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Análisis del sector agroalimentario en

los mercados de Aruba y Curazao

Erick Mora A.Setiembre, 2014

CONTENIDO

• Aspectos generales de Aruba y Curazao

• Aspectos económicos

• Comercio exterior de los mercados

• Análisis del sector agroalimentario

• Requisitos generales de acceso

• Logística de exportación

• Conclusiones

Aspectos generales deAruba y Curazao

Aspectos generales de Aruba y Curazao


76 km

Extensión territorial: 178,9 km²

Extensión territorial: 444 km²


Indicador Aruba Curazao

MonedaFlorín de Aruba

(1 USD = 1,79 AGL)

Florín de las Antillas Holandesas

(1 USD = 1,79 ANG)

Idiomas Papiamento, holandés, inglés

Capital Oranjestad Willemstad

Población 2013102.911

(52,4% mujeres)153.500

(55% mujeres)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

Aspectos económicos deAruba y Curazao

Aspectos económicos de Aruba y Curazao

Indicador Aruba Curazao

PIB 2013 (millones de USD)

2.543,2 3.214,9

PIB per cápita 2013 25.156 USD 20.944 USD

Crecimiento real del PIB 2012 - 2013

3,9% -0,6%

Inflación0,1%

(Ene – Jul 2014)2,6%

(2013)

Fuente: elaboración propia con base en datos del FMI y Euromonitor International.


0,2%

-11,3%

-3,3%

3,5%

-1,3%

3,9%

3,0%

-12,0%

-9,0%

-6,0%

-3,0%

0,0%

3,0%

6,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Aruba: crecimiento real del PIB2008 - 2014

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International y FMI.*Proyecciones

2,2%

-0,6%

-3,6%

-0,5% -0,5%

-0,6%

0,7% 0,9%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Curazao: crecimiento real del PIB2008 - 2015


14%

13%

11%

9%9%

8%

4%1%

31%

Aruba: composición del PIB según sector2011

Administración pública seguridad yeducación

Actividades inmobiliarias

Servicios hoteleros y restaurantes

Transporte, almacenamiento ycomunicación

Comercio

Intermediación financiera

Manufactura

Agrícola, forestal, pesca y minería

Otras actividades

19%

16%

11%10%

9%

7%

6%

6%

4%1%

11%

Curazao: composición del PIB según sector2013* Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias

Comercio

Transporte, almacenaje ycomunicacionesManufactura

Administración pública, defensa yseguridad socialSalud y trabajo social

Construcción

Hoteles y restaurantes

Agricultura, pesca y minería

Otras actividades

*Cifras de 2013 son estimaciones.Fuente: elaboración propia con base en datos de Aruba Central Bureau of Statistics y Curacao Central Bureau of Statistics.


59%16%

4%

3%

2%2% 5%

1% 1%

7%

Aruba: procedencia de visitantes2012

EE.UU.

Venezuela

Holanda

AntillasHolandesasColombia

Brasil

Canadá

Argentina

Alemania

Otros

30%

21%14%

10%

10%

9%

2%4%

Curazao: procedencia de visitantes2013

Holanda

Venezuela

Norteamérica

Europa

Suramérica yCentroaméricaCaribe

Canadá

Otros

Tipo de turistaCantidad de turistas - 2013

Aruba Curazao

Pasajeros de crucero 582 mil 583 mil

Visitantes 903 mil 440 mil

Total 1,48 millones 1,02 millones

Fuente: elaboración propia con base en datos de Aruba Central Bureau of Statistics y Curacao Tourist Board.

Comercio exterior deAruba y Curazao

Comercio exterior de Aruba y Curazao

1.090,41

864,53

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013

Aruba: evolución del comercio exterior2009 – 2013

millones de USD

Exportaciones

Importaciones

2.587,78

1.882,13

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2009 2010 2011 2012 2013

Antillas Holandesas: evolución del comercio exterior

2009 – 2013millones de USD

Exportaciones

Importaciones

Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap.


35%

11%10%

8%

5%2%1%

1%

27%

Aruba: exportaciones según sector productivo2013

Material de transporte

Metalmecánica

Joyería

Químico-farmacéutico

Eléctrica y electrónica

Equipo de precisión y médico

Alimentaria

Papel y cartón

Otros

Monto exportado 2013: 100,9 millones de USD

Exportaciones industria agroalimentaria: 1,8 millones de USD

Principales productos exportados de la industria agroalimentaria: - mandarinas - bebidas sin alcohol - salsas de tomate- preparaciones de cacao



23%

12%

8%

8%7%

6%

5%

4%

27%

Aruba: importaciones según sector productivo2013

Alimentaria




Joyería

Pecuario y pesca

Equipo de precisión ymédicoTextiles, cuero y calzado

Otros

Monto importado 2013: 864,3 millones de USD

Importaciones industria agroalimentaria: 269,1 millones de USD

Principales productos importados de la industria agroalimentaria: - bebidas alcohólicas - preparaciones alimenticias - carne de pollo- papas- queso- carne de bovino- bebidas no alcohólicas



15%

15%

11%

7%7%

4%2%2%

1%

1%

35%

Antillas Holandesas: exportaciones según sector productivo

2013Pecuario y pesca

Joyería



Metalmecánica

Textiles, cuero y calzado


Papel y cartón

Equipo de precisión ymédicoAlimentaria

Otros

Monto exportado 2013:300 millones de USD

Exportaciones de la industria pecuaria y pesca:45 millones de USD

Exportaciones de la industria alimentaria:4 millones de USD

Principales productos exportados por estas industrias:- atunes- listados- bebidas alcohólicas- productos de panadería- aceite de palma



24%

13%

10%9%

7%

7%

5%

5%

20%

Antillas Holandesas: importaciones según sector productivo

2013

Joyería


Alimentaria


Textiles, cuero y calzado


Equipo de precisión ymédicoPecuario y pesca

Otros

Monto importado 2013: 1.880 millones de USD

Importaciones industria agroalimentaria: 305,4 millones de USD

Principales productos importados de la industria agroalimentaria: - preparaciones alimenticias- carne de pollo- bebidas alcohólicas - agua- carne de bovino- productos de panadería fina- bebidas no alcohólicas



1,48 3,76 6,09

13,48

18,20

12,17 13,70

41,86

4,75 1,64

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2009 2010 2011 2012 2013

Costa Rica: exportaciones hacia Aruba y Antillas Holandesas2009 - 2013

millones de USD

Aruba

Antillas Holandesas

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y TradeMap.

Comercio exterior de Aruba y CurazaoCosta Rica: 10 principales productos exportados a Aruba

2009 – 2013valores en miles de USD

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP*

Antisueros - - - 4.498,46 8.809,49 96%

Medicamentos 304,95 1.553,41 641,28 2.494,40 3.882,38 89%

Carne bovina 343,88 674,45 2.479,08 2.790,49 1.555,03 46%

Preparaciones

alimenticias 458,73 913,54 1.146,85 1.382,26 1.408,87 32%

Reactivos de

diagnóstico o de

laboratorio

- - - 342,49 684,49 100%

Banano 93,08 134,81 466,32 521,53 472,04 50%

Azúcar - 66,11 295,10 369,06 299,67 65%

Piña - - 42,07 166,10 130,55 76%

Café tostado sin

descafeinar 84,24 82,51 29,98 136,20 114,66 8%

Jabones y

preparaciones de

limpieza

11,28 92,15 124,80 118,14 100,11 73%

Otros 179,28 244,93 862,69 662,68 737,86 42%

Total 1.475,45 3.761,91 6.088,18 13.481,82 18.195,16 87%

Fuente: PROCOMER.

Comercio exterior de Aruba y CurazaoCosta Rica: 10 principales productos exportados a Antillas Holandesas

2009 – 2013valores en miles de USD

Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP

Preparaciones alimenticias - 413,00 1.289,00 789,00 1.005,00 35%

Compotas y colados 263,00 - 60,00 89,00 74,00 -27%

Envases de vidrio 61,00 105,00 62,00 - 65,00 2%

Chocolates y demás

preparaciones que

contengan cacao

- 7,00 10,00 38,00 60,00 105%

Banano - - - - 57,00 -

Bebidas no alcohólicas 21,00 28,00 21,00 29,00 50,00 24%

Yuca - - - 18,00 41,00 128%

Muebles de madera - 198,00 3,00 3,00 37,00 -43%

Combinaciones de

refrigerador y congelador - 14,00 - 34,00 34,00 34%

Zanahorias y nabos

frescos o refrigerados - - - - 29,00 -

Otros 11.821,00 12.933,00 40.415,00 3.751,00 184,00 -65%

Total 12.166,00 13.698,00 41.860,00 4.751,00 1.636,00 -39%


Sector agroalimentario deAruba

Sector agroalimentario de Aruba

• El sector está compuesto casi en su totalidad por productos importados.

• En 2011 la producción de la industria agroalimentaria sólo representó el 0,5% de la producción total de la isla con productos como: aloe, cárnicos y pesca.

• El pequeño tamaño de la isla y de su población hacen que a nivel interno el esquema de distribución sea más corto que en mercados de mayor tamaño.


Aruba: esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR FINAL

CANAL TRADICIONAL CANAL MODERNOHORECA

Fuente: elaboración propia.


Distribuidores

• Ofrecen por lo general los mismos servicios en cuanto a merchandising.

• La gran mayoría solicitan exclusividad para la importación y comercialización de los productos.

• Recomiendan que los exportadores visiten una o dos veces al año el mercado para que tenga una noción clara del mercado.

• Buscan proveedores que puedan brindarles no sólo calidad, sino también constancia y con los que puedan entablar una relación comercial a largo plazo.


Distribuidores

• Importan producto desde Miami y en menor grado de Europa, pues allí encuentran buenos precios y facilidades logísticas muy importantes.

• Al ser Aruba un mercado tan pequeño muy pocas veces trabajan con contenedores completos.

• Manejan un inventario de 2 a 5 meses de producto seco, 2 semanas para lácteos, huevos, jugos y cárnicos y 1 semana para frutas, vegetales y carnes.

• En su mayoría trabajan con un margen del 15% - 20% para producto fresco y un 20% - 25% para producto seco.

• En materia de crédito lo usual son 30 días, sin embargo, este podría aumentar a 45 días.


Aruba: estructura del sector retail

•Tiendas de conveniencia

•Puntos de venta tipo pulpería

•Alrededor de 100 establecimientos

•Mundo Novo•Kong Hing•Save a Lot•Certified

• Super Food• Ling & Sons

Grandes supermercados

Supermercados

Tiendas de alta

frecuencia

Mini mercados

Sector agroalimentario de ArubaGrandes supermercados

Localizados al oeste de Oranjestady cerca de Palm Beach

Cuentan con productos premium y la mayor variedad.

Han logrado aumentar la frecuencia con la que los consumidores visitan estos puntos mediante la incorporación de panadería y productos frescos de mayor calidad.

Sector agroalimentario de ArubaGrandes supermercados

Ling and Sons cuenta con pasillos según el origen del producto, mientras que Superfood maneja una oferta más europea e incluso se pueden encontrar productos de marca privada Jumbo.

Empacan distintos productos frescos, ya sea para venderlos listos para comer tipo snack o en porciones menores y preparadas para cocinar.



• Ambos trabajan tanto con distribuidores como importando directamente.

• Manejan márgenes de ganancia de entre el 20% y 25% en producto seco, y entre 40% y 50% en producto fresco.

• Por lo general trabajan con 45 a 60 días de crédito


Establecimientos de menor tamaño y dirigidos a compradores con menores ingresos.

En su mayoría están en manos de asiáticos.

Manejan precios ligeramente más altos.

Supermercados


Tiendas de conveniencia ubicadas cerca de las zonas hoteleras con productos de mayor calidad y precios mayores.

Puntos de venta tipo “pulperías” ubicadas en zonas residenciales al este de Oranjestad.

Tiendas de alta frecuencia


Consumidor final

• Posee un alto nivel de ingresos.

• Busca una combinación de calidad y buen precio.

• Lo importante no es la procedencia, sino la marca, calidad y precio.

• La frescura de los productos es muy importante, y en cuanto a los productos procesados le prestan especial atención a la fecha de vencimiento de los alimentos.

• Suelen seguir las tendencias de consumo estadounidense aunque con un claro retraso mientras los precios de los productos que las componen bajan.

• Se recomienda que el ingreso a este mercado se haga mediante ofertas y degustaciones con el fin de desarrollar el reconocimiento de la marca.

Sector agroalimentario deCurazao

Sector agroalimentario de Curazao

• Compuesto en su mayoría por productos importados, pues la industria local es muy reducida, según proyecciones en 2012 su participación se redujo al 0,6% del total de la producción de ese país.

• La industria local se dedica al embotellamiento de bebidas gaseosas y la producción de su licor de naranjas Curazao.

• Cuenta con un sector agrícola más desarrollado que el de Aruba, así como con una actividad pecuaria y de pesca de mayor tamaño.

Sector agroalimentario de CurazaoCurazao: esquema de distribución de productos de la

industria agroalimentaria

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR FINAL

CANAL TRADICIONAL

CANAL MODERNOHORECA

Fuente: elaboración propia.


Distribuidores

• Trabajan tanto el sector de retail como el HORECA.

• Manejan básicamente todas líneas de productos: secos, frescos y congelados (muy baja especialización).

• La mayoría de los envíos que reciben provienen de Miami y Holanda.

• Solicitan la exclusividad para la comercialización de los productos.


Distribuidores

• La mayoría realizan actividades de merchandising, con mayor énfasis a la hora de introducir el producto al mercado.

• Cuentan con márgenes de ganancia que rondan entre el 25% y el 30% para productos frescos y refrigerados y entre el 20% y el 25% para productos seco.

• El crédito que manejan son de 30 días, sin embargo, según el cliente pueden trabajar plazos de hasta 60 días.



•Centrum Supermarket (2)

•Mangusa (2)

•Esperamos (1)

•Bon Bini (1)

•Albert Heijn (1)

•Van den Jweel (1)

•Cost U Less (1)

•Goisco (1)

Mini mercados

• De 20 a 25 puntos de venta

Tiendas de barrio

• Más de 100 puntos de venta

Curazao: estructura del sector retail

Sector agroalimentario de CurazaoGrandes supermercados

• Dos cadenas de supermercados: Centrumy Mangusa.

• Dos puntos de venta holandeses (Albert Heijn y Van den Jweel) donde se encuentran los productos de mayor valor agregado.

• Productos de marcas privadas holandesas, estadounidenses y propias de supermercados.

• Márgenes entre el 15% y 25% para producto seco, y entre 40% y 50% para producto refrigerado.

• Crédito va desde los 30 hasta los 45 días.


Mini mercados

• Tiendas de tamaño medio que manejan márgenes ligeramente más altos a los supermercados.

• En su mayoría pertenecen a chinos, portugueses o indios, la cantidad de puntos de venta de este tipo crece rápidamente.

• Cada vez más puntos de venta se unen para importar de manera directa, sin embargo, son compradores que buscan precios bajos y por ello cambian constantemente de proveedor.

• Su mercado meta es la población con menores ingresos por lo que cuentan con una selección más limitada de productos.


Tiendas de barrio

• Más de 100 puntos de venta.

• Tiendas que los compradores visitan para compras ocasionales.

• No manejan productos premium.


Consumidor final

• Sigue los patrones de consumo europeos y sus tendencias aunque con un notable retraso.

• Las marcas más buscadas son las europeas, holandesas mayoritariamente.

• Están más anuentes a comprar de acuerdo al origen de la mercancía, sin dejar de lado que debe haber una buena relación calidad – precio.

• El comprador se enfoca en las marcas por lo que dar a conocer los productos juega un papel fundamental para su comercialización.

Requisitos generales de acceso enAruba y Curazao

Barreras arancelarias de Aruba

Estructura arancelaria simple con tres tipos de impuestos que gravan las importaciones:

• arancel de importación • impuestos específicos a bebidas, productos con contenido

alcohólico (16,6 USD por hl), tabaco y aceites minerales • impuesto sobre el volumen de negocio (1,5%)

Aranceles de ingreso:

• Productos cárnicos y pesca: 0% - 6%• Frutas, vegetales y café: 0%• Productos procesados: 0% - 6%.

- jaleas, jugos y otras preparaciones se encuentran gravadas con un 6% y un 32%

en el caso que contengan alcohol

Barreras arancelarias de Curazao

Estructura arancelaria con cuatro tipos de impuestos que gravan las importaciones:

• arancel de importación • impuestos específicos para productos con contenido alcohólico• gravamen adicional para productos producidos localmente • impuesto de ventas (6%)

Aranceles de ingreso:

• Productos cárnicos y pesca: 5% - 20%• Frutas, vegetales y cereales: 5% - 10,5%• Productos procesados: 5% - 10,5%.

- preparaciones de frutas: 20% - 30%

Barreras no arancelarias de Aruba y Curazao

• Productos frescos: se solicita el certificado fitosanitario emitido por las autoridades correspondientes del país de procedencia

• Productos procesados y empacados: se debe presentar el certificado de libre venta del país de origen.

• Ambos países únicamente autorizan el ingreso de productos cárnicos y lácteos procedentes de plantas previamente autorizadas para exportar ya sea a EE.UU. o a la Unión Europea.

Barreras no arancelarias de Aruba y Curazao

Etiquetado: ninguno de los países cuenta con regulaciones específicas. El idioma puede ser en inglés o neerlandés

Los controles aleatorios tanto de los productos frescos como de los cárnicos se realizan en frontera, mientras que el de productos procesados se lleva a cabo por lo general en los puntos de venta.

Productos cuya importación está prohibida temporalmente:

- Aruba: huevos de gallina- Curazao: vegetales como tomate, pepino o zanahoria

Logística de exportación haciaAruba y Curazao


• País cuenta con una amplia oferta de servicios para el transporte de las mercancías, tanto por la vía marítima como la aérea

• La movilización de carga por mar dura entre 13 y 16 días para llegar a Curazao y entre 12 y 17 días a Aruba. Se realizan 2 escalas y el principal puerto de salida es Limón.

• La vía área tiene una duración de entre 12 y 14 horas con escala en Miami y con salidas diarias desde el Aeropuerto Juan Santamaría.


Costo contenedor completo

Contenedor 40 seco – ArubaContenedor 40 seco – Curazao

2.900 USD - 3.840 USD3.660 USD - 4.012 USD

Contenedor 40 RFR – ArubaContenedor 40 RFR – Curazao

6.042 USD – 7.398 USD4.188 USD – 4.981 USD

Transporte marítimo carga consolidada - Aruba

Consolidado (2 m3) 470 USD

Flete marítimo (1 m3 adicional)

200 USD

Otros gastos aprox. 190 USD

Transporte marítimo carga consolidada - Curazao

Consolidado (2 m3) 470 USD

Flete marítimo (1 m3 adicional)

200 USD

Otros gastos aprox. 190 USD

Exportación vía marítima


Exportación vía aérea

Carga seca Aruba Curazao

Flete aéreo mínimo 100 Kg

255 USD 255 USD

Flete aéreo (Kg adicional)

1,4 USD 1,4 USD

Otros gastos aprox. 175 USD 175 USD

Carga RFR Aruba Curazao

Flete aéreo mínimo 100 Kg.

638 USD 753 USD

Flete aéreo (Kg adicional)

1,9 USD 1,9 USD

Otros gastos aprox. 200 USD 175 USD

Conclusiones

Conclusiones

• Gracias a su tipo de consumo, su nivel de ingreso y su alta afluencia de turistas de Estados Unidos y Europa ambas islas presentan oportunidades interesantes para el sector exportador costarricense.

• El tamaño de los mercados ofrece posibilidades a empresas que buscan colocar productos de alta calidad en mercados que no les exijan manejar un alto volumen de producción.

• La pequeña extensión de Aruba y Curazao facilita que los distribuidores tengan la capacidad de llegar a todos los puntos de venta lo que reduce el número de intermediarios.

• La apertura comercial de ambos países en materia de requisitos de ingreso permite que la incursión de los productos costarricenses a estos mercados sea más expedita.

Conclusiones

• Pese a su cercanía los mercados de Aruba y Curazao son muy distintos el uno del otro en cuanto a tipo de consumidor se refiere.

• Los compradores de ambas islas se encuentran enfocados en las marcas, por lo que la principal tarea para el empresario nacional será buscar la forma de desarrollar su marca en estos destinos.

• La limitante de no contar con consolidadores de carga refrigerada implica un reto que deben superar los exportadores de este tipo de productos.

• El exportador nacional que busque ingresar a estos mercados debe ser constante tanto en calidad del producto, como en el cumplimiento de los pedidos.

¡Muchas gracias!

800–[email protected]

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