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Ripley Corp Resultados 3er Trimestre 2015 Noviembre 2015
•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo
•Prepago Bono Serie C Ripley Corp
•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes
•Primera Apertura Estación R
•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú
•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas
HECHOS RELEVANTES 3Q15
•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja
•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado
•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero
RESULTADOS 3Q15
•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia
•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas
•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran
A FUTURO
•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo
•Prepago Bono Serie C Ripley Corp
•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes
•Primera Apertura Estación R
•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú
•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas
HECHOS RELEVANTES 3Q15
•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja
•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado
•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero
RESULTADOS 3Q15
•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia
•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas
•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran
A FUTURO
BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO
HECHOS RELEVANTES 3Q15
BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la
clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente
BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de
clasificación crediticia de «estable» a «positiva»
NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA
PREPAGO BONO SERIE C RIPLEY CORP
El 13 de julio Ripley Corp prepagó el bono serie C por 2 millones de UF
El prepago se realizó con el fin de obtener eficiencias en el costo financiero de la compañía.
HECHOS RELEVANTES 3Q15
ESTRUCTURA FINANCIERA SANA CON BAJO APALANCAMIENTO
APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES
A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena.
La tienda incorpora un nuevo concepto de
venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los
distintos niveles de la tienda.
HECHOS RELEVANTES 3Q15
IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D
SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ
Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes
La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D.
HECHOS RELEVANTES 3Q15
CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO
NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS
A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países.
Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año.
HECHOS RELEVANTES 3Q15
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS
PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R»
A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R.
Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros.
La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados.
HECHOS RELEVANTES 3Q15
NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo
•Prepago Bono Serie C Ripley Corp
•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes
•Primera Apertura Estación R
•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú
•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas
HECHOS RELEVANTES 3Q15
•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja
•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado
•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero
RESULTADOS 3Q15
•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia
•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas
•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran
A FUTURO
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
RESULTADOS 3Q RIPLEY CORP
INGRESOS: aumentan 3,3% Crecimiento en carteras de colocaciones
( 14,4% ingresos financieros) Remodelación de las tiendas de Alto Las Condes,
Jockey Plaza, Miraflores y Primavera (-0,6% ingresos retail)
EBITDA: aumenta 1,7% hasta $16.021 Mejoras en margen retail en Chile y Perú Positivo desempeño del Banco Ripley Perú Tendencia positiva en costo de riesgo en el Banco
Ripley Chile, tras efecto temporal asociado al cambio a Tarjeta Ripley Mastercard
Valores en CLP millones
CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 14,2% A NIVEL CONSOLIDADO CON CRECIMIENTO EN LOS 3 PAÍSES DE OPERACIÓN
INGRESOS: SSS disminuyen 1,8% Los ingresos retail bajaron 2,2% debido a la
remodelación de la tienda de Alto Las Condes durante el trimestre
Menor dinamismo en el consumo afectó categorías de decohogar y tecnología
MARGEN: Mg Bruto/Ventas crece en 82 pb
Buena gestión de inventarios al final de la temporada otoño-invierno
EBITDA: disminuye en $1.522
GAV aumenta 4,3% considerando la apertura de Ripley Copiapó desde 3Q14 y gastos ajustados por inflación
MÁRGENES MEJORAN ALCANZANDO 25,9% EN ENTORNO DE MENOR DINAMISMO
Valores en CLP millones
NEGOCIO RETAIL RIPLEY CHILE
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
Valores en CLP millones
INGRESOS: crecen 8,3% Cartera de colocaciones aumentó 4,1%
(Tarjeta Ripley creció 5,0%)
COSTO FINANCIERO: aumenta 41,2%
Crecimiento de la cartera de colocaciones Menor disminución de provisión por créditos contingentes Mayores provisiones asociadas a la nueva Tarjeta Ripley
Mastercard, la que en un inicio tiene un mayor componente de riesgo
UTILIDAD: disminuye 15,5% (sin considerar efecto reforma tributaria en 3Q14) Efecto positivo por revalorización de impuesto
diferidos en 3Q14. Considerando este efecto la utilidad disminuye 40,5%
MAYORES PROVISIONES CONTINUAN CON TENDENCIA A LA BAJA DESDE FEBRERO
NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY CHILE
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE En 2015
Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard
Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo
Mayor énfasis en procesos de cobranza a clientes en riesgo
COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015
Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMMCLP
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
Porcentaje de la cartera de colocaciones
INGRESOS: aumentan 2,0% en pesos chilenos
(-0,9% en nuevos soles peruano) SSS de -3,1% en un ambiente de mayor
competitividad de la industria Remodelaciones en 3 tiendas durante 3Q15 (Jockey
Plaza, Miraflores y Primavera), compensado por la apertura de 3 tiendas adicionales desde 3Q14
MARGEN: Mg Bruto/Ventas aumenta 127 pb a 25,3%
Mejora en gestión de inventarios
EBITDA: disminuye 5,9%
GAV aumentaron 9,1% considerando 3 tiendas adicionales desde 3Q14 y por gastos indexados a dólar
MEJORA EN MÁRGENES EN ENTORNO ECONÓMICO DÉBIL
NEGOCIO RETAIL RIPLEY PERÚ
Valores en CLP millones
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
INGRESOS: aumentan 26,6%
Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y
mejoras en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda
UTILIDAD: aumenta 86,8%, alcanzando $5.068 Costos operacionales aumentan 27,3%
1. Aumento de 20,9% en el costo de riesgo neto, por debajo del crecimiento de la cartera, gracias mejoras en procesos de cobranza (Mora 90 baja a 2,3% desde 4,1% )
2. Crecimiento de 39,1% en costo financiero, en línea con el crecimiento de la cartera
CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% YoY UTILIDAD DEL BANCO CRECE 86,8% YoY
Ripley Perú Jun-14 Jun-15 Var
Colocaciones (MMCLP)
202.104 271.204 34,2%
Número de clientes (miles)
489 499 1,9%
Deuda Promedio (CLP)
413.300 543.495 31,5%
Mora 90 Días
4,3% 3,1% - 120 bp
NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ
Valores en CLP millones
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
In November 2014 Ripley Colombia opened its most important store in the country, located in the Oviedo Mall in Medellin
During 4Q14, Ripley Colombia’s EBITDA was MM$-3.345, due to the early stage of maturity of the project and operational expenses associated to the opening of thee new stores
Ripley CF, our financial vehicle in Colombia, reached 130.893 active credit cards as of December 2014
Activos Ripley Corp RETAIL: Ingresos aumentan 2,8% en pesos chilenos (34,4% en pesos colombianos) Incorporación de la tienda de Oviedo desde 3Q14 FINANCIERO: Colocaciones crecen 34,4% (112,5% en pesos colombianos) 105 mil tarjetas con saldo Ambiente de riesgo controlado (Morosidad sobre 90 días de 4,94%)
Utilidad de $57 en 3Q15
EBITDA: alcanza $-2.655
Baja madurez del proyecto Margen EBITDA mejora hasta -23,8% desde -41,5% Foco en mejorar indicadores operacionales y financieros
RESULTADOS 3Q15 RIPLEY COLOMBIA
4% Chile
Peru
Colombia
Valores en CLP millones
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
UTILIDAD CRECIÓ 7,6% Mall Concepción: Mayor rentabilidad a
medida que continua madurando el proyecto
Inmobiliaria Viña del Mar: disminuye utilidad por efectos no operacionales
Nuevos Desarrollos: Entrada de Mall Plaza Copiapó desde el trimestre comparable y mayor maduración de los proyectos existentes
Aventura Plaza: Mayores costos ante la apertura de nuevo centro comercial en Arequipa, compensado por menores costos no operacionales
RESULTADOS 3Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO
Valores en CLP millones
RENTABILIDAD CONTINÚA AUMENTANDO A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN
RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015
•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo
•Prepago Bono Serie C Ripley Corp
•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes
•Primera Apertura Estación R
•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú
•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas
HECHOS RELEVANTES 3Q15
•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja
•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado
•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero
RESULTADOS 3Q15
•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia
•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas
•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran
A FUTURO
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS
A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail.
Su principal objetivo es aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente
El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión
A FUTURO
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS
Dimensión Producto: Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda
Dimensión Tienda: Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto, complementado con el desarrollo del canal internet y omnicanalidad.
Dimensión Gestión: Rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda junto con un nuevo modelo de atención
A FUTURO
FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS
INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO
IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD
CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS
PERSONAS
DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE
A FUTURO
A FUTURO
CÓMO CONSTRUIMOS UN BANCO SIMPLE DE PERSONAS?
A FUTURO
*Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
FOCOS PRINCIPALESROE
LTM*
6,3%
-4,5%
-82,0%
Migrar clientes a
MasterCard17,2%
17,0%
-8,3%
7,9%
9,0%
Desarrollar cuentas vista &
tarjetas de debito
INM
OB
ILIA
RIO
- Comienza Operación de
Proyectos en Desarrollo
Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de
tiendas
Proyectos en desarrollo y
terrenos comienzan
operación
- Moda & Marcas
- Aumentar RentabilidadRET
AIL
Potenciar canal
online
Aumentar
apalancamiento
Mayor madurez de malls existentes
reflejando plusvalía no contabilizada
PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
Crecimiento en
márgenes a través de
Plan 3D enfocado en
marcas y nuevo
modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor
madurez de tiendas
existentes
BA
NC
O
- Tarjeta de Crédito Competitiva
- Nuevo Sistema Tecnológico
Bancario
4,6%
•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo
•Prepago Bono Serie C Ripley Corp
•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes
•Primera Apertura Estación R
•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú
•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas
HECHOS RELEVANTES 3Q15
•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja
•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado
•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero
RESULTADOS 3Q15
•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia
•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas
•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran
A FUTURO
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a
expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.
Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido
elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e
incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud
de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo
éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de
responsabilidad de la Compañía o la administración.