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Turismo: crecer en un
entorno maduro
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas
13 de diciembre de 2018
José Ramón Díez Guijarro
Estudios
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2
Índice
3
Escenario global menos dinámico y con riesgos al alza
España se mantiene en la senda expansiva
Turismo: crecer en un entorno maduro
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Claves del escenario global
3
Crecimientos más moderados, pero
cerca de potenciales
Inflación próxima a objetivos
Normalización gradual de las
políticas monetarias
Deterioro en el balance de riesgos
Aumentala
vulnerabilidad
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
El crecimiento mundial ha tocado techo, pero se mantendrá cerca del potencial
4
2018 2019
3,0 2,8
MUNDO
2018 2019
2,9 2,4
EE.UU.
2018 2019
1,6 1,6
ALEMANIA
2018 2019
1,4 1,3
REINO UNIDO
2018 2019
2,7 2,3
ESPAÑA
2018 2019
1,6 1,7
FRANCIA
2018 2019
1,0 1,1
ITALIA
2018 2019
1,7 1,4
RUSIA
2018 2019
6,6 6,2
CHINA
2018 2019
7,3 7,2
INDIA
2018 2019
1,2 2,3
BRASIL
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La expansión global (≈ estadounidense) es muy madura, pero no se han cometido grandes excesos
Tiene inercia para llegar a ser la más longeva de la historia moderna
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La UEM está decepcionando: se ha enfriado significativamente, especialmente Alemania
Los datos de actividad están infraestimando la situación económica de la UEM, pero pesa la incertidumbre política
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Brexit: ¿Cuáles son los escenarios posibles?
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El Parlamento británico vota sobre el
acuerdo de Brexit
Ratifica
Rechaza
Posibles escenarios políticos
Brexit sin acuerdo
El Parlamento ratifica un acuerdo similar al primero▪ Elecciones (pueden cambiar las mayorías)
▪ Proponer un nuevo acuerdo (cambios de poco calado)
▪ Segundo referéndum ¿Plan B:EEA, Canadá,…?
No hay Brexit
Extensión del Artículo 50
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Italia: ¿Qué podemos esperar del enfrentamiento con la Comisión Europea?
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La CE consideró que Italia no cumplía las reglas fiscales
(21 noviembre)
ECOFIN certifica Procedimiento de Déficit
Excesivo (¿enero?)
La CE inicia el Procedimiento de
Desviación Excesiva
Italia toma medidas
Depósito de hasta el 0,2% del PIB
Multa de hasta el 0,5% del PIB
Fin del proceso
3-6 meses
Italia NO toma medidas
Italia toma medidas
Italia NO toma medidas
Puede iniciarse solo cuando el presupuesto sea
implementado
Puede iniciarse de forma preventiva
Italia toma medidas
Fin del proceso
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Las expectativas de inflación siguen contenidas, cerca de los objetivos de los bancos centrales
La caída en los precios del crudo es positiva (mayor poder de compra), sin incidencia destacable sobre decisiones de Fed y BCE
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Por fin, el BCE empezará a subir los tipos de interés
No obstante, el recorrido al alza en este ciclo será muy limitado: el máximo del repo podría situarse en el 0,75%
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Los riesgos sobre el escenario están aumentando
EEUU es “exportador” de problemas globales; los emergentes son la parte más débil del escenario
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EEUU EUROPA
EMERGENTES
• Proteccionismo• Recaída cíclica EEUU
• Contagio por crisis sistémica
Recaídacíclica
• Proteccionismo• Recaída cíclica EEUU• Subida tipos FED y $
ItaliaBrexitNormalización BCE
Debilidades específicas
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Índice
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Escenario global menos dinámico y con riesgos al alza
España se mantiene en la senda expansiva
Turismo: crecer en un entorno maduro
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La economía mantiene un crecimiento robusto y equilibrado, pero con un perfil de desaceleración
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Los principales riesgos proceden del entorno exterior y de los todavía elevados niveles de deuda externa y pública.
Las bases de crecimiento siguen siendo sólidas.
• Avanza el desapalancamiento del sector privado
• El saldo exterior es positivo
• Prosigue el saneamiento del sistema financiero
Se sigue creando empleo a un ritmo elevado.
Positivo comportamiento de la inversión productiva y la construcción.
El consumo de los hogares arranca el 4T18 con mayor solidez.
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Los vientos a favor de la economía española disminuyen
Reabsorción de la demanda embalsada de los hogares
Progresiva retirada de estímulos monetarios
Pérdida de capacidad dinamizadora del turismo
Agotamiento de las ganancias de competitividad
Menor dinamismo de los principales socios comerciales
Incertidumbre política.Escaso margen de la política fiscal ante una recesión
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La economía española prolonga la fase expansiva iniciada en 2014
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Su crecimiento se mantiene por encima de la media UEM y con una fuerte creación de empleo
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
En base a una composición más equilibrada del crecimiento…
La recuperación se apoyó inicialmente en las exportaciones; después en la inversión
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El PIB ha recuperado los niveles
pre-crisis, pero ha variado el peso
de sus componentes.
Ganan protagonismo exportaciones
e inversión, frente al menor peso de
construcción e importaciones.
En la nueva etapa, esperamos un
mayor protagonismo de la
demanda interna en detrimento de
la externa.
Exportaciones Inversión Empleo Consumo
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Por primera vez, la expansión es compatible con superávits de la balanza corriente
Y la economía española genera capacidad de financiación
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VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La competitividad es el factor clave sobre el que ha pivotado la recuperación…
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La moderación de los CLUs ha jugado un papel primordial en la salida de la crisis
Pérdida competitividad
Ganancia competitividad
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… y la cuota de nuestros bienes y servicios en los mercados mundiales ha resistido bien
Destaca el esfuerzo exportador en bienes, sobre todo de consumo, y servicios no turísticos
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El consumo privado arranca el 4T18 dando muestras de mayor solidez
El repunte de la inflación, impulsado por los precios de los carburantes, había lastrado el gasto en términos reales
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El creciente dinamismo del gasto en bienes duraderos apuntaría que aún queda “demanda embalsada”.
3T187,7%3,5%
Oct.4,9%3,3%
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La actividad empresarial se mantiene dinámica
Con diferencias por sectores: mejor en los servicios que en la industria afectada por el empeoramiento externo
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Sep.+6,0%
Sep.+2,7%
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Los indicadores de inversión productiva siguen sólidos
Aunque dentro de una senda de moderación
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Sep.5,8%
Sep.3,6%
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
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Pero con una progresiva moderación de los ritmos de crecimiento
La economía seguirá creciendo por encima del 2% en 2019
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Aspectos que se deberían fortalecer de cara al medio plazo
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1 Elevados niveles de deuda, externa y pública
2 Situación del mercado laboral
3 ¿Desequilibrios en el mercado de la vivienda?
4 Pérdida de dinamismo de la demanda externa
5 Reducida preparación para la digitalización
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
1. El endeudamiento de la economía española continúa en niveles muy elevados
Tanto en términos de deuda externa como pública
Y lejos del umbral del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (PDM) de la CE
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2. En el mercado laboral, la tasa de paro continúa siendo elevada…
… mientras la reducida tasa de actividad dificulta la mejora del potencial de crecimiento
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Aunque la situación económica de los hogares continúa mejorando…
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… los parados de larga duración y los hogares con todos sus miembros activos en paro superan los niveles pre-crisis
Cinco años después del inicio de la recuperación, aún hay secuelas sociales de la crisis
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3. Prosigue el alza de precios en el mercado de la vivienda…
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…pero la nueva producción está muy lejos de máximos
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La accesibilidad ha mejorado en esta década…
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…aunque está ajustada para los hogares más jóvenes
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
4. La demanda externa pierde dinamismo y desciende el superávit comercial
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¿Moderación puntual por el enfriamiento de las economías europeas y/o problemas de competitividad?
Sep.-7,3%
2,3%1,2%
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5. La inversión en activos intangibles aumenta, pero es insuficiente
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La terciarización y la digitalización de los procesos productivos es clave para generar aumentos de productividad
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Índice
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Escenario global menos dinámico y con riesgos al alza
España mantiene la senda expansiva
Turismo: crecer en un entorno maduro
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
El turismo internacional sigue creciendo…
… aunque tras el vigoroso incremento de 2017, se observa una ligera moderación de su ritmo de avance
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La moderación se corresponde
con la ligera desaceleración de
la economía mundial.
Europa y Asia-Pacífico siguen
siendo las regiones receptoras
más dinámicas.
+7%
+3%
+5%
+7%+4%
Turismo receptor: incremento al 1S18
Fuente: OMT y Bankia Estudios
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
España 2018: el ciclo alcista se frena tras 8 años de intenso crecimiento
Por varios factores, entre los que destaca el retorno de la demanda a destinos competidores mediterráneos
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Hasta octubre el número de
turistas extranjeros recibidos
aumenta un 0,5%.
Pero podría cerrar 2018 con un
ligero descenso, cercano al 1%.
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Turquía, Egipto o Túnez muestran un rápido crecimiento de la demanda
En 2017 Turquía recibió 7 millones de visitantes adicionales, destacando el auge de turistas rusos
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17/16 : +24,1% +55% +23,2% Fuente: Min. Turco de Cultura y Turismo y Bankia Estudios
Turquía:Turismo extranjero por nacionalidades
Ene-sep 18
1,1 mill. turistas+26,3%
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No obstante, el gasto de los turistas extranjeros sigue creciendo
De la mano de un aumento del gasto medio por turista
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Ocio y alojamiento son las partidas de gasto que más aumentan en 2018.
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Las pernoctaciones muestran una pérdida de dinamismo en todos los tipos de alojamiento
Aunque resulta más acusada en hoteles, que ya muestran un retroceso
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Total
Canarias
-0,5%
-2,7%
Albergues
Hoteles
Campings
T. rural
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
El descenso de las pernoctaciones hoteleras se centra en los establecimientos de inferior gama
… el segmento más afectado por la competencia de otros destinos y otros tipos de alojamientos
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En los segmentos más altos la
demanda es menos sensible a los
precios.
El boom del sector ha beneficiado
especialmente a los hoteles de
mayor categoría.
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
En Canarias, la caída de las pernoctaciones de extranjeros es algo más acusada
Y aunque las pernoctaciones de los españoles aumentan, su impacto es reducido al suponer sólo el 12,7% del total
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-0,3% -2,7%
1,2% 2,3%
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Canarias sigue liderando el ranking de ocupación
Pese a que su grado de ocupación acumula 20 meses de retrocesos
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Sur de Gran Canaria - Magán,
San Bartolomé de Tirajana -
(91,1% en febrero) y Lanzarote
(94,7% en septiembre) han
registrado los grados de
ocupación más elevados del
año en España*.
83,6%
España
Canarias
65,2%
86,3%
65,7%
* Junto a la costa Guipuzcoana, que en agosto alcanzó un grado de ocupación del 93,4%.
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
La menor ocupación impacta sobre el RevPAR insular, que disminuye ligeramente…
… acortando su distancia al RevPAR medio nacional
41
83,3 €
España
Canarias
57,9 €
46% 41%
81,9 €
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
¿Cómo seguir creciendo tras el éxito de años anteriores?
Saturación y madurez del negocio: el sector afronta retos, pero desde una posición de liderazgo
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Repunta la demanda hacia destinos competidores del Mediterráneo (Grecia, Turquía, Egipto). El cliente europeo tradicional disminuye: es hora de prepararse para captar nuevos mercados emisores.
La búsqueda de nuevos clientes requiere la implicación de todos los agentes del sector, incluidas las AA.PP. o las aerolíneas. Se necesita inversión y promoción inteligente junto a recursos como agilidad en la concesión de visados, conectividad aérea, capacidad portuaria o facilidades financieras para la aceptación de nuevos medios de pago.
Las subidas de precios pueden expulsar a parte de la demanda. La calidad del servicio (no entendida como lujo, sino como oferta adicional de servicios de calidad, en cada nivel de mercado) es una fuente de valor añadido y de nuevos ingresos.
La oferta tradicional de sol y playa agota su recorrido; nuevos clientes suponen nuevas preferencias. Las estancias se deben complementar con experiencias competitivas y diferenciadas.
Para hacer una oferta adecuada es imprescindible conocer los gustos de los clientes. Las herramientas digitales de Big Data constituyen la gran ventaja del turismo 4.0
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
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TENDENCIAS QUE
ENFRENTA EL SECTOR
Nuevas herramientas de
análisis DIGITALIZACIÓN
Cambios en el perfil del turista
y en sus preferencias
Nuevos canales de comunicación
y contratación
Mayor dinamismo turístico demercados
emergentes
Menor crecimiento económico
global
Búsqueda de un modelo de
negocio sostenible y de
mayor valor añadido
El turismo es un sector globalizado y extremadamente competitivo
Las nuevas tecnologías aceleran los cambios
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Claves de éxito en el turismo 4.0
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La inteligencia de mercado se pone al servicio del sector, con el objetivo de pasar de un modelo de Cantidad a otro de Calidad
Digitalización DiversificaciónMayor Valor
añadido
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
España es el país más competitivo, a nivel turístico, del mundo
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Alejado de la mayor parte de sus competidores directos en turismo de sol y playa
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
España tiene conceptos muy bien valorados… y otros en los que aún hay margen de mejora
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Infraestructuras, recursos naturales y culturales, seguridad y salud/higiene son la mejor baza de la oferta española
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Desde la pasada crisis se observa una convergencia en el gasto turístico internacional
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En 2017 los ciudadanos rusos y coreanos anotaron un intenso incremento del gasto turístico
Gasto turístico internacional
Fuente: WEF T&TCI 2017
Ec. AvanzadasEc. en Desarrollo
M.M
. de
USA
$
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Nuevos mercados emisores en el punto de mira del sector
El número de turistas chinos e indios con destino a Europa crece con intensidad
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Llegada de turistas a Europa por nacionalidades
Fuente: Tourism Economics
TotalEuropeosNorteamericanosJaponesesChinosIndios
Favorecido por el crecimiento de
sus clases sociales altas y medias,
la mejora en la conectividad aérea
y la agilización del proceso de
concesión de visados.
Las grandes ciudades europeas son
sus principales destinos.
España apenas atrae el 8% de
estos nuevos flujos de visitantes.
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
Europa pierde peso en el turismo emisor internacional ante el dinámico crecimiento de otros países emergentes. España tiene suficientes atractivos para atraer esta nueva demanda, a lo que se une la imagen de destino seguro.
Los mercados de largo radio son mercados estratégicos, por cuanto efectúan un mayor gasto medio por cliente. El objetivo del sector debe ser aumentar su mayor valor añadido.
Turismo de “experiencias” frente al turismo tradicional. Los destinos deben tener un “relato” diferenciado, ya sea por una oferta gastronómica, de compras, lúdica o cultural particular.
Potenciar el concepto de turista como residente ocasional frente al temor a la gentrificación. Si los focos de interés están en las ciudades hay que integrar a los turistas en ellas.
El sector turístico español debe seguir avanzando para mantener el liderazgo mundial
Su peso en el PIB y en el mercado laboral exige el compromiso de todos los agentes, públicos y privados
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Canarias también debe seguir diversificandosu oferta, realzando el atractivo de su rico
patrimonio natural, gastronómico y cultural
VI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas | 2018
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