presentación de powerpointpronósticos de los servicios de telecomunicaciones ¿qué valor tiene un...
TRANSCRIPT
Pronósticos de los Servicios
de Telecomunicaciones
Coordinación General de Planeación Estratégica
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
La Coordinación General de Planeación Estratégica del IFT (CGPE) presenta la primera edición del
documento de Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones.
“Se trata de un ejercicio de análisis de las relaciones económicas entre las principalesvariables que inciden en la evolución de los servicios y una revisión de las tendencias,catalizadores y retos que experimentan los servicios fijos y móviles del sector de lastelecomunicaciones en México.”
Los pronósticos se realizaron sobre accesos/líneas de los siguientes servicios:
Servicios Móviles Servicios Fijos
Líneas del servicio móvil de acceso a Internet
Líneas del servicio móvil de telefonía
Accesos del servicio fijo de Internet
Líneas del servicio fijo de telefonía
Accesos del servicio de televisión restringida
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
¿Qué valor tiene un pronóstico?
1. Ayuda a entender la dinámica de las variables pronosticadas, información esencial para
la formulación de políticas públicas, planeación estratégica, evaluación de cambios
estructurales, proyectos de inversión y planes de negocio.
2. Brindan una visión que ayuda a reducir la incertidumbre para los tomadores de
decisiones en la industria.
3. Proporcionan un punto de referencia sobre la evolución del sector que complementa la
información disponible.
4. Se deben analizar las tendencias, los ciclos, los posibles impactos y los resultados
esperados para cada servicio.
5. La elaboración de pronósticos implica un análisis sistemático para comprender la relación
estadística de diversas variables y los patrones económicos potenciales.
Metodología de los pronósticosPara realizar los pronósticos que se presentan el día de hoy, se tomó en cuenta:
• El propósito del pronóstico y como sería utilizado (como un elemento de carácter informativo
que complemente los acervos de información y análisis disponibles para los servicios de
telecomunicaciones analizados);
• La teoría económica como base del modelo para cada servicio;
• Los trabajos empíricos que se han hecho a nivel internacional;
• Recolección, validación, procesamiento y análisis de los datos públicos disponibles que
sirvieron como insumo;
• Especificación y estimación del modelo con metodologías formales y rigurosas que permiten
un análisis sistemático de cada variable a pronosticar; y
• Evaluación de la precisión del pronóstico mediante pruebas de especificación y pruebas out-
of-sample.
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Líneas del servicio móvil de acceso a Internet
27.4 34.6
40.5
51.5 55.4
63.9 65.9
75.1 76.9 81.1 82.7
88.3 89.7 93.9 94.7
98.8
83.4 84.1 82.4 84.3
96.0 103.6
107.1 113.2
20
40
60
80
100
120
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20
Mill
on
esd
e lín
eas
Líneas del servicio móvil de acceso a Internet Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
Teledensidad del servicio móvil de Internet en 2020
77
Tasa de crecimiento 2018 – 2020
• Al cierre de 2018 se registraron 88,285,740 líneas y una teledensidad del servicio de 71. Se espera que alcancen 98,762,563 líneas al cierre de
2020 (10,476,823 de líneas más) y una teledensidad de 77 .
• Para el pronóstico, se consideraron las expectativas de crecimiento de la actividad económica (IGAE) y la evolución de la concentración en el
mercado (IHH). Adicionalmente, el pronóstico podría verse impulsado en el corto plazo debido a los planes de despliegue y prestación de
servicios por parte de la Red Compartida Mayorista y por la innovación alrededor de las nuevas ofertas de conectividad y nuevas
tecnologías.
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Líneas del servicio móvil de telefonía
104.0
106.7
102.7 104.9 104.3
107.7 108.9
111.7 111.7
114.3 116.5 120.2
120.5
121.9
121.9
123.4
115.2 114.3 112.5 112.7
125.9
129.5 131.2
134.2
100
110
120
130
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20
Mill
on
es d
e lín
eas
Líneas del servicio móvil de telefonía Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
Teledensidad del servicio móvil de telefonía en 2020
97
Tasa de crecimiento 2018 – 2020
• A diciembre de 2018 las líneas del servicio móvil de telefonía llegaron a 120,168,414 y una teledensidad de 96, y se espera que al cierre de
2020 se acumulen 123,447,303 líneas (3,278,889 líneas adicionales) y una teledensidad de 97.
• La relación estadística entre las variables del modelo permite identificar la adopción conjunta entre las líneas del servicio móvil de telefonía y
el servicio móvil de acceso a Internet, así como una relación significativa con la estructura de mercado, los precios, y el PIB per cápita.
Algunos de los hitos más importantes en el mercado del servicio móvil de telefonía en México han sido la entrada de nuevos competidores
(i.e. OMVs, AT&T), la creciente adopción de teléfonos inteligentes y la oferta de servicios empaquetados con una mayor canasta de
minutos y Megabytes (MB).
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Accesos del servicio fijo de Internet
12.2 12.8
13.3 13.1 13.9
14.8 15.2 16.1 16.5
17.2 17.9
18.5 19.0 19.5
20.1 20.7
18.5 18.8 19.3 19.7
19.5 20.3
21.0 21.8
10
15
20
25
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20
Mill
on
esd
e ac
ceso
s
Accesos del servicio fijo de Internet Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
Penetración del servicio fijo de Internet en 2020
58
Tasa de crecimiento 2018 – 2020
• Los accesos del servicio fijo de Internet a diciembre de 2018 fueron 18,478,088 con una penetración del servicio de 54; al cierre de 2020 se
esperan 20,739,782 accesos (2,261,694 adicionales) y una penetración de 58.
• El servicio fijo de Internet es uno de los servicios evaluados que podría experimentar mayor crecimiento. Algunas de las razones
identificadas son la tendencia en el consumo de datos y servicios OTT, confirmada incluso en otros países, así como por las características
técnicas de la banda ancha fija, que en comparación con las tecnologías móviles, alcanza conexiones de mayor velocidad y estabilidad,
razón por la cual se utilizan para transportes de datos que requieren alto desempeño.
• Adicionalmente, se confirma que los servicios fijos son altamente susceptibles de empaquetarse (triple play) debido al reducido costo
incremental asociado al empaquetamiento de los tres servicios en una sola oferta; recientemente un número creciente de operadores están
haciendo ofertas innovadoras empaquetando video bajo demanda (VOD) o streaming asociado a OTTs.
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Líneas del servicio fijo de telefonía
19.2 19.3 19.3 19.4 19.8
19.6 19.6 20.0
20.5
20.0 20.4 21.0
21.2 21.4
21.6 21.8
20.5 20.5 20.5 20.6
21.9
22.6
23.1
23.6
18
20
22
24
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20
Mill
on
es d
e lín
eas
Líneas del servicio fijo de telefonía Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
Penetración del servicio fijo de telefonía en 2020
61
Tasa de crecimiento 2018 – 2020
• Al cierre de 2018, México contaba con 20,962,615 líneas del servicio fijo de telefonía y una penetración de 61; se espera que el número de
líneas de este servicio alcancen 21,837,457 al cierre de 2020, manteniendo la misma penetración.
• La dinámica presentada por las líneas del servicio fijo de telefonía podría atribuirse al empaquetamiento con otros servicios de
telecomunicaciones, lo anterior considerando que el pronóstico presenta una relación estadística positiva con el número de accesos del servicio
fijo de Internet.
• De acuerdo con el modelo utilizado, existe una relación positiva con la adopción de servicios inalámbricos (particularmente con telefonía móvil),
lo que implica una posible relación complementaria entre ambos servicios.
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
Accesos del servicio de televisión restringida
15.9 16.7 17.6 18.4 19.4 20.8
22.4 22.7 22.1 22.1 22.5
22.0 21.0 20.2 19.4 18.8 19.9
17.7 15.5
13.7
22.0 22.8 23.3 23.8
0
6
12
18
24
30
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20
Mill
on
esd
e ac
ceso
s
Accesos del servicio de televisión restringida Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)Penetración del servicio de
televisión restringida en 2020
53
Tasa de crecimiento 2018 – 2020
• Los accesos del servicio de televisión restringida llegaron a los 21,982,899 al cierre de 2018 y una penetración de 64; se espera que este
número se ubique en 18,750,465 al cierre de 2020 y una penetración de 53.
• La reducción en el número de suscriptores es un patrón que se está replicando en otros países. Por ejemplo, en EE.UU. cada minuto
seis personas están abandonando su suscripción de TV restringida (“cut the cord”). Sin embargo, el análisis muestra evidencia de que la
dispersión de los contenidos en diferentes plataformas representa una oportunidad para los operadores de TV restringida; algunos han
implementado estrategias que incluyen el lanzamiento de sus propias plataformas de video bajo demanda y servicios OTT de terceros.
• El pronóstico de los accesos del servicio de televisión restringida está relacionado positivamente con el número de líneas del servicio fijo de
telefonía y de los accesos del servicio fijo de Internet, debido al empaquetamiento. También, se identifica una relación estadística negativa
con las suscripciones de servicios OTT, como un indicio de sustitución. Es importante señalar que el estudio no es concluyente respecto al
grado de sustitución entre ambos servicios, pero sí muestra indicios sobre la relación negativa entre ambos.
Para mayor información visita:
http://www.ift.org.mx/estadisticas/pronosticos-de-los-servicios-de-
telecomunicaciones