presentacion jsmr

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Desarrollo Carretero

EL DESARROLLO DE CADENAS

DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS

José San Martín Romero

DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS

MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS

Y LA RED TERRESTRE

Mayo de 2011

CONTENIDO

� Desarrollo de la economía y del comercio mundial

� La globalización de la economía

� La economía, el transporte y la logística del siglo XXI

� Tendencias del transporte mundial al año 2050


� Corredor intermodal, cadena logística y cadena de valor

� Seguridad en la cadena logística

� Evolución de la economía y comercio internacional de México

� Evolución del sistema y la infraestructura de transporte mexicano

� Corredores de transporte intermodal y cadenas de valor

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares

PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2010

29.3 %Unión Europea

($19.8)Norteamérica26.7%

($18.0)


3.7%

($2.5)Europa del Este

Asia29.6%

($20.0)

Centro y Sudamérica($3.5)

5.2%

África2.3%

($1.5)

3.4%

($2.3)Medio Oriente

EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTO

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares

50000

60000

70000


billo

nes

de d

ólar

es

10000

20000

30000

40000

50000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.1 trillones de dólares 2009 = 25.2 trillones de dólares

20.0

25.0

30.0

35.0

José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio

TCMA = 8.8 %

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005 2006 200920082007

Año 1950=100

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2050

1885

2249

2400

2000

2500

2615

27853000

18791945

2780

José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

1029

698

433

204100

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 20020

500

1000

1500

180 250

420480

680

897 928

2003 2004

969 1002

1343

2005 2006 2007

761

1156

1340

2008

NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

� Mercados Comerciales(logística comercial)

� Producción(fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor)

� Financiera y de Servicios($ electrónico, logística, turismo, legales, etc.)

FACTORES


GLOBALIZACIÓN

($ electrónico, logística, turismo, legales, etc.)

� Tecnología y Comunicaciones(telecomunicaciones, internet, ITS)

� Conocimiento y Educación(ciencia, tecnología y patentes)

� Movilidad(migración, viajes)

� Seguridad(flujos ilegales, terrorismo, crimen)

GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALESDE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

LAGLOBALIZACIÓN

DE

LA GLOBALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS

� Económicos


Hainducido

Logística

Transporte

� Producción

� Financieros

� Servicios

� Comerciales

� Tecnológicos

� Comunicaciones

� Conocimiento

� Seguridad

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

LOGÍSTICAINTEGRADA

AL TIEMPO

HACERDISPONIBLE

EL PRODUCTOCORRECTO

EN LA


INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE

TRANSPORTEINTERMODAL

CON LACALIDADEXIGIDA

(CT)

EN EL LUGARDESEADO

ALMÍNIMOCOSTO(INV 0)

AL TIEMPOEXACTO

(JIT)

EN LACANTIDADDESEADA

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA1960-2020

1a

2a

1960

TRANSPORTE MULTIMODAL

1980

CORREDORES INTERMODALES


3a

4a

REVOLUCIONESDEL TRANSPORTEY LA LOGÍSTICA


1995

CADENAS LOGÍSTICAS

2002-2020

CADENAS DE VALOR


� Introducción del contenedor como unidad de carga

� Transferencia “unitizadaunitizadaunitizadaunitizada” de barco a puerto (patio) (puerto a puerto)

� Transporte terrestre al destino final de la región

� Los diversos modos de transporte operan “independientementeindependientementeindependientementeindependientemente” y con responsabilidades separadas (pólizas de seguro)

1a

1960

TRANSPORTEMULTIMODAL


separadas (pólizas de seguro)

� Los usuarios (exportadores e importadores) contratan por separado los servicios de transporte

� Autotransporte

� Ferrocarril

� Puertos (de salida y llegada)

� Navieras

� Almacenes



� Apertura de la economía y de los mercados comerciales (fronteras)

� Desregulación y privatización de los modos de transporte

� Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte:

� Puertos

� Navieras

� Ferrocarriles

� Autotransporte

1980

2a

CORREDORESINTERMODALES


� Terminales intermodales

� Expansión de transporte intermodal a través de:

� Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática)

� Introducción de los puentes terrestres (doble estiba)

� Implantación de los procesos “justo a tiempojusto a tiempojusto a tiempojusto a tiempo” e “inventario inventario inventario inventario cerocerocerocero”

� Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta) (seguro único)

� Los usuarios contratan un soloun soloun soloun solo servicio de transporte



� Globalización de la economía y de los mercados internacionales

� La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración de suministros y distribución de productos)

� La consolidación de los “hubshubshubshubs globalesglobalesglobalesglobales” de concentración, repartición y transbordo

� El crecimiento de las plataformas logísticas

� El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y “alimentadoresalimentadoresalimentadoresalimentadores” (feeder) apoyada por megaterminalesintermodales


intermodales

� Sistemas de Transporte inteligente (ITS)

� Aparición del “eeee----commercecommercecommercecommerce” (EDI)

� Fronteras “flexibles y transparentesflexibles y transparentesflexibles y transparentesflexibles y transparentes” (seamless border)

� Tratados de libre comercio (Nafta)

� La aparición de empresas especializadas en logística coordinando los servicios de transporte y los sistemas de información (Third Party Logistics, 3PL’s)

� Tercerización (outsourcing) de servicios logísticos por parte de las grandes empresas productoras

1995

REVOLUCIONESDEL TRANSPORTEY LA LOGÍSTICA 3a

CADENASLOGÍSTICAS


� Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las plataformas logísticas)

� Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la nueva red de economía mundial

� El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el cinturón del mundo

� Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001)

� Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE)

� Consolidación y especialización de plataformas logísticas:


� Consolidación y especialización de plataformas logísticas:

� Terminales intermodales

� Recintos fiscalizados

� Puertos interiores

� Puertos secos

� Ferropuertos

� Terminales de contenedores

� Terminales automotrices

� Servicios financieros

� Servicios de empaque

� Servicios de información

� Servicios aduanales

2002-2020


4a

CADENASDE VALOR


� Introducción del contenedor como unidad de carga� Transferencia “unitizadaunitizadaunitizadaunitizada” de barco a puerto (patio) (puerto a puerto)� Transporte terrestre al destino final de la región� Los diversos modos de transporte operan “independientementeindependientementeindependientementeindependientemente” y con

responsabilidades separadas (pólizas de seguro)

� Apertura de la economía y de los mercados comerciales (fronteras)� Desregulación y privatización de los modos de transporte� Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte� Expansión de transporte intermodal a través de:

� Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática)� Introducción de los puentes terrestres (doble estiba)� Implantación de los procesos “justo a tiempojusto a tiempojusto a tiempojusto a tiempo” e “inventario ceroinventario ceroinventario ceroinventario cero”� Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta)

(seguro único)

1980

1a

1960

2a

TRANSPORTEMULTIMODAL

CORREDORESINTERMODALES


(seguro único)

� Globalización de la economía y de los mercados internacionales� La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración

de suministros y distribución de productos) (3 PL’s)� La consolidación de los “hubshubshubshubs globalesglobalesglobalesglobales” de concentración, repartición y transbordo� El crecimiento de las plataformas logísitcas� El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y

“alimentadoresalimentadoresalimentadoresalimentadores” (feeder) apoyada por megaterminales intermodales� Sistemas de Transporte inteligente (ITS)� Aparición del “eeee----commercecommercecommercecommerce” (EDI)� Fronteras “flexibles y transparentesflexibles y transparentesflexibles y transparentesflexibles y transparentes” (seamless border)� Tratados de libre comercio (Nafta)

� Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las plataformas logísticas)� Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la

nueva red de economía mundial� El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el

cinturón del mundo� Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001)� Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE)

2002-2020

1995

REVOLUCIONESDEL TRANSPORTEY LA LOGÍSTICA 3a

4a

CADENASLOGÍSTICAS

CADENASDE VALOR

EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO(Cinco generaciones)

PRIMERAGENERACIÓN

SEGUNDAGENERACIÓN

TERCERAGENERACIÓN

CUARTAGENERACIÓN

QUINTAGENERACIÓN

� Interfasetierra-mar

� Centrode transportey distribución

On-dock rail

� Centrologístico

� Plataformainternacional

� Puertoen red

� Comunidadportuaria

� Centrogeneradoresde valor

Logística


� On-dock rail internacionalde comercio

� Serviciopuerta –puerta

� Desaduanamientoprevio

portuaria

� Autoridadesfacilitadoras

� Servicioslogísticosintegrados

� Sistemasintegradosde información

� Anaquel aanaquel

� Logísticacolaborativa

� E-LogisticsNetworks

� Aduanasvirtuales

� Aprendizajecolaborativo

�Seguridad

TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050 �

� Este estudio realizado por el Foro Internacional de Transporte y la OECD comprende escenarios de muy largo plazo sobre el desarrollo del transporte global en volumen y por región utilizando un modelo de movilidad (The Momo - model)

� Calcula la demanda de transporte global cuando el


� Calcula la demanda de transporte global cuando el planeta alcance los 9 mil millones de habitantes

� La figura 1 muestra la evolución esperada de los movimientos globales de transporte de pasajeros y de carga terrestre (autotransporte y ferrocarril)�

� Fuente: ITF Transport Outlook 2011 / Joint OECD / ITF Transport Research Committee (01 abril 2011)

� El transporte marítimo y aéreo se calcula con otro modelo

FIGURA 1EVOLUCIÓN ESPERADA DE LOS MOVIMIENTO GLOBALES

DE TRANSPORTE 2000-2050

Índice global de transporte terrestre de pasajeros (p-km)y de carga (ton-km)

José San Martín Romerofuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD

movilidad mundial de pasajeros (p-km)

Movilidad mundial de carga (ton-km)

TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODALEN LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS

� Se esperan tasas de crecimiento constantes que triplican el movimiento global de pasajeros para el año 2050 comparado con el movimiento en el año 2000

� Por otro lado, el movimiento de carga tiende a crecer por 2.5 veces durante el mismo periodo


por 2.5 veces durante el mismo periodo

� La figura 2 presenta el crecimiento de pasajeros y carga terrestre por regiones en el mundo

� Se puede observar que la distribución del crecimiento por región se espera altamente desigual

� Con un crecimiento muy limitado en los países de la OECD (“los países ricos”)

FIGURA 2CRECIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA TERRESTRE

POR REGIONES DEL MUNDO 2000-2050

Índice de flujos de transporte de pasajeros (p-km)y de carga (ton-km) por región

movilidad de pasajeros países OECD

movilidad de pasajeros países no OECD

movilidad de carga países OECD

movilidad de carga países no OECD


movilidad de carga países no OECD

fuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD

TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050

� Se espera un gran crecimiento para los países no miembros de la OECD, particularmente en las economías emergentes

� México es país miembro de la OECD pero se le incluye en las economías emergentes


� En las figuras 3 y 4 ilustran las consecuencias de la distribución de los flujos de transporte global

� Se espera un fuerte cambio de “Movilidad Masiva” hacia los países no miembros de la OECD (economías emergentes)

FIGURA 3CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS

DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL

Distribución regional de movilidad de pasajeros (p-km) en los años 2000 y 2050

OECD

2000 2050


OECD23%

NO OECD77%

OECD54%

NO OECD46%


FIGURA 4CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS

DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL

Distribución regional de movilidad de carga (ton-km) en los años 2000 y 2050

OECD

2000 2050


OECD31%

NO OECD69%

OECD52%

NO OECD48%


TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE GLOBALHACIA EL AÑO 2050

� Este escenario global ilustra como la Movilidad Global cambiaría si la relación entre desarrollo económico y crecimiento de la población en países con economías emergentes se comporta de manera similar a lo acontecido antes con las economías desarrolladas (“países del primer mundo”)


� Los países desarrollados crecieron (los últimos 100 años o más) a un ritmo que les ha permitido alcanzar un nivel de bienestar y riqueza tal (PIB/cápita>25 mil USD) que han llegado a un “estado de estabilización”, que les permitirá seguir creciendo, pero a un ritmo mucho menor


� Al despegue de su desarrollo, estos países instrumentaron políticas económicas que implicaron grandes inversiones en todos sus sectores productivos; industria, comercio, servicios, agricultura, minería, forestal, turismo, etc. y …

� Sobre todo en infraestructura básica (carreteras,


� Sobre todo en infraestructura básica (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, electricidad, agua, etc)

� Esto provoco un acelerado crecimiento de sus economías nacionales (PNB y PIB) y del ahorro y el consumo

� Otra de las consecuencias de esto, fue el incremento exponencial en la demanda de transporte y logística por parte de todos los sectores productivos mencionados


� Esta historia se espera que se repita en los países con economías emergentes, y las evidencias apuntan que así sucederá en la mayoría de estas naciones

� Entre ellas:

� China � Rusia


Nota al margen: Consecuentemente, si el crecimiento de la movilidad en países no-miembros de la OECD es esencialmente un buen augurio, los impactos negativos de la movilidad relacionados con el uso de energéticos y cambio climático tendrán que ser atendidos con nuevas tecnologías alternativas en el uso de combustibles

� India � Colombia

� Brasil � Vietnam

� México � Tailandia

� Chile � Europa del Este

LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI

� En este siglo, todos los países del orbe viven en un entorno económico basado en la información, la tecnología, las comunicaciones, el transporte, la producción y el intercambio globales, factores clave que determinan el crecimiento económico y los niveles de bienestar en el mundo


� La economía contemporánea conforma una nueva geografía económica, donde los procesos de producción son cada vez más globalizados e integrados (incluyendo la globalización de la economía informal)

� En este entorno, lo local y lo regional se hacen globales, el cambio tecnológico y la innovación son la constante y las empresas, sectores y regiones operan en cadenas de valor a escala mundial


� En una economía internacional cada vez más global e integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero también y en forma creciente entre regiones y cadenas de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de cooperación y competencia

� Quien llega a tiempo a los mercados (modas) con los menores costos y con el mayor valor agregado añadido


menores costos y con el mayor valor agregado añadido en el trayecto

� Estos procesos globalizados e integrados de producción, inversión y consumo son posibles gracias a los avances significativos en los sistemas de comunicaciones y de transporte


� En las últimas décadas se han configurado con mayor fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones y transportes

� Redes intermodales conformadas por sistemas de transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero integrados a través de plataformas logísticas localizadas


integrados a través de plataformas logísticas localizadas en los puertos y en las regiones interiores de los países

� Grandes volúmenes de productos son transportados con rapidez, seguridad y a bajo costo entre los centros de abasto y los de producción, y entre éstos y los centros de consumo, tanto en los grandes mercados como en los de mediana y pequeña escala


� A su vez, todos los elementos mencionados permiten agregar valor a los bienes y productos mediante la instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor se agrega en las plataformas logísticas que existen a lo largo de las redes intermodales de transporte

� Por todo lo anterior, se puede afirmar que el


� Por todo lo anterior, se puede afirmar que el transporte junto con las comunicaciones constituyen el sistema circulatorio de la nueva economía y comercio mundial

TRANSFORMACIÓN DEL PAPELDEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA

�CADENADE TRANSPORTE

� T i em p o -Es p a c i o1 9 8 0

PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN

José San Martín RomeroFuente: Instituto Mexicano del Transporte

�CADENALOGÍSTICA

�CADENADE VALOR

� T i em p o -Es p a c i o� In f o r m a c i ó n

� T i em p o -Es p a c i o� In f o r m a c i ó n� C r ea c i ó n d e v a l o r

� S e g u r i d a d en l a c a d en a d e v a l o r

1 9 9 0

2 0 0 0

LA CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE

�Carreteras

�Vías férreas

�Puertos marítimos

TRANSPORTEINTERMODAL

�Autotransporte

�Ferrocarril

�Barcos

PLATAFORMALOGÍSTICA

�Terminal intermodal

�Terminal de contenedores

�FerropuertoCADENA


marítimos

�Puertos fronterizos

�Aeropuertos

�Ductos

�Aviones �Puerto seco

�Automotriz

�Puerto interior

�Parques logísticos

CADENADEVALOR

= + +

LOGÍSTICA

Sistemas de información

TELECOM

�Zona de actividades logísticas

EL VALOR QUE SE LES DA EN LA CADENA A LOS INSUMOS Y A LOS BIENES Y PRODUCTOS, SE AGREGA EN LAS PLATAFORMAS LOGÍDTICAS QUE EXISTE A

LO LARGO DE LAS REDES INTERMODALES DE TRANSPORTE

CADENA DE VALOR

CORREDOR INTERMODALY LOGÍSTICO


ELEMENTOS DE LAPLATAFORMA LOGÍSTICA

FÍSICOS(infraestructura) TECNOLOGÍA SERVICIOS

ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA

FÍSICOS (infraestructura)

� Contenedores

� Vías férreas

� Consolas refrigeración

� Carga general

� Automóviles

� Calles

� Accesos

� Espuelas

� Estacionamientos

� Señalamientos

� Muelles

� Canales (dragado)

PATIOS CIRCULACIÓN


� Carga general

� Partes

� Graneles

� Maquinaria y equipo

� Automóviles

� Refrigerados (perecederos)

� Electrónicos

� Ropa

� Talleres

� Tanques (fluidos)

� Silos (minerales y agrícolas)

� Canales (dragado)

� Ductos

� Grúas

� Portainers

� Trastainers

� Straddle carriers

� Montacargas

� Plataformas

� Bandas transportadoras

� Ductos

� Canjilones

� Tractocamiones

ALMACENES MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPOS DE PLATAFORMA LOGÍSTICA

� Terminales portuarias de contenedores

� Terminales especializadas para carga a granel

� Plataformas de transferencia multimodal para articulación entre dos modos de transporte

� Plataformas para carga industrial contenerizada


� Plataformas para carga industrial contenerizada(automotriz)

� Puertos interiores

� Recintos fiscalizados estratégicos

� Parques logísticos

� Ferropuertos

� Plataformas de valor agregado


TECNOLOGÍA

� Satelital

� EDI (electronic data interchange)

� Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)

TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD


� EDI (electronic data interchange)

� Internet

� Telefonía

� Radiofrecuencias


� Pedimentos y manifiestos de carga electrónicas

� Desaduanamiento previo

Inteligente (ITS)

� Control de inventarios

� Rayos X

� Rayos gama

� Monitoreo y controles

� Cámaras

� Fast (Free and Secure Trade)

� Sentri (Secure Electronic Network Travelers Rapid Inspection)


SERVICIOS

� Energía

� Agua

� Drenaje

� Primeros auxilios

� Bomberos

� Protección civil

� Telefonía

� Pymes

� Manufactura

� Ensamblaje

� Distribución

� Procesamiento de perecederos

� Conocimiento (know how)

� Capacitación

BÁSICOS EMPRESARIALES


� Telefonía

� Vigilancia� Alimentos


� Telecomunicaciones

� Almacenamiento

� Contenerización

� Desconsolidación

� Consolidación

� Agenda aduanal

� Re-etiquetamiento

� Embarque

� Embalaje

� Capacitación

� Cursos/seminarios

� Bancos

� Fondos de inversión

� Zona libre

� Recinto fiscalizador

� Asesoría fiscal

� Exención de impuestos “vacaciones fiscales”

� Regulación

LOGÍSTICOS FINANCIEROS

FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDADEN LA CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA� Carreteras� Ferrovías� Puertos marítimos� Puertos fronterizos� Ductos� Logística

AUTORIDADES� Leyes


� Leyes� Regulaciones y reglamentos� Restricciones� Procedimientos y procesos� Autorizaciones� Tratados de comercio� Aduanas

SEGURIDAD� Robos/asaltos� Contrabando productos y armas� Contaminación de mercancías� Tráfico de sustancias ilegales� Tráfico de personas� Terrorismo y crimen organizado� Extorsiones

FACTORES

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

� “La fortaleza de toda cadena logística radica en el más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD

� Los otros elementos de la cadena:� Infraestructura, equipos de transporte, tecnología,

servicios, logística, sistemas de información, aduanas, etc.


� Se controlan e implementan a través de la planeación, la experiencia y de la inversión

� La imperiosa necesidad de contar con una CADENA LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha convertido en una prioridad internacional

� Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es una variable nueva, ha aumentado considerablemente

� Como consecuencia el costo logístico total también se ha incrementado


� Los conceptos con mayor inversión para la seguridad a lo largo de la cadena son� Seguridad física

� Personal dedicado a procesos de seguridad

� Sistemas de informática y bases de datos


� Tecnología de seguridad e ITS

� Seguridad de la carga

� Pólizas de seguros

� Infraestructura especializada (corredores fiscales)


� Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la “Falta de Seguridad” en la cadena son:� Pérdidas millonarias de mercancías y productos robados

� Competencia desleal a las empresas establecidas con

las mercancías robadas y de contrabando

� Pérdidas de clientes y usuarios de transporte


� Pérdidas de clientes y usuarios de transporte

� Emigración de empresas y empresarios

� Cancelación de inversiones productivas (IED’s)

� Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con

EUA) en relación a otros países

� Cuotas por extorsión (protección)


� Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar

deuda y disminución de la confianza en el país

� Pérdida de mercados internacionales ante la

competencia de otros países que si cuentan con

sistemas de seguridad

Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las


� Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las inversiones que se tienen que hacer para instrumentar una “Cadena Segura”


� La inversión en seguridad de las empresas productivas representa una inversión relativamente pequeña en relación a las pérdidas y costos que trata de evitar

� Según el Consejo de Comercio Exterior de México (COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de Virginia (2008)


Virginia (2008)

� La inversión promedio anual en seguridad por tamaño de empresa en los Estados Unidos es de

TAMAÑOVENTAS

(millones de usd)INVERSIÓN EN SEGURIDAD

(miles de usd)

� Pequeñas < 10 50

� Medianas 10 a 100 115

� Grandes Más de 100 280 a ?


� Uno de los países más afectados (si no el que más) por la seguridad (principalmente por el terrorismo y el crimen organizado) es los Estados Unidos de América

� México no escapa a esta realidad

� En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a “SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a


“SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a partir del 11 de septiembre de 2001

� No sólo en su territorio, también en sus intereses en otros países y en su transporte internacional


� Por esto, los EUA han establecido con otros países “Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento”

� Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la cadena logística de transporte para minimizar los riesgos


cadena logística de transporte para minimizar los riesgos de inseguridad


� Países con programas nacionales de seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA

PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN

� Nueva Zelanda 2007


� Canadá 2008

� Jordania 2008

� Japón 2009

� Corea 2010

� México ?

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

� Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la cadena logística que garantice la competitividad internacional

� En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados� Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)

� Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las

aduanas


� La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de

productos terminados

� La industria del comercio internacional (exportaciones e

importaciones) y de mercado nacional

� Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistas

y ferroviarias

� Las empresas de transporte intermodal y logística

� Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos

intercambio comercial

� La sociedad en general

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

� Una “Cultura de Seguridad” basada en� Prácticas

� Procesos y procedimientos

� Monitoreo y controles

� Tecnología (rayos X y Gamma)


� Tecnología (rayos X y Gamma)

� Sistemas de información

� Telecomunicaciones

� ITS (Sistema de Transporte Inteligente)

� Leyes y Regulaciones

PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM

� El programa Cascem se compone de diversos elementos:� Sistemas de información previa a los embarques

� Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos

marítimos, fronterizos y aeroportuarios

� Tecnología no intrusiva:


� Tecnología no intrusiva:

� Rayos X

� Rayos gama

� Detección previa de posibles atentados

� Prevención de asaltos, robos y extorsiones

� Coordinación entre empresas y el gobierno federal

(aduanas) para mejorar programas de seguridad

� Corredores de transporte seguros

PROGRAMA CADENA SEGURADEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM

� Las empresas privadas pueden aplicar para la Certificación Cascem y obtener:� Simplificación del despacho aduanero

� Cruces fronterizos rápidos

� Consideraciones en caso de incidentes causados por

terceros


terceros

� Condonación de multas por omisiones

� Análisis de riesgos y de inteligencia

� Asesoramiento en materia de seguridad

PROGRAMA CADENA SEGURADEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM

� La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)� Uso de carriles Fast

� Otorgar estatus de empresa confiable

� Menores inspecciones y prioridad en la fila


� Designación de un especialista del CBP (Customs and

Border Patrol)

� Reducir costos y tiempo de cruce

� Asistencia a Seminarios de Entrenamiento

� Intercambio de información logística

ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA

PAÍS 2007 2010AVANCE

2007-2010

Alemania 3 1 2

Holanda 1 2 -1

Japón 6 5 1

Estados Unidos 7 7 0

Canadá 12 11 1

Hong Kong, China 10 13 -3

Inglaterra 10 16 -6


Inglaterra 10 16 -6

Irlanda 12 19 -7

Corea 25 23 2

China 30 27 3

Brasil 49 37 12

México 53 44 9

India 39 47 -8

Chile 34 50 -16

Argentina 47 52 -5

Perú 57 56 1

Panamá 48 60 -12

Rusia 93 83 10

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.372 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote d'Ivoire 2.363 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.354 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.335 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31

6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31

7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.318 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.39 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29

10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.2911 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.2912 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.2913 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.2914 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.2915 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.2816 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.2817 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.2518 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.2519 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.2520 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.2421 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.2422 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.2123 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21

José San Martín RomeroFUENTE: Banco Mundial, 2009

24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.1925 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.1626 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.1627 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.1628 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.1629 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.1630 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.1431 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.1432 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.1333 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.1234 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.135 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.0936 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.0837 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.0838 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.0839 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.0840 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.0641 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.0542 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.9843 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.9744 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.9545 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.9446 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.9347 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.8648 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.7749 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.7150 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21

INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

� Los ocho criterios para medir el desempeño son� La eficiencia en los procesos aduanales

(desaduanamiento) y de revisión de otras agencias

fronterizas

� Calidad de la infraestructura de transporte y de las

tecnologías de información logística


tecnologías de información logística

� Facilidades para estructurar embarques o envíos de

carga internacional

� Competitividad de la industria logística local

INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

� Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos

internacionales

� Costos logísticos internacionales y locales

� Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques

hasta el punto de destino




EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008(Miles de millones de dólares)

400.0

500.0

600.0

“ECONOMÍADE MERCADO

340.9 326.8 329.4 336.3

385.8

436.1

506.4

553.8

599.9


Nafta Otros

0.0

100.0

200.0

300.0

INTERNO”

NAFTA

140.2 152.0

185.5

220.0 242.8

278.4

49.5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041985 2005 2006 2007 2008

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)

El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 63.2% del Producto Interno Bruto del País

800

1000

580.8621.9

648.6 638.7

683.5

767.7

840.0

893.4949.6

599.9

José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Comercio Exterior Producto Interno Bruto

0

200

400

600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(54.9%)(57.7%)

(57.9%)

(58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%)(56.4%)

(56.1%)

400.9

580.8

(60.3%)

480.6

421.0

220.0

340.9 326.8 329.4 336.3385.8

430.9

506.4553.8

599.9

278.4242.8

(62.0%)(63.2%)

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009

TOTAL = $ 599.9 miles de millones de dólares

ASIAPACÍFICO

NORTEAMÉRICA

68.2 %

José San Martín RomeroFuente: Fondo Monetario Internacional

15.7%$94.2

EUROPA

OTROS

1.3%$7.8

LATINOAMÉRICA

5.6 %$33.6

9.2 %$55.2

68.2 %$409.1

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009

TOTAL = $599.9 miles de millones de dólares

CAMIÓN

56.4%338.3

FERROCARRIL

8.0%48.0

OTROS

11.7%70.1

José San Martín RomeroMARÍTIMO

23.9%143.3

31.9%31.9%31.9%

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE

(Millones de toneladas)

MODOMILLONES

DE TONELADAS

� En 2009, la economía mexicana generó 876 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:


56.3%56.3%

11.6%11.6%

31.9%31.9%

56.3%

11.6%

31.9%Carretero 493.8

Ferroviario 101.9

Marítimo 279.7

Aéreo 0.6

TOTAL 876.0

SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01%

0.00.00.00.001010101 %%%%0.0160.0160.0160.016 %%%%

0.0030.0030.0030.003 %%%%

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2009

(Millones de pasajeros)

MODOMILLONES

DE PASAJEROS


97.7 %

Carretero 3,238

Ferroviario 6.5

Marítimo 13.1

Aéreo 55.4

TOTAL 3,313.0

INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

1. Transpeninsularde Baja California

2. México-Nogalescon ramal a Tijuana

3. Querétaro-Ciudad Juárez

4. México-Nuevo Laredocon ramal a Piedras Negras

5. Veracruz-Monterreycon ramal a Matamoros

6. Puebla-Oaxaca-CiudadHidalgo

Mexicali

HermosilloChihuahua

Tijuana

NogalesCiudad Juárez

NuevoLaredo

PiedrasNegras


Hidalgo

7. México-Puebla-Progreso

8. Peninsular de Yucatán

9. Mazatlán-Matamoros

10. Manzanillo-Tampicocon ramales a Lázaro Cárdenasy Ecuandureo

11. Altiplano

12. México-Tuxpam

13. Acapulco-Veracruz

14. Circuito Transístmico

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

La Paz

Guadalajara

Tepic

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mérida

Campeche

Culiacán

Durango

Saltillo

CiudadVictoria

Zacatecas

Aguascalientes

Jalapa

San LuisPotosí

Querétaro

Monterrey

ChilpancingoOaxaca

ColimaVilla

Hermosa

D.F.

PueblaCuernavaca

Matamoros

Mazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Acapulco

TampicoProgreso

Tuxpan

Veracruz

Atlacomulco

Huatulco

Ecuandureo

MoreliaToluca

Torreón

SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICO

Matamoros

LaredoChihuahua

Mexicali

Nogales

Piedras Negras


CHIAPAS-MAYAB

FERROSUR

FERROMEX

KANSAS CITY

D. F.

Tampico

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

MonterreyTorreón

Aguascalientes

Querétaro

Coatzacoalcos

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Puebla

SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOSOBJETIVO 2012


SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO

1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen

2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche

3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida

4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún

5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel

6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal

7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa

8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez


9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula

10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal

11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque

12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro

13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca

14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal

15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala

16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca

17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla

18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán

19 Reynosa 39 Veracruz

20 Matamoros 40 Minatitlán

Aeropuertos internacionales

Aeropuertos nacionales

TERMINALES INTERMODALES

TERMINAL SIMBOLOGÍA 2006 2007 2008

Interior de carga 17 23 25

Ferroviaria de carga 18 18 18

Portuaria 18 18 18

Privada automotriz 7 8 8

TOTAL 60 67 69Piedras NegrasHermosillo Chihuahua

MonterreySaltillo

MexicaliTijuana


Nuevo Laredo

Matamoros

Torreón

Topolobampo

Ensenada

Guaymas


SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Chilpancingo

Oaxaca

Durango

La PazCuliacán

MonterreySaltillo

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Gómez

Palacio

Zacatecas

Aguascalientes

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

Morelia

Toluca

D.F.

CuernavacaPuebla

Jalapa

Guanajuato

Irapuato

Pachuca

Altamira

Coatzacoalcos

Mérida

TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO

Piedras Negras

Hermosillo Chihuahua

MexicaliTijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

FLETE DE TODO TIPO(FAK)

� Monterrey

� San Luis Potosí

AUTOMOTRÍZ

� Saltillo

� Hermosillo

� Silao

� Ramos Arizpe

� Cuautitlán

� Toluca

TERMINALINTERMODAL

TERMINALESESPECIALIZADAS

José San Martín RomeroFuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca

CuernavacaPuebla

Jalapa

Altamira

Mérida

� Querétaro

� Cuautitlán

� Pantaco

� Toluca

� Mexicali

� Torreón

� Silao

� Guadalajara

� Puebla

� Toluca

PUERTOS

� Manzanillo

� Lázaro Cárdenas

� Veracruz

� Altamira

� Tampico

D.F.

TERMINALDE CONTENEDORES

FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

� En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de

� 203 millones de pasajeros,

� 4.9 millones de camiones de carga y

� 79 millones de vehículos

ZONA 1

Tijuana-San Diego

ZONA

% TOTAL DE LOS FLUJOS 2008

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

AUTO AUTOBUS CAMIÓN

1 22.57 50.98 17.52

2 11.11 1.13 6.70


ZONA 3

Nogales-Nogales

ZONA 2

Mexicali-CalexicoZONA 4

Ciudad Juárez-El Paso

ZONA 5

Piedras Negras-Eagle Pass

ZONA 6

Nuevo Laredo-Laredo

ZONA 7

Reynosa-McAllen ZONA 8

Matamoros-Brownsville

2 11.11 1.13 6.70

3 11.66 5.87 7.73

4 25.30 22.88 26.55

5 7.13 0.73 3.27

6 11.10 15.07 32.13

7 2.72 0.06 1.54

8 8.41 3.28 4.56

TOTAL 100.00 100.00 10.00

DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGAEN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008


Piedras NegrasHermosillo Chihuahua

MonterreySaltillo

MexicaliTijuana


Nuevo Laredo

Matamoros

Torreón

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Corredores carreteros

Vías férreas

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2010

Puertos principales

Puertos regionales

Terminales intermodales interiores

Aeropuertos de carga

Puertos fronterizos principales


SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Chilpancingo

Oaxaca

Durango

La PazCuliacán

MonterreySaltillo

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Gómez

Palacio

Zacatecas

Aguascalientes

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

Morelia

Toluca

D.F.

CuernavacaPuebla

Jalapa

Guanajuato

Irapuato

Pachuca

Altamira

Coatzacoalcos

Mérida

FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES

LA /LB

NY

HO MIAMI

EUROPALEJANOORIENTE

S/T


PANAMA

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMEXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Oklahoma City

José San Martín Romeroa Centroamérica

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

JacksonvilleNueva Orleans

Houston

Mexico City

Tampico

Matamoros

Laredo

VeracruzL.Cardenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

El Paso

Chihuahua

Tijuana

Los AngelesTucson

Nogales

LEJANOORIENTE

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMÉXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS FERROVIARIO Y MARÍTIMO

Vancouver

Ottawa

Montreal

Toronto

New York

Norfolk

Detroit

Kansas City

PortlandSeattle

Salt Lake CityChicago

Oakland

Saint Louis

Halifax

LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE

LEJANO ORIENTE

A EUROPA


UNION PACIFIC / SP

BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL

CANADIAN PACIFIC RAIL

TFM

FERROMEX

FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB

San Antonio

Atlanta

New Orleans Houston

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

MexicaliNogales

Torreón

Ags.

Querétaro

Los Angeles/Long Beach

El Paso

Coatz

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla

LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR


� En operación� Lázaro Cárdenas-Ciudad de México

� Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-San

Antonio Texas (EUA)

� Lázaro Cárdenas-Veracruz

� Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey


� Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey

� Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de México

� Veracruz-Ciudad de México

� Veracruz-Querétaro

� Veracruz-Tizayuca

� Altamira-Monterrey

� México-Guadalajara-Ciudad de México

� Salina Cruz-Coatzacoalcos

Incipiente movimiento en corredores multimodales

NUEVOS CORREDORES INTERMODALES

� Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Altamira

� Lázaro Cárdenas-Veracruz

� Salina Cruz-Coatzacoalcos

� Salina Cruz-Mérida


� Salina Cruz-Ciudad de México

� Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Dallas, Texas

� Guaymas-Nogales-Arizona

� Ensenada-Tijuana

COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONALMÉXICO, D. F. - NOGALES

� A iniciativa de la SCT (DGDC) se esta buscando crear coaliciones que involucren a los principales actores tanto del gobierno, poderes ejecutivo y legislativo, así como del sector privado y organizaciones de Fort Nelson

Whitehorse

Fairbanks

CANADÁ

ALASKA


organizaciones de importadores y exportadores

� Se está planeando llevar a cabo el proyecto piloto del corredor México-Nogales debido a la gran importancia que tiene para el país, en particular las exportaciones del sector primario y la industria maquiladora

Tepic

Edmonton

Colima

Hermosillo

D.F.

Puebla

Nogales

Mazatlán

Manzanillo

Tucson

Phoenix

Las Vegas

Fort Nelson

Helena

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CADENAS DE VALOR

Corredor carreteroManzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-Tampico/Altamira-Tuxpam

Corredor ferroviarioManzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo- y Ramal a Matamoros

MonterreySaltillo

Nuevo Laredo

Matamoros


Lázaro Cárdenas

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

D.F.

Nuevo Libramiento Ferroviario de Matamoros

PPSCarretera Rioverde-Ciudad Valles

Tuxpan

Guadalajara

ColimaManzanillo

Tampico

Altamira

SLP

Futura vía corta a Monterrey

Puerto Intermodal de Silao

SilaoPuerto de Manzanillo

CADENAS DE VALOR

Corredor carreteroMazatlán-Matamoros

Vías férreas

Piedras Negras

Hermosillo Chihuahua

MonterreySaltillo

MexicaliTijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

Torreón

AUTOPISTADURANGO-MAZATLÁN232 km


D.F.

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Chilpancingo

Oaxaca

Durango

La PazCuliacán

Monterrey

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

CuernavacaPuebla

JalapaCentro Logísticode Durango

NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN ÚLTIMO ESLABÓN DE LOS CORREDORESLÁZARO CÁRDENAS/ACAPULCO-CIUDAD DE MÉXICO-ALTIPLANO-TUXPAM-TAMPICO-

FRONTERA NORTE/UNIÓN EUROPEA

Los Angeles

NuevoLaredo

Houston

MatamorosNuevo Necaxa-Tihuatlán


LEJANOORIENTE

a Sudamérica

UNIÓNEUROPEA

CiudadVictoria

Jalapa

Pachuca

Monterrey

D.F.PueblaLázaro Cárdenas

Acapulco

Tampico

Tuxpam

Veracruz

MoreliaToluca

Matamoros

CADENAS DE VALOR

Los Ángeles

NuevoLaredo

HoustonCorredor ferroviarioLázaro Cárdenas-San Antonio, Texas

Nuevo Libramiento Ferroviario de Matamoros

Puerto de Tuxpam


CiudadVictoria

Jalapa

Pachuca

Monterrey

D.F.PueblaLázaro Cárdenas

Acapulco

Tampico

Tuxpam

VeracruzMorelia

Toluca

Matamoros

Puerto de Lázaro Cárdenas

Arco Norte de la Ciudad de México

Carretera Nuevo Necaxa-Tihuatlán

Puerto de Tuxpam

CADENAS DE VALOR


MonterreySaltillo

MexicaliTijuana


Nuevo Laredo

MatamorosTorreón

Topolobampo

Ensenada

Guaymas

Perote-Banderilla


SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

DurangoLa Paz

Culiacán

Saltillo

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Gómez

Palacio

Zacatecas

Aguascalientes

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

Morelia

Toluca D.F.

Cuernavaca

Puebla Jalapa

Guanajuato

Irapuato

Pachuca

Altamira

Coatzacoalcos

Mérida

Zona de valor agregadoen Puerto Veracruz

Perote-Banderillay Libramiento de Xalapa

Amozoc-Perotey Libramiento de Perote

Puerto Interior Pantaco

Puerto Lázaro Cárdenas

Libramiento de Uruapan

Libramiento de Morelia

Puerto Manzanillo

EL PROYECTO


MexicaliTijuana


Nuevo Laredo

MatamorosTorreón

Topolobampo

Ensenada

Guaymas


SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Gómez

Palacio

Zacatecas

Aguascalientes

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

Morelia

Toluca D.F.

Cuernavaca

Puebla Jalapa

Guanajuato

Irapuato

Pachuca

Altamira

Coatzacoalcos

Mérida

Zona de valor agregadoen Puerto Veracruz

Puerto Manzanillo

MAPA GENERAL DEL PUERTO DE VERACRUZ

Zona deactividades

logísticas Veracruz II


Veracruz I

CONEXIONES TERRESTRES

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DEL RECINTO PORTUARIO DE VERACRUZ AL PUNTO DE CONEXIÓN EN SANTA FE

ZONA DE ACTIVIDADESLOGÍSTICAS ZAL


LIBRAMIENTO FERROVIARIO DEL RECINTO PORTUARIO DE VERACRUZ AL PUNTO DE CONEXIÓN EN SANTA FE

BOULEVARD URBANOKILÓMETRO 13.5

AMPLIACIÓN ZONA NORTEVERACRUZ II


Lázaro Cárdenas-Morelia-Salamanca-León-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y Ramal a Tampico

CADENAS DE VALOR

Ciudad de México-Morelia-Salamanca-León-Zacatecas-Chihuahua-Ciudad Juárez

Libramiento de IrapuatoConcesiónEn construcción

Guanajuato - San Miguel de Allende

Corredores

Chihuahua

Ciudad Juárez

NuevoLaredo

Matamoros


Irapuato - La PiedadPPSEn operación

León - Lagos de MorenoAprovechamiento ActivosEn operación

Salamanca - LeónConcesiónEn licitación

Querétaro - IrapuatoPPSEn construcción

Libramiento de la PiedadConcesiónEn construcción

Morelia - SalamancaConcesiónEn operaciónPuerto Interior Silao

Saltillo

Zacatecas

Aguascalientes

San LuisPotosí

Querétaro

Monterrey

CIUDADDE MÉXICO

León

Lázaro Cárdenas

Tampico

Morelia

Torreón

Salamanca

ARREGLO GENERAL


SERVICIOS INTERMODALES EN NORTEAMÉRICA

José San Martín RomeroFuente: ProLogis/Port of Los Angeles

FLUJOS INTERMODALES TOTALES


Movimiento intermodal(millones de toneladas)

<4.7

4.7 – 14.2

14.2 – 31.6

>31.6

MOVIMIENTOS INTERMODALES 2008(camión – ferrocarril)

José San Martín RomeroFuente: U. S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, octubre 2010

Movimiento intermodal(millones de toneladas)

<1.8

1.8 – 6.2

6.2 – 16.6

>16.2

FLUJOS DE TRANSPORTE CARRETERO


DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGAEN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008

Movimiento total824 millones de toneladas


FLUJOS TOTALES DE CARGA(carretero, ferroviario, marítimo y vías de navegación interna)

Movimiento total12,057 millones de toneladas


� El movimiento total de carga en los EUA en 2009 fue de 12,057 millones de toneladas

� El movimiento total de carga en México en 2009 fue de 824 millones de toneladas

� Los EUA movilizaron 14.6 veces más carga que México

Nota: No incluye ductos

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMO,FERROVIARIO Y CARRETERO

(millones de toneladas)

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0


0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA MEXICO

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMO(millones de toneladas)

800.0

1,000.0

1,200.0


0.0

200.0

400.0

600.0

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA MEXICO

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE CARGA FERROVIARIO(millones de toneladas)

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2,000.0


0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA MEXICO

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE CARGA CARRETERO(millones de toneladas)

8,000.0

10,000.0

12,000.0


0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA MEXICO

presentacion jsmr

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