Resultado Encuesta de

Temporada de Fin de Año 2017

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Febrero

2018

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,

semana de receso y fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas

de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y

Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio

nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:

Módulo de contacto 1 – 12

Comportamiento Nacional: 13 – 18

Comportamiento Internacional: 19 – 22

Mercado 23 – 25

Ventas: 26 – 28

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Fin de Año 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de fin de año 2017

Base 152 Agencias

ARMENIA BUCARAMANGA CARTAGENA

AGENCIA DE VIAJES C.O.G AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S

AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA GEMA TOURS S.A.

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA MUNDO JOVEN S.A.S INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA RUMBOS LTDA MIRASOL TRAVEL S.A.S

VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S OVER VIAJES RABBIT LTDA

BARRANQUILLA SANTUR L´ALIANXA S.A.S VIAJES CARAVANA LIMITADA

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S TUR ORIENTE MEDELLIN

JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S AEROVISION S.A.S

O.R. COSTA TOURS LTDA. UNIBELIER LTDA J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS

TURISMO JALLER RAAD LIMITADA BUGA REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL

VIANORTE L'ALIANXA S.A.S CASA DEL TURISMO BUGA LTDA SERVI - UNIDAS S.A.S

VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS CALI SWISS ANDINA TURISMO S.A.

BOGOTA DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL CENTER S.A.S

AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S VIAJES BOLIVAR LIMITADA

ANDES TOURS S.A. FLEXITRAVEL S.A.S MONTENEGRO

AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA GRUPO WELCOME S.A. SUC. CALI LINATOURS

AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL HEMISFERIO TOURS PALMIRA

AVIATUR S.A. SUC. SANTA PAULA CALLE 109 HOTURIS LTDA VIAJEROS POR EL MUNDO PALMIRA

AVIATUR TURISMO A BORDO J.E. TOURS S.A.S PASTO

BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA OVER PISTA TOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S

CENTRO DE CRUCEROS S.A.S PARAISO WORLD S.A.S ELITURS S.A.S

CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO S.A.S TURISMO ANDINO SAS

COLOMBIA GREEN TRAVEL REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S PEREIRA

COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S REPRESENTACIONES TURISTICAS AS LTDA COLOMBIAN ADVENTURE

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S RIOJA TURISMO S.A.S COLRESERVAS S.A.S.

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S STAR TOURS DESTINOS CIA. LTDA.

EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO TERRA TOURISM GROUP S.A.S GO AMV REPRESENTACIONES LTDA

GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. VIAJES CALIMA LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA

INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CAPITAL S.A.S INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.

INTERAMERICAN TOURS LTDA VIAJES CONTINENTALES LTDA. LIVING TRIPS S.A.S

MACONDO DMC S.A.S VIAJES L & M LTDA OVER AGENCIA DE VIAJES VANI S.A.

MAYATUR COLOMBIA CUCUTA VIAJES ARIASBETA S.A.S

OMNI TOURS COLOMBIA LTDA CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA

OPERAMA LTDA GONZALEZ TOURS VIAJES ORBE S.A.S

ORIENTUR LTDA NORTUR LTDA VIAJES PALGAR L'ALIANXA LIMITADA

OSSA & ASOCIADOS S.A. OVER TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE S.A.S SUC. ROSENTAL VIAJES VIP

OVER VISION TOURS S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA SAN ANDRES

PELICANOS TOURS MAYORISTAS UNIVERSO TRAVELING S.A.S AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES

PLANES TURISTICOS.COM S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA ISLATUR L´ALIANXA LTDA

PUBBLICA S.A.S VIAJES DACAR L'ALIANXA OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.

ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA. OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.

TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S DOSQUEBRADAS PROVIDENCIA TRAVEL

TOUR VACATION CLL 72 ACTOURS LTDA TURISMO SUAREZ OSORIO

TOUREXITO S.A.S. FILANDIA VIAJES PORTOFINO S.A.S

TU RESERVA.COM S.A.S CHECK'IN VIAJES Y TURISMO SANTA MARTA

VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S LA TEBAIDA AGENCIA DE VIAJES SPORTUR ( IROTAMA)

VIAJES CIRCULAR S.A.S AGRITURISMO Y PAISAJE MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S

VIAJES COOPAVA LETICIA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA

QUIBDO PARAISO ECOLOGICO S.A.S OVER ALESTUR LIMITADA

CORTES & COMPAÑIA S.A.S MANIZALES TURISMERK TOUR OPERADOR

VIAJES TRUANDO LIMITADA A DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S

RIOHACHA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS VIAJES Y TURISMO MUNDIALES S.A.S

GUAJIRA TOURS LTDA AVIATUR CONFAMILIARES SINCELEJO

KAISHI TRAVEL OPERADORA DE TURISMO COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA

SOL ERA VIAJES Y TURISMO ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. TULUA

VILLAVICENCIO MTA INTERNACIONAL S.A.S MARITZA TOURS

AVIANLINE VIAJES AGENTUR L'ALIANXA S.A VIAJES HELITUR LTDA

Información de las Agencias

encuestadas temporada de fin de año

2017

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 152 Agencias

Viajes y Turismo; 115; 76%

Operador; 19; 12%

Mayorista; 17; 11%

Operador Profesional de

Congresos; 1; 1%

Ninguno; 81; 53%

L'alianxa; 22; 14%

Travel Group; 19; 13%

Over; 17; 11%

Administración Aviatur; 9; 6%

Turismo Total; 4; 3%

23%

13%

9%

7% 6%5% 5% 5% 5% 5% 4% 4%

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Bo

gotá

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Bu

cara

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San

An

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Sin

cele

jo

Leti

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o

Mo

nte

neg

ro

Do

squ

ebra

das

Principal; 143; 94%

Sucursal; 9; 6%

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- Para la temporada gran parte de las

Agencias encuestadas (40%)

afirmaron que sus ventas para el

segmento nacional fueron peores que

en la misma temporada de 2016.

Según señalan, posterior a la huelga

de pilotos de Acdac la disponibilidad

aérea fue limitada y las tarifas aéreas

se incrementaron, por lo que los

viajeros prefirieron postergar sus

viajes.

- 38% de las Agencias afirmaron que

las ventas internacionales para la

temporada de fin de año 2017 habían

empeorado con respecto a 2016,

registrando un incremento de 17

puntos porcentuales.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de fin de año 2017 con

respecto a la temporada de 2016?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 152 Agencias

30%

40%

22%

7%

34%38%

24%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de fin de año 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.

• Con respecto a la misma temporada de 2016 San Andrés pierde un puesto ante Cartagena y

Santa Marta ante Bogotá.

Gráficas: Destinos nacionales – Base 141 Agencias – 11 Agencias no venden ningún destino nacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

11,1% 11,0%10,3%

9,5%9,1%

6,9% 6,8% 6,6% 6,4% 6,3%5,6% 5,3% 5,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de fin de año 2017

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 145 Agencias – 7 Agencias no venden ningún destino internacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias

de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 3 desplazando a Panamá al cuarto lugar.

• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, México, España, Panamá y

República Dominicana.8,4%

7,8%7,6%

7,3%

6,0% 6,0% 5,8%5,4% 5,2% 5,2%

4,5% 4,5% 4,3% 4,2%4,0% 3,9%

3,7%3,4%

2,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de fin de año

2017 por las Agencias de Viajes

• Alumbrados navideños en Medellín y Boyacá

• Carnaval de blancos y negros

• Cenas de fin de año con celebración autóctona del destino nacional

• Corredor de la Paz

• Ritmos por Colombia

• Avistamiento de aves para aficionados

• Planes a destinos como: Vichada, Ciudad Perdida, San Agustín, La

Guajira, Pueblos Patrimonio y Macondo

INTERNACIONALES

• Perú de comidas – Destinos exóticos

• Capitales europeas

• Fin de año en crucero

• Planes a destinos como: Vietnam, Jordania, Santo Domingo y Turquía.

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2017

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 152 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

13,7%

9,9%9,3%

8,8%7,9% 7,7%

7,0% 6,9% 6,7%5,9% 5,9%

5,2% 5,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de fin de año

2017?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 152 Agencias

Tarjeta de Crédito; 74;

49%Efectivo; 69;

45%

Financiación por parte de la Agencia; 8; 5%

Tarjeta Débito; 1;

1%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 144 Agencias

- La venta de tiquetes aéreos se

constituye como el principal servicio

de venta de las AGV con una

participación agregada de 43%

- Los paquetes turísticos son el

segundo servicio de venta de las

Agencias de Viajes con una

participación del 33%, perdiendo 5

puntos porcentuales con relación a

la misma temporada de 2016

- Los demás servicios contribuyen

con un poco menos de una cuarta

parte de las ventas de las agencias

de viajes.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

43%

33%

25%

18%

9%5% 3% 3% 3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 151 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional65%

Corporativo35%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 151 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Nacional53%

Internacional47%

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de fin de año

2017

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en la temporada de fin de año 2017 respecto al mismo

periodo del 2016?

El 56% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

aumentaron en promedio un 35% durante la temporada de fin de año 2017

con respecto al año 2016.

El 44% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un -24% durante la temporada de fin de año 2017

con respecto al año 2016.

Base 152 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en la temporada de fin de año 2017 respecto al mismo

periodo del 2016?

Base 152 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que

crecieron

% de

crecimiento

% de AGV que

decrecieron

% de

decrecimiento

Mayoristas/ Oficinas de

Representación Turística

18 56% 20% 44% -18%

Viajes y Turismo 115 53% 29% 47% -25%

Operadoras 19 74% 76% 26% -22%

•El 40% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 31%

•El 60% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 33%

•Base 141 agencias

Semana de Receso 2017

•El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16%

•El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18%

•Base 153 agenciasMitad de Año 2017

•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%

•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%

•Base 149 agenciasSemana Santa 2017

•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%

•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%

•Base 132 agenciasFin de año 2016

•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%

•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%

•Base 112 agencias

Semana de Receso 2016

•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%

•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%

•Base 110 agenciasMitad de año 2016

•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%

•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%

•Base 97 agenciasSemana Santa 2016

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agenciasFin de Año 2015