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Proyecto INNOVA 07CT9PUT-18
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL FRUTO DE AVELLANO EUROPEO (CORYLUS AVELLANA L.) EN LA ZONA SUR DE CHILE DESTINADO A LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
TEMUCO, JULIO DE 2015
Relator CLAUDIO PAREDES ULLOA Ingeniero Comercial, MBA INIA - Carillanca
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Análisis
ANALISIS DEL MERCADO
§ Análisis de las tendencias de la oferta y la demanda clave
§ Segmentación de productos locales e internacionales
§ Previsión de las tendencias y el crecimiento del mercado
§ ¿Cuál es el tamaño del mercado?
§ ¿Cuáles son los principales competidores?
§ ¿Cuáles son las oportunidades de mercado?
§ ¿Cómo podrían los precios cada vez más volátiles de los productos
básicos impactar los precios y el rendimiento de ventas?
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Control Interno
¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?
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CONTEXTO: Mercado internacional de Frutas
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CONTEXTO: Mercado internacional de Frutos Secos
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CONTEXTO: Mercado internacional de Frutos Secos
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Mercado internacional de Avellanas
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Mercado internacional de Avellanas
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Sin Cascara - Chile
Mercados maduros en los cuales no participamos
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
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Mercado internacional de Avellanas Con Cascara - Chile
Vietnam re-exporta elaborados a China
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Sector Industrial
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Sector Industrial
2006 – Construcción Planta Brantford 2013 – Acuerdo Productivo a 10 años 5.570.000 árboles en 22.280 acres (9.016has), para producir cerca de 11.000 toneladas métricas de avellanas al año
2007 - Ferrero Trading (Shanghai) Co. Lt 2013 – $190 millones en ventas 2015 – Construcción planta Hangzhou 97.948 m2, Capacidad 30.000 ton Participación 12% mercado Chino tasa crecimiento 7% anual
1974- Planta en Lithgow, Australia 2011 - Filial Agri Australis proyecto a 10 años $70 millones, 2 granjas, 2.000 has, 1 millón de arboles, producción a partir de 2017
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Sector Industrial
Desarrollo del Negocio de la Avellana - HBD
2014 – Adquiere 70% Grupo Oltan Gida 35% de la producción total de Turquía
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Sector Industrial
Desarrollo del Negocio de la Avellana - HBD
SCS Global Services - Puntos de Control FFV - Auditorías en terreno - GeoTracebility
2016-2018 2014-2016 2013-2014 2020
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¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?
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Estratificación (segmento) del cliente ¿Qué dice el cliente? ¿Qué necesidad desea
solucionar?
Industria alimentaria
Quiero que el producto llegue de forma oportuna y en las
condiciones que requiero para el proceso
Disponer de materia prima fresca y oportuna, bajo los parámetros
de calidad que requiere el proceso industrial.
Consumo directo
Quiero que el producto cumpla con mis expectativas
de calidad a un precio razonable.
Disponer de un producto fresco y sabroso para complementar sus
ocasiones de consumo.
¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?
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Segmento de Clientes
¿Cuáles son sus factores críticos de satisfacción?
Básicos De desempeño Entusiasmo
Industria alimentaria
Un determinado volumen de
avellana europea
Con un bajo porcentaje de
humedad, pelado, llenado y
fruta buena.
Con certificación BPA y trazabilidad
Consumo directo
Producto disponible a
contra estación a un precio razonable.
Sabor, frescura, blanqueamiento,
tostado, empaque.
Certificación de calidad, origen
trazabilidad, nutracéutica.
¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?
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Cliente Propuesta de Valor
Industria alimentaria Disponibilidad oportuna de materia prima
fresca y bajo los parámetros de calidad que requiere el proceso industrial.
Consumo directo Un producto fresco con cualidades organolépticas y nutracéuticos superiores.
¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?
Programa de Fomento a la
Calidad Norma
USGAP BPA NCh3024:2012 Trazabilidad
NCh2861:2011 HACCP
INN/GUIA 04:2012
HACCP Fruta
Asistencia Técnica Chile
Emprende
PDP, proyectos
Asociativos
Tecnologías de
información Producción
limpia Certificación
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¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?
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¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?
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¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes?
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¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos el contacto con los clientes?
Propio Directo
Equipo Comercial Página Web Operación
Normal Mercado Nacional
Propiedad Tipo Información Compra Segmento
Socio Comercial Indirecto
Mayorista Brochure y Página Web
Contrato y Acreditivo
Mercado Externo
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Perspectivas
Exportación de alimentos y bebidas 2003: US$78,4 millones 2014: US$1.273 millones (3er destino)
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Perspectivas
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Perspectivas
China: 1.300 Millones de Habitantes 53% vive en áreas urbanas 2020: clase media 600 millones 2022: 75% salario US$9.000 – 34.000
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Total impuesto de importación = Aranceles Aduaneros + Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)+Impuesto al Consumo (IC)
hs05 Description Base Rate Category
8021100 Almonds in shell, fresh or dried 24 Year 10
8021200 Almonds without shells, fresh or dried 10 Year 10
8022100 Hazlenuts in shell, fresh or dried 25 Year 10
8022200 Hazlenuts without shells, fresh or dried 10 Year 2
8023100 Walnuts in shell, fresh or dried 25 Year 10
8023200 Walnuts without shells, fresh or dried 20 Year 10
IVA 13%: Frutas frescas y secas
Impuesto al Consumo: no aplica para productos agrícolas
Normativa para-arancelaria aplicable: GB/T 16325-2005 Hygienic Standard for Dried Fruits
Certificado de Origen (CO) + Certificado Sanitario
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Sector Industrial
Zonas de desarrollo: 100-120 km2
Acceso portuario (servidumbre) Industria financiera Transporte Marítimo y Aéreo Servicios de Logística Comercio internacional Establecimiento y Fabricación Iniciación de actividad simplificado Incentivos tributarios preferentes
Restricciones: Lista negativa
Sep.2013
Dic. 2014
Abr. 2015
Abr. 2015
Abr. 2015
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Canales
Ventas Online
Ventas en tienda
50%
6.7%
Fuentes: OC & C Strategy Consultants McKinsey Consultants
40% 10% Crecimiento Participación
China EE.UU.
http://www.aliexpress.com/ http://world.taobao.com/ https://www.tmall.com/ http://www.epermarket.com/
Ciudades
Población 250 100 millones
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¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes al total de ingresos?
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Perspectivas Económicas
Caída en el precio de las materias primas…
Fin del súper-ciclo
Granos Metales Combustibles Energía
-33% -44% -58% -61%
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Perspectivas
“Cada Tarro de Nutella® (400g) contiene 60 avellanas 13%
… repercute en el precio de los insumos industriales complementarios
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Perspectivas
Apreciación del dólar y la depreciación de las divisas commodity
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Perspectivas
Proyección del Dólar Peso Chileno
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Perspectivas
Proyección del Dólar Peso Chileno
Previo al alza de tasas en U.S. 630-685 Después del alza de tasas U.S. 685-720
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“Productividad es hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. Sencillamente, ser productivo es hacerlo mejor”
“el crecimiento de la productividad impacta los ingresos reales, la competitividad, la inflación, las tasas de interés y las ganancias de
las empresas”
Gracias.
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¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?
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HAZEL Chile
Soluciones y Servicios
Producto Procesado
Compra de determinados
recursos y actividades
Optimización y
economía de escala
Reducción de riesgos e incertidum
bre Asociados Clientes
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Foco estratégico: el cliente y la competencia basada en la economía del sistema.
üRed estratégica de relaciones: Empresa extendida.
üAlianzas estratégicas sólidas
üInnovaciones generadoras de valor en el sistema.
üNuevos canales de distribución.
üVentajas derivadas del producto y cartera extendida de servicios.
Alineación de la estrategia:
üLa eficiencia operacional desempeño superior
üLa orientación al cliente
üInnovación: desarrollo de un estándar.
COOPETENCIA: es la unión entre cooperación y competencia, que
sustituye la cadena de valor clásica lineal e individual de las empresas
por una red de valor entre los participantes. Es la colaboración
entre competidores.
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¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes?
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ü Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa
ü Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa
ü Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos
ü Proporcionar a los clientes una propuesta de valor;
ü Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa.
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¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos el contacto con los clientes?
Propio Directo
Equipo Comercial Página Web Operación
Normal Mercado Nacional
Propiedad Tipo Información Compra Segmento
Socio Comercial Indirecto
Mayorista Brochure y Página Web
Contrato y Acreditivo
Mercado Externo
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¿Cómo se conjugan o integran nuestros canales?
El truco consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre los diversos tipos de canales para integrarlos de forma que el cliente disfrute de una
experiencia extraordinaria y los ingresos aumenten lo máximo posible.
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¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables?
Mercado Nacional:
Mercado Externo:
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¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio?
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¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos?
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FISICOS
ECONOMICOS
INTELECTUALES
HUMANOS
Tipos de Recursos Claves
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Económicos •Inversionista •Instituciones Financieras
Físicos •Predio •Galpones •Maquinarias
Humanos: •Socios •Capital Humano
Intelectuales •Transferencia Tecnológica
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¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos?
![Page 76: Presentación de PowerPoint - inia.cl · ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución,](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013006/5bb1729d09d3f267688ddc60/html5/thumbnails/76.jpg)
Producción : Cultivo – Mantención - Cosecha
Análisis de Riesgo Planta de Secado
Resolución de Problemas: Planes de Contingencia
Plataforma y Red: Elaboración del Proyecto
Estrategia de Asociatividad
Categorías de Actividades
Clave
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¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios?
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Redes Estratégica • Alianza con Proveedores • Asociatividad con Agricultores • Trasferencia Tecnológica • Cultura Exportadora
Reducción de Riesgo • Productores/Proveedores Claves
Tipos de Asociaciones
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¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras?
Estructura de costos
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Riego
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• Cultivo • Mantención de
Cultivo • Control de
Plagas