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1La Galería Inmobiliaria
Fecha: Septiembre de 2017Del 2017 hay un 9% de la muestra
Estudio de Demanda
Asobancaria 2.016 -17*
Estudio Cuantitativo de
Compradores de
Vivienda Nueva
2La Galería Inmobiliaria
Objetivos
• Profundizar en los elementos de la demanda queexplican el comportamiento del mercado.
• Entender cómo el proceso de decisión de compraafecta a mi empresa, ya sea un constructor, entidadfinanciera o una inmobiliaria.
• Valorar el efecto de las medidas estatales en losprocesos de compra de vivienda.
3La Galería Inmobiliaria
Ficha Técnica y Metodología
MUESTRA: 1.800 Encuestas
Ciudad TOTAL VIS NO VIS
Bogotá 750 450 300
Medellín 300 180 120
Cali 300 180 120
Barraquilla 164 65 99
Cartagena 74 30 44
Santa Marta 57 55 2
Bucaramanga 65 30 35
Ciudades Intermedias 90 90 -
Total 1800 1080 720
4La Galería Inmobiliaria
Lo que ya sabemos
Incluye Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.
Var % Anual
Ago 16-Ago 17
-12,4
5La Galería Inmobiliaria
Lo que tendemos a olvidar
Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17
13% 9%
Variación % Anual
Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.
6La Galería Inmobiliaria
Que Dice la
Demanda
VIS?
7La Galería Inmobiliaria
Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.
Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17
14% 13%
Variación % Anual
8La Galería Inmobiliaria
Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Fuente: La Galería Inmobiliaria.
9La Galería Inmobiliaria
1. MI CASA YA:
Permite un mayor acceso a la vivienda para
compradores de menores ingresos, el cual se
concentra en buscar vivienda nueva y se observa
un aumento en la participación de los compradores
que son trabajadores independientes.
Factores que impulsaron la demanda VIS
10La Galería Inmobiliaria
El 66% de los compradores ganan entre
1 – 3 s.m.l.v. vs 49% del año anterior
Crecen los compradores de familias
independientes del 15% al 21%
Disminuye del
40% al 27% el
porcentaje de
familias que
pensaron en
comprar usada
11La Galería Inmobiliaria
2. EL MERCADO: Ampliación del plazo para el
pago de la Cuota Inicial, con una
estabilización de los porcentajes financiados.
Factores que impulsaron la demanda VIS
12La Galería Inmobiliaria
% Financiacion sobre el valor de la
vivienda2016 2015
Hasta 70% 32% 35%
El 70% 57% 54%
Mayor a 70% 8% 11%
Porcentaje de financiacion Escogido
13La Galería Inmobiliaria
Factores que estabilizaron la demanda VIS
Compradores de Primera Vivienda se mantienen
Se mantiene la procedencia
Nivel de
Inversionistas
sube levemente.
14La Galería Inmobiliaria
1. Los compradores tienden a ser mayores.
Factores que reducen la demanda VIS
El 39% de los
compradores del
2.015 eran menores
de 30 años y baja al
32%
15La Galería Inmobiliaria
19
5470
2514
392628
18
7
6
12
8
7
12
1412
63
3924
88
6779
496061
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ciudades
Intermedias
B:69
Bucaramanga
B:28*
Santa Marta
B:50
Cartagena
B:26*
Barranquilla
B:54
Cali B:168Medellín B:152Bogotá B:411TOTAL B:958
Si No No Sabe
Al momento del desembolso del Crédito cree que va
a tener el subsidio a la Tasa
Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que
para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito
Factores que reducen la demanda VIS
2. Falta de eficacia en la divulgación y estabilización de las medidas
Gubernamentales que buscan estimular la demanda a través del
subsidio a la tasa de interés.
16La Galería Inmobiliaria
QUE DICE LA
DEMANDA NO
VIS?
17La Galería Inmobiliaria
Incluye Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.
Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17
13% 8%
Variación % Anual
18La Galería Inmobiliaria
1. Se nos lleno la copa?
Tenemos un índice de capacidad de compra en mínimos
históricos, en un ambiente donde el endeudamiento haaumentado, por lo que las ventas crecen en compradores que
ya tienen vivienda, bajando los demandantes que vivían en
arriendo o casa familiar.
Se reducen las ventas de contado y el nivel de inversionistas
baja especialmente en Bogotá.
Factores que deterioraron la demanda
19La Galería Inmobiliaria
Se nos llenó la copa ?
Cálculo Asobancaria-La Galería Inmobiliaria
En Bogotá los compradores para inversión bajaron 6 puntos
2015 19%
2016 10%
Pagó la vivienda
de contado
20La Galería Inmobiliaria
Factores de ajuste actual
Mayores Plazos de
la Cuota Inicial
Mayor Plazo del
Crédito
21La Galería Inmobiliaria
Evolución Histórica de las principales variables
involucradas en el proceso de compra
22La Galería Inmobiliaria22
Factores de ajuste actual
Competencia creciente
de la vivienda usada y el
arriendo.
Disminución de área
en un 15% desde abril
del 2010
23La Galería Inmobiliaria
Factores de ajuste futuro cercano
Mayores niveles de
competencia. Oferta en
máximos históricos en
número de proyectos y número de unidades
Fuente: Galería Inmobiliaria
La disminución que se
viene presentando en
las tasas de interés del
crédito hipotecario ayudan a mejorar la
capacidad de compra.
24La Galería Inmobiliaria
63
1935
251824
22
16
152416
38
100
5949
605760
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ciudades
Intermedias
Bucaramanga
B:20*
Santa MartaCartagena
B:23*
Barranquilla
B:37
Cali B:69Medellín B:88Bogotá B:73TOTAL B:310
Si No No Sabe
Al momento del desembolso del Crédito cree que va a tener el subsidio a la Tasa
Factores de ajuste futuro cercano
Ampliación, Mayor divulgación y estabilización de las
medidas Gubernamentales que buscan estimular la
demanda
Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito
25La Galería Inmobiliaria
Factores de ajuste pensando en el futuro
1. Oferta de Tierras que evite incrementos tanto de la
tierra como de la vivienda por encima de la
inflación.
2. Generación proyectos en zonas suburbanas con
buenos sistemas de transporte que permita
comprar vivienda más barata. Ejemplo: Medellín
3. Mayor penetración en el mercado para los
independientes
27La Galería Inmobiliaria
Otros elementos del proceso de compra
28La Galería Inmobiliaria
Synapsis 2014
Medios de información utilizados en el proceso de compra
*Base Pequeña
34
33
14
12
12
6
0 20 40 60 80 100
Vallas ReferidosAyuda del área de personal de la empresa RevistasInternet Ferias inmobiliarias
29La Galería Inmobiliaria
Porcentaje (%) - RU
Compró en el proyecto por:
*Base Pequeña
4
3
4
3
5
12
2
4
3
5
4
4
6
3
7
11
5
2
5
4
8
5
3
2
3
10
6
6
6
6
6
9
6
4
6
5
19
22
16
16
24
16
29
13
19
28
28
24
31
26
33
24
26
30
33
33
39
33
30
25
27
37
34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TOTAL B:1800
Bogotá B:750
Medellín B:300
Cali B:300
Barranquilla B:164
Cartagena B:74
Santa Marta B:57
Bucaramanga B:65
Ciudades Intermedias B:90
Valorización Mayor plazo cuota inicial Nombre de la constructora
Servicios Comunales Precio Diseño
Ubicación
30La Galería Inmobiliaria
56
48
62
62
68
74
32
65
56
44
57
40
33
29
24
57
35
24
21
19
24
24
8
39
27
20
27
0 20 40 60 80 100
TOTAL
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Bucaramanga
C Intermedias
Vehículo particular Transporte público Moto
*Base Pequeña
Medio de transporte utilizado en el hogar
% P
OR
CEN
TAJE -
RM
32La Galería Inmobiliaria
Po
rce
nta
je (
%)
-R
U
29
30
27
32
23
20
25
29
33
71
70
73
68
77
80
75
71
67
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TOTAL B:1800
Bogotá B:750
Medellín B:300
Cali B:300
Barranquilla B:164
Cartagena B:74
Santa Marta B:57
Bucaramanga B:65
Ciudades Intermedias B:90
Si No
Tenía crédito pre-aprobado cuando inició la búsqueda de la
vivienda
33La Galería Inmobiliaria*Base Pequeña
Primera vez que tramita un crédito para vivienda – VISPregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que
para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito
% P
OR
CEN
TAJE -
RU
85
90
70
88
86
89
100
89
72
14
10
28
11
14
11
11
28
1
2
1
TOTAL
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Bucaramanga
Ciudades Intermedias
Si No No responde
34La Galería Inmobiliaria
% P
OR
CEN
TAJE -
RU
Usted la escogió Aún no la ha definido
Se la recomendaron en el proyecto La entidad financiera lo visitó
La selección de la Entidad Financiera fue decisión de…Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que
para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito
36
42
23
39
28
27
41
29
45
34
23
58
44
43
50
2
45
11
28
34
18
17
25
23
57
22
36
1
1
2
1
3
3
0 20 40 60 80 100
TOTAL
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Bucaramanga
C Intermedias
35La Galería Inmobiliaria
Muchas Gracias