presentacion aerosp sonora 4.0

Agenda de Trabajo

La Industria Aeroespacial abarca a un conjunto de actividades productivas destinadas al diseño y fabricación de aviones, helicópteros, misiles, naves espaciales y satélites, así como el equipo del que dependen éstos, además de los motores y los equipos electrónicos utilizados a bordo. Las actividades productivas en ésta industria pueden clasificarse en tres segmentos diferentes: manufactura de aeronaves, manufactura de partes y refacciones y servicios de mantenimiento, reparación y modificación.

La organización de la industria la podemos representar como una estructura piramidal en cuya cima están las empresas OEM (Manufactura de Equipo Original), las cuales son abastecidas por proveedores de primer nivel, que realizan el ensamble de sistemas primarios de las aeronaves; de segundo nivel, que realizan sub-ensambles de sistemas primarios y secciones menores; de tercer nivel, que fabrican componentes maquinados y sub-ensambles de sistemas no primarios y de cuarto nivel, que producen elementos de componentes menores bajo procesos específicos.

INTRODUCCION GENERAL

Adicionalmente se integran a la cadena una serie de empresas de servicios complementarios que fabrican herramientas, componentes y ofrecen diversos servicios especializados de apoyo a la producción. En los primeros años del presente siglo las cadenas productivas se reorganizaron en una pirámide con pocos proveedores de alcance global que operan con mayor autonomía, en un cambio que benefició a los proveedores globales y subcontratistas especializados.

Hoy nos encontramos con una industria aeroespacial, competida, que a su vez ofrece grandes oportunidades para innovar, tanto en productos como en procesos. Algunos de sus puntos más atractivos son, a la vez, barreras de entrada: es intensiva en tecnología, requiere mano de obra calificada, el monto de la inversión es alto y los rendimientos se obtienen solamente a mediano y largo plazo. Estas características ayudan a entender porque los gobiernos han tenido que impulsar, por distintas vías a sus respectivas industrias aeronáuticas.

INTRODUCCIONGENERAL

Servicios Complementarios

INTRODUCCIONGENERAL

1er Nivel: Ensamble mayor de sistemas primarios

2do Nivel: Subensamble de sistemas primarios y secciones menores

3er Nivel: Componentes, maquinados y subensambles de sistemas no primarios

4to Nivel: Componentes menores bajo procesos específicos no complejos

OEMS Diseño

Ensamble Manufactura de

Aeronaves Completas

A NIVEL GLOBAL

INDUSTRIA AEROESPACIAL

Los centros más importantes de desarrollo de la industria aeroespacial son: Norteamérica, que incluye los Estados Unidos y Canadá, y algunos de Europa Occidental entre los que sobresalen Francia, Alemania y el Reino Unido.

Estados Unidos y La Comunidad Europea Concentran la producción aeroespacial mundial. Estados unidos con el 36,20%, Europa con el 14.10% y el resto del mundo 49.70

INDUSTRIA AEROESPACIALA NIVEL GLOBAL

Aerospace Valleyen Tolouse

CanadáQuebec

Estados UnidosWashington

Nuevo México

Francia

Participación por Región

INDUSTRIA AEROESPACIAL

A NIVEL GLOBAL

Tanto en Estados Unidos como en Europa las grandes firmas se han fusionado, hecho alianzas estratégicas o han adquirido los activos de otras empresas, lo que ha dado lugar a que dos grandes compañías posean el control mundial de la producción y el mercado: en Estados Unidos, la Boeing-McDonell y el consorcio EADS (European Aeronautic, Defense and Space Company);estas dominan el mercado de la aviación comercial. En el campo de la defensa, sobresalen tres compañías: Northrop-Grumann. Lockeed-Martin y Raytheon. Otras empresas de importancia en el mercado aeroespacial son: UTC, General Electric, Honeywell, TRW, Textron, General Dynamics y BF Goodrich.

Canadá y Brasil se han convertido en proveedores mundiales de aviones regionales, a través de sus dos respectivas empresas, Bombardier y Embraer.

INDUSTRIA AEROESPACIALA NIVEL GLOBAL

Número de inversiones globales realizadas por los 50 principales OEMS: 1990 - 2009

Fuente: Aerostrategy Management Consulting, 2009

1. Migración de empresas hacia polos de bajo costo: China, Rusia, India y México son los principales destinos de las OEMS, por ser regiones con menores costos.

2. Incremento en el uso de materiales compuestos: Tenemos que en los principales modelos que se están fabricando por las compañías líderes el B787 de Boeing y el A350XWWN de Airbus, un 50% de su peso estructural lo representarán este tipo de materiales.

3. Mayor funcionalidad electrónica de las naves.4. Mayor responsabilidad de los Tier 1: Están creciendo en importancia

las soluciones integradas de MRO, en las cadenas de suministro de las OEM. Las principales estrategias que estan siguiendo son:

• Mayor énfasis en la integración de sistemas.• Menos capacidades de producción interna.• Tendencia a trabajar con un pequeño número de tier 1. • Reducción significativa, de tratos directos con proveedores Tier 2

y Tier 3.

TENDENCIAS CLAVE EN LAINDUSTRIA AEROESPACIAL

Preguntas

Clave

A responder

• ¿Como desarrollar los elementos de un “Ecosistema- Cluster” Aeroespacial?

• ¿Cuál es la infraestructura requerida?

• ¿Cuáles son los requerimientos de capital humano y educación requeridos?

• En que segmentos o actividades de la cadena de valor nos debemos especializar?

• ¿Quiénes son los principales actores y que roles desempeñaran?

TENDENCIAS CLAVE EN LAINDUSTRIA AEROESPACIAL

El desarrollo de la Industria Aeroespacial en México es reciente, sin embargo su crecimiento ha sido acelerado:

194 Empresas

Mayor receptor de inversión manufacturera en el mundo.10mo. lugar como proveedor de partes y componentes de la industria aeroespacial en EUA.27,000 empleos distribuidos en 15 estados.3,400 mmd. en exportaciones, 2,400 mmd. en importaciones para el 2008.La industria aeroespacial contribuye con el .3% del PIB, participación similar a la de China, India y Japón. Segunda flota de aviones privados mas grande del mundo.

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MEXICO

10% Ingeniería y RD

11% MRO

79% Manufactura y ensamble

Fuente: Plan de Vuelo Nacional

Baja participación de empresas locales en las cadenas de valor.

Baja oferta académica que soporte futuras inversiones de alto valor agregado.

2001 2004 2007 2008 2009p 2012p

2001; Series1;

7.5

2004; Se-ries1; 12.5

2007; Se-ries1; 16.5

2008; Series1;

21

2009p; Series1;

27

2012p; Series1;

37.5Empleo (miles)

2001 2004 2007 2008 2009p 2012p

2001; Se-ries1; 200

2004; Se-ries1; 250

2007; Se-ries1; 450

2008; Se-ries1; 900

2009p; Se-ries1; 1100

2012p; Se-ries1; 1200Inversión Anual (mdd)

2001 2004 2007 2008 2009p 2012p

2001; Se-ries1; 270

2004; Se-ries1; 1300

2007; Se-ries1; 2700

2008; Se-ries1; 3400

2009p; Se-ries1; 4000

2012p; Se-ries1; 7500

Exportaciones Anuales (mdd)

2001 2004 2007 2008 2009p 2012p

2001; Series1;

65

2004; Se-ries1; 110

2007; Se-ries1; 150

2008; Se-ries1; 190

2009p; Series1;

220

2012p; Series1;

310

Plantas aeroespaciales

Fuente: MexicoNow,2009

*Incluye costo de materias primas, mano de obra y overhead (costo de energía, planta y equipamiento, impuestos), transporte, tarifas, inventario y tipo de cambio.

Fuente: Alix Partners 2009

LA INDUSTRIA AEROESPACIALEN MEXICO

Principales Indicadores

Cluster de Baja California y Corredor Pacifico: Sonora, Baja California y Chihuahua.

Capacidades: Especialización en manufactura de componentes complejos, producción de sistemas de aviónica, controles para motores y diseño de interiores.

Corredor Centro-Norte: Querétaro, Nuevo León.

Capacidades: Desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad, desarrollo de turbinas de baja presión.

Fuente: Plan de Vuelo Nacional,2009


Corredores de Manufactura

Elaboración de piezas y montaje de estructuras.

Desarrollo de sistemas de navegación, equipos de cabina

y sistemas asociados.

Ensamble de sistemas complejos.

Diseño de componentes estructurales del avión.

Mantenimiento de motores y estructuras.

Diseño, ingeniería y fabricación de motores.

Tren de aterrizaje, sistemas hidráulicos y neumáticos.

Estructuras y componentes de materiales

y producción tradicionales.

Fuente: FEMIA


Componentes y Capacidades existentes en México

Baja California:Electro-Electrónico

Sonora: Maquinados CNC

Ingeniería de precisión Electro-Electrónico

Equipo y sistemas de poder

Chihuahua: Electro-electrónico Componentes de motor

Nuevo León:Reparación y mantenimiento

Querétaro: Componentes y subensambles de motor

Tratamientos térmicos y superficiales

Ciudad de México:Reparación y mantenimiento

Fuen

te: P

lan

de V

uelo

Nac

iona

l, 20

09


Nichos de Especialidad con Potencial por Región y Subsector


Reparación y Mantenimiento

Diseño e innovación de Partes y Procesos

Desarrollo de Proveedores Locales

Reparación y Mantenimiento

Diseño e innovación de Partes y Procesos

Desarrollo de Proveedores Locales

Capital Humano

Certificaciones

Infraestructura

Atracción de Nueva Inversión

Capital Humano

Certificaciones

Infraestructura

Atracción de Nueva Inversión

Áreas de Oportunidad

PrincipalesRetos

CONSEJO MEXICANO DE EDUCACIÓN AEROESPACIAL (COMEA)

Formado en 2007 por 12 instituciones educativas fundadoras y representa a la red de instituciones académicas de la industria con el objetivo de desarrollar capital humano, investigación, y transferencia de tecnología (Para Sonora participa el ITESM, ITESCA e ITSON).

FEDERACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL (FEMIA)

Asociación sin fines de lucro que agrupa a las empresas del sector aeroespacial en Mexico . Fue establecida en noviembre de 2007, con el fin de promover el desarrollo de la Industria Aeroespacial a nivel nacional e internacional (Actualmente ninguna empresa sonorense se encuentra asociada)

BILATERAL AVIATION SAFETY AGREEMENT (BASA)

Tratado firmado con los EUA mediante el cual las compañías aeroespaciales podrán certificar diseños y componentes hechos en México, cumpliendo con los estándares estadounidenses y de conformidad con los criterios establecidos por FAA (Federal Aviation Administration), evitando re-certificaciones y segundas revisiones por parte del gobierno de los Estados Unidos.


Factores que inciden positivamente en la industria

AGUA PRIETA1 PLANTA (3%)

AGUA PRIETA1 PLANTA (3%)

CUMPAS1 Planta (3%)

CUMPAS1 Planta (3%)

LA INDUSTRIA AEROESPACIALEN SONORA

Localización

NOGALES16 Plantas (45%)

NOGALES16 Plantas (45%)

HERMOSILLO1 Planta (3%)

HERMOSILLO1 Planta (3%)

GUAYMAS-EMPALME15 Plantas (43%)

GUAYMAS-EMPALME15 Plantas (43%)

CAJEME1 Planta (3%)

CAJEME1 Planta (3%)

Fuente: Copreson

Fuente: Copreson-Colegio de Sonora

Cols

on-C

opre

son

2008

Frontera/PuertoFamiliaMatrizPeso/EuroLocalización


La totalidad de las empresas aeroespaciales en Sonora son de origen extranjero, en su gran mayoría estadounidense. Destaca la presencia de dos importantes empresas francesas como lo son Daher y Radiall.


Principales Empresas

Para afianzar su presencia como región competitiva en la industria aeroespacial, el Estado de Sonora enfrenta tres retos principales:

El escalamiento en la cadena de valor mediante la atracción de actividades de mayor valor agregado.

Ampliar la disponibilidad de recursos humanos competitivos según estándares internacionales, especialmente en el caso de ingenieros y técnicos, que permita no solo la operación de empresas dedicadas a la manufactura de partes y componentes sino de procesos de alto valor agregado.

Diseñar una política de promoción de largo plazo, que contenga una visión sólidamente afianzada en el conocimiento especializado de la industria y con instrumentos específicos, ágiles y permanentes para su fortalecimiento.


El estudio elaborado por el Colegio de Sonora plantea lo siguiente:


Recomendaciones Generales1. Es necesario hacer un análisis de las capacidades locales de:

INVESTIGACION Y DESARROLLO

INGENIERIA Y DISEÑO

MANUFACTURA

FORMACION DE RR.HH.


Recomendaciones Generales2. Para detonar la Industria Aeroespacial en sonora, debe construirse:

Líneas de Trabajo

1. Desarrollar un modelo de Triple Hélice para el sector aeroespacial.-Lo podemos definir como un modelo sistémico de innovación que se caracteriza por la generación de procesos complejos de retroalimentación entre la academia, la industria y el gobierno. Sus características principales son:

• Es un modelo probado para entender el estado de las interacciones entre los actores involucrados en la transferencia de tecnología.

• Es un modelo sistémico de innovación, que se caracteriza por su no linealidad y por la generación de procesos complejos de retroalimentación entre la ciencia, la tecnología y el gobierno que trabajan conjuntamente e integran a otros actores.

Líneas de Trabajo

• La efectividad de la trasferencia de tecnología depende en gran medida de la fortaleza y equilibrio de tales interacciones que se crean entre éstos.

Modelo de Referencia

Líneas de Trabajo

2. Analizar la cadena de valor de la industria aeroespacial en Sonora. Determinar cuales son los procesos clave dentro de las cadenas de valor identificadas en las que contamos con mayores ventajas competitivas, con el fin de diseñar esquemas que permitan su potencialización y por otra parte definir cuales son nuestras áreas de oportunidad.

Líneas de Trabajo

4. Establecer una unidad de inteligencia competitiva para el monitoreo permanente de competidores, mercados y nichos de especialidad. Esto nos permitirá contar oportunamente, con información relativa a las tendencias en manufactura, investigación y desarrollo, mercados etc., con el fin de contar con información pertinente, para la toma de decisiones oportuna tanto para la academia, la industria y el gobierno. La inteligencia competitiva la podemos definir como la información útil, sobre el entorno de negocios que puede afectar la situación competitiva de la empresa.

5. Desarrollar un Ecosistema de Innovación de alto valor agregado. Un ecosistema de este tipo, es un esquema de colaboración mediante el cual las empresas combinan sus productos y servicios, individuales en una solución coherente de cara al cliente final. Esto nos sirve de marco para desarrollar Clusters capaces de proteger a las empresas, generar empleos así como de crear los estímulos necesarios, para amortiguar las condiciones adversas del entorno, tanto económicas como sociales.

Líneas de Trabajo

En el caso de la industria aeroespacial, las OEMS ponen especial énfasis en este aspecto, a la hora de establecer operaciones en una región determinada, además de que se generan las condiciones propicias para el desarrollo de un cluster. En el caso de Sonora, dadas las condiciones en que se desarrolla ésta industria, consideramos que debemos impulsar un cluster de innovación, el cual se define como un conjunto de organizaciones interdependientes, que contribuyen a la realización de innovaciones en un sector económico o industria.

6. Desarrollar una Red de Innovación. Es un instrumento que tiene como finalidad la de promover la articulación entre instituciones de investigación y empresas que contribuyan a elevar la competitividad del sector productivo de su competencia, en este caso el aeroespacial. Ya se tiene un proyecto para su revisión y adecuación.

Líneas de Trabajo

7. Elaboración de perfiles estratégicos de Empresas de la industria aeroespacial. Derivado del análisis de la cadena de valor se van a elaborar los perfiles estratégicos, de las empresas que requerimos para completar los eslabones de las cadenas de valor identificadas, con el objetivo establecer las estrategias puntuales para atraerlas a Sonora.

8. Diseño de una estrategia general de atracción de inversiones en el ramo aeroespacial. Se diseñará una estrategia particular para la atracción de nuevas inversiones, la cual estará conformada entre otras cosas, por un paquete de incentivos.

9. Desarrollo de una estrategia de fomento a servicios de soporte (técnicos, tecnológicos, aduanales y transporte entre otros). Derivado del estudio, realizado a la industria establecida y la prospectiva efectuada, se diseñará una estrategia para fomentar, los servicios de soporte que incidan directamente en la operación competitiva de las empresas. Dicha estrategia estará centrada en el diseño de un esquema de fomento a los servicios de alto contenido tecnológico.

Líneas de Trabajo

10. Desarrollo de proveedores potenciales. Se pretende incorporar a las PYMES locales a las cadenas de valor identificadas, con el fin de consolidar la industria aeroespacial sonorense. Se desarrollaran esquemas complementarios de financiamiento y asistencia técnica mediante los cuales las empresas locales puedan ser consideradas como proveedores de partes y componentes.

11. Desarrollo de un programa de certificación. Se diseñará un esquema con el cual se pueda certificar el mayor número de empresas locales con potencial en participar en la industria aeroespacial, en la calidad de sus procesos (ISO9000), así como en certificaciones específicas para la industria aeroespacial como son AS9100, NADCAP, BASA entre otros.

12. Detección de los requerimientos de infraestructura actuales y futuros para el desarrollo de la industria aeroespacial. Se determinará cual es la infraestructura física necesaria para soportar futuras inversiones en la industria aeroespacial. Lo anterior se obtendrá, de los análisis previos de la cadena de valor, la estrategia de promoción del sector y la prospectiva en torno a los nichos de especialidad que se pretenden impulsar. Esto servirá para estructurar un plan transexenal de inversión en infraestructura para asegurar que se contará con la plataforma física necesaria para el despegue de la industria aeroespacial.

Líneas de Trabajo

13. Desarrollo de un modelo de formación de recursos humanos para la industria aeroespacial. Se diseñará, -tomando en cuenta las mejores prácticas- un modelo de formación profesional, educación continua y certificación, que contemplará dos vertientes:

• Capacitación y certificación de mano de obra, especializada en procesos de manufactura en la industria aeroespacial.

• Formación de Ingenieros con especialidad en las diferentes áreas de conocimiento de la aeronáutica, vinculadas con los procesos de manufactura y las actividades de investigación y desarrollo como son la aviónica, maquinados de precisión y materiales compuestos entre otros.

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