presentación institucional mayo 2017³n+inst… · bbb- / negativa abril./2017 bbb / estable bbb /...

Mayo 2017

Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional

| 2 |

CorpBanca Colombia | Principales Cifras

Fuente: CorpBanca Colombia,

1:Cifras a Marzo 2017

2: HeadCount incluye Panamá

Presencia regional y principales indicadores Mar. 2017

CorpBanca Colombia

MS: 5,4%

#Player: 6

TIER I: 9,51%

Solvencia: 12,80%

ICV: 3,0%

Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM

Net Inc. 1Q17: COP~ -31,90 MMM

Banco #6 en Colombia, con más de 570 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá

CorpBanca Colombia 20171

Dos marcas

COP$ 31BN

COP$ 21BN

3.650

Cartera

Activos

Empleados # 2

Cajeros Automáticos #

177

570MIL Clientes #

Branches # 176

| 3 |

CorpBanca Colombia | Composición Accionaria

CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia

1 Este valor acumula intereses desde (incluyendo) Agosto 4, 2015 hasta (excluyendo) la fecha de pago con una tasa annual de interés igual a Libor + 2.7%. 2 Transacción aprobada por la SFC en abril 2017 3 Valor en libros de los Activos es COP 398 mil millones y valor en libros de los pasivos de COP 84.5 mil millones a febrero 2017.

Estructura Accionaria

Itaú

CorpBanca

CorpBanca

Colombia

Se pospone la fecha para que Itaú CorpBanca compre el 12.36% de

participación de CorpGroup en CorpBanca Colombia:

‐ La fecha se pospuso hasta Enero 28, 2022

‐ El precio de compra no ha cambiado (US$ 3.5367 por acción1)

‐ Itaú CorpBanca llevará a cabo esfuerzos razonables comercialmente, para

registrar y listar CorpBanca Colombia en la Bolsa de Valores de Colombia

(BVC)

‐ La intención es crear un mecanismo de liquidez para que los accionistas

minoritarios puedan vender su participación en la compañía.

CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA

Colombia por su valor en libros2 3

CorpGroup Helm Otros

minoritarios

Itaú BBA

Colombia

(activos y

pasivos)

66.28% 12.36% 20.82% 0.54%

+ Grupo Financiero en Colombia

CorpBanca

Colombia

Helm

Fiduciaria

CorpBanca

Investment

Trust

Helm

Comisionista

de Bolsa

Helm Bank

Panamá

Helm Corredor

de Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%

| 4 |

CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo

Fuente: CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC

CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.

Moody´s FITCH S&P

BBB- / Negativa Abril./2017

BBB / Negativa Ene./2017

BBB / Estable Mar./2017

Baa2 / Estable May./2016 Soberana Colombia

Banco CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)

Banco CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo

AA+ / Negativa Abr./2017

AAA / Estable Mar./2017

Banco CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo

F1+ Abr./2017

BRC 1+ Mar./2017

Sustento de Fitch para la baja de calificación en escala local: Deterioro en calidad de cartera

y rentabilidad. Fitch incluye una rentabilidad objetivo para recuperar la perspectiva estable.

Grupo de Bancos AA+ en Colombia: Sudameris, Finandina, Mundo Mujer, Procredit

| 5 |

3,6 3,8 3,9 4,0 4,3 4,3

4,7 5,2 5,0

4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17

CorpBanca

TotalBancos

Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,

CorpBanca Colombia | Provisiones de Cartera

0,6 0,5

0,6 0,7 0,7

0,6

1,0

1,8

0,7

0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6

0,8 0,6


CorpBanca

TotalBancos

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%)

El Banco realizó importantes provisiones de cartera en dic16. Durante el 1T17 normaliza el nivel de gasto y termina aún con un indicador de provisiones sobre cartera mayor al del promedio de bancos en Colombia

| 6 |

71 66 66

62 65 61

53 53 50

69 67 69 68 67 64 65 62 56


CorpBanca Total Bancos

174 161 164

186 169 172

143

180 164

146 144 147 156

144 151 145 156

128



2,1 2,3 2,4 2,2

2,5 2,5

3,3 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8

3,1 3,0 3,2 3,1

3,9



Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

Cobertura de Cartera Vencida (%) 1


1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días

CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo

5,1 5,7 5,9

6,5 6,6 7,1

9,0 9,8 9,9

6,3 6,6 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 7,8

8,9



Calidad de Cartera Calificada (%)

Cobertura Cartera Calificada (%)

En febrero se observa un incremento de la calidad de cartera del sistema tanto en morosidad como en calificación. CorpBanca mantiene niveles de calidad y cobertura mejores a los del sistema por morosidad y el sistema se acerca a los niveles de Corpbanca en indicadores de calificación.

| 7 |

CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo

8,36%

7,50%

5,93%

4,63%

4,06%

3,87%

3,73%

3,65%

3,56%

3,31%

3,23%

2,33%

0,11%

Falabella

Banagrario

Colpatria

BCSC

BBVA

AV Villas

Bancolombia

Davivienda

Bogotá

Citibank

Occidente

Popular

Santander

CorpBanca es el quinto Banco con mejor Calidad de Cartera, entre las 25 instituciones del Sistema Financiero colombiano, estando por debajo del sistema que se ubica en 3,87. Dentro de los bancos AAA ocuparía el tercer puesto con mejor calidad de cartera

Fuente: Superintendencia Financiera

Cifras a Marzo, 2017. bajo IFRS.

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

11,12%

7,80%

5,85%

5,81%

5,36%

5,24%

5,01%

3,57%

3,51%

3,02%

2,83%

1,70%

Procredit

Compartir

Finandina

Multibank

Bancamía

Bancoomeva

Pichincha

WWB

Mundo Mujer

CorpBanca

Coopcentral

GNB Sudameris

Bancos con calificación AAA Bancos con calificación diferente a AAA

Sistema

3,87%

Sistema

3,87%

| 8 |

11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8%

39% 39% 42% 44% 43% 36% 30% 28% 27%

42% 42% 42% 40% 40% 49%

53% 51% 53%

7% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 12% 12%


Corriente

Ahorros

CDTs

Bonos

Composición del Fondeo (%)

Con el fin de reducir la sensibilidad del balance a movimientos de tasas de interés el Banco modificó su estructura de fondeo pasando a tener una proporción de depósitos a plazo del 65% a marzo 2017 frente a un 48% un año atrás. Durante 2016 emitió $1.2 billones en bonos ordinarios con emisiones sobre-demandadas.


1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR

CorpBanca Colombia | Evolución del Fondeo

166.909 178.125 224.444 228.897 254.606 218.975 220.660

149.714 177.594

1,1%

1,2% 1,3%

1,4% 1,3%

1,2% 1,3%

0,9%

1,1%

0,9% 1,0% 0,9% 0,9%

1,0% 0,9% 0,9%

0,7%

0,9%


VAR

ConsumoVAR

ConsumoVAR Sistema

Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP millones, %)1

| 9 |

Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia

Cifras a Marzo 31, 2017

DDA: Cuentas Corrientes

La estructura de fondeo del Banco frente al sistema tiene una participación más robusta en plazo. En composición de cartera es similar a la del promedio de bancos.

CorpBanca Colombia | Detalle de Fondeo y Cartera

Mezcla de Fondeo (COP Billones,%)

27%

8% 53%

12%

Bonos +46,0%

Ahorros -38,6%

Corriente -21,4%

CDT +26,2%

40%

12%

37%

11%

Bonos

+16,3%

Ahorros

-2,8%

Corriente

+0,9%

CDT

+34,5%

Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones,%)

66%

23%

11%

57% 27%

13%

3%

Vivienda +8,8%

Comercial -1,1%

Consumo +1,0%

Vivienda +13,6%

Comercial +9,6%

Consumo +13,5%

Otros +7,9%

CorpBanca: 21,9 Bn Variación 2016/2017: -4,3%

Sistema: 392,6 Bn Variación 2016/2017: +11,1%

CorpBanca: 21,5 Bn Variación 2016/2017: +0,4%

Sistema: 398,4 Bn Variación 2016/2017: +11,1%

| 10 |

CorpBanca Colombia | Liquidez

Fuente: CorpBanca Colombia,

1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos

Robusteció sus indicadores de liquidez. CorpBanca cumple los indicadores regulatorios con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Realiza mediciones de liquidez bajo estándares Basilea III con un LCR por encima del 100%.

Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

IRL 7 días IRL 30 Días

19,5 20,2 20,4 20,4 20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,2 20,4 21,0 22,9 22,2 23,0 21,8 21,7 21,2

96,5% 99,0% 97,0% 89,2% 92,2% 90,3%

95,1% 93,7% 96,1%


PréstamosNetos

Depósitos

Razón

3,7

3,2

| 11 |

9,02% 8,96% 10,24% 9,38%

6,50%

15,92%

20,85%

13,07% 13,14% 13,88%

Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca Davivienda

3.124 724

2.400

807 25 3.232

Tier1/Deducciones

Good will Tier 1 DebitoSubordinado

Otro CapitalRegulatorio

Tier 1

Consolidado

Tier1+Tier2

Consolidado

Individual

CorpBanca Colombia | Ratios de Capital

Solvencia consolidada Dic.16 (%) 1 Solvencia Individual Mar. 17 (COP Miles de Millones, %)

9,5%

12,8%

Aún registrando las pérdidas presentadas, CorpBanca muestra niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios con un capital de la mejor calidad que lo lleva a tener un tier 1 (PB) de 9.5% (mínimo regulatorio de 4.5% en PB y del 9% en solvencia total). Al corte de diciembre muestra una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.


PB: Patrimonio Básico

1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,

13,26%

11,00%

12,71%

13,91%

12,85%

| 12 |

8,94 7,84 5,94

2,73

-4,03 -6,55

15,91

1,06 0,93 0,7 0,32

-0,47 -0,77

2,10

Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16

ROE

ROA

Durante el 1T17 el banco acumula una pérdida de $32 mil millones resaltando un crecimiento del MNI del 6% y una reducción de provisiones del 7%. Esto es compensado por una reducción de cerca de $99 mil millones en el resultado de inversiones. Así mismo el impuesto de renta presenta el impacto de la reforma tributaria.


1 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.

ROE y ROA (%)1

Total

Bancos

CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad

Dic-16 Mar-17

607.961 326.643

36.574 27.867 146.376

108.328 88.107

-31.905 22.262 12.592

Utilidad Neta Mar/17 (COP millones)

Crec.

Anual +10% +13% -13% -73% -7% +11% +11% +23% -43% -154%

Gastos

personal

Otros gastos

netos Imporrenta Utilidad

Provisiones

netas de

recuperación

Ingreso neto

inversiones y

derivados

Comisiones

Netas

Gasto intereses

y otros pasivos

Ingresos

cartera y

leasing

Gastos

generales con

D&A

Mayo 2017

Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional

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