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Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Módulo História do Automóvel
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Instrutor: Isnel Leite de Almeida
ConteúdoModulo História do Automóvel
Marcas e Mercado de
Automóveis no Brasil e no Mundo
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Patrimônio Automotivo?
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Brasil fecha 2010 como 4º maior mercado mundial de automóveis
O Brasil fechou o ano de 2010 como o quarto maior mercado mundial de veículos, subindo uma posição no ranking e ultrapassando a Alemanha, de acordo com dados divulgados ontem pela consultoria Jato Dynamics, especializada no setor automotivo.
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
A China encerrou 2010 como líder absoluta no mercado automotivo, com alta de 35,1% em relação ao ano anterior e com mais de 13 milhões de automóveis comercializados.
Na segunda posição ficou os Estados Unidos, com aumento de 11,2% nas vendas, seguido pelo Japão (alta de 7,5%).
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Ranking de Países: Venda de Automóveis
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil - MAIS VENDIDOS
CARROJANEIR
OFEVERE
IRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHOAGOST
OSETEMB
RO OUt NOV DEZ TOTAL
1 VW Gol 23061 20989 24494 22304 26981 27427 25884 27203 24591 222934
2 Fiat Uno 16913 21470 23137 22179 24264 25430 24929 24947 22169 205438
3 GM Celta 8197 9989 14045 13077 13384 13414 12073 12554 13665 110398
4GM Corsa Sedan 8815 9334 9376 10368 12581 11540 10768 11184 11084 95050
5Fiat Strada 7428 10047 10559 9872 10233 10540 11291 11237 9646 90853
6
VW Fox/CrossFox 11408 13156 11894 8959 9233 5084 8890 11382 9821 89827
7 Fiat Palio 6519 7358 9406 7977 7772 8469 8845 9235 7726 73307
8 Fiat Siena 6580 10162 7972 7230 9403 8749 7815 6977 5952 70840
9
Ford Fiesta Hatch 6549 6994 9392 9599 8499 8321 7639 7034 6328 70355
10VW Voyage 6165 5742 5932 6639 7609 8098 8549 8960 7490 65184
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil - MAIS VENDIDOS
11
Renault Sandero 3529 5171 5566 6670 5447 5998 8690 8693 8721 58485
12VW Saveiro 4738 5532 6596 5097 7126 6259 5841 6753 5771 53713
13GM Agile 5837 6337 6644 5831 6425 4913 5389 5479 5943 52798
14Ford Ka 4639 5379 6161 5331 5471 5459 6314 6002 5081 49837
15GM Prisma 2913 3620 5494 5093 4615 4489 3810 4107 3812 37953
16Toyota Corolla 3458 4016 4288 4131 4581 4129 3887 3733 4755 36978
17
GM Montana 2581 3399 3682 3477 3938 4358 4138 4473 3651 33697
18 GM S10 2885 2607 3453 3405 3483 4044 3468 4037 3769 31151
19
Ford Ecosport 2712 2941 3355 4290 3930 4102 3193 3458 2692 30673
20Citroen C3 2923 2927 3316 2873 3764 3996 3205 3581 3043 29628
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil - MAIS VENDIDOS
21Renault Logan 2651 2984 3401 3339 3714 3272 2993 3624 3332 29310
22Hyundai i30 3140 3429 3292 3191 3511 3075 2813 3391 2727 28569
23
GM Corsa Hatch 3271 3178 3120 2121 2103 2415 3850 4408 3498 27964
24
Peugeot 207 Hatch 2546 3247 2763 2427 3888 3170 3271 3295 2760 27367
25Fiat Punto 1838 2306 2830 2779 3185 3037 3366 3708 3667 26716
26
Ford Fiesta Sedan 1985 2694 3684 2948 3591 3123 2693 2951 2972 26641
27Honda Fit 2536 2726 4367 2835 2369 1623 1879 2289 2841 23465
28Toyota Hilux 2219 2217 3093 2711 2796 1458 2380 2734 3075 22683
29Honda City 2228 2995 2836 2875 2428 1590 1816 1929 1513 20210
30
Renault Clio Hatch 3011 2893 2680 2250 1958 1931 1632 1789 2059 20203
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil - MAIS VENDIDOS
31
Ford Focus Hatch 2581 2079 1981 1855 1910 1933 2160 2720 2724 19943
32Honda Civic 1913 2145 2165 2338 2163 1643 1838 2523 2683 19411
33
GM Astra Hatch 1506 1591 2254 1949 1970 2058 2579 3064 2402 19373
34 Fiat Idea 1361 1606 2240 2001 2585 2524 2135 2388 2404 19244
35VW Kombi 1670 1929 2005 1905 2396 2230 2184 2381 2127 18827
36Kia Cerato 1262 1653 1928 2651 3064 2835 2017 1554 1782 18746
37
Fiat Palio Weekend 1330 2082 2207 1941 1995 2125 2290 1916 1646 17532
38GM Meriva 1203 1788 2219 1748 1897 1771 1811 2159 1681 16277
39Mitsubishi L200 1295 1707 1813 1773 1939 1858 1810 1999 1819 16013
40
VW SpaceFox 2148 1943 1613 1525 1871 1510 1337 2090 1634 15671
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel Automóveis no Brasil - MAIS VENDIDOS
41 Kia Soul 1123 1446 1515 2132 1806 1419 1332 1758 2061 14592
42
Peugeot 207 Passion 1417 1608 1431 1535 2010 1536 1674 1666 1541 14418
43Fiat Fiorino 1219 1562 1702 1835 1885 1516 1584 1624 1234 14161
44
Citroen AirCross 1199 1518 1864 1571 1518 1508 1159 1184 1347 12868
45Hyundai Tucson 1164 1090 1473 1395 1467 1395 1561 1725 1588 12858
46
Mitsubishi Pajero 1199 1384 1470 1212 1402 1408 1325 1463 1581 12444
47Nissan Livina 1007 1314 1813 1077 1428 1469 1290 1246 1388 12032
48 VW Golf 1447 1470 1508 1259 1284 658 1214 1381 1350 11571
50GM Vectra 1011 1385 1687 1491 1675 1417 1047 945 457 11115
49Honda CR-V 1453 1218 1091 951 1172 1237 1189 1012 1494 10817
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Anuário ANFAVEA – PG. 20
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Anuário ANFAVEA – PG. 36 - Concessionárias de auto veículos por empresa e unidade da Federação
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Anuário ANFAVEA – PG. 60 - Produção de auto veículos montados - 1957/2010
História do Automóvel Automóveis no Brasil
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
DEMONSTRATIVO DA FROTA DE VEICULOS(em milhares/und.)
BRASIL 68.024.871 100%
REGIÃO SUDESTE 34.739.648 51,07REGIÃO SUL 13.937.497 20.49REGIÃO NORTE 3.044.985 4,48REGIÃO NORDESTE 10.161.404 14,94REGIÃO CENTO OESTE 6.141.337 9,08
FONTE: DENATRAN
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
COMPARATIVO
RELAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS X POPULAÇÃO (em milhares)
BRASIL / REGIÕES FROTA POPULAÇÃO VEIC/HAB
BRASIL 68.022 190.753 0,4
REGIÃO SUDESTE 34.739 80.364 0,4
REGIÃO NORDESTE 10.161 53.081 0,2
REGIÃO SUL 13.937 27.386 0,5
REGIÃO NORTE 3.044 15.864 0,2
REGIÃO C. OESTE 6.141 14.058 0,4
FONTES: DENATRAN E IBGE
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS REFERÊNCIA: JUL/2010 – JUN/2011
(EM MILHARES)
FONTE: DENATRAN
BRASIL / REGIÃO
FROTA EVOLUÇÃO
JUL/10 JUN/11 ABSOLUTA RELATIVA(%)
BRASIL 62.186 68.024 5.838 9,4
NORTE 2.682 3.045 363 13,5
NORDESTE 8.897 10.161 1.264 14,2
SUDESTE 32.138 34.739 2.601 8,1
SUL 12.908 13.937 1.029 8,0
C. OESTE 5.560 6.141 581 10,4
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
BRASIL / REGIÃO FROTA EVOLUÇÃO
jul/10 mai/11 ABSOLUTA RELATIVA
Brasil 62.186 68.024 5.838 9,4
NORTE 2.682 3.045 363 13,5
NORDESTE 8.897 10161 1.264 14,2
SUDESTE 32.138 34739 2.601 8,1
SUL 12.908 13937 1.029 8,0
C. OESTE 5.560 6141 581 10,4
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
BRASIL / REGIÕES / UF
QUANTIDADE (und)% INCREMENTO
jul/10 jun/11
Brasil 62.186.470 68.024.871 9,39
Norte 2.682.257 3.044.985 13,52
Acre 140.900 162.012 14,98
Amapá 108.122 124.090 14,77
Amazonas 504.349 564.224 11,87
Pará 908.815 1.043.604 14,83
Rondônia 526.767 600.699 14,04
Roraima 117.628 132.453 12,60
Tocantins 375.676 417.903 11,24
Nordeste 8.896.904 10.161.404 14,21
Alagoas 414.728 469.600 13,23
Bahia 2.181.264 2.470.166 13,24
Ceará 1.598.392 1.835.980 14,86
Maranhão 730.163 879.007 20,39
Paraíba 657.727 752.128 14,35
Pernambuco 1.676.681 1.895.612 13,06
Piauí 543.802 629.590 15,78
Rio G. do Norte 692.063 772.407 11,61
Sergipe 402.084 456.914 13,64
Sudeste
32.138.456 34.739.648 8,09
Espírito Santo
1.219.552 1.318.628 8,12
Minas Gerais 6.694.529
7.376.155 10,18Rio de Janeiro
4.332.074 4.687.734 8,21
São Paulo 19.892.301
21.357.131 7,36
Sul12.908.11
5 13.937.497 7,97
Paraná4.975.591
5.385.104 8,23
Rio G. do Sul 4.649.778
4.991.905 7,36
Sta Catarina3.282.746
3.560.488 8,46Centro-Oeste
5.560.738 6.141.337 10,44
Dist.Federal1.211.590
1.300.140 7,31
Goiás2.310.154
2.572.961 11,38
Mato Grosso1.112.927
1.244.770 11,85Mato G. do Sul
926.067 1.023.466 10,52
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Carros Novos
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• O mercado Automobilístico mudou de patamar de 1,5
milhões para 3,2 milhões de unidades.
• Esta mudança começou em 2005 e se consolidou em 2009.
• O primeiro patamar durou mais de 10 anos, já o novo nível
durará menos tempo pois as mudanças estruturais permitirão
um crescimento da base de produção.
A mudança de patamar
• Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
MEDIA 1997/01
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MEDIA 1997/05
AUTOMOVEIS 1.223.401 1.232.849 1.150.568 1.142.479 1.258.360 1.369.375 1.556.231 1.945.304 1.229.505
COMERCIAIS LEVES
255.183 273.842 240.634 209.791 220.499 251.282 274.171 355.249 241.872
TOTAL 1 1.478.584 1.506.691 1.391.202 1.352.270 1.478.859 1.620.657 1.830.402 2.300.553 1.471.377
CAMINHÕES
54.480 63.028 58.653 62.301 82.316 78.943 76.489 97.455 66.620
ONIBUS 14.743 17.193 16.682 15.958 17.462 15.124 18.422 21.638 16.194
TOTAL 2 69.223 80.221 75.335 78.259 99.778 94.067 94.911 119.093 82.814
MOTOS 762.386 679.262 769.292 840.686 896.410 1.027.424 1.287.290 1.682.732 829.243
TOTAL GERAL 2.310.193 2.266.174 2.235.829 2.271.215 2.475.047 2.742.148 3.212.603 4.102.378 2.383.434
A mudança de patamar1997 a 2005 unidade de Veículos
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
2005 2006 2007 2008 2009 media 07/09
AUTOMOVEIS 1.369.375
1.556.231
1.977.135
2.195.499
2.479.457
2.217.364
COMERCIAIS LEVES 251.282
274.171
364.924
475.839
530.025
456.929
TOTAL 1 1.620.657
1.830.402
2.342.059
2.671.338
3.009.482
2.674.293
CAMINHÕES
78.943
76.489
98.695 123.283
109.146
110.375
ONIBUS
15.124
18.422
22.151
26.336
22.598
23.695
TOTAL 2
94.067
94.911
120.846
149.619
131.744
134.070
MOTOS 1.027.424
1.287.290
1.708.640
1.925.514
1.609.251
1.747.802
TOTAL GERAL 2.742.148
3.212.603
4.171.545
4.746.471
4.750.477
4.556.164
A mudança de patamar2005 a 2009 unidade de Veículos
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
CRÉDITO
PRAZORENDA
EMPREGO
Razões da mudança de patamar
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
2005 2006 2007 2008 2009AUTOMOVEIS 1.369.375
1.556.231
1.977.135
2.195.499
2.479.457
13,65% 27,05% 11,04% 12,93%
COMERCIAIS LEVES
251.282
274.171
364.924
475.839
530.025
9,11% 33,10% 30,39% 11,39%
TOTAL 1.620.657
1.830.402
2.342.059
2.671.338
3.009.482
12,94% 27,95% 14,06% 12,66%
Como fechou ano de 2009
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Montadora ANFAVEA FENABRAVE BANCO PREVISÃO MEDIA
AUTOMOVEIS
2.479.457
2.653.019
2.752.197
2.727.403
2.925.759
2.677.814
2.702.608
7% 11% 10% 18% 8% 11%
COMERCIAIS LEVES
530.025
567.127
588.328
583.028
625.430
572.427
577.727
7% 11% 10% 18% 8% 11%
TOTAL
3.009.482
3.220.146
3.340.525
3.310.430
3.551.189
3.250.241
3.280.335
Projeção para 2010 de Produção em Unidades
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
2010 2011 2012 2013 2014 media 10/14
AUTOMOVEIS 2.677.814
2.784.926
2.952.022
2.981.542
3.160.434
2.911.348
Crescimento 8,00% 4,00% 6,00% 1,00% 6,00%
COMERCIAIS LEVES
572.427
595.324
631.044
637.354
675.595
622.349
Crescimento 8,00% 4,00% 6,00% 1,00% 6,00%
TOTAL 3.250.241 3.380.250
3.583.065
3.618.896
3.836.030
3.533.696
Crescimento 8,00% 4,00% 6,00% 1,00% 6,00%
Projeção até 2014 Produção em Unidades de Veículos
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• 2011
– Primeiro ano de novo Governo= devagar
– Pressão inflacionária tenderá a elevar os juros
– A capacidade instalada de produção é de 3,5 milhões de
unidades e o crescimento deste valor depende de
investimentos estruturais e maturação média de 3 anos.
– O crédito bancário seguirá seletivo , embora com forte
disponibilidade.
Motivos das Projeções
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• 2012
– Governo retoma ritmo na economia
– Inflação sob controle e juros estabilizados
– A capacidade produtiva já está flexibilizada em 30%
– O crédito continua farto em termos de liquidez
– A inadimplência ainda não disparou
– A importação também colabora com o aumento do mercado
Motivos das Projeções
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• 2013
– CRISE DE INADIMPLÊNCIA ,fruto do aumento dos prazos de
financiamento em 2008 , 2009 e 2010.
– As montadoras que durante 2008, 2009 e 2010 que enviaram
enormes recursos para suas Matrizes , pagam agora o preço da
falta de recursos para investir em produto e ampliação.
– A melhora da situação Americana , gera um ajuste no cambio,
aumentando a pressão inflacionária.
Motivos das Projeções
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• 2014
– Novo ano de eleições importantes
– O ano anterior preparou o campo para o País crescer
neste ano
– O sistema financeiro ajustou os critérios de credito e
retoma os volumes de financiamento.
– A capacidade de produção está ainda mais flexibilizada.
Motivos das Projeções
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Mercado de Usados
Análise e Projeções
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
USADOS 2009 2008 2007AUTOS (A) 5.905.325 6.245.539 6.157.473
COM LEVES (B) 976.385 1.014.515 957.430 A+B 6.881.710 7.260.054 7.114.903
CAMINHÕES (C) 283.013 335.570 319.283
ONIBUS (D) 48.138 47.806 48.276 C+D 331.151 383.376 367.559
SUBTOTAL 7.212.860 7.643.430 7.482.462
MOTOS 1.743.496 1.716.325 1.627.352 IMPLEM ROD 40.031 46.084 39.135
OUTROS 48.805 52.337 47.489
TOTAL 9.045.192 9.458.176 9.196.438 -4,37% 2,85%
• Análise e Projeções
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
O mercado perde volume de forma importante.
Mercado de novos e baixa prestação
Os preços em final de 2008 caem em quase 30% .
Alto volume de novos força compra de usados e
falta capital
Os estoques aumentam e forçam a queda de
margens – Os Bancos deixam de financiar os usados
O que ocorreu no
mercado 2008/09
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Em 2009 os preços ainda se mantiveram com preços
deprimidos – O reflexo do usado no mercado ocorre depois de
4 anos da venda do novo.
O incentivo criado do IPI vem reforçar o problema no mercado
de usados.- Este quadro em principio só se altera a partir de
abril de 2010.
O que ocorreu no
mercado 2008/09
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
usados 2.009 2.010
8%
autos 5.905.325 6.377.750
coml leves 976.385 1.054.495
total 1 6.881.710 7.432.245
Projeção para 2010
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Os volumes iniciarão um forte crescimento de
volume, acima do crescimento do mercado de novos.
Os preços em função do aumento de volume tenderá
a permanecer em patamares conservadores.(15% a
40% de depreciação em função da idade e condição
do veículo)
Mercado de Usado a partir de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
As margens de comercialização voltarão aos
patamares históricos de 10%, pois os
volumes de novos estarão em patamares de
crescimentos menores.
Usados voltará a ser um negócio atraente
Mercado de Usado a partir de 2010
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Relação Novos e Usados
2009 2008 2007RELAÇÃO N/U RELAÇÃO N/U RELAÇÃO N/U MEDIA
AUTOS 2,45 2,84 3,08 2,79 COM LEVES 1,84 2,13 2,62 2,20 A+B 2,34 2,72 3,01 2,69 CAMINHÕES 2,90 2,72 3,24 2,95 ONIBUS 2,42 1,82 2,18 2,14 C+D 2,81 2,56 3,04 2,81 SUBTOTAL 2,36 2,71 3,01 2,69 MOTOS 1,05 0,89 0,95 0,96 IMPLEM ROD 0,92 0,90 1,10 0,97 OUTROS 1,01 1,01 1,16 1,06 TOTAL 1,88 1,95 2,15 1,99
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
RELAÇÃO N/U 2009 2010 2011
AUTOS
2,45
2,50 2,62
COM LEVES
1,84
1,90 1,96
A+B
2,34
2,40 2,50
Projeção relação Novos /Usados
2011 inicia a retomada de volume de usados.
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• Torna-se a partir de 2010 um negócio de volume muito importante.
• As margens voltam a patamares de 10% a 11% brutas.
• O retorno financeiro e os novos produtos de F&I terão no Usado o mercado mais atrativo.
• Os preços de venda estabilizados.
Conclusões do Mercado de Usados
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
O segredo da operação está:
◦ Saber avaliar e precificar o Usado
◦ Possuir procedimentos rígidos para documentos, gastos em revisões , avaliação técnica e checagem na entrada do veículo.
◦ Possuir foco em usados como um negócio.
Conclusões do Mercado de Usados
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
O que estão usando as Revendedoras de Hoje ?
Fonte: Valdner Papa Maio de 2010
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Ferramentas Disponíveis
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• Depois de 29.500 aplicações :
– Aumento em 27% o fechamento de negócios.
– Aumento da entrada de usados em 39%.
– Aumento da margem final em 32%.
Resultados do Questionário
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Ferramentas Disponíveis
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Ferramentas Disponíveis
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• Garante a entrada do usado para ser vendido a PREÇO DE MERCADO.
• Garante a margem bruta no ato da COMPRA.
• Permite controlar os gastos com o veículo.
• Permite o controle da operação desde o seu início.
Tecnologia
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• FIPE• Jornal do Carro• Revistas
especializadas
• Webmotors• Carsale• icarro
Fontes de informação referencial de preço
O preço de venda do mercado comanda a decisão de preço de compra.
A internet tem demonstrado rapidez nas mudanças rápidas de preço
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
• Fim
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
História do Automóvel
Tipos de Automóveis
Tipos Carrocerias
Os mais Vendidos
Curiosidades: Os mais Caros
Curiosidades: Os mais Desejados
As Marcas Mundiais
Instrutor: Isnel Leite de Almeida
Market Share – Mercado Novos
Market Share – Mercado Usados
Automóvel Novo
Automóvel Usado
Automóvel Importados
História do Automóvel