Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

X

3

23.3%

26.6%

44.2%

46.7%

45.8%

48.4%

48.0%

49.8%

45.1%

44.5%

47.0%

50.0%

50.3%

52.3%

53.1%

54.5%

51.9%

57.1%

58.9%

62.5%

60.3%

62.2%

68.0%

72.9%

73.3%

75.…

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Red de Acuerdos

Adhesión al GATT Entrada en vigor TLCAN

Primer TLC de México

Fuente: Banco de México, INEGI

Millones de dólares. Fuente: Banco de México

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1985 2018

x 2.4 x 11.5 x 39.5

Millones de dólares. Fuente: Banco de México

3,165 1,082 14,113 45,885

63,111

355,280

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

1985 2018

x 58.3x 14.5

x 25.2

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% crecimiento en comercio % crecimiento en PIB

Fuente: OMC y FMI, octubre 2018.

…el salario promedio pagado por empresas vinculadas

al sector exportador es casi 30% mayor al salario promedio nacional

213.7 211.6 221.6 236.2 252.0 249.4 270.4

303.5 313.2 327.0 314.1357.0 364.7

384.8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Salario promedio nacional vs Salario promedio exportador(Pesos por día)

Promedio nacional Promedio exportadores

29.6% 32.5% 32.2% 24.8% 29.4% 31.6%29.7%

Fuente: IMSS, Secretaría de Economía y Banco de México

…El cambio también se

refleja en un mayor valor

agregado de exportación en

los productos de la

manufactura global. El valor agregado local de las

exportaciones de México es de

46.2%

86 actividades del sector

manufacturero están ligadas a las

CGVs. Las 5 principales son:

1. Fabricación de autos.

2. Autopartes.

3. Componentes electrónicos.

4. Audio y video.

5. Computadoras.Fuente: INEGI. Fabricación de autos rama 3361 e industria de metales rama 3314. https://www.inegi.org.mx/temas/pibval/

Sectores como fabricación de

autos y industrias de metales

representan el valor agregado

nacional más alto con 65.3% y

79.3%

JAPAN

AELC

0.9

?

TMEC

COLOMBIA

URUGUAY

ISRAELTLCUEM

2

3.5

35821.4

0.2

0.2

3.3

0.718.2

52.9

0.4

1.7

?

??

?

?

CHILE

2.11.7

?

PERU

1.70.5

?

TLCCA5.2

2?

PANAMA?

0.11.2

?

GDP (billion dollars)

IMPORTS(billion dollars)

EXPORTS (billion dollars)

IMF 2016. WTO 2016. UNCTAD 2016 FDI outward stock

CP TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

VIETNAM

MALAYSIA

ALIANZAPÁCIFICO

7.3

3.9

?

SINGAPUR

227

sicvr

358

? 227

OMC

sicvr

66% 65% 66% 65% 65% 64% 64% 64% 64% 65% 64%

34% 35% 34% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 35% 36%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.7%

7.7%

9.1%

7.6% 7.4%6.7% 6.4%

6.0%5.2% 5.4%

4.9%

9.7%9.2%

12.0%

10.7%10.2%

9.3%8.6%

8.1%7.8% 7.8% 7.6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% en exportaciones % en importaciones

Fuente: INEGI

$- $20,000,000 $40,000,000

Quintana Roo

Nayarit

Colima

Guerrero

Baja California Sur

Oaxaca

Chiapas

Sinaloa

Yucatán

Michoacán de Ocampo

Tlaxcala

Durango

Hidalgo

Ciudad de Mexico

Zacatecas

Morelos

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tabasco

Aguascalientes

Querétaro

Campeche

San Luis Potosí

Puebla

Sonora:

Estado de México

Jalisco

Guanajuato

Tamaulipas

Nuevo León

Baja California

Coahuila de Zaragoza

Chihuahua

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Quintana Roo

Nayarit

Colima

Guerrero

Baja California Sur

Oaxaca

Chiapas

Sinaloa

Yucatán

Michoacán de Ocampo

Tlaxcala

Durango

Hidalgo

Ciudad de Mexico

Zacatecas

Morelos

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tabasco

Aguascalientes

Querétaro

Campeche

San Luis Potosí

Puebla

Sonora:

Estado de México

Jalisco

Guanajuato

Tamaulipas

Nuevo León

Baja California

Coahuila de Zaragoza

Chihuahua