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I. Sistema Financiero - Argentina
Fuente: BCRA. Diciembre 2013
CAJAS DE CRÉDITO
1%
B. PÚBLICOS 15%
COMPAÑÍAS FINANCIERAS
18% CAPITAL NACIONAL
42%CAPITAL
EXTRANJERO 24%
B. PRIVADOS 66%
4.340
17.822
SUCURSALES:
CAJEROS:
1.857
DEPENDENCIAS:
105.036
DOTACIÓN:
SISTEMA FINANCIERO
ENTIDADES FINANCIERAS 82
BANCOS PÚBLICOS 12
BANCOS PRIVADOS 54
CAPITAL NACIONAL 34
CAPITAL EXTRANJERO 20
COMPAÑÍAS FINANCIERAS 15
CAJAS DE CRÉDITO 1
ENTIDADES FINANCIERAS: 82
I. Sistema Financiero - Argentina – Ranking de Entidades Financieras
Fuente: BCRA “Información de Entidades Financieras Diciembre 2013”
Posición a Dic-12
PRÉSTAMOS TOTALES DEPÓSITOS TOTALES ACTIVOS PATRIMONIO NETO
BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM
1 Nación Argentina 113.453 Nación Argentina 220.417 Nación Argentina 274.690 Nación Argentina 26.915
2 Santander Rio 45.049 PR Buenos Aires 68.202 PR Buenos Aires 77.130 Santander Rio 8.983
3 PR Buenos Aires 42.692 Santander Rio 53.240 Santander Rio 70.616 Macro SA 8.627
4 Galicia y Bs As 41.141 Galicia y Bs As 50.897 Galicia y Bs As 69.000 Frances SA 7.156
5 Macro SA 35.837 Frances SA 43.775 Frances SA 57.005 Galicia y Bs As 6.741
6 Frances SA 34.981 Macro SA 38.647 Macro SA 53.904 HSBC Bank 5.140
7 Ciudad de Bs As 24.536 HSBC Bank 28.783 HSBC Bank 39.733 PR Buenos Aires 4.873
8 HSBC Bank 22.396 Credicoop Coop 28.403 Credicoop Coop 33.255 Patagonia SA 4.597
9 Patagonia SA 19.188 Ciudad de Bs As 26.472 Ciudad de Bs As 33.168 Citibank NA 4.529
10 Credicoop Coop 18.598 Patagonia SA 22.067 Patagonia SA 30.146 Ciudad de Bs As 4.375
11 ICBC 16.190 ICBC 19.283 ICBC 26.727 Hipotecario 3.847
12 Citibank NA 14.255 Citibank NA 16.639 Citibank NA 25.709 San Juan SA 3.130
13 Hipotecario 12.445 Supervielle SA 12.526 Hipotecario 19.283 ICBC 3.116
14 Supervielle SA 10.272 Prov. de Córdoba 12.334 Supervielle SA 16.356 Bice 2.611
15 Itau 10.093 Hipotecario 11.076 Nvo Santa Fe SA 15.058 Credicoop Coop 2.607
T. PRIMERAS 15 461.126 T. PRIMERAS 15 652.761 T. PRIMERAS 15 841.780 T. PRIMERAS 15 97.247
TOTAL SIST. FIN. 550.956 TOTAL SIST. FIN. 752.423 TOTAL SIST. FIN. 1.005.680 TOTAL SIST. FIN. 121.791
Dic-129°
Dic-12 10°
Dic-1210°
Dic-1211°
II. Banco Patagonia – Participación Accionaria
Banco do Brasil
58,96%
Accionistas Vendedores
21,41%
Provincia de Río Negro
3,17%
Cartera Propia0,02%
Mercado16,44%
Directorio
João Carlos de Nobrega Pecego
Renato Luiz Belineti Naegele
Aldemir Bendine
Antonio Mauricio Maurano *
Antonio Carlos Bizzo Lima *
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Estructura Accionaria
(1) Accionistas Vendedores: J. Stuart Milne , R. Stuart Milne y E. G. Moreno
(1)
Carlos A. Giovanelli
Osvaldo Luis Dadone *
Director Titular
Director Titular
Rubén Miguel Iparraguirre Vicepresidente
(*) “ad referéndum” del BCRA.
Jaime Osvaldo Tasat Director Titular
Banco Patagonia S.A.
II. Banco Patagonia – Sociedades Controladas
Patagonia Inversora S.A.Sociedad Gerente de FondosComunes de Inversión
99.99%
Presidente: Juan MazzónVicepresidente: Juan TobarDirector Titular: Sebastián CarballoDirector Suplente: Guillermo PedróDirector Suplente: Leonardo Sica
Patagonia Valores S.A.Sociedad de Bolsa
99.99%Presidente: Rubén IparraguirreVicepresidente: João Carlos de Nobrega PecegoDirector Titular: Renato Luiz Belineti NaegeleDirector Suplente: Jorge Stuart Milne
Banco Patagonia(Uruguay) S.A. I.F.E.
100.00%Presidente: Rubén IparraguirreVicepresidente: João Carlos de Nobrega PecegoDirector Titular: Renato Luiz Belineti NaegeleDirector Suplente: Jorge Stuart Milne
GPATCompañía Financiera S.A.
99.00%
Presidente: Renato Luiz Belineti NaegeleVicepresidente 1°: João Carlos de Nobrega PecegoVicepresidente 2°: Rubén IparraguirreDirector Suplente: Claudemir Andreo AlledoDirector Suplente: Jorge Stuart Milne
Personas
Empresas
Finanzas
S. Público
II. Banco Patagonia – Clientes
904.811 clientes activos Posición líder en Plan Sueldo
475 clientes activos Inversores institucionales locales Relaciones internacionales Negocio de administración de fondos en crecimiento Fuerte equipo de Mercado de Capitales
542 clientes activos Entidades nacionales, provinciales y
municipales Agente financiero exclusivo de la
Provincia de Río Negro
31.560 clientes activos Principalmente Pymes Foco en economías regionales Agronegocios Empresas Corporate (238 clientes )
TOTAL CLIENTES = 937.626
Abril 2014
Red de distribución nacional con balance entre el área de Buenos Aires y
el interior del paísII. Banco Patagonia – Puntos de Atención
San Juan| 1 Filial | 5 ATM+TAS
Tierra Del Fuego| 2 Filiales | 9 ATM+TAS
Santa Cruz| 4 Filiales | 15 ATM+TAS
Chubut| 6 Filiales | 30 ATM+TAS
Río Negro | 24 Filiales | 133 ATM+TAS
Provincia de Buenos Aires | 21 Filiales | 76 ATM+TAS
La Pampa| 2 Filiales | 5 ATM+TAS
Neuquén| 6 Filiales | 25 ATM+TAS
Mendoza| 6 Filiales | 23 ATM+TAS
San Luis| 2 Filiales | 6 ATM+TAS
La Rioja | 2 Filial | 9 ATM+TAS
Córdoba| 10 Filiales | 30 ATM+TAS
Entre Ríos| 2 Filiales | 4 ATM+TAS
Santa Fe| 8 Filiales | 31 ATM+TAS
Corrientes| 4 Filiales | 14 ATM+TAS
Misiones| 2 Filiales | 5 ATM+TAS
Formosa| 1 Filial | 4 ATM+TAS
Chaco| 3 Filiales | 12 ATM+TASSalta | 4 Filiales | 13 ATM+TAS
Jujuy| 2 Filiales | 7 ATM+TAS
Tucumán| 2 Filial | 8 ATM+TAS
Catamarca| 1 Filial | 3 ATM+TAS Santiago Del Estero| 1 Filial | 4 ATM+TAS
Gran Buenos Aires| 32 Filiales | 116 ATM+TAS
Capital Federal| 49 Filiales | 187 ATM+TAS
TOTAL FILIALES*= 197TOTAL ATM= 497TOTAL TAS= 277
*Incluye sucursales, dependencias, y centros de atención
Abril 2014
Mar- 14
Activo 34.675
Depósitos 24.329
Patrimonio Neto 5.457
Resultado Neto 861
II. Banco Patagonia – Indicadores
196Préstamos 19.995
AR$ MM
9.934 14.889 19.516 25.51934.675
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14
4.426 7.499 11.21615.737 19.995
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14
Activo (AR$ MM)
Préstamos Sec. Privado (AR$ MM)
Var. 249% Var. 352%
Adelantos25%
Document33%
Inversion Productiva
6%
Personales15%
Tarjetas de Crédito
14%
Otros6%
AR$ 19.975 MM
Préstamos Netos Totales (AR$ MM)
Préstamos por Sector (AR$ MM)
Público1%
Financiero3% Privado
96%
Marzo 2014
II. Banco Patagonia – Indicadores
Documentos 34%
Pasivo (AR$ MM)
7.981 12.657 16.828 21.92529.218
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14
6.688 10.785 13.96619.249
24.329
05.000
10.00015.00020.00025.000
Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14
Depósitos (AR$ MM)
Var. 266% Var. 264%
Marzo 2014
II. Banco Patagonia – Indicadores
CtasCorrientes
17%
C. Ahorro23%
Plazo Fijo56%
Otros4%
AR$ 21.102 MM
Depósitos Sector Privado (AR$ MM)Depósitos Totales por Sector
Público13%
Financiero0%
Privado87%
II. Banco Patagonia – Indicadores
(1) Datos acumulados de enero a marzo de cada año
* Impacto de utilidades extraordinarias por diferencias de cambio
1.953 2.232 2.689 3.5945.457
0
2.000
4.000
6.000
mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14
99 121 206 227
861
0
300
600
900
mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14
98 127187 238 274
0
100
200
300
mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14
Margen por Servicios Acum. (1) (AR$ MM)
Patrimonio Neto (AR$ MM) Resultado Neto Acum. (1) (AR$ MM)
*
Var. 30%Var. 47%
Var. 27%Var. 15%
Préstamos Sector Privado 5,9%
Patrimonio Neto 6,1%
Resultado (últimos 12 meses) 7,1%
Sucursales (#) 6,3%
II. Banco Patagonia – Market Share
196Depósitos del Sector Privado 5,4%
ATMs y TAS (#) 5,8%
Empleados (#) 5,1%
3,7%
3,8%
4,2%
4,0%
3,6%
4,4%
3,1%
Vs. Bancos Privados
Vs. Sistema Financiero
Diciembre 2013