la remesa exclusivamente en los cajeros automáticos RED en la República Mexicana.

• La tarjeta de prepago puede ser usada nuevamente, por medio de un nuevo NIP que le proporcione el cliente en EU, cuando este compre nuevamente otra tarjeta NIP

1.El Número NIP 12 dígitos funciona como acceso y validación/identificador del importe comprado, conjuntamente con el importe a recibir que se digita al utilizar el cajero.

2. El número NIP y el importe a recibir permite el acceso a la cuenta concentradora de la empresa remesadora para permitir la disposición de un importe determinado de fondos.

4

• Valida el tipo de cambio interbancario del día anterior publicado en el periódico y se lo proporciona al cliente

• Informa al cliente el importe a pagar, que incluye una comisión de USD $, por cada tarjeta. 1b

• Acude a cajero automático Red• Introduce la tarjeta en el cajero y digita el No NIP y la cantidad total comprada en EU• Retira el importe total

• No aplican cargos ni comisiones por el retiro 6

• Cliente en EU acude a la tienda de conveniencia a comprar una tarjeta con valor de $1,000, $2,000 o $3,000 pesos

• Recibe el importe a pagar por el tipo de cambio más una comisión de USD $ 1a

• Paga el importe de la operación al comercio

• Recibe la “PIN Card” que incluye llamada gratuita (5 mins) a México para informar el NIP de la tarjeta para poder retirar los fondos en 19 mil cajeros RED .2a

• Recibe la tarjeta “Cash Card” por mensajería y 72 hrs posteriores a su registro en el Centro de Operaciones Puebla

5b

Llama al beneficiario en México y le proporciona :

• El No teléfono 1800 para que éste solicite el envío de la tarjeta “Cash Card”

• El NIP de la tarjeta3a

• Recibe llamada de su pariente en EU en con la información del “NIP” de la tarjeta y No. Telefónico gratuito en México para solicitar la tarjeta “Cash Card"

3b

• Recibe llamada del beneficiario en México y recaba información personal para el envío de la tarjeta.

4b

• Llama al No. 01800 y proporciona datos para el envío de su tarjeta como son:

• Nombre• Domicilio• No. Telefónico

COMERCIO MINORISTA, TIENDA DE CONVENIENCIA,

RESTAUTANT EN EU

BENEFICIARIO

EN MÉXICOREMITENTE EN LOS EU

CENTRO DE OPERACIONES

PUEBLA

CALL CENTER

• Envía tarjeta a |a persona designada por el remitente en EU (a México gratis)

5a

• Revibe el importe por la operación

• Entrega la tarjeta “PIN Card” al cliente.

2b 4a

REQUISITOS Y CONDICIONES

• El cliente compra en un comercio autorizado en EU la tarjeta NIP Card por montos de 1, 2 o 3 mil pesos. No proporciona información personal. Recibe una tarjeta en la que “rasca” para conocer el NIP oculto.

• El cliente en EU informa por teléfono a la persona beneficiaria en México, por medio del servicio de larga distancia gratuito incluido en la compra de la tarjeta, el procedimiento que deberá seguir para retirar el importe en pesos que le envía y el NIP de 12 dígitos.

CARACTERISTICAS

• El sistema funciona con 2 tarjetas:

1) Una en EUA que proporciona un NIP

2) La segunda en México a ser utilizada por el Usuario que permite el acceso a los cajeros RED

• Se trata de un sistema en donde no existe una cuenta o relación de cliente con el usuario de la tarjeta en México (beneficiario de la remesa)

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TARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOSTARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOS

• La tarjeta de acceso a cajeros puede ser usada nuevamente pero requiere que el cliente en los EU proporcione en número NIP al momento de efectuar la operación y que el beneficario en México digite dicho número al momento de accesar el cajero y efectuar el retiro.

• Valida el tipo de cambio interbancario del día anterior publicado en el periódico y se lo proporciona al cliente

• Informa al cliente el importe a pagar, que incluye una comisión de USD $, por cada tarjeta.

• Acude a cajero automático Red• Introduce la tarjeta en el cajero y digita el No NIP y la cantidad total comprada en EU• Retira el importe total

• No aplican cargos ni comisiones por el retiro 6

• Cliente en EU acude a la tienda de conveniencia a comprar una tarjeta con valor de $1,000, $2,000 o $3,000 pesos

• Recibe información acerca del importe a pagar por el tipo de cambio más una comisión de USD $

• Proporciona el Número de la tarjeta “Cash” del beneficiario en Mexico•Paga el importe de la operación al comercio

• Recibe Número NIP y confirmación de la operación

• Recibe la tarjeta “Cash Card” por mensajería y 72 hrs posteriores a su registro en el Centro de Operaciones Puebla

• Informa a su pariente en los EU el Número de tarjeta

Llama al beneficiario en México y le proporciona :

• El No teléfono 1800 para que éste solicite el envío de la tarjeta “Cash Card”

• El NIP de la tarjeta

•Recibe llamada de su pariente en EU en con la información del “NIP” de la tarjeta y No. Telefónico gratuito en México para solicitar la tarjeta “Cash Card"

• Recibe llamada del beneficiario en México y recaba información personal para el envío de la tarjeta.

• Llama al No. 01800 y proporciona datos para el envío de su tarjeta como son:

• Nombre• Domicilio• No. Telefónico

COMERCIO MINORISTA, TIENDA DE CONVENIENCIA,

RESTAUTANT EN EU

BENEFICIARIO

EN MÉXICOREMITENTE EN LOS EU

CENTRO DE OPERACIONES

PUEBLA

CALL CENTER

• Envía tarjeta a |a persona designada en México gratis

• Revibe el importe por la operación

• Proporciona el NIP al cliente y recibo de la operación

REQUISITOS Y CONDICIONES

• El beneficiario en México adquiere una tarjeta Cash en México y Proporciona el número a su pariente en los EUA.

• El cliente en los EU compra en un comercio autorizado en EU la tarjeta NIP Card por montos de 1, 2 o 3 mil pesos. No proporciona información personal. Recibe el número NIP para informar al beneficiario en México

• El cliente en EU informa por teléfono al beneficiario en México, por medio del servicio de larga distancia gratuito el NIP de 12 dígitos y el importe enviado y que podrá retirar por medio de cajeros RED en pesos

CARACTERISTICAS

• Se requiere que el beneficiario en México tenga la tarjeta “Cash” previo a la compra de los pesos por parte del cliente en los EU

• El cliente en EU deberá proporcionar el número de la tarjeta “Cash” al momento de comprar el importe en pesos.

• El cliente en los EU deberá proporcionar el número NIP al beneficiario en México para que éste pueda hacer el retiro.

• Recibe información del beneficiario acerca del número de su tarjeta “Cash”